Může být železniční doprava v regionu nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní?

Může být železniční doprava v regionu ý p g nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní?

Czech raildays 2009 Ostrava 18 červen 2009 18. červen 2009

Nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní doprava v regionech Spojení města a venkova moderní železnicí Ostrava, 18.6.2009

www.regiojet.cz

ANO. Nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní doprava v regionech Spojení města a venkova moderní železnicí Ostrava, 18.6.2009

www.regiojet.cz

Jsou‐li splněny tyto základní předpoklady: 1. Je jasně definováno zadání • •

Přepravní poptávka Přepravní poptávka Kvalita nabídky

2. Jsou splněny podmínky optimalizace nákladů p yp y p • • •

Minimalizace rizik a nejistot – tzn. minimalizace rezerv v nákladové ceně Mi i li Minimalizace pořizovacích a finančních nákladů ři í h fi č í h ákl dů Minimalizace provozních nákladů

3. Je zajištěna stabilita financování 3 Je zajištěna stabilita financování 4. Dopravce je finančně silný, zdravý a je efektivně řízen Nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní doprava v regionech Spojení města a venkova moderní železnicí Ostrava, 18.6.2009

www.regiojet.cz

1 J ě d fi 1. Jasně definované zadání é dá í A Př A. Přepravní poptávka í á k ‐ Znalost zdrojů a cílů cest, velikosti přepravních proudů ‐ Znalost povahy cest (účel, periodicita, amplituda) Z l t h t (úč l i di it lit d ) ‐ Definované okrajové podmínky provozní koncepce ‐ ‐ ‐ ‐

Linkové vedení, ukončení linkových ramen Linkové vedení ukončení linkových ramen Četnost obsluhy Přestupní systémové/směrové vazby, body ITG Rozumná mez předem daných omezení

‐ Stanovené podmínky koordinace ‐ Vyloučení souběhů, efektivní spolupráce bus/vlak ‐ Vyloučení souběhů s dálkovou dopravou, jednoznačná hierarchie Nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní doprava v regionech Spojení města a venkova moderní železnicí Ostrava, 18.6.2009

www.regiojet.cz

B. Kvalita ‐ Vozidla: stanovení hlavních požadovaných parametrů Vyhnout se 100% omezení na jediný typ vozidla ‐ Vyhnout se 100% omezení na jediný typ vozidla ‐ Dostačující kapacita: sdílené riziko objednatele a dopravce ‐ Vhodný model např. dvou kvalifikačních hladin: povinná a hladina přechodu rizika na objednatele

‐ Standardy kvality: malusy a bonusy jsou rovnoměrně rozprostřeny tak aby nezvyšovaly cenu nabídky rozprostřeny tak, aby nezvyšovaly cenu nabídky ‐ Smyslem sankcí není úspora objednatele, ale motivace dopravce


www.regiojet.cz

Z obou podmínek plyne: 1. Objednatel si musí být vědom technických a technologických možností technologických možností •

Realizovatelný koncepční, technologický a technický hrubý rámec řešení

2. Objednatel disponuje kvalitním ekonomickým modelem • •

Předpokládané náklady provozu je nutno znát minimálně s 10% odchylkou Náklady nejsou v čase konstantní, je třeba zohledňovat rozdílné indexace nákladových položek v čase


www.regiojet.cz

2 P d í k i i li 2. Podmínky minimalizace nákladů ákl dů A. Minimalizace rizik a nejistot – tzn. minimalizace rezerv v nákladové ceně B. Minimalizace pořizovacích a finančních nákladů C. Minimalizace provozních nákladů


www.regiojet.cz

A Minimalizace A. Minimalizace rizik a nejistot – rizik a nejistot tzn. minimalizace rezerv v tzn minimalizace rezerv v nákladové ceně • Nabídková cena je cenou aktuální, do doby zahájení provozu j jsou vybrané nákladové položky indexovány y p y y • NE cena prvního roku provozu – velké ztráty pro objednatele

• Rizika tržeb: vhodný model gross/netto smluv • Volba překlopení – doba, zvolení základny

• Rovnováha malusů/bonusů – viz výše


www.regiojet.cz

B. Minimalizace pořizovacích a finančních nákladů • Garance zbytkové ceny vozidla po konci platnosti smlouvy o ZVS • • • •

Reciproční závazek na straně objednatele i dopravce č í á k ě b l Nutná definice stavu vozidla v požadovaném stáří Nutná definice četnosti a rozsahu údržby mechanismy kontroly Nutná definice četnosti a rozsahu údržby, mechanismy kontroly Velmi vhodné vzájemné rozložení pořizovacích a údržbových nákladů ‐ Údržbu lze cenově oddělit do dvou vzájemně oddělených cyklů ‐ Poznámka: VŽDY je nutno kalkulovat cenu údržby jako uzavřeného cyklu, nikoliv zpětně „za uplynulé období“


www.regiojet.cz

Příklad první: tři hodnoty pořizovacích nákladů Příklad první: tři hodnoty pořizovacích nákladů garance zbytkové hodnoty vozidla 0% 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000

garance 0%

50 000 000 40 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

b. garance 0% a 30% zbytkové hodnoty 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000

garance 0%

50 000 000 40 000 000 40 000 000

garance 30%

30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

c. garance 0% a 30% zbytkové hodnoty + dotace 40% 0% 30% b tk é h d t + d t 40% 100 000 000 90 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 garance 0%

60 000 000 50 000 000

garance 30%

40 000 000 30 000 000

dotace 40% garance 30%

20 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Minimalizace fakultativních finančních nákladů • Problém zvýšených finančních nákladů při kalkulaci bez dotace • Nedostatečné řešení ponížením kompenzace o proporční část dotace – zbytečné náklady objednatele • Volba vhodného modelu odstranění těchto nákladů


www.regiojet.cz

Příklad druhý: dvě varianty kalkulace ceny s použitím dotací • • • • • •

Investice: Délka kontraktu: Dotace: Úrok: Var 1: Var 2:

roční splátka

90 mil. EUR 15 let 40 % 40 % 4,75 % kalkulace 100%, odpočet 1/15 dotace , p / kalkulace 60%

odpočet dotace

celková úhrada

rozdíl [EUR]

Var 1

9 787 353

‐2 400 000

7 387 353

+ 1 514 941

Var 2

5 872 412

0

5 872 412

0


www.regiojet.cz

C. Minimalizace provozních nákladů Nutnost snižovat především špatně indexovatelné položky: energie Zohlednění ceny zakázky za celé období kontraktu: • Zásadní pro využití moderních technologií: jejich přínos je zhodnocen až v časové řadě • Např. vozidla s využitím zásobníků energie, hybridy apod. Např vozidla s využitím zásobníků energie hybridy apod


www.regiojet.cz

Příklad třetí: průběh hlavních cenových položek v čase Příklad třetí: průběh hlavních cenových položek v čase 35%

30%

25%

pronájem EMU 20%

Poplatek za použití DC Trakční energie Osobní náklady včetně odvodů

15%

Údržba Ostatní 10%

5%

0% 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Jednoznačný důraz na použití moderních vozidel J d č ý dů ži í d í h id l • Č Český mýtus: provoz moderních vozidel je dražší než provoz ký ý d í h id l j d žší ž vozidel historických • Skutečnost: vozidla moderní koncepce jsou v naprosté většině případů: • Provozně úspornější • zvyšují tržby • zvyšují stabilitu a bezpečnost provozu


www.regiojet.cz

Příklad čtvrtý: modelová kalkulace I ‐ nezávislá trakce: vratné soupravy s kapacitou cca 120 míst ‐ jednotka typu Desiro versus souprava 854+954 DMU

854+954

120

120

roční proběh

tis.km

životnost

let

30

15

cena

mil. Kč

82

39

obsaditelnost

míst

123

126

hmotnost

t

66

92

měrná spotřeba nafty

l/1000 tkm

9

12,5

cena nafty 2009 y

Kč/l /

21,5 ,

21,5 ,

roční index ceny nafty

%

8%

8%

roční index poplatku za DC

%

4%

4%

index tarifní výnosovosti

%

4%

4%

tarifní výnosovost

Kč/oskm

0,9

0,9

průměrná obsazenost ‐ na začátku provozu

cestujících

35

35

odezva poptávky 1.+2.rok provozu

%

18%

0


www.regiojet.cz

Hlavní rozdílové kalkulační položky za 10 let provozu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DMU nafta

1,7 ,

1,8 ,

1,9 ,

2,1 ,

2,3 ,

2,4 ,

2,6 ,

2,8 ,

3,1 ,

3,3 ,

24,0 ,

854 nafta

3,2

3,5

3,7

4,0

4,4

4,7

5,1

5,5

5,9

6,4

46,4

DMU DC

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

10,6

854 DC

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

11,7

DMU odpisy 854 odpisy náklady rozdílových položek DMU celkem náklady rozdílových položek 854 celkem tržby DMU tržby 854 roční úspora v rozdílových položkách DM

2,7 2,6 5,3 6,8 4,3 3,9 1,9

2,7 2,6 5,4 7,1 4,9 4,1 2,4

2,7 2,6 5,6 7,4 5,1 4,3 2,6

2,7 2,6 5,8 7,7 5,3 4,4 2,8

2,7 2,6 6,0 8,1 5,5 4,6 2,9

2,7 2,6 6,2 8,5 5,7 4,8 3,2

2,7 2,6 6,5 8,9 5,9 5,0 3,4

2,7 2,6 6,7 9,4 6,1 5,2 3,6

2,7 2,6 7,0 9,9 6,4 5,4 3,9

2,7 2,6 7,3 10,4 6,6 5,6 4,1

27,3 26,0 61,9 84,1 55,7 47,2 30,7


2019 celkem

www.regiojet.cz

12,0

10,0

8,0 náklady rozdílových položek DMU celkem 6,0

náklady rozdílových položek 854 celkem položek 854 celkem tržby DMU

4,0

tržby 854 roční úspora v rozdílových položkách DMU

2,0

0,0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Příklad pátý: modelová kalkulace II říkl d á ý d l á k lk l ‐ závislá trakce: soupravy s kapacitou cca 280 míst ‐ Elektrická jednopodlažní jednotka versus souprava 163+3xBdtmee ‐ Zanedbány významné úspory osobních nákladů (vratné soupravy ) roční proběh životnost cena obsaditelnost údržba hmotnost měrná trakční spotřeba cena elektrické energie 2009 roční index ceny elektrické energie roční index poplatku za DC index údržby index tarifní výnosovosti index tarifní výnosovosti tarifní výnosovost průměrná obsazenost ‐ na začátku provozu odezva poptávky 1.+2.rok provozu


tis.km let mil Kč mil. Kč míst Kč/km t kWh/1000 tkm Kč/kWh % % % % Kč/oskm cestujících %

EMU 160 35 140 288 12 138 31 2,1 8% 4% 5% 4% 0,9 90 18%

163+3xBdtmee 160 15 0 288 18 205 46 2,1 8% 4% 5% 4% 0,9 90 0

www.regiojet.cz

Hlavní rozdílové kalkulační položky za 10 let provozu

EMU trakce 163 trakce EMU DC 163 DC 163 DC EMU odpisy 163 odpisy EMU údržba 163 údržba náklady rozdílových položek EMU celkem náklady rozdílových položek EMU celkem náklady rozdílových položek 163 celkem tržby EMU tržby 163 úspora v rozdílových položkách EMU

2010 1,6 3,4 1,5 18 1,8 4,0 0,0 2,0 3,1 91 9,1 8,3 14,7 13,5 0,4

2011 1,7 3,7 1,6 19 1,9 4,0 0,0 2,2 3,2 94 9,4 8,8 16,7 14,0 2,1


2012 1,8 4,0 1,6 20 2,0 4,0 0,0 2,3 3,4 97 9,7 9,4 17,3 14,6 2,4

2013 2,0 4,3 1,7 21 2,1 4,0 0,0 2,4 3,6 10 1 10,1 10,0 18,0 15,2 2,8

2014 2,1 4,7 1,8 22 2,2 4,0 0,0 2,6 3,9 10 5 10,5 10,7 18,7 15,8 3,2

2015 2,3 5,0 1,9 22 2,2 4,0 0,0 2,7 4,1 10 9 10,9 11,4 19,5 16,4 3,6

2016 2,5 5,4 1,9 23 2,3 4,0 0,0 2,9 4,3 11 3 11,3 12,1 20,3 17,1 4,0

2017 2,7 5,9 2,0 24 2,4 4,0 0,0 3,1 4,6 11 7 11,7 12,9 21,1 17,7 4,5

2018 2,9 6,3 2,1 25 2,5 4,0 0,0 3,2 4,9 12 2 12,2 13,7 21,9 18,4 5,0

2019 3,1 6,8 2,2 26 2,6 4,0 0,0 3,4 5,2 12 7 12,7 14,6 22,8 19,2 5,5

celkem 22,5 49,6 18,3 22 1 22,1 40,0 0,0 26,8 40,2 107,6 111,9 190,9 161,8 33,4

www.regiojet.cz

25,0

20,0

náklady rozdílových položek EMU celkem 15,0

náklady rozdílových položek 163 celkem tržby EMU

10,0 tržby 163 tržby 163

úspora v rozdílových položkách EMU

5,0

0,0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 Dlouhodobá stabilita financování 3. Dlouhodobá stabilita financování Co zásadním způsobem ohrožuje stabilitu financování: C á d í ů b h ž j bili fi á í 1. podnákladové ceny dominantního dopravce • N Nejistota objednatele – ji bj d l labilita cen l bili • Obrovský výkyv ceny při ztrátě skrytých finančních zdrojů (až 100%)) • Ohrožení akceschopnosti dopravce – existenční nejistota • Velmi rizikový příkrý rozpor s legislativou • (+ ztráta konkurenčního prostředí)

2. smlouvy bez garance výkonů a úhrady • N Nejistota dopravce, nemožnost kvalitního plánování ji d ž k li íh lá á í • Neobhajitelné investice, problémové úvěrování ((+ ztráta konkurenčního prostředí) p ) Nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní doprava v regionech Spojení města a venkova moderní železnicí Ostrava, 18.6.2009

www.regiojet.cz

3. diskriminační a netransparentní volba dopravce (a ceny za služby) •

Ztráta měřítka ceny • •

•

Příkladem je jak dálková (+40%), tak regionální (‐40%) doprava Opět: riziko neakceptovatelného rozkývání ceny Opět: riziko neakceptovatelného rozkývání ceny

Ztráta měřítka kvality •

Především dálková doprava v ZVS

• Ztráta možnosti použití evropských dotačních titulů • (+ obecné škody ze ztráty konkurenčního prostředí)


www.regiojet.cz

4 Silný a zdravý dopravce je efektivně řízen 4. Silný a zdravý dopravce je efektivně řízen 1 Ekonomická síla a kondice dopravce 1. Ek i ká íl k di d • Podmínka garance dlouhodobé stability provozu P d í k dl h d bé t bilit • Bid bond a performance bond • Korporátní garance

• Přístup k cizím zdrojům a minimalizace finančních nákladů p j • Rating společnosti

• Ekonomická síla dopravce musí dodavatelské ceny snižovat NIKOLIV ZVYŠOVAT Nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní doprava v regionech Spojení města a venkova moderní železnicí Ostrava, 18.6.2009

www.regiojet.cz

2. Efektivní řízení •

štíhlá organizační struktura •

•

správní a provozní režie je omezena na nejnižší míru • •

•

náklady provozu nejsou zatěžovány přidruženými činnostmi yp j yp ý za racionální mez je možno považovat 5‐7% nákladů

vedení společnosti je kontaktně spojeno s provozem •

•

omezeny rozvětvené vertikály a paralelní činnosti omezeny rozvětvené vertikály a paralelní činnosti

tvorba a přenos informací má vysokou účinnost

marketingové aktivity jsou cílené a je pravidelně vyhodnocována jejich odezva vyhodnocována jejich odezva


www.regiojet.cz

Kontakt I Jiří S h id Ing. Jiří Schmidt obchodní ředitel Regio Jet, a.s. Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17 602 00 Brno Gsm: +420 606 856 656 E‐mail: [email protected]


www.regiojet.cz

Může být železniční doprava v regionu nákladově efektivní a zákaznicky atraktivní?

Recommend Documents