Merre tart a Nemzeti Közművek a földgázpiacon?
XXV. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, 2017. április 19-20. Plenáris ülés
Hiezl Gábor Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes [ENKSZ Zrt.]
2017. április 19.
A Nemzeti Közműszolgáltatás koncepciója
A Nemzeti Közműszolgáltatás kialakulása Új corporate design
2
A Nemzeti Közművek 2017-re több termékes szolgáltatóvá vált: már jelenleg is több millió fogyasztót szolgál ki gázzal és villamos árammal és ezzel messze a legnagyobb többtermékes szolgáltató Magyarországon A Nemzeti Közművek fogyasztószámának bővülése (ezer fogyasztó)
1 200 814
60
FŐGÁZ
Telekom
874
750
1 624
GSEM
600
3 424
781
2 224
TIGÁZ
E.ON
DÉMÁSZ
A Nemzeti Közművek által értékesített energiamennyiség bővülése (GWh) 12 062 14 619
618
FŐGÁZ
Telekom
Létrejön az ENKSZ
2015 Q1
2015 Q2
15 237
8 246
GSEM
23 483
6 354
2015 Q3
TIGÁZ A FŐGÁZ a földgáz ESZ szegmens egyetlen szolgáltatója
2016 Q1
Országos gáz ESZ szolgáltatás kiépítése
41 899
3 817
Összesen Gáz-áramtávhő multi utility 45 716 45 716
29 837
E.ON
Az ENKSZ megkezdi országos működését
4 205
2016 Q4
DÉMÁSZ Az ENKSZ belép a villamos áram piacra
2017 Q1
Országos áram ESZ szolgáltatás kiépítése „Otthonszolgáltatás” kiépítése 3
Milyen elvárás-rendszerrel működünk? Potenciális nemzeti energiapiaci politikai és gazdaságpolitikai célok Tulajdonosi elvárás Társadalompolitikai célok
Mi az elérendő cél?
Modern közszolgáltató kialakítása
•Árnyomások hatékony kezelése
•Korszerű ügyfélélmény nyújtása
•Mérethatékony egyetemes szolgáltatás kiépítése
•Versenyképesség javítása
•Állami szerepvállalás a foglalkoztatásában
•Energiaszegény (szociális) ügyfelek kiszolgálása
•Figyelem a regionális foglalkoztatási szempontokon
Hogyan?
Rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése
•Értéklánc optimalizáció az állami érdekkörben
•Ügyfelek/termékek szegmentációja: egyedi-tömeges ügyfélmodell
•Szervezeti racionalizáció
•Végfogyasztói árak szinten tartása
•Költségbázis csökkentése
•Agilis, okos szolgáltató, technológiai újítások gyors adaptálása
•Munkakörök, szervezeti egységek optimális, regionalizált telepítése
A végső tulajdonosi elvárás egy modern, hatékony és fogyasztóbarát 21. századi nemzeti közműszolgáltatás kialakítása, amely minden szegmensében versenyképes 4
A Nemzeti Közművek kialakítása során a szabályozói célrendszer és a tulajdonosi elvárások figyelembe vételével kell kialakítani az új kereskedelmi modellt valamint a corporate designt és az ehhez illeszkedő finanszírozási szerkezetet A Közpolitikai („policy”) célok
Szabályozási korlátok Winter Package
Finanszírozás
Állami cégek munkamegosztása
Hatékony multi-utility szolgáltató
Corporate Governance C
Szinergiák Nem engedélyesi tevékenységek Új piacok B
Vertikális és horizontális expanzió
5
A hagyományosan commodity elven szervezett társaságstruktúrát a Nemzeti Közművek a kockázatok és a tevékenységek mentén tervezi újraszervezni Kockázatok és tevékenységek mentén szervezett csoport ENKSZ Holding Kereskedelem
Infrastruktúra
Gáz kisker.
Gáz DSO
Áram kisker.
Áram DSO
Ügyfélszolgálat
Nem engedélyes tevékenységek
Társasági szolgáltatások
Országos ÜSZ
Harmadik feles értékesítés
Országos ÜSZ
Alternatív mobilitás
Hő kisker.
Energia-hatékonyság
Többszintű multi-utility szinergia
• Azonos típusú tevékenységek és azonos típusú kockázatokat egy üzletágba érdemes szervezni (stratégiai kontroll és forrásallokáció miatt) • További megtakarítási lehetőségek vannak az ügyfélszolgálati és a gazdasági szolgáltatási háttértevékenységek leválasztásában és földrajzi optimalizálásában (foglalkoztatási közpolitikai cél)
TERVEZET
6
Földgázpiaci környezet
Fogyasztás Globális és regionális trendek Árnyomás
7
A hazai gázfogyasztás az elmúlt 5 évben inkább csökkenő tendenciát mutatott Mrd m3 8 6
6.2
Magyarországi szabadpiaci szereplők piaci részaránya a végértékesítésen belül (2016/2017)
Magyarországi gáz szabadpiac alakulása 2011-2020 ENKSZ becslés 5.4
4.8
4.4
4.4
4.6
4.6
4.5
4.4
Egyéb
4.3
9%
E.ON
4 2
MET
9%
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
EconGas 9%
2020
500 m3/h feletti fogyasztók 101-500 m3/h fogyasztók
MÁSZ (TIGÁZ)
Forrás: MEKH, ENKSZ
9%
28% Becsült versenypiac*: 3,3 Mrd m3
9% E2
21-100 m3/h fogyasztók
27%
Mrd m3
4 2
Magyarországi gáz fogyasztás, 2016
ENKSZ becslés
8 6
ENKSZ FŐGÁZ
Magyarországi gáz ESZ piac alakulása 2011-2020
4.0
3.9
3.7
3.2
3.6
3.9
3.5
3.6
3.6
3.6
3,9 Bcm
9,5 Bcm 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Háztartási ESZ
Forrás: MEKH, ENKSZ
ESZ
Egyéb
11% 89%
41%
2020
Nem háztartási ESZ
ESZ fogyasztás, 2016
59%
0 2011
Forrás: Piaci információk *A MOL Csoport, a Nitrogénművek és a BorsodChem nélkül
Háztartás
Nem háztartás Forrás:MEKH
Az időjárási kilengések jelentős szerepet játszanak elsősorban az ESZ, de a szabadpiac alakulása esetében is 8
A globális és európai piaci trendek miatt a szezonális kilengéseket leszámítva regionális árkonvergencia figyelhető meg összességében, csökkennek a mennyiségek és a végfogyasztói marzsok Magyarországi gázfogyasztás* 2011-2020
Mrd m3
ENKSZ becslés
15
Befolyásoló tényezők
-16.3%
10 5 0
6.2
5.4
4.8
4.0
3.9
2011
2012
4.4
4.7
4.6
4.5
4.4
3.7
4.4 3.2
3.6
3.9
3.5
3.6
3.6
4.3 3.6
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
▪ Az EU gázfogyasztása 2025-ig várhatóan stagnál ▪ A Téli Energiacsomag kiterjesztése a gázpiacra
Szabadpiac ESZ Forrás: MEKH, ENKSZ becslés *ESZ+szabadpiac, kivéve a MOL és más termelők saját fogyasztást és szállítását
Osztrák és magyar tipikus KKV ügyfeleken képződő bruttó árrés becslés (2011-2015) EUR / MWh
▪ LNG bővülés – globális árnyomás képződik
10
szellemiségének
várható
▪ A hazai gázfogyasztás további csökkenése ▪ A teljes hazai fogyasztás az évi 7-10,2 milliárd m3 sávban alakulhat – hőmérsékletfüggő lakossági fogyasztás ▪ A versenypiacon az európai trendekkel összhangban növekszik a verseny, csökkennek a mennyiségi igények és a marzsok
5 0 -5 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2
Ausztria
Magyarország Forrás: ENKSZ becslés az EUROSTAT, Argus és E-Control adatok alapján
Az összeeső marginok és spreadek csökkentik a földrajzi arbitrázslehetőségeket és felértékelik a fogyasztóorientált, szolgáltatás jellegű üzleti megoldásokat 9
A DSOk működését a folyamatosan csökkenő fogyasztás és a kapacitások alacsony kihasználása jellemzi
(Mrd m3)
-4% CAGR 9.5
2016
8.9
2015
8.3
2014
2013
9.2
2012
2011
2009
2010
11.6 12.4 11.0 10.0
2008
2007
2006
14.6 14.4 13.4 13.3
2005
Teljes hazai gázfogyasztás
▪ A folyamatosan növekvő eszközállomány és a folyamatosan csökkenő fogyasztás nyomást jelent a tarifákra ▪ A DSO költségek jelentős része fix, így a DSO-k folyamatosan növekvő mértékű volumenkockázattal működnek
Forrás: MEKH
Kapacitáslekötés a DSO belépési pontokon
57%
55%
31%
24%
▪ Stratégiailag fontos az eszközállomány és beruházások fogyasztáshoz történő igazítása
a
(ezer m3/nap)
▪ Az Ügyfelek részéről folyamatosan növekszik az igény a szezonális DSO termékek iránt
1 105
904
2 016
840
600
513 257 Átadó 1
Átadó 2
Technikai kapacitás Maximális szállított kapacitás Kihasználtság
Átadó 3
146 Átadó 4 Forrás: FGSZ, 2011-2016
10
A rezsicsökkentés eredményeit adminisztratív úton csak korlátozott ideig lehet fenntartani, az árnyomások komplex iparági programmal kezelhetők Problémák 1 A szomszédos országoknál magasabb hazai
nagykereskedelmi árak 2 Trendforduló esetén alaptermék árkockázat 3 Elégtelen ESZ árrés 4 Elhalasztott múltbeli és várható jövőbeli beruházások
(smart-grid, megújulók, elosztott termelés) költségeket növelnek 5 EU kötelezettségszegési eljárása miatti várható
rendszerhasználati tarifaemelkedés
11
A Nemzeti Közművek és az új market design Új piacmodell Multi-utility szolgáltató Portfolió-optimalizáció „Rezsiholdingból” otthonszolgáltató
12
Az új market designban a Nemzeti Közművek akkor a leghatékonyabb, ha alacsonyan tudja tartani a nagykereskedelmi árakat, és integrálni tudja a kiskereskedelmet és az elosztást
Tárolás Tárolói koncepció
100+ aktív kereskedő
Nagykereskedelem
Versenypiac
Kitermelés
Fogyasztók
Egyetemes szolgáltatás
Földgáz import
Szállítás - rendszerüzemeltetés
Elosztás
Az orosz szerződésen keresztül domináns
• Egységes végfogyasztói kereskedelmi kapcsolatok, egységes állami megjelenés • Nem értékteremtő állami párhuzamosságok felszámolása (tulajdonosi vagyon védelme) • MOL-MVM forrásoptimalizáció és tárolói koncepció a rendszerhasználati díjak versenyképes szintre csökkentése érdekében
13
A tulajdonosi elvárásokat három fázisban kell megvalósítani: a nemzeti közműszolgáltatás fenntarthatóságának biztosítása, a kereskedelmi tevékenységek integrációja, végül egy korszerű multi-utility szolgáltatómodell felépítése Fenntarthatóság
Szükséges szerkezeti átalakítások
Szükséges képességek
Önálló tartós működés
Integráció
Multi-utlity modell
Egységes kiszolgáló infrastruktúra és fogyasztóbázis
Egységes gáz-és áramszolgáltató
• Számlázás
• Számlázás
• Finanszírozási szabadság biztosítása
• Ügyfélszolgálat
• Termékportfolió
Hatékony infrastruktúra
• Kritikus funkcionális képességek:
• Mérés és leolvasás
• Beruházás optimalizáció
• Beszerzés • HR
• IT és big data eszközök
• Közös üzemeltetés
• Finanszírozás
Belső működés optimalizációja
Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szerepek optimalizációja
• Az összes üzleti képesség megléte az ENKSZ-ben
• Szervezet és belső folyamatok racionalizálása, fejlesztése
Egységes termékstruktúra, portfoliókezelés
• Működési hatékonyság javítása
• Fogyasztói hozzáférés és kompetencia alapján való megosztás
• Működési egységköltség csökkentés
• Rövidített értéklánc
• Infrastruktúra, IT egységesítése
Rezsicsökkentés fenntartása
• Ügyfélszolgálat
• Gáz, áram és egyéb kapcsolt termékek biztosítása a fogyasztóknak • Portfoliómenedzsment szolgáltatás
Modern közszolgáltató
A stratégia megvalósításához új market designra, az állami iparági szerepvállalás újragondolására és a Nemzeti Közművek szerkezetének, szervezetének és működésének jelentős újrastrukturálására van szükség 14
Kiélezett versenypiaci körülmények között versenyelőnyt jelent az ügyfelek igényeire szabott energetikai megoldások nyújtása Gáz és áram
Versenypiaci helyzet
Világítás
▪ Minimálisra csökkenő versenypiaci kereskedői árrés ▪ Ügyfelek hosszú távú megtartása nem megoldott
Szellőzés, légkondícionálás
Megoldási lehetőségek
Fűtés (pl. CHP)
Energetikai tanácsadás
▪ A DÉMÁSZ Csoport felvásárlásával többtermékes szolgáltatóvá válik az ENKSZ Csoport ▪ Szolgáltatás portfólió bővítése ▪ Egyedi igényekhez alkalmazkodó szolgáltatás csomagok kialakítása Energetikai tervezés
Elérhető eredmények
▪
A szektorbeli egytermékes versenytársaktól való megkülönböztetés
▪
Hosszú távú ügyfélkapcsolat kiépítése
▪
Szinergiák kialakítása a Kormánybiztosság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó más szereplőkkel Harmadik feles értékesítési csomagok
▪
3F
Az ENKSZ Csoport által kialakítani kívánt komplex energetikai szolgáltatás portfolió
A Nemzeti Közművek célja, hogy a hazai fogyasztóknak komplex termékek nyújtásával versenyképes szolgáltatásokat tudjon biztosítani 15
A versenyképesség fenntartása érdekében egy multi-utility modellben működő Nemzeti Közműveknek európai mintára diverzifikálnia kell termékeit, a társaságportfólióját, és lépést kell tartani az innovatív, kapcsolódó technológiákkal is 1
2 Multi-utility
• NyugatEurópa (UK, DE)
Magyarország
•
Termék-diverzifikáció
A tömeges ügyfelek • Több kereskedőt ellátó kiszolgálása jellemzően fix modell költség business • Energetikai termékek, Jellemzően több • Energiamenedzsment, közműtermékkel szolgálnak tanácsadás ki (áram és gáz, esetleg • Biztosítás, Telekom, ESCO, telco) banki szolgáltatások • Versenypiacon már több esetben (pl. E.ON, E2, MÁSZ) • Lakossági fogyasztók esetében az ENKSZ (FŐGÁZ+DÉMÁSZ)
4
3
• Energetikai és energiaszolgáltatási termékek, • Energiamenedzsment, tanácsadás
Portfolió-optimalizáció
Innovatív megoldások
• A kisebb, felemelkedő • Okosmérés energiaszolgáltatók a „big six” • Optimalizációs terhére (pl. M&S, OVO Energy) szolgáltatások • E.ON-Uniper ügylet (költségkontroll app, opt. beszerzés, energiatárolás, • RWE-Innogy stb.) • Vattenfall kiszállása a szenes • Megújuló energia termékek üzletágból • MÁSZ-TIGÁZ VP • MET-E2 • FŐGÁZ országos portfólió kiépítése
• Optimalizációs szolgáltatások • Megújuló energia termékek • E-mobilitás, CNG • Megújuló energia termékek
ENKSZ előrehaladás státusza A nemzeti közműszolgáltató feladata a piaci trendekhez történő alkalmazkodás és az innovatív megoldások biztosítása a hazai piacon 16
A Nemzeti Közművek 2017-2020 között rezsiholdingból integrált otthon szolgáltatóvá válik
Egyéb energia és fűtési célú szolgáltatások
Kiegészítő rezsitermékek
Á
Fin
K
Tf
Pb
Tsh
H
Po Nem vezetékes szolgáltatások
Rezsiszolgáltatási elemek
G T
3F
V Cs Tk Pb
2017-2020 stratégia terjedelme
Energetikai közműszolgáltatás
Egyéb közműszolgáltatás
Tf K Po
Vezetékes szolgáltatások
Tk
Tsh H
Á
G
T
V
Cs
Fin 3F
Rezsiszolgáltató
Nemzeti Közművekbe integráltság jelenleg
Áramszolgáltatás Gázszolgáltatás Távhő szolgáltatás Víziközmű szolgáltatás Csatorna szolgáltatás Telekommunikáció PB gáz értékesítés Tűzifa értékesítés Kéményseprés Postai szolgáltatások Társasházkezelés Hulladékkezelés Pénzügyi szolgáltatások 3. feles értékesítés
Otthon szolgáltató
A Nemzeti Közművek stratégiájának célterületei
A Nemzeti Közművek 2017-2020 stratégiájának terjedelme elsősorban a vezetékes energiaszolgáltatás, amely kiegészítésre kerül a nem-energia közműszolgáltatásokkal, valamint innovatív technológiákkal 17
Köszönöm a figyelmet!
18
