Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010
Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven Logistieke kosten als % omzet Europese bedrijven in 2003 en 2008 Gemiddeld 08
3,5%
1,8%
1,2%
0,8%
+ 18% 3,1%
Gemiddeld 03
CPG & farma 08
0,8%
3,9%
CPG & farma 03
3,5%
Mach & Elec 03
3,1%
Automotive 08
3,0%
Automotive 03
Retail 03 0,0%
Transportkosten
0,8%
1,1%
1,2%
1,5%
1,0%
0,7%
1,3%
1,1%
1,0%
+ 33%
0,5%
- 7% 1,4%
+ 36%
0,7% 0,5% 0,7%
1,2%
2,0%
2,1%
1,6%
2,0%
2,5%
1,6%
0,8%
2,2%
3,2%
Mach & Elec 08
Retail 08
1,5%
0,8% 2,0%
Handlingkosten
% = Verandering 2008 ipv 2003
- 19% 0,8% 3,0%
0,7% 4,0%
Voorraadkosten
5,0%
6,0%
7,0%
Administratieve kosten
Bron: AT Kearney/ELA, European Logistics Study 2003 , 2004 en European Logistics Study 2008-2009 , 2009
8,0%
9,0%
EU Logistieke sector: bijna € 1.000 miljard Iets meer dan 50% logistieke uitbesteding Europese Unie 2008 400
Totale logistieke markt 2008: 992 miljard € waarvan uitbesteed 508 miljard €
93
300
Groei logistieke markt tussen 2006-2008: 15% waarvan uitbesteed 508
24
50
74
47
Ze ev ra ch t
FT L
on t ra W ct ar lo eh gi st ou ie si k ng /t e rm in al
80
38
0
C
31%
2% 45 37
3% 33 41
Eigen
3%
13%
31%
19%
61
51
40
34
LT L
100
18%
Uitbesteed
Lu ch tv ra ch t
11%
xp re ss
281
ie r/e
150
Po st
200
Ko er
250
Sp ec Bu ia lk al Tr an sp or t
Miljarden Euro
350
19%
Bron: ATL-Fraunhofer 2009, bewerking Kees Verweij
Logistiek sectorhuis NL: groei op stevig fundament Geschatte waarde logistiek sectorhuis Nederland 2007 Werk: 129.000 5. Support activiteiten TW: € 10,3 miljard
4. Ketenregie Werk: 23.000
TW: € 3,4 miljard
Waarde creatie
15 support activiteiten: • financiën: oa. leasing, • wet/regelgeving: o.a. certificeri ng • informatie: oa. IT • arbeid: oa. uitzend • kennis: oa. opleiding • goederen : oa. material handling
3. VAL en VAS
2. Opslag en warehousing
1. Transport en overslag
Werk: 236.000 TW: € 11,5 miljard Geen regie zonder Werk: 103.000 transport TW: € 4,2 miljard en opslag
Werk: 255.000 TW: € 10,8 miljard
Bron: TNO 2008
Logistieke sector excl. support activiteiten (1 t/m 4) Logistieke sector incl. support activiteiten (1 t/m 5)
Werk: 617.000 (7%) Werk: 746.000 (8,5%)
TW: € 29,9 miljard (6%) TW: € 40,2 miljard (8%)
Omzet 2009: meer focus op diensten dan transport Omzetontwikkeling NL logistieke sector 2008-2009 128
5224 Laad-, los- en overslagbedrijven
140 124
5221 Dienstverlening voor landvervoer
119 121 122
491-492 Vervoer per spoor (incl. pers vervoer) 115
5222 Dienstverlening voor de scheepvaart
127 114 115
521 Opslag
112
49 Vervoer over land
123 109
494 Goederenvervoer over de weg
125 106
503-504 Binnenvaart
129 103 106
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart
103
H Vervoer en opslag
118 101
5229 Tussenpersonen vrachtvervoer = 2009 = 2008 Bron: CBS 2010
123 98
51 Vervoer door de lucht 501-502 Zee- en kustvaart Indexcijfer (2005 =100) 60
122 68 86
70
80
90
100
110
120
130
140
Omzet top tien mondiale LDV’s $ 138 miljard
Omzet top-10 Mondiale logistieke dienstverleners 2008 in miljoen $ 40000 37100 + 19%
Omzet 2008
35000 30000 25000 20000
Omzet 2006 + 54% 21580
+ 35% 20087 + 37%
+ 23%
+ 102%
+ 30%
9855
9805
9304
8579
+ 95%
+ 97%
+ 39%
15000 10000 5000 0 Bron: Armstrong & Ass., 2009
8000
7094
6800
Enquête 1/5: kosten en personeel hoofdthema’s 2009
Kosten en personeel hoofdthema's bij logistieke dienstverleners in 2009 (enquête onder 66 LDV's) Operationele kostenbesparingen
57%
Inzet personeel (toe- of afname)
49%
Schaalvergroting of krimp
35%
Duurzaamheid (CO2/energie)
32%
Investering ICT/internet-applicaties
32%
Samenwerking met verladers/dienstverleners
29%
Opleiding van werknemers
25%
VAL/VAS activiteiten
21%
Inzet multimodaal transport
11% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Enquête 2/5: Warehouse activiteiten in volume omlaag
Volume warehouse activiteiten 2009 gedaald tov. 2008 (enquête onder 66 LDV's) > 15% daling
16%
0 - 15% daling
32%
gelijk gebleven
18%
0 - 15% stijging
13%
> 15% stijging
6%
Anders (bij. geen warehousing)
15% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Enquête 3/5: Terugdringen lege km’s door samenwerking
Lege Km op verschillende manieren teruggedrongen (enquête onder 66 LDV's) Meer lege km door o.a. recessie
26% 16%
Lege km stabiel Minder lege km door aanpassing in netwerk/klanten
13%
Minder lege km door technische innovaties voertuigen
5%
Minder lege km door meer samenwerking
16%
Minder lege km door gebruik ICT/e-freight
3%
Anders (bijv. geen eigen transport)
20% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Enquête 4/5: verrekening hogere dieselprijzen lukt
Directe verrekening voorop bij hogere dieselprijzen (enquête onder 66 LDV's)
Directe verrekening met klant
53%
Enige pauze in verrekening met klant
22%
Investeringen in nieuwe voertuigen/motoren
6%
Nadruk op bundeling/samenwerking
9%
Anders (geen eigen transport)
10% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Enquête 5/5: Samenwerking centraal in 2010
Samenwerking als innovatie hoog op de agenda in 2010 (enquête onder 66 LDV's) Ja, meer samenwerking met klanten
49%
Ja, meer samenwerking met dienstverleners
41%
Ja, innovaties in ICT en planning
33%
Ja, innovaties samen met DINALOG
22%
Ja, innovaties in duurzaamheid
21%
Ja, innovaties in ICT op/in voertuigen
18%
Ja, innovaties in voertuigtechniek
18%
Ja, innovaties in warehouse technologie
16%
Ik weet het nog niet Nee, innovaties hebben lage prioriteit
8% 3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Dank voor uw aandacht! Ik ben beschikbaar voor verdere vragen.
Kees Verweij TNO Team Leader Logistics
[email protected] + 31 6 51 68 51 53
