INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
OBCHOD & EXPANZE Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Tomáš Drtina, INCOMA Research
.
1
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
DYNAMIKA TRHU JE VELMI VYSOKÁ 1996
2001
2006
2010
? 1 hypermarket per
1 hypermarket per
1 hypermarket per
5 million shoppers
100.000 shoppers
50.000 shoppers
1 big shopping centre per 1.800.000 shoppers
1 big shopping centre per 350.000 shoppers
No big shopping centre with more than 50 outlets
2
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
PRODEJNÍCH PLOCH PŘIBÝVÁ 3
V roce 2006 český trh:
překročil hranici 10 miliónů m2 prodejních ploch
dosáhl úrovně 1 m2 prodejní plochy na 1 obyvatele
počet hypermarketů překročil hranici 200
počet diskontů překročil hranici 500
počet provozoven v nákupních centrech se blíží hranici 6000
215 192
127
145
161
106 82 51
1.1.2007
1.1.2006
1.1.2005
1.1.2004
1.1.2003
1.1.2002
1.1.2001
25 1.1.2000
7
1.1.1999
2
1.1.1998
240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
1.1.1997
number of stores
VÝVOJ POČTU HYPERMARKETŮ V ČR
Source: INCOMA Research Database
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
KUPNÍ SÍLA V REGIONU ROSTE... 4
... ale pomaleji než rozsah prodejních ploch 120
113 113
Předpokládaný vývoj parity kupní síly (2005 vs. 2015)
101 100 101 100
100
96 91 91 79
80
2005
89
2015
80
76 76 74 68 68
72 66
64
61
59
60
52
49
58 47
55 45
53 44
40
53 44
42
37
36 30
36 29
32 27 27 26
32
29 24
26
20
0 A
EU-15
D
SP
CP
GR
SLO
P
CZ
H
SK
EST
LT
PL
HR
LV
RUS
RO
BG
TR
BA
MAC
UA
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
NAPĚTÍ NA TRHU 5
Rychlejší dynamika nabídky než poptávky zvyšuje napětí na trhu v některých tržních segmentech (zejména v rychloobrátkovém zboží) i v některých konkrétních lokalitách
Omezený potenciál trhu neumožňuje všem být úspěšní, přibývá poražených (malých i velkých)
Po období, kdy na relativně malém českém trhu působilo poměrně vysoké množství mezinárodních řetězců, český trh díky vlně fúzí a akvizic vstupuje do fáze konsolidace a zpřehlednění trhu
2005/06 2006/07 2007/08
?
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
SILNÍ POSILUJÍ, ALE PŘICHÁZEJÍ I NOVÍ
Díky vlně fúzí a pokračující expanzi ti největší posílili (TOP 10 loni zvýšila obrat o 33 mld. Kč)
4 silné obchodní skupiny s obratem kolem 40 mld. Kč
Dominují nadnárodní sítě
Rostou i „šikovní“ lokální hráči
Nové silné obchodní značky nyní přicházejí zejména do non-food segmentů
TOP10 obchodních řetězců v ČR
Počet Tržby prodejen 2006 2006 227 43,5 300 38,5 84 38,5 12 38,3 244 25,8 13 20,5 149 19,5 182 14,9 25 12,0 95 8,8 1331 260,3
Pořadí Skupina / Firma 1. 2. - 3. 2. - 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.-10.
Schwarz ČR Ahold Czech Republic Tesco Stores ČR Makro Cash&Carry ČR REWE ČR Globus ČR Tengelmann ČR GECO TABAK SPAR ČR Delvita TOTAL
Pramen: INCOMA Research + Moderní obchod
2005/06 2007/08
Lesnina
?
6
další ?
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
NOVÁ CENTRA SE SNAŽÍ PROSADIT VELIKOSTÍ I ŠIROKÝM A ATRAKTIVNÍM NÁJEMNÍM MIXEM 7
průměrná velikost nákupních NÁKUPNÍ CENTRA S VÍCE NEŽ 100 NÁJEMCI center roste počet nájemců již 9 center má více než 100 Nákupní centrum celkem ... z toho retail nájemců (Praha, Brno), Centrum Chodov 221 170 dalších 9 více než 80 OC Letňany 178 154 Nový Smíchov 151 115 nejrychleji přibývají 142 117 prodejny v segmentu módy Palác Flora 129 103 (v některých centrech i více Metropole Zličín než polovina!) Galerie Vaňkovka 127 102 Olympia Brno 116 87 přibývá center multiFuturum Brno 102 88 funkčních (integrujících Galerie Butovice 100 79 např. i kanceláře, bydlení, zábavu, aj.)
Velikost pomáhá, ale zjevně není zárukou úspěchu!
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
KVALITNÍ NÁJEMCI JSOU PODMÍNKOU ÚSPĚCHU CENTRA 8
V českých nákupních centrech je podle aktuálního cenzu (k 1.1.2007) 5756 jednotek, provozovaných 2320 společnostmi. Dominuje samozřejmě retial (81% jednotek), důležitou roli ovšem hrají i gastronomie (9%) a zábava a služby (10%). Nejvíce nájemců je ve segmentu módy, nejčastějším nájemcem je ovšem Tabák-tisk (Geco)
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁJEMCI V NÁKUP. CENTRECH DLE KATEGORIÍ Sortiment
Móda - oděvy Móda - obuv Klenoty, dárky Special. potraviny Elektro, PC, IT Sport, hračky Květiny Lékárny + zdraví Drogerie, kosmetika Tabák Hypermarket Gastronomie
Počet firem 497 149 138 108 100 84 54 56 43 14 5 282
Nejčastější nájemce
Kenvelo Reno Klenoty aurum EsoLand Telefónica O2 Hračky pompo Flamengo Vitaland Marionaud Tabák – tisk Geco Kaufland Mc Donald´s
Výzkumy potvrzují, že značky (obchodů) už pro zákazníky mají konkrétní význam. Hrají rostoucí roli!
Počet jeho prodejen v nák. centrech 42 36 27 36 68 24 71 49 42 182 72 23
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
POSUN VE VYHLEDÁVANÝCH LOKALITÁCH 9
V makroregionální rovině:
změna v teritoriálním měřítku expanze, spokojující se se stále menším spádovým území
nákupní centra míří již i do středně velkých měst kolem 50.000 obyv.
hypermarkety najdeme již i ve městech kolem 20.000 obyv.
diskonty tvrdě atakují obce s 5.000 obyvateli V mikroregionálním měřítku:
v rostoucí konkurenci začíná konkrétní LOKALITA hrát stále výraznější roli
roste podíl nově budovaných nákupních komplexů v centrálních částech měst
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
NOVÉ NÁKUPNÍ KOMPLEXY BUDOU DÁLE PŘIBÝVAT 10
Novo Plaza Šestka Liberec
Palladium OC Letňany III.
Amadeus Liberec
Palác Pardubice
Mercury České Budějovice Plzeň Plaza
Factory Outlet Centres City Most
Vítek
Galerie Fénix
Arkády Pankrác ... a další
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
... ALE BUDOU TO MÍT STÁLE SLOŽITĚJŠÍ Při rostoucí konkurenci (a klesající produktivitě ploch) budou developeři i obchodníci muset stále více brát ohled na:
parametry poptávkové strany trhu a její dynamiku (demografie, ekonomika, struktura výdajů, nákupní zvyklosti a preference, ale např. měnící se životní styl (vliv technologií, vztah k hodnotám, globalizační efekty, priority)
motivace ovlivňující proces nákupního rozhodování (rozdílná váha různých faktorů pro různé cílové skupiny, jejich rostoucí náročnost, zkušenost a prohlubující se diferenciaci (např. „zábava&zážitek“ vs. „cena“ vs. „convenience“)
sladění konceptu se situací v území
Růst nicméně bude pokračovat, s tím že:
vedle úspěšných bude přibývat i těch neúspěšných (prodejen i center)
v některých lokalitách ještě expanze přinese zásadnější změnu, jinde již jen rozšíření stávající nabídky
na trhu se budou rozvíjet nové koncepty (např. outlet centra, kamenné asijské obchody, convenience, multifunkční komplexy); obchodní síť se sice bude více diverzifikovat, na druhé straně ovšem také více podobat (stejní nájemci, aj.)
11
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
BUDE-LI PLOCH DÁLE PŘIBÝVAT... 12
Začne expanze zpomalovat? Kdy? Unesou i malá města „velké“ koncepty? Budou nové projekty ku prospěchu měst? Co se stane s neúspěšnými centry? Čekají nás další odchody? Vzroste váha brandu vůči kvalitě lokality? Co udělá rostoucí nabídka s nájmy? Koncentrace vs. obsazení prázdných míst Jaké nové koncepty objeví svou „niku“? Obchod a zábava – více než dnes? Čekají nás nějaká překvapení?
INCOMA Research
GfK Group
OBCHOD & EXPANZE – Jak dál na stále saturovanějším trhu?
Retail Summit 2007
JAK SE PROSADIT NA STÁLE SATUROVANĚJŠÍM TRHU? O své názory se s námi dnes podělí: Petr Žahour, Multi Development Petr Vávra, ECE Projektmanagement Pavel Bádal, Datart Ngoc Thai Nguyen, Sportisimo Daniel Fiřt, McDonald‘s
Děkuji za pozornost! drtina@ incoma.cz www.incoma.cz
13
