KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË
ECONOMISCH JAARRAPPORT 2007
Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d’Articles en Matières Plastiques et Elastomères ASBL Diamant Building Boulevard Auguste Reyerslaan 80 B-1030 Brussel/Bruxelles www.federplast.be Een gemeenschappelijke koepelstructuur van Agoria en essenscia Une structure coupole commune de Agoria et essenscia BTW/TVA BE 887 404 795
De vzw Federplast.be is de Belgische beroepsvereniging van bedrijven die artikelen en onderdelen in kunststoffen en rubber produceren. Federplast.be werd eind 2006 opgericht door de fusie van Agoria Kunststoffen en Febelplast. De vereniging vertegenwoordigt de kunststof- en rubberverwerkende bedrijven die lid zijn van Agoria, de Belgische federatie van de technologische industrie, en van essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences.
De 266 leden van Federplast.be realiseerden in 2007 gezamenlijk een zakencijfer van € 11.5 miljard, waarvan € 7.9 miljard in de kunststof- en rubberverwerking. De export vertegenwoordigt 70 % van de omzet. De omzet van de kunststof- en rubberverwerkende sector groeide met 6.4 %.
Omzet Kunststof- en rubberverwerking België, 2000 = 100 130
120
110
100
90
80
70 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bron: FOD Economie - ECODATA
In 2007 telde de kunststof- en rubberverwerkende industrie in België, volgens de FOD Economie, 25.524 werknemers, waarvan 2.566 in rubber en 22.958 in kunststoffen. De totale tewerkstelling van de leden van Federplast.be bedroeg 32.400, waarvan 22.950 in kunststof- en rubberverwerkende activiteiten.
De tewerkstelling heeft zich sinds 2005 gestabiliseerd op 87 % van het recordniveau van 2000. De tewerkstelling evolueert opnieuw positiever dan het gemiddelde van de industrie.
Tewerkstelling Kunststof- en rubberverwerking België, 2000 = 100 105
100
95
90
Kunststof- en rubberverwerking
85
Totale industrie (zonder bouw)
80 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bron: FOD Economie - ECODATA
Ook wat betreft de investeringen kwam er een einde aan de achteruitgang: sinds eind 2005 kennen zij terug een stijging. In 2007 was er zelfs een forse groei van 15%.
Investeringen België, 2000 = 100 200
180 Kunststof- en rubbernijverheid Trend 12 maand Industrie
160
140
120
100
80
60
40 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bron: FOD Economie - ECODATA
De kunststof- en rubberverwerkende sector kent in België een groei die hoger is dan het gemiddelde van Europa. Alleen de nieuwe Europese lidstaten doen beter. Productie-index Kunststof- en rubberverwerking 2000 = 100 130
EU-27
120
BE 110
100
90
80
70
60 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 Bron: EUROSTAT
Productie-index Kunststof- en rubberverwerking 2007 / 2000
2007 / 2006
CZ
+ 155 %
+ 18.6 %
PL
+ 130 %
+ 14.2 %
HU
+ 81 %
+ 13.7 %
BE
+ 25 %
+ 6.7 %
DE
+ 18 %
+ 6.7 %
ES
+ 14 %
+ 2.1 %
NL
+ 13 %
+ 1.6 %
FR
+ 6.9 %
+ 1.1 %
IT
- 3.3 %
+ 3.6 %
UK
- 5.0 %
- 0.5 %
EU-27
+ 13.2 %
+ 4.4 % Bron: EUROSTAT
Verpakkingen, Producten voor de bouw, Toeleveringen aan de automobielindustrie en Compounds & Masterbatches zijn de belangrijkste markten voor de leden van Federplast.be.
Kunststof- en rubberverwerking Federplast.be, 2007 Marktsegment
Zakencijfer Absolute waarde Miljoen €
% van het totaal
VERPAKKING
1.535
19.4 %
BOUW
1.472
18.6 %
AUTO EN TRANSPORT
1.382
17.5 %
COMPOUNDS & MASTERBATCHES
1.094
13.9 %
ELEKTRO
624
7.9 %
MEUBEL & COMFORT
383
4.9 %
TECHNISCHE ARTIKELEN
291
3.7 %
MEDISCH & HYGIËNE
207
2.6 %
HUISHOUDARTIKELEN
206
2.6 %
KANTOORARTIKELEN
186
2.4 %
LAND- EN TUINBOUW
32
0.4 %
SPEELGOED
21
0.3 %
ANDERE
466
5.9 %
TOTAAL
7.900
100 %
Bron: Federplast.be
Wat betreft eindmarkten (dus zonder Compounds & Masterbatches) is de verdeling als volgt: VERPAKKING
22.5 %
BOUW
21.6 %
AUTO EN TRANSPORT
20.3 %
ELEKTRO
9.2 %
MEUBEL & COMFORT
5.6 %
TECHNISCHE ARTIKELEN
4.3 %
MEDISCH & HYGIËNE
3.1 %
HUISHOUDARTIKELEN
3.0 %
KANTOORARTIKELEN
2.7 %
LAND- EN TUINBOUW
0.5 %
SPEELGOED
0.3 %
ANDERE
6.8 %
De leden van Federplast.be realiseren per werknemer een omzet van € 345.000. Het betreft een typische KMO sector met gemiddeld 86 werknemers per bedrijf.
Federplast.be Kunststof- en rubberverwerking Regionale spreiding, 2007 Gewest
Leden
Vlaanderen
Tewerkstelling
Omzet
Omzet
Miljoen €
%
181
18.195
6.040
75
Wallonië
67
4.707
1.850
25
Brussel
18
48
30
<1
Totaal
266
22.950
7.920
100
Federplast.be vertegenwoordigt vooral de middelgrote en grotere kunststof- en rubberverwerkende bedrijven. Een groot aantal kleine bedrijfjes zijn geen lid van de vereniging. De FOD Economie telde in 2005 een totaal van 857 fabrikanten van kunststofartikelen en 110 fabrikanten van rubberartikelen. Kunststof- en rubberverwerkende bedrijven België Provincie
Aantal bedrijven
%
Antwerpen
160
16,5 %
West-Vlaanderen
139
14.4 %
Oost-Vlaanderen
137
14.2 %
Limburg
129
13,3 %
Luik
91
9,4 %
Henegouwen
83
8.6 %
Brussel
79
8.2 %
Vlaams Brabant
77
8.0 %
Waals Brabant
30
3.1 %
Namen
27
2,8 %
Luxemburg
15
1,6 %
967
100 %
Totaal
Bron: FOD Economie
essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences vzw, telt onder haar leden ook 52 producenten en handelaars van kunststoffen en rubber (essenscia Polymers). Hun tewerkstelling bedraagt ongeveer 12.500 werknemers. essenscia Polymers Productie en handel van kunststoffen en rubber Regionale spreiding, 2007 Gewest
Vestigingen
Vlaanderen
Productiecapaciteiten 1000 ton
%
38
6.782
80
Wallonië
6
1.740
20
Brussel
14
0
0
2
-
-
60
8.522
100
Buitenland Totaal
Verbruik van kunststoffen Belangrijkste productiecapaciteiten in België Verbruik
Verbruik
Wereld
Europa
Productiecapaciteit België
2007 1000 ton
Jaarlijkse groei %
2007 1000 ton
Jaarlijkse groei %
2007 1000 ton
PE-LD
18.000
+ 1.7 %
4.400
0%
985
PE-LLD
19.500
+ 6.0 %
3.600
+ 6.9 %
0
PE-HD
30.450
+ 4.3 %
5.620
+ 2.6 %
1.685
PVC
35.300
+ 5.2 %
7.800
+ 4.9 %
PP
45.000
+ 5.4 %
9.700
n.a.
1.770
PS
11.500
<1%
2.600
n.a.
750
PET
45.000
+6%
n.a.
n.a.
0
ABS
6.400
+ 4.6 %
900
+ 2.2 %
215
PC
3.150
+ 6.6 %
790
n.a.
240
12.300
+5%
4.700
n.a.
1.010
PUR
Bron: essenscia, ICIS Chemical Business, EPN, Kunststoffe (*) LVM inbegrepen
875 (*)
De kunststof- en rubberindustrie binnen Agoria en essenscia, verwerkers en polymeerproducenten samen, telt 310 bedrijven met 35.500 werknemers en een omzet van € 19.6 miljard. België is koploper in de wereld zowel wat betreft de productie als de verwerking van kunststoffen per hoofd van de bevolking.
Kunststofproductie kg/inwoner - 2005 (CIPAD) 700
600
500
400
300
200
100
0 BEL
GER
USA
HUN
JPN
FRA
UK
ISR
POL
BRA
Kunststofverbruik (Industriëel) kg/inwoner - 2005 (CIPAD) 200
150
100
50
0
BEL
GER
USA
ISR
FRA
JPN
UK
HUN
POL
BRA
Industriële productie, België Leveringen volgens de CPA en de Prodcom-lijst 2007 miljoen €
2006 miljoen €
2007/2006 waarde
2007/2006 volume
11.186
10.298
+ 8.6 %
+ 2.9 %
Polyethyleen (PE)
2.481
2.352
+ 5.5 %
- 1.0 %
Styreenpolymeren (PS, EPS, ABS)
1.285
1.101
+ 16.7 %
+ 8.3 %
Polyvinylchloride (PVC)
1.022
921
+ 10.9 %
+ 3.0 %
Polypropyleen (PP)
1.909
1.798
+ 6.2 %
- 1.7 %
Polyacrylaten (PAK)
480
400
+ 20.1 %
+ 14.0 %
Polyamide (PA)
355
343
+ 3.6 %
+ 2.3 %
Polyurethaan (PUR)
1.244
1.165
+ 6.9 %
+ 9.9 %
Andere
2.410
2.218
+ 8.7 %
Producten van kunststof
5.402
5.009
+ 7.8 %
Platen, vellen, buizen en profielen
2.411
2.233
+ 8.0 %
Verpakkingen
897
860
+ 4.4 %
Artikelen voor de bouw
771
688
+ 12.0 %
1.322
1.228
+ 7.7 %
Synthetisch rubber
487
593
- 17.8 %
Producten van rubber
562
519
+ 8.4 %
> 476
476
Kunststoffen in primaire vorm
Diverse
Overige producten van rubber (zonder banden)
+ 2.9 %
- 13.6 %
Bron : FOD Economie
Het geheel van de kunststof- en rubberindustrie, producenten en verwerkers samen, realiseerde in 2007 een uitvoer ter waarde van € 22.6 miljard, dit is 9.6 % van de Belgische uitvoer. De transitfunctie van de Antwerpse haven verklaart waarom de uitvoer zelfs groter is dan de lokale productie.
Kunststof en rubber Werken van kunststof en rubber België 2007 miljoen €
2007/2006
Uitvoer
22.642
+ 8.6 %
Invoer
13.879
+ 8.0 %
8.763
+ 9.6 %
Handelssaldo
Bron: NBB
De kunststofindustrie verstevigt zijn positie als belangrijkste sector in de handelsbalans van het land! Evolutie van het handelssaldo België 10000
9000
Automobiel Kunststoffen
8000
Ijzer & staal 7000
miljoen €
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 Bron: NBB
Terwijl de rubberindustrie een handelstekort heeft van € 471 miljoen, heeft de kunststofindustrie een handelssaldo van € 9.2 miljard.
Handelsbalans België 2007 Export Sector (HS)
Handelssaldo Miljoen €
Sector (HS)
Miljoen €
1. Automobiel
29.158
1. Kunststoffen
9.234
2. Machinebouw
20.593
2. IJzer en staal
5.556
3. Kunststoffen
20.042
3. Farmaceutische producten
2.791
4. Brandstoffen & derivaten
18.651
4. Tapijten
1.850
5. IJzer en staal
15.564
5. Automobiel
1.831
6. Edelstenen
14.176
6. Vlees
1.460
7. Organische chemie
11.821
7. Verf, mastiek, inkten
1.208
8. Elektro
10.406
8. Edelstenen
1.079
9. Farmaceutische producten
9.480
9. Glas
963
10. Diverse chemische
3.833
10. Bereidingen van groenten
951
& fruit
producten Totaal alle sectoren
236.040
Totaal alle sectoren
2.318 Bron : NBB
De Europese Unie vertegenwoordigt 83 % van de uitvoer van de Belgische kunststof-industrie. Belangrijke invoerlanden buiten de EU zijn de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië.
Kunststoffen en werken van kunststof België 2007 Uitvoer
Invoer
Duitsland
21.5 %
Duitsland
24.2 %
Frankrijk
14.3 %
Nederland
21.7 %
Italië
8.9 %
Frankrijk
11.8 %
Verenigd Koninkrijk
8.8 %
Verenigde Staten
10.9 %
Nederland
8.4 %
Verenigd Koninkrijk
5.6 %
Spanje
4.4 %
Italië
4.5 %
Polen
3.1%
Saoedi-Arabië
2.7 %
EU-27
82.8 %
EU-27
78.4 %
De Europese Unie vertegenwoordigt zelfs 86 % van de uitvoer van de Belgische rubber-industrie. Belangrijke invoerlanden buiten de EU zijn Japan, Verenigde Staten en China.
Rubber en werken van rubber België 2007 Uitvoer
Invoer
Duitsland
17.7 %
Duitsland
15.0 %
Frankrijk
14.1 %
Frankrijk
12.5 %
Nederland
13.0 %
Japan
11.6 % 10.0 %
Verenigd Koninkrijk
9.1 %
Nederland
Italië
7.1 %
Verenigd Koninkrijk
9.4 %
Zweden
5.2 %
Verenigde Staten
5.1 %
Spanje
3.7 %
Italië
5.1 %
Spanje
4.8 %
China
3.5 %
EU-27
66.2 %
EU-27
85.7 %
Bron : NBB
