p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
LORA piacelemzési projekt
Logistic Research Analysis
dr. Kovács Beáta projektvezető
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
Tényadatok az adatközlőktől
Statisztikák, piackutatások
Szakértői becslések
Saját kutatások, MRU
Feldolgozás
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
LORA struktúrája
ELEMZÉSEK
TENDENCIÁK TANULMÁNYOK PROGNÓZISOK
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
EGYEDI IGÉNYEK
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
LORA – CEP szolgáltatástérkép Tartalom
Standard
Small
Medium
Large
Alapadatok
tény
tény+becslés
tény+becslés
tény+becslés
Képzett mutatók
nincs
van
van
van
Piacrészesedés
nincs
Elemzések
nincs
hazai
hazai+nemz.
hazai+nemz.
Tendenciák, prognózisok
nincs
nincs
hazai
hazai+nemz.
Ügyfélelégedettség
nincs
nincs
kérdőív
kérd.+int.
Ügyféligény felmérés
nincs
nincs
van
van
Lojalitás vizsgálat
nincs
nincs
nincs
van
Testreszabás
nincs
nincs
nincs
van
Prezentáció, konzultáció
nincs
nincs
nincs
van
saját helyezés teljes helyezés teljes helyezés
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
LORA – CEP 01 2004. I.
A gazdaság 2004-ben
II.
CEP piaci tendenciák és postai liberalizáció Európában
III. A magyarországi CEP piac 1. Mi történt a magyar CEP piacon? 2. Elemzési módszertan 3. CEP piaci elemzés
IV. Tendenciák és prognózisok 1. Chikán Attila 2. Csonka Endre 3. Hivatal Péter
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Minek alapján elemeztünk???
Teljes piac Belföldi piac Adatszolgáltatók I. Adatszolgáltatók II. Tételesen becsült cégek Egyéb becsült cégek
61 %
72 %
91 %
90 %
CEP piac összesen
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
Mekkora is valójában ez a piac?
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
CEP piac
50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000
Mrd Ft
20 000 000 15 000 000
32
42-44,5 48,5-53,8
37,3
10 000 000 5 000 000 0 2002
2003
2004
2005
CEP piac
2002
2003
teljes piac
117 %
2002
2003
első tíz cég
120 %
2002
2003
top növ.
157 %
2002
2003
top csökk.
-58 %
2002
2003
vesztett
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
8 cég
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
2004. évi toplista CEP piac 2004.
44,1 Mrd forint
CEP piaci növekedés 2004/2003
18 cég előbbre > + 16 10 cég maradt 18 cég előre < - 4
116,8 %
6 cég árbevétele csökkent max. -10,3 %
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
CEP piaci szereplők belföldi CEP CEP piaci szereplők belföldi CEP árbevétel megoszlása - szegmensenként, 2004 árbevételének megoszlása Kiegészítő szolgáltatások; 4 439 341 688; 20%
Futárszolgálat; 2 330 114 694; 11%
Overnight; 843 453 271; 4%
Raklapos áru szállítása; 509 013 537; 2%
Többnapos átfutási idejű; 3 862 478 488; 18%
Futárszolgálat Többnapos átfutási idejű
Éjszakai kézbesítés; 1 245 580 103; 6%
Garantált másnapi (24 órás); 8 771 253 145; 39%
Éjszakai kézbesítés Raklapos áru szállítása
Overnight Kiegészítő szolgáltatások
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
Garantált másnapi (24 órás)
……………………
Belföldi CEP piaci részesedések
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
A belföldi CEP piaci részesedések, szegmensenként, cégenként
100% 90% 80% 70% 60%
%
50% 40% 30% 20% 10% 0% Futár
Éjszakai
Overnight
Garantált
Többnapos
Raklapos
Kiegészítő
10,6 %
5,6 %
3,8 %
Cégek% 39,9
17,6 %
2,3 %
20,2 %
EC MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
CEP piaci napi átlagos belföldi csomagszám A CEP piaci szereplők napi átlagos belföldi csomagszáma
p r o j e k t – 2 0 0 5.
30 000
25 000
20 000
darab
15 000
10 000
5 000
0
Cégek
CEP piaci egy belföldi csomagra eső bevétel Napi átlagos csomagszám
Egy belföldi csomagra eső bevétel, a teljes CEP piacra
5000 4500
LORA
4000 3500 3000
Forint/darab 2500 2000 1500 1000 500 0
Cégek Árbevétel/csomag darab
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
CEP piaci napi átlagos nemzetközi csomagszám A CEP piaci szereplők napi nemzetközi átlagos comagszáma (Export - Import)
3 000
1 968
p r o j e k t – 2 0 0 5.
2 500
2 000
1 000 1 375
875 darab 1 500
879
1 000
37
300
80
257
500
3
120
200
349
280
500
0
650
0 EC
Cégek Export
Import
Egy nemzetközi csomagra eső bevétel Egy nemzetközi csomagra eső árbevétel
12 000
LORA
Átlag= 8310 Ft/darab 10 000
8 000
Forint/darab
6 000
4 000
2 000
0 EC
Cégek Nemzetközi
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
755
p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
LORA – Futárpiac 2004 - 2005. A Futárpiac általános jellemzői – 2004. A piaci szereplők (Byrex, Európa, Futár.com, Gepárd, HP, Kenguru, Másik, Motorexpress, Orient, Pikk-Pack, EMS Postafutár, Redda, Revolution, Ride-ex, Runner)
Összegző táblázatok Futárpiaci teszt, ár-minőség elemzés – 2005.
A módszer Az elemzés Az ügyfélkapcsolatok minősége A szolgáltatás minősége Megbízói megítélés Összegzés
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Futárpiac – 2004. A FUTÁRCÉGEK PIACI RÉSZESEDÉSE 2004
3,3%
1,0%
3,6%
15,6% 4,9% 1,7%
13,7%
5,6%
3,9% 3,3% 5,6%
15,8%
12,8%
BYREX (4,9%) Gepárd Team (3,9%) "MÁSIK" Futárszolgálat (2,2%) Orient 21 (12,8%) Redda-Motor (13,7%) Runner (3,6%)
2,8%
C
É
G
2,5%
E
CCB-AZ ELIT EXPRESSZ (1,7%) Hajtás Pajtás (15,8%) Motorexpressz (2,5%) Pikk-Pack "A Futár" (5,6%) Revolution Express (3,3%) Egyéb cégek (15,6%)
1,9% 2,2%
K
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
Európa Futár (5,6%) Kenguru Boy (1,9%) Mustang (2,8%) Postafutár (3,3%) Ride-ex Futárszolgálat (1%)
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Ügyfélkapcsolatok ÜGYFÉLKAPCS OLATOK 200 180
160 160
134,5 140
123
124,0
132,5
128,5
115,5
120
100,5
98,5
90
100
101
110
97
99,5
80 60
20
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
um
Át la g
r un
ne
io n R
M ax im
R
ev
ol ut
da
K
ed R
st af ut ár
kk
Po
E
EM S
1
G
Pi ck -P a
nt 2
rie
ta ng
É O
aj tá s H
C
M us
Pa
jtá s
ar d ep G
.c o tá r Fu
Eu
ró pa
m
0
By re x
LORA
40
S z o lg áltatás je lle mz ő i 700
620 600
538
490,5 500
530,5
512,5
506
469,5
488 457
417,5
390
397,5
387
369,5
400
300
200
100
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
um
m
ax
im
Át la g
er nn Ru
vo lu tio n
a dd
Re
Po
EM S
K
Re
ár af ut
E
st
-P a
kk
1
G
Pi ck
O
rie n
É
t2
g ta n
s M us
jtá
Pa
ar d ep G
C
Ha jtá s
r. c
om
a Fu
tá
ró p Eu
L
x
0
By re
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Szolgáltatásjellemzők
LORA
r. c om
a
C
É
G
E
K
MLBKT XIII. Kongresszus 2005. M ax
er
146
um
132
im
Át la g
nn
168
Ru
125
vo lu tio n
101 111
a
144
dd
162
Re
200
Re
151
G
tá
ró p
150
ep ar Ha d jtá s Pa jtá s M us ta ng O rie nt 21 Pi ck -P EM ak S k Po st af ut ár
Fu
Eu
x
Á By re
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Ügyfél megítélés MEGÍTÉLÉS
250
220
190 162 141
114
100
50
0
ÁÁRR Közepes Közepes
Alacsony Alacsony
Jó Jó
Magas Magas
Átlagos Átlagos
N
Gyenge Gyenge
M MIINNŐŐSSÉÉGG
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Ár-minőség paritás
or
Támadó stratégiák m
Felülbecsült stratégiák
ál
sz
eg
m
en
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
tá
ci
ó
ÁÁRR Magas Magas
Közepes Közepes ÁR
Alacsony Alacsony
Magas
Közepes
Alacsony
Jó Jó
2400 Ft
2000 Ft
6
Jó 4
12 10
Átlagos Átlagos
11 750
2 5
Cégek
Átlagos
Gyenge Gyenge
M MIINNŐŐSSÉÉGG
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Ár-minőség paritás a valóságban
3
9
600
1 7
8
Gyenge
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
Mi megnéztük mit csinál a szomszédunk… …a csomagjaival?
A romániai CEP piac
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
2000
2001
2002
2003
2003 privát
Vasút
17 982
16 102
15 218
15 039
3%
Közút
14 288
18 544
25 350
30 854
95%
2 634
2 746
3 641
3 521
90%
611
100%
9
11%
Folyami
5 817 1 473hol 1tart 333 Valójában a 19 12 11 román gazdaság?
Tengeri Légi
Mit tartalmaz a tanulmány? Stratégiai szövetségek Távolsági
Boríték
Tényleg 45 553olyan 50 034rosszak Forrás: Román Statisztikai Hivatal jelentéseiaz utak?
Összesen
40 740
Minden további kg
38 877
RON
euró
Első kg RON
euró
RON
euró
Nemo
10
2,85
13
3,71
0,6
4
5kg
20 kg
0,7
0,20
5,08
8,07
1
0,29
4,85
9,13
0,17
4,39
6,96
0,25
5,00
8,75
11,5
3,28
13,5
3,85
1
0,29
0,6
0,17
4,99
9,27
10
2,85
12
3,42
0,7
0,20
0,6
0,17
4,22
7,22
5,85
12,27
…a tizennégy legjelentősebb Prioripost * 15 4,28 1,5 e-kereskedelmi szereplő RoExpress 15 4,28 17 4,85 0,9 RO Courier ** TCE
hálózaton belül, euró
euró
Lesz-e15 autópálya Erdélyben? 4,28 15 4,28 0,7 0,20 ALO Curier 12 3,42 13 3,71 1 0,29 Délen? Északon? Közel negyven logisztikai Curiero vállalkozás… Fan Courier
Távolsági
RON
Atlassib
Cargo&Carg o
Hálózaton kívüli + díj/km
11,5
3,28
0,43 0,26
0,6
0,17
5,88
9,73
0,45
0,13
4,76
8,19
4,99
9,27
13,5
3,85
0,8
0,23
13,5
3,85
1
0,29
Megkerestük a román NHH-t… újság a 16privatizáció terén? * sávos díjszabás van: 100g-ig 6,5; 500Mi g-ig 9; 1-2 kg között RON; 2 kg fölött kilónkénti ár ** a hálózaton kívül nem kilométerenként, hanem kilogrammonként számol fel plusz díjat
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
LORA
p r o j e k t – 2 0 0 5.
Piaci jellemzők, piaci szereplők… Belföldi piac nagysága, Posta nélkül, 2004
9%
8%
26%
6% 18 000
4%
4%
16 000
26%
14 000 12 000
4%
16%
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001 árbevétel 000 euró
2002 árbevétel 000 2003 árbevétel 000 euró euró
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
2004 árbevétel 000 euró
LORA
19
19
19
19
19
0
97
96
95
94
93
92
91
2000
MLBKT XIII. Kongresszus 2005. 20
20
20
20
19
03
02
01
00
99
98
180,0 160,0 140,0 120,0 100,0
19
4
20
20
20
20
19
01
00
99
98
97
03
02
19
96
6
19
90
19
95
94
93
92
91
90
350 300 250 200 150 100 50 0
19
19
19
19
19
19
19
19
19
p r o j e k t – 2 0 0 5.
A Román Posta
10 8
2
80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2001 2002 2003 2004
p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
Ország, város
RO, Bucuresti 3, 030672
Cím
Str. Matei Basarab nr. 71. Bl. L 111A.
Telefon
+40-741-ALO.ALO +40-720-ALO.ALO
Fax
+40-21-326.57.57; 326.57.72; +40-21326.57.74
www, email
www.alocurier.ro
[email protected]
Vezető
Octavian BADESCU, ügyvezető ig.
Alapítás éve
2001
Cégforma
Kft.
Alaptőke
47.066
Cégjegyzéks zám
J40 / 5015 / 2001
ANRC eng.
Portfolió
2001-ben alakult, külföldi tulajdonban lévő vállalkozás. Tulajdonosai Bulent HASANEFENDIOGLU török állampolgár (99%) és Mihai CRISTEA román állampolgár (1%). Fő tevékenységi területei: -futárszolgálat Bukarestben -országos csomagkézbesítés -nemzetközi expressz csomagszolgálat -DM tevékenység, kampányok lebonyolítása, címezetlen nyomtatvány terítés. Futárszolgálat Bukarestben: Egységáron kézbesítenek Bukarest egész területén, jellemző a levelek, nyomtatványok, meghívók, számlák stb. tömeges kézbesítése is. Három féle átfutási időt ajánlanak: ALO – 24 óra Plus – 6 óra Super Express Országos csomagkézbesítés: Jelenleg 60 városban rendelkeznek képviselettel, és a hálózatot folyamatosan tovább bővítik. Max. 24 órás átfutási időt garantálnak országszerte. Nemzetközi csomagszolgáltatás 105 országba kínálnak standard szolgáltatást, 1-6 napos átfutási idővel, a fontosabb európai desztinációkra 1-3 illetve 2-4 nap. A díjtáblázat struktúrája arra enged következtetni, hogy valamelyik Integrátor, vagy nagyobb lefedettséggel rendelkező légi expressz szolgáltató ügynökeként tevékenykednek. 2002-ben nettó nyeresége 3.160 euró, 2003-ban a nettó eredmény 15.000 euró. Az ügyvezető igazgató 2005. szeptemberi nyilatkozata szerint, ebben az évben meg fogják duplázni az előző év bevételét, elérve a 400.000 eurós forgalmat. Ügyfélkörük: bankok, biztosítók, leasing cégek, reklámügynökségek, ingatlanügynökségek, tanácsadók, gépjármű importőrök, szupermarketek és nagykövetségek. Referenciaügyfelek: Raiffeisen Bank, Open Public Services (DM cég), McCann Erickson, Deloitte&Touche, Accesor, Premium Brands. Az AOCR (román futárszolgálatok szövetsége) alapító tagja, ügyvezető igazgatója, Octavian BADESCU a szövetség főtitkára.
Adatlapok
Közel negyven negyven Közel igen logisztikai vállalkozás jellemzői… jellemzői… logisztikai vállalkozás Belföldi és nemzetközi csomag, helyi futár, DM levél,
Cégbírósági adatok, eredménykimutatások, kimutatások, 2002 2003 2004 Cégbírósági adatok, eredmény
Árbevétel (euró)
árak, 162
5
10
Küldeményszám Munkaerő (fő)
árak,szolgáltatások, szolgáltatások, tervek, tervek, 180 forgalmak… forgalmak… 100
74
Gépjármű (db)
28
Depók, hálózat
25
19
60 MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
Stratégiai partner kapcsolatok bolgár, török, görög vállalkozásokkal…
Szomszédunk, a 23 milliós Románia várhatóan 13 hónap múlva EU taggá válik… MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
p r o j e k t – 2 0 0 5. LORA
Köszönöm a figyelmet! Hajrá LORA! Ha nem jutott idő, vagy nem volt mód az Ön kérdésének, problémájának felvetésére, kérem keressen bennünket bizalommal! www.logisztika.co.hu
MLBKT XIII. Kongresszus 2005.
