Media-investeringen in België 2010
Inhoudstafel
De UBA wil een transparante omgeving stimuleren waarin adverteerders effectief, efficiënt en
1
De evolutie van de bruto media-investeringen 2001-2010
p.04
2
Top 75 adverteerders
p.06
3
Media-investeringen per economische sector
p.08
4
Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype
p.09
5
Verdeling van adverteerders en media mix per budget
p.10
6
Aantal adverteerders per mediumtype
p.11
7
Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media
p.12
8
Nieuwe media evoluties
p.13
9
Economische indicatoren
p.14
duurzaam kunnen communiceren. Daartoe hebben adverteerders o.a. nood aan goede informatie over de media-investeringen in België. En dankzij het CIM is er in België heel wat informatie beschikbaar. Mediabureau’s en mediaregies kunnen adverteerders hierover uitgebreid informeren. Toch vinden we het als UBA belangrijk om jaarlijks een overzichtelijk referentiedocument aan onze leden ter beschikking te stellen. In België verzamelt het CIM sinds 1971 nauwkeurige gegevens over de “above-the-line” media, zowel over de verspreiding als over het bereik van de media. Daarnaast meten zij eveneens de reclamedruk met de pige CIM MDB (MediaDataBase). Het zijn de publieke gegevens uit deze studie die in deze brochure voornamelijk gebruikt werden. Opgelet : de geciteerde investeringen zijn gebaseerd op de brutotarieven van de media, en niet op wat effectief betaald is. De MDB meet wel de reclamedruk en niet de netto reclame-uitgaven. Uw feedback op deze eerste uitgave zal ten zeerste gewaardeerd worden en kan bijdragen tot een beter referentiedocument in de volgende jaren. Wij wensen alleszins iedereen te bedanken die meehielp om deze brochure te realiseren. Het UBA-team
Werkten mee aan dit project : UBA : Nathalie Hublet, Kristin Hannon, Chris Van Roey UMA : Remi Boel, Marketing Intelligence Director OmnicomMediaGroup Hoet & Hoet : www.hoet-hoet.be (layout & druk) Bronnen van deze publicatie : Agemene Directie Statistiek en Economische Informatie, CIM MDB, ComScore, Eurostat, Federaal Planbureau, OmnicomMediaGroup, UMA
2 | UBA ADVERTISER GUIDELINES
JAARVERSLAG 2010 | 3
1
De evolutie van de bruto media-investeringen 2001-2010
De bruto media-investeringen in België zijn in de laatste tien jaar bijna verdubbeld tot bijna 3,5 miljard Euro in 2010. Na het moeilijke jaar 2009 toonde 2010 een duidelijke heropleving in de media-investeringen van adverteerders. Er werd in 2010 ca. 300 miljoen Euro meer geïnvesteerd. Analisten verwachten een verderzetting van deze trend in 2011.
Televisie is het belangrijkste medium in België met 40,8 % Share of Voice, en versterkte zijn positie in de laatste 5 jaar. Dit ten koste van de marktaandelen van magazines, outdoor en kranten. Online kende eveneens een sterke groei waarbij moet opgemerkt worden dat alleen het gedeelte “display” in de CIM MDB gemeten wordt.
Evolutie in Euro
Evolutie in share of voice 2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
In SOV
27.724.164 € 27.724.164 € 280.650.866 € 280.650.866 €
22.934.393 € 22.934.393 € 386.097.187 € 386.097.187 €
25.290.110 € 25.290.110 € 471.740.552 € 471.740.552 €
25.043.145 € 25.043.145 € 531.103.923 € 531.103.923 €
28.817.093 € 28.817.093 € 592.610.968 € 592.610.968 €
CINEMA
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,2%
DAILIES
16,0%
20,0%
22,1%
23,1%
24,8%
FREE SHEETS
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
257.623.682 € 257.623.682 €
269.313.521 € 269.313.521 €
268.660.618 € 268.660.618 €
281.876.040 € 281.876.040 €
280.421.834 € 280.421.834 €
MAGAZINES
14,7%
13,9%
12,6%
12,3%
11,7%
ONLINE*
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
172.544.114 € 172.544.114 € 202.372.992 € 202.372.992 € 811.001.512 € 811.001.512 € 1.751.917.329 € 1.751.917.329 €
182.342.552 € 182.342.552 € 208.073.616 € 208.073.616 € 864.677.463 € 864.677.463 € 1.933.438.731 € 1.933.438.731 €
197.798.403 € 197.798.403 € 228.708.671 € 228.708.671 € 945.280.824 € 945.280.824 € 2.137.479.178 € 2.137.479.178 €
204.519.332 € 204.519.332 € 252.588.688 € 252.588.688 € 1.003.554.030 € 1.003.554.030 € 2.298.685.158 € 2.298.685.158 €
214.558.511 € 214.558.511 € 289.432.148 € 289.432.148 € 981.518.610 € 981.518.610 € 2.387.359.163 € 2.387.359.163 €
OUTDOOR
9,8%
9,4%
9,3%
8,9%
9,0%
RADIO
11,6%
10,8%
10,7%
11,0%
12,1%
TV
46,3%
44,7%
44,2%
43,7%
41,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2006
2007
2008
2009
2010
29.675.585 € 29.675.585 € 701.466.225 € 701.466.225 € 174.875.603 € 174.875.603 € 286.610.417 € 286.610.417 € 46.519.730 € 46.519.730 € 226.556.821 € 226.556.821 € 326.976.649 € 326.976.649 € 1.071.169.986 € 1.071.169.986 € 2.863.851.016 € 2.863.851.016 €
25.999.922 € 25.999.922 € 747.480.799 € 747.480.799 € 153.915.742 € 153.915.742 € 300.734.727 € 300.734.727 € 84.922.666 € 84.922.666 € 238.781.808 € 238.781.808 € 375.513.688 € 375.513.688 € 1.161.345.040 € 1.161.345.040 € 3.088.694.392 € 3.088.694.392 €
26.818.900 € 26.818.900 € 736.680.479 € 736.680.479 € 150.442.649 € 150.442.649 € 299.949.376 € 299.949.376 € 119.105.408 € 119.105.408 € 249.456.454 € 249.456.454 € 377.186.504 € 377.186.504 € 1.204.777.243 € 1.204.777.243 € 3.164.417.013 € 3.164.417.013 €
24.622.596 € 24.622.596 € 730.298.758 € 730.298.758 € 152.220.550 € 152.220.550 € 281.724.935 € 281.724.935 € 129.246.951 € 129.246.951 € 248.130.898 € 248.130.898 € 357.710.811 € 357.710.811 € 1.246.760.046 € 1.246.760.046 € 3.170.715.545 € 3.170.715.545 €
25.678.641 € 25.678.641 € 767.794.337 € 767.794.337 € 141.112.049 € 141.112.049 € 296.626.680 € 296.626.680 € 168.331.334 € 168.331.334 € 253.690.408 € 253.690.408 € 398.861.095 € 398.861.095 € 1.414.339.916 € 1.414.339.916 € 3.466.434.461 € 3.466.434.461 €
in euro in euro CineMa CineMa dailies dailies free sheets free sheets MagaZines MagaZines online* online* outdoor outdoor radio radio tv tv total total
in euro in euro CineMa CineMa dailies dailies free sheets free sheets MagaZines MagaZines online* online* outdoor outdoor radio radio tv tv total total
Total
In SOV
2002
2003
2004
2005
CINEMA
1,0%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
DAILIES
24,5%
24,2%
23,3%
23,0%
22,1%
FREE SHEETS
6,1%
5,0%
4,8%
4,8%
4,1%
MAGAZINES
10,0%
9,7%
9,5%
8,9%
8,6%
ONLINE*
1,6%
2,7%
3,8%
4,1%
4,9%
OUTDOOR
7,9%
7,7%
7,9%
7,8%
7,3%
RADIO
11,4%
12,2%
11,9%
11,3%
11,5%
TV
37,4%
37,6%
38,1%
39,3%
40,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
* Online = only display advertising
* Online = only display advertising
Bron : CIM MDB
Bron : CIM MDB
4 | UBA ADVERTISER GUIDELINES
2001
JAARVERSLAG 2010 | 5
2
Top 75 adverteerders
- Voor het tweede jaar op rij stellen we vast dat de mediabestedingen vooral fors groeien in FMCG (Fast Moving Consumer Goods). - In 2010 komt Procter & Gamble daardoor terug op de eerste plaats te staan met een investering van 117 miljoen euro, wat 41% meer is dan vorig jaar. Hierdoor haalde het Unilever in, wiens investeringen in 2010 stegen met 27 %. - Procter & Gamble en Unilever bevinden zich op grote afstand van de andere adverteerdersgroepen. Belgacom staat daarbij op de derde plaats met bijna 69 miljoen euro media-investeringen. - Opvallend is de sterke aanwezigheid van de mediagroepen als adverteerders.
rank 2010
advertiser group
2010 in k euro
2009 in k euro
diff 2010/2009
rank 2009
rank 2010
advertiser group
2010 in k euro
2009 in k euro
diff 2010/2009
rank 2009
33
CARREFOUR GROUP
18.267
33.405
- 45%
14 29
34
ING GROUP
17.964
20.564
- 13%
35
BMW GROUP BELGIUM
17.761
22.474
- 21%
24
36
AXA GROUP
17.293
22.499
- 23%
23
37
KBC GROUP/CBC GROUP
17.164
14.126
+ 22%
44
38
20TH CENTURY FOX
17.007
12.289
+ 38%
55
39
GENERAL MOTORS CORP.
16.733
15.862
+ 5%
40
40
KELLOGG’S BENELUX
16.706
15.861
+ 5%
41
41
FIAT GROUP
16.663
14.739
+ 13%
43 50
42
FERRERO
16.509
13.343
+ 24%
43
DAIMLER BENZ GROUP
16.016
12.353
+ 30%
53
1
PROCTER & GAMBLE BENELUX
117.202
83.191
+ 41%
2
44
METRO GROUPE
15.596
16.142
- 3%
38
2
UNILEVER
108.901
85.449
+ 27%
1
45
MARS INCORPORATED
15.579
14.749
+ 6%
42
3
BELGACOM GROUP
68.941
82.309
- 16%
3
46
MEDIABEL
15.240
11.966
+ 27%
58
4
VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ
55.833
47.370
+ 18%
4
47
ROSSEL
14.366
12.679
+ 13%
51
5
D’IETEREN GROUP
54.055
44.266
+ 22%
5
48
IKEA BELGIUM
14.162
9.057
+ 56%
76
6
PSA PEUGEOT CITROEN
51.452
36.694
+ 40%
9
49
BACARDI-MARTINI BELGIUM
13.425
10.780
+ 25%
67
6
50
THE WALT DISNEY CY
13.073
12.248
+ 7%
56
7
L’OREAL GROUP
50.647
44.207
+ 15%
8
COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG
39.296
31.855
+ 23%
16
51
VIVENDI
12.809
13.930
- 8%
45
9
VRT
38.403
27.940
+ 37%
19
52
ALCOPA
12.327
9.083
+ 36%
75
10
RECKITT & BENCKISER
37.906
39.538
- 4%
8
53
CAMPBELL FOODS BELGIUM
12.279
12.470
- 2%
52
11
DANONE GROUP
36.923
41.230
- 10%
7
54
MTV EUROPE (MUSIC TELEVISION)
11.934
1.414
+ 744%
–
12
TELENET GROUP HOLDING
36.890
34.697
+ 6%
12
55
KREFEL
11.724
7.742
+ 51%
88
13
LOTERIE NATIONALE - NATIONALE LOTERIJ
34.348
36.657
- 6%
10
56
INBEV
11.581
13.677
- 15%
48
14
RENAULT-NISSAN ALLIANCE
34.256
35.755
- 4%
11
57
HOLDING ELECTRABEL
11.423
16.168
- 29%
37
18
58
NINTENDO
11.157
10.911
+ 2%
63
15
NESTLE GROUP
34.251
28.965
+ 18%
16
DELHAIZE LE LION - DELHAIZE DE LEEUW
33.282
26.591
+ 25%
20
59
DEUTSCHE BANK GROUP
10.971
8.207
+ 34%
81
17
ROULARTA MEDIA GROUP
32.663
32.276
+ 1%
15
60
EURO COMEX
10.783
13.877
- 22%
46
18
KRAFT FOODS
32.606
33.415
- 2%
13
61
RTBF
10.704
11.631
- 8%
59
19
COLRUYT
31.210
16.705
+ 87%
35
62
THOMAS COOK
10.552
10.789
- 2%
66
20
DE PERSGROEP
29.812
25.288
+ 18%
22
63
LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY)
10.338
7.889
+ 31%
86
21
FORD AUTOMOTIVE GROUP
29.270
21.946
+ 33%
25
64
WILLEMS VERANDAS
9.974
2.127
+ 369%
–
22
CORELIO
27.935
25.574
+ 9%
21
65
KINEPOLIS GROUP
9.961
10.875
- 8%
65
23
CLT-UFA
27.612
21.673
+ 27%
27
66
ETAT FEDERAL BELGE
9.872
13.366
- 26%
49
24
DEXIA GROUPE
27.612
18.572
+ 49%
30
67
AUREX
9.628
11.569
- 17%
61
25
FRANCE TELECOM (MOBISTAR)
27.193
28.992
- 6%
17
68
KPN BELGIUM
9.512
10.902
- 13%
64
26
BNP-PARIBAS
25.468
15.967
+ 59%
39
69
BONGRAIN BELGILUX
9.468
7.212
+ 31%
–
27
TECTEO
23.413
11.510
+ 103%
–
70
MCDONALD’S BELGIUM
9.326
7.855
+ 19%
87
28
SANOMA MAGAZINES FINLAND
23.049
21.011
+ 10%
28
71
TOYOTA BELGIUM
9.193
13.864
- 34%
47
29
JOHNSON & JOHNSON
20.758
17.470
+ 19%
32
72
FROMAGERIES BEL KAASFABRIEK
9.158
6.910
+ 33%
–
30
SONY GROUPE
20.149
17.270
+ 17%
33
73
QUICK RESTAURANTS
9.010
7.693
+ 17%
91
31
HENKEL BELGIUM
19.671
17.234
+ 14%
34
74
FOX MOBILE GROUP
8.964
8.114
+ 10%
84
32
BEIERSDORF
18.537
16.641
+ 11%
36
75
CLEAR CHANNEL
8.904
10.048
- 11%
70
Bron : CIM MDB 6 | UBA ADVERTISER GUIDELINES
JAARVERSLAG 2010 | 7
3
4
Media-investeringen per economische sector
Culture – Leasure – Tourism – Sports (25,23 %), Distribution (14,94 %) en Food (13,22 %) zijn de belangrijkste sectoren en vertegenwoordigen meer dan 50 % van de bruto media investeringen. Als we 2010 vergelijken met 2009, stellen we vast dat de sectoren Beauty/ Hygiene (33,6 %), Luxe (21%) en House and office equipment (23,1%) het sterkst zijn gegroeid. We merken tevens een heropleving van investeringen in corporate communication.
in euro
2010
2009
2010
2010 / 2009
Culture - leisure - tourism - sports
25,23%
830.452.500 ¤
874.681.784 ¤
5,3%
distribution
14,94%
463.624.910 ¤
517.808.857 ¤
11,7%
food
13,22%
424.661.167 ¤
458.245.846 ¤
7,9%
services
11,58%
392.243.057 ¤
401.311.574 ¤
2,3%
transport
9,41%
299.603.938 ¤
326.079.968 ¤
8,8%
Beauty - hygiene
7,85%
203.547.660 ¤
271.950.959 ¤
33,6%
telecom
5,79%
196.775.082 ¤
200.554.477 ¤
1,9%
house and office equipment
4,13%
116.191.503 ¤
143.061.630 ¤
23,1%
house and office maintenance
2,51%
75.873.907 ¤
87.008.691 ¤
14,7%
health - well-being
2,03%
68.350.152 ¤
70.419.903 ¤
3,0%
Clothes - accessories
1,77%
50.506.713 ¤
61.332.582 ¤
21,4%
energy
1,15%
39.771.181 ¤
39.841.685 ¤
0,2%
pets
0,30%
8.719.394 ¤
10.374.956 ¤
19,0%
Corporate
0,10%
99.192 ¤
3.502.443 ¤
3431,0%
others
0,01%
295.189 ¤
259.106 ¤
-12,2%
grand total
100%
3.170.715.545 ¤
3.466.434.461 ¤
9,3%
Evolutie van media-investeringen per economische sector en mediumtype
De verschillende economische sectoren hanteren een verschillende mediamix. Deze tabel toont welke sectoren investeren in welke media en hoe dit evolueerde in 2010.
in %
2010
Cinema
dailies
free sheets
in %
2010
Cinema
dailies
free sheets
internet internet
share
evol
share
evol
share
evol
share
evol
evol 26,1%
share 26,4%
evol 7,3%
share 1,7%
evol 0,1%
share 3,1%
evol 23,4%
Culture - leisure - tourism - sports
25,23
share 0,8%
Culture - leisure - tourism - sports distribution
25,23 14,94
0,8% 0,0%
26,1% -1,1%
26,4% 41,9%
7,3% 7,1%
1,7% 14,6%
0,1% 5,4%
3,1% 1,4%
23,4% 9,9%
distribution food
14,94 13,22
0,0% 1,8%
-1,1% -19,1%
41,9% 2,7%
7,1% -11,0%
14,6% 0,5%
5,4% -22,0%
1,4% 2,9%
9,9% 57,2%
food services
13,22 11,58
1,8% 0,4%
-19,1% -28,4%
2,7% 33,7%
-11,0% 0,9%
0,5% 4,6%
-22,0% -23,8%
2,9% 11,1%
57,2% 32,9%
services transport
11,58 9,41
0,4% 1,4%
-28,4% 55,7%
33,7% 22,6%
0,9% -8,8%
4,6% 3,5%
-23,8% -33,8%
11,1% 9,2%
32,9% 41,9%
transport Beauty - hygiene
9,41 7,85
1,4% 0,3%
55,7% -58,1%
22,6% 1,8%
-8,8% 28,5%
3,5% 0,3%
-33,8% -33,3%
9,2% 2,4%
41,9% 55,6%
Beauty telecom- hygiene
7,85 5,79
0,3% 0,5%
-58,1% 93,3%
1,8% 19,8%
28,5% 52,2%
0,3% 0,5%
-33,3% 47,4%
2,4% 10,8%
55,6% 5,7%
telecom house and office equipment
5,79 4,13
0,5% 0,3%
93,3% 197,4%
19,8% 20,4%
52,2% 11,1%
0,5% 9,4%
47,4% -10,6%
10,8% 6,0%
5,7% 17,2%
house and and offi office ce maintenance equipment house
4,13 2,51
0,3% 0,0%
197,4% -
20,4% 2,4%
11,1% 440,6%
9,4% 0,9%
-10,6% -2,7%
6,0% 0,4%
17,2% -30,3%
house and office maintenance health - well-being
2,51 2,03
0,0% 0,0%
--
2,4% 5,8%
440,6% -35,9%
0,9% 0,4%
-2,7% -86,5%
0,4% 1,7%
-30,3% 70,5%
health --well-being Clothes accessories
2,03 1,77
0,0% 1,7%
493,1%
5,8% 20,6%
-35,9% 36,4%
0,4% 2,1%
-86,5% 23,7%
1,7% 3,1%
70,5% 154,5%
Clothes energy - accessories
1,77 1,15
1,7% 1,3%
493,1% -8,2%
20,6% 14,1%
36,4% -49,1%
2,1% 1,8%
23,7% 141,7%
3,1% 14,6%
154,5% 58,9%
energy pets
1,15 0,30
1,3% 0,0%
-8,2% -
14,1% 0,4%
-49,1% -81,7%
1,8% 3,6%
141,7% 103,2%
14,6% 2,7%
58,9% -16,4%
pets Corporate
0,30 0,10
0,0% 0,0%
--
0,4% 1,7%
-81,7% 72,6%
3,6% 0,0%
103,2% -
2,7% 9,0%
-16,4% 1114,8%
Corporate others
0,10 0,01
0,0% 0,0%
--
1,7% 1,0%
72,6% -
0,0% 10,2%
-80,4%
9,0% 0,0%
1114,8% -
otherstotal grand
0,01 100
0,0% 0,7%
4,3%
1,0% 22,1%
5,1%
10,2% 4,1%
-80,4% -7,3%
0,0% 4,9%
30,2%
grand total
100
0,7%
4,3%
22,1%
5,1%
4,1%
-7,3%
4,9%
30,2%
Bron : CIM MDB
Energy 1,15 Clothes - Accessories 1,77 Pets 0,30 Corporate Health - Wellbeing 2,03
0,10
House and office maintenance 2,51 House and office equipment 4,13 Culture - Leisure - Tourism - Sports 5,79
Telecom Beauty - Hygiene
Transport
7,85
9,41 Distribution
Bron : CIM MDB 8 | UBA ADVERTISER GUIDELINES
Services
11,58
Food
13,22
14,94
25,23
in %
2010
Magazines
outdoor
radio
in %
2010
Magazines
outdoor
radio
tv tv
share
evol
share
evol
share
evol
share
evol
evol 0,8%
share 4,0%
evol 3,3%
share 13,2%
evol -0,9%
share 40,1%
evol 6,4%
Culture - leisure - tourism - sports
25,23
share 10,6%
Culture - leisure - tourism - sports distribution
25,23 14,94
10,6% 5,2%
0,8% -5,0%
4,0% 5,5%
3,3% 20,0%
13,2% 18,5%
-0,9% 29,3%
40,1% 12,9%
6,4% 18,2%
distribution food
14,94 13,22
5,2% 4,5%
-5,0% -4,3%
5,5% 10,2%
20,0% -7,6%
18,5% 3,8%
29,3% 27,3%
12,9% 73,6%
18,2% 11,2%
food services
13,22 11,58
4,5% 8,0%
-4,3% 4,5%
10,2% 8,5%
-7,6% -7,8%
3,8% 15,4%
27,3% 8,6%
73,6% 18,3%
11,2% -0,1%
services transport
11,58 9,41
8,0% 8,2%
4,5% 20,3%
8,5% 15,2%
-7,8% 15,0%
15,4% 15,8%
8,6% 13,1%
18,3% 24,1%
-0,1% 18,1%
transport Beauty - hygiene
9,41 7,85
8,2% 9,7%
20,3% 26,2%
15,2% 6,7%
15,0% 43,6%
15,8% 0,4%
13,1% -33,4%
24,1% 78,3%
18,1% 35,6%
Beauty telecom- hygiene
7,85 5,79
9,7% 2,9%
26,2% 17,0%
6,7% 10,1%
43,6% -19,9%
0,4% 12,5%
-33,4% -7,1%
78,3% 42,8%
35,6% -6,2%
telecom house and office equipment
5,79 4,13
2,9% 18,0%
17,0% 16,6%
10,1% 5,1%
-19,9% -11,4%
12,5% 11,0%
-7,1% 45,6%
42,8% 29,8%
-6,2% 62,1%
house and and offi office ce maintenance equipment house
4,13 2,51
18,0% 1,0%
16,6% -20,9%
5,1% 0,2%
-11,4% 61,8%
11,0% 0,5%
45,6% 1513,7%
29,8% 94,5%
62,1% 12,9%
house and office maintenance health - well-being
2,51 2,03
1,0% 13,7%
-20,9% -12,3%
0,2% 0,0%
61,8% -95,0%
0,5% 4,5%
1513,7% -11,9%
94,5% 73,9%
12,9% 18,5%
health --well-being Clothes accessories
2,03 1,77
13,7% 41,5%
-12,3% 11,4%
0,0% 17,8%
-95,0% 13,0%
4,5% 0,7%
-11,9% -58,7%
73,9% 12,3%
18,5% 33,8%
Clothes - accessories energy
1,77 1,15
41,5% 6,8%
11,4% -8,9%
17,8% 4,5%
13,0% -31,0%
0,7% 26,3%
-58,7% 66,0%
12,3% 30,5%
33,8% -1,1%
energy pets
1,15 0,30
6,8% 4,8%
-8,9% -28,9%
4,5% 5,4%
-31,0% 130637,9%
26,3% 0,0%
66,0% -99,2%
30,5% 83,1%
-1,1% 20,7%
pets Corporate
0,30 0,10
4,8% 4,1%
-28,9% 376,3%
5,4% 0,5%
130637,9% -
0,0% 0,3%
-99,2% 284,3%
20,7% 83,1% 84,3% 58647,3%
Corporate others
0,10 0,01
4,1% 0,0%
376,3% -
0,5% 0,0%
--
0,3% 1,2%
284,3% -
84,3% 42,2% 87,5% 58647,3%
otherstotal grand
0,01 100
0,0% 8,6%
5,3%
0,0% 7,3%
2,2%
1,2% 11,5%
11,5%
87,5% 40,8%
42,2% 13,4%
grand total Bron : CIM MDB
100
8,6%
5,3%
7,3%
2,2%
11,5%
11,5%
40,8%
13,4%
JAARVERSLAG 2010 | 9
5
6
Verdeling van adverteerders en media mix per budget
Twaalf adverteerders vertegenwoordigen 20 % van alle “above-the-line” investeringen (3,5 miljard EUR) op de Belgische markt, verdeeld in 5 quintiles. Het gemiddeld budget waarover zij beschikken bedraagt nagenoeg 60 miljoen euro en tweederden van hun investeringen gaan naar het medium televisie. 94 adverteerders vertegenwoordigen 60 % van alle “above-the-line” investeringen, en 298 adverteerders 80 %. De laatste 20 % van de media-investeringen worden gedaan door 7.439 adverteerders die een gemiddeld budget van 93.000 Euro investeren.
Aantal adverteerders per mediumtype
Voor elk mediumtype geldt het Pareto-principe, waarbij een belangrijk gedeelte van de investeringen geconcentreerd zijn bij een kleine schare adverteerders. Dat is het duidelijkst bij bioscoop en de printmedia (pers, magazines en free sheets).
First quintile
Second quintile
Third quintile
Fourth quintile
Fifth quintile
total
12
25
57
204
7429
7.737
pluriMedia Number of advertisers sov number of advertisers
CineMa
Cinema
average media budget
dailies
Number of advertisers SOV
First quintile
12
58.437.891
1,2
10,5
Second quintile
25
27.326.752
0,6
17,8
Third quintile
57
12.106.339
0,9
23,3
Number of advertisers
204
2.421.986
0,5
18,6
SOV
0,6
30,8
0,7%
22,1%
Fourth quintile Fifth quintile
7439
93.274
total
7.737
448.033
2
4
8
21
116
151
23,1%
16,6%
19,7%
21,2%
19,4%
100,0%
dailies 9
18
48
238
3.943
4.256
20,4%
19,6%
20,0%
20,1%
19,9%
100,0%
free sheets Number of advertisers SOV
2
6
13
47
850
918
17,1%
23,1%
19,6%
20,2%
20,0%
100,0%
internet Number of advertisers SOV
6
12
30
75
936
1.059
21,0%
19,2%
19,6%
20,2%
20,0%
100,0%
sov free sheets
internet
Magazines
outdoor
radio
tv
First quintile
2,7
3,9
5,7
4,9
6,8
64,4
Second quintile
2,9
5,2
8,3
6,8
11,6
56,8
5
4,8
5,2
9,5
11,3
39,9
Fourth quintile
4,8
5,1
8,2
9,4
14,9
38,3
Fifth quintile
4,9
5,2
15,5
5,9
12,9
24,2
4,1%
4,9%
8,6%
7,3%
11,5%
40,8%
Third quintile
total
MagaZines Number of advertisers SOV
8
28
81
255
2.783
3.155
20,8%
19,3%
19,9%
20,0%
20,0%
100,0%
outdoor Number of advertisers SOV
8
15
26
56
530
635
19,2%
20,7%
20,3%
19,9%
19,9%
100,0%
radio Number of advertisers SOV
11
22
42
101
1230
1406
20,4%
19,5%
20,0%
20,1%
20,0%
100,0%
tv Number of advertisers SOV
10 | UBA ADVERTISER GUIDELINES
4
12
28
73
1.353
1470
19,3%
20,4%
20,1%
20,2%
20,0%
100,0%
JAARVERSLAG 2010 | 11
7
8
Index bruto-kosten reclameruimte in diverse media
De evolutie van de bruto-kosten van reclameruimte in België gedurende een periode van 5 jaar bedraagt 5,2 %* voor een economische inflatie van 11,3 %**. De jaarlijkse analyse van de UMA legt het verband tussen de evolutie per type media wat de bruto tarieven en de kosten/000 contacten betreft. Een vergelijking tussen de voornaamste media en de algemene inflatie in België, afkomstig van de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie** toont dat we sinds 2004 een veel snellere stijging van de inflatie zien dan van de prijzen voor publicitaire ruimte in het algemeen. Tezelfdertijd brengt de druk op de kosten de adverteerders en hun media-agentschap tot intensieve onderhandelingen met de mediaregieën. De stijging van de kost/000 contacten is groter dan de stijging van de gemiddelde prijzen maar is beperkt tot 5 % in 5 jaar (tegenover 11 % voor de algemene inflatie). De kranten hebben de globale tendens afgeremd, de tijdschriften kenden daarentegen de grootste stijgingen. *Evolutie van de prijzen van alle media aan courante prijzen (2004 = 100) : 3,4 % in 2009 **Algemene inflatie in België (2004 = 100) : 11,3 % in 2009
Nieuwe media evoluties
Mobile : Uit de Eurostat gegevens voor 2010 met betrekking tot het mobiel surfen blijkt dat in België ongeveer 4 % van de surfers beweert dit mobiel te doen. Hiermee scoort België ver onder het Europees gemiddelde dat volgens dezelfde bron op 8 % ligt. Koplopers zijn Luxemburg en Zweden met 20 % van de surfers die beweren dit de afgelopen 3 maanden ook mobiel gedaan te hebben.
Multitasking : Uit een onderzoek van de EIAA (EIAA – Mediascope 2010) blijkt bijvoorbeeld dat 86 % van de TV-kijkers multitasken terwijl ze voor de buis zitten : ze lezen magazines, gebruiken het internet (via PC of gsm), lezen een dagblad of luisteren naar de radio. Dit multitasken zal een belangrijke impact hebben op de wijze waarop de consument media gebruikt en de efficiëntie ervan zal moeten worden gemeten.
Digitalisering van de media en fragmentatie van het media-aanbod Met de voortschrijdende digitalisering observeren we niet alleen voor televisie, maar ook voor de andere media een toename van de fragmentatie van het aanbod en de herdefiniëring van het concurrentiële kader. Het komt er voor onze sector dan op aan om die studies te lanceren die niet langer uitgaan van de meting van media maar van mediamerken.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Cinema
100
103
105
109
112
119
dailies
100
94
94
97
87
90
Magazines
100
105
108
108
118
131
radio
100
101
101
112
111
113
tv
100
94
96
99
103
105
total 5 Media
100
96
98
101
102
105
Transmediale meting van mediamerken In deze materie hebben de uitgevers van dagbladen een belangrijk initiatief genomen met de lancering van de NNS (National Newspublishers Survey), een studie waarin het bereik van kranten on- en offline gemeten wordt.
135 131,3
130
Sociale media Sociale netwerken spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven, vooral van de “internet natives”. Volgens Comscore waren er in 2010 op een gemiddelde dag 4.6 miljoen Belgen actief op een of ander sociaal netwerk. De sociale site nummer 1 is Facebook, gevolgd door Netlog. Maar sociale netwerken zijn meer dan Facebook & Netlog. Volgens Comscore werden er in 2010 in België niet minder dan 130 verschillende sociale websites bezocht. Het gemiddeld bezoek duurt in België ongeveer 12 minuten.
125 120
118,5
115 112,6
110
105,2
105 100 95
2004
2005
2006
2007
2008
2009 90,3
90 85
TOTAL 5 MEDIA Bron : UMA 12 | UBA ADVERTISER GUIDELINES
CINEMA
DAILIES
MAGAZINES
RADIO
TV
Bron : Comscore JAARVERSLAG 2010 | 13
9
Economische indicatoren
De economische indicatoren waren sterk verzwakt in 2009 maar de cijfers van het Federaal Planbureau toonden in 2010 een positieve evolutie.
BelgiuM
2006
2007
2008
2009
2010*
Economic growth
+2,8%
+2,9%
+1,0%
-2,8%
+1,8%
Inflation rate (consumer prices)
+1,8%
+1,7%
+1,1%
-0,3%
+1,6%
318,19
334,95
344,68
338,85
350,33
2.863,85
3.088,69
3.164,42
3.170,72
3.466,43
GDP per inhabitant (in Euro)
30.271
31.645
32.348
31.580
32.416
Adspend per inhabitant (in Euro)
272,45
291,81
296,98
295,50
320,75
Consumer spending growth
+1,8%
+1,8%
+4,5%
-0,1%
+2,1%
Household savings (% of income)
15,8%
16,2%
16,6%
19,5%
17,5%
Unemployment rate (% of working population)
8,3%
7,5%
7,0%
7,9%
8,7%
GDP (in billion Euro market prices) Adspend (in million Euro gross prices)
De gemiddelde groei van het BBP in % geanalyseerd per land - periode 2005 – 2010 - werd afgezet tegenover het gemiddelde percentage van het BBP dat de reclame-investeringen vertegenwoordigt. Bij een lage of negatieve groei van het BBP zullen ook de mediabestedingen dalen. Deze daling is echter minder uitgesproken dan de economische terugval (cfr UK). Bij een sterke economische groei gebeurt net het tegenovergestelde : de economie groeit sneller dan de toename van het percentage mediabestedingen als percentage van het BBP (cfr Duitsland, België en Nederland en in mindere mate Frankrijk ). Italië en Spanje zijn de uitschieters. Voor deze 2 landen lijkt er geen correlatie te zijn, maar dat is wellicht te verklaren door het gebrek aan transparantie van de meegedeelde media-investeringen.
Ad spends and economic growth correlation
(*) January 2011 Bron : Federaal Planbureau / CIM MDB / OmnicomMediaGroup
ad spend % of gdp average 2005 - 2010 2,0% spain
Media-investeringen en BBP voor België en de Europese landen
De media-investeringen van adverteerders vertegenwoordigen 0,99 % van het nationaal Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2010.
1,5%
italy netherlands
ad spend* ad spend/capita ad spend % gdp gdp growth ratio average 2005 – 10 2010 vs 2005 (eur) (billion eur)
Country
population (million)
gdp (billion eur)
gdp/capita (eur)
Belgium
10,8
351,91
32.465
3,47
319,78
0,92%
2,7%
france
64,7
1.947,85
30.099
26,42
408,27
1,19%
1,5%
germany
81,8
2.497,60
30.532
25,25
308,65
0,91%
2,4%
italy
60,3
1.548,32
25.660
7,32
121,29
1,43%
1,7%
netherlands
16,6
585,73
35.338
6,40
386,42
1,01%
2,9%
spain
46,0
1.051,33
22.860
23,40
508,73
1,68%
2,0%
united kingdom
62,0
1.700,67
27.427
12,80
206,35
0,73%
-0,9%
Population on 01/01/2010 GDP = forecast 2010 (*) Ad Spend = gross investments Cinema, Internet, Magazines, Newspapers, Outdoor, Radio and Television Bron : Eurostat/CIM MDB/Federaal Planbureau/OmnicomMediaGroup 2010
1,0%
france Belgium germany
uk
-1,5%
-1,0%
0,5%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
average gdp growth 2005 vs 2010 in %
Bron : OmnicomMediaGroup 14 | UBA ADVERTISER GUIDELINES
JAARVERSLAG 2010 | 15
Antwerpselaan 2 B-1853 Strombeek-Bever T. +32 (0)2 260 05 79 F. +32(0)2 260 05 70
Verantwoordelijke Uitgever : Unie van Belgische Adverteerders, Chris Van Roey, Antwerpselaan 2, 1853 Strombeek-Bever, www.ubabelgium.be
www.ubabelgium.be Datum van publicatie : april 2011
