KPMG Vállalathitelezési felmérés 2012. május
KPMG Vállalathitelezési felmérés – Kiket kérdeztünk meg? A felmérésben részt vevő bankok piaci részesedése a hitelpiacon
27%
73%
Résztvevő bankok
Megjegyzés: Az ábra a 2012. tavaszi felmérésben résztvevő bankok részesedését mutatja a bankszektorban kihelyezett hitelekből 2010-es adatok alapjám Forrás: PSZÁF
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
1
Gazdasági és szabályozói környezet: „Szegény embert az ág is húzza...”
■ A magyar bankszektort jelentős negatív külső hatások érték az elmúlt fél évben az európai gazdasági növekedés lassulása, az euróövezet adósságválságának elmélyülése kapcsán. ■ A külső gazdasági környezet változása nyomán romlottak a hazai konjunkturális kilátások, emelkedtek a magyar kockázati felárak, gyengült a hazai fizetőeszköz, amelyek együttesen jelentősen rontották a banki portfólió minőségét. ■ A belföldi változások – mint a kedvezőtlenebb szabályozói környezet, a devizahitel-adós mentő intézkedések, a bankadó – további rendkívüli terheket róttak a bankokra.
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
2
KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex – Tavaszi fagyok
2011. nyár
2011. ősz
2012. tavasz
+1,5
+0,1
-0,7
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
3
Finanszírozási hajlandóság A bankok hajlandósága vállalati ügyfelek finanszírozására
1
0,91 0,77
0,78
0,89 0,75
0,56 0,45
0,5
2011. nyár
0,36 0,19
2011. ősz
0,17
2012. tavasz 0 -0,14
-0,17 -0,28
-0,38
-0,5 Összességében
Jelmagyarázat: Megjegyzés: Forrás:
Működési célú finanszírozásra
Beruházási célú finanszírozásra
Ingatlan/projekt finanszírozásra
M&A finanszírozásra
(1) - Teljes mértékben nyitott; (0,5) - Kisebb korlátozásokkal hajlandó; (0) - Jelentős korlátozásokkal hajlandó; (-0,5) - Kivételes esetben hajlandó; (-1) - Egyáltalán nem hajlandó 2011 nyarán az ingatlan és projekthitelekre vonatkozó kérdés nem szerepelt a felmérésben. KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
4
Hitelezési feltételrendszer A bankok várakozása a hitelezési feltételrendszer változására az elkövetkező 3 hónapban 0,2 0,14 0,1
0,06 0,00
0,00
0 2011. nyár -0,06
-0,1
-0,09 -0,14
2011. ősz -0,11
2012. tavasz
-0,17
-0,2
-0,19 -0,22
-0,19
-0,25
-0,3
-0,28 -0,32
-0,4 Összességében
Jelmagyarázat: Forrás:
Kamatspread
Fedezetekre vonatkozó köv.
Monitoring tevékenység
Hitelkeret max. összege
(1) - Jelentősen enyhül; (0,5) - Némileg enyhül; (0) - Nem változik; (-0,5) - Némileg szigorodik; (-1) - Jelentősen szigorodik KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
5
A vállalati hitelportfólió volumene A vállalati hitelportfóliók volumenének változására vonatkozó várakozások Bank H Bank G Bank F Bank E Bank D Bank C Hitelportfolió volumenének változása - Bank Bank B Hitelportfolió volumenének változása - Bankrendszer Bank A Jelentősen csökken
Forrás:
Kis mértékben csökken
Nem változik
Kis mértékben nő
Jelentősen nő
KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
6
Makrogazdasági kilátások A bankok várakozása a magyar gazdaság adott évi növekedésére vonatkozóan
2011. ősz
2012. tavasz
13%
22%
Visszaesés (-1% és -3% közötti GDP csökkenés)
33% Stagnálás (-1% és +1% közötti GDP változás)
45%
Forrás:
88%
Növekedés (+1% és +3% közötti GDP növekedés)
KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
7
A vállalati hitelportfólió minősége A bankrendszer vállalati hitel portfoliójának minőségére vonatkozó várakozások
2011. ősz
2012. tavasz
13% 25% Kis mértékben romlik
Nem változik 75% 88%
Forrás:
KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
8
Iparágak hitelezési attraktivitása Az egyes iparágak hitelezési attraktivitása
Termelőipar
4,3
Mezőgazd. és élelmiszeripar
4,3
Villamos energia, gáz, hő és víz szolg.
3,5
Telekomm. és posta
3,4
Kereskedelem
3,3
Halászat, vadászat és erdőgazd.
3,1
Szállítmányozás és raktározás
3,0
Gazdasági szolg.
2,6
Vendéglátás
2,1
Szórakoztató ipar
2,1
Pénzügyi szektor
Jelmagyarázat: Forrás:
1,6
Építőipar
1,3
Ingatlan szektor
1,3
1 - Egyáltalán nem vonzó, 2 - Átlagosnál kevésbé vonzó, 3 - Átlagos, 4 - Átlagosnál vonzóbb, 5 – Vonzó KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
9
Kiemelt események és folyamatok hatása a vállalati hitelpiacra Egyes események/folyamatok várható hatása a vállalati hitelezés növekedésére vagy csökkenésének mérséklődésére
„IMF megállapodás”
3,3
Mo.-i konjunkturális helyzet javulása
3,1
Befektetői bizalmat erősítő gazdaságpolitika Mo.-on
3,0
Kilábalás az Euro-zóna válságából
2,9
„Banki különadó” kivezetése
További devizahitel adós mentő intézkedések elmaradása
Jelmagyarázat: Forrás:
2,5
2,3
1 - Semleges hatású, 2 - Enyhén pozitív hatású, 3 - Pozitív hatású, 4 - Rendkívül pozitív hatású KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
10
Vállalati hitelkereslet A vállalati hiteltermékek iránti kereslet változása az egyes bankoknál az elmúlt 3 hónapban
2011. nyár
2012. tavasz
2011. ősz
11%
10%
22%
Csökkent
25%
Nem változott
40%
Növekedett 50%
75%
Jelentősen növekedett
67%
Forrás:
KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
11
Köszönöm a figyelmet! Robert Stöllinger szenior partner
© 2012 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperativehez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva. Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a „cutting through complexity” a KPMG International lajstromozott védjegye.
