Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty

Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty Biopotraviny, biokosmetiky, biotextil, fair trade

Tom Václavík

Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Agentura Green marketing poskytuje tradiční i guerillové marketingové metody a nástroje podnikatelům v oboru bioproduktů (biopotraviny, biokosmetika, biotextil, fair trade). Pomáháme společnostem vytvářet a dosahovat cílů v oblasti společenské odpovědnosti a vytváříme a realizujeme pro ně strategie v oblasti zeleného marketingu. Služby: • Komplexní marketingové strategie • Marketingové poradenství • Výzkum trhu (Cenový BIOmonitor, ročenka Český trh s biopotravinami, exkluzivní průzkumy) • Vztahy s médii • Pořádání událostí, event marketing • Komunikace prostřednictvím digitálních médií • Vzdělávání v oblasti prodeje a marketingu biopotravin • Vydavatel web portálu Bio-info.cz Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Trh se mění, přináší nové příležitosti • Finanční krize, umocněná sociálními a ekologickými problémy a zvyšujícím se pocitem zodpovědnosti spotřebitelů, mění ekonomické a podnikatelské prostředí. • Zákazníci své peníze daleko více směřují k nákupům zboží, u kterého vnímají hodnoty přesahující jeho finanční cenu. • Spotřebitelé z každého zakoupeného výrobku nebo služby požadují stále větší hodnoty. • Rostou prodeje zboží Fair trade, lokálních (bio)potravin, biokosmetiky a biotextilu. Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Světový trh s biopotravinami 2009 Základní data

• • • •

Celková spotřeba: přibližně 39 mld. EUR Meziroční nárůst: +5 % (2008/2009) Dlouhodobý nárůst: +240 % (1999/2009) Největší trhy: USA, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Dánsko • Spotřeba na obyvatele: Dánsko (110 EUR), Švýcarsko (108 EUR), Rakousko (90 EUR) Zdroj: Organic Market Data for 2008, AgroMilagro, Marcus Rippin; 2009 Predictions, Organic Monitor, Amarjit Sahota Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

4

Evropský trh s biopotravinami 2009 • • • • • •

Celková spotřeba: přibližně 21 mld. EUR Meziroční nárůst: +6 % (2008/2009) Silný růst: Skandinávie, Francie Menší růst: Německo, Itálie Stagnace: Velká Británie Trendy: – – – – –

Přebytek nabídky Klesající ceny Důraz na regionální produkty Pečlivé zkoumání původu biopotraviny – uhlíková stopa Strategie „BIO +“: biopotraviny s hodnotami trvalé udržitelnosti


5

Světový trh s biokosmetikou Základní data

• • • •

Celková spotřeba: přibližně 5,9 mld. EUR (2008) Meziroční nárůst: +16 % (2007/2008) Největší trhy: USA, Německo Trendy: – Spotřebitelé biopotravin přecházejí na biokosmetiku – Ekologické obaly, Fair trade a Bio suroviny – Rostoucí penetrace do konvenčních maloobchodů – Privátní značky maloobchodníků Zdroj: Organic Monitor, Amarjit Sahota


6

Evropský trh s biokosmetikou Základní data

• • • •

Celková spotřeba: přibližně 1,7 mld. EUR (2009) Odhad: 2 mld. EUR 2010 Největší trhy: Německo (672 mil EUR), Francie, VB Podíl na trhu: Evropa 3 %, Rakousko, Švýcarsko: 4 %, Německo 5,5 % • Hlavní prodejní kanály: – specializované prodejny – Nejrychlejší nárůst prodejů přes drogerie a konvenční obchod Zdroj: Organic Monitor, Amarjit Sahota Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

7

Privátní značky biokosmetiky

bNatural - Tesco

SUHADA - Lidl

Alverde - dm

Altera - Rossmann


Světový trh s biotextilem Základní data

• Celková spotřeba: přibližně 2,4 mld. EUR (2008 – pouze výrobky z biobavlny) • Meziroční růst: 63 % (2007/2008) • Odhad: 3 mld. EUR 2009, 3,7 mld. EUR 2010 • Největší trhy: USA, Německo, VB • Největší obchodníci: Zara, C&A, Coop Předpokládá se, že biotextil zažije stejný boom jako biopotraviny Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

9

Největší značky dnes nabízí biotextil


10

Světový trh s fair trade Základní data • Celková spotřeba: přibližně 2,9 mld. EUR (2008) • Průměrný meziroční růst 40 % (2005/2008) • 746 certifikovaných producentských skupin v 58 zemích, 1 mil zemědělců • V roce 2008 prodáno: – 27 mil výrobků z FT bavlny – 9 mil litrů FT vína Růst prodejů FT čaje: 112 %

• Růst prodejů FT 2007/2008: – banány: 28 %, bavlna 94 %, květiny 31 %, víno 57 %

• Celkem certifikováno více než 6 000 FT výrobků Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

11

Světový trh s fair trade Základní data

• Největší světové trhy v mil. EUR: – – – – – –

VB: 880 USA: 760 Francie: 255 Německo: 212 Švýcarsko: 168 Kanada: 128

• 50 % lidí zná značku Fair trade • 9 z 10 lidí v ní má důvěru Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

12

Fair trade chtějí být všichni

Výrobky Fair trade nabízí: • ČR: Interspar, Tesco, Globus, dm, Marks & Spencer, Starbucks, Office Depot, … • Svět: všichni významní maloobchodníci


13

Český trh s výrobky Fair trade • Celková spotřeba: přibližně 50 milionů Kč (2009) • Růst trhu: 22 % (2008/2009), 1 600 % (2005-2009) • Největší kategorie: – kakao, čokoláda a cukrovinky – Káva – čaj

• Hlavní prodejní kanály: – – – –

prodejny biopotravin specializované prodejny Fair Trade dm drogerie, Marks&Spencer Kavárny Starbucks


Český trh s biopotravinami • Hodnocení 2009: – Strmý růst z 2006-2008 se zpomalil – Řada firem jen udržela obraty z roku 2008 – Obraty v maloobchodu přesto rostly (8 až 80 %) – Vyprofilované značky nemají problém, dále rostou (Biopekárna Zemanka, Lifefood, Amálka) – Výrobci generických, nevyprofilovaných výrobků stagnují nebo klesají


Český biozákazník se vyvíjí • Roste poptávka po biopotravinách s přidanou hodnotou – Český původ, regionální výroba – Důraz na welfare: rostou prodeje biovajec, biomasa – „Free from“…lepek, laktóza, živočišné tuky, GMO, … – Šetrné zpracování, faremní zpracování – Etický původ: Fair trade – Autentičnost, transparentnost: nákup přímo z farmy Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Počet výrobků v MO řetězcích dále strmě roste: + 47 % Počet jedinečných položek biopotravin v MO řetězcích v r. 2009 1800 1536

1600 1400 1200

1046

1000 800 600 400 200 0 Leden 2009

Prosinec 2009

Zdroj: Green marketing Cenový BIOmonitor Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Počet biopotravin v jednotlivých MO řetězcích Počet biovýrobků v jednotlivých MO řetězcích v r. 2009

Leden 2009

Prosinec 2009


Te sc o

Ro ss m an n

m ar ke t

Li dl

Pe nn y

dr og er ie

dm

O P CO

BI LL A

G lo be bu rt s hy pe rm ar ke t Ka uf la nd Al

Al

In te rs be pa rt r su pe rm ar ke t

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Počet výrobků Fair trade v MO řetězcích Počet výrobků Fair Trade v MO řetězcích v r. 2009 70 60 60 50 40 28

30 20

14

10 0 Leden 2009

Prosinec 2009


Únor 2010

Přehled největších dodavatelů biopotravin do MO Dodavatelé biopotravin do MO: počet položek a jeho růst 2009

400

352

350 300 250 200 168

168

150

115

72 89 83 72

100

30 42 36 34 16 28

50

9 24

4

23 19 19

6 19

leden 2009


io

é

prosinec 2009

To pB

H am

io

cr um La

Ja n

In

g.

Bi oN eb

B er

Št ěr ba

IO

k ar Ba u

Bi op

Li fe nt ry

C ou

cz ec h

-B io Pr o

H iP P

dm

dr

og

er ie

0

Přehled největších kategorií biopotravin v MO Vývoj počtu položek v 15 největších kategoriích 250

225

200 167 150

151

146 110

111

101

100 68

53

66

59 42

50

40

54

53 28

52 23

32

46

31

45

35

44

43 38 43 35 43 20

čo ko lá da íc íp říp O ře ra Sl ch vk ad y y id a la s ,c em uk en Ko r, a m nz ed .a ,s na iru kl py ád .p ot ra vi ny O Sn bi lo íd vi aň ny ov é ce re ál ie

Ko

ře ní

a

ko ře n

ky

a

O st a ov in uk r

C

ko

M lé

tn í

ny Tě st ov i

aj e Č

a

an . t rv

čiv o

Pe

Ko je n

.a

dě ts ká

vý živ a

pe k. vý a ro vý bk ro y b N ky áp z oj m e lé ne ka M a as lko o ho a lic vý ké ro bk y z m as a

0

leden 2009

prosinec 2009


Vývoj výrobků v privátních značkách v MO Podíl privátních značek MO 600 526 500 400 329 300 200 100 31%

34%

0 leden 2009 Počet výrobků

prosinec 2009 Podíl PL na počtu biopotravin


Nejprogresivnější maloobchodník dm drogerie • 460 biopotravin v nabídce • 16 výrobků Fair trade • Široká nabídka biokosmetiky • Soustavná cílená komunikace se zákazníky • Růst obratů 2005 – 2009: 5 150 % • Růst obratů 2007 – 2009: 307 % Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Trhu schází silné značky • Na trhu není žádná silná domácí značka biopotravin, jen šeď nevýrazných etiket. • Značka je více než jen hezký obal • Zaměnit suroviny a nalepit BIO logo nestačí • MO řetězce se soustředí na privátní značky, kvalita a jedinečnost výrobků jim však uniká • Jediná značka vystupuje z davu a to je Biopekárna Zemanka. Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Příklad (jediné) silné značky

Bez bílého cukru Ruční výroba

Trvalá udržitelnost

+

+

+ +

+ +

Celozrnná mouka

Růst obratu: 1 330 % (2006 – 2009) Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Rodinná firma

Fair trade suroviny

Příklad (jediné) silné značky


O dobrou značku je třeba pečovat • Zaměřte se na hodnotový marketing, zlepšete svůj profil a vystupte z šedi českého biotrhu • „Monotónnost je smrt, odlišnost je život“ • Značka BIO sama o sobě není znak, který by vaši značku odlišil od ostatních • Značky potřebují sdělovat příběhy • Dobrá značka vyžaduje dlouhodobou strategii, kterou je potřeba neustále kultivovat. Na českém trhu vidím pouze jednu značku, která takovou strategii má. Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Trh čeká na nové značky Český trh je malý, dynamicky se rozvíjí, to dává příležitost malým, novátorským výrobcům stát se velkými výrobci zítřka. Coca Cola

Mars

Kellgogg

Pepsi

Hershey Foods

Cadbury

General Mills

Groupe Danone Coca Cola


Biokoláč je veliký, vychutnejte si ho! 250 mld. Kč

2 mld. Kč Green Marketing | Tom Václavík | Nejnovější data ze světového a českého trhu s bioprodukty

Děkuji vám za pozornost Tom Václavík – Green marketing Tel. +420 541 263 456 [email protected] www.greenmarketing.cz


Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty

Recommend Documents