TIDAK RAHASIA
L
LAPORAN DATA UTAMA (ESSENTIAL FACT) HASIL PENYELIDIKAN (SAFEGUARDS) TERHADAP IMPOR APORAN DATA UTAMA (ESSENTIAL FACT) HASIL PENYELIDIKAN (SAFEGUARDS) “STEEL WIRE RODTERHADAP , DENGAN NOMOR IMPORHARMONIZED SYSTEM
(HS.): 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, “STEEL WIRE ROD, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM dan 7227.90.00.00” (HS.): 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00”
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) ii
TIDAK RAHASIA
DAFTAR ISI
A.
PENDAHULUAN....................................................................................................... 1
A.1.
Latar Belakang....................................................................................................... ..1
A.2.
Identitas Pemohon ................................................................................... ………….2
A.3.
Barang Yang Diproduksi Pemohon......................................................... ………….3
A.4.
Proporsi Produksi Pemohon ................................................................... ………….3
A.5.
Periode Penyelidikan ............................................................................... ………….3
A.6.
Pihak Yang Berkepentingan ................................................................................... 3
A.7.
Prosedur .................................................................................................................. 5
B.
PENYELIDIKAN........................................................................................................ 6
B.1.
Barang Yang Diproduksi Pemohon...................................................................... ..6
B.2.
Barang Yang Diselidiki........................................................................................ ..10
B.3.
Impor .................................................................................................................... ..15
B.3.1. Impor Absolut ...................................................................................................... ..15 B.3.2. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama ........................................................... ..15 B.3.3. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya ........................................................ ..16 B.4.
Perkembangan Tidak Terduga............................................................................ ..16
B.5.
Kinerja Pemohon................................................................................................. ..18
B.6.
Dampak Harga ..................................................................................................... ..22
B.7.
Faktor Lain........................................................................................................... ..23
B.8.
Hubungan Sebab-Akibat ..................................................................................... ..25
iii
TIDAK RAHASIA
ESSENTIAL FACT A.
PENDAHULUAN
A.1
Latar Belakang
1.
Pada tanggal 23 Desember 2014, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima surat permohonan dari industri dalam negeri yaitu PT. Ispat Indo dan PT. Krakatau Steel Indonesia Tbk., yang selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”, untuk melakukan penyelidikan terjadinya lonjakan impor, produk wire rod dengan No. HS. 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan klaim bahwa impor produk wire rod telah mengalami lonjakan secara signifikan dan memberikan dampak kerugian atau ancaman kerugian serius bagi Pemohon.
2.
Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dimulainya penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 17 Januari 2014 KPPI memutuskan untuk melakukan inisiasi penyelidikan terhadap adanya lonjakan impor barang wire rod yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon.
3.
Pada tanggal 17 Januari 2014, KPPI mengumumkan mengenai dimulainya penyelidikan melalui surat kabar Koran Bisnis Indonesia, dan website Kementerian Perdagangan dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan pihak-pihak terkait lainnya. KPPI juga mengirimkan Kuesioner kepada Pemohon dan kepada importir untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan.
4.
Pada tanggal 23 Januari 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirim Notifikasi terkait Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO dan 1
TIDAK RAHASIA
pada tanggal 24 Januari 2014, Notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/24. 5.
Pada tanggal 12 Februari 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirim Suplemen Notifikasi terkait Article 12.1(a) kepada Committee on SafeguardsWTO, yang memberitahukan akan diadakannya dengar pendapat pada tanggal 21 Februari 2014, dan Suplemen Notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO pada
tanggal
13
Februari
2014
dengan
nomor
dokumen
G/SG/N/6/IDN/24/Suppl.1. 6.
Pada bulan Mei 2014, KPPI telah melakukan verifikasi lapangan ke Pemohon.
A.2
Identitas Pemohon
7.
PT Ispat Indo Alamat
:
Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo, P.O. Box 1083 Surabaya, Indonesia
8.
Telp./Faks.
:
031- 7887000
E-mail
:
[email protected]
PT. Krakatau Steel Tbk. Alamat
:
Jl. Industri No. 5, P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435
Telp./Faks.
:
0254 – 392159/392003
E-mail
:
[email protected]
2
TIDAK RAHASIA
A.3
Barang Yang Diproduksi Pemohon
9.
Pemohon memproduksi Barang Sejenis dan Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diselidiki sebagaimana diuraikan dalam Bab B.1. Selain itu, Pemohon juga dapat memproduksi barang wire rod dan baja lainnya, yaitu hot rolled coil/plate, colled rolled coil/plate, cold heading quality steel wire rod, medium/high carbon steel wire rod, plain/deform bars, angles, wire gauges, dan paku.
A.4
Proporsi Produksi Pemohon
10.
Berdasarkan hasil verifikasi KPPI, total produksi Pemohon adalah sebesar 66,8% dari total produksi nasional sebesar xxx Ton pada tahun 2013, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili Industri Dalam Negeri.
A.5
Periode Penyelidikan
11.
Periode Penyelidikan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
A.6
Pihak Yang Berkepentingan
12.
Pihak Yang Berkepentingan yang memberikan tanggapan dan mengikuti Dengar Pendapat selama proses penyelidikan, adalah sebagai berikut: a. Industri Dalam Negeri Pemohon: 1)
PT. Ispat Indo;
2)
PT. Krakatau Steel.
b. Industri Dalam Negeri Lainnya yaitu 1)
PT. Garuda Rajapaksi.
c. Instansi Terkait: 1)
Direktorat Material Dasar Logam, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian RI;
2)
Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan RI.
3
TIDAK RAHASIA
d. Asosiasi produsen, importir, dan pengguna di Indonesia: 1)
Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA);
2)
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI);
3)
Forum Koordinasi Wire Product Indonesia (FKWPI);
4)
Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM).
e. Importir 1)
PT. Surabaya Wire;
2)
PT. Sumiden Serasi Wire Products;
3)
PT. Bekaert Indonesia;
4)
PT. Walsin Lippo Industries;
5)
PT. Chunpao Steel Indonesia;
6)
PT. Sepanjang Baut Sejahtera;
7)
PT. Timur Megah Steel;
8)
PT. Kingdom Indah;
9)
PT. Insastama;
10) PT. Unison Indonesia Industrial; 11) PT. Jawa Metalindo Prima Industries; 12) PT. Iron Wire Works Products; 13) PT. Honda Trading Indonesia; f.
Asosiasi Eksportir Produsen: 1)
China Iron And Steel Association (CISA);
2)
Japan Iron and Steel Federation (JISF).
g. Eksportir Produsen: 1)
Angang Group Hong Kong Co., Ltd;
2)
Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd;
3)
Benxi Beijing Iron And Steel Group Imp. And Exp. Corp., Ltd;
4)
Hunan Valin Xiangtan Iron And Steel Co.,Ltd;
5)
Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd;
6)
Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd;
7)
Tangshan Iron and Steel Group Co.Ltd;
8)
Xuanhua Iron & Steel Group Corp. Ltd. 4
TIDAK RAHASIA
h. Perwakilan Negara Eksportir: 1)
Republik Rakyat Tiongkok (RRT);
2)
Singapura;
3)
Korea Selatan;
4)
Malaysia;
5)
Thailand;
6)
Belgia;
7)
Uni Eropa;
8)
Jepang.
A.7
Prosedur
13.
Pada tanggal 17 Januari 2014, sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI menetapkan bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan bukti awal mengenai adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud dan pada tanggal yang sama menetapkan dimulainya penyelidikan.
14.
Sesuai dengan Article 12.1(a) WTO Agreement on Safeguards KPPI melakukan Pengumunan dan Notifikasi sebagaimana telah dijelaskan pada recital A.1 Butir 3 dan pada tanggal yang sama mengirimkan Kuesioner kepada Pemohon.
15.
Sesuai Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards pada tanggal 21 Februari 2014, KPPI telah menyelenggarakan Dengar Pendapat.
16.
Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, selama proses penyelidikan, KPPI juga telah mengirimkan Kuesioner kepada Importir sebanyak 31 perusahaan. Sampai dengan waktu yang ditentukan, Kuesioner yang dikembalikan kepada KPPI sebanyak 12.
5
TIDAK RAHASIA
B.
PENYELIDIKAN
B.1.
Barang Yang Diproduksi Pemohon
17.
Barang Yang Diproduksi Pemohon adalah low carbon steel wire rod berupa batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam bentuk gulungan (coil) menengah (intermediate circular), dengan putaran yang tidak beraturan (“Wire Rod Bukan Baja Paduan”), dengan ukuran diameter penampang silang minimal 5,5 mm sampai dengan maksimal 20 mm, yang dipergunakan untuk penarikan kawat, pembuatan paku, wire mesh, dan pembuatan kawat las.
18.
Karateristik Barang Yang Diproduksi Pemohon Karateristik Barang Yang Diproduksi Pemohon adalah berbentuk gulungan (coil) menengah (intermediate circular), dengan putaran yang tidak beraturan, yang memiliki ukuran diameter penampang silangnya adalah 5,5 mm – 20 mm. Contoh Barang Yang Diproduksi Pemohon
19.
Barang Yang Diproduksi Pemohon memiliki standarisasi, grade/jenis, kegunaan, dan aplikasi tertentu seperti tertera pada Tabel 1. Tabel 1. Standarisasi, Grade dan Ekuivalensi, Kegunaan, dan Aplikasi Pengguna Akhir Standarisasi dan Grade, dan Ekuivalensinya JIS: 3505: AISI/SAE
Kegunaan Binding wire, annealed wire, nails, 6
TIDAK RAHASIA
Standarisasi dan Grade, dan Ekuivalensinya SWRM 6 SAE 1006 SWRM 8 SAE 1008 SWRM 10 SAE 1010 SWRM 12 SAE 1012 SWRM 15 SAE 1015 SWRM 17 SAE 1017 SWRM 20 SAE 1020 JIS: 3503: SWRY 11
Sumber: Hasil Verifikasi KPPI
Kegunaan galvanized wire, wire nails, staple wire, concrete nail, wire rod for straigtening, mesh, dan wire mesh
Welding electrode/soldering sticks, mild steel electrodes termasuk stick electrodes, stick welding electrodes of low carbon-low silicon variety, metal inert gas welding copper coated wires, dan wire rods for covered electrode
Dari Tabel 1 diatas, Barang Yang Diproduksi Pemohon dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Standarisasi dan grade Jenis atau grade Barang Yang Diproduksi Pemohon telah sesuai dengan standarisasi Japan industrial Standard (JIS), Standard American for Automotive Engineering (SAE), dan American Iron and Steel Institute (AISI). Sebagaimana tertera pada Tabel 1, standarisasi JIS memiliki jenis atau grade dengan ekuivalen atau setara terhadap standarisasi AISI dan SAE. b. Kegunaan dan aplikasi kegunaan akhir Kegunaan Barang Yang Diproduksi Pemohon adalah dipergunakan untuk penarikan kawat, pembuatan paku, wire mesh, dan pembuatan kawat las, dengan aplikasi kegunaan sebagaimana tertera pada Tabel 1. 20.
Komposisi atau kandungan Barang Yang Diproduksi Pemohon Secara umum komposisi atau kandungan Barang Yang Diproduksi Pemohon telah sesuai dengan standarisasi JIS atau AISI atau SAE, yang memiliki komposisi atau kandungan karbon (C), mangan (Mn), fosfor (P), sulfur (S),
7
TIDAK RAHASIA
silicon (Si), dan unsur lainnya, dengan besaran komposisi atau kandungan tertentu sesuai standarisasi tersebut. 21.
Barang Yang Diproduksi Pemohon memiliki proses produksi yang secara umum dimulai dari proses reheating furnace, proses reduksi, proses pendinginan, dan proses penyelesaian akhir. Dalam setiap tahapan proses produksi tersebut dilakukan proses inspeksi atau pengecekan termasuk menggunakan sample produk dengan cara inspeksi untuk control setiap tahapan proses, inspeksi untuk pengecekan dimensi, pengujian mechanical properties, pengujian makro, inspeksi untuk quality control.
22.
Penjabaran tahapan proses produksi Pemohon secara umum adalah sebagai berikut: Flow-chart Proses Produksi Wire Rod
a. Proses reheating furnace: 1) Billet sebagai baku utama Barang Yang Diproduksi Pemohon dipanaskan di reheating furnace sampai temperatur ±1200 °C. 2) Billet kemudian dibersihkan dengan air bertekanan 180 bar yang berfungsi menghilangkan kerak pada permukaan dengan cara disemprotkan hal ini dilakukan untuk menghindari cacat permukaan akibat kerak yang tergilas setelah selesai di bersihkan billet tersebut masuk ke tahap reduksi. b. Proses reduksi: 1) Tahap awal reduksi dengan pre-roughing mill yang berfungsi mereduksi billet dari ukuran yang lebih besar menjadi yang lebih kecil. 2) Reduksi tahap kedua dilakukan di roughing mill yang berfungsi merubah square bar menjadi round, yang selanjutnya ujung kepala bar dipotong di pendulum shear. 8
TIDAK RAHASIA
3) Reduksi tahap ketiga dilakukan di intermediate mill yang terdiri dari beberapa roll stand yang telah disusung berfungsi mereduksi bar. Canilever Intermediate Mill adalah perantara antara Roughing Mill dan Finishing Mill untuk mereduksi kawat dan bertugas mengontrol tegangan billet sebelum masuk ke finishing. 4) Selanjutnya masuk ke pre-finishing block untuk mereduksi bar dari intermediate, terdiri dari beberapa set roll dimana setiap set roll diatur agar diperoleh kondisi no-twist. 5) Tahap akhir reduksi dilakukan di No-Twist Finishing (NTM) terdiri dari beberapa set roll yang berfungsi mereduksi bar menjadi produk akhir. Seperti Pre-Finishing, setiap set roll terpasang dengan sudut tertentu pada mill line dan saling tegak lurus dengan set roll sebelumnya. Finishing mill terdiri dari beberapa stand. Selanjutnya dilakukan tahap transformasi melalui proses pendinginan. c. Proses Pendinginan, terdiri dari 3 tahap: 1) Transformasi fase tahap 1 dilakukan dengan menggunakan air, temperatur dapat diatur untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan. 2) Kemudian masuk ke laying head yang terletak setelah pinch roll berfungsi untuk merubah rod dari bentuk linear menjadi bentuk circular (ring) dan menempatkannya diatas stelmor conveyor yang berfungsi sebagai transport rod ring dari laying head ke reforming station. d. Proses finishing: Rod ring ditransfer ke hook conveyor yang, berfungsi untuk dibawa ke area inspeksi,
dilakukan
pengecekan
sesuai
standarisasi
yang
berlaku.
Selanjutnya coil diikat kemudian dibawa ke area penyimpanan untuk proses labelling.
9
TIDAK RAHASIA
B.2.
Barang Yang Diselidiki
23.
Berdasarkan permohonan pada recital 1, uraian Barang Yang Diselidiki pada petisi adalah: “Batang dan batang kecil, dicanai panas dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, a. dari besi atau baja bukan paduan, selain: 1) mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian; 2) dari baja free-cutting; atau 3) yang mengandung aluminium min 0.02% atau silikon min 0.10% atau sulfur max 0.010 b. dari baja paduan lainnya, selain: 1) dari baja high speed 2) dari baja silikon–mangan; atau 3) yang mengandung chrome min 0.9% (selanjutnya disebut Wire Rod) Yang terdiri dari: a. Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering stick dengan pos tarif 7213.91.10.00; b. Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebar) dengan pos tarif 7213.91.20.00; c. Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering stick atau untuk penguatan
10
TIDAK RAHASIA
beton (rebar) atau yang mengandung aluminium min. 0.02% atau yang mengandung sulfur max. 0.010%, dengan pos tarif 7213.91.90.00; d. Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya selain yang kurang dari 14 mm, dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering stick dengan pos tarif 7213.99.10.00; e. Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya selain yang kurang dari 14 mm, dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan Beton (rebar) dengan pos tarif 7213.99.20.00; f. Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya selain yang kurang dari 14 mm, selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering stick atau untuk penguatan beton (rebar) atau yang mengandung silicon min. 0.10% atau yang mengandung aluminium min.0.02% atau yang mengandung sulfur max. 0.010%, dengan pos tarif 7213.99.90.00; g. Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya, selain dari baja high speed atau baja silikon-mangan atau yang mengandung chrome min. 0.9%, dengan pos tarif 7227.90.00.00.” 24.
Setelah dilakukan penyelidikan, dan mempertimbangkan bukti-bukti hasil verifikasi, dan tanggapan dari Pihak Yang Berkepentingan, maka uraian Barang Yang Diselidiki menjadi: “Wire rod berupa batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan, atau dari baja paduan lainnya, yang memiliki diameter 5.5 mm sampai dengan 20 mm dengan 11
TIDAK RAHASIA
No.
HS
7213.91.10.00,
7213.99.22.00,
7213.91.20.00,
7213.99.90.00,
7213.91.90.00,
dan
7213.99.10.00,
7227.90.00.00,
dengan
komposisi/kandungan/unsur kimia sebagai berikut: a. Wire rod bukan baja paduan 1) Yang mengandung karbon (C) maksimal 0.25%; dan 2) Yang mengandung aluminium (Al) maksimal 0.02% dan boron (B) minimal 0.0004% dan kromium (Cr) minimal 0.20%; dan 3) Yang mengandung mangan (Mn) maksimal 0.60%; dan 4) Yang mengandung sulfur (S) maksimal 0.40%; dan 5) Yang mengandung fosfor (P) maksimal 0.40%; dan 6) Yang mengandung tembaga (Cu) maksimal 0.20%. b. Wire rod bukan baja paduan 1) Yang mengandung karbon (C) maksimal 0.17%; dan 2) Yang mengandung silikon (Si) maksimal 0.10% dan boron (B) minimal 0.0004%; dan 3) Yang mengandung mangan (Mn) maksimal 0.60%; dan 4) Yang mengandung sulfur (S) maksimal 0.40%; dan 5) Yang mengandung fosfor (P) maksimal 0.40%; dan 6) Yang mengandung tembaga (Cu) maksimal 0.20%. c. Wire Rod baja paduan 1) Yang mengandung karbon (C) maksimal 0.17%; dan 2) Yang mengandung boron (B) minimal 0.0008%; dan 3) Yang mengandung maksimal (Mn) maksimal 0.60%; dan 4) Yang mengandung sulfur (S) maksimal 0.40%; dan 5) Yang mengandung fosfor (P) maksimal 0.40%; dan 6) Yang mengandung tembaga (Cu) maksimal 0.20%; dan 7) Yang mengandung kromium (Cr) maksimal 0.20%.” 25.
Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Secara Langsung Bersaing Barang Yang Diselidiki merupakan barang sejenis atau barang secara langsung bersaing dengan Barang Yang Diproduksi Pemohon, sebagaimana tertera pada 12
TIDAK RAHASIA
recital 18 dan 19, berdasarkan karateristik fisik, jenis atau grade, kegunaan, dan komposisi/kandungan baja. a. Karakteristik fisik Barang Yang Diselidiki Karakteristik Barang Yang Diselidiki memiliki bentuk gulungan (coil) menengah (intermediate circular), dengan putaran yang tidak beraturan, yang memiliki ukuran diameter penampang silangnya adalah 5,5 mm – 20 mm. Contoh Gambar Barang Yang Diselidiki
Tabel 2. Standarisasi, Grade dan Ekuivalensi, Kegunaan, dan Aplikasi Pengguna Akhir Standarisasi dan Grade, dan Ekuivalensinya JIS: 3505: AISI/SAE: AISI/SAE: SWRM 6 SAE 1006 SAE 1006B SWRM 8 SAE 1008 SAE 1008B SWRM 10 SAE 1010 SAE 1010B SWRM 12 SAE 1012 SAE 1012B SWRM 15 SAE 1015 SAE 1015B SWRM 17 SAE 1017 SAE 1017B SWRM 20 SAE 1020 SAE 1020B JIS: 3503: SWRY 11
Kegunaan Binding wire, annealed wire, nails, galvanized wire, wire nails, staple wire, concrete nail, wire rod for straigtening, mesh, dan wire mesh
Welding electrode/soldering sticks, mild steel electrodes termasuk stick electrodes, stick welding electrodes of low carbon-low silicon variety, metal inert gas welding copper coated wires, dan wire rods for covered electrode Sumber: Hasil Jawaban dari Kuesioner Importir dan Eksportir
b. Barang Yang Diselidiki memiliki memiliki standarisasi, grade/jenis, kegunaan, dan aplikasi tertentu seperti tertera pada Tabel 2 diatas.
13
TIDAK RAHASIA
1) Standarisasi dan grade Standarisasi Barang Yang Diselidiki sesuai dengan JIS, SAE, dan AISI. Sebagaimana tertera pada Tabel 2, standarisasi JIS memiliki jenis atau grade yang ekuivalen atau setara dengan standarisasi AISI dan SAE. 2) Kegunaan dan aplikasi kegunaan akhir Kegunaan Barang Yang Diselidiki memiliki aplikasi kegunaan yang sama dengan Barang Yang Diproduksi Pemohon, yaitu digunakan untuk industri untuk penarikan kawat, pembuatan paku, wire mesh, dan pembuatan kawat las sebagaimana tertera pada Tabel 2. c. Komposisi atau kandungan Barang Yang Diselidiki Secara umum Barang Yang Diselidiki memiliki dengan komposisi atau kandungan yaitu karbon (C), mangan (Mn), fosfor (P), sulfur (S), silicon (Si), dan unsur lainnya sesuai standarisasi JIS atau SAE atau AISI. Selain kandungan atau komposisi tersebut, terdapat kandungan atau komposisi paduan lainnya yaitu boron (B) dengan besaran tertentu yang dapat membedakan pengklasifikasian barang nomor HS. Namun demikian, aplikasi kegunaan barang tersebut sama dengan Barang Yang Diproduksi Pemohon yaitu penarikan kawat, pembuatan paku, wire mesh, dan pembuatan kawat las, dan memiliki jenis atau grade yang menyerupai, sebagaimana tertera pada Tabel 2. d. Berdasarkan huruf a, b, dan c diatas, dapat disimpulkan bahwa Barang Yang Diselidiki adalah barang sejenis dan barang secara langsung bersaing dengan Barang Yang Diproduksi Pemohon dibuktikan dari karakteristik fisik dan
kegunaan
yang
sama,
selain
itu
jenis
atau
grade
dan
komposisi/kandungan yang menyerupai barang Pemohon sebagaimana dijelaskan pada recital 17-21.
14
TIDAK RAHASIA
B.3.
Impor
B.3.1 Impor Absolut 26.
Tabel 3 menunjukkan volume impor untuk HS 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00,
7213.99.10.00,
7213.99.20.00,
7213.99.90.00,
dan
7227.90.00.00. Tabel 3. Volume Impor (2010-2013) Nomor HS 7213.91.10.00,7213.91.20.00, 7213.91.90.00,7213.99.10.00, 7213.99.20.00,7213.99.90.00, 7227.90.00.00 Sumber: BPS, diolah
2010
2011
2012
2013
222.876
254.595
444.702
677.965
(dalam Ton) Tren (%)
48
Dari Tabel 3, terlihat bahwa telah terjadi lonjakan impor secara absolut selama periode penyelidikan dari tahun 2010 – 2013 dengan tren pertumbuhan sebesar 48%. Bila dilihat pertumbuhan impor setiap tahunnya selama periode 2010 – 2013, terjadi lonjakan impor secara signifikan selama periode 2010 – 2013, yaitu dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 14%, di tahun 2012 meningkat sebesar 75% dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2013 kembali meningkat sebesar 52% dari tahun sebelumnya. B.3.2 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama Negara
Pangsa Impor 2010
(dalam %) Pangsa Impor 2013
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
28,3
79,7
Jepang
19,7
8,0
Malaysia
19,6
5,4
67,6
93,1
Jumlah Sumber: BPS dan diolah
15
TIDAK RAHASIA
27.
Berdasarkan Tabel 4, total pangsa pasar ketiga negara asal impor utama pada tahun 2010 adalah sebesar 67,6% dan pada tahun 2013 pangsa pasar tersebut meningkat tajam yaitu sebesar 93,1%. Peningkatan pangsa terbesar adalah berasal dari RRT yang meningkat secara signifikan dari 28,3% menjadi 79,7%. Sebaliknya, pangsa pasar impor Jepang menurun dari sebesar 19,7% menjadi 8,0%, dan pangsa impor Malaysia menurun dari sebesar 19,6% menjadi 5,4%.
B.3.3 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya Tabel 5: Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya Negara
Pangsa Impor 2010
(dalam %) Pangsa Impor 2013
Taiwan
13,4
2,6
Korea Selatan
2,2
2,1
Thailand
12,8
1,5
Inggris
2,1
0,3
Jerman
0,3
0,2
Singapore
0,1
0,1
Jumlah
30,9
6,8
Sumber: BPS dan diolah
28.
Berdasarkan Tabel 5, pada tahun 2010, pangsa pasar impor dari negara lainnya adalah sebesar 30,9%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 6,8% atau turun sebesar 24,1%.
B.4.
Perkembangan Tidak Terduga
29.
Terjadinya lonjakan impor wire rod dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi
sebelumnya
(unforeseenable/unexpected)
berdasarkan
hal-hal
berikut: a. Menurut World Steel Association, selama 3 tahun terakhir, kapasitas baja wire rod di negara China mengalami peningkatan secara signifikan dari 160,9 juta Ton menjadi 172 juta Ton.
Peningkatan kapasitas tersebut
menyebabkan overcapacity terhadap produk wire rod di negara tersebut. 16
TIDAK RAHASIA
b. Berdasarkan International Rebar Exporters and Producers Association (IREPAS), pada tahun 2012-2013, terjadi pelemahan laju permintaan terhadap produk wire rod di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika. Sedangkan konsumsi wire rod di negara Asia Tenggara dan Asia Timur konsumsinya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2012-2013. Grafik Pertumbuhan Konsumsi Wire Rod (2012-2013) dalam Wilayah di seluruh dunia (dalam %)
Sumber: IREPAS
c. Disamping kondisi huruf a dan b diatas, produk wire rod juga mendapatkan pengenaan Trade Remedies (anti dumping) di Uni Eropa dan negara Malaysia seperti tertera pada Tabel 6. Hal ini menyebabkan negara-negara eksportir produsen yang terkena penerapan Trade Remedies tersebut mengalihkan ekspornya ke negara lain yang salah satunya adalah Indonesia. Tabel 6. Daftar Negara yang mengenakan Tindakan Instrumen Trade Remedies Negara Yang Mengenakan Malaysia Uni Eropa
Negara Yang Dikenakan
Produk
Jenis Tindakan
Margin
Tanggal Inisiasi
Berlaku
R.R.T,Taiwan, Korea Selatan, Turki RRT
Steel Wire Rod
Anti Dumping
3.0325.20%
25 .06.2011
19.02.201319.02.2018
Steel Wire Rod
Anti Dumping
7,9%24%
08 .05.2008
06.08.200906.08.2014
Sumber: European Commission dan Ministry of International Trade and Industry Malaysia
17
TIDAK RAHASIA
d. Berdasarkan pada huruf a, b, c diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya lonjakan impor adalah tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya (unforeseenable/unexpected) menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon.
B.5.
Kinerja Pemohon
30.
Tabel-tabel dibawah ini menunjukkan kinerja perusahaan yang diperoleh dari hasil pengiriman kuesioner, dan telah dilakukan verifikasi oleh KPPI. Tabel 7. Impor, Penjualan Domestik, Pangsa Impor, Pangsa Pemohon, Pangsa nonPemohon, dan Konsumsi Nasional No.
31.
Uraian
Satuan Ton
(dalam indeks) Tren
Tahun 2012
2013
10-13
2010
2011
222.876
254.595
444.702
677.965
47,6
1.
Impor
2.
Penjualan domestik
Indeks
100
101,0
102,6
94,7
(1,5)
3.
Pangsa Impor
Indeks
100
88,0
121,4
158,9
18,7
4.
Pangsa Pemohon
Indeks
100
82,2
64,2
49,8
(20,9)
5
Pangsa Non Pemohon
Indeks
100
713,1
649,7
404,9
50,7
6.
Konsumsi Nasional
Indeks
100
129,7
164,3
191,5
24,4
Tabel 7 menunjukkan bahwa selama periode penyelidikan telah terjadi penurunan volume penjualan domestik Pemohon dengan tren sebesar 1,5% poin indeks, namun pada periode yang sama juga terjadi lonjakan volume impor dengan tren sebesar 47,6% poin indeks. Bila dibandingkan pada tahun 2012 ke 2013, terjadi peningkatan volume impor yang cukup signifikan yaitu sebesar 52,5%, namun sebaliknya volume penjualan Domestik Pemohon mengalami penurunan sebesar 7,7% poin indeks.
32.
Selama periode penyelidikan 2010-2013, pangsa Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 20,9% poin indeks, sebaliknya pangsa impor mengalami tren peningkatan sebesar 18,7% poin indeks. Pada periode yang sama pangsa non Pemohon mengalami peningkatan tren sebesar 50,7% poin indeks, yang 18
TIDAK RAHASIA
disebabkan peningkatan pangsa yang cukup tinggi di tahun 2010 dari sebesar 100 poin indeks menjadi 713,1 poin indeks di tahun 2011. Namun demikian, pada tahun 2012 dan 2013, pangsa non Pemohon mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 649,7 poin indeks dan 404,9 poin indeks. Grafik Konsumsi Nasional Wire Rod Indonesia
Sumber: hasil verifikasi KPPI, diolah
33.
Konsumsi nasional wire rod pada periode penyelidikan mengalami peningkatan yang signifikan dengan tren sebesar 24,4% poin indeks, namun peningkatan konsumsi nasional lebih banyak dinikmati oleh barang impor yang pangsanya mengalami peningkatan yang signifikan hingga menjadi 158,9 poin indeks pada tahun 2013. Sebaliknya pangsa Pemohon terus mengalami penurunan selama periode penyelidikan dan pangsa non Pemohon juga mengalami penurunan selama tahun 2011-2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan konsumsi nasional selama periode penyelidikan tidak dapat dinikmati oleh Industri Dalam Negeri, namun terjadi lonjakan volume impor wire rod secara signifikan yang telah menggerus pangsa Pemohon maupun non Pemohon. Tabel 8. Produksi, Kapasitas Terpasang, dan Kapasitas Terpakai No. 1.
Uraian Produksi
Satuan Indeks
Tahun 2010 100
2011 103,8
Tren
2012 88,0
2013 86,0
10-13 (6,0)
19
TIDAK RAHASIA No.
34.
Uraian
Satuan
Tahun 2010
2011
Tren
2012
2013
10-13
2.
Target Produksi
Indeks
100
98,4
96,1
97,8
(6,5)
3.
Kapasitas Terpasang
Indeks
100
100
100
100
-
4.
Kapasitas Terpakai
Indeks
100
103,8
87,9
85,9
(6,0)
Selama periode penyelidikan, volume produksi mengalami tren penurunan sebesar 6% poin indeks walaupun pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan. Sejalan dengan perkembangan volume produksi, kapasitas terpakai mengalami penurunan dari 100 poin indeks pada tahun 2010 menjadi 86 poin indeks pada tahun 2013, walaupun pada tahun 2011 kapasitas terpakai sedikit meningkat menjadi 103,8 poin indeks namun selanjutnya menurun terus. Selama periode penyelidikan kapasitas terpakai Pemohon terus mengalami penurunan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal, dimana hanya beroperasi tidak melebihi 50% dan tidak dapat mencapai kapasitas terpakai yang diharapkan lebih dari 70%. Perkembangan negatif kapasitas terpakai dan produksi tersebut terjadi di saat adanya lonjakan volume impor secara signifikan dan terjadinya peningkatan konsumsi nasional selama periode penyelidikan. Tabel 9. Laba/Rugi, Margin kerugian, Impor, Biaya Produksi, Harga Jual, dan Penjualan Domestik No.
35.
Uraian
Satuan
Tahun 2010
2011
2012
Tren 2013
10-13
1.
Laba/Rugi
Indeks
(100) (253.9) (174.5) (315.6)
(36.0)
2.
Margin kerugian
Indeks
(100) (228.6) (142.9) (300.0)
(32.7)
3.
Laba/Rugi
Indeks
(100) (251.4) (170.1) (333.3)
(38.0)
4.
Biaya Produksi Pemohon
Indeks
100
111.6
115.9
116.2
5.0
5.
Harga Pemohon
Indeks
100
113.4
117.8
115.7
4.9
6.
Harga Impor
Indeks
100
120.0
108.8
109.9
1.9
Pemohon mengalami kerugian pada tahun 2010-2013 dengan tren pertumbuhan negatif 36% poin indeks. Kerugian yang terbesar terjadi pada tahun 2013, oleh karena Pemohon harus menjual di bawah biaya produksi agar dapat bersaing 20
TIDAK RAHASIA
dengan barang impor yang mengalami lonjakan impor selama periode tersebut. Biaya produksi Pemohon selama periode penyelidikan mengalami peningkatan dengan tren sebesar 5% poin indeks, namun peningkatan harga jual Pemohon lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan biaya produksi. Hal ini berdampak negatif karena Pemohon tidak dapat menutup biaya produksi dan kerugian Pemohon semakin besar. Tabel 10. Tenaga Kerja, Produktivitas, Produktivitas yang diharapkan, Produksi, dan Target Produksi No.
36.
Tahun
Tren
Uraian
Satuan
1.
Tenaga Kerja
Indeks
100
97,7
102,3
105,9
2,2
2.
Produktivitas
Indeks
100
106,2
86,0
81,1
(8,0)
3.
Target Produktivitas
Indeks
100
100,7
94,0
92,3
(3,0)
4.
Produksi
Indeks
100
103,8
88,0
86,0
(6,0)
5.
Target Produksi
Indeks
100
98,4
96,1
97,8
(6,5)
2010
2011
2012
2013
10-13
Tahun 2010-2011 tenaga kerja Pemohon berkurang dari 100 poin indeks menjadi 97,7 poin indeks, sedangkan tahun 2011-2013 tenaga kerja mengalami peningkatan dari 97,7 poin indeks menjadi 105,9 poin indeks. Peningkatan tenaga kerja yang terjadi tahun 2011-2013, disebabkan karena pada tahun 2012 Pemohon memiliki rencana target produksi yang harus dicapai, sehingga perusahaan memperkerjakan sejumlah tenaga kerja baru. Namun sejak tahun 2012 jumlah impor wire rod meningkat pesat, sehingga walaupun jumlah tenaga kerja bertambah namun produksi, kapasitas terpakai, dan penjualan menurun karena produk Pemohon tidak dapat bersaing dengan barang impor.
37.
Kondisi tersebut diatas membuktikan bahwa walaupun pemohon mengalami kerugian sebagai akibat persaingan barang impor namun Pemohon tetap berupaya memenuhi permintaan pasar dengan memiliki target produksi sekitar 70% dari kapasitas terpakai.
21
TIDAK RAHASIA
38.
Dalam rangka pencapaian target produksi dan peningkatan kualitas barang, Pemohon melakukan penambahan tenaga kerja sehingga ada tren peningkatan sebesar 2,2% poin indeks. Meskipun demikian, target produksi yang telah ditetapkan tidak tercapai, sehingga dari tahun 2011-2013 produktivitas aktual selalu terealisasi dibawah target produksi dan terus mengalami penurunan dengan tren penurunan 8% poin indeks pada periode yang sama.
B.6.
Dampak Harga
39.
Price Undercutting Tabel 11. Price Undercutting NO.
Tahun
Uraian
2011
1.
Harga Pemohon
2.
Harga Impor
3.
Price Undercutting
2012
(dalam indeks) 2013
100.0
100.0
100.0
98.7
83.8
87.9
(0.001)
(0.003)
(0.002)
Sumber: Hasil verifikasi KPPI, dan Hasil Jawaban dari Kuesioner Importir
Dari Tabel 11, selama tahun 2011-2013 terjadi price undercutting dimana harga impor lebih rendah dibandingkan harga Pemohon. 40.
Price Suppression Tabel 12. Price Suppression NO.
Uraian
1.
Harga Pemohon
2.
Harga Impor
3.
Biaya Produksi Pemohon
Tahun 2011
2012
(dalam indeks) Tren 2013
11-13
100.0
100.0
100.0
0,9
98.7
83.8
87.9
(4,7)
102.1
102.0
104.1
(24,4)
Sumber: Hasil verifikasi KPPI, dan Hasil Jawaban dari Kuesioner Importir
Dari Tabel 12 terlihat bahwa telah terjadi price suppression, dimana selama periode 2011-2013 harga Pemohon selalu dibawah biaya produksi dikarenakan adanya harga impor yang lebih rendah dari harga Pemohon. 22
TIDAK RAHASIA
B.7. Faktor Lain 41.
Selain faktor-faktor kerugian diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada faktor lain yang menyebabkan kerugian Pemohon selain oleh lonjakan impor, yaitu sebagai berikut: a.
Dampak peningkatan kapasitas terpasang KPPI juga melakukan analisa apakah peningkatan kapasitas terpasang berdampak terhadap kerugian yang dialami Pemohon. Penambahan kapasitas terpasang mempunyai dampak terhadap perubahan struktur biaya dan perolehan laba/rugi secara jangka pendek, dikarenakan adanya biaya investasi dan Return On Investment (ROI) yang diharapkan dari investasi penambahan kapasitas tersebut yang dapat diperoleh dalam jangka periode tertentu. Dari hasil verifikasi ke Pemohon, seperti tertera pada Tabel 13 selama periode penyelidikan Pemohon tidak melakukan penambahan kapasitas terpasang terhadap lini produk wire rod, dimana kapasitas terpasang tersebut tetap sebesar 100 poin indeks. Sehingga tidak ada dampak kerugian yang disebabkan oleh penambahan kapasitas terpasang. Tabel 13. Kapasitas Terpasang Uraian
(dalam indeks) Tren
Tahun 2010
Kapasitas Terpasang
2011
100
2012
100
100
2013
10-13
100
-
Sumber: Hasil Verifikasi KPPI
b.
Dampak Persaingan dengan Industri Dalam Negeri Non-Pemohon Tabel 14. Pangsa Impor, Pangsa Pemohon, dan Pangsa Non-Pemohon No. 1.
Uraian Pangsa Impor
(dalam indeks) Tren
Tahun 2010 100
2011 88,0
2012 121,4
2013 158,9
11-13 34,3
23
TIDAK RAHASIA
No.
Uraian
Tahun 2010
2011
Tren
2012
2013
11-13
2.
Pangsa Pemohon
100
82,2
64,2
49,8
(22,2)
3.
Pangsa Non-Pemohon
100
713,1
649,7
404,9
(24,6)
Sumber: Hasil Verifikasi KPPI
Dari data dalam Tabel 14 diatas, terlihat jelas bahwa meskipun pangsa non Pemohon mengalami peningkatan pada tahun 2010-2011, namun pada tahun 2011-2013 pangsa non Pemohon terus mengalami tren penurunan sebesar 24,6% poin indeks, bahkan mengalami tren penurunan jauh dibandingkan Pemohon yang sebesar 22,2% poin indeks pada periode yang sama. c.
Teknologi dan permesinan Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Pemohon menggunakan teknologi mesin Electric Arc Furnace (EAF) untuk memproduksi bahan baku wire rod yaitu billet, sehingga dari hasil billet dapat mempengaruhi kualitas akhir wire rod. Teknologi EAF menggunakan bahan baku scrap/besi bekas, dipadukan dengan sponge iron, dan Direct Reduced Iron (DRI). Hasil dari billet langsung diproses ke dalam rolling mill untuk dilakukan proses pemanasan dan pembentukan wire rod. Teknologi dan permesinan yang dimiliki Pemohon untuk memproduksi dari bahan baku billet hingga wire rod telah sesuai dengan standar kualitas untuk memproduksi Barang Yang Diselidiki, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), Japan Industrial Standard (JIS), dan Standard American for Automotive Engineering (SAE), dan American Iron and Steel Institute (AISI). Ditambah dengan proses kontrol yang sangat ketat dari produksi billet hingga wire rod, seperti kontrol terhadap scrap, chemical analysis sampling, dan analisa metalurgi/logam, telah sesuai dengan standarisasi tersebut. Dengan demikian teknologi dan permesinan yang dimiliki Pemohon bukan merupakan faktor penyebab kerugian Pemohon. 24
TIDAK RAHASIA
d.
Captive Market KPPI juga melihat dampak penjualan Pemohon ke pihak anak perusahaan terhadap kerugian Pemohon. Dari hasil verifikasi terbukti bahwa, walaupun Pemohon memiliki penjualan wire rod low carbon ke pihak anak perusahaan, namun volume penjualannya kecil, yaitu dibawah 1% dari total penjualan wire rod low carbon Pemohon selama periode penyelidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjualan captive market tidak berdampak terhadap kerugian yang dialami Pemohon.
42.
Dari hal-hal tersebut yang diuraikan pada recital 41, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang memberikan dampak terhadap kerugian yang dialami oleh Pemohon.
B.8.
Hubungan Sebab-Akibat
43.
Berdasarkan penjelasan pada Bab B.3 sampai dengan Bab B.7, terbukti bahwa telah terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius bagi Pemohon, dengan kesimpulan sebagai berikut: a. Berdasarkan Bab B.3 telah terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut selama periode penyelidikan. b. Seiring dengan lonjakan jumlah Impor tersebut, selama periode penyelidikan juga terjadi peningkatan konsumsi nasional, namun peningkatan tersebut tidak dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh Pemohon dikarenakan adanya lonjakan volume impor yang menyebabkan kerugian serius Pemohon. c.
Kerugian serius Pemohon tersebut terbukti disebabkan oleh peningkatan pangsa impor selama periode penyelidikan, namun sebaliknya pangsa Pemohon mengalami penurunan pada periode yang sama. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan tergerusnya pangsa Pemohon oleh pangsa impor sebagaimana terlihat pada Tabel 7, sebagai akibat adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut.
25
TIDAK RAHASIA
d. Dampak terhadap menurunnya pangsa Pemohon mengakibatkan penjualan domestik dan produksi juga mengalami tren penurunan, sehingga kapasitas terpasang
tidak
bisa
dioptimalkan
sepenuhnya,
dimana
kapasitas
terpakainya menjadi kurang dari 50%. Kapasitas terpakai ini terus mengalami penurunan pada tahun 2011-2013 dari 103,8 poin indeks menjadi 85,9 poin indeks pada tahun 2013. Penurunan kinerja tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kerugian finansial yang sangat signifikan pada tahun 2013 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya selama periode penyelidikan. e. Sebagaimana diuraikan pada Bab B.6 terkait dampak harga, terdapat price undercutting dan price suppression yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat lonjakan volume impor secara absolut. Hal ini terbukti memberikan dampak terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon. 44.
Sehubungan dengan kondisi yang telah dijelaskan pada Bab B.3 sampai dengan B.8 di atas, setelah dilakukan analisa sesuai ketentuan dalam Article 4.1 dan 4.2 WTO Agreement on Safeguards, KPPI membuktikan bahwa terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki telah menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon, dan bukan diakibatkan oleh faktor lain.
26
