Magyarország mint úti cél a déli szomszédos országokban

Magyarország mint úti cél a déli szomszédos országokban Marketing és kutatás Horvátországban, Szerbiában és Szlovéniában Budapest, 2012. június 26.

Menetrend • Miért a déli szomszédos országok? (És melyik déli szomszédos országok?) • Marketingtevékenységünk – Mi történt eddig? • Miért kell egyáltalán kutatni? • Hogyan kutattunk? • Hová utaznak déli szomszédaink? • Hányan, kik és miért utaznak ide? • Mit gondolnak, tudnak rólunk az utazók és az utaztatók? • Milyen lehetőségeket tárt fel a kutatás? • Jövőbeni terveink, együttműködések • További információk

Miért ez a három piac? Horvátország Szerbia Szlovénia

• Földrajzi közelség – • Háború megakasztotta a forgalom korábbi fejlődését illeszkedik trendekhez (közeli desztinációk • Piaci és képviselői jelenlét hiányában információhiány, szerepének növekedése) sporadikus kapcsolatok • Összefonódó történelem – Határ menti kapcsolatok • Határokon átnyúló régiók – 2010 végétől intenzívebb jelenlét

Az alapok

Forrás: IMF, CIA World Factbook, MNB, becslés/előrejelzés 2010-től

1 HRK = 37,53 HUF 1 RSD = 2,74 HUF 1 EUR = 279,21 HUF

A déli szomszédos országok a statisztikák tükrében Vendégéjszakák száma Magyarországon 2011

2012. január-április

Szerbia

104 688

116,3%

46 276

141,8%

Szlovénia

52 274

106,1%

16 844

103,7%

Horvátország

59 416

106,8%

21 292

115,6%

Forrás: KSH, előzetes adatok

„Ki kicsoda” avagy a kommunikáció alapfeltétele a MEGISMERÉS

Ők ajánlják

Termék

Mi ajánljuk

Szerbia

Spa-wellness Bor-gasztro Fesztiválok Éjszakai élet Kultúra Aktív turizmus Tengerpart

Szerbia

Szlovénia Horvátország

Szlovénia Horvátország

A KEZDETEK

Turisztikai marketingtevékenység 2011 Szakmai (B2B) akciók, 2011

Időpont

Sajtótájékoztató és szakmai workshop, Ljubljana

január

International Fair of Tourism, Belgrád

február

MT Zrt. – Hunguest workshop (Bg)

február

EEN üzletember találkozón prezentáció (Bg)

február

Workshop és sajtótájékoztató, Zágráb

március

Magyar–szerb workshop és sajtótájékoztató (Bg)

május

LIST 2011, turisztikai vásár (BiH)

május

Központi ‘déli szomszédos országok’ study tour

május

Prezentáció és szakmai workshop (BiH)

szeptember

SPA-CE workshop, Szlovénia

október

Obzor putovanja horvát study tour

november

Nagyközönségi (B2C) akciók, 2011

Időpont

Alpe-Adria Tourism & Leisure Show – Ljubljana

január

International Fair of Tourism – Belgrád

február

CroTOUR – turisztikai vásár – Zágráb

március

’Putovanja’ horvát magazin study tour

április

RTS (szlovén televízió) study tour

április

’Domacine ozeni se!’ szerb valóságshow study tour

május

Központi déli szomszédos study tour

május

Gárdos – magyar fesztivál kitelepülés DA

június

Boat Carneval kitelepülés – Belgrád

július

Sziget Fesztivál study tour, szlovén

augusztus

Radio Slovenija 1 study tour

augusztus

Beer Fest kitelepülés – Belgrád

augusztus

Újvidéki turisztikai vásár kitelepülés, DA

szeptember

RTS 2 ’Vendégkönyv’ study tour, DA

szeptember

Fashion Travel szerb study tour

október

MAFEST kulturális fesztivál – Újvidék

október

Ljubljana, jótékonysági vásár

november

’www.visit-hungary.com/srpski’ létrehozása

december

Turisztikai marketingtevékenység 2012. I. félév Szakmai akciók, megjelenések

Leisure Hosted Buyer study tour, szerb TO-k UHPA együttműködés, online megjelenés CroTOUR, horvát szakmai workshop 8th Brand Conference, Belgrád Qatar famtrip, Zágráb-Bp. Szlovén-magyar turisztikai találkozó STA Travel (workshop/ konferencia)

Időpont

március március május május május június június

Nagyközönségi (B2C akciók), 2012. első félév

Időpont

www.visit-hungary.com/rs

január

Déli Útlevél, kedvezménykártya

január

Alpe-Adria Tourism & Leisure Show – Ljubljana

január

Holiday & Spa Expo – Szófia

február

International Fair of Tourism – Belgrád

február

Putovanje horvát study tour – Déli Útlevél megjelenés

tavasz

Maribor EKF, promóciós anyaggal megjelenés

március

Online Spa-wellness kampány – Szerbia

március

Youth Conference Slovenia

március

Place2Go turisztikai vásár – Zágráb

március

Szlovén média study tour – DD, BKD

április

Mezőgazdasági kiállításon DA részvétel – újvidék

május

Áruházi akció, DA – Belgrád, Újvidék

május

City tour újságírói study tour – Szeged, Ópusztaszer, Makó

május

’Red Carpet’ study tour, horvát (Sziget Fesztivál)

június

Sziget Fesztivál & Bp4fun média study tour – horvát

június

Déli Útlevél • 2012–2014 között a listaárakból 15% kedvezmény • 60 partner • Szerb nyelvű aloldal – információ az elfogadó helyekről • QR kóddal is hozzáférhető • Terjesztés: 15 ezer darab a Putovanje za dvoje magazinban, 900 ezer darab a Forest papírszalvétába behúzott szórólappal, szerbiai vásárokon, workshopokon, az MT Zrt. kutatásának fókusz csoport tagjai számára, utazási iroda partnereknek

Hogyan kutattunk? Másodlagos kutatás (kvantitatív)

• Általános háttéradatok

Komplex módszertan Országonként Elsődleges kutatás (kvalitatív)

Turisztikai szakma

• Mélyinterjúk (15-17-12) • tour operátor • utazási iroda

• KSH kereskedelmi szálláshelyi adatok

• közlekedési vállalat • média

• KSH keresletfelmérési adatok

• Fókuszcsoportos kutatás Lakosság

(4-5-4) • külföldre utazók

• Küldőpiacokon fellelhető adatok

• fő küldőterületek • férfiak/nők

Lebonyolítók:

• Magyarországra utazók/nem utazók

Institute for Tourism (Horvátország)

•fiatalok/DINK/családok kisgyerekkel/üres fészek

International Tourism Institute Slovenia + MASMI (Szerbia, Szlovénia)

Utazási szokások 2007–2011 • Szabadidős célú utazások arányának változása (összes utazáson belül) – Horvátország: 47% 60% – Szerbia: 55% 65% – Szlovénia: 72% 67% • Kirándulások száma Horvátország és Szlovénia esetében hozzávetőleg megegyezik a kiutazások számával (Szerbia: n.a.)

Forrás: IPK International 2011 (14 évnél idősebb lakosság adatai), UNWTO

Utazási szokások Hová utaznak déli szomszédaink? Összes kiutazás (részesedés, %)

Szabadidős célú utazások (részesedés, %)

Szerbia 1. 2. 3. 4. 5.

Montenegró (19%) Görögország (13%) Bulgária (10% Horvátország (8%) Ausztria/Bosznia-Hercegovina (7%)

Montenegró (24%) Görögország (19%) Bulgária (11%) Horvátország (9%) Törökország (5%)

Horvátország (40%) Olaszország (15%) Németország (14%) Ausztria (7%) Franciaország (4%)

Horvátország (55%) Olaszország (15%) Németország/Ausztria (5%) Franciaország (4%) Bosznia-Hercegovina (3%)

Németország (28%) Olaszország (15%) Ausztria (12%) Bosznia-Hercegovina (11%) Szlovénia (7%)

Németország (24%) Olaszország (16%) Ausztria/Bosznia-Hercegovina (12%) Szlovénia (8%) Csehország (5%)

Szlovénia 1. 2. 3. 4. 5. Horvátország 1. 2. 3. 4. 5.

Forrás: IPK International 2011 (14 évnél idősebb lakosság adatai)

Utazási szokások Magyarország piaci részesedése Összes kiutazás (ezer)

Részesedés (%)

Szabadidős célú kiutazások (ezer)

Részesedés (%)

Szerbia Magyarország

94

3%

60

3%

Volt-Jugoszlávia

1 174

42%

776

43%

Összes utazás

2 786

100%

1 807

3%

Szlovénia Magyarország

30

1%

16

1%

Volt-Jugoszlávia

1 249

46%

1 101

61%

Összes utazás

2 727

100%

1 824

100%

Horvátország Magyarország Volt-Jugoszlávia Összes utazás

95

4%

69

5%

553

23%

353

25%

2 359

100%

1 425

100%

Forrás: IPK International, 2011 (14 évnél idősebb lakosság adatai)

Utazási szokások Turisztikai kiadások, 2008–2010

Forrás: UNWTO Compendium Millió dollár / változás előző év azonos időszakához képest %

Utazási szokások Kiadások megoszlása

Szerbia

Szlovénia

Horvátország

Magán

79,5%

72,1%

66,7%

Üzleti

20,5%

27,9%

33,3%

Forrás: UNWTO, 2010

Utazási szokások Mit jelent számukra az utazás? Szerbia

Szlovénia

– Tengerparti üdülés – Városlátogatás és városnézés – Vásárlás – Síelés – Fürdőlátogatás

– Tapasztalatgyűjtés új helyen – Gazdagodás a tapasztalatok által – Új ismeretek gyűjtése az adott ország kultúrájáról, szokásairól, gasztronómiájáról és életstílusáról – Pihenés

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/Tourism Institute Slovenia

Horvátország – Utazás (putovanje) vs. üdülés (odmor) – Pihenés – Változás – Feltöltődés – Energia visszanyerése – Pozitív érzések eltárolása későbbre – „Must see” attrakciók

Utazási szokások Jó és rossz élmények Szerbia Jó élmények: +

Kultúra, történelem és építészet (Budapest, Róma, Firenze, Párizs)

+

Helyiek barátságossága és kedvessége (Görögország, Törökország)

+

Szép táj (horvát és görög tengerpart)

+

Szervezett tevékenységek (budapesti dunai hajózás)

+

Nagyon jól működő közszolgáltatások (Németország, Ausztria)

+

Jó ár-érték arány (Magyarország, Ausztria, Németország, Spanyolország)

Rossz élmények: −

A vendéglátásban és turizmusban dolgozók szakértelmének és vendégszeretetének hiánya (Magyarország, Montenegró, néha Franciaország és Görögország)

−

Rossz angoltudás (Görögország, Magyarország)

−

Agresszív eladók, vendéglátók a boltok és éttermek előtt (Törökország)

−

Hosszú várakozási idő a határon, határőrök ellenséges viselkedése (Magyarország, Románia)

−

Rossz ár-érték arány (Franciaország, Olaszország)

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia

Utazási szokások Jó és rossz élmények Szlovénia Jó élmények: +

Más éghajlat

+

Más kultúrák, tájak

+

Atmoszféra, az európai városok multikulturális és életteli hangulata

+

Természeti és kulturális örökség (különösen a távoli úti célokban)

Rossz élmények: −

Ország imázsa (Törökország, India)

−

Kosz (Athén, Bukarest, India)

−

Szegénység és bűnözés (Törökország, Románia, Bulgária)

−

Biztonság hiánya a távoli desztinációkban (pl. Irán, Kongó)

−

Túlzsúfolt úti célok (Dubai, Törökország, Egyiptom, Las Vegas, Párizs, Róma)

−

Nem vonzó úti célok (Salzburg, Mariazell)

−

Olcsó bevásárló-desztinációk (Lenti)


Utazási szokások Elvárások Horvátország • • • •

Biztonság Jó ár-érték arány Tudás- és kalandvágy Tevékenységek optimális összetétele az utazás során (jó ételek, bulizás és szórakozás, városnézés pihenés)

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG

Utazási szokások Preferenciák tengerparti üdülés városi turizmus SZERBIA vásárlás

síelés

SZLOVÉNIA tematikus utak

kultúra

HORVÁTORSZÁG ‘természet’

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia, EU Flash Barometer 334

Utazási szokások A döntéshozatali folyamat

Figyelem felkeltése

Tájékozódás

Tényezők elemzése

Döntéshozatal

Horvátország: „vannak olyan helyek, amelyek rám várnak.” A már felgyűlt tapasztalatok a meghatározók.

Foglalás

Szerbia: speciális csomagajánlatok, barátok ajánlása, fényképek. Szlovénia: vonzó galériák, fényképek honlapokon, hirdetés a médiában, illetve vonzó utazási csomagok: családok, üres fészek csoport. Barátok ajánlása minden utazó számára fontos.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia

Utazási szokások Tájékozódás

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./EU Flash Barometer 334 Kérdés: A következő információforrások közül melyeket találja a legfontosabbnak, amikor dönt az utazási terveiről?

Utazási szokások Tájékozódás 2. Szerbia • Az internet a leggyakrabban használt információforrás, leginkább hozzáférhető, leginformatívabb (mindegyik csoport) • Barátok ajánlásában bíznak meg a leginkább (mindegyik csoport) • Ajánlás élőszóban, beszélgetés közben, de népszerűek a közösségi oldalakon elhelyezett fényképek (üres fészek csoport kivételével) Horvátország • Viszonylag passzív információkeresés • Internet és utazási irodák katalógusai, illetve honlapjai a leggyakrabban használtak Szlovénia • Leginformatívabb és legmegbízhatóbb információ az üres fészek csoport és a családok számára a barátok ajánlása, illetve az utazási irodák (online) prospektusai • A diákok és a fiatal DINK csoport tagjai számára a legfontosabb és leginformatívabb az internet és a barátok ajánlása (akik jártak már ott) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia

Utazási szokások Tájékozódás 2. Szlovénia (folyt.) • Internet: elsősorban Google keresés • Honlapok, fórumok: Holidaycheck.com, Booking.com, Hostelworld.net, Inyourpocket.com, TripAdviasor.com, Expedia stb. • Közösségi média: Facebook, Twitter (képek, benyomások) • Utazásra specializálódott blogok • Útikönyvek, TV-műsorok: Lonely Planet, Travel, stb. • Cikkek az (online) sajtóban: Delo, Dnevnik, Cosmpolitan, NRT – Ture Avanture stb.


Utazási szokások

Tájékozódás Magyarországról

Szerbia – Leggyakrabban használt információs források: internet, utazási irodák, mások tapasztalatai – Nem érzik úgy, hogy hiányzik valamilyen információ – Nem ismernek Magyarországgal kapcsolatos hirdetési tevékenységet Horvátország – Magyarországgal kapcsolatos információkeresés módja nem tér el az általánostól – Két fő információforrás az internet és az utazási irodák prospektusai és honlapjai – Az interneten történő keresés nagyon általános, leggyakrabban Magyarországgal kapcsolatos kulcsszavakra ‘gugliznak’: Budapest, utazás, szállodák Szlovénia – Magyarországgal kapcsolatos információkeresés módja nem tér el az általánostól – Keresett információk: vonzó irodai ajánlatok, szállás, éttermek hagyományos konyhával, pénz, időjárás előrejelzés, főbb nevezetességek (‘must-see’) Budapesten, eseménynaptár – Utazás előtt az interneten keresztül, illetve Magyarországon már járt barátok, ismerősök ajánlása révén, vagy közvetlenül utazási irodákon keresztül tájékozódnak – Nem érzik úgy, hogy hiányzik valamilyen információ – Nem ismernek semmilyen Magyarországgal kapcsolatos hirdetési tevékenységet, kivéve néhány prospektust


Utazási szokások Tényezők elemzése Szerbia

Tapasztalat Időjárás Közlekedés Szálláshelyek

Kulturális-történelmi látnivalók

Horvátország

Imázs

Újdonság Biztonság Ár Utazás célja

Közlekedés Szálláshely

Útitársak

Időjárás Szolgáltatásminőség

Távolság

Kulturális-történelmi látnivalók Ár

Ár Szabadidő Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia

Szlovénia

Utazási szokások Döntéshozatal

Figyelem felkeltése

Tájékozódás

Horvátország: újdonság, népszerűség (öntudatlanul), „szájreklám” (megerősítés)

Tényezők elemzése

Döntéshozatal

Szlovénia: együtt utazók közös döntése, döntéshozatal idejét befolyásolja a szabadidő, ünnepek/szünidők, ár, útitársak, út típusa, ajánlatok; önállóan utazók esetében nincsenek szabályok


Foglalás

Szerbia: együtt utazók közös döntése, döntéshozatal idejét befolyásolja az út típusa, a szabadidő, ünnepek/szünidők, ajánlatok; önállóan utazók esetében nincsenek szabályok

Utazási szokások Foglalás

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., Flash Eurobarometer 334 Kérdés: 2011-ben utazásának szervezése során használta-e a következő foglalási módok bármelyikét? (Bázis: legalább négynapos utazáson részt vevők.)

Internethasználat elterjedtsége 4500

Internetet használók száma, ezer fő

4000

Internetet használók aránya, % 80 70

3500

60

3000

50 2500

40 2000

30 1500

20

1000 500

10

0

0 Szerbia

Szlovénia

Horvátország

Szerbia

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., ETC New Media Trend Watch

Szlovénia

Horvátország

Utazási szokások Online foglalás Szlovénia – Az összes utazónak pozitív tapasztalatai voltak az online foglalásokkal és vásárlással kapcsolatban, nem okoz számukra problémát az online utazásszervezés – Az üres fészek csoport tagjai között is vannak olyanok, akik online szervezik utazásaikat

Szerbia – Az online szállásfoglalás vagy repülőjegy-vásárlás csak a fiatalabb utazókra jellemző (a diákokra és a fiatal DINK utazókra, ritkábban a családosokra) – A legtöbb üres fészek csoporthoz tartozó, illetve általában az idősebb utazók sosem szervezik online az utazásaikat


Utazási szokások Egyéni vs. szervezett utazások Egyéni szervezés

Utazási irodai szervezés

Szervezés feletti ellenőrzés

Olcsóbb ajánlatok néhány desztináció esetében (körút)

Saját érdeklődési körnek és szabadidőnek megfelelő időzítés

Egyszerűség, „gondtalanság”, „biztosabb”

Függetlenség Költségek meghatározása Utazás közben lehet változtatni Iroda miatti rossz élmények elkerülése

Szerbiában a „biztosabb” kerül az első helyre

Fő hívószó Szerbiában és Szlovéniában

Előre nem látott jó élmények utazás közben Drágább lehet néhány desztináció esetében

Egész csoportnak megoldott közlekedés a desztinációban Távolabbi, ismeretlen desztinációk esetében megfelelőbb Olcsó nyári üdülőhelyi kínálat külföldön Rendes szállodák félpanzióval Családnak egyszerűbb szervezés Idegenvezető kalauzolja a csoportot Biztonság

“Amikor pihenni akarsz, utazási irodával mész. Amikor kalandra vágysz, egyedül mész.” (Zágráb, férfi, üres fészek csoport)

Nem mindig teljesen korrekt tájékoztatás Extra költségeket nem mindig tartalmazza az ár


Utazási szokások A válság hatásai – 1.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./EU Flash Eurobarometer 334 Kérdés: A jelenlegi gazdasági helyzet gyakorolt valamilyen hatást a 2012-es utazási terveire?

Utazási szokások A válság hatásai Szerbia • Ritkábban utaznak • Ugyanannyit költenek, ugyanazokat a tevékenységeket folytatják – Idősebbek változtatnak: szálloda helyett magánszálláshely, repülő helyett busz, vásárlás kiesik

Szlovénia • Ritkábban utaznak • Egy hosszabb nyári utazás, hétvégi rövid utak kiesnek • Közelebbi, kedvezőbb árú desztinációkat választanak • Rövidebb időre utaznak • Kevesebbet költenek • Utazási irodák kevesebb programot kínálnak azonos áron Horvátország • A jó ár-érték arány nagyon fontossá vált • A családokat és idősebbeket érinti nagy mértékben • A közelebbi és ezáltal olcsóbb desztinációk népszerűbbé váltak Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia

Magyarországi utazások 700 600 500 400 300 200 100 0

Szabadidős turisták, ezer fő

Szabadidős turisták költése, millió Ft 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

2007

2008

Szerbia

2009

Szlovénia

2010

2007

2011

2008 Szerbia

Horvátország

2009 Szlovénia

2010

2011

Horvátország

2 500

80

2 000

60

1 500

40 1 000

20

500

0

0

2007

2008

2009

Üzleti turisták, ezer fő

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Üzleti turisták költése, millió Ft

Forrás: KSH, 2007: Szerbia-Montenegró, 2008-2010, Szerbia-Montenegró Koszovó, 2011 Szerbia

Kik utaznak Magyarországra? Bevásárlóturisták 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Szerbia

800 700 600 500 400 300 200 100 0

800

25

700 600

25

500 400

20

300 200

10

20 15 10 5 2008

2009

2010

2011

Horvátország

15

5 0 2007

2008

30 25 20 15 10 5 0

2007

2008

2009

2010

30

100 0

0 2007

Szlovénia

30

2011

Forrás: KSH, 2007: Szerbia-Montenegró, 2008-2010, Szerbia-Montenegró Koszovó, 2011 Szerbia

2009

2010

2011

Milyen motivációval érkeznek a szabadidős turisták? becslés

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH, megoszlás, %; zárójelben: szabadidős turisták aránya

Hogyan utaznak a szabadidős turisták? Légi úton érkezők részesedése becslés

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH, megoszlás, %

Mely régiókat keresik fel a szerb szabadidős turisták?

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH-becslés alapján

becslés

Mely régiókat keresik fel a szlovén szabadidős turisták?


becslés

Mely régiókat keresik fel a horvát szabadidős turisták?


becslés

Mely régiókat keresik fel a szabadidős turisták?

becslés

Szerbia

Szlovénia

Horvátország

Balaton

wellness, üdülés

Budapest–KözépDunavidék

VFR, wellness, kultúra, gyógyturizmus, városi turizmus, vallási turizmus

VFR

VFR, üdülés, városi turizmus

Dél-Alföld

VFR, wellness, üdülés, kultúra, gyógyturizmus, városi turizmus, vallási turizmus, vásárlás

VFR, vásárlás

VFR, városi turizmus

üdülés

VFR, wellness, gyógyturizmus, kultúra, vadászat, vásárlás

Dél-Dunántúl Észak-Alföld

becslés

gyógyturizmus

Észak-Magyarország Közép-Dunántúl

üdülés

Nyugat-Dunántúl

VFR, wellness, természetjárás, kultúra, vadászat, vásárlás

Tisza-tó

VFR

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH

VFR, wellness, üdülés, városi turizmus, kultúra, vásárlás

Hol szállnak meg a szabadidős turisták?

becslés

Forrás: Magyar Turizmus Zrt., KSH

Kereskedelmi szálláshelyek Vendégek száma 60 000

Szerbia 60 000

40 000

40 000

20 000

20 000

0

0

2007

60 000

2008

2009

2010

2011*

2009

2010

2011

Horvátország

40 000 20 000 0 2007

2008

Forrás: KSH, * 2011-re előzetes adatok

Szlovénia

2007

2008

2009

2010

2011*

Kereskedelmi szálláshelyek Vendégéjszakák száma Szerbia

Szlovénia

120 000

120 000

80 000

80 000

40 000

40 000

0 2007

2008

2009

2010

2011

0 2007

2008

2009

2010

2011

Horvátország Átlagos tartózkodási idő, 2011

120 000

Kereskedelmi szálláshely

Szálloda

Szerbia

1,9 (-14%)

1,9 (-14%)

Szlovénia

2,0 (-5%)

1,9 (-10%)

Horvátország

1,9 (-10%)

1,8 (0%)

80 000

40 000

0 2007

2008

2009

2010

2011

Forrás: KSH, * 2011-re előzetes adatok

Az utazási irodák kínálata Szerbia – 1. Turisták profilja –

Összes korcsoport, leggyakrabban a 30-39 évesek utaznak Magyarországra, legkedveltebbek a hétvégi bevásárló utazások

–

Családok kisgyerekkel, illetve felnőtt párok gyerek nélkül: fürdők és wellnessturizmus, vásárlás, városnézés

–

50 évesnél idősebbek a fürdőket kedvelik, egynapos kirándulások

–

Egyéni utazók vannak többen

–

Sok visszatérő látogató

–

Legtöbben nem magyar nemzetiségűek

–

Főként turisztikai céllal utaznak, ritkán VFR

Közlekedési eszközök –

Utazási irodával utazók: busszal

–

Tranzitutasok minibusszal (repülőtérre)

–

Egyéni utazók: autóval

Szállodában szállnak meg a leggyakrabban A legtöbbet az éttermekben és bárokban költik, illetve vásárlás során (ruhák, cipők stb.) Tájékozódás: nyomtatott média, Internet, utazási irodák, barátok ajánlása


Az utazási irodák kínálata Szerbia – 2. Kínálatban szereplő csomagok: −

Városnézések

−

Egészségturizmus

−

Üzleti turizmus

−

Szilveszterezés

−

Víziturizmus

Legkedveltebb termékek és desztinációk: −

Városi utazások: Budapest, Szentendre, Szeged

−

Szilveszterezés Budapesten

−

Bevásárlás Szegeden

−

Fürdők és wellness turizmus: Ramada Resort, Aqua Spa Hotel Forrás, Mórahalom


Az utazási irodák kínálata Szerbia – 3. Magyarországot ajánlják elsőként a következő termékek esetében: − Fürdők (Szlovénia a fő versenytárs) − Két-háromnapos bevásárlások városnézéssel (Budapest) − Wellness és egészségturizmus (Szeged Forrás Hotel) Magyarország fő versenyelőnyei: − Csomagok és szállodák nagyon kedvező árai


Elégedettség Magyarországgal A szerb utazási irodák tapasztalata szerint

 

• Kínálat • Szolgáltatások • Ország szépsége

• Határátlépési procedúra • Magyarok hiányos angolnyelvtudása


Az utazási irodák kínálata Szlovénia – 1. A turisták profilja és a legkedveltebb termékek − − − − − − −

Az összes korcsoport megtalálható, leggyakrabban a 39-50 éves korosztály látogatja Magyarországot Sok visszatérő vendég Felnőtt párok gyerek nélkül: tematikus utak és wellness- és egészségturizmus Családok kisgyerekkel: városi turizmus, fürdők, wellnessturizmus Egyéni utazók: Budapest és Balaton A legtöbben nem magyar nemzetiségűek Főként turisztikai motivációval utaznak

Közlekedési eszközök: − Utazási irodán keresztül busszal − Egyéni utazók főként autóval − Repülőgép csak üzleti utazók esetében Leggyakrabban szállodában (3* – 4* ) szállnak meg Leginkább étkezésre, fürdőkre és egészségügyi kezelésekre, illetve ajándékokra és fűszerekre költenek Általában Budapest legfontosabb kulturális attrakcióit (pl. Parlament, Halászbástya, Mátyás-templom, Citadella, Hősök tere és a hidak) kedvelik a leginkább, illetve a gasztronómiai kínálatot Sokakat lenyűgöz Szentendre, Visegrád, Balaton és Hévíz is


Az utazási irodák kínálata Szlovénia – 2. Legérdekesebb termékek: •

Városi utazások, főként Budapestre, továbbá Pécsre, Tihanyba, Egerbe, Szentendrére, Visegrádra, Hévízre − Rába-völgy (április–június és szeptember–október között) − Karácsonyi üdülés és szilveszterezés Budapesten − Wellnessturizmus és fürdők a Balatonnál és Budapesten

Legkedveltebb desztinációk:


Az utazási irodák kínálata Szlovénia – 3. Az utazási irodák szívesen fejlesztenének új tematikus programokat − − −

Nyugat-Dunántúlon Észak-Magyarországon Észak-Alföldön (Debrecen)

Magyarországot ajánlják elsőként a következő termékek esetében: − −

Szilveszterezés (Belgrád és Prága a fő versenytársak) Két-háromnapos városi utazások (Budapest)

Magyarország fő versenyelőnyei: − − − −

Közelség Gazdag kulturális örökség Hagyományok Gazdag szállodai kínálat és megfelelő szolgáltatások megfizethető áron

A famtripek, study tourok befolyásolják eladásaikat (személyes benyomások)


Elégedettség Magyarországgal A szlovén utazási irodák tapasztalata szerint

 

• Kínálat • Szolgáltatások • Ország szépsége

• Pincérek viselkedése • Higiénia néhány fürdő esetében


Az utazási irodák kínálata Horvátország – 1. A turisták profilja: − Az összes korcsoport megtalálható, kicsit több a középkorú, idősebb utazó a szervezett szabadidős célú utazásokon (Budapest, városnézés) − Sok visszatérő vendég − Először ide utazók: Budapest, szórakozási lehetőségek, fesztiválok − Diákok (iskolai kirándulások): 17-18 évesek, Budapest, szórakozási lehetőségek, társasági élet − Klubok, szövetségek, egyesületek: minden korcsoport, Budapest, városnézés, szórakozási lehetőségek, társasági élet − A legtöbben nem magyar nemzetiségűek − Főként turisztikai motivációval utaznak Legkedveltebb termékek: − Budapest city break: 1-2 éjszaka, 3* szállodák és városnézés, közelség és megfizethető árak − Több országot érintő körutazás: Budapest, Bécs és/vagy Pozsony, Prága, Krakkó, Budapest iránti kereslet stagnálására válaszként − Események, fesztiválok: advent Budapesten, különleges művészeti kiállítások, egyéni csomagok (keresletet növeli) − Incentive/MICE: főképp Budapest Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia

Hogyan látják Magyarországot? Sztereotípiák és ikonok Budapest Fűszeres ételek, bor, gasztronómia Ikonikus épületek, műemlékek Hidak NINCS ÉRDEMI KÜLÖNBSÉG AZOK KÖZÖTT, AKIK JÁRTAK ITT, ÉS AZOK KÖZÖTT, AKIK NEM Fiatalok: Budapest Idősebbek: hagyományos attrakciók, termékek


Szlovénia: bor, paprikás, szalámi, kolbász, gulyás, csárda

Hogyan látják Magyarországot? Variációk Horvátország Horvátország

Szlovénia, Horvátország

Szlovénia

Szlovénia, Horvátország

Szerbia

Szerbia

Szlovénia, Szerbia

•Nehéz nyelv: Horvátország •Vörös nők: Horvátország •Kellemes érzések: Szerbia, Szlovénia •Pihenés: Szerbia, Szlovénia •Keleti blokk országa, MALÉV: Szlovénia


Hogyan látja a magyarokat a turista? Szerbia – Hideg, zárkózott – Szakértelem hiánya szolgáltatások és vendéglátás terén

Szlovénia – Vendégszerető – Félénk, de temperamentumos – Barátságos – Helybeliek romákhoz hasonlítanak

Horvátország – Hideg, elérhetetlen, nem segítőkész – Nem beszélnek jól angolul, nehéz kommunikálni – Nem feltűnő, nem kérdez, csendes – Zárkózott, távolságtartás


Hogyan látja Magyarországot a szakma? POZITÍVABB, DE NEM ÁRNYALTABB NÉMIKÉPP TÖBB RÉSZLET, AZONOS IKONOK – – – – – – – – – – –

Nincs jelenleg MICE-imázsa Magyarországnak

Kultúra, történelem, tanulás Fürdők, egészségturizmus (kivéve Horvátország) Szórakozási lehetőségek fiataloknak (Sziget Fesztivál) Vásárlás Tropicarium, Rába-völgy, Baranya, Szentendre, Pécs, Gyula, Budapest Airport Közelség Jó ár-érték arány, olcsó Tisztaság, jól szervezettség szakértelem és nyelvtudás hiánya Vendégszeretet barátságtalanság Büszkeség, öröm Hosszú sorok, udvariatlanság a határon

Információhiány Magyarország a médiában – – – –

Jellemzően általános hírek, ritkán Nem feltétlenül pozitív (válság, EU-val kapcsolatos viták) Nem befolyásolja az ország mint turisztikai desztináció imázsát Turisztikai kínálat ritkán jelenik meg a többi, nagyobb desztinációhoz képest Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia

Miért jönnek Magyarországra? Szerbia – Vásárlás – Budapest – Közelség Szlovénia – – – – – –

Városnézés Budapest Termálfürdő Sziget Fesztivál Kerékpározás Vásárlás (Lenti; régebben)

„Budapest szép, de ‘üres’, nem tudja elbűvölni kellőképp a látogatókat”

Horvátország – Budapest, városnézés – Szomszédos területek (vásárlás, éttermek) – Jó ár-érték arány


Miért nem jönnek Magyarországra? Szerbia – Nem élvez prioritást (közeli, könnyen elérhető) – Nincs semmi különleges, semmi érdekes, ami miatt érdemes lenne ide utazni

Szlovénia – Utazóknak nincs információjuk a turisztikai kínálatról – Bár közeli desztináció, nem jut eszükbe, mint lehetőség – Nincs semmi különleges, semmi érdekes, ami miatt érdemes lenne ide utazni

Horvátország – Turisztikai termékek ismeretlensége – Nincs a prioritáslistán – Nincs semmi érdekes látnivaló – Alacsony vonzerejű desztináció


Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szerb turista? AUSZTRIA BÉCS

HÉTVÉGI UTAZÁSOK

bevásárlóturizmus családi utazás

SZLOVÉNIA LJUBLJANA wellness, fürdők

CSEHORSZÁG PRÁGA szilveszterezés kulturális turizmus városi turizmus


Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szerb szakma? Bécs, Prága, Párizs, Pozsony, Krakkó, Varsó

AUSZTRIA

fürdők egészségturizmus rekreáció

SZLOVÉNIA

CSEHORSZÁG SZLOVÁKIA OLASZORSZÁG FRANCIAORSZÁG LENGYELORSZÁG ROMÁNIA

városi turizmus Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia

Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szlovén turista? városi turizmus AUSZTRIA BÉCS falusi turizmus családi utazások téli utazások bor- és gasztronómiai turizmus SZERBIA BELGRÁD rokon- és barátlátogatás hétvégi utazások

tavaszi utazások

buliturizmus szilveszterezés

CSEHORSZÁG PRÁGA


Kiket tekint Magyarország versenytársainak a szlovén szakma?

SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG wellness

Bécs, Prága, Párizs, Pozsony, Krakkó, Varsó

AUSZTRIA egészségturizmus fürdők

SZERBIA CSEHORSZÁG SZLOVÁKIA ROMÁNIA BULGÁRIA orvosi turizmus

Tematikus utak: Szlavónia Vajdaság NÉMETORSZÁG ÉSZAK-OLASZORSZÁG

városi turizmus Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG/International Tourism Institute Slovenia

Kiket tekint Magyarország versenytársainak a horvát turista? városi turizmus AUSZTRIA

CSEHORSZÁG

OLASZORSZÁG


Kiket tekint Magyarország versenytársainak a horvát szakma? Ausztria Csehország Olaszország

városi turizmus városi turizmus városi turizmus

MICE

vásárlás

fesztivál körutazás

MICE

Horvátország

wellness

Szlovénia

wellness

Szerbia Németország

fesztivál

MICE

vásárlás fesztivál

falusi turizmus

gasztronómiai turizmus

fesztivál körutazás

Városi turizmus: Bécs, Salzburg, Velence, Prága, ÉszakOlaszország

Vízparti turizmus: teljes Adria-Mediterrán térség


NEM RELEVÁNS

Elégedettség, ajánlás – 1. • • • •

Összességében elégedettek Részben az előzetes várakozások hiányának köszönhetően Jó ár-érték arány Ajánlás elsősorban személyesen (esetleg megosztás Facebookon)

Szerbia + + – –  

Budapest szépsége, építészete, kulturális-történelmi emlékei Jó ár-érték arány Szakértelem Nyelvtudás (angol) Budapest, Szeged, Mórahalom Párok, kisgyermekes családok


Elégedettség, ajánlás – 2. Szlovénia + + + + + + + + – – – 

Budapest szépsége, építészete, kultúrája Gasztronómia Folklórvacsorák (zene, csárdás) Fiataloknak szóló szórakozási lehetőségek Szálláshelyek Vendégszeretet Atmoszféra Jó ár-érték arány Rossz utak Időjárás Turisztikai táblarendszer Budapest (kultúra, szórakozás, gasztronómia), Balaton (gyerekkel), fürdők (gyerekkel, idősebbek)  Közelség, megengedhető árak

Horvátország + Jó ár-érték arány – Nyelvtudás (angol)  Rövid utazások


Jövőbeni érdeklődésre számot tartó termékek Szerbia • •

Kevésbé ismert attrakciók, programok kombinálása a már ismertebb, népszerűbb attrakciókkal, programokkal Szakma: vásárlás, fürdők, városi turizmus, kulturális és történelmi emlékekre fókuszáló városnézés (elsősorban Budapesten)

Szlovénia • •

Tematikus utak (bor- és gasztronómia, kerékpározás, egészségturizmus, romantikus utak pároknak, aquapark gyerekeknek, aktív turizmus, sport), események Szakma: MICE, kultúra, vidéki tematikus utak, egészségturizmus

Horvátország •

•

Fiataloknak: Budapest city break fiataloknak (szórakozási lehetőségek, jó koncertek, megfizethető), Balaton; idősebbeknek: wellness és fürdők, gasztronómia, vidéki utazások Szakma: fesztiválok, események, kiállítások, vidéki körutak, Pécs city break; incentive


Együttműködés a helyi turisztikai szakmával Elégedettség a partnerekkel – Kivétel: problémák a határon

INFORMÁCIÓ

PROAKTIVITÁS

KÉSZ TERMÉKEK

INFORMÁCIÓ

ÚJ TERMÉKEK KIALAKÍTÁSÁBAN SEGÍTSÉG

INFORMÁCIÓ

PROMÓCIÓS ANYAGOK

WORKSHOP

RENDSZERES KAPCSOLATTARTÁS

STUDY TOUR

KÖZÖS PROMÓCIÓ

HIRDETÉS


Legkedveltebb, turisztikai információt nyújtó média Szerbiában A legtöbb turisztikai információ és ajánlat: – nyomtatott média (desztinációspecifikus útleírások) • Večernje Novosti • Politika • Blic

– televízióban • külföldi csatornák (pl. Travel Channel) • helyi adók – Knjiga utisaka (Benyomások könyve) a közszolgálati tévében – (rövid életű) szponzorált műsorok más adókon

– elektronikus médiában • ISTN (Internet Serbia Travel News) turizmus promócióra specializált oldal


Legkedveltebb, turisztikai információt nyújtó média Szlovéniában A legtöbb turisztikai információ és ajánlat: – nyomtatott média • napilapok melléklete (és azok online kiadása) – Dnevnik – Delo Žurnal24

• specializált magazinok – – – –

Družinska doživetja / Családi kalandok Potepanja / Kirándulás Kamping in karavaning vodnik / Kemping és karavánkalauz Kongres / Kongresszus

– online • magazinok, műsorok, napilapok online verziója • utazási oldalak, blogok

– televízióban • helyi csatornák (Prekmurje, Primorska) Forrás: Magyar Turizmus Zrt./International Tourism Institute Slovenia

Legkedveltebb, turisztikai információt nyújtó média Horvátországban A legtöbb turisztikai információ és ajánlat: •

Nyomtatott sajtó – Hagyományosan kétoldalas utazási oldalak csütörtökön • hirdetések (tematikát nem ők határozzák meg) • rövid praktikus információk • szezonhoz igazodó tematika

– Havi, kéthavi utazási mellékletek • szerkesztők, újságírók saját utazásai a meghatározók – nyitottak study tourra

– Magazinok: Meridijani, National Geographic, Geo • Meridijani (online kiadás is) – – – – –

•

•

hosszú távra tervezik előre saját finanszírozású utazások helyi horvát közösséggel együttműködve földrajz, történelem, kultúra, UNESCO világörökség helyi/nemzetközi fő téma (az egyik címlapra kerül)

Televízió – Mediatravel TV (előfizetéses, szűk kör) – alkalmi utazási sorozatok közszolgálati tévében Online – www.moja-putovanja.com (közösségi) – vikendplaner.info – putovanjazadvoje.com Forrás: Magyar Turizmus Zrt./IZTZG

Déli Útlevél Visszacsatolás Szerbia – – – –

szakma egyöntetűen pozitívan értékelte a kártyát meglévő kereslet erősítésére szolgálhat (érdeklődés üzleti utazók nagyközönség: ismert koncepció, főleg fiatalabbak körében

döntés)

Szlovénia – szakma egyöntetűen pozitívan értékelte a kártyát – meglévő kereslet erősítésére szolgálhat (érdeklődés döntés) – nagyközönség: ismert koncepció, főleg fiatalabbak és DINK csoport körében

Horvátország – – – – –

szakma mérsékelt érdeklődést tanúsított kártya iránt meglévő kereslet erősítésére szolgálhat (érdeklődés döntés) fiatalabb és független utazók nagyközönség: nem túlságosan ismert koncepció (főleg idősebbek, vidékiek körében) bizalmatlanság


Helyzetkép • •

• •

•

• •

Három ország lakóinak érdeklődési köre, ismeretei, általában utazási tapasztalataik eltérnek, ami kihat véleményükre, attitűdjeikre is Aktuális fogyasztói trendek szempontjából kedvező helyzetben van Magyarország – Közelség, jó ár-érték arány – Ám ez bizonyos veszélyeket is hordoz magában Bár közel vagyunk, nem ismernek minket, imázsunk sztereotip Elégedettség – Részben várakozások hiányának köszönhető – Szolgáltatási színvonal (különösen a vendéglátásban), nyelvtudás, vendégbarátság javítandó – Határátlepés Versenytársak – Ausztria – Csehország – Déli szomszédos országok Szakma nyitott az együttműködésre Intenzívebb tevékenységünk első eredményei már láthatók

Lehetőségek • Reagálás a fogyasztói trendekre kommunikációnkban – Közelség – Jó ár-érték arány

• Termékek, témák, kommunikációs eszközök finomhangolása – – – –

Budapest, Balaton, Pécs Egészségturizmus, gasztronómiai turizmus, tematikus utak Régi és új termékek kombinálása Déli Útlevél

• Láthatóságunk növelése, szakma és nagyközönség ismereteinek bővítése – Online jelenlét növelése – Együttműködés a szakmával • Study tourok, workshopok, vásárok, kiállítások • Médiakapcsolatok

Tervezett akciók, 2012. második félév

Időpont

Boat Carneval kitelepülés – Belgrád

július

Forma-1 promóció & study tour

július

Beer Fest kitelepülés – Belgrád

augusztus

Sziget Fesztivál központi study tour

augusztus

Dolce Vita magazin bor- és gasztronómia study

nyár

Diplomata Hírlevél beindítása

nyár

Őszi rendezvények, spa-wellness PR

ősz

SPA-CE, szlovén egészségturisztikai workshop

október

Balkán Klub létrehozása

ősz

MOL együttműködések (szlovén, szerb piacon)

ősz

UHPA együttműködés keretében megjelenések

ősz

DD horvát tour operátori study tour

ősz

„Dél-Alföld – Az élményrégió” szerb kiadvány

ősz-tél

Best of Budapest szerb nyelvű kiadvány

ősz-tél

Dél-Alföldi régiós kiadvány behúzása

ősz-tél

Újvidéki turisztikai kiállítás – DA

ősz

Együttműködések − Médiamegjelenési lehetőségekről tájékoztatás − MT Zrt.-vel közös akciókról folyamatos tájékoztatás − Partnerlisták, szakmai kapcsolatok biztosítása − A déli szomszédos országok területén tevékenykedő intézményekkel (Nagykövetség, HITA stb.) együttműködések

A jövő Középtávú tervek − Kutatási adatok további hasznosítása a 2013. évi marketingterv kidolgozásánál − Szakma visszajelzései alapján/ együttműködésben − Nemzetközi együttműködések megerősödése, amelyek további pályázati és közös marketinglehetőségeket biztosítanak (Duna) − Ernyőszervezet: szakma munkájának segítése, kapcsolati tőke, illetve az ország népszerűsítése által − 1+1 akciók, promóció lehetősége

További információk Statisztika – KSH (www.ksh.hu) – TourMIS (www.tourmis.info) – Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/data/database – Flash Eurobarometer jelentések http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm

Magyar Turizmus Zrt. szakmai oldalai (www.itthon.hu/szakmaioldalak) – – – – – –

Éves beszámoló, 2011 Trendriport 2012/ I. Marketingterv Akciótervező Turizmus Magyarországon Piaci iránytű • prezentáció, elemzés

Piacfejlesztési Iroda – Tomka Emese ([email protected]) Kutatási Iroda ([email protected])

Köszönjük figyelmüket!

A prezentáció letölthető a

http://itthon.hu/szakmai-oldalak/letoltesek/letoltheto-prezentaciok

oldalról

Magyarország mint úti cél a déli szomszédos országokban

Recommend Documents