Marktontwikkelingen, verwachtingen en de renovatiemarkt T.b.v. VMRG. Jacco Ridderhof

Marktontwikkelingen, verwachtingen en de renovatiemarkt T.b.v. VMRG Jacco Ridderhof

1

Inhoudsopgave

• Korte toelichting BouwKennis • Economische ontwikkelingen • Productie en prognoses woningbouw

• Productie en prognoses utiliteitsbouw • Ontwikkelingen en kansen in de renovatiesector • Conclusie

2

BouwKennis-organisatie • BouwKennis is opgericht door USP Marketing Consultancy (2002); • USP: Onderzoeksbureau met name gericht op exclusief onderzoek en bijbehorend advies; BouwKennis levert informatie op multiclient basis.

• BouwKennis volgt alle relevante bronnen uit de markt en voert daarnaast zelf marktonderzoek uit; • BouwKennis geeft een objectief beeld van alle marktkenmerken, trends en ontwikkelingen; • BouwKennis biedt essentiële informatie voor de moderne beleidsmaker; • BouwKennis uitgegroeid tot dé leverancier van markt- en marketing informatie voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector;

• BouwKennis 14 vaste medewerkers, USP ca. 40.

3

BouwKennis-producten • BouwKennis heeft in verschillende sectoren need-to-know informatieproducten die kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen:

1. De BouwKennis Marketing Score Card  Klanttevredenheid  Trends & Ontwikkelingen  Naambekendheid & Imago  Marktomvang 2. De BouwKennis Monitoren  Bijvoorbeeld de Renovatie Monitor, de Corporatie Bouwplannen Scan, ZZP & Klus Monitor 3. BouwKennis Totaalabonnement  Informatieproducten en diensten voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector

bestaande uit de online kennisdatabank, Jaarrapport, Marketingmagazine, Nieuwsbrief , Management Samenvatting, Congres. 4. WoonKennis Totaalabonnement  Alle informatie over de Woonconsument,

4

Economische ontwikkelingen

5

Ontwikkelingen in aanloop verkiezingen - 1

• Onzekerheid ikv bezuinigingen – Discussie over de hypotheekrente aftrek – Verschillende besparingssuggesties in de zorg

– Ingrepen in de inkomstenbelasting

• Gevolgen van de crisis

– Stijgende werkloosheid van bijna 5% in 2009 tot naar verwachting 6,5% in 2010

• Gevolg: dalende koopkracht over de hele breedte en toenemende onzekerheid

6

Ontwikkelingen in aanloop verkiezingen - 2

Omschrijving CPB in MEV 2010

“De voorliggende raming laat een somber beeld zien. Alhoewel sommige indicatoren

alweer wijzen op enige verbetering van het economisch klimaat, zal de echte pijn voor de meeste mensen nog komen. Dat geldt voor de ramingsperiode, maar ook voor de jaren daarna. De crisis gaat voorbij, dat is zeker. Maar de crisis zal nog lang nadreunen. In de plannen van bedrijven, in de portemonnees van huishoudens en in het beleid van de overheid”.

7

BBP (in % t.o.v. een jaar eerder)

• Economische groei 2009 – 4% • Vierde kwartaal – 2,2 %, kwartaal op kwartaal echter + 0,2% • 2010 1,5% en 2011 2%

8

Omzet industrie (in % t.o.v. een jaar eerder)

• Omzet industrie in januari gestegen met 7,9%, in februari 11% groei • Met name in de aardolie-, basismetaal- en chemische industrie groei

9

Producentenvertrouwen (indexcijfers)

• Producentenvertrouwen klimt richting nulpunt (-3,1%) • Met name de verwachte groei in de productie draagt bij aan stijging vertrouwen • Orderpositie blijft laag

10

Inflatie (in % t.o.v. een jaar eerder)

• Inflatie in februari 0,8% • Door stijgende brandstofprijzen inflatie in maart 1%

11

Faillissementen bouwnijverheid (aantallen)

• Na record van 94 in december vorig jaar, in januari 90 • 33 eenmanszaken 12

Consumptie huishoudens (% t.o.v. een jaar eerder)

• Daling januari 0,7%, terwijl deze in december nog – 2,5% noteerde • Duidelijk afnemende daling

13

Consumentenvertrouwen (indexcijfers)

•Na dieptepunt in maart vorig jaar, maandelijkse stijging tot december 2009 • Eerste drie maanden dit jaar min of meer stabiel rond de -10% • De belangrijkste deelindicator, de bereidheid tot het doen van duurzame inkopen, stabiel op -8% 14

Bouwbarometer-1

15

Bouwbarometer-2

16

Productie en prognoses woningbouw

17

Situatie • Stagnatie in de doorstroming in de pijplijn, beginnend in het laatste kwartaal van 2008

• Vergunningen voor koopwoningen worden niet in aanbouw genomen  Consumentenvertrouwen nog steeds negatief, geen duurzame investeringen  Onzekerheid over de verkoop van de eigen woning • Financiering moeilijk omdat banken erg terughoudend zijn met het verlenen van kredieten • Momenteel nog steeds 175.000 woningen te koop (gemiddeld evenveel als 2009)

• Woning staat gemiddeld 231 dagen te koop, toename tov 2009

• Echter; eerste kwartaal 2010 30.500 woningen verkocht, een toename van 14,7% tov eerste kwartaal 2009 • Prijsstijging van 0,4%, voor het eerst sinds de kredietcrisis

18

Stimuleringsmaatregelen • Tijdelijke verhoging van de NHG van 265.000 naar 350.000. Met name voor starters

interessant • Kleine 400 mln uit het stimuleringsfonds voor de (af)bouw van woningprojecten • Stimuleringsmaatregelen energiebesparing; BTW verlaging voor vloer-, dak- en gevelisolatie van woningen naar 6%. Geldt niet voor isolatieglas. Hiervoor aparte subsidie van € 50 mln beschikbaar. • Naar voren halen overheidsinvesteringen in zorg, scholen en infra • Aanname crisis- en herstelwet, met name aantrekkelijk voor infratrajecten

• Startersleningen en koopsubsidies • Vooralsnog beperkt resultaat

• ALLES STAAT OF VALT MET VERTROUWEN

19

Onverwacht groot aantal gereedmeldingen 2009 - 1 • Onverwacht groot aantal gereedgemelde woningen, 5% stijging tov van 2008 • Onrealistisch want: – Tot en met november cumulatieve daling van bijna 3% – Bouwketen noteerde een sterke omzetdaling in 2009 4,5% – Bouwbarometer toont omzetdalingen bij alle uitvoerende marktpartijen – Berichten uit de toeleverende industrie tonen sterke omzetdalingen, met name aan de ruwbouwzijde. Totale omzetdaling 2009 ruim 12%.

• Productie administratief karakter; mogelijke oorzaken – Versneld afbouwen om mensen aan het werk te houden; blijkt echter niet uit doorlooptijd – Aflopende subsidie regeling Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) – Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Per 1 juli zaken op orde – opschonen bestanden waardoor mogelijk nog niet eerder gemelde woningen gereed worden gemeld

20

Onverwacht groot aantal gereedmeldingen 2009 - 2 Verkopen bestaande en nieuwe woningen, 2001-2009 jaar

Δ

aantal verkocht

aantal verkocht

Δ

bestaand *

nieuw**

2001

195.737

33.338

2002

198.362

32.996

2003

193.261

35.802

2004

191.891

36.173

2005

206.629

44.196

2006

209.767

42.418

2007

202.401

-3,6%

35.758

-15,7%

2008

182.392

- 10%

24.899

-30,4%

2009

127.532

-30,1%

17.625

-29,1%

* Kadaster ** NEPROM/OTB, MonitorNieuweWoningen

21

Productie en prognoses woningbouw Verwachting aantal bouwvergunningen en gereed te komen woningen 2000-2012 bouwvergunningen jaar

gereed gekomen woningen

% huur gereed

2000

78.563

70.650

21,6%

2001

62.326

72.958

19,3%

2002

67.183

66.704

19,8%

2003

72.454

59.629

21,8%

2004

76.180

65.314

21,6%

2005

83.273

67.016

25,2%

2006

96.447

72.382

27,9%

2007

87.918

80.193

27,8%

2008

87.198

78.885

30,1%

2009

72.646

82.932

30,7%

2010*

65.000

62.000

40,3%

2011*

62.000

60.000

40,0%

2012*

70.000

64.000

37,5%

maart 2010, BouwKennis i.s.m. Rom Bult, Hügli Walker & Ass.

22

Productie en prognoses utiliteitsbouw

23

Productie en prognoses -1

Groei percentage per jaar per sector, 2006 - 2011 Sector U-bouw

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Utiliteitsbouw totaal

11,7%

-0,5%

-18,7%

-9,1%

3,8%

marktsector

18,9%

-0,5%

-29,7%

-15,6%

5,4%

budgetsector

-0,4%

-0,4%

3,3%

0%

1,9%


24

Productie en prognoses -2 Bouwproductie per sector, 2007 – 2012, in mln. euro’s, prijzen 2008 sector Agrarisch

2007

2008

2009

2010

2011

2012

698

808

700

600

625

635

750

725

Industrie & bouwnijverheid

828

1.087

1.250

Handel & horeca

834

875

725

525

500

540

Vervoer & communicatie

366

445

600

425

300

360

zakelijke dienstverlening

1.120

1.358

1.275

900

550

550

subtotaal marktsector

3.846

4.573

4.550

760

3.200

2.700

2.845

Openbaar bestuur

312

210

200

225

175

175

Onderwijs

600

633

575

600

625

640

Gezondheidszorg

894

1.008

1.075

1.125

1.150

1.180

Overige dienstverlening

487

433

425

400

400

400

subtotaal budgetsector

Totaal

2.293

6.139

2.284

6.857

2.275

6.825

2.350

5.550

2.350

5.050

2.395

5.240


25

Productie en prognoses -3 Bouwproductie per sector, 2007 – 2012, in vloeroppervlak m2 2007

2008

gebouwsoort

2009

2010

2011

2012

In m2 * 1000 H+L

2.046

3.612

3.571

2.516

2.128

2.327

H+L+K (comb.)

2.682

3.883

3.777

2.576

2.169

2.292

kantoren

1.739

1.390

1.310

1.006

725

734

kassen

5.349

7.958

6.454

5.523

5.748

5.843

Schuren+stallen

2.182

2.441

2.074

1.777

1.850

1.879

Winkels

763

490

425

335

325

341

scholen

709

781

709

740

771

789

ziekenhuizen

754

843

846

886

905

929

sport gebouwen

241

240

227

221

221

221

Totaal

16.466

21.638

19.394

15.580

14.842

15.356


26

Renovatie kozijnen Bij de particulier in een eigen woning [BouwKennis Renovatie Monitor 2009]

27

Markgrootte – 2 Renovatie woningbouw

Marktomvang buitenkozijnen 2004-2011 (m2 * 1.000) 8000 7.238

7000

6.476

6000 5000 40003.625

6.045

6.015

2010*

2011*

5.631

4.563 3.743

3000

2000 1000 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Bron: BouwKennis marktomvang, november 2009

28

Klusgedrag - 1 Vervangen bij laatste grote klus/ laatste 2 jaar Sanitair

27%

8%

63%

2%

Hang- en sluitwerk

23%

4%

Inbouwapparatuur keuken

22%

6%

Keuken(onderdelen)

22%

Pleisterwerk

21%

5%

72%

2%

Glas

20%

5%

73%

2%

CV- ketel

18%

9%

Kozijnen

18%

Installatiekasten/groepenkast…

15%

14%

3%

Dakonderhoud

14%

5%

2%

71%

2%

74%

3%

Schakelmateriaal/domotica

2%

67%

6%

15%

2%

70%

9%

Binnendeuren

0%

71%

2%

79%

7%

2%

76%

2%

79%

3%

79% 25%

50%

2% 75%

100%

Heb ik (laten) vervangen of plaatsen

Heb ik overwogen, maar niet (laten) vervangen of plaatsen

Heb ik niet overwogen

Weet niet/geen mening

Bron: BouwKennis Renovatie Monitor 2009/2010

29

Klusgedrag - 2 Producten/materialen zelf geplaatst/vervangen of laten doen Garagedeur(en)

24%

71%

Dakonderhoud

23%

75%

2%

Buitendeuren

22%

75%

2%

22%

77%

1%

Installatiekasten/groepenkast…

4%

Dakraam

20%

77%

3%

Lichtkoepel

19%

78%

3%

Aanbouw/uitbouw/serre

18%

80%

Kozijnen

15%

Glas

9%

Dakkapel

8%

1%

85%

11%

CV- ketel

2%

1%

87%

1%

90% 89%

0%

25% Zelf

50% Laten doen

3% 75%

100%



30

Klusgedrag - 3 Producten/materialen geplaatst/vervangen door Aanbouw/uitbouw/serre

57%

Gevelisolatie

15%

55%

Dakkapel

12%

51% 46%

19%

Vloerisolatie

46%

20%

42%

Hang- en sluitwerk

40%

Buitendeuren

38%

Zolderrenovatie

38%

Garagedeur(en)

38%

Binnendeuren

35%

Kozijnen

35% 0%

Aannemer

19% 31% 16% 31% 12%

25%

Klusbedrijf

3%3%

30%

4%

22% 26%

30% 22%

Specialist

19% 24% 37% 17%

Vrienden/familie

7% 7% 7%2% 8% 9% 4% 5% 14%

47% 20% 49%

50%

9%

27%

15%

Dakisolatie Dakraam

19%

75%

12% 2% 3% 1% 100%



31

Klusgedrag - 4

Gemiddeld budget en gemaakte kosten Budget

Kosten

Binnendeuren

762

912

Buitendeuren

1.894

2.166

CV-ketel

2.166

1.918

Dakraam

1.096

946

433

433

5.177

4.722

921

866

Isolatie

2.080

3.330

Kozijnen

5.300

4.993

701

1.203

Hang- en sluitwerk Inbouwapparatuur keuken Installatiekast

Schakelmateriaal

Gemiddeld budget en uiteindelijk gemaakte kosten.


32

Marktgrootte - 1

Kozijnen 6%

X

Aantal koopwoningen

4 mln

Marktpotentieel kozijnen

=

240.000

Marktpotentieel kozijnen komende 2 jaar in de particuliere woningrenovatiemarkt


33

Oriëntatie en beslissingsproces - 1 Reden vervanging/ nieuwe aanbreng Kozijnen Vorige kapot/ voldeed niet meer

61%

Energie sparen/beter isoleren

40%

Meerwaarde creëren

17%

Periodieke vervanging

17%

Geldbesparing

8%

Esthetische overwegingen

6%

Milieuoogpunt

4%

Gebruik overwaarde

3%

Nieuwe aanbouw/woning

3%

Subsidie gekregen

2%

Uitgekeken op vorige

1%

Anders

4% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


34

Oriëntatie en beslissingsproces - 2 Belang aspecten bij beslissingsproces Kozijnen Advies professional

7,0

Eigen ervaringen of advies van bekenden

6,7

Advies verkoper

5,7

Foldermateriaal, direct mail, catalogus, brochures

4,6

Internet

4,3

Showroom

4,2

Websites fabrikanten

3,8

Woon-/klusbladen en TV

2,6

Beurzen

2,4 1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0


35

Oriëntatie en beslissingsproces - 3 Materiaal Kozijnen

Aluminium 2%

Staal 2%

Anders Weet niet/geen mening 1% 1%

Kunststof 47%

Hout 47%


36

Oriëntatie en beslissingsproces - 4

Aspecten Hout

Kunststof

Aluminium

Kwaliteit

7,3

7,9

5,8

Degelijk

7,2

7,3

6,3

Professioneel

7,4

7,1

6,1

Makkelijk verwerkbaar

6,8

6,9

5,4

Duurzaam/groen

6,8

6,5

5,5

Vernieuwend/innovatief

5,5

6,6

5,2

Goedkoop

5,7

5,1

4,4


37

Conclusie

• Onzekere situatie tussen val van kabinet in februari en de verkiezingen in juni; • Nieuwbouw kantoren halveert de komende jaren, kansen in de budgetsector; • Door de crisis woningnieuwbouw stagneert, kansen in de renovatiemarkt;

• Door toenemend consumentenvertrouwen is de renovatiemarkt bij de particulier de eerste markt die aantrekt • Voorkeur consument vooral voor hout en kunststof, afzet aluminium beperkt door een minder imago ten opzichte hout en kunststof.

38

Marktontwikkelingen, verwachtingen en de renovatiemarkt T.b.v. VMRG. Jacco Ridderhof

Recommend Documents