MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE
TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről
JANUÁRMÁRCIUS
MSZÉSZ
1
TARTALOM TREND RIPORT ......................................................................................................................................... 1 ÖSSZEFOGLALÓ ................................................................................................................................... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK ............................................................................................................................ 5 1.
HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/......................................................................... 5
2.
ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet / ...................................................... 5
3.
BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet / ...................................................... 6
4.
BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /........................................................ 7
5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet / ...................................................................................... 7 6.
KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK................................................................................................. 8
7.
EURÓPAI RÉGIÓK ......................................................................................................................... 9
8.
KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK .......................................................................................... 9
9.
EURÓPAI NAGYVÁROSOK ............................................................................................................ 9
1.
sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH ................................................................... 11
2.
sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH.................................................. 12
3.
sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH ................................................. 13
4.
sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH .................................................. 14
5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH........................................................................ 15 a.
Országos adatok ........................................................................................................................ 15
b.
Budapesti adatok ....................................................................................................................... 16
1
MSZÉSZ
1
TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar 2014. január- március havi teljesítményéről
ÖSSZEFOGLALÓ
-
2014 MÁRCIUSÁBAN ÚGY A BEL, MINT A KÜLFÖLDI KERESLET CSÖKKENT SZÁLLODÁINK IRÁNT – AMIT RÉSZBEN A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ELTOLÓDÁSA OKOZOTT – ENNEK ELLENÉRE A REVPAR MUTATÓ /EGY KIADHATÓ SZOBÁRA JUTÓ SZOBAÁRBEVÉTEL / 10,1 % - KAL JAVULT ORSZÁGOS SZINTEN AZ ELSŐ NEGYEDÉVBEN.
-
A SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEKET AZ 5* HOTELEK EREDMÉNYEI HÚZTÁK MAGUKKAL, MELYEKNÉL A REVPAR MUTATÓ 17,6 % - KAL NŐTT.
-
AZ EU TAGORSZÁGOKBÓL ÉRKEZŐ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA AZ ÉV ELSŐ HÁROM HÓNAPJÁBAN 1,1 % - KAL CSÖKKENT, AZ ÁZSIÁBÓL ÉRKEZŐKÉ 10,1 % KAL, AZ OROSZ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 30,6 % - KAL NŐTT.
-
A KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN VIZSGÁLT 5 FŐVÁROS – BÉCS-BUDAPEST-PRÁGAPOZSONY-VARSÓ – KÖZÖTT A BUDAPESTI HOTELEK REVPAR MUTATÓJA JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, DE AZ ÍGY IS CSAK A 4. HELYRE VOLT ELÉG
SZÁLLODAI KAPACITÁS – március (KSH) Országos 5* 4* 3* összes minősített Kategória nélküli Mindösszesen
2013 2 245 16 352 7 861 26 562 25 566 52 128
2014 változás 2 215 98,7% 17 735 108,5% 8 922 113,5% 28 970 109,1% 22 791 89,1% 51 761 99,3%
-
2014 I. negyedévében a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 51.761 – országos szinten 0,7 % - kal kisebb volt a múlt évhez képest. Budapesten 2 % - kal, Balatonon 4,5 % kal csökkent a szállodai kapacitás.
A KSH adatai szerint Magyarországon az év első három hónapjában úgy a belföldi, mint a külföldi kereslet erősödött, a szállodai vendégéjszakák száma az előbbieknél 5,4 % - kal, az utóbbiaknál 4,4 % - kal nőtt a bázishoz képest. A januári és februári kiemelkedő teljesítményeket rontotta a márciusban bekövetkezett keresletcsökkenés, amiben szerepe lehet annak is, hogy míg 2013 – ban márciusra, idén áprilisra estek a Húsvéti ünnepek. -
1
MSZÉSZ
ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszaka - összesen Vendégéjszaka - belföldi Vendégéjszaka - külföldi szobafoglaltság Bruttó átlagár Bruttó REVPAR
2013 2014 január - március
változás
2 973
3 116
104,8%
1 313
1384
105,4%
1 660
1 733
104,4%
38,2 13 774 5266
39,8 14 579 5 800
1,6 105,8% 110,1%
REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 jan. - márc. Ausztria 53,6 52,7 Csehország 29,7 28,9 Magyarország 25,6 27,2 Szlovákia 29,4 27,1 Lengyelország 29,0 29,8
változás b.index 98,3% 97,3% 106,3% 92,2% 102,8%
2
-
A kereslet erősödése eredményeként 2014 első negyedévében a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 39,8 % / a bázisnál 1,6 % ponttal magasabb /, bruttó átlag szobaára 14.579 Ft / bázis i. 105,8 % /, bruttó REVPAR mutatója 5.800 Ft / bázis i. 110,1 % / volt a KSH gyorsjelentése szerint.
-
2014. január – március hónapjaiban a magyarországi szállodák bruttó szobaárbevétele 26.488 millió Ft / bázis i. 111,4 % /, összes bruttó forgalma 51.346 millió Ft / bázis i. 111,4 % / volt. Az előbbi 21,2 % - kal, az utóbbi 26,8 % kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél.
-
A magyarországi szállodák idén az első negyedévben a Közép – Kelet európai régióban vizsgált öt ország – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között a REVPAR mutatót / egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel / tekintve 27,2 € - val a 4. helyen végeztek Szlovákia előtt. Ennek oka első sorban a nagyon alacsony – 54,8 € - átlag szobaár, ami a legalacsonyabb volt a másik négy országhoz képest.
-
2014 I. negyedévében a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 48,5 % / a bázisnál 3,5 % kal magasabb /, bruttó átlag szobaára 16.573 Ft / bázis i. 105,6 % /, bruttó REVPAR mutatója 8.046 Ft / bázis i. 114,2 % / volt. A REVPAR mutató I. negyedéves kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 57,7 % / a bázisnál 7,1 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 31.096 Ft / bázis i. 111,1 % /, s a bruttó REVPAR 17.930 Ft lett, ami 26,7 % – kal múlja felül a 2013 első negyedévest.
-
Budapesten 2014 első három hónapjában a szállodák bruttó szobaárbevétele 13.430 millió Ft / bázis i. 113,1 % /, összes bruttó forgalma 23.279 millió Ft / bázis i. 115,0 % / volt. Az előbbi 10,3 - kal, az utóbbi 19,3% - kal haladja meg a 2008 évit.
-
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 42,7 % a, a belföldi vendégéjszakák 12,2 %, a külföldi vendégéjszakák 67 % - a, s az összes szállodai árbevétel 46,2 % - a, a szobaárbevétel 51 % - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 I. negyedévében.
2
MSZÉSZ
-
REVPAR (EUR) - STR 2013 2014 jan. – márc. Budapest 26,1 28,6 Pozsony 28,4 26,1 Prága 31,0 30,0 Bécs 50,8 50,6 Varsó 50,8 40,7
változás b.index 109,6% 91,9% 96,8% 99,6% 80,1%
3
2014 első három hónapjában Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 49,3 % - kal a 26. / Pozsonyt, Prágát, Tallint és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 57,9 € - val a 29. / Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR – ban 28,6 € - val a 28. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / helyet érte el.
A Közép – Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros – Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó – között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 28,6 € - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. -
-
A Balatoni régióban 2014 első három hónapjában a szállodák bruttó szobaárbevétele 2.829 millió Ft / bázis i. 110,3 % /, összes árbevétele 2.705 millió Ft / bázis i. 109,3 % / volt. A 2008 évi bevételeket az előbbi 9,6 % - kal, az utóbbi 2,7 % - kal múlta felül.
-
Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a 2014. január – március hónapokban a 309,5 Ft HUF/EUR átlag árfolyam 4,4 %kal gyengébb volt a 2013 első háromhavinál. -
Bruttó REVPAR (HUF)
összesen 5* 4* 3* gyógy
2013 2014 január - március 5266 5 800 14157 16 649 6408 6 677 3364 3 495 6403 6 671
változás 110,1% 117,6% 104,2% 103,9% 104,2%
Az idei év első három hónapjában – ellentétben a 2012 – 13 – ban mutatkozó tendenciákkal – országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 53,7 % - os átlagos foglaltság 5 % ponttal, a 30.980 Ft bruttó átlag szobaár 10,7 % - kal, a 16.649Ft bruttó REVPAR 17,6 % - kal magasabb a bázisnál.
A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 első negyedévében 2.247 millió Ft volt, ami a bázisban elért 1.900 millió Ft - nál 18,3 % - kal nagyobb. Ez 23,6 %-át teszi ki a szállodák belföldi szobaárbevételének. -
Idén márciusban, a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 832 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 20,4 % - kal múlja felül a 2013 márciusi 691 millió Ft SZÉP kártya forgalmat.
3
MSZÉSZ
-
TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK
Ország
vendégéjszakák száma 2014 jan.-márc. (1000-ben)
Bázis index
Németország Oroszország Ausztria Olaszország Egyesült Királyság Románia Csehország Franciaország USA Spanyolország
221 175 137 131 119 78 72 69 59 36
94,1% 130,6% 87,6% 108,3% 97,1% 111,9% 108,5% 101,7% 110,6% 85,1%
4
Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő két számjegyű volt a növekedés az orosz / + 30,6 % /, cseh / 11,9 % /, az amerikai / + 10,6 % / piacról, de nagy mértékű javulás mutatkozott néhány kisebb beutazó piacunk esetében is. Pl. Ukrajna / + 25,4 % /, Szerbia / + 18,5 %/, Belgium / + 12,1 % /. Ezzel szemben jelentős visszaesés történt az osztrák / - 12,4 % /, a spanyol / - 14,9 % /, s a német / - 5,9 % / piacokról.
-
Feltűnő, hogy az év első három hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 10,1% -kal nőtt szállodáinkban, miközben az EU tagországokból 1,1 % csökkenés volt tapasztalhat a beutazás szempontjából kedvező első negyedévben bekövetkezett 4,4 % -os HUF/EURO kedvezőbb árfolyam, gyengülése ellenére. Az EU – ból történő szállodai vendégéjszaka száma kedvezőtlen alakulását a márciusi külföldi vendégéjszakák számának 3,8 % - os csökkenése okozta, amiben szerepe lehet annak, hogy 2013 – ban márciusra, idén áprilisra estek a Húsvéti ünnepeke.
-
2014 első negyedévében a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma a Tisza tónál 16,5 % - kal, Dél – Alföldön 14,6 % - kal, Dél - Dunántúlon 11,5 % - kal, Észak – Magyarországon 8,6 %, Észak – Alföldön 8,2 % - kal, Közép – Dunántúlon 7,5 % - kal, a Balatonon 3,1 %- kal, Budapesten 5,8 % - kal, Nyugat – Dunántúlon 1,4 % - kal nőtt a múlt évhez képest.
-
A vizsgált időszakban, Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlagszobaárak is javultak, a nemzetközileg vizsgált régiók között Európában érték el a legnagyobb, 5,2 % - os növekedést a REVPAR mutató – ami 58,6 € lett - tekintetében 2013 I. negyedévéhez képest.
-
Kelet – Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató – ami 2014 I. negyedévében 37,4 € lett - a legnagyobb mértékben, 7,7 % - kal romlott az európai régiók között a múlt évhez képest.
-
Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.
4
MSZÉSZ
5
RÉSZLETES ELEMZÉSEK
1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS / 1. sz. melléklet/
-
A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 márciusában összesen 51.761 szobából állt, ami 367 szobával, 0,7% - kal kisebb volt a múlt évinél.
-
A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.215, a 4* - ban 17.735 a 3* -ban 8.922 szoba szerepel, melyek a 2012. július 1. –vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars/ HSU /minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják. 2014 márciusában a hazai szállodai kapacitás 56% - a, 28.971 szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 9,1 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában.
-
Gyógy szállodákban 4.897 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 6,9 % - kal több.
-
Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH – t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest.
-
Budapesten 2014 márciusában összesen 18.552 szállodai szobát üzemeltettek, ami 370 szobával, 2 % - kal kisebb a bázisnál.
-
A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.785, illetve 2.674 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 8 % - kal, illetve 7,5 % - kal nőtt. Idén márciusban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma 10.961 volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 59,1 % - át tette ki.
-
A Balatoni régióban 2014 márciusában 7.462 szobát, a bázisnál 350 szobával, 1,5 % - kal kevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás / 230 szoba /, a 4* - ban 2.425 szoba, és 3* kategóriákban 2.027 szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. Az utóbbiaknál a minősített kapacitás 6,1 % - kal, illetve 35,2 % - kal nőtt egy év alatt. 2014 márciusában a működő szállodai szobák 61,3 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt.
2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 2. sz. melléklet /
-
A KSH adatai szerint 2014 első negyedévében a hazai szállodákban összesen 3.116 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4,8 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 1.384 ezer - száma 5,4 %-kal, a külföldieké –1.733 ezer – 4,4 %-kal nőtt.
-
A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 első három hónapjában 39,8 % volt, ami 1,6 % ponttal magasabb a bázisnál.
5
MSZÉSZ
6
-
A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 14.579 Ft-ot tett ki, ami 5,8 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január – március hónapokban 309,5 Ft volt, ami a bázisnál / 296,51 Ft / kb. 4,4 % - kal gyengébb volt.
-
A bruttó REVPAR 5.800 Ft lett, a bázisnál 10,1 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 16.649 Ft / bázis i. 117,6 % /, a 4*- ban 6.677 Ft, / bázis i. 104,2 % /, és a 3*- ban 3.495 Ft, / bázis i. 103,9 % / volt.
-
Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első negyedévében az átlagos 53,7 % foglaltság 3,1 % ponttal, a bruttó 30.980 Ft átlag szobaár 10,7 % - kal, a bruttó 16.649 Ft REVPAR 17,6 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 47,2 % kihasználtság / a bázisnál 1,1 % ponttal nagyobb /, 14.143 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 101,8 % / és 6.677 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 104,2 % / volt az eredmény. A 3* szállodák 37,4 % kihasználtságot / a bázishoz képest - 0,3 % pont /, 9.336 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 104,5 % / és 3.495 Ft bruttó REVPAR – t / bázis i.: 103,9 % / értek el.
-
A gyógy szállodák teljesítménye is jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 első negyedévében elért 51,1 % - os kihasználtság 1,3 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.043 Ft bruttó átlag szobaár 5,3 % - kal, a 6.671 Ft bruttó REVPAR 4,2 % - kal magasabb a 2013 évinél.
-
Meg kell jegyezni, hogy szállodáink 2014 márciusi eredményei lényegesen elmaradtak az év első két hónapjában elérttől, a várakozásoktól. Akkor is így van ez, ha figyelembe vesszük, hogy 2013 – ban márciusban, idén áprilisban voltak a Húsvéti ünnepek, melyek a szállodai üzletmenetben jelentős súllyal bírnak. A gyengébben teljesítmény oka, hogy a belföldi kereslet – szállodai vendégéjszakák száma – 3,5 % - kal, a külföldi 3,8 % - kal kisebb volt a múlt évinél ebben a hónapban. 2014 márciusában – országos szinten – szállodáink átlagos kihasználtsága 43,9 % - a múlt évinél 0,6 % - kal – gyengébb volt. Az elért átlag bruttó szobaár 14.356 Ft / bázis i. 103,2 % /, a bruttó REVPAR 6.309 Ft / bázis i. 101,9 % / lett.
3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 3. sz. melléklet /
-
A KSH adatai szerint 2014 első negyedévében Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 1.330 ezer volt, ami a bázist 6,1 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 169 ezer / bázis i. 105 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 1.161 ezer / bázis i. 106,1 % / volt.
-
Az országos összes szállodai vendégéjszaka 42,7 % - a, belföldi 12,2 %-a, a külföldi 67 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben.
-
A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén az első negyedévben 48,5 % volt, a bázisnál 3,4 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 16.573 Ft / bázis i. 105,6 % /, a bruttó REVPAR 8.046 Ft / bázis i. 114,2 % / lett.
-
Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 57,7 % kihasználtságot – ami a bázisnál 7,1 % ponttal magasabb – 31.096 Ft bruttó átlag szobaárat / bázis i.: 111,1 % /, s 17.930 Ft bruttó REVPAR – t / bázis i.: 126,7 % / értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 2,8 % ponttal javulva 48,9 % lett, a 13.876 Ft átlag szobaár / bázis i. 99,9 % / a bázis szinten maradt, a bruttó 6.782 Ft REVPAR / bázis i. 108,2, % / nőtt. A 3* kategóriában a
6
MSZÉSZ
7
45,8 % szobafoglaltság 1,4 % ponttal javult, a 8.848 Ft átlag szobaár 7,5 % - kal , a 4.050 Ft bruttó REVPAR 12,2 % - kal haladja meg a 2013 I. negyedévit. -
Meg kell jegyezni, hogy Budapesten is – bár az országos átlagnál kisebb mértékben – elmaradtak a márciusi szállodai teljesítmények az idei év első két hónapjában mutatkozó kiugró javulástól. Ebben a hónapban a fővárosi szállodákban mutatkozó belföldi szállodai vendégéjszakák száma 1,5 % - kal, a külföldieké 1,2 % - kal kisebb volt a bázisnál.
-
A szállodák márciusi átlagos foglaltsága 57,8 % - a bázisnál 2,1 % ponttal magasabb - , a bruttó átlag szobaár 16.428 Ft / bázis i. 104,6 % /, a bruttó REVPAR 9.498 Ft / bázis i. 108,6 % / lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 márciusi HUF/EUR átlag árfolyam 307,06 Ft volt, ami 1,3 % kal gyengébb a 2013 márciusi 303,11 Ft árfolyamnál.
4.
BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK / 4. sz. melléklet /
-
A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 I. negyedévében 448 ezer, a bázisnál 4,3 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /283 ezer / 8,4 % - kal nőtt, a külföldieké / 165 ezer / 2,9 % -kal csökkent. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,8 % - át töltik el külföldiek a hotelekben.
-
A szállodák átlagos kihasználtsága idén január – március hónapokban 38,2 % volt, ami a múlt évit 0,8 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 11.763 Ft / bázis i. 106 % /, a bruttó REVPAR 4.491 Ft / bázis i. 108,1 % / lett.
5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL / 5. sz. melléklet /
-
2014 első negyedévében a hazai szállodákban megjelenő összesen 3.116 ezer vendégéjszakából 1.733 ezret – az összesnek 55,6 % -át - külföldi vendégek töltötték el.
-
A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban – a múlt évhez képest növekedés történt az orosz / + 30,6 % /, a cseh / + 11,9 % /, az amerikai / + 10,6 % /, a román / + 8,5 % /, az olasz / + 8,3 % /, a francia / + 1,7 % /piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Spanyolországból/ - 14,9 % /, Ausztriából / - 12,6 % /, Németországból / - 5,9 % / és Nagy Britanniából / - 2,9 %/.
-
A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria / - 12,6 % /, Szlovénia / - 2,8 % / és Szlovákia / - 0,4 % / esetében. Növekedés mutatkozott Ukrajnából / + 25,4 % /, Romániából + 8,5 % /, Szerbiából / + 18,5 % /Horvátországból / + 12,4 % /.
-
Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 30,6 % - kal, Kínából 10,2 % -kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 28,6 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első negyedévében Németország mögött a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt
7
MSZÉSZ
8
mutatja, hogy idén az I. negyedévben a magyarországi hotelekben összesen 17 ezer kínai, 6 brazil és ennél is kevesebb, 4 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. -
A KSH adatai szerint 2014 első három hónapjában az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 664 ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen 1.134 ezer külföldi vendégéjszakának 65,4 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag – szomszédos országokból érkező 87 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 70,5 % - át teszik ki.
-
Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első negyedévében érkező összes szállodai vendégéjszaka 1,1 % - kal elmaradt a múlt évitől, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 4,4 % - kal nőtt.
-
2014 január – március között az Ázsiából érkező összesen 121 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 7 % - át tette ki, ami 10,1 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 26 ezer volt. Ezeknél a korábbi hónapok két számjegyű növekedése után, az első negyedévben csupán 1,7 % többlet mutatkozik.
-
Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első három hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 27 ezer, a kínai 17 ezer, az izraeli 26 ezer volt, s ezek együtt 70 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 57,8 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal.
-
Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 21,8 %, a csehországiból 33,3 %, a románból 37,5 %, németből csupán 41,2 %, addig az oroszból 50,2 %, az amerikaiból 89,8 %, a britből 94,1 %, a franciából 88,4 %, az olaszból 89,3 %, a spanyolból 86,1 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 76,5 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák 100 % – a budapesti hotelekben jelenik meg.
6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK -
-
-
Az STR riport adatai szerint 2014. első negyedévében az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 75,8 % /, Közel – Kelet / 75,1 % /, Délkelet –Ázsia / 70 % / érték el. Ezeket követték Dél – Amerika /60,4 % /Európa / 59,5 % /, Észak – Amerika / 59,2 % / és Észak – Afrika / 44,4 % / Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / +2,4 % pont / Közel – Keleten volt tapasztalható. A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel – Keleten érték el a szállodák 160,7 € - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 119,6 € /, Délkelet – Ázsia / 107,1 € /, Dél – Amerika / 100,9 € /, Európa /98,4 € /, Észak – Amerika / 82,5 € / és Észak – Afrika / 58,5 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 2,3 % / Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 120,7 € /, Ausztrália & Óceánia / 90,7 € / és Délkelet – Ázsia / 75 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 58,6 € volt, a tavalyinál 5,2 % - kal magasabb, ami a legnagyobb mértékű javulást jelenti a vizsgált kontinensek, régiók között.
8
MSZÉSZ
-
9
Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek.
7. EURÓPAI RÉGIÓK -
-
-
-
Az STR riport szerint 2014 első három hónapjában Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 59,5 %, nettó átlag szobaára 98,4 €, nettó REVPAR – ja 58,6 € volt. A szobafoglaltság 1,6 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 2,3 % - kal nőtt, a nettó REVPAR 5,2 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva. Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban, Észak Európában / 66,3 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 114,5 € /, nettó REVPAR- ban Nyugat – Európában / 67,5 € / érték el. Kelet – Európában idén az első negyedévben a szállodák átlagos kihasználtsága 48,2 % /, ami a bázishoz képest 0,2 % ponttal alacsonyabb /, nettó átlag szobaára 77,6 € / bázis i. 92,7 % /, nettó REVPAR – ja 37,4 € / bázis i. 92,3 % / volt. Az öt európai régió között nettó REVPAR – ban – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – a legnagyobb növekedést 2014 első három hónapjában Észak - Európában érték el / + 11,8 % /, ahol ez a mutató 62,5 € volt.
8. KÖZÉP – KELET EURÓPAI ORSZÁGOK -
-
A vizsgált öt Közép – Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között 2014 január – március hónapjaiban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 56,4 % szobafoglaltsággal, 93,3 € nettó átlag szobaárral, 52,7 € nettó REVPAR – ral. A 2. helyen a lengyelországi hotelek végeztek 52,2 % kihasználtsággal, 57,1 € nettó átlag szobaárral, 29,8 € nettó REVPAR-ral. A magyarországi szállodák idén az első három hónapban szobafoglaltságban 49,7 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 54,8 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 27,2 €-val ugyancsak a 4. helyen végeztek a Közép – Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között.
9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK -
-
-
2014 első negyedévében az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 72,2 % /, Manchester / 70,4 % / és Párizs / 69,5 % / szállodái szerezték meg. Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf / 229,6 € /, Párizs / 203,8 € / és Zürich /201 € /. Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 141 € /, Genf / 139 € / és Zürich / 123,7 €/. Idén január - februárban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 43,7 % - kal a 27. helyen / Pozsonyt, Prágát és Vilniust megelőzve /, nettó átlag szobaárban 58,2 € - val a 29. / Vilniust megelőzve /, nettó REVPAR – ban 25,4 € - val a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt megelőzve. Bécs – Budapest – Prága – Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január – márciusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó / 62,6
9
MSZÉSZ
-
% /, Bécs / 55,4 % /, Budapest / 49,5 % /, Prága / 48,5 % / majd Pozsony / 41,6 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs / 91,2 € /, Varsó / 65 € /, Prága / 61,9 € /, Pozsony / 59,7 € /, majd Budapest /57,9 € / követték egymást. Nettó REVPAR – ban Bécs / 50,6 € /, Varsó / 40,7 € /, Prága / 30 € /, Budapest / 28,6 € / majd Pozsony / 26,1 € / volt a sorrend. A vizsgált 5 Közép – Kelet európai ország fővárosai között 2014 első negyedévében REVPAR mutatóban Budapest szállodai – bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 9,6 % - kal javultak – csak a 4. helyet érték el a vizsgált öt Közép – Kelet európai főváros között.
10
10
MSZÉSZ
1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS - KSH
Szállodai kapacitás Országos 5* 4* 3* összes minősített Kategória nélküli Mindösszesen ebből gyógy
2013 2 245 16 352 7 861 26 562 25 566 52 128 4 579
2014 index 2 215 98,7% 17 735 108,5% 8 922 113,5% 28 970 109,1% 22 791 89,1% 51 761 99,3% 4 897
106,9%
Szállodai kapacitás Budapest 5* 4* 3* összes minősített kat. nélkül Mindösszesen ebből gyógy
Balaton 5* 4* 3* összes minősített Kat. nélkül Mindösszesen ebből gyógy
2013 1 512 6 207 2 477 10 196 8 726 18 922 839
Szállodai kapacitás 2013 230 2 286 1 499 4 015 3 797 7 812 1 668
2014 index 1502 99,3% 6785 109,3% 2674 108,0% 10961 107,5% 7591 87,0% 18552 98,0% 839
100,0%
2014 index 230 100,0% 2 425 106,1% 2 027 135,2% 4 682 116,6% 2 780 73,2% 7 462 95,5% 1 822
109,2%
11
11
MSZÉSZ
12
2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH
Vendégéjszakák 2013
2014
január-február összesen belföldi külföldi
1 730 798 933
1 920 887 1 034
2013 b.index
2014
március
111,0% 111,2% 110,8%
1 242 515 727
2013 b.index
1 196 497 699
96,3% 96,5% 96,2%
2014
január-március
b.index
2 973 1 313 1 660
3 116 1384 1 733
104,8% 105,4% 104,4%
2013
2014 változás
Szobafoglaltság 2013 összesen 5* 4* 3* gyógy
2014 változás
2013
január-február %pont 35 37,6 2,6 45,3 51,1 5,8 42,9 44,6 1,7 34,9 34,8 -0,1 49,0 50,0 1,0
március 44,5 55,4 53,0 43,3 51,5
2014 változás 43,9 58,8 52,0 42,2 53,4
%pont -0,6 3,4 -1,0 -1,1 1,9
január-március %pont 38,2 39,8 1,6 48,7 53,7 5,0 46,1 47,2 1,1 37,7 37,4 -0,3 49,8 51,1 1,3
Bruttó Átlagár (HUF) 2013 összesen 5* 4* 3* gyógy
2014
2013
január-február b.index 13 698 14 719 107,5% 27 970 31 524 112,7% 13 805 14 266 103,3% 8 954 9 519 106,3% 12 082 12 851 106,4%
2014
március b.index 13 907 14 356 103,2% 29 753 30 083 101,1% 13 880 13 945 100,5% 8 866 9 061 102,2% 13 003 13 383 102,9%
2013
2014
január-március b.index 13 774 14 579 105,8% 27 980 30 980 110,7% 13 887 14 143 101,8% 8 935 9 336 104,5% 12 382 13 043 105,3%
REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 összesen 5* 4* 3* gyógy
2014
január-február b.index 4 799 5 528 115,2% 12 671 16 098 127,0% 5 924 6 369 107,5% 3 126 3 317 106,1% 5 923 6 422 108,4%
2013
2014
március b.index 6 193 6 309 101,9% 16 477 17 698 107,4% 7 351 7 256 98,7% 3 842 3 820 99,4% 7 386 7 142 96,7%
2013
2014
január-március b.index 5266 5 800 110,1% 14157 16 649 117,6% 6408 6 677 104,2% 3364 3 495 103,9% 6403 6 671 104,2%
12
MSZÉSZ
13
3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH
összesen belföldi külföldi
2013 2014 január-február 695 779 94 105 601 674
b.index 112,3% 111,7% 112,1%
Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 március b.index 559 551 98,6% 65 64 98,5% 493 487 98,8%
2013 2014 január-március 1 254 1 330 161 169 1 094 1 161
b.index 106,1% 105,0% 106,1%
Szobafoglaltság 2013 összesen 5* 4* 3* gyógy
összesen 5* 4* 3* gyógy
összesen 5* 4* 3* gyógy
2014 változás
január-február %pont 39,1 43,7 4,6 46,8 53,9 7,1 38,7 42,9 4,2 38,2 39,5 1,3 43,4 50,0 1,2
2013 március 55,7 57,9 57,6 54,9 56,6
2014 változás 57,8 64,8 60,1 57,7 64,4
Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 március 15 706 16 428 29 356 31 440 13 602 13 820 8 112 8 655 16 318 16 954
2013 2014 január-február 15695 16673 27099 30879 14163 13918 8339 8996 15919 16673
b.index 106,2% 113,9% 98,3% 107,9% 104,7%
2013 2014 január-február 6139 7284 12682 16653 5484 5965 3188 3554 6915 8340
REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 b.index március 118,7% 8 749 9 498 131,3% 17 005 20 361 108,8% 7 840 8 302 111,5% 4 452 4 992 120,6% 9 233 10 918
2013
2014 változás
%pont 2,1 6,9 2,5 2,8 1,1
január-március %pont 44,9 48,5 3,6 50,6 57,7 7,1 46,1 48,9 2,8 44,4 45,8 1,4 48,0 55,0 1,1
b.index 104,6% 107,1% 101,6% 106,7% 103,9%
2013 2014 január-március 15 698 16 573 27 989 31 096 13 890 13 876 8 231 8 848 16 079 16 786
b.index 105,6% 111,1% 99,9% 107,5% 104,4%
b.index 108,6% 119,7% 105,9% 112,1% 118,2%
2013 2014 január-március 7 043 8 046 14 157 17 930 6 269 6 782 3 609 4 050 7 714 9 228
b.index 114,2% 126,7% 108,2% 112,2% 119,6%
13
MSZÉSZ
14
4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK – KSH
b.index 111,0% 114,3% 105,2%
Vendégéjszakák (ezer) 2013 2014 március b.index 173 163 94,3% 100 100 100,0% 73 63 86,3%
2013 2014 január-március b.index 431 448 104,3% 261 283 108,4% 170 165 97,1%
összesen 5* 4* 3* gyógy
2013 2014 változás január-február %pont 35,1 37,6 2,5 49,4 52,1 2,7 29,0 31,4 2,4 60,9 63,0 2,1
Szobafoglaltság 2013 2014 változás március %pont 41,4 39,2 -2,2 56,2 53,0 -3,2 29,7 31,8 2,1 65,7 58,5 -7,2
2013 2014 változás január-március %pont 37,4 38,2 0,8 51,8 52,4 0,6 29,2 31,6 2,4 65,7 61,4 -4,3
összesen 5* 4* 3* gyógy
2013 2014 január-február 11 007 12 214 12 257 13 026 5 428 6 215 10 384 11 376
b.index 111,0% 108,2% 114,6% 114,7%
2013 2014 január-február 3862 4428 6058 6850 1572 2083 6324 7269
összesen belföldi külföldi
összesen 5* 4* 3* gyógy
2013 2014 január-február 258 286 161 184 97 102
Bruttó Átlagár (HUF) 2013 2014 március 11 283 11 734 13 300 13 619 6 791 6 486 12 371 13 088
b.index 104,0% 102,4% 104,7% 105,8%
2013 2014 január-március 11 099 11 763 12 651 13 309 5 780 6 687 11 112 12 057
b.index 106,0% 105,2% 114,4% 108,5%
REVPAR (HUF) (Bruttó) 2013 2014 b.index március b.index 114,7% 4 669 4 603 98,6% 113,1% 7 478 7 215 96,5% 132,5% 1 927 2 157 111,9% 114,9% 8 121 7 657 94,3%
2013 2014 január-március 4 154 4 491 6 547 6 976 1 709 2 111 6 954 7 407
b.index 108,1% 106,6% 123,5% 106,5%
14
MSZÉSZ
5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL – KSH a. Országos adatok
Ország Németország Oroszország Ausztria Olaszország Egyesült Királyság Csehország Románia Franciaország USA Spanyolország
vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000ben)
Bázis index
221 175 137 131 119 78 72 69 59 36
94,1% 130,6% 87,6% 108,3% 97,1% 111,9% 108,5% 101,7% 110,6% 85,1%
vendégéjszakák száma Szomszéd országok 2014 jan-márc (1000ben) Ausztria Szlovákia Ukrajna Románia Szerbia Szlovénia Horvátország
Feltörekvő piac Oroszország Kína Brazília India
Bázis index
137 44 53 72 34 7 15
87,6% 99,6% 125,4% 108,5% 118,5% 97,2% 112,4%
vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000ben)
Bázis index
175 17 6 4
130,6% 110,2% 71,6% 104,6%
15
15
MSZÉSZ
b. Budapesti adatok
Budapest Olaszország Egyesült Királyság Oroszország Németország Franciaország USA Spanyolország Ausztria Románia Csehország
Feltörekvő piac Budapest Oroszország Kína Brazília India
vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000ben)
Bázis index
117 112 111 91 61 53 31 30 27 26
109,30% 97,70% 137,90% 93,70% 103,00% 110,40% 80,30% 92,40% 91,30% 105,20%
vendégéjszakák száma 2014 jan-márc (1000ben)
Bázis index
111 13 6 3
137,9 133,7 81,6 108,3
16
16
