Bijlage 2: Project plan. Projecttitel: IZI Motive Aan het stuur in de automotive aftermarket

Bijlage 2: Project plan Projecttitel: IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket

Consortium: IZI Concepts B.V. Stor-e B.V. i.o. Packs Special Care B.V. TU/e, Faculteit Industrial Engineering & Innovation Services

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________

Management summary Motivation and objective Due to the conventional and hierarchical way in which the supply chain of the automotive aftermarket is organized and has been governed for many decades, this market is unable to adapt to the challenges of today. Until recently, none of the actors in this supply chain has had any incentive to change or challenge the status quo. However, several trends and new developments have caused this supply chain to become increasingly less apt to meet current day market demands. These are: 1. Increasing customer awareness with respect to component pricing; 2. A sharp decrease in the perspective of auto-shops and dealers of the value proposition of various actors in the supply chain; 3. Changing legislation that allows more entrepreneurial freedom with respect to the variety of categories of vertical agreements and concerted practices by auto-shops and dealers. The objective of project IZI Motive is therefore to successfully demonstrate a new and innovative logistic 4C concept in the automotive aftermarket. This new logistical concept will allow this sector to better match current day customer needs whilst simultaneously contributing to important governmental and EU themes such as traffic congestion and environment. The project is led by IZI Concepts in close cooperation with relevant actors from the supply chain and the scientific field. These are Packs Special Care, Stor-e and Technical University Eindhoven.

Connection with the DINALOG Program By moving towards a demand-focused, flexible and dynamic supply chain concept while addressing increasing price awareness, traffic congestion and environmental issues, this project directly addresses the Dinalog challenges as indicated in the CvL report ‘Logistics and Supply chains’. By doing so through a Cross Chain Control Center this project further more makes a valuable contribution to DINALOG’s ambition to make The Netherlands world leader with respect to supply chain management in 2020.

Activities and work packages The project will take an estimated 3 years and is built around 6 work packages: project management (WP1), development logistical concept (WP2), pilot B2C (WP3), pilot B2B (WP4), Analysis and evaluation (WP5) and dissemination and valorization (WP6).

Expected results With this project the consortium expects to demonstrate the viability of a new logistical 4C concept within 3 years in which multiple supply chains are jointly coordinated and organized through 1 control center. The consortium partners commit themselves to achieve: 1. A reduction of 35% of supply chain costs; 2. A reduction of 15% of logistical costs of transportation and warehousing. 3. Demonstration of the new logistic concept in cooperation with 2-3 part manufacturers and 5 pre-selected auto shops.

Innovativeness For many years, the supply chain of the automotive aftermarket has remained unchanged in its composition with no (external) incentives for change. As a result, the actors have build up strong positions and are determined to keep them, preventing the flexibility the market requires to match the current day demands. Innovative efforts in this market have predominantly focused on small incremental improvements for efficiency gains rather than challenging dominant paradigms and concepts. Therefore, this project is innovative in its market through the introduction of an entirely new 4C concept with a central control tower allowing for optimal logistic streams across various supply chains.

Valorization-, demonstration-, dissemination- and implementation strategy The project consortium was carefully built with key organizations within the automotive aftermarket which all possess ample experience and a large and varied network. Along with multiple dissemination and valorization activities such as seminars, conferences and demonstrations this greatly enhances the success rate for further adoption by the automotive aftermarket. Part of this project is also the development of an implementation strategy with which the new logistical 4C concept can be further enrolled throughout this supply chains.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 2

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ Inhoudsopgave

Management summary .................................................................................................................................2 1. Oriëntatie en projectdoelstellingen ..........................................................................................................4 1.1 Motivatie .............................................................................................................................................4 1.2 Verhouding tot innovatiethema’s DINALOG .......................................................................................8 1.3 Doelstellingen en doelen ....................................................................................................................9 1.4 Verwachte resultaten .........................................................................................................................9 1.5 Verhouding tot overheidsbeleid ...................................................................................................... 10 1.6 Oriëntatie ......................................................................................................................................... 10 2. Activiteiten en werkpakketten............................................................................................................... 12 2.1 Activiteiten en werkpakketten ......................................................................................................... 12 2.2 Planning............................................................................................................................................ 16 3. Samenwerkingsverband en projectorganisatie ..................................................................................... 17 3.1 Samenstelling consortium................................................................................................................ 17 3.2 Projectorganisatie ............................................................................................................................ 18 4. Evaluatie en monitoring ......................................................................................................................... 20 4.1 Evaluatie ........................................................................................................................................... 20 4.2 Monitoring ....................................................................................................................................... 20 5. Valorisatie, demonstratie, disseminatie en implementatiestrategie .................................................... 22 5.1 Disseminatie en valorisatie van kennis ............................................................................................ 22 5.2 Demonstratie ................................................................................................................................... 23 5.3 Implementatie.................................................................................................................................. 23

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 3


1. Oriëntatie en projectdoelstellingen 1.1 Motivatie De aanleiding voor dit project is dat de huidige markt voor auto-onderdelen, bestaande uit een verscheidenheid aan kleinere logistieke ketens, niet in staat is tegemoet te komen aan opkomende trends en veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld regelgeving. De oorzaak hiervan ligt in de traditionele opbouw van de gehele supply chain waarin er voor geen van de ondernemingen ooit aanleiding is geweest om verandering in te luiden. Deze gevestigde machtsposities staan de introductie van nieuwe logistieke innovaties ten behoeve van veranderende eisen van de consument in de weg. Dit project is een initiatief van een consortium dat zich in deze markt begeeft en vastbesloten is om een doorbraak te realiseren door op basis van een nieuwe ketenconfiguratie en herverdeling van de marges een 4C concept te ontwikkelen. Binnen dit nieuwe logistieke concept zal een centrale partij een regierol vervullen die de individuele logistieke ketens gezamenlijk aanstuurt. Hierdoor ontstaat een efficiënte logistieke keten waarmee nieuwe business binnen de logistieke sector mogelijk wordt en er aanzienlijke milieuvoordelen behaald kunnen worden. 1.1.1

Achtergrond

De markt voor auto-onderdelen, de zogenaamde ‘independent automotive aftermarket’ is zeer omvangrijk. Alleen al binnen Nederland zijn in deze sector meer dan 10.000 ondernemingen actief 1. De verwachting is dat deze markt sterk zal groeien onder invloed van de toenemende leeftijd van de gemiddelde auto en de hiermee gepaard gaande vraag naar auto-onderdelen. De focus binnen deze bedrijven ligt op commodities en slijtagedelen voor alle auto's tot 3.500kg ‘Gross Vehicle Weight’. Huidige projecties voor deze markt gaan uit van een omvang in 2015 van tenminste 6 miljard euro 2. Binnen deze markt zijn een drietal submarkten te onderscheiden. Te weten:  Onderhoud, reparatie en banden: 73,08% marktaandeel.  Schadeherstel: 24,31% marktaandeel.  Garantiewerkzaamheden: 2,77% marktaandeel. De logistieke keten van de aftermarket is traditioneel georganiseerd en start bij de onderdelenfabrikanten. Van hieruit zijn betrokken de importeurs, de grossiers, de garagisten en dealerbedrijven (hierna gemakshalve samen garagisten genoemd) en tot slot de eindconsument. Deze supply chain wordt gekenmerkt door een tweetal gebreken: 1. Gebrek aan zowel organisatie/planning als inzicht in keteneffecten van logistieke beslissingen; 2. De hoeveelheid en machtspositie van schakels in de huidige supply chain. Gebrekkige organisatie en planning De automotive aftermarket wordt gekenmerkt door een gebrek aan organisatie en planning op het niveau van de garagisten en dealerbedrijven (hierna gemakshalve tezamen genoemd onder garagisten). Veel garagisten plannen niet vooruit en plaatsen hun orders op het moment dat een defect wordt geconstateerd. Vanwege het late bestelmoment is de levertijd van het onderdeel een belangrijke beslisvariabele voor de garagist. Door deze historisch gegroeide werkwijze is het noodzakelijk om op het niveau van de grossier op elk moment te kunnen voldoen aan elke vraag met hoge kosten voor transport en voorraden als gevolg. De grossiers hebben hun logistieke infrastructuur er volledig op ingericht om zeer snel (binnen enkele uren of zelfs nog sneller) de gevraagde onderdelen te kunnen leveren. Dit resulteert in een kostbaar logistiek netwerk met grote aantallen voorraadpunten en frequente leveringen. Tevens beschikken veel garagisten over meerdere leveranciers voor dezelfde producten. Gemiddeld krijgt een garagist 3 tot 4 keer per dag onderdelen van verschillende leveranciers. Totaal komt dit neer op ongeveer 10 tot 12 leveringen per dag. De hoge kosten van warehousing en transport worden doorberekend in de keten middels hoge bruto prijzen voor de garagisten en hoge eindprijzen voor de consument. Mede door het bieden van aanvullende (vaak niet noodzakelijke) diensten als het leveren van technische data, fabrieksbezoeken en trainingen proberen de grossiers de te hoge marges te behouden. Vanwege de manier van werken bij de garagisten en de hoge servicekwaliteit die daarvoor vereist is, is er tot op heden slechts zeer beperkt aanleiding geweest voor garagisten om deze hoge kosten ter discussie te stellen. Daarbij zijn zij tevens gelet op de heersende machtsverhoudingen binnen de huidige structuur niet bij machte hier verandering in aan te brengen. Daarmee is een ongewenste situatie bereikt die niet door de traditionele partijen binnen de aftermarket zal worden doorbroken. 1 2

Bron: “De Nederlande aftermarket in 2015”, RAI aftermarket congres, 22 oktober 2010 Bron: Autoperspectief, Onderzoek binnen de aftermarket

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 4

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ Veel schakels in de keten Naast het traditionele karakter wordt de logistieke keten binnen de automotive aftermarket gekenmerkt door een groot aantal schakels. In onderstaande figuur 1 staat aangegeven hoe de huidige logistieke keten is ingericht. Van links naar rechts staan ook de marges weergegeven die door de betreffende schakel in de keten worden doorberekend. Een korte beschrijving: Bruto marge ~25% Kostprijs-index =24

Onderdelenfabrikanten (OEM)

Bruto marge ~30% Inkoop-index = 32

Importeur


Grossier


Autobedrijf / Retail

Brutoprijs Index = 100

Consument / automobilist

Supply Chain Auto Onderdelen anno 2011 (Independent After Market)

Figuur 1. Huidige supply chain van de automotive aftermarket.

De onderdelenfabrikanten leveren aan importeurs en berekenen hierbij een marge door van 25% op de kostprijs van de onderdelen. Het grootste deel van de importeurs betreft buying groups die gezamenlijk onderdelen inkopen van de onderdelenfabrikanten. Momenteel wordt de Nederlandse markt voor ongeveer 75% beheerst door slechts vier partijen: AD, Van Heck, Sator Holding en Brezan. De rol van de importeurs binnen de keten richt zich op de marketing en het transport en distributie van de onderdelen naar de grossiers. Deze buying groups hebben een sterke machtspositie en berekenen marges van gemiddeld 30% door aan de grossiers. Hier blijft een winst van 4% voor belastingen van over ten opzichte van de omzet. De importeurs leveren op hun beurt aan rond de 650 grossiers in Nederland. Vanwege gezamenlijke zoeken bestelsystemen (H-Base en Aldoc) voor onderdelen is een sterke wederzijdse afhankelijkheid ontstaan tussen beide ketenpartijen. De rol van de grossiers richt zich met name op voorraadbeheer, transport en distributie naar de autobedrijven. Vanwege de snelle levertijden die de grossiers willen bieden, moeten zij grote hoeveelheden onderdelen op voorraad hebben. Dit geldt tevens voor onderdelen die slecht zeer beperkt worden besteld door autobedrijven. In de praktijk blijkt dat ongeveer 40% van de voorraden bij de grossiers zogenaamde slow-movers betreft die langer dan een jaar in het magazijn liggen. De hoge opslagkosten gecombineerd met het hoge aantal transportbewegingen zorgen voor een hoge marge die door de grossiers wordt doorbelast aan de autobedrijven. Net als importeurs berekenen de grossiers een brutomarge door aan de autobedrijven van gemiddeld 30% op de inkoopprijs van de onderdelen. Hier blijft een winst van 4% voor belastingen van over ten opzichte van de omzet. Binnen het huidige logistieke model is hierdoor sprake van enorm hoge kosten. Als resultaat betaalt de eindgebruiker gemiddeld vier keer meer voor een onderdeel dan de oorspronkelijke kostprijs van de onderdelenfabrikant. Een concreet voorbeeld hiervan vormt een ruitenwisserblad waarvoor een consument bij een garagist rond de € 50 betaald om het te laten monteren, terwijl zij ditzelfde onderdeel voor ongeveer € 6 bij de fabrikant zouden kunnen kopen en het vervolgens eenvoudig zelf kunnen monteren. 1.1.2 Ontwikkelingen binnen de aftermarket Ondanks de starre opstelling van de traditionele partijen in de aftermarket zijn er een aantal ontwikkelingen waardoor de bestaande logistieke configuratie sterk onder druk staat. De eerste ontwikkeling is het toenemende kostenbewustzijn van de consument. Dankzij de sterke opkomst van winkels op internet (E-shops) wordt het meer en meer inzichtelijk hoe hoog de marges zijn die binnen de logistieke keten aan consumenten worden doorberekend. Uit het toenemende aantal internetverkopen blijkt dat de consumenten de meerwaarde die sommige ketenpartijen bieden (b.v. retailers), niet vinden opwegen tegen de hogere prijzen die zij daarvoor moeten betalen. Deze tendens is ook merkbaar binnen de aftermarket, waarin de marges die worden doorbelast binnen de logistieke keten sowieso al erg hoog zijn als gevolg van de vele schakels in de keten. Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat de marges op de verkoop van auto’s door dealers steeds lager worden. De marges die worden behaald met het onderhouden en repareren van auto’s zijn echter een stuk hoger. De tendens is dat steeds meer dealers onderhoudsdiensten gaan aanbieden aan hun klanten. Ook hier is de trend waar te nemen dat de dealers steeds kritischer worden ten opzichte van de meerwaarde die de grossiers bieden in de vorm van snelle leveringen en de hoge

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 5

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ marges die zij daarvoor in rekening brengen. Men wordt zich dus steeds bewuster van het feit dat als orders beter gepland worden, dat het hoge servicemodel van de grossiers dan onnodig duur is. Dus niet alleen de consument wordt steeds prijsbewuster, maar ook de garagisten die de onderdelen moeten inkopen. De derde en laatste ontwikkeling vormt de toenemende liberalisering binnen de aftermarket. Vanaf 1 juni 2010 vallen contracten met betrekking tot het onderhoud en de reparatie van auto’s en de handel in auto-onderdelen onder de nieuwe automotive Block Exemption Regulation (BER, Verordening 461/2010) die geldig is tot en met 31 mei 20223. De belangrijkste bepalingen in de nieuwe wetgeving ten aanzien van de aftermarket zijn dat er geen verplichting worden ingevoerd voor geautoriseerde werkplaatsen om behalve reparatie en onderhoud ook verkoop van nieuwe auto’s te verrichten. Vanwege de lage marges op de verkoop van auto’s is de verwachting dat veel bedrijven hiermee zullen stoppen. Concrete schattingen binnen de branche zijn dat het aantal dealerbedrijven terug zal lopen van ongeveer 2.300 naar 1.500 dealers binnen nu en 2 jaar. Dit betekent dat veel dealerbedrijven zich gaan richten op de aftermarket. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen staan de marges binnen de bestaande logistieke keten steeds meer onder druk, waardoor de huidige logistieke configuratie onhoudbaar wordt. Efficiëntere logistieke ketens als bijvoorbeeld de food- en retailsector bewijzen dat door efficiëntere logistieke concepten de kosten binnen de keten aanzienlijk gereduceerd kunnen worden, resulterend in hogere marges voor de schakels in de keten. Het gehanteerde logistieke concept van de automotive aftermarket is dan ook sterk achterhaald. 1.1.3

Projectomschrijving

Het doel van dit project richt zich op het demonstreren van een nieuw logistiek 4C concept binnen de aftermarket voor auto-onderdelen. Cruciaal binnen dit concept is de rol van een ketenregisseur die de huidige individuele logistieke ketens gezamenlijk zal aansturen. Dit biedt grote voordelen ten aanzien van de vereiste logistiek infrastructuur. Momenteel is namelijk een groot gedeelte van de logistieke infrastructuur ondergebracht bij de grossiers. Vanwege het grote aantal grossiers en het hoge serviceniveau dat de individuele grossiers bieden, moeten zij een kostbare logistieke infrastructuur in stand houden. Zo beschikken de individuele grossiers over eigen warehouses en verzorgen zij het transport onafhankelijk van elkaar waardoor onnodig veel transportbewegingen noodzakelijk zijn om de onderdelen te leveren. Een groot deel van de logistieke inefficiënties zijn toe te wijzen aan de rol van de grossier binnen de keten. Het bundelen van de warehouses op één locatie en het gezamenlijk aansturen van de transportbewegingen door een ketenregisseur biedt schaalvoordelen en voorkomt een deel van de transportbewegingen. Dit nieuwe logistiek concept impliceert tevens dat de rol die de grossiers momenteel vervult overbodig wordt als er een ketenregisseur actief is die rechtstreeks van de onderdelenfabrikanten levert aan de garagisten (B2B) en consumenten (B2C). Dit concept zal een doorbraak betekenen voor een sector die al jarenlang op dezelfde inefficiënte wijze is georganiseerd. IZI Concepts B.V. (hierna: IZI Motive) zal binnen dit nieuwe concept de rol vervullen van importeur en ketenregisseur. IZI Motive coördineert de logistieke stromen in dit 4C concept en maakt daarbij gebruik van een waardemodel dat zich richt op operational lean excellence. De verkoop van producten aan eindgebruikers verloopt via diverse niche-websites (portals) die communiceren met de CRM database en de onderdelen database van IZI Motive. Hierbij wordt een online strategie gehanteerd waarbij de focus ligt op een Long Tail principe om de vindbaarheid van de niche websites te maximaliseren. De focus bij de ontwikkeling van de portals is erop gericht om de eindgebruikers zo veel mogelijk te ontzorgen en het orderproces zo eenvoudig (IZI) mogelijk te maken. De volgende functionaliteiten (diensten) zullen binnen de portal ontwikkeld worden:  IZI Online bestelproces met track- & tracesysteem voor eindgebruikers.  IZI aflevering: keuzemomenten in aflevering waarbij kortingen kunnen worden gegeven aan o.a. garagisten voor orders met een langere levertijd. Tevens wordt nachttransport gefaciliteerd in nachtcontainers om kosten te minimaliseren.  IZI Online retourenproces met track- & tracesysteem.  IZI Online garantieclaimproces met track- & tracesysteem of mogelijkheid tot afkoop van garantie.

3 “The new competition law framework for the automotive aftermarket”, Figiefa (Fédération Internationale des Grossistes Importateurs et Exportateurs en Fournitures Automobiles)

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 6

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ Het grote voordeel voor de fabrikanten binnen dit concept is onder andere gelegen in de toegevoegde waarde die de ketenregisseur kan bieden in de vorm van informatie over het gedrag van garagisten en consumenten. Momenteel is deze informatie niet binnen één ketenpartij beschikbaar of zijn de ketenpartijen niet bereid om deze informatie te delen met de onderdelenfabrikanten. Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de nieuwe logistieke ketenconfiguratie binnen dit 4C concept. Dealer

M.O Bedrijf

Consument

Consument

Nichewebsite (productclust er)

Nichewebsite (productclust er)

Nichewebsite (commodities )

Nichewebsite (commodities )

IZI Motive CRM Database en Onderdelendatabase

Transport

Packs - Nationaal DC Cross Dock + Retouren

Transport

Onderdelenfabrikanten (OEM) Supply Chain Auto Onderdelen anno 2014 (Independent After Market)

Figuur 2. Toekomstige supply chain van de automotive aftermarket.

Het consortium zal het nieuwe 4C concept voor de logistieke afhandeling van auto-onderdelen demonstreren aan de hand van een tweetal pilot cases. De eerste pilot is gericht op consumenten (Business2Consumer, B2C). De tweede pilot is gericht op autobedrijven (Business2Business, B2B). In beide pilots ligt de focus op de regie van het inkoopproces en het transport naar de eindgebruikers, waarbij de individuele supply chains van de verschillende onderdelenfabrikanten verlopen via een centraal aangestuurde schakel in de logistieke keten die de rol van control tower vervult. Het nieuwe logistieke 4C concept zal worden ondergebracht binnen de onderneming IZI Motive welke als onderdeel van IZI Concepts wordt opgericht. Binnen dit 4C concept staan vier thema’s centraal: 1. Slimme logistieke planning; 2. Geavanceerde ICT infrastructuur; 3. Virtual Warehousing; 4. Herverdeling van marges binnen de logistieke keten. Slimme logistieke planning Momenteel is er sprake van zeer grote aantallen transportbewegingen, die veelal binnenstedelijk plaatsvinden. Binnen dit nieuwe 4C concept worden de verschillende individuele logistieke ketens gezamenlijk gecoördineerd en geregisseerd vanuit een control tower. Deze configuratie maakt het mogelijk om goederenstromen te bundelen en slimmer te plannen wat resulteert in een kostenefficiëntere en duurzamere keten. Tevens wil het consortium nachtdistributie faciliteren waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde nachtcontainers wat een positief effect heeft op de binnenstedelijke congestie. Packs Special Care (hierna: Packs) is als consortiumpartner binnen dit project betrokken en verantwoordelijk voor de (aan- en retour)distributie, warehousing en crossdocking van de onderdelen. Geavanceerde ICT Infrastructuur Voor de realisatie van dit concept is een geavanceerde ICT infrastructuur essentieel. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor zowel voor de eindgebruikers als voor de regisseur in de keten. De eindgebruikers in deze zijn op de eerste plaats de garagisten die veelal al gebruik maken van een (online)planningssysteem. Naar schatting is ongeveer 25% van de merkonafhankelijke garagisten goed gestructureerd en beschikken ze over de vereiste IT-infrastructuur en toegang tot databanken. Slechts weinig van de garagisten maakt hier echter gebruik van. Consumenten hebben slechts beperkte toegang tot hogere schakels in de logistieke keten, waardoor zij relatief veel moeten betalen

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 7

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ voor de onderdelen. Een belangrijke focus binnen dit nieuwe 4C concept is daarom gericht op het ondersteunen van de eindgebruikers met technologische hulpmiddelen in de vorm van portals waarin onderdelen eenvoudig kunnen worden besteld. Het IZI Motive portal dient ter ondersteuning van het logistieke concept. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van geavanceerde technieken op het gebied van voorraadbeheer, orderafhandeling, planning, datasharing en real time monitoring (tracking & tracing). Voor de realisatie van dit platform wordt de onderneming Stor-e bij dit project betrokken. Deze consortiumpartner is betrokken bij de ontwikkeling van TecCom (het grootste B2B-platform in de internationale automotive aftermarket) en Tecdoc (databanksystemen van de fabrikanten voor het zoeken en bestellen van artikelen voor personenwagens en bedrijfswagens) en beschikt derhalve over ruime ervaring op het gebied van geavanceerde logistieke IT-concepten. Deze twee systemen zullen worden gekoppeld met de IZI Motive portal. Virtual Warehousing Een belangrijke kostenfactor binnen de huidige logistieke keten vormen de hoge voorraden bij de grossiers. Dit is onder meer ingegeven door een cultuur waarin de grossier zich prettig voelt bij het aanhouden van grote voorraden onderdelen, los van de omloopsnelheid een specifiek onderdeel. De kosten en baten van deze grote voorraden staan daardoor niet tot elkaar in verhouding. Binnen dit nieuwe 4C concept is een belangrijke rol weggelegd voor virtual warehousing om voorraadkosten te minimaliseren. Klanten krijgen hiermee inzicht in welke onderdelen er binnen een bepaalde levertijd kunnen worden geleverd, onafhankelijk van waar de onderdelen opgeslagen liggen. Zo kunnen onderdelen bijvoorbeeld direct vanaf de fabrikant naar de klant worden gedistribueerd. Stor-e beschikt over de vereiste kennis en kunde om dit virtual warehousing concept efficiënt in te richten. Herverdeling van de marges binnen de logistieke keten Doordat binnen dit nieuwe 4C concept de logistieke ketens van fabrikanten worden gebundeld en centraal worden aangestuurd, wordt de rol van de grossier binnen de bestaande keten overbodig. Hierdoor komt een gedeelte marge vrij die kan worden herverdeeld aan de fabrikanten de eindgebruikers. Deze vrijgekomen marges spelen een belangrijke rol in het succes van dit concept om garagisten te stimuleren om beter te gaan plannen, waardoor langere levertijden mogelijk worden en de onderdelen tegen lagere kosten kunnen worden geleverd. Een gedeelte van deze lagere kosten kan worden doorbelast aan de garagisten, consumenten en de onderdelenfabrikanten in de vorm van kortingen. Hierdoor kunnen door de ketenregisseur prikkels worden gegeven om bijvoorbeeld:  Garagisten onderdelen eerder te laten bestellen en deze middels nachtdistributie te laten leveren.  Consumenten en bedrijven vooruit te laten betalen, waardoor het debiteurenrisico voor de ketenregisseur wordt verlaagd.  Autofabrikanten de onderdelen zelf op voorraad te laten houden en deze direct te leveren via het virtual warehouse van de ketenregisseur. Dit levert nieuwe en innovatieve mogelijkheden op voor het verdelen van de marges in de keten over de verschillende partijen. Voor dit vraagstuk is de Technische Universiteit Eindhoven bij dit project betrokken. Zij zullen onderzoek op dit onderwerp verrichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitgebreide wetenschappelijke en praktische kennis op het gebied van “game theory”. Dit onderzoek zal, naast nieuwe inzichten in wetenschappelijke literatuur, resulteren in een concrete tool die kan worden gebruikt voor dit soort verdelingsvraagstukken.

1.2 Verhouding tot innovatiethema’s DINALOG DINALOG heeft de ambitie om Nederland in 2020 Europese marktleider te laten zijn op het gebied supply chain management. Dit vraagt om innovatieve logistieke concepten waarbij wordt ingespeeld op:  De toenemende mate van internationalisering.  Vraaggestuurde logistieke ketens.  De vereiste flexibiliteit in de hedendaagse dynamische logistieke ketens.  De toenemende prijsdruk, files en schadelijke milieueffecten. Het innovatieve 4C concept dat in dit project wordt ontwikkeld sluit direct aan bij deze doelstellingen en bij het DINALOG innovatiethema ‘Cross Chain Control Centers’. Binnen dit project wil het consortium bestaande uit 3 MKB-ondernemingen en de TU/e gezamenlijk een nieuw logistiek concept demonstreren waarbij de ketens van de diverse fabrikanten van auto-onderdelen centraal worden gecoördineerd. Met dit nieuwe concept wordt verwacht dat bestaande inefficiënties in de keten voor

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 8

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ een groot deel kunnen worden geëlimineerd. Hierdoor komen marges vrij die herverdeeld kunnen worden binnen de keten. Ter ondersteuning van dit concept wordt een platform ontwikkeld op basis van geavanceerde ICT-technieken waarmee eindgebruikers op basis van real-time informatie bestellingen kunnen plannen en plaatsen.

1.3 Doelstellingen en doelen De ambitie van dit project is om een doorbraak te realiseren op het gebied van logistieke innovatie in de automotive aftermarket, die vanwege historisch gegroeide machtsverhoudingen jarenlang “op slot” heeft gezeten. Middels een nieuw logistiek concept zullen structurele inefficiënties in de logistieke keten worden geëlimineerd en zal een nieuwe regiefunctie worden gerealiseerd resulterend in nieuwe business uit ketenregie activiteiten. Middels een totaalconcept van logistieke ketenregie van fabrikant tot eindconsument inclusief retouren en garanties ontstaat op alle schakels in de keten een hogere toegevoegde waarde. Het consortium heeft hiervoor de volgende doelstellingen geformuleerd: Economische doelstellingen De grote hoeveelheid schakels in de keten en de machtsverhoudingen resulteren in hoge kosten van de supply chain: marges moeten over meer schakels verdeeld worden en er is sprake van dubbele functies (bijvoorbeeld inkoop, transport en warehousing). Door een compleet nieuwe supply chain inrichting waarbij de rol van de grossier overbodig is zullen deze kosten met minimaal 35% gereduceerd kunnen worden. Dit resulteert in hogere marges en toegevoegde waarde op alle niveaus in de keten. Het doel is om binnen 5 jaar een 2,5% marktaandeel te behalen met dit 4C concept. De verwachting is dat dit over 5 jaar resulteert in een omzet voor IZI Motive van € 15 miljoen en een jaarlijkse kostenbesparing van rond de € 2,25 miljoen per jaar, ten opzichte van de bestaande logistieke ketens. Dit laatste is berekend op basis van het feit dat de kosten van de grossier liggen op 30% van de totale omzet in de keten, waarvan de helft is toe te rekenen aan logistieke activiteiten. Naast de kosten van de huidige ketenconfiguratie zijn door het gebrek aan planning en organisatie ook de logistieke kosten zeer hoog. Dit consortium heeft als doel gesteld om deze logistieke kosten met 15% te reduceren. Deze reductie in logistieke kosten vloeit voort uit de volgende subdoelstellingen:  Een 30% reductie in transportbewegingen.  Een 40% reductie in voorraden binnen de totale keten. Binnen het 4C concept ontstaat een nieuwe regierol die de functies van importeur en grossier combineert voor diverse fabrikanten. Deze nieuwe regierol resulteert in additionele omzet en bruto winsten voor IZI Motive. Deze omzet is gemiddeld € 6 miljoen per jaar en loopt op van € 250.000 in 2012 tot € 15.136.000 in 2017. Momenteel berekenen de importeur en grossier samen binnen de bestaande logistieke ketens een gemiddelde marge door van 60%. De gemiddelde marge die IZI Motive zal doorberekenen zal rond de 30% liggen, hetgeen wordt gerealiseerd door twee schakels binnen de keten te combineren. Er resteert als gevolg een ruime marge om binnen de keten te herverdelen. Verder wordt er een groeiende omzet voor de transporteur verwacht van gemiddeld € 400.000 per jaar, die oploopt van € 38.000 in 2012 tot € 959.000 in 2017. Ten slotte levert dit project in de komende 5 jaren een additionele werkgelegenheid voor IZI Motive op van 15 FTE. Maatschappelijke doelstellingen Het grote aantal transportbewegingen in de huidige supply chains heeft naast de hoge kosten ook een hoge CO2-uitstoot als gevolg. Door het aantal transportbewegingen te reduceren wordt ook een reductie in CO2-uitstoot bereikt. Aangezien in de automotive aftermarket voor het grootste deel sprake is van binnenstedelijke distributie, heeft reductie van het aantal transportbewegingen een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Het consortium heeft zichzelf als doel gesteld om de CO2uitstoot van de aftermarkt met 30% te reduceren, analoog aan de reductie in het aantal transportbewegingen.

1.4 Verwachte resultaten Om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken worden een aantal stappen gezet waaronder de beschreven twee pilots waarin het nieuwe 4C concept wordt gedemonstreerd. Na afloop van dit project wordt dit nieuwe 4C concept breed binnen de aftermarket uitgerold en is de verwachting dat het marktaandeel oploopt tot 5% in 2020. Dit levert een gemiddelde kostenbesparing op van € 4,5 miljoen per jaar en additionele omzet voor de logistieke sector van € 32 miljoen (€ 30 miljoen IZI Motive, € 2 miljoen Packs).

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 9

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ Verder is dit demonstratieproject dusdanig opgezet dat de disseminatie van de resultaten en kennis van dit project een belangrijke rol speelt in de uitvoering van het project. Dit project levert hiermee ook een bijdrage aan het promoten van 4C concepten binnen andere logistieke ketens. Markten met vergelijkbare logistieke inefficiënties zijn bijvoorbeeld de markt voor industriële onderdelen, de verfindustrie en de bouw. Vanwege dit multipliereffect zijn de economische resultaten vele malen hoger dan hierboven staat beschreven. Om dit te stimuleren wordt de door Stor-e ontwikkelde demonstrator van het IT platform ter beschikking gesteld aan DINALOG Experience Lab. Op basis daarvan kan aan andere partijen worden gedemonstreerd hoe dit 4C concept in de praktijk werkt.

1.5 Verhouding tot overheidsbeleid Actieplan topsector Logistiek Logistiek is een economische topsector binnen het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. Namens de sector is een actieplan opgesteld met als ambitie: In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. Een van de concrete doelstellingen is om de bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP te verhogen tot 10 miljard euro in 2020. Daarnaast is het streven om de beladingsgraad van transportmiddelen te verhogen van 45% naar 65% in 2020. Vanwege toenemende goederenstromen en toenemende congestie is het niet zozeer zaak om meer te kunnen vervoeren, maar om goederen slimmer te gaan vervoeren. Zaken als slimmer plannen, geavanceerde IT systemen voor planning en bestelling, bundeling van goederenstromen spelen hierbij een essentiële rol. Door een compleet nieuwe ketenconfiguratie voor de automotive aftermarket en gewijzigde verdeling van marges in de keten ontstaat er ruimte voor een regierol in de keten. Deze regierol zal resulteren in nieuwe business en additionele omzet en in het verhogen van de beladingsgraad van transporten. Binnen het actieplan voor de topsector logistiek is aandacht voor het verkleinen van de kloof tussen kennis en bedrijfsleven (vooral MKB). In dit project werken 3 MKB bedrijven samen met een kennisinstelling. Reeds opgedane kennis uit eerdere DINALOG projecten en nieuwe kennis wordt hiermee ontsloten voor MKB bedrijven die deze in de praktijk kunnen valoriseren. Binnenstedelijke distributie In toenemende mate is er aandacht voor het thema stadsdistributie in regionaal en nationaal beleid. Het wegverkeer veroorzaakt meer dan 50% van de NO2 concentraties in de stad. Omdat de beïnvloedingsmogelijkheden op andere bronnen kleiner zijn dan op verkeer, richten lokale maatregelen zich steeds vaker op minder en schonere mobiliteit in steden. Het landelijk gemiddelde is dat 75% van de voertuigen in de binnenstad verantwoordelijk is voor minder dan de helft van de leveringen. Hier is dus nog enorm veel ruimte voor verbetering. Steden als Groningen en Arnhem en Nijmegen voeren actief beleid op het gebied van stadsdistributie. Dit beleid is gericht op het creëren van optimale omstandigheden voor bundeling van goederenstromen, onder meer door verruiming van venstertijden voor gebundeld transport. Een belangrijk aspect van het IZI Motive project is dat door betere online informatievoorziening en betere planning door garagisten overgeschakeld kan worden naar nachtsdistributie (veel garagisten zitten in de stad), waarbij transporten zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingepland. Commission Regulation (EU) No 461/2010 of 27 May 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector Vanaf 1 juni 2010 vallen contracten met betrekking tot het onderhoud en de reparatie van auto’s en de handel in auto-onderdelen onder de nieuwe automotive Block Exemption. Het doel van deze verordening is liberalisering van de automotive aftermarket. Deze verordening beperkt de exclusiviteit van bepaalde producten en diensten voor de selecte groep autobedrijven behorende tot het dealernetwerk. Dit biedt mogelijkheden om bestaande machtsverhoudingen in de keten, die ook hun effect hebben op logistieke processen te veranderen.

1.6 Oriëntatie Het consortium binnen dit project is dusdanig opgebouwd dat alle vereiste expertises vertegenwoordigd zijn om dit 4C concept tot een succes te maken:  Kennis op het gebied van de aftermarket (IZI Motive).  Kennis op het gebied van geavanceerde ICT-technieken (Stor-e).

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 10

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Kennis op het gebied van transport, (nacht)distributie en special care internet bestellingen (Packs Special Care). Kennis op het gebied van vrachttransport en logistiek (Technische Universiteit Eindhoven).

Alle betrokken consortiumpartners zijn als specialist betrokken bij verschillende kleinere projecten waarin gewerkt wordt aan logistieke innovatie. De kennis en resultaten die deze projecten hebben opgeleverd worden direct binnen dit project verwerkt. Vanwege de specifieke moeilijkheden met machtsverhoudingen in de keten zijn de resultaten van deze projecten echter niet direct te vertalen naar de automotive aftermarket en vergelijkbare logistieke ketens. Met uitzondering van Oostenrijk is er nergens binnen Europa een ander logistiek concept van toepassing. Daarom wordt ook de laatste stand van zaken verwerkt van andere projecten op het gebied van 4C. Een concreet voorbeeld hiervan is een vergelijkbaar logistiek initiatief dat speelt in Oostenrijk waarbij onderdelenfabrikanten direct aan garagisten leveren. Beide projecten kunnen van elkaar leren en daartoe zal ook kennis tussen beide consortia worden uitgewisseld. Verder vervult de aansluiting met DINALOG een belangrijke rol in de oriëntatie richting andere 4C projecten. De TU/e is als consortiumpartner betrokken bij diverse DINALOG projecten op het onderwerp 4C. Zo wordt ook gewaarborgd dat de in deze DINALOG projecten verworven inzichten en resultaten ook binnen dit project worden ingezet. Professor. dr. Tom Van Woensel van de TU/e vervult hierbij een trekkende rol. Hij is een expert op het gebied van vrachttransport en logistiek en is tevens lid van verschillende internationale onderzoeksgroepen op het gebied van logistieke ketens, waaronder het European Supply Chain Forum. Vanuit zijn positie is Professor. dr. Tom Van Woensel zeer goed op de hoogte van het internationale onderzoek dat op dit onderwerp plaatsvindt. Hij zal er voor zorgen dat de laatste inzichten op het gebied van 4C en game theory worden verwerkt in het onderzoek dat plaatsvindt in het kader van dit demonstratieproject. Innovativiteit De aftermarket heeft een sterk verzuilde logistieke keten waarin een aantal grote partijen een belangrijke machtspositie vervullen. Deze partijen is er veel aan gelegen om deze status quo in stand te houden. De kleinere ketenpartijen zijn sterk afhankelijk van deze grote partijen en beschikken niet over de kennis, kunde en vereiste middelen om deze machtposities te doorbreken. Dit uit zich in een zeer lage logistieke innovatiegraad, hetgeen in een schril contrast staat tot de mate van innovatie die er plaatsvindt op het gebied van ondersteunende logistieke ICT-infrastructuur en de kennis die binnen Nederland voorhanden is op het gebied van logistiek. Dit project richt zich op een 4C concept waarin een ketenregisseur de rol van importeur overneemt en waarbij de logistieke keten met een schakel wordt ingekort door de rol van grossier overbodig te maken. Hierdoor wordt de machtspositie van de grote importeurs aan het wankelen gebracht en komen er marges vrij binnen de keten die over de overgebleven partijen kunnen worden verdeeld. Dit wordt binnen het project vertaald in nieuwe financieringsconstructies waarbij de vrijgekomen marges binnen de keten worden herverdeeld. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om bijvoorbeeld garagisten korting te geven als ze kiezen voor een langere levertijd. Het unieke aan dit project is tevens dat de ketenregisseur meerdere supply chains gezamenlijk aangestuurd waardoor efficiëntievoordelen worden behaald. Deze verschillende innovatieve aspecten betekenen een logistieke doorbraak binnen de van oorsprong traditioneel georganiseerde aftermarket.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 11


2. Activiteiten en werkpakketten In dit hoofdstuk staan in detail de werkzaamheden en de projectplanning behorende bij IZI Motive beschreven. De verwachte projectduur is 36 maanden. Het consortium heeft hierbij zes werkpakketten gedefinieerd die tevens als mijlpalen ten behoeve van de projectvoortgang fungeren:  Werkpakket 1: Project Management  Werkpakket 2: Ontwikkeling logistiek concept  Werkpakket 3: Pilot B2C  Werkpakket 4: Pilot B2B  Werkpakket 5: Analyse en evaluatie  Werkpakket 6: Disseminatie & valorisatie

WP 2

WP 1 Projectmanagement

Ontwikkeling logistieke concept

WP 3 Pilot B2C

WP 4 Pilot B2B

WP 5

Analyse en evaluatie

WP 6 Disseminatie en valorisatie

Schematisch zijn deze werkpakketten als volgt weer te geven:

Figuur 3. Schematische weergave van de werkpakketten.

2.1 Activiteiten en werkpakketten Werkpakket 1: Projectmanagement Beschrijving Dit werkpakket bestaat uit alle activiteiten met betrekking tot het managen van het project, het bewaken van de voortgang, mijlpalen en het budget:  Het opstellen van een gedetailleerde projectplanning en het vastleggen van afspraken tussen de deelnemers van dit project.  Het organiseren van maandelijkse voortgangsbesprekingen.  Het verzamelen van voortgangsrapportages, controleren van de voortgang en bijsturen wanneer nodig.  Het verzamelen van periodieke meetgegevens.  Het communiceren van de projectvoortgang aan DINALOG. Planning Dit werkpakket is gedurende de gehele voortgang van het project actueel. Werkverdeling IZI Concepts (WP coördinator):  Project coördinatie, communicatie en evaluatie.  Verzamelen meetgegevens voortgangsbewaking.  Bewaken van projectvoortgang.  Rapporteren aan DINALOG. Alle consortiumpartners:  Bijwonen van periodieke besprekingen.  Aanleveren van voortgangsrapportages aan zowel de projectleider als de overige consortiumpartners. Verwachte resultaten  Consortium agreement.  Rapportages over de projectvoortgang.  Notulen van vergaderingen.  Eindrapport.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 12

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ Werkpakket 2: Ontwikkeling logistiek concept Beschrijving In dit werkpakket zal het nieuwe logistieke concept in detail en concreet worden uitgewerkt. Activiteiten zijn:  Input verzamelen bij de verschillende ketenpartners voor het opstellen van functionele en technische beschrijvingen.  Ontwikkelen van het IZI Motive concept op basis van analyse van de logistieke profielen van de huidige supply chain van 2-3 fabrikanten.  Betrekken van naar verwachting 400 consumenten.  Bepalen van KPIs voor functioneren automotive aftermarket supply chain.  Het ontwikkelen van een evaluatie- en voortgangsbewakingssysteem of ‘KPI-Dashboard’ voor het meten van de effecten van het project.  Het ontwikkelen van een betalingsysteem in overleg met financiële ketenpartijen.  Het ontwikkelen van een promotiestrategie en mediaplan.  Het ontwikkelen van de webportals en vereiste technische koppelingen tussen systemen.  Onderzoek naar de toepasbaarheid van het wetenschappelijke ‘cooperative Game Theory’ naar de praktijk van de nieuwe logistieke supply chain.  Continue uitwisseling tussen enerzijds onderzoeksresultaten en anderzijds resultaten verkregen uit de pilots van WP3 en WP4.  Bepalen van voorwaarden met betrekking tot informatievoorziening voor optimaal functioneren van het logistieke concept.  Vertalen van de voorwaarden voor informatievoorziening naar protocollen voor individuele partners.  Vertalen van de voorwaarden voor informatievoorziening naar ontwerp van de IZI motive portal. Planning Dit werkpakket waarin het logistieke concept ontwikkeld wordt zal gedurende de gehele voortgang van het project actueel zijn. Werkverdeling TU/e:  Ontwikkelen nieuwe Logistieke 4C concept voor toepassing in de praktijk;.  Na aanleiding van tussentijdse metingen en/of nieuwe inzichten bijsturen indien nodig. IZI Concepts en TU/e (gezamenlijk coördinatie):  Ontwikkelen KPI-dashboard.  Rapporteren uitgevoerde metingen volgens KPI-dashboard aan TU/e. Packs en Stor-e:  Rapporteren aan consortiumpartners wanneer nodig. Verwachte resultaten  KPI-Dashboard.  Ontwerp van het nieuwe logistieke 4C Concept.  Ontwerp van het evaluatie- en voorbewakingssysteem (KPI-Dashboard).  Opzet van de pilot in een pilotplan. Werkpakket 3: Pilot B2C Beschrijving In dit werkpakket voeren de consortiumpartners een pilot uit, gericht op de Business to Consumer markt waarin zij het nieuwe 4C concept willen introduceren.  Het treffen van voorbereidingen voor de pilot en instrueren van betrokken medewerkers van de consortiumpartners.  Ontwerpen en ontwikkelen van de niche-websites  Het meten van de effecten van het nieuwe logistieke concept op basis van het KPI-Dashboard  Het uitvoeren van de pilot zoals gedefinieerd in het pilotplan.  Het periodiek bespreken van de ervaringen met het logistieke concept.  Het opstellen van een rapport met resultaten van de pilot. Planning Dit werkpakket duurt naar verwachting 1 jaar en zal plaatsvinden vanaf 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013. Werkverdeling

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 13

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ IZI Concepts: WP coördinator. Alle consortiumpartners:  Uitvoeren van de pilot conform overeengekomen rolverdeling.  Verrichten van tussentijdse metingen van de resultaten van de pilot.  Rapporteren van de metingen aan de consortium partners.  Verzamelen van ervaringen met het nieuwe logistieke concept. Verwachte resultaten  Meetgegevens.  Rapport met betrekking tot de resultaten van de pilot. Werkpakket 4: Pilot B2B Beschrijving In dit werkpakket voeren de consortiumpartners een tweede pilot uit, gericht op de Business to Business markt waarin zij het nieuwe 4C concept willen introduceren.  Het treffen van voorbereidingen voor de pilot en instrueren van betrokken medewerkers en afdelingen van de consortiumpartners.  Het betrekken van de onderdelenfabrikanten uit WP3 en een 5-tal bekende garagisten.  Het inrichten van de lever, retour en garantiestromen.  Het meten van de effecten van het nieuwe logistieke concept en de ontwikkeling van het Innovatiedashboard.  Het uitvoeren van de pilot zoals gedefinieerd in het pilotplan.  Het periodiek bespreken van de ervaringen met het logistieke concept.  Het opstellen van een rapport met resultaten van de pilot. Planning Dit werkpakket duurt naar verwachting 1 jaar en vind plaats vanaf 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014. Werkverdeling IZI Concepts: WP coördinator. Alle consortiumpartners:  Uitvoeren van de pilot conform overeengekomen rolverdeling.  Verrichten van tussentijdse metingen van de resultaten van de pilot.  Rapporteren van de metingen aan de consortium partners.  Verzamelen van ervaringen met het nieuwe logistieke concept binnen het B2B domein. Verwachte resultaten  Meetgegevens.  Rapport met betrekking tot de resultaten van de tweede pilot. Werkpakket 5: Analyse en Evaluatie Beschrijving In dit werkpakket worden de resultaten van de twee pilots geëvalueerd en mogelijke verbeteringen geïdentificeerd. Activiteiten:  Het analyseren van meetgegevens van zowel WP3 als WP4 met betrekking tot de realisatie van de binnen het KPI dashboard gedefinieerde KPI’s.  Het evalueren van de effecten van het project van WP3 en WP4 ten opzichte van de doelstellingen met betrekking tot innovatie, samenwerking, demonstratie en resultaten. Zie hoofdstuk 4 voor gedetailleerde informatie over de metingen.  Het opstellen van een evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen voor de implementatie van zowel WP3 als WP4. Planning Dit werkpakket vindt aan het eind van de laatste pilot plaats, vanaf 1 maart 2014 tot en met 30 juni 2014. Werkverdeling IZI Concepts (WP coördinator) en TU/e:  Opstellen evaluatierapport. Alle consortiumpartners:  Informatie aangaande de evaluatie aanleveren en ideeën aandragen met betrekking tot mogelijke verbeteringen.  Bijwonen periodieke besprekingen.  Input leveren voor het evaluatierapport. Verwachte resultaten

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 14

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Evaluatierapport met daarin de resultaten van de pilots en verbeterpunten.

Werkpakket 6: Disseminatie en valorisatie Beschrijving In dit werkpakket worden de bereikte resultaten verspreid naar belangstellenden, belanghebbenden en verwante sectoren. Daarnaast wordt een plan opgesteld voor grootschalige implementatie van het logistieke concept in de sector. Activiteiten:  Organisatie van seminars en symposia voor disseminatie van projectresultaten naar geïnteresseerde bedrijven in automotive, logistiek en andere sectoren waaronder bouw en de technische industrie.  Inrichting van dedicated voorlichtingsactiviteiten voor garagisten en dealerbedrijven om de cultuuromslag te bewerkstelligen.  Ontwikkelen van een demonstrator waarmee het 4C aspect van dit project gedemonstreerd kan worden binnen het DINALOG Experience center.  Presenteren van het project op beurzen voor de automotive en logistieke sector en op sectorinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.  Presenteren van het logistieke concept op academische conferenties.  Actief uitdragen van de 4C-filosofie binnen het netwerk van de consortiumpartners. Binnen dit netwerk bevinden zich ook verwante sectoren die eenzelfde supply chain kennen als de huidige automitive supply chain, waaronder de bouw-, verf-, en foodsectoren.  Het publiceren van artikelen in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.  Inbreng van opgedane kennis en ervaringen uit dit project in logistiek onderwijs via gastdocentschap aan HAN, automotive logistiek.  Inbreng van onderzoeksresultaten op het gebied van herverdeling van marges (game theorie) in regulier onderwijs van de TU/e, Faculty of Industrial Engineering & Innovation Sciences.  Inzetten van afstudeerders van de HAN en de TU/e op het gebied van berdrijfseconomie, commerciële economie, automotive en marketing.  Het publiceren van artikelen in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften. Planning Dit werkpakket neemt in totaal 6 maanden in beslag en zal lopen vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014. Werkverdeling IZI Concepts (WP coördinator):  Coördineren van disseminatieactiviteiten.  Rapporteren over de resultaten van de disseminatieactiviteiten.  Het opstellen van een plan voor grootschalige implementatie van het logistieke concept in de sector. Stor-e:  Ontwikkelen demonstrator. TU/e:  Valorisatie van opgedane kennis door pro-actief te zorgen voor inbreng in reguliere onderwijsprogramma’s  Valorisatie van opgedane kennis op professionele symposia en praktijkcases van academische conferenties. Alle consortiumpartners:  Deelnemen aan disseminatieactiviteiten.  Input leveren voor implementatieplan Verwachte resultaten  Verslag van de disseminatieactiviteiten.  Demonstrator.  Disseminatiemateriaal (folders, posters, filmpjes).  Minimaal 4 artikelen in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.  Implementatieplan.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 15

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ 2.2 Planning Onderstaand schema geeft een samenvatting van de planning weer. Werkpakket

Totale Projectduur: 3 jaar (in maanden weergegeven)

WP1 Projectmanagement

36

WP2 Ontwikkeling Logistiek concept

36

WP3 Pilot B2C

12

WP4 Pilot B2B

12

WP5 Analyse en evaluatie

4

WP6 Disseminatie en valorisatie

6

1 jan 2012

1 jan 2013

1 jan 2014

31 dec 2014

Figuur 4. Schematische weergave van de werkpakketten.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 16


3. Samenwerkingsverband en projectorganisatie 3.1 Samenstelling consortium Dit projectconsortium bestaat uit de voorname sleutelorganisaties binnen de automotive aftermarket. Onderstaand volgt een beschrijving per consortiumpartner van de activiteiten en de supply chain waarin zij betrokken zijn. Aansluitend staat in tabelvorm weergegeven welke rol elke consortiumpartner vervult en welke specifieke competenties zij bezitten. IZI Concepts is een jonge onderneming bestaande uit twee ondernemers met jarenlange ervaring in de automotivebranche bij grote organisaties als Autodistributie Nederland. Beide ondernemers hebben specifieke ervaring op een eigen vakgebied, te weten ICT & Logistiek en Sales & Marketing. De mensen achter IZI Concepts hebben een sterke positie verworven in zowel Nationale- als Internationale netwerken binnen deze branche. Stor-e BV i.o. is een onderneming in oprichting die bestaat uit ondernemers die reeds betrokken zijn geweest bij verschillende IT platformen voor de automotive industrie. Enkele hiervan zijn TecCom en Tecdoc, als beschreven in hoofdstuk 1. De onderneming is zich bewust van de onhoudbaarheid van het huidige logistieke concept binnen deze markt en ziet dit project als een uitgelezen kans om op in te springen. Stor-e wordt speciaal opgericht vanwege scheiding van het traditionele en het nieuwe concept. Packs Special Care is een logistieke dienstverlener met een landelijk dekkend distributienetwerk van zelfstandig ondernemers. Zij heeft zich gespecialiseerd in uiteenlopende leveringen aan consument en bedrijf in binnen- en buitenland. Packs is er van overtuigd dat de huidige logistieke supply chain van de automotive industrie niet meer kan inspelen op de veranderende tijd en behoeften van de markt. Zij is dan ook vastbesloten om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van dit nieuwe logistieke concept om zo te genieten van First-mover advantage. Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Industrial Engineering and Innovation Services heeft vanuit wetenschappelijk perspectief erg veel kennis over de herinrichting van logistieke ketens ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen hierbinnen. Dit project biedt de TU/e een uitgelezen kans om onderzoek uit te voeren naar de toepasbaarheid van deze kennis in de praktijk. Naam partner

IZI Concepts

Stor-e

Packs Special Care

TU/e, Faculty of Industrial Engineering and Innovation Sciences

Rol en bijdrage

Projectcoördinatie en projectmanagement, regiefunctie voor meerdere supply chains Stor-e richt zich in dit project op de ontwikkeling van het benodigde IT platform waarmee de users inzicht kunnen krijgen op de beschikbaarheid van benodigde onderdelen. Gespecialiseerde Logistiek dienstverlener op gebied van Warehousing, nacht en dagdistributie en logistieke concepten. Binnen dit project richten zij zich in hoofdzaak op de distributiestromen aan dealers en aan de eindconsument via internetbestellingen. De TU/e richt zich in dit project in hoofdzaak op de herinrichting van de supply chain. Wetenschappelijk gezien doen zij onderzoek naar de toepasbaarheid in de praktijk van de ‘cooperative game theory’ waarin de basisvraag is: “hoe en in welke mate

Specifieke competentie(s)  Veel kennis van- en ervaring in de automotive branche  Uitgebreid en relevant netwerk bestaande uit contacten met zowel onderdelenfabrikanten als garagebedrijven.  Ontwikkeling IT platformen binnen autobranche  Beheer en distributie van autoonderdelen data  XML Communicatie platformen  (Automotive) Webshops Binnen de automotive branche:  Distributie.  Warehousing.  Logistieke concepten.  Wetenschap van ‘game theory’.  Veel expertise op het gebied van praktisch wetenschappelijk onderzoek.  Ervaring in het optimaliseren van distributieketens en het efficiënt inrichten van nieuwe

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 17

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ de verkregen extra marge verdeeld ketens, voorraadlocaties en kan/moet worden onder alle vervoersstromen. stakeholders”. Deze allocaties dienen  Expertise op het gebied van 4C fair, duidelijk en efficiënt te zijn om de concepten. nieuwe value chain mogelijk te maken. Tabel 1. De consortiumpartners en hun bijdrage aan dit project.

3.2 Projectorganisatie In deze paragraaf staat de projectorganisatie rondom IZI Motive beschreven inclusief de rol- en taakverdeling en verantwoordelijkheden van elke consortiumpartner. Rol- en taakverdeling binnen het consortium Als penvoerder neemt IZI Concepts de verantwoordelijkheid op zich voor de totale projectcoördinatie en administratieve- en contractuele verplichtingen naar DINALOG. De projectcoördinatie betreft alle activiteiten met betrekking tot planning en projectvoortgang, informatieverzameling en vestrekking van- en naar het projectconsortium en organisatorische kwesties. IZI Concepts draagt tevens zorg voor verslaglegging van de inhoudelijke en financiële voortgang van het project richting het bestuur van DINALOG op basis van de input van de partners. Ook neemt zij de leiding in geval er onduidelijkheden ontstaan. Projectcoördinatie en verantwoordelijkheden De penvoerder organiseert een kick-off meeting om officieel de start van project IZI Motive in te luiden. Tijdens deze meeting wordt een gedetailleerde planning afgestemd met alle consortiumpartners. Vervolgens zal de penvoerder deze planningen integreren tot een overkoepelende planning die ieder half jaar kan worden herzien dan wel aangevuld. Iedere wijziging in de scope, deliverables en planning van individuele WP’s wordt direct gerapporteerd aan de penvoerder. De penvoerder is in de projectcoördinatie verantwoordelijk voor:  Effectieve communicatie tussen de partners. Informatie-uitwisseling zal voornamelijk plaatsvinden via email en periodieke bijeenkomsten.  Het publiceren van artikelen en ter beschikking stellen van marketing materiaal.  Rapportage richting het bestuur van DINALOG. Naast de in de werkpakketten besproken verantwoordelijkheden hebben de consortiumpartners ieder afzonderlijk de verantwoordelijkheid om een uren- en kostenadministratie bij te houden. Deze administratie wordt periodiek aan de penvoerder aangeboden, op basis waarvan deze een geconsolideerde administratie opstelt en op verzoek ter beschikking stelt aan het bestuur van DINALOG. De samenwerking tussen de consortiumpartners is vastgelegd in partnerovereenkomsten die bij dit voorstel zijn toegevoegd. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt de samenwerking vastgelegd in een gedetailleerde consortiumovereenkomst waarin zaken als taakverdeling, bevoegd- en verantwoordelijkheden en IP vast worden gelegd. Samenwerking met derde partijen. In dit project zijn verschillende derde partijen betrokken die noodzakelijk zijn voor de effectiviteit van het nieuwe logistieke 4C concept. Hieronder bevinden zich allereerst een select aantal onderdelenfabrikanten. Support van deze fabrikanten is essentieel voor de realisatie van het portal aangezien honderden databases gekoppeld worden met virtual warehousing. Deze onderdelenfabrikanten maken de levering van onderdelen en inzicht in de beschikbaarheid hiervan mogelijk. Zo nodig zijn de beoogde onderdelenfabrikanten bereid hun interesse voor dit project aan te geven met Letters of Interest. Ten tweede worden er verschillende logistieke dienstverleners betrokken die vervolgens vanuit het Nationale DC de distributie van de onderdelen kunnen verzorgen. Gedacht kan worden aan onder andere TNT, DHL en UPS.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 18

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ Als afsluiting van dit hoofdstuk volgt een grafische weergave van het projectconsortium rondom IZI Motive. TU/e

IZI Concepts

Stor-e

(penvoerder)

Packs Special Care Logistics Figuur 5. Organisatieschema IZI Motive consortium.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 19


4. Evaluatie en monitoring In dit hoofdstuk staat beschreven op welke wijze het consortium het project tijdens en na afloop evalueert met betrekking tot de beoogde doelstellingen van zowel de consortiumpartners als het bestuur van DINALOG.

4.1 Evaluatie Om inzicht te krijgen in de mate waarin de beoogde effecten bereikt worden en om de voortgang van het project te bewaken en eventuele projectaanpassingen mogelijk te maken vinden er periodieke metingen plaats. De verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van deze voortgangsbewaking ligt bij de penvoerder. Er vinden drie meetactiviteiten plaats: 1. Op basis van de gedetailleerde planning als opgemaakt in de kickoff van dit project en kennis en onderzoek van de TU/e wordt een KPI-Dashboard opgesteld. Hiermee wordt bepaald wat de succesfactoren van de keten zijn en zal een 0-punt vastgesteld worden. 2. Tussentijdse evaluaties: Gedurende de looptijd van dit project wordt periodiek de voortgang van het project besproken op de gebieden planning, budget en deliverables alsmede eventuele (verwachte) knelpunten binnen deze gebieden. Op basis van deze tussentijdse evaluaties kan er besloten worden af te wijken van de oorspronkelijke planning indien dit in het belang is van de beoogde doelstellingen. 3. Eindevaluatie: Na afloop van IZI Motive wordt vastgesteld of alle projectdoelstellingen zijn behaald en wordt een plan opgesteld met aanbevelingen om dit demonstratieproject op te schalen naar een bredere marktimplementatie.

4.2 Monitoring Middels het hierboven beschreven voortgangsbewaking programma zullen de consortiumpartners IZI Motive evalueren op vijf aspecten: innovatie-, demonstratie-, pilot- en implementatieproces, samenwerking en resultaten. In onderstaande tabel staan elk van deze aspecten beschreven. Meetindicatoren Innovatie

Demonstratie

Pilot- en implementatieproces

Samenwerking

De TU/e speelt een grote rol in de bewaking van het innovatieaspect voor de Logistieke sector binnen dit project. De TU/e ziet er op toe dat het concept van IZI Motive in lijn, of zelfs verder is, dan huidige wetenschappelijke inzichten in Game Theory. Daarnaast wordt met de input van de TU/e het KPI-Dashboard ontwikkeld waarmee de projectvoortgang van dit project wordt bijgehouden. Het demonstratieaspect wordt gemeten aan de hand van de beoogde doelstellingen van IZI Motive:  Demonstreren van het IZI Motive concept aan tenminste 100 ondernemingen (zowel onderdelenfabrikanten als garagisten).  Uitwerking en implementatie van het nieuwe logistieke concept bij 50 autobedrijven waarvan 10 dealerbedrijven.  Demonstratie van het logistieke concept naar de bouw- en technische industriesector. Het effect van de demonstraties zal worden gemeten aan de hand van onder andere deelnemerslijsten van seminars, letters-of-intent van garagisten en fabrikanten en zogenaamde ‘expressions of interest’ (visitekaartjes, ingevuld formulier met verzoek om informatie op beurs/ website). Voorafgaand aan beide pilots worden er plannen opgesteld waarin de taakverdeling, planning, budget en doelstellingen in detail staan vastgelegd. Deze voortgang wordt maandelijks besproken conform beschrijving WP1 in hoofstuk 2. Aan het eind van elke pilot wordt een evaluatierapport opgesteld waarin de resultaten worden geëvalueerd en aanbevelingen worden gedaan voor de volgende pilot (na WP2) en voor grootschalige implementatie (na WP3). De verdere implementatie van het nieuwe logistieke 4C concept vindt plaats na afloop van dit project. Twee jaar na afloop van de pilot zullen opnieuw de resultaten van het concept in termen van kostenreductie, reductie van transportbewegingen en economische effecten worden gemeten en geëvalueerd. Halfjaarlijks wordt de samenwerking tussen de consortiumpartners geëvalueerd door middel van evaluatiegesprekken. De verantwoordelijkheid

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 20


Resultaten

voor de organisatie hiervan ligt bij de penvoerder. Aspecten waarop de samenwerking wordt beoordeeld zijn openheid (delen van informatie), betrouwbaarheid (nakomen van afspraken) en compatibiliteit (complementariteit van expertise). In overeenstemming met paragraaf 1.4

Tabel 2. De meetindicatoren voor de voortgang van het project.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 21


5. Valorisatie, demonstratie, disseminatie en implementatiestrategie 5.1 Disseminatie en valorisatie van kennis Nederland staat bekend om haar sterke kennispositie op het gebied van supply chain management. Met dit project willen de consortiumpartners deze positie versterken door de behaalde resultaten te verspreiden onder geïnteresseerde ondernemingen en aanverwante sectoren. Hiertoe is er een apart werkpakket ingericht specifiek gericht op de disseminatie van de kennis die voortvloeit uit het project en het valoriseren van deze kennis en techniek in concrete business cases. Concreet hebben de consortiumpartners de volgende disseminatieactiviteiten voor ogen:  Dedicated voorlichting: het bereiken van een cultuuromslag bij garagisten en dealers om planmatiger en professioneler via IZI Motive klanten te kunnen bedienen is niet eenvoudig. IZI Motive en de resultaten van dit project zullen hierdoor middels periodieke en dedicated voorlichtingsactiviteiten aan de doelgroepen gepresenteerd worden.  Organisatie van seminars: de resultaten van dit demonstratie project zullen aan verschillende bedrijven en kennisinstellingen worden getoond tijdens seminars die door het consortium worden georganiseerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van verschillende faciliteiten zoals business centers van lokale ontwikkelingsmaatschappijen en mogelijk ook van faciliteiten binnen het DINALOG instituut.  Beursbezoeken: de resultaten van dit project zullen onder de aandacht worden gebracht op een select aantal nationale en internationale beurzen. Zo wordt er deelgenomen aan de Hardenberg (regionaal), de Autovak, Automechanika en Equip Auto (allen internationaal). Op deze beurzen zijn mogelijkheden tot het geven van presentaties inzake het nieuwe 4C concept, wordt er veelal gewerkt aan het versterken van het netwerk en is er de gelegenheid tot het verspreiden van foldermateriaal over het project.  Publicaties: de consortiumpartners zullen artikelen publiceren in verschillende vakbladen zoals het Autokompas, After Sales Magazine en Automobiel Managemen. De TU/e zal wetenschappelijke publicaties doen in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast is de website van IZI Motive een belangrijke plek waarop de resultaten in het project worden gedeeld met een grote diversiteit aan partijen.  Netwerken: alle consortiumpartners beschikken over een uitgebreid netwerk. De verschillende partners zijn trots om in dit innovatieve project te mogen participeren en zij zullen dit ook uitdragen binnen deze netwerken. Het nieuwe 4C concept zal vervolgens worden gevaloriseerd door:  Nieuwe bedrijvigheid: er wordt een aparte besloten vennootschap opgericht onder IZI Concepts met de naam ‘IZI Motive’ waarin de activiteiten van dit project worden ondergebracht. Na afloop van het project zal deze entiteit blijven voortbestaan en het nieuwe 4C concept op grotere schaal in de aftermarket uitzetten. Dit 4C concept heeft daarnaast de potentie om binnen andere supply chains uitgezet te worden die op een vergelijkbare manier zijn ingericht als de huidige automotive supply chain. Enkele voorbeelden hiervan zijn de bouw-, technische industrie- en verfsectoren.  Onderwijs: kennis en ervaring opgedaan uit dit project zal door de TU/e opgenomen worden in haar onderwijs en onderzoek op het gebied van game theory. Deze wetenschappelijke kennis en praktische ervaring zal aansluitend in classes en gastcolleges van de faculteit Industrial Engineering opgenomen en vervolgens verspreid worden onder de studenten van relevante opleidingen.  Kostenvoordelen: de kennis en techniek die voortvloeit uit dit project leidt tot een directe efficiëntieverbetering en dus kostenbesparingen binnen de aftermarket. Dit vertaalt zich in een herverdeling van marges in de keten waarbij zowel de onderdelenfabrikanten als de eindgebruikers meeprofiteren.  Maatschappelijke voordelen: de verhoging van efficiëntie van de supply chain heeft een significante reductie in transportbewegingen als gevolg. Dit levert minder (binnenstedelijke) verkeerdrukte op omdat onafhankelijk verkeer niet steeds op en neer hoeft te rijden en levert een positieve bijdrage aan het milieu door minder CO2 uitstoot.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 22

IZI Motive – Aan het stuur in de automotive aftermarket _____________________________________________________________________________________________________________________________ 5.2 Demonstratie Het projectconsortium zal binnen het DINALOG Experience Centre demonstraties met een demonstrator organiseren om inzichten te verschaffen in het nieuwe 4C concept voor de automotive aftermarket. Het doel van deze demonstraties is het vergroten van de (Naams)bekendheid van dit nieuwe logistieke concept binnen de Nederlandse automotive aftermarket. De demonstrator heeft de vorm van een digitaal patform waarmee gebruikers orders kunnen plaatsen en waarmee de nieuwe logistieke stromen en de daarbij behorende voordelen inzichtelijk gemaakt worden. Ter illustratie zal er informatiemateriaal verstrekt worden van waaruit de essentie, werking en mechaniek van het nieuwe 4C concept duidelijk wordt. Het in dit project ontwikkelde KPI-dashboard speelt hierbij eveneens een belangrijke rol om een betrouwbaar en kwantitatief beeld te schetsen van de ‘harde’ voordelen van het nieuwe logistieke concept waaronder onder andere de kostenbesparingen en milieuvoordelen. De consortiumpartners beogen de volgende concrete resultaten met de demonstratieactiviteiten:  Het nieuwe logistieke concept demonstreren aan tenminste 10 onderdelenfabrikanten (OEM’s) en 70 autobedrijven waarvan 20 dealerbedrijven.  Uitwerking en implementatie van het nieuwe logistieke concept bij 10 autobedrijven waarvan 5 dealerbedrijven.

5.3 Implementatie Om een brede implementatie in de markt mogelijk te maken zullen de consortiumpartners na afloop van dit project op basis van de testresultaten een implementatieplan ontwikkelen. De focus in dit implementatieplan ligt op het uitbreiden van het logistieke IZI Motive concept in de automotive aftermarket. Daarnaast zullen zij tevens de mogelijkheden onderzoeken om het nieuwe logistieke concept binnen andere soortgelijke sectoren, zoals de bouwsector, te kunnen toepassen. IZI Concepts vervult hierin een coördinerende rol maar zal desondanks leunen op de gezamenlijke inspanning van alle consortiumpartners. De verwachting is dat succesvolle disseminatie en demonstratieactiviteiten ertoe zullen leiden dat de aandacht en de vraag om te participeren in deze nieuwe logistieke automotive keten toeneemt. Om brede implementatie mogelijk te maken denkt IZI Concepts bijvoorbeeld aan het aanbieden Pilots van haar Logistieke Concept voor nieuwe vooraanstaande partijen in deze sector.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 23

Bijlage 2: Project plan. Projecttitel: IZI Motive Aan het stuur in de automotive aftermarket

Recommend Documents