INFORMASI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 ; DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013 Nama Emiten Bidang & Kegiatan Usaha
Keterangan Singkat Mengenai
Perseroan
: PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (ADMF) TBK : Berusaha dalam bidang Jasa Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor dengan portfolio terbesar pada pembiayaan mobil. : 1990 Aldira Finance didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1991 2003 2004 2006
2008 2009
2010
2011
2012
Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.500 miliar Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Mengimplementasikan manajeen risiko yang terintegrasi dengan Bank Danamon dan PrinsipTata Kelola Perusahaan yang baik Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.750 miliar Perseroan membukukan laba bersih lebih dari Rp.1 triliun, laba bersih tertinggi untuk perusahaan pembiayaan Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.500 miliar PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengeksekusi hak opsi beli untuk membeli 20 % kepemilikan saham ADMF sehingga kepemilikannya menjadi 95 % Perseroan kembali berhasil membukukan laba bersih tertingi untuk perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp.1,2 triliun Perseroan kembali berhasil membukukan laba bersih tertingi untuk perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp.1,47 triliun Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.2 triliun Perseroan kembali berhasil membukukan laba bersih tertingi untuk perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp.1,58 triliun Penerbitan Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp.2 triliun Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I sebesar Rp.2,5 triliun Perseroan mendapatkan 2 penghargaan dari The Asian Bankers untuk kategori The Best Consumer Finance dan The Best Business Model Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II sebesar Rp.1,85 triliun Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I sebesar Rp.1,627 triliun 1
Pemegang Saham Biasa dengan Nilai
: PT. Bank Danamon : Indonesia Tbk 950.000.000 saham (95 %) Masyarakat : 50.000.000 saham (5 %) 1.000.000.000 saham (100 %) Jumlah : Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 saham Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Ho Hon Cheong Komisaris Independen : Djoko Sudyatmiko Komisaris Independen : Eng Heng Nee Philip Komisaris Independen : Pande Radja Silalahi Komisaris : Muliadi Rahardja Komisaris : Vera Eve Lim Komisaris : Rajeev Kakar Dewan Direksi : Direktur Utama : Willy Suwandi Dharma Wakil Direktur Utama : Marwoto Soebiakno Direktur : Hafid Hadeli Direktur : Ho Lioeng Min Direktur : I Dewa Made Susila Jaringan Usaha : Per September 2012, Perseroan memiliki 166 Kantor Cabang, 382 Kantor Perwakilan, 128 Kios dan 23 Dealer Outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Persaingan Usaha dan Posisi : Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan Perseroan Dalam Persaingan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagai berikut : Fokus kepada Portofolio denagn Tingkat Pengembalian yang tinggi Menerapkan Manajemen Risiko dengan hati-hati Komitmen untuk produktifitas dan efisiensi Menjaga hubungan yang kuat dan erat dengan mitra usaha dan konsumen Perluasan Jaringan Usaha Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Sinergi dengan Induk Perseroan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Diversifikasi Sumber Pendanaan yang Seimbang Prospek Usaha ; Prospek Usaha Perseroan masih sangat baik yang didukung ole kondisi/keadaan sbb. : Tingkat kepemilikan kendaraan di Indonesia masih bertumbuh Pembelian kendaraan melalui kredit masih relative besar Transportasi publik di Indonesia yang belum memadai dan belum dikembangkan dengan baik Daya beli masyarakat yang masih terus meningkat Pertimbangan Investasi : Dukungan dan komitmen yang kuat dari Bank Danamon Salah-satu perusahaan pembiayaan sepeda motor dan mobil yang terbesar di Indonesia Memiliki tingkat hutang yang relatif masih rendah Salah-satu perusahaan pembiayaan yang memiliki peringkat tertinggi idAA+ (Double A plus) & idAA+ (sy)(Double A plus Syariah) dari Pefindo Memiliki jaringan usaha yang luas dengan segmen pasar yang lengkap. Indikasi Struktur Obligasi & Sukuk Mudharabah : Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Jumlah Target PUB : Sebesar Rp.8.000.000.000.000,- untuk Obligasi, dan Sebesar Rp.1.000.000.000.000,- untuk Sukuk Mudharabah Jumlah Nominal Tahap I : Sebanyak-banyaknya Rp.2.000.000.000.000,- untuk Obligasi dan Sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000.000,- untuk Sukuk Mudharabah Harga Penawaran : 100 % dari Jumlah Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah Nominal Rp.100,- /shm
2
Peringkat Obligasi dan Sukuk
Mudharabah Seri & Jangka Waktu
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi dan
Indikasi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Pembayaran Bunga Jaminan Distribusi secara elektronik Pencatatan Rencana Penggunaan Dana
: idAA+(Double A plus) dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo); idAA+ (sy)(Double A plus Syariah) dari Pefindo : Obligasi : Sukuk Mudharabah Seri Jangka Waktu Seri Jangka Waktu Seri A : 370 hari Seri A : 370 hari Seri B : 24 bulan Seri B : 24 bulan Seri C : 36 bulan Seri C : 36 bulan Seri D : 60 bulan Obligasi : Sukuk Mudharabah : Seri Bunga Seri Bagi Hasil Seri A : 6,25 % - 7,00 % Seri A : 6,25 % - 7,00 % Seri B : 6,75 % - 7,50 % Seri B : 6,75 % - 7,50 % Seri C : 7,25 % - 8,00 % Seri C : 7,25 % - 8,00 % Seri D : 8,25 % - 9,00 % : Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan setiap 3(tiga) bulan : Piutang Lancar sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50 % dari Jumlah Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) : Bursa Efek Indonesia (BEI) : Dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, : Seluruhnya akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor untuk Obligasi; dan Seluruhnya akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor secara murabahah untuk Sukuk Mudharabah.
Profesi dan Lembaga Penunjang : Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)
: PT. Danareksa Sekuritas PT. HSBC Securities Indonesia PT. Indo Premier Securities PT. Standard Chartered Securities Indonesia Akuntan Publik : KAP Purwantono, Suherman & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Konsultan Hukum : Thamrin & Rachman Notaris : Notaris Fathiah Helmi, SH. Wali Amanat : PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Pemeringkat : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Agen Pembayaran : PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Indikasi Jadwal Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah : Periode Book Building : 28 Januari - 8 Februari 2013 Pernyataan Efektif dari OJK : 20 Februari 2013 Masa Penawaran Umum : 22 - 26 Februari 2013 Penjatahan : 27 Februari 2013 Pembayaran dari Investor : 28 Februari 2013 Pembayaran kepada Emiten : 1 Maret 2013 Distribusi Obligasi secara elektronik : 1 Maret 2013 Pencatatan pada BEI : 4 Maret 2013
3
Ikhtisar Data Keuangan Penting
:
4
5
6
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance
Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email :
[email protected]
7
APLIKASI BOOKBUILDING Nama Emiten Nama Obligasi Seri & Jangka Waktu
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi dan Indikasi Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
: PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (ADMF) TBK : Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 : Obligasi : Sukuk Mudharabah Seri Jangka Waktu Seri Jangka Waktu Seri A : 370 hari Seri A : 370 hari Seri B : 24 bulan Seri B : 24 bulan Seri C : 36 bulan Seri C : 36 bulan Seri D : 60 bulan : Obligasi : Sukuk Mudharabah Seri Bunga Seri Bagi Hasil Seri A : 6,25 % - 7,00 % Seri A : 6,25 % - 7,00 % Seri B : 6,75 % - 7,50 % Seri B : 6,75 % - 7,50 % Seri C : 7,25 % - 8,00 % Seri C : 7,25 % - 8,00 % Seri D : 8,25 % - 9,00 %
A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : 1. 3. 4.
5.
Pesanan sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dan diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 021-57900809 atau melalui email
[email protected] , selambat-lambatnya tanggal 7 Februari 2013 pukul 12.00 Wib. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah pasti akan memperoleh penjatahan, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini mohon dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas keputusan penjatahan yang diterima. Nasabah yang memperoleh penjatahan, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah Obligasi yang diperoleh dan pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah.
B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪
Nama & Kode Nasabah No. Telp. / HP / Fax Alamat Email Jenis, Tingkat Bunga dan Jumlah Obligasi Yang Diminati
▪
Jenis, Tingkat Bunga dan Jumlah Sukuk Mudharabah Yang Diminati
: : : :
Kode :
Jenis Obligasi Obligasi Seri A Obligasi Seri B Obligasi Seri C Obligasi Seri D : Jenis Obligasi Obligasi Seri A Obligasi Seri B Obligasi Seri C
Tingkat Bunga Oligasi (per tahun) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% Tingkat Pendapatan Bagi Hasil (per tahun) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
Jumlah Nominal Obligasi (Rp) Rp. …………………………………….. Rp. …………………………………….. Rp. …………………………………….. Rp. …………………………………….. Jumlah Nominal Sukuk Mudharabah (Rp) Rp. …………………………………….. Rp. …………………………………….. Rp. ……………………………………..
......….……………………., …………………, 2013 Kantor Cabang / Sales :
Nasabah :
(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan
(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan
