Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Voorwoord / Inleiding In deze 5e editie van de Deloitte Mid Market Monitor zien we een duidelijke voortzetting van het beeld van de 2014 editie: een zich voor mid market-ondernemingen1 duidelijk herstellende conjunctuur. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de fusie- en overnameplannen binnen het segment “mid marketondernemingen”: maar liefst 42% verwacht in de komende 12 maanden te fuseren, een bedrijf over te nemen of zelf overgenomen te worden. Opvallend daarbij is dat mid market-bedrijven nu meer en meer over de grens kijken voor overnamemogelijkheden; niettemin blijft een transactie met een Nederlandse branchegenoot nog steeds favoriet. Inmiddels kwalificeert 30% van de mid market-ondernemingen het Nederlandse ondernemingsklimaat als “goed”, tegenover 20% in 2014. Ook de verwachte omzetontwikkeling voor het komende halfjaar van de mid markets stemt positief: 2/3 verwacht omzetgroei, slechts 6% krimp. In 2013 registreerden we nog dat 20% van de mid marketondernemingen krimp in het komende halfjaar voorzag. Robotisering maakt een voorzichtige opmars binnen het middenbedrijf: 15% van de ondernemers geeft aan dat er binnen nu en vijf jaar aanmerkelijk meer robots in hun organisatie zullen zijn. Aanvullend geeft 18% aan dat dit “waarschijnlijk” is. Meer dan sinds jaren zal de Nederlandse mid market-onderneming kansen kunnen ontdekken, creëren en benutten! Nieuw in deze editie van de Mid Market Monitor is de specifieke aandacht voor het familiebedrijf binnen de mid markets, hetgeen naadloos past in de strategie van Deloitte om onze focus op het familiebedrijf verder te benadrukken. Andere voorbeelden hiervan zijn de opzet van het Europese Deloitte Family Business Centre in Nederland en het multimediale programma “De Opvolgers2”, waarin 10 bestuurders van de volgende generatie uit evenzoveel familiebedrijven worden gevolgd in hun spreekwoordelijke eerste uren in de directiezetel. Rest mij nog alle respondenten van deze rapportage hartelijk te bedanken voor hun onmisbare medewerking aan de Mid Market Monitor. Mennolt Beelen Lid Raad van Bestuur

1 Deloitte hanteert de definitie: niet beursgenoteerde bedrijven met € 50 miljoen-€ 1 miljard jaaromzet 2 “De Opvolgers” is een crossmediale productie van FD en BNR Nieuwsradio in samenwerking met Deloitte waarin de nieuwe generatie bestuurders van 10 familiebedrijven centraal staan. Zij worden een paar maanden gevolgd in hun laatste stappen naar de leiding van het familiebedrijf. Aspecten die aan de orde komen zijn onder meer de wijze waarop ze zich voorbereiden, de afwegingen die ze maken en welke visie ze voor de toekomst zien.

4


Inhoudsopgave

Ondernemingsklimaat 6

Technologie 8 Mergers & Acquisitions

10

Compliance en risk management

12

HR 14 BIG data

16

Verantwoording 17 Contact 18


Ondernemingsklimaat In 2014 kon in de Mid Market Monitor van dat jaar al geconstateerd worden dat het ondernemingsklimaat in Nederland zich vanuit het perspectief van de mid markets aan het verbeteren was; die ontwikkeling zet zich door. Inmiddels ervaart bijna 1/3 het actuele Nederlandse ondernemingsklimaat als “(zeer) goed”. Huidige ondernemingsklimaat in Nederland 65 58 % mid market-ondernemingen

53

30 26 19 20 13 1

11

1

Zeer slecht

1 Slecht

Neutraal 2013

Goed 2014

Zeer goed

1

1 ?

2015

De verwachtingen binnen de mid market-ondernemingen worden ondersteund door ontwikkelingen in macro-economische grootheden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek noteert via een geheel andere datacollectiemethode dan deze Mid Market Monitor eenzelfde trend over 2014. De groei van de economie tekent zich niet af via één of enkele variabelen maar via meerdere. Onder andere gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage: een kenmerk van een zich stabiel ontwikkelende conjunctuur.

In deze rapportage staat “?” in de grafieken voor “weet niet/geen mening/antwoordweigering” 6


Omzetontwikkeling komende halfjaar

64%

6 maanden

6%

60 56 % mid market-ondernemingen

De verwachte omzetontwikkeling voor de komende 6 maanden van mid market-ondernemingen blijft positief: 64% verwacht een stijging hiervan, slechts 6% voorziet een daling.

39 34 30 23

20

7 5

7

8

1

Sterk afnemen

Enigszins afnemen

Gelijk blijven 2013

De factor “onzekere economische vooruitzichten” wordt nog steeds als de belangrijkste beperking gezien voor omzetgroei, gevolgd door “zwakke vraag”. Opvallend is dat de druk die het geheel van wet- en regelgeving de mid market-ondernemingen oplegt, nagenoeg dezelfde positie heeft als het “tekort aan gekwalificeerde medewerkers”:

10

2014

Enigszins toenemen

Sterk toenemen

2015

Beperkende factoren omzetgroei

Onzekere economische vooruitzichten

54 40

Zwakke vraag Tekort gekwalificeerde medewerkers

25

Regeldruk

22

Kosten technologische ontwikkeling

17 14

Kosten kapitaal Budgetreducties overheden Kosten van grondst./ halffab./energie

13 11 % mid market-ondernemingen Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten 7

Technologie Snelle technologische ontwikkelingen hebben in toenemende mate invloed op de economie. Voor de komende 2 jaar is de verwachting dat met name internet-gerelateerde technologieën een aanmerkelijke impact zullen hebben op mid market-ondernemingen, met cloud-technologieën, social activation3 en “the internet of things” als koplopers. Grootste impact op onderneming komende 2 jaar

Cloud

37

Social activation

37

Internet of things

33

Robotisering

25

3d-printing Crowd-sourcing

21 11 % mid market-ondernemingen

Wearables (zoals de Apple Watch), nanotechnologie en kunstmatige intelligentie zullen binnen de genoemde termijn van 2 jaar relatief weinig impact hebben, zo verwachten de ondernemers uit de mid market.

Familiebedrijven Familiebedrijven Familiebedrijven verwachten voor de komende 2 jaar minder impact van de cloud (31%) dan niet-familiebedrijven (45%).

31% 3

45%

onder meer het uitbouwen van merken via social media

8


Van alle mid market-ondernemingen verwacht 1/3 in de komende 5 jaar een significante stijging van het aantal robots in het bedrijf. Ruim de helft verwacht die stijging niet. 11% acht robotisering voor hun bedrijf niet van toepassing. Verwacht significante toename robots in bedrijf komende 5 jaar

Investeringen in technologie komende 12 maanden 52

Automatisering primaire bedrijfsprocessen

58

Data analytics/business intelligence

44 39 31

Cloud computing/SaaS

19 30

CRM

24 28

ERP

28 10

Robotics

11 3

1

?

(Zeer) waarschijnlijk

n.v.t.

1 % mid market-ondernemingen

30 55

(Zeer) onwaarschijnlijk

Nanotechnologie

3

2014

2015

2/3 van de mid markets geeft tussen 0 en 2% van de omzet uit aan research & development. Via de categorieën 2-8% komt daar nog bijna een kwart bij. Een score van boven de 8% is met 6% een zeldzaamheid. R&D bestedingen als deel van de omzet

Zeker 39

Mid markets zullen in de komende 12 maanden op technologisch gebied met name investeren in primaire bedrijfsprocessen, data analytics, CRM, cloud computing (/Software as a Service). Ten opzichte van vorig jaar valt in het bijzonder de toename op het gebied van “Cloud computing/Saas5” en “robotics” op.

27

15 9 0-1%

1-2%

2-4%

4-8%

6 >=8

4 ?

Software as a Service, klant koopt de software niet maar “huurt” deze en benadert de software doorgaans via een browser 4

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten 9

Mergers & Acquisitions

2015

2015

2014

De stijging samengevat in vergelijking met 2014:

2014

Tijdens de economische crisis stonden fusies en overnames logischerwijs op een laag niveau. In de 2014 Mid Market Monitor kon al veel meer optimisme op dit gebied worden vastgesteld, maar 2015 belooft hierin een “next level”: 20% verwacht in de komende 12 maanden “zeker” dan wel “zeer waarschijnlijk” in een M&A-traject te participeren5. Dat percentage stijgt tot een indrukwekkende 42% met toevoeging van de categorie “waarschijnlijk”.

10%

20%

33%

“zeker” “zeer waarschijnlijk” M&A-transactie(s)

Waarschijnlijkheid fusie of overname komende 12 maanden

39

“zeker” “zeer waarschijnlijk” + “waarschijnlijk” M&A-transactie(s)

38 32 26 22 18

9

9 4 2

Zeker niet

(Zeer) onwaarschijnlijk 2014

5 10

Neutraal

(Zeer) waarschijnlijk

2015

mid market-onderneming die zal fuseren, een overname zal doen of overgenomen zal worden Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Zeker

1 ?

42%

Familiebedrijven

36%

49%

Familiebedrijven zijn wat minder genegen om M&A-activiteiten te ontplooien of te ondergaan dan niet-familiebedrijven. 36% van de familiebedrijven zal “zeker” of “(zeer) waarschijnlijk” in de komende 12 maanden fuseren, een overname doen of overgenomen worden, voor niet-familiebedrijven bedraagt dat percentage 49.


Compliance en risk management Compliance is in toenemende mate een belangrijke factor in het functioneren van organisaties. En vaak in de volle breedte van de onderneming: veiligheid en milieu, financieel, productdocumentatie, werknemers/ARBO en cliëntacceptatie – zomaar een paar gebieden waarin compliance niet meer is weg te denken. Ondanks beloftes van de overheid om de regeldruk voor ondernemers te mitigeren, bestaat er binnen deze groep nog altijd veel onbegrip en onvrede over deze materie. Een aanzienlijke groep (groot 44%) verwacht een stijging van de compliancekosten in de komende 12 maanden. De enigszins grotere groep van 53% verwacht stabiliteit op dit terrein. Ondernemers die een daling van deze kostenpost voorzien vormen een bijzondere soort ter grootte van 2%.

Verwachte ontwikkeling compliancekosten komende 12 maanden

Familiebedrijven

53 44

2 Dalen

12

50%

37%

1 Gelijk blijven

(Sterk) stijgen

?


Familiebedrijven (50%) verwachten vaker een stijging van compliancekosten dan niet-familiebedrijven (37%).

Risk management in de moderne onderneming omvat tal van factoren als strategie, governance & compliance, veiligheid & milieu, reputatie en commercie. Binnen risk management hebben mid market-ondernemingen verschillende uitgangsposities en werkwijzen. Een klein deel (14%) heeft het expliciet belegd en in detail uitgewerkt, maar de overgrote meerderheid benadert risicomanagement op hoofdlijnen en niet formeel, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Risicomanagement zal in de komende jaren onder invloed van complexere regelgeving aan belang winnen. Risicomanagement

46

Op hoofdlijnen Niet formeel

30 14

In detail uitgewerkt Eenmalige inventarisatie uitgevoerd Niet / nauwelijks

6 4

Familiebedrijven Familiebedrijven

9%

20%

Mid market-familiebedrijven hebben minder oog voor expliciet risicomanagement. Illustratief: 9% van de familiebedrijven heeft risicomanagement “in detail uitgewerkt”, tegenover 20% van de niet-familiebedrijven.


HR Een zich stabiel verbeterend economisch klimaat zal volgens een sterke macro-economische wetmatigheid een boost in werkgelegenheid opleveren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde in april 2015 626.000 werklozen in Nederland, sinds de Mid Market Monitor van 2014 een daling van 61.000 (-8,9%). 37% van de mid market-ondernemingen verwacht in de komende 12 maanden dat het aantal medewerkers binnen hun onderneming zal stijgen, tegenover 17% die juist een daling voorziet. Een bestendiging van het positieve beeld uit de 2014 Mid Market Monitor. Wijziging aantal medewerkers in afgelopen 12 maanden

43 40

28

27

18 15

8

10 1

6 4 Sterk afgenomen

Afgenomen 2014

14

Gelijk gebleven

Toegenomen

2015


Sterk toegenomen

?

Wijziging aantal medewerkers in komende 12 maanden

53

47

31

14

33

14 1

3 Sterk afgenomen

2 Afgenomen

2014

Gelijk gebleven

Toegenomen

3

Sterk toegenomen

?

2015


BIG data In de afgelopen jaren nam het belang van BIG data sterk toe, en naar verwachting zal die groei in de komende jaren stevig worden gecontinueerd. Binnen het mid market-segment gebruikt inmiddels 13% deze technologie in “in hoge mate”, 45% gebruikt deze “enigszins” en 42% “niet of nauwelijks”.

Mid markets zien op de volgende gebieden de grootste toegevoegde waarde voor BIG data in hun onderneming:

Gebruik data analytics/data mining

Terrein waar DA (potentieel) meeste toegevoegde waarde biedt

50 45

4

41 42

15

6 3

31 13

41

9

Niet/nauwelijks

2014

16

In hoge mate

Enigszins

2015


Prim. operationele processen

Heeft geen meerwaarde voor bedrijf

Cliëntrelatie

Anders

Inzicht (markt)trends

?

Verantwoording Het kwantitatieve veldwerk voor de Deloitte Mid Market Monitor 2015 is in februari en maart 2015 gerealiseerd via een online enquête. In totaal hebben 186 bedrijven geparticipeerd. De verdeling van de omvang van de ondernemingen in dit onderzoek gemeten in aantallen werkzame personen (fte’s):

< 50

7%

50 – 99

De functies van de respondenten van het onderzoek kunnen als volgt worden ingedeeld:

CFO/fin. directeur

52%

CEO/alg. directeur

24%

DGA

9%

11%

overige directielid/manager

8%

100 – 199

22%

anders

7%

200 – 499

31%

Familiebedrijf

500 – 999

18%

Ja

54%

>= 1.000

11%

Nee

46%

In deze rapportage staat “?” in de grafieken voor “weet niet/geen mening/antwoordweigering”. Statistische toetsen in deze rapportage zijn uitgevoerd met een betrouwbaarheid van 95%.


Contact Ton van Abeelen Regiomarktleider Zuid [email protected] 06 2127 2025

Gert de Best Regiomarktleider Noord-Holland [email protected] 06 5585 3577

Hans Leverman Regiomarktleider Midden Noord [email protected] 06 5585 3046

Deen Sonneveldt Regio Zuid-Holland [email protected] 06 5134 9490

18



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 210,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. © 2015 Deloitte The Netherlands

Mid Market Monitor 2015 Kansen ontdekken, creëren en benutten

Recommend Documents