Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít Bárta poradce viceguvernéra ČNB
Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009
Makroekonomické ukazatele
Podíl cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5
3,4
3,5 3,2 3,0
3,0
2,9
v%
2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003
2004
2005
2006
2007
Pramen: ČSÚ
Podíl produktu vytvořeného v cestovním ruchu na HDP klesá od roku 2004
Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti 6
5
4,6
4,7
4,8
4,7
2003
2004
2005
2006
V%
4
3
2
1
0
Pramen: ČSÚ
Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti byl v letech 2003 – 2006 stabilní
Podíl cestovního ruchu na hrubé tvorbě fixního kapitálu (v %) 6
5
4,2
v%
4
4,7
4,8
2005
2006
3,9
3
2
1
0 2003
2004
Pramen: ČSÚ
Podíl CR na HTFK v letech 2003-2006 mírně rostl
Cestovní ruch – interpretace makroekonomických ukazatelů • Vyšší podíl zaměstnanosti v CR na celkové zaměstnanosti než podíl CR na tvorbě HDP implikuje vyšší náročnost cestovního ruchu na pracovní sílu (řečeno jinak: cestovní ruch je „spíše zdrojem zaměstnanosti než produktu“) • Náročnost produktu v oblasti cestovního ruchu na pracovní sílu mírně rostl (jinými slovy: na relativně zmenšující se produkt je zapotřebí stále stejného objemu zaměstnanosti) • Přestože podíl hrubé tvorby fixního kapitálu v CR relativně roste, klesající podíl CR na tvorbě HDP klesá klesající výnosnost investic alokovaných do CR „Efektivnost“ cestovního ruchu v ČR v posledních letech klesá (příspěvek k HDP vs pracovní náročnost)
Vývoj cestovního ruchu v poslední době
Počet přenocování v ČR 30
28,6
Rezidenti
25
22,8
21,9
21,8
21,5
v 1 000 000
20 17,3 15,6
15,6
21,4
20,7 19,0
Nerezidenti
19,6
20,1
20,2 20,6
19,3
20,0
16,5
15
10
5
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Pramen: ČSÚ
Počet přenocování nerezidentů v letech 2006 - 08 stagnoval a počet rezidentů mírně klesal
Počet přenocování celkem (sezónně očištěno)
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
20 09 /1
20 08 /1
20 07 /1
20 06 /1
20 05 /1
20 04 /1
20 03 /1
20 02 /1
20 01 /1
20 01 /1
2 000 000
Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet
Počet přenocování celkem (sez. oč.) již zhruba 1,5 roku klesá
Počet ubytování v 5* hotelech (sezónně očištěno)
200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
1 09 / 20
20
08 /
1
1 07 / 20
20
06 /
1
1 20
05 /
1 04 / 20
20
03 /
1
1 02 / 20
1 01 / 20
20
01 /
1
-
Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet
Počet přenocování v 5* hotelech (sez. oč.) v posledních 18 měsících poměrně výrazně poklesl
Počet ubytování v 4* hotelech (sezónně očištěno)
900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000
1 09 /
1 20 08 /
20
1
1 20 06 /
20 07 /
1 20 05 /
04 /1 20
03 /1 20
02 /1 20
01 / 20
20
01 /
1
1
-
Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet
Počet přenocování v 4* hotelech (sez. oč.) v posledních 18 měsících stagnoval
Cestovní ruch a kurz koruny aktivní turistika
pasivní turistika
posilování koruny
oslabování koruny
krize
Posilování a oslabování koruny vede k protisměrnému pohybu aktivní a pasivní turistiky; krize vede k souběžnému poklesu obou veličin
Poměrně výrazné fluktuace koruny v poslední době mění atraktivnost ČR pro zahraniční turisty 2009m07d30
2009m06d22
2009m05d13
2009m04d02
2009m02d23
2009m01d14
2008m12d04
2008m10d27
2008m09d17
2008m08d08
2008m07d01
2008m05d22
2008m04d11
2008m03d04
2008m01d24
29
2007m12d14
30
2007m11d06
2007m09d27
2007m08d20
2007m07d11
2007m06d01
2007m04d23
2007m03d12
2007m01d31
2006m12d21
2006m11d13
23
2006m10d04
24
2006m08d25
2006m07d18
2006m06d08
2006m04d28
2006m03d21
2006m02d09
2006m01d02
Kč/euro
Kurz koruny
(1.1.2006-31.8.2009) Posilování koruny odrazuje cizince
28
27
26
25
Doba „zaslíbená“ pro cesty do zahraničí
22
Pramen: Eurostat
Cestovní ruch a platební bilance 45 000 40 000 35 000
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Příjmy z cestovního ruchu
Výdaje na cestovní ruch
Pramen: ČNB
V ČR dlouhodobě převažuje aktivní turistika nad turistikou pasivní; v 1Q09 se v aktivní turistice začala projevovat hospodářská krize
2009/1
2008/1
2007/1
2006/1
2005/1
2004/1
2003/1
2002/1
2001/1
2000/1
1999/1
1998/1
1997/1
1996/1
1995/1
1994/1
0 1993/1
v 1 000 Kč
30 000
Přenocování rezidentů a nerezidentů (1/2006 – 6/2009; sez. očiš.)
2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000
Rezidenti
1 100 000
Nerezidenti
1 000 000 2006/1
2007/1
2008/1
2009/1
Pramen: ČSÚ, vlastní výpočet
Dřívější pokles počtu přenocování nerezidentů naznačuje možný časový posun ve vnímání krize
Vývoj cestovního ruchu v posledním období • Posilování kurzu koruny v první polovině roku 2008 mohlo přispět k oslabení aktivní bilance CR v ČR (trvalo příliš krátce – není moc vidět v datech) • Ve druhé polovině roku 2008 a zejména v roce 2009 začíná být cestovní ruch stále více ovlivňován hospodářskou krizí • To se projevuje zejména v přenocování nerezidentů Případné strukturální nedostatky CR v ČR jsou v posledním roce vyostřovány prudkým cyklickým poklesem hospodářství
Mezinárodní srovnání
Počet přenocování v EU v roce 2006 (v % za EU-27)
18 16,4
16
15,9 15,2
14
12,9
12
11,5
10 8 6 4,3 3,6
4
2,5
2,2
2
2,1
2
1,8
1,5
1,3
1,2
0,9
0,8
0,8
0,8
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
CY
SK
MT
SI
EE
LV
LT
LU
0 ES
IT
DE
F
UK
AT
NL
EL
PL
SE
PT
CZ
IE
BE
DK HU BG RO
FI
Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat
ČR patří z hlediska CR k menším zemím (AT 2x více!)
Intenzita CR (počet přenocování na 1 rezidenta) v roce 2000 30
25
25,2
20
15 11,3
10
8,6
7,9 6
6
5,7
5
5,1
4,8
4,7
4,7
4,5
4,4
4,3
4,1
3,6
3,3
3,1
2,9
2
1,9
1,3
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0
EE BG RO LV
LT
MT
0 CY AT ES
IE
IT
LU
EL
NL UK DK
F
SE EU- CZ PT DE 27
SI
FI
BE HU SK
PL
Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat
Intenzita CR v ČR byla v roce 2000 blízko průměru EU-27
Intenzita CR (počet přenocování na 1 rezidenta) v roce 2006 20
18,8
18,3
18 16 14 12 10
11,9
8,7
8
8 6,2
6
5,6 5,3 5,2 5,1
5
4,7 4,7 4,4 4,3 4,3
4
4
3,7 3,5 3,4
2
2,8
2,2
2
2
1,4 1,3
0,9 0,9
0 CY MT AT ES
IE
IT
LU SE
EL
NL DK EU27
F
UK DE PT CZ
SI
FI
EE BE BG HU SK
LV
PL
LT RO
Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat
Intenzita CR v ČR v roce 2006 poklesla pod průměr EU-27; relativní postavení ČR se zhoršilo
Hrubá roční vytíženost v roce 2000 (v %)
60
50
56,4
47,8 47,3 47
47 43,1
41,5 41,3
v%
40
40,1
37,8 35,1 34,5 34,1 33,4 32,7 32,6 32,2 31,3 31,2 30,9
30
28,8
27,4
25,8
24
21,9 21 18,4
20
10
0 CY IE ES NL UK
F
PT
SI DK EU- SK 27
IT DE AT BE PL CZ LV
FI
SE EE EL HU LU RO LT BG
Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat
Hrubá roční vytíženost hotelů byla v ČR v roce 2000 pod průměrem EU-27 (o 5,6 p.b.)
Hrubá roční vytíženost v roce 2006 (v %)
60
50
50,6 49,6 45,3 45,3 45,3
43,9 43,1
v%
40
41,2
39,5 39
37 36,4 36,2 36,2
35 34,8 34 33,6 33,3 33 32,6
30
30,4 30 27,3
26,1 22,4 21,9
20,9
20
10
0 MT IE ES NL SI CY
F
DK EE PT AT UK EU- LV DE FI BE PL SK SE IT 27
LT CZ HU LU EL RO BG
Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat
Rozdíl vytíženosti v ČR oproti průměru EU-27 v roce 2006 o něco narostl (o dalších 0,6 p.b.)
Hlavní ukazatele CR za ČR Podíl přenocování v ČR na celkovém počtu přenocování v EU-27 Podíl příjmů z CR na celkovém příjmu z CR v EU-27 Podíl přenocování turistů z EU-25 na celkovém počtu přenocování nerezidentů Podíl přenocování nerezidentů na celkovém přenocování v ČR Podíl cestovního ruchu na HDP Poměr příjmů z CR na výdajích na CR
2000 1,7% 1,5% 70,1% 35,3% 5,3% 2,33
2006 2,1% 1,6% 72,6% 48,5% 3,5% 1,88
Pramen: Panorama on tourism, 2008, Eurostat
1. Nižší relativní podíl příjmů z CR než podíl na přenocování nižší průměrné útraty turistů 2. ČR se stala více „závislá“ na turistech z EU 3. Poměrně výrazně vzrostl podíl nerezidentů 4. Klesl podíl CR na HDP (ještě více než data 03-07) 5. Klesá aktivní saldo bilance CR
(převis příjmů nad výdaji)
Shrnutí • Význam a váha CR v české ekonomice v posledních letech stagnuje (zaměstnanost) či mírně klesá (HDP) • CR je sektorem s poměrně stabilní zaměstnaností (zatím však nemáme údaje z období krize) • V první polovině roku 2008 mohl na bilanci CR nepříznivě působit silný kurz koruny – není z dat patrné • Počínaje druhou polovinou roku 2008 začíná být hlavním negativním faktorem CR hospodářská krize • Mezinárodního srovnání naznačuje možné nedostatečné využívání potenciálu země pro CR (nízké útraty cizinců), resp. ztrátu dřívějších pozic (intenzita CR) Lze očekávat, že dodatečné investice do CR povedou spíše k růstu zaměstnanosti než produktu
Děkuji za pozornost
