Mennyire öngondoskodóak a magyar háztartások? Bacher János, cégvezető – GfK Hungária
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
2
1 Milyen lehetőségeink vannak?
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Megtakarítások és megtakarítási célok 3
30 25
Bázis: 15-69 éves népesség Forrás: Retail Banking Monitor, 2007-2010.
15 10 5
Megtakarítók aránya a lakosságban
0 20 07 20 / 0 I. 20 7/ 07 II. 20 / II 07 I . / 20 IV 08 . 20 / 0 I. 20 8/ 08 II. / 20 II 08 I . / 20 IV 09 . 20 / 0 I. 20 9/ 09 II. / 20 II 09 I . / 20 IV 10 . 20 / 1 I. 20 0/ 10 II. 20 / II 10 I . / 20 IV 11 . 20 / 11 I. / II .
%
20
30
23 22 20
21
2007. (n=1.417)
20
19
19 19
18
17
2008. (n=1.356)
15 12
2009. (n=1.525) 11
11 9
2010. (n=1243) 6 6 4
váratlan kiadások
gyermekek jövője
lakásvásárlás
nyugdíjas évek
3
3 3
4 2 3
2
3 2
2 2
1 1
lakásfelújítás utazás/üdülés autó vásárlás műszaki cikk
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Ha jobban odafigyelne a költségeire havi szinten, mekkora összeget tudna megtakarítani? 4
80,0% 70,0% Kumulált értékek! Tartalmazzák a magasabb kategóriát tartalmazók válaszait is
60,0%
58,3%
50,0% 41,7% 40,0% 30,0%
26,7%
20,0%
15,8%
10,0%
4,5%
2,2%
0,1%
0,0%
0,0% Minimális összeget
5000 Ft felett
Forrás: GfK Hungária – Raiffeisen Bank: Megtakarítási index Bázis: Akiknek jelenleg nincs megtakarításuk 2010
10000 Ft felett
30000 Ft felett
50000 Ft felett 100000 Ft felett 150000 Ft felett
nem tudna így sem megtakarítani
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Ha nyerne 1 millió forintot, mit kezdene vele? 5
Felújítanám a lakásomat
31
Bankba tenném, hogy kamatozzon
29
Kisegíteném valamelyik családtagomat
25
Törleszteném a hitelemet, vagy annak egy részét
20
Utazásra költeném
17
Vállalkozásomba fektetném
7
Lecserélném az autómat
6
0
Forrás: GfK Hungária – Raiffeisen Bank: Megtakarítási index N=1000 fő 2010
százalék
10
20
30
40
50
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Néhány tényszám az öngondoskodásról Forrás: GfK Tudásbank, PSZÁF 2011.
Lakástakarékpénztárak szerződészáma:
kb. 1.250.000 darab
Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma:
1.294.000 fő
Egészségpénztári tagok száma:
962.000 fő
6
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
7
2 Milyen attitűdjeink vannak?
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Mennyire ért egyet? „Ha csak rajtam múlna, egyik banknak sem lennék ügyfele ” 8
Létezik pénzügyi öngondoskodás bankfóbia mellett? 16%
13%
5 Teljes mértékben 4
23%
19%
22%
20%
37% 13%
23%
12%
14%
25%
25%
17%
17%
15%
24%
24%
24%
2009. I. félév
2009. II. félév
2010.
3 2 1 Egyáltalán nem
Összes említés, %, n=6000
17%
23%
14%
24%
17%
31%
28%
2008. I. félév
2008. II. félév
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Mennyire ért egyet? „Megbízom a bankokban” 9
Valós ez a bankfóbia? 13%
35%
12%
9%
9%
30%
33%
13%
46% 33%
36%
5 Teljes mértékben 4 3 2
38%
1 Egyáltalán nem
Összes említés, %. n=6.000
35%
33%
9%
10%
8% 2008. I. félév
38%
35%
12%
10%
9%
9%
10%
10%
10%
2008. II. félév
2009. I. félév
2009. II. félév
2010.
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Kapcsolat pénzintézetekkel 10
Bankkapcsolattal rendelkezők arányának alakulása 2004-2010.
81,1%
81,2%
2009
2010
80,0%
75,8% 74,4%
71,7% 70,8%
2004
2005
Forrás: GfK Hungária - Retail Banking Monitor Bázis: teljes minta 2004-2010
2006
2007
2008
15-69 éves lakosság
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Ki az a 19 százalék? Hol kezdődjön a nevelés? 11 100%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
életkor
van bankkapcsolat
nincs bankkapcsolat
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
0% 15
Bankkapcsolattal rendelkezők
90%
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
12
3 Milyen ismereteink vannak?
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Mennyire ért egyet? „Jól informáltnak érzem magam a pénzügyekben” 13
Létezik pénzügyi öngondoskodás pénzügyi ismeretek nélkül?
5 Teljes mértékben 4
6%
7%
5%
5%
17%
18%
19%
18%
35%
36%
39%
18%
18%
8% 17%
35%
33%
21%
20%
3 2 1 Egyáltalán nem 20%
46%
Összes említés, %. n=6.000
23%
22%
2008. I. félév
2008. II. félév
17%
2009. I. félév
21%
22%
2009. II. félév
2010.
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
Pénzügyi termékek igénybe vétele 16 régiós országban 14 100
Forrás: GfK Csoport – Retail Banking Monitor 2010
90 80
Célcsoport: 15+ (*16+)
74
70
64
60
Banki megtakarítási termékek elterjedtsége* *lakástakarékok nélkül
50
42
40
34 28
30
25
23
22
20
20
15
12
11
11
10
7
7
14
13
0 100 90 80 70 60
Hitelezett háztartások aránya
50 40 30 20 10 0
27
26
24
23
22
21
19
19
17
16
16
15
14
5
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
GfK pénzügyi szegmentáció Lakossági csoportok a pénzügyekhez fűződő attitűdök mentén 15
Érdektelen – 10% Általában nem törődik a bankügyekkel. Többségük nem is rendelkezik bankkapcsolattal.
Ellenséges – 22% Nem érdekli a pénzügy, kifejezetten ellenséges a bankokkal, biztosítókkal szemben. „az egész rendszer egy összeesküvés a pénzének elvételére”.
Nyitott átlagügyfél – 25% Átlagos bank és termékhasználat. Alapvetően elégedett, megtakarítással nem nagyon rendelkezik és nem igazán érdekli a pénzügy, de elfogadja, hogy szükség van a pénzintézetekre.
Bizalmatlan – 22% Rendelkezik megtakarítással, amit nagyon félt. Nem mer új dolgot kipróbálni. Neki a bank egy „betétkönyv”
Pénzügyi szakértő – 17% Jól informált a pénzügyekről, napra kész, elkötelezett a bankok és biztosítók iránt. Általában számos pénzügyi termékkel rendelkezik.
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
16
4 Összefoglalva
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
A kulcskérdések az öngondoskodás kapcsán
3
2
4
LEHETŐSÉG
TUDÁS
ATTITŰD
• Nagyon magas a megtakarításra nem képes magyar háztartások aránya, melyek nem képesek öngondoskodásra • Akinek van megtakarítása, a legtöbb esetben saját hosszú távú biztonságát fontos célként kezeli.
• A lakosság pénzügyi ismerete még saját bevallás alapján is alacsony • Szakadék tátong az elvárható és a valós pénzügyi tudás között • A svájci frank hitelek bedőléséhez hasonló csapdák vannak a rendszerbe kódolva.
• Megfigyelhető egyfajta pénzügyi szféra ellenesség Magyarországon, de önmagában ez nem lenne gátja bizonyos pénzügyi termékek terjedésének • A megtakarítások és a takarékoskodás pozitív értékek a magyar társadalomban
17
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2011
18
Köszönöm figyelmüket! Bacher János
[email protected]
