Kentallen assurantiekantoren 2005

Kentallen assurantiekantoren 2005

Amsterdam, juli 2006 In opdracht van de Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners NVA

Kentallen assurantiekantoren 2005

bedrijfsvergelijkend onderzoek onder de leden van de NVA 2005

drs. M.R. van den Berg drs. B. Gietema drs. P.A. Risseeuw

“De wetenschap dat het goed is” SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek.

SEO-rapport 914 ISBN 10: 90-6733-348-4 ISBN 13: 978-90-6733-348-1 Copyright © 2006 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Inhoudsopgave Voorwoord i Kernresultaten bedrijfsvergelijkend onderzoeken 2002 − 2005 iii 1 Assurantiebemiddeling in 2005 1 1.1 Kantoorkenmerken 1 1.2 Omzet 5 1.2.1 Schade 7 1.2.2 Leven 9 1.2.3 Hypotheken 9 1.2.4 Polissen en klanten 10 1.2.5 Overige activiteiten 13 1.3 Mensen 13 1.4 Exploitatiekosten 15 1.5 Financiële resultaten 18 1.6 Andere groepsindelingen 19 2 Veel gestelde vragen 21 3 Verantwoording 23 3.1 Deelname 23 3.2 Economische grondslag 23 3.3 Statistische grondslag 24 3.4 Toelichting bij de individuele rapportage 26 Bijlage: Tabellen 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aantal vestigingen 31 Verzorgingsgebied 31 Rechtsvorm 31 Leeftijd kantoor 32 Profiel portefeuille 32 Aantal verzekeringsmaatschappijen 33 Aantal kredietverstrekkers 33 Aantal volmachten 33 Samenwerking 34 Externe aandeelhouders 35 Exploitatieresultaat 36 Bedrijfsresultaat 37 Winstdeling 37 Ratio’s 38 Omzet naar branche 41 Schadeprovisie naar branche 43 Schade naar type provisie 45 Provisie motorrijtuigen 47

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Provisie brand 49 Provisie medische varia 51 Provisie transport 53 Provisie overige varia 55 Provisie leven 57 Omzet overige activiteiten 58 Aantal klanten en polissen 60 Individuele en collectieve polissen 51 Dynamiek polissen 65 Overgenomen portefeuilles 66 Aantal hypotheken 67 Werkzame personen naar status 68 Werkzame personen naar functie 68 Natuurlijke personen naar aanstelling 69 In- en uitstroom personeel 69 Subagenten 70 Exploitatiekosten 71 Arbeidskosten 72

KENTALLEN ASSURANTIEKANTOREN 2005

i

Voorwoord Hoewel het vanuit de buitenwereld nog steeds moeilijk zichtbaar is, is de assurantiebranche flink in beweging. Het overheidsbeleid beoogt consumentenbescherming, marktwerking en kwaliteitsborging te versterken, en de sector merkt de gevolgen van dit beleid. De Wet financiële dienstverlening, die vele jaren zijn schaduw vooruit wierp, is er nu eindelijk, en de Wet op het financieel toezicht staat er aan te komen. Inmiddels zien we dat de mogelijkheden van het internet steeds beter benut worden; ketenintegratie is een van de gevolgen. Er bestaat een communis opinio die zegt dat deze ontwikkelingen zullen leiden tot een flinke reductie van het aantal assurantiekantoren: voor kantoren die te klein zijn om kwaliteit en continuïteit te bieden is geen plaats meer. Dit saneringstraject is al enige jaren geleden ingezet. Voor de grotere kantoren is dit een kansrijke situatie. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek wijst dan ook uit, dat de kantoren onder de NVAparaplu er goed voor staan. De cijfers tonen de kantoren als bakens van stabiliteit; in de verzekeringsmarkt is dat geen slechte eigenschap. De rapportage over het bedrijfsvergelijkend onderzoek bestaat uit twee onderdelen: •

•

De op het eigen kantoor toegesneden individuele rapportageset, gericht op individuele bedrijfsvergelijking en prestatiebeoordeling. Dit onderdeel is voor ieder kantoor anders: de cijfers van het eigen kantoor worden naast de gemiddelde cijfers van collega-kantoren gezet. Dit rapport, Kentallen assurantiekantoren 2005, met de onderzoeksresultaten op groepsniveau, toelichting en onderzoeksverantwoording, en de cijfermatige bevindingen in tabelvorm.

De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 1 bespreekt de belangrijkste onderzoeksresultaten aan de hand van de driehoek mensen – middelen – opbrengsten en de daaruit voortvloeiende prestatiekentallen. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek is vooral gericht op het recente verleden. In hoofdstuk 1 presenteren we ook een aantal doorkijkjes naar de nabije toekomst. In hoofdstuk 2 worden antwoorden op een aantal veelgestelde vragen besproken, waarna hoofdstuk 3 besluit met de onderzoeksverantwoording. De bijlage geeft compact het nodige cijfermatige inzicht in de resultaten. Het is aan de gebruikers om deze schat aan informatie voor de eigen bedrijfsvoering te benutten: als diagnostisch instrument in de eigen bedrijfsvoering, en als analytisch instrument om de ontwikkelingen in de markt te bevatten. Het onderzoeksteam, naast ondergetekende bestaande uit Marcel van den Berg, Baukje Gietema en Jan Holleman, enthousiast ondersteund door Thomas van Giffen, Simon Kara, Bas Lodder en Loan Nguyen, voert het bedrijfsvergelijkend onderzoek uit in goede samenwerking met het bureau van de NVA. Fred de Jong en zijn collega’s zijn prettige en professionele opdrachtgevers. De belangrijkste bijdrage aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek komt echter van de deelnemers, die via enquêteformulieren, telefoon en e-mail met ons communiceren en daarmee de dragende kracht van het onderzoek zijn. Ik wens BVO-deelnemers en NVA-functionarissen veel succes en inspiratie bij de bestudering en de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Wij staan daarbij uiteraard altijd open voor opmerkingen en vragen. Amsterdam, juni 2006 Peter Risseeuw clusterhoofd bedrijfstakanalyse

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK


iii

Kernresultaten bedrijfsvergelijkende onderzoeken 2002 − 2005 Tabel 1 geeft de belangrijkste resultaten uit de bedrijfsvergelijkend onderzoeken onder NVA-kantoren over 2002 tot en met 2005 weer. Het is duidelijk dat de resultaten van het bedrijfsvergelijkend onderzoek over 2005 in lijn liggen met de bevindingen over de afgelopen jaren. Het aantal deelnemers ligt in dezelfde orde van grootte als vorig jaar, en de cijfers wijzen op een gezonde groei – van omzet, werkgelegenheid en winst. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is daarom dat de NVA-kantoren –die groep dan toch die aan het onderzoek deelnam, en die qua omvang representatief is voor het gehele ledenbestand– klaar is voor de dynamische tijd die staat te komen. Tabel 1 Kentallen 2002−2005

aantal deelnemers gemiddelden per kantoor voltijdsbanen (fte’s) kantooromzet schade leven hypotheekbemiddeling overig economisch resultaat rendement op omzet gegevens per fte omzet arbeidskosten materiële kosten totale exploitatiekosten economisch resultaat

2005 waarde groei 100 −




19,1 2.029.300 1.558.000 274.100 140.100 57.100 333.900 16,5%

+3,4% +8,1% +7,9% +7,2% +10,5% +12,8% +2,6% −

18,9 1.782.400 1.305.100 271.200 136.900 81.800 314.600 17,6%

-2,0% +5,6% +6,4% +5,8% +9,0% +23,2% +22,8% −

18,2 1.728.600 1.293.600 255.000 137.900 66.400 300.300 17,7%

+2,8% +4,5% +7,4% -12,9% +38,6% +1,9% +6,7% −

17,6 1.624.900 1.221.900 281.600 64.700 56.700 300.300 18,5%

+4,3% +9,2% +7,9% -9,1% +5,3% +56,7% +28,3% −

106.300 55.600 33.200 88.800 17.500

+4,4% +4,3% +8,2% +5,6% -0,8%

94.500 50.800 27.100 77.800 16.600

+7,8% +3,9% +5,6% +4,5% +25,3%

93.100 49.700 27.000 76.700 16.500

+1,6% +0,0% +3,4% +1,2% +3,8%

92.600 49.300 26.100 75.500 17.100

+5,0% +4,5% -1,8% +2,3% +23,0%

NB De jaargegevens zijn gebaseerd op de volledige deelnemersgroepen in de betrokken jaren, de groeicijfers op de kantoren die twee jaar aaneen aan het onderzoek deelnamen. De waarde- en groeicijfers sluiten daardoor niet exact op elkaar aan. Voorbeeld: De gemiddelde bedrijfsomvang in 2003 (18,2) en in 2004 (18,9) zijn op het oog niet consistent met een inkrimping van het personeelstal met 2,0 procent. De grotere omvang van de kantoren in het deelnemerspanel in 2004 was vooral te danken aan het feit dat zich een aantal grote kantoren als nieuwe deelnemer heeft gemeld vergeleken met 2003. Dat laat onverlet dat er van 2003 op 2004 sprake was van een bescheiden indikking van het personeelsbestand bij de kantoren.



1

1

Assurantiebemiddeling in 2005

Dit hoofdstuk doet verslag van de voornaamste onderzoeksbevindingen. De bijbehorende tabellen zijn terug te vinden in de bijlage. De labels bij de figuren in dit hoofdstuk verwijzen naar de bijbehorende tabellen in de bijlage.

1.1 Kantoorkenmerken In eerdere jaargangen van het bedrijfsvergelijkend onderzoek is vastgesteld dat de meeste assurantiekantoren op elkaar lijken. Dat geldt zowel voor de samenstelling van de portefeuille als voor de manier waarop de processen georganiseerd zijn, zich met name uitend in de verhouding binnendienst : buitendienst. Het is daarom niet mogelijk om onderscheid te maken tussen specifieke schade- of levenkantoren; er bestaan eenvoudigweg te weinig van dergelijke gespecialiseerde kantoren. De bedrijfsvergelijking is daarom ingedeeld op bedrijfsomvang.1 Daarbij gaan we uit van een vierdeling: • kleine kantoren: minder dan zeven fte’s; • middelgrote kantoren: zeven tot vijftien fte’s; • grote kantoren: vijftien tot dertig fte’s; en • zeer grote kantoren: meer dan dertig fte’s.2 Deze vierdeling wordt ook in de individuele rapportage aangehouden. De meest deelnemers zijn middelgrote kantoren (7−15 fte’s, zie Figuur 1). In de loop der tijd is het aantal kleine kantoren in het onderzoek wat aangetrokken, waardoor de verhouding tussen de onderscheiden groepen redelijk gelijk is getrokken. middelgroot (7-15 fte) 35%

klein (<7 fte) 25%

zeer groot (>30 fte) 18%

groot (1530 fte) 22%

Figuur 1: Indeling in omvangsklassen [tabel 1]

80 70 60 50 40 30 20 10 0 klein

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 2: Kwartielrange en mediaan leeftijd kantoor [tabel 4a]3

Betrouwbaarheid en continuïteit zijn kernbegrippen in de assurantiebranche. De kantoren die participeren in het onderzoek gaan met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar dan ook al geruime tijd mee. Het oprichtingsjaar varieert tussen 1835 en 2003. Over het algemeen geldt dat hoe ouder het kantoor, hoe groter, hoewel de mediane leeftijd van zeer grote kantoren weer wat terugloopt vergeleken met grote kantoren

1 2 3

In paragraaf 1.6, ondersteund door de tabellen 14b en 14c in de bijlage, komen twee alternatieve classificaties aan de orde. Deze vierdeling is een −in samenspraak met de NVA ontstane− verrijking ten opzichte van eerdere onderzoeken, waar met een driedeling (met klassegrenzen 7 en 15 fte’s) gewerkt werd. De grijze balken geven de kwartielrange (zie hoofdstuk 2) aan, het interval waarbinnen de ‘middelste helft’ van de kantoren zit. Een kwart van de kantoren komt onder de laagste waarde van deze balk, een kwart zit hoger dan de bovengrens. De stip is de mediaan, de score van het middelste kantoor.


2

HOOFDSTUK 1

(Figuur 2). Opmerkelijk is dat voor de kleine kantoren de mediane leeftijd met liefst 25 jaar is gedaald ten opzichte van het onderzoek van 2004, tot 19 jaar. Dat duidt op een verjonging van de deelname. De laatste wijziging in eigendomsverhoudingen had gemiddeld acht jaar geleden plaats. Ruim tachtig procent van de kantoren in het onderzoek heeft de besloten vennootschap als rechtsvorm.4 De verschillen tussen de omvangsgroepen zijn gering (zie Figuur 3). Het percentage BV’s bij kleine kantoren neemt vergeleken met vorig jaar toe met vijftien procentpunt, tot ruim 70 procent. Veruit het grootste gedeelte van de kantoren omvat één vestiging. Ruim twintig procent van de kantoren werkt vanuit meer dan één vestiging, logischerwijs zijn dat vooral de grotere kantoren. Het gemiddeld NVA-kantoor omvat 1,43 vestigingen. Van alle kantoren geeft 29 procent aan een nationaal verzorgingsgebied te hebben, 63 procent werkt regionaal en het resterende deel, krap tien procent, werkt lokaal (Figuur 4). Daarbij geldt dat het werkgebied zich vergroot met het toenemen van de bedrijfsomvang. Een kwart van de kleine kantoren geeft aan een landelijk werkgebied te hebben. Dit zou kunnen duiden op cliënten die verhuizen maar wel klant blijven, of op een specifiek specialisme van het kantoor in een bepaald segment. Daarbij vergroten de communicatiefaciliteiten van het internet uiteraard de mogelijkheid om diensten over een grotere afstand aan te bieden.

zeer groot

zeer groot

groot

groot

middelgroot

middelgroot

klein

klein

0%

20%

40%

60%

80%

Figuur 3: Aantal BV’S [tabel 3]

100%

0% landelijk

20%

40%

60%

regionaal

80%

100%

lokaal

Figuur 4: Kantoren naar verzorgingsgebied [tabel 2]

Verticale integratie en de relatie tussen verzekeraars en captives zijn actuele onderwerpen in de sector. Ongeveer vijftien procent van de kantoren in het onderzoek heeft externe aandeelhouders (Figuur 5); dat zijn veelal verzekeringsmaatschappijen. Bij de kleine en middelgrote kantoren komen externe aandeelhouders sporadisch voor. Bij de grote en zeer grote kantoren heeft circa 30 procent externe aandeelhouders. Bij de grote kantoren (15-30 fte) hebben die veelal een minderheidsbelang, bij de zeer grote kantoren in het onderzoek (30+ fte) veelal een meerderheidsbelang. Tien procent van de kantoren maakt gebruik van financieringsarrangementen vanwege aanbieders, meestal in de gemengde vorm van een rekening-courant en een kredietfaciliteit.

4

In het onderzoek is de rechtsvorm belangrijk vanwege de toerekening van een gewaardeerd ondernemersloon aan niet-BV’s; zie hoofdstuk 3 voor een toelichting bij deze toerekening.


ASSURANTIEBEMIDDELING IN 2005

3

60 zeer groot

50

groot

40

middelgroot

30

klein

20

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% meerderheid

10 klein

minderheid

Figuur 5: Kantoren met externe aandeelhouders [tabel 10]

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 6: Kwartielrange en mediaan aantal verzekeringsmaatschappijen [tabel 6]

Het gemiddeld aantal verzekeringsmaatschappijen waarmee men zaken doet bedraagt 38. Dat zijn er acht minder dan in 2004. De spreiding daarbij is net zo groot als vorig jaar; die varieert tussen de vijf en 110. Grotere kantoren werken logischerwijs met een groter aantal maatschappijen, zie Figuur 6. Opmerkelijk is de daling van het gemiddelde aantal verzekeringsmaatschappijen waarmee zaken wordt gedaan van 55 naar 34 bij de middelgrote kantoren. Deze terugloop is wellicht terug te voeren op een rationalisering van bedrijfsprocessen, zowel aan de kant van de kantoren als van de verzekeringsmaatschappijen. Het gemiddeld aantal hypothecaire kredietverstrekkers waarmee men zaken doet bedraagt tien. Daarbij is er weinig verschil tussen de verschillende omvangsklassen. De spreiding loopt van één tot 70. Van de kantoren in het onderzoek werkt 58 procent als gevolmachtigd agent. Dat betreft vrijwel uitsluitend schadevolmachten. Vooral grote en zeer grote kantoren zijn volmachthouder (Figuur 7). Het aantal schadevolmachten loopt van één tot twaalf. Het gemiddeld aantal schadevolmachten bedraagt 5,2, dit is onveranderd ten opzichte van 2004. Hoe groter de kantoren, hoe meer volmachten (Figuur 8). Het aantal kantoren met levenvolmachten is zeer beperkt (vijf in totaal), evenals het aantal levenvolmachten per kantoor (gemiddeld 1,4). 10

zeer groot

8

groot

6

middelgroot

4

klein 0%

2 20%

40%

60%

80%

100%

0 klein

Figuur 7: Kantoren met schade volmacht(en) [tabel 8a]

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 8: Kwartielrange en mediaan aantal schadevolmachten per kantoor [tabel 8a]

De meeste kantoren plegen in de schadebranche vooral eigen incasso (Figuur 9). Slechts vijftien procent van de kantoren (vooral kleine en middelgrote kantoren) laat schade-incasso aan de betrokken maatschappijen over. Bij leven is het beeld meer gespreid. Bij ruim veertig procent van de kantoren is er sprake van overwegend maatschappij-incasso, nog eens 36 procent hanteert een gemengd incassobeleid.


4

HOOFDSTUK 1

schade leven 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

overwegend eigen incasso overwegend maatschappij-incasso

gemengd eigen en maatschappij-incasso

Figuur 9: Eigen incasso versus maatschappij-incasso

Van de kantoren bedient 55 procent vooral de particuliere markt. Twintig procent van de kantoren geeft aan hoofdzakelijk business-to-business zaken te doen. Dit is een toename van bijna acht procentpunt vergeleken met 2004. Voor de kleine en middelgrote kantoren is de particuliere markt het belangrijkst (Figuur 10). Bij de grotere kantoren zien we meer kantoren met een gemengde portefeuille, en is de zakelijke markt belangrijker. Zes van de kantoren in het onderzoek hebben in 2005 een of meer portefeuilles overgenomen. Merendeels zijn dat grotere kantoren. Twee kantoren hebben één of meerdere portefeuilles afgestoten.

zeer groot

zeer groot

groot

groot

middelgroot

middelgroot

klein 0%

20%

40%

hoofdzakelijk particulier

60%

80%

100%

klein

gemengd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

hoofdzakelijk zakelijk

Figuur 10: Kantoren naar type portefeuille [tabel 5]

Figuur 11: Aantal kantoren dat met subagenten werkt [tabel 34a]

Van alle kantoren werkt bijna de helft (48 procent) met subagenten, dit is fors meer dan in 2004 (38 procent). Het gemiddelde kantoor werkt met 18 subagenten, dat is één derde meer dan in 2004. Het percentage van de kantoren dat werkt met subagenten loopt op met de bedrijfsomvang (Figuur 11). Het aantal subagenten is bij de kleine kantoren vrij klein, meestentijds twee, gemiddeld vijf. Het aantal subagenten loopt op de kantooromvang, tot gemiddeld 21 voor de zeer grote kantoren.

zeer groot groot

zeer groot groot middelgroot

middelgroot klein klein 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% in concernverband structureel incidenteel

Figuur 12 Samenwerking met OG-makelaardij [tabel 9a]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% in concernverband

structureel

incidenteel

Figuur 13 Samenwerking met hypotheekkantoor [tabel 9b]

Figuur 12 laat zien welk deel van de assurantiekantoren een vorm van samenwerking met een onroerendgoedmakelaardij heeft. Ongeveer de helft werkt samen, het aantal loopt op met de bedrijfsomvang. Het gaat meestal of om samenwerking in concernverband, of op incidentele basis. De samenwerking met hypotheekkantoren versterkt dit beeld (Figuur 13), met grotere verschillen tussen de verschillende omvangs-



5

klassen; de grote en zeer grote kantoren springen er uit. Ook hier is sprake van samenwerken in concernverband of op incidentele basis. Voor samenwerkingsverbanden met pensioenadvieskantoren komt het beeld overeen met dat van hypotheekbemiddelaars. schadeproducten

levenproducten 2006

verwachte toename 2009

hypotheekproducten 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Figuur 14: Eigen gelabelde producten

Ruim veertig procent van de kantoren voert eigen gelabelde producten, met naam in schade (Figuur 14). Hoewel dit vooral de grote kantoren zijn (ruim zeventig procent) zijn ook de kleinere kantoren actief met eigen labels. Eigen producten op het gebied van leven en hypotheken komen veel minder vaak voor. De verwachting voor 2009 is wel een toename van het gebruik van eigen gelabelde producten.

1.2 Omzet De gemiddelde omzet van de kantoren in het onderzoek neemt met 8,1 procent toe ten opzichte van 2004, en komt daarmee gemiddeld op ruim 2 miljoen euro. De groei vindt plaats over de hele linie. De kernactiviteiten schade en leven laten een omzetgroei zien van respectievelijk 7,9 procent en 7,2 procent (Figuur 15). De omzet uit hypotheekbemiddeling groeit met 10,5 procent en de omzet uit overige activiteiten met 12,8 procent. De groeicijfers die in 2004 werden gerealiseerd in de kernactiviteiten worden daarmee gecontinueerd.

totale omzet

8,1% 12,8%

overig

leven

overig 2,8%

10,5%

hypotheken schade

leven 13,5%

hypotheken 6,9%

7,9% 7,2%

Figuur 15: Omzetgroei [tabel 15a]

schade 76,8%

Figuur 16: Omzetstructuur NVA-kantoren 2005 [tabel 15a]

De gemiddelde opbouw van de omzet is –vanzelfsprekend– sterk vergelijkbaar met 2004. Schadeverzekeringen vormen met een omzetaandeel van ruim driekwart het hoofdbestanddeel in het activiteitenpakket van de NVA-kantoren. Het belang van leven loopt iets terug, leven draagt nu 13,5 procent bij aan de omzet. Hypotheekbemiddeling heeft een omzetaandeel van 6,9 procent. De overige activiteiten (sparen, pensioenen, beleggen, etc.) lopen iets terug, en komen samen op 2,8 procent (Figuur 16).


6

HOOFDSTUK 1

Het bedrijfsvergelijkend onderzoek kijkt vooral naar het recente verleden. We hebben de kantoren ook gevraagd hoe ze de nabije toekomst zien, waarbij nabij gedefinieerd is als de situatie over drie jaar. De meeste kantoren zien de toekomst zonnig in (Figuur 17). De helft gaat uit van stabiliteit, een kleine helft gaat uit van een gezonde omzetgroei, hetzij door overname, hetzij door organische groei. Slechts een kleine minderheid verwacht krimp. Het optimisme geldt zowel voor schade als voor leven als voor hypotheken, waarbij het beeld voor schade het met meest positief is. autonome groei overname schade hypotheken leven 0%

10%

groei > 25%

20%

groei 10%-25%

30%

40%

50%

60%

stabiel: -10 - +10%

70%

80%

afname 25% - 10%

90%

100%

afname > 25%

Figuur 17: Verwachtingen omzetgroei 2006–2009 100% 90% 99%

schade

97%

leven

86%

hypotheken

42%

sparen

19%

pensioenen beleggingen financial planning employee benefits

14% 7% 4%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% klein schade

Figuur 18: Aantal actieve kantoren per branche [tabel 15b, 24b]

middelgroot

leven

groot

hypotheken

zeer groot overig

Figuur 19: Omzetstructuur omvangsklassen [tabel 15a]

Figuur 18 laat zien in welke mate schade en leven de kernactiviteiten van de NVA-kantoren zijn. Vrijwel alle kantoren in het onderzoek melden omzet uit die branches. Ruim 85 procent van de deelnemers geeft daarnaast aan omzet uit hypotheekbemiddeling te behalen. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 49 procent.5 Bijna de helft van de kantoren haalt omzet uit spaarrekeningen, de overige omzetgroepen zijn voor veel minder kantoren en bron van omzet. Er bestaat vrijwel geen verschil in omzetstructuur tussen de onderscheiden omvangsklassen (Figuur 19). Voor grote kantoren is schade iets belangrijker dan voor de andere. Dat hangt ermee samen, dat er onder de grote kantoren meer volmachtkantoren zijn, met inherent veel schadebemiddeling. Bij de kleinere kantoren is er fractioneel meer omzet uit hypotheken en andere diensten, maar de verschillen zijn niet groot.

5

Mogelijk hangt de stijging ook samen met het feit dat hypotheekbemiddeling uit de ‘overige omzet’ is gelicht, en als aparte vraag in de enquête opgenomen.



transport 9%

7

overig 13%

brand 31%

zeer groot groot middelgroot klein

motorrijtuigen 30%

medische varia 17%

0%

20%

motorrijtuigen transport

Figuur 20: Opbouw schadeprovisie naar branche [tabel 16a]

40%

60%

brand overig

80%

100%

medisch

Figuur 21: Samenstelling schadeprovisie naar omvangsklasse [tabel 16a]

1.2.1 Schade De samenstelling van de schadeprovisie, die in totaal gemiddeld 1,6 miljoen euro per kantoor beloopt, is weinig veranderd vergeleken met eerdere jaren. Motorrijtuigen en brand zijn het belangrijkst (Figuur 20), waarbij brand t.o.v. 2004 iets aan belang heeft gewonnen. Daarna volgen medische varia, dat wat is teruggelopen in belang, ‘overige varia’ en ten slotte transport. De samenstelling van de schadeportefeuille verschilt weinig per omvangsklasse (Figuur 21). Het aandeel van transport bij de kleinste kantoren valt op. De groeicijfers van de verschillende branches zijn zonder uitzondering positief, maar lopen wel flink uiteen (Figuur 22). Transport groeit met 27 procent, daarna volgen brand (+8,9 procent) en ‘overige varia’ (+8,4 procent). Motorrijtuigen laat een omzetgroei van 6,1 procent zien. De groei van medische varia blijft achter: +3,9 procent. Uitgezet naar omvangsklasse zit de groei, net als in 2004, voornamelijk bij de kleine kantoren (Figuur 23). Ook de zeer grote kantoren groeien flink.

8,0%

totaal schade

27,0%

transport 8,9% 8,4%

overig

medische varia

10,7%

zeer groot

brand

motorrijtuigen

8,0%

totaal schade

6,1% 3,9%

Figuur 22: Groei schadeprovisie naar branche [tabel 16a]

6,2%

groot midden klein

3,2% 14,2%

Figuur 23: Groei schadeprovisie naar omvangsklasse [tabel 16a]


8

HOOFDSTUK 1

Type provisie Van de totale omzet uit schade bestaat 57 procent uit provinciale provisie. Een kwart van de omzet bestaat uit volmachtprovisie en 13 procent uit tekencommissie.6 Andere beloningsvormen zijn van marginaal belang. De verschillen per branche zijn aanzienlijk. Het grootste aandeel volmachtprovisie is te vinden bij motorrijtuigen en brand (Figuur 24). Omzet uit medische varia wordt voor ruim 90 procent uit provinciale provisie gerealiseerd. Er zijn geen aanwijzingen dat het relatief hoge aandeel (8,1 procent) van (uren)declaraties en fees bij brand duidt op een systematisch verschil met de andere branches.

medisch totaal schadeprovisie

transport overig

provinciale provisie

brand

volmachtprovisie

motorrijtuigen 0%

20%

40%

provinciale provisie tekencommissie bonussen

60%

80%

100%

bonussen

7,9%

2,7% 18,3% 77,2%

volmachtprovisie (uren)declaraties

Figuur 24: Schade naar type provisie [tabel 18a e.v.]

Figuur 25: Groei schadeprovisie naar type provisie [tabel 17a]

Het groeipercentage van provinciale provisie bedraagt 2,7 procent; de totale volmachtprovisie neemt met 18,3 toe (Figuur 25). De groei van bonussen is spectaculair (+77,2 procent); de toename zit vooral bij medische varia (+283 procent) en brand (+134 procent). Daar moet bij worden aangetekend, dat het effect in euro’s beperkt is: van € 9100 tot € 16.100 per kantoor. Het aandeel van bonussen in de totale schadeomzet bedraagt slechts één procent. Figuur 24 maakt duidelijk dat anno 2005 provisie de dominante beloningsvorm voor de diensten van de tussenpersoon is. Ondanks alle discussies over gewenstheden en ongewenstheden van andere beloningsvormen, verwacht men in het veld daar op korte termijn geen verandering in. Figuur 26 laat zien hoe men denkt dat de omzet uit schade, leven en hypotheken anno 2009 opgebouwd zal zijn. Bij schade is er geen aanwijzing dat provisie het veld zal ruimen voor bonussen of fees. Bij leven en hypotheken is de verwachting dat ruim tien procent naar bonussen kan doorlopen, en acht procent van de omzet uit (op gedeclareerde uren) gebaseerde fees zal bestaan. De omzet uit urendeclaraties is beperkt, evenals het aantal kantoren dat een uurtarief hanteert. Figuur 27 geeft als indicatie van welk uurtarief in 2005 gehanteerd werd, de kwartielrange (de middelste helft) voor drie soorten diensten: adviezen op de zakelijke respectievelijk de particuliere markt en administratieve diensten. De doorsnee uurtarieven bewegen tussen de 50 en de 150 euro, en de spreiding is groot.

6

Dit jaar zijn volmachtprovisie en tekencommissie gescheiden bevraagd; in voorgaande jaren waren deze twee typen provisie in de enquête samen opgenomen als volmachtomzet. Het groeicijfer heeft betrekking op de volmachtprovisie zoals die vorig jaar is gevraagd, dus volmachtprovisie en tekencommissie samen.



9

schade

administratieve diensten

hypotheken

particuliere markt

leven 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% provisie

bonussen

zakelijke markt

fees

40

Figuur 26: Toekomstverwachting samenstelling omzet 2009

60

80 100 120 140 160

Figuur 27: Kwartielrange uurtarieven

1.2.2 Leven De omzet uit leven stijgt met 7,2 procent ten opzichte van 2004, en komt gemiddeld op € 284.615 per kantoor. De kleine kantoren zien de levenprovisie met 2,4 procent teruglopen, deze daling komt geheel voort uit een terugval in afsluitprovisie. De grotere kantoren zorgen bij leven voor de positieve groeicijfers (Figuur 29). 65 Procent bestaat uit afsluitprovisie, 35 procent uit doorlopende provisie. De verhouding afsluit / doorlopend is nagenoeg identiek aan de verhouding in 2004. Figuur 28 toont weinig verschil in deze verhouding tussen de omvangsklassen, alleen de middelgrote kantoren vallen op.

zeer groot groot

9,8%

zeer groot

middelgroot

9,0%

groot

klein 0%

9,2%

totaal leven

11,6%

middelgroot

20%

40%

afsluit

60%

80%

100%

klein

-2,4%

doorlopend

Figuur 28: Opbouw levenprovisie [tabel 23a]

Figuur 29: Groei levenprovisie naar omvangsklasse [tabel 23a]

1.2.3 Hypotheken Van alle kantoren geeft 86 procent aan omzet te halen uit hypotheekbemiddeling. Gemiddeld wordt er een omzet van € 140.144 per kantoor gegenereerd. De omzet per kantoor groeit met 10,5 procent ten opzichte van 2004. De groeicijfers zijn voor alle omvangsklassen positief, maar de kleine kantoren springen er met een omzetgroei van 29,4 procent wel uit. De andere omvangsklassen behalen ook substantiële groeicijfers van tegen de tien procent, alleen de grote kantoren blijven wat achter (Figuur 30). De gemiddelde portefeuilleomvang bedraagt € 163.783 per kantoor, deze loopt op met de kantooromvang.


10

HOOFDSTUK 1

totaal hypotheken

10,5% 9,8%

zeer groot groot middelgroot

employee benefits 5% financial pensioenen planning 10% 1%

sparen 16%

3,6% 9,7% 29,4%

klein

Figuur 30 Groei omzet hypotheken naar omvangsklasse [tabel 15a]

divers 58%

belegging 10%

Figuur 31: Samenstelling ‘overige omzet’ [tabel 24a]

Het gemiddelde aantal hypotheken per kantoor bedraagt 103, tegen een gemiddelde provisie van € 1607. De provisie per hypotheek is met drie procent teruggelopen ten opzichte van 2004. Bij de kleine kantoren is het aantal hypotheken vrij klein (gemiddeld 44). Het volume loopt op met de bedrijfsomvang (Figuur 41), hoewel de grote kantoren gemiddeld iets lager uitkomen dan de middelgrote kantoren. Bij de zeer grote kantoren is de spreiding groot. 25.000 22.500 20.000 17.500

zeer groot

15.000 12.500 10.000

groot middelgroot

7.500 5.000

klein

2.500 0

0% klein

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 32: Kwartielrange aantal klanten naar omvangsklasse [tabel 25a]

20%

puur schade

40%

60%

gemengd

80% 100% puur leven

Figuur 33: Samenstelling relatiebestand naar omvangsklasse [tabel 25a]

1.2.4 Polissen en klanten Het gemiddelde NVA-kantoor bedient 9068 klanten, dat zijn er 9,8 procent meer dan in 2004. Daarvan zijn er 4209 (46 procent) puur schade, 930 (tien procent) puur leven en 3929 (43 procent) gemengd. De spreiding van aantallen klanten loopt op met de bedrijfsomvang, zoals blijkt uit Figuur 32. Er zijn geen grote verschillen in de samenstelling van het relatiebestand tussen de drie kleinste omvangsklassen (Figuur 33). Bij de zeer grote kantoren is er vooral sprake van gemengde klanten, die in aantal sterk toenemen ten opzichte van 2004.



11

Dynamiek Het verloop in het klantenbestand is laag. Voor schade komt het percentage blijvende klanten uit op 91 procent, voor leven op 96 procent, zie Figuur 34. Dat zijn ongeveer dezelfde scores als in 2004. Het verlies aan schadeklanten (8,9 procent) komt vrijwel volledig door natuurlijk verloop en wordt meer dan gecompenseerd door autonome groei. De netto groei van het klantenbestand (+2,7 procent) komt voort uit deze overcompensatie en uit overnames. Het beeld bij leven is vergelijkbaar met schade. De netto groei bedraagt 1,3 procent. natuurlijk verloop 8,8%

autonome groei 10,0%

Í

Î

1 januari 100%

Î

afgestoten 0,1%

natuurlijk verloop 3,9%

Í

1 januari 100%

Ð

Ð

blijvers 91,1%

blijvers 95,9%

Ð

Ð

31 december 102,7%

Í

overnames 1,6%

autonome groei 4,4%

a. schade [tabel 27a]

Î

31 december 101,4%

Î

afgestoten 0,2%

Í

overnames 1,0%

b. leven [tabel 27b]

Figuur 34: Klantendynamiek (aantal klanten op 1 januari = 100%)

17.500

50.000

15.000

40.000

12.500 30.000

10.000 7.500

20.000

5.000 10.000

2.500

0

0 klein

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 35: Kwartielrange aantal schadepolissen naar omvangsklasse [tabel 25b]

klein

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 36: Kwartielrange aantal levenpolissen naar omvangsklasse [tabel 25c]

Polissen De gemiddelde schadeportefeuille omvat 17.230 polissen, dat is een groei van 2,4 procent ten opzichte van 2004. De mediaan en de spreiding lopen op met de bedrijfsomvang (Figuur 35). Vergelijkbaar met vorig jaar is het percentage van 46 procent pure schadeklanten en 54 procent gemengde relaties. Het gemiddeld aantal levenpolissen per kantoor is met één procent teruggelopen en komt daarmee op 4679. Daarvan zijn 38 procent puur leven en 62 procent gemengde relaties. Ook hier lopen mediaan en spreiding op met de bedrijfsomvang (Figuur 36).


12

HOOFDSTUK 1

Figuur 37 laat zien dat zowel schade als levenpolissen voor veruit het grootste gedeelte uit individuele polissen bestaat. Bij schade is het percentage collectieve polissen iets groter (11,2 procent) dan bij leven (5,1 procent). Tussen de verschillende omvangklassen zijn er geen opvallende verschillen in de verdeling tussen individuele en collectieve polissen, de verhouding is vrijwel identiek over alle vier de klassen. schade

individueel

leven 0%

collectief/pakket 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figuur 37: Schade en leven naar type polis [tabel 26a en 26b]

Polisdichtheid Het gemiddeld aantal schadepolissen per klant bedraagt 2,23. Het gemiddeld aantal levenpolissen is 0,87. Het aantal schadepolissen per klant is met 4,1 procent verminderd ten opzichte van 2004. Voor leven is er wel een toename; +2,9 procent. Figuur 38 laat zien dat de polisdichtheid bij gemengde schaderelaties fractioneel hoger is dan bij pure schadeklanten. Bij leven is het verschil groter: 1,72 bij pure levenklanten en 0,64 bij gemengde levenklanten. De polisdichtheid bij schade varieert niet opvallend tussen de verschillende omvangsklassen (Figuur 39), hoewel de middelgrote kantoren er positief uitspringen; dit was in 2004 ook het geval. Daarnaast is bij de grote kantoren de polisdichtheid bij de pure klanten aan de lage kant. Uit Figuur 40 blijkt dat de polisdichtheid van zuivere levenklanten bij kleine kantoren er positief uit springt. Het verschil tussen pure en gemengde klanten geldt over de hele linie, voor de zeer grote kantoren is het verschil het grootst. 3

3 schade

2,5

leven

2,5 2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

0

0 gemengd

schade puur

klein

leven puur

Figuur 38: Polisdichtheid naar type relatie [tabel 25d]

middel-groot groot zeer groot pure klanten gemengde klanten

Figuur 39: Polisdichtheid schade [tabel 25d] 350

2

300 250

1,5

200 1

150 100

0,5

50 0 klein

middelgroot pure klanten

groot

zeer groot

gemengde klanten

Figuur 40: Polisdichtheid leven [tabel 25d]


0 klein

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 41: Kwartielrange aantal hypotheken naar omvangsklasse [tabel 29]


13

1.2.5 Overige activiteiten Dienstverlening naast schade, leven en hypotheekbemiddeling draagt krap drie procent bij aan de omzet, gemiddeld € 57.052 per kantoor. Daarvan is liefst 58 procent te kwalificeren als divers, een opstapeling van allerlei verschillen soorten activiteiten (Figuur 31). Figuur 42 laat de gemiddelde portefeuilleomvang zien van kantoren die daadwerkelijk omzet halen uit de betreffende activiteit, zie daarvoor ook Figuur 18. Voor employee benefits geldt dat de portefeuille van een dusdanige omvang is dat er één of meer specialisten het grootste deel van hun tijd aan kunnen besteden. Voor de andere activiteiten geldt dat ze gemiddeld dusdanig klein van omvang zijn, dat het inherent nevenactiviteiten betreft. De omzetgroei van overige activiteiten (Figuur 43) zit in 2005 bij de employee benefits (net als in 2004), pensioenen en de overige nevenactiviteiten. De andere activiteiten laten krimp zien, waarbij financial planning het sterkst terugloopt.

employee benefits overig

employee benefits

12,5%

overig

25,1%

beleggingen -3,3%

beleggingen

pensioen pensioenen

5,2%

sparen financial planning 0

10

20

30

40

50

60

70

sparen

-0,7%

financial planning

-17,4%

portefeuilleomvang (x € 1000)

Figuur 42: Portefeuilleomvang overige activiteiten [tabel 24b]

1.3

Figuur 43: Groei overige activiteiten [tabel 24a]

Mensen

Het gemiddeld assurantiekantoor telt 19,1 voltijdsbanen; dat is een toename van 3,4 procent ten opzichte van 2004. 8,8 procent van de voltijdsbanen wordt ingevuld door werkzame eigenaren/DGA’s. Het hoogste percentage werkzame eigenaren/DGA’s is logischerwijs te vinden bij de kleine kantoren (Figuur 44). Van de werkzame personen is 21,2 procent werkzaam in de commerciële buitendienst, 29,6 procent werkt in de commerciële binnendienst. De ondersteunende binnendienst is goed voor 39,8 procent van het personeel. De vraagstelling ten aanzien van het personeel is aangescherpt ten opzicht van 2004. De tweedeling commercieel / ondersteunend is vervangen door een vierdeling management /commerciële buitendienst /commerciële binnendienst/ondersteunend. De groeicijfers van de diverse personeelscategorieën sluiten daardoor niet precies aan.


14

HOOFDSTUK 1

zeer groot zeer groot

groot

groot

middelgroot

middelgroot

klein

klein 0%

0% 5%

10%

15%

20%

25%

Figuur 44: DGA’S/werkzame eigenaren als deel van het totaal aantal werkzame personen [tabel 30]

20%

40%

60%

80%

100%

management

commerciële buitendienst

commerciële binnendienst

ondersteunende binnendienst

Figuur 45: Opbouw personeel naar omvangsklasse [tabel 31]

Er is weinig verschil in personele structuur tussen de omvangsklassen (Figuur 45). De fractie commerciële buitendienst is wat lager bij de kleine kantoren, dat komt door de gemengde rol van de werkzame eigenaren/DGA’S, die op op het snijvlak van management en commerciële diensten opereren. Er blijkt veelal voor gekozen om de werkzame eigenaar onder management te scharen en niet onder commerciële buitendienst, waardoor de laatste fractie laag uitvalt. Daarnaast loopt het percentage ondersteunend personeel logischerwijs wat op met bedrijfsomvang. Bij de zeer grote kantoren is het aandeel commerciële binnendienstmedewerkers opvallend hoog. zeer groot

groot

klein

middelgroot

0%

4,4%

zeer groot

middelgroot

voltijds

3,4%

totaal

groot

20%

40%

deeltijders >16 uur

60%

80%

100%

klein

1,7% 3,6% 6,1%

deeltijders tot 16 uur

Figuur 46: Werkgelegenheid naar type aanstelling [tabel 32]

Figuur 47 Groei werkgelegenheid naar bedrijfsomvang [tabel 30]

De gemiddeld 19,1 arbeidsplaatsen worden ingevuld door gemiddeld 23,8 natuurlijke personen (‘koppen’). Ruim 55 procent van de mensen bij NVA-assurantiekantoren werkt voltijds; vorig jaar was dit nog zestig procent.7 De meeste deeltijders (36,5 procent) zijn ‘grote’ deeltijders (meer dan zestien uur per week). Het aantal kleine deeltijders (zestien uur of minder) is beperkt tot ruim acht procent van het aantal werkzame personen. Het aantal deeltijders neemt af met de kantooromvang (Figuur 46); de verschillen zijn gering. De werkgelegenheid bij de kantoren neemt vergeleken met 2004 met 3,4 procent toe (Figuur 47). De groei is het grootst bij de kleine kantoren: + 6,1 procent. Bij de middelgrote en zeer grote kantoren groeit de werkgelegenheid rond de vier procent. De grote kantoren blijven daar wat bij achter met een groei van 1,7 procent. Opmerkelijk is dat de groei volledig bij de deeltijders zit, het aantal voltijders krimpt met liefst 9,4 procent vergeleken met 2004. Het aantal grote voltijders groeit met 23,6 procent, het aantal kleine deeltijders groeit net als in voorgaande jaren ook weer stevig (+12,8). De combinatie van groei van de gemiddelde omzet per kantoor met acht procent en een gematigde groei van de werkgelegenheid met 3,4 procent leidt tot een verbetering van de financiële productiviteit (de gemiddelde omzet per werkzaam persoon). Deze neemt met 4,4 procent toe, tot € 106.282.

7

Bij de cijfers over werkgelegenheid naar aanstelling gaat het om het aantal natuurlijke personen, in tegenstelling tot de analyse naar functie en naar zeggenschap, waar gemeten wordt in voltijdsbanen.



15

1.4 Exploitatiekosten Goed opgeleid, deskundig en gemotiveerd personeel is dé kritische succesfactor van de sector. Net als in andere dienstensectoren vormen arbeidskosten daarmee de belangrijkste kostenpost (63 procent) van het kantoor.8 Alle andere kostensoorten, waarvan kantoor- en algemene kosten met 10 procent de belangrijkste zijn, zijn daarbij van veel minder groot belang.9 auto's 4%

huisvesting 6%

vermogen 2%

sub-agenten 5%

accountant & advies 1%

automatisering 4% kantoor 10% arbeid 63%

marketing en reclame 4%

Figuur 48: Kostenstructuur NVA-kantoren [tabel 35]

Uitgezet naar omvangsklasse (Figuur 49), is zichtbaar dat de kostenstructuur amper varieert over de omvangsklassen. De gemiddelde arbeidskosten per werkzaam persoon bedragen € 55.577, dat is 4,3 procent meer dan in 2004. Het beloningsniveau loopt op met de bedrijfsomvang (Figuur 50), waarbij de middelgrote en grote kantoren op hetzelfde bedrag uitkomen. De relatie tussen kantooromvang en loonvoet is niet verrassend, over het algemeen (ook buiten de assurantiesector) ligt het beloningsniveau bij grotere ondernemingen wat hoger. De materiële kosten per arbeidsplaats zijn bij kleinere kantoren juist wat hoger dan bij grotere. Figuur 50 laat zien dat de grote kantoren de laagste materiële kosten per arbeidsplaats hebben, en dat bij de zeer grote kantoren de materiële kosten juist weer wat hoger liggen. Figuur 51 toont dat dit verband tussen kantooromvang en niveau van de materiële kosten per arbeidsplaats voor de meeste kostensoorten geldt, behalve voor kantoor en algemeen. Die zijn voor de kleine kantoren het laagst en voor de middelgrote juist veruit het hoogst.

zeer groot groot middelgroot klein 0%

20%

40%

arbeid huisvesting automatisering marketing & reclame

60%

80%

100%

kantoor subagenten auto's overig

Figuur 49: Kostenstructuur omvangsklassen [tabel 35]

8

9

60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

arbeidskosten materiële kosten

klein

middelgroot

groot

zeer groot

Figuur 50: Gemiddelde arbeids- en materiële kosten per arbeidsplaats [tabel 14a]

Het bedrijfsvergelijkend onderzoek is gericht op de exploitatie van assurantiebemiddelaars. Het kostenbegrip gaat dan ook uit van de zuivere exploitatie. Kapitaalkosten en afschrijvingen op overgenomen portefeuilles blijven hierbij buiten beschouwing – zie ook hoofdstuk 2 voor een andere toelichting bij de gehanteerde begrippen. Vergeleken met vorig jaar is in de enquête apart gevraagd naar accountants- en advieskosten, deze waren voorheen opgenomen in de kantoor en algemene kosten, die daarmee in belang dus wat teruggelopen zijn


16

HOOFDSTUK 1

marketing en reclame

zeer groot groot middelgroot klein

auto's automatisering huisvesting kantoor & algemeen 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Figuur 51: Diverse materiële-kostensoorten per arbeidsplaats [tabel 14a]

omzet

4,4%

totale kosten

5,6%

arbeid

4,3%

auto's

3,7%

kantoor/algemeen

3,5%

huisvesting

2,3%

automatisering

1,5%


-53,3%

Figuur 52: Groei kosten per arbeidsplaats [tabel 14a]

De gemiddelde exploitatiekosten per kantoor nemen ten opzichte van 2004 toe met 9,3 procent. De ontwikkeling van kosten per arbeidsplaats zegt meer dan de groei van de kosten zelf. Figuur 52 laat zien dat alle kostenposten in omvang groeien ten opzichte van 2004, behalve de kosten voor marketing en reclame. Die nemen met ruim de helft af. De andere kostensoorten nemen toe met percentage variërend van 1,5 procent tot 3,7 procent. De totale exploitatiekosten nemen met 5,6 procent toe. Dit komt voornamelijk door de groei van aan subagenten uitbetaalde beloningen (die als kosten zijn meegenomen). Deze vergoedingen zijn met gemiddeld 58 procent per kantoor opgelopen; daarmee is deze kostenpost verantwoordelijk voor 43 procent van de stijging van de exploitatiekosten.

Subagenten Aan subagenten betaalde provisie en aan klanten uitgekeerde retourprovisie worden in het bedrijfsvergelijkend onderzoek als kostencategorieën meegenomen, uitgedrukt in een percentage van de omzet. In Figuur 11 zagen we al dat grotere kantoren vaker met subagenten werken. Figuur 53 laat zien dat de kleine kantoren liefst 9,5 procent van de omzet aan subagenten uitbetalen.10 De andere omvangsklassen laten een beeld zien dat correspondeert met Figuur 11. De groei van aan subagenten betaalde provisie is over de he-

10

Dit percentage wordt sterk beïnvloed door twee kantoren met extreem hoge bedragen. Zonder deze twee uitbijters komt het percentage op ongeveer één procent uit, vergelijkbaar met de middelgrote kantoren.



17

le linie positief (Figuur 54). Het extreme groeipercentage bij de kleine kantoren wordt veroorzaakt door twee uitschieters.

zeer groot

zeer groot

groot

groot

20,1%

middelgroot

middelgroot

12,4%

klein

klein 0%

12,6%

2%

4%

6%

8%

1006,0%

10%

Figuur 53: Aan subagenten betaalde provisie als percentage van de omzet [tabel 34b]

Figuur 54: Ontwikkeling aan subagenten betaalde provisie [tabel 34b]

Uitbesteding van bedrijfsprocessen Salarisadministratie is een onderdeel van de bedrijfsvoering dat de meeste MKB-ondernemingen al lang uitbesteed hebben. Naarmate electronische communicatiemiddelen (het internet!) betrouwbaarder worden, ligt het meer voor de hand om ook bedrijfsprocessen die dichter bij de core business staan uit te besteden. Figuur 55 geeft een beeld van de frequentie van uitbesteding anno 2006 en de verwachting voor 2009. call center praktijk in 2006

polisadministratie

verwachte toename in 2009

klantenwerving schadeafhandeling

verwachte afname in 2009

financiële administratie incasso salarisadministratie 0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Figuur 55: Uitbesteding

Figuur 55 toont een behoudende beeld. Zoals verwacht zien we uitbesteding vooral bij administratieve diensten; dat is ook waar een lichte groei verwacht wordt. De activiteiten die met klantencontact gepaard gaan, houdt men vooralsnog in eigen hand. Opmerkelijk is wel de verwachte verschuiving van eigen incasso naar maatschappij-incasso. Eén kantoor overwegen de salarisadministratie weer zelf ter hand te nemen.

Retourprovisie Krap 60 procent van de kantoren keerde in 2004 retourprovisie aan klanten uit. De kleine kantoren blijven wat achter in aantal (Figuur 56). Opmerkelijk is dat de middelgrote kantoren het meest frequent een retourprovisiestrategie hanteren. Bij de grote en zeer grote kantoren loopt dat percentage weer wat terug. De bedragen zijn bescheiden (gemiddeld € 11.175 per kantoor; variërend van € 1708 bij de kleine kantoren, tot gemiddeld € 37.118 bij de zeer grote kantoren). Vergeleken met 2004 zijn de bedragen met 13 procent teruggelopen. Uitgedrukt als percentage van de omzet komt het bedrag aan retourprovisie uit op 0,6 procent. De percentages variëren van 0,3 procent tot 0,6 procent voor de verschillende soorten kantoren als we ze uitzetten naar bedrijfsomvang (Figuur 57).


18

HOOFDSTUK 1

zeer groot

zeer groot

groot

groot

middelgroot

middelgroot

klein

klein

0%

25%

50%

75%

Figuur 56: Aantal kantoren dat in 2004 retourprovisie uitkeerde

0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6%

Figuur 57: Retourprovisie als percentage van de omzet [tabel 14a]

1.5 Financiële resultaten In 2004 zagen we een gezonde omzetgroei en een zeer bescheiden toename van de kosten. Die lijn wordt in 2005 niet doorgezet. De personele indikking van 2004 wordt gevolgd door (een bescheiden) expansie van het aantal arbeidsplaatsen: 3,4 procent Er is sprake van een flinke omzetgroei (+8 procent), maar een nog flinker kostengroei (+9,3 procent). Het gemiddeld exploitatieresultaat per kantoor komt uit op € 333.900, dat is 2,6 procent hoger dan in 2004.11 Omdat het economisch resultaat voor een belangrijk deel samenhangt met de kantooromvang, is het voor de interpretatie beter om het resultaat te relateren aan de omzet of aan het aantal werkzame personen. Het exploitatieresultaat per fte komt uit op € 17.487; dat is 0,8 procent lager dan in 2004. De daling is te wijten aan een sterkere groei van het personeelsbestand (+3,4 procent) dan van het exploitatieresultaat (+2,6 procent). Het gemiddelde rendement op omzet komt uit op 16,5 procent. Net als voorgaande jaren is het rendement het hoogst bij de middelgrote kantoren: 23,4 procent. Opmerkelijk is dat de zeer grote kantoren wat achterblijven met een gemiddeld rendement op de omzet van 12,6 procent. De eenvoudigste prestatiemaatstaf, het aantal kantoren dat zwarte cijfers schrijft (Figuur 59) laat een relatief homogeen beeld zien: 86,6 procent van de deelnemers sluit 2005 af met een positief resultaat. De scores lopen uiteen van krap 80 procent bij de kleine kantoren tot ruim 95 procent bij de grote kantoren.

25%

100%

20%

80%

15%

60%

10%

40%

5%

20%

0%

klein

middelgroot

groot

zeer groot

allen

Figuur 58: Rendement op omzet [tabel 11a]

0%

klein

middelgroot

groot

zeer groot

allen

Figuur 59: Aantal winstgevende kantoren [tabel 11b]

Figuur 60 geeft de vier belangrijkste persoonskentallen weer. De totale hoogte van de cilinders is de gemiddelde financiële productiviteit (de omzet per arbeidsplaats). Deze valt uiteen in drie onderdelen: ar-

11

Deze paradoxale uitkomst (winstgroei, terwijl de kosten relatief meer toenemen dan de omzet) komt doordat acht procent van de omzet meer is dan 9,3 procent van de kosten.



19

beidskosten per arbeidsplaats, materiële kosten per arbeidsplaats (samen telt dat op tot de totale exploitatiekosten per arbeidsplaats), en het economisch resultaat per arbeidsplaats. De omzet per fte komt uit op € 106.282, de zeer grote kantoren scoren daarbij het beste met ruim € 110.000, het laagste komen de grote kantoren uit met een kleine € 98.000. De totale kosten per fte ontlopen elkaar niet veel tussen de kleinste drie omvangsklassen. De zeer grote kantoren scoren met ruim € 96.000 aan de hoge kant. Het verschil in kostenniveau werkt door in het belangrijkste kental, het gemiddeld economisch resultaat per arbeidsplaats. In het gemiddelde komt dat uit op € 17.487. Voor de zeer grote kantoren bedraagt het economisch resultaat per fte € 13.862. De middelgrote kantoren scoren ook hier het best met € 25.458, gevolgd door grote (€ 17.674) en de kleine (€ 16.787) kantoren. 110.000 100.000 90.000 80.000

totaal = omzet pp

70.000

economisch resultaat pp

60.000

materiële kosten pp

50.000

arbeidskosten

40.000 30.000 20.000 10.000 0 klein

middel-groot

groot

zeer groot

allen

Figuur 60: Kentallen per fte naar omvangsklasse [tabel 14a]

De ontwikkeling van het economisch resultaat per fte laat een ander beeld zien, de kleine kantoren zien het resultaat met liefst 41 procent teruglopen, terwijl deze groep vorig jaar nog de mooiste groeicijfers liet noteren. De grote kantoren scoren ook negatief, met -2,0 procent. De zeer grote (+4,5 procent) en de middelgrote (5,4%) kantoren laten wel een positieve ontwikkeling zien. Een kleine 40 procent van de kantoren doet aan winstdeling, grotere kantoren vaker dan kleine kantoren. Als er sprake is van winstdeling, wordt gemiddeld 19,5 procent van de exploitatiewinst uitgekeerd, dat komt neer op € 6177 per medewerker. Het percentage kantoren dat aan winstdeling doet is licht gestegen ten opzichte van 2004. De omvang van de winstuitkeringen is echter flink gestegen; in 2004 werd gemiddeld nog 9,2 procent van de winst uitgekeerd, voor een bedrag van € 3877 per medewerker.

1.6 Andere groepsindelingen Naast de indeling naar bedrijfsomvang is het interessant om te zien of alternatieve groepsindelingen extra informatie opleveren. De wens om onderscheid te maken tussen ‘typische schadekantoren’ en ‘typische levenkantoren’ kan niet vervuld worden, vanwege het feit dat eigenlijk alle kantoren hoofdzakelijk schadekantoren zijn, met een levenportefeuille ernaast. Als alternatief worden hier twee andere groepsindelingen gepresenteerd, namelijk naar het profiel van de assurantieportefeuille (particulier, gemengd, zakelijk), en het al dan niet actief zijn als gevolmachtigd agent.


20

120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

HOOFDSTUK 1

kantoorprofiel

belang volmacht in de kantooromzet

totaal = omzet pp economisch resultaat pp overige kosten pp arbeidskosten

parti-culier gemengd

zakelijk

geen volmacht

<35%

35%-65%

>=65%

Figuur 61: Kentallen per fte naar kantoorprofiel [tabel 14b] en belang volmachtomzet [tabel 14c, d]

Figuur 61 is gebaseerd op Tabel 14b, 14c en 14d in de bijlage, waar meer prestatiekentallen van deze groepen zijn afgedrukt. Het beeld van Figuur 61 (links) is overeenkomstig het beeld dat in voorgaande jaren te zien was. De zakelijke kantoren zitten op een aanzienlijk hoger kostenniveau dan de particuliere en gemengde kantoren. Dat betreft zowel de arbeidskosten (€ 64.241) als de materiële kosten (€ 41.326). Tegenover die hogere kosten staat een aanzienlijke hogere omzet per fte dan de andere groepen realiseren: € 124.369, tegenover € 104.058 bij de particuliere kantoren en € 94.658 bij de gemende kantoren. Zowel de particuliere als de gemengde kantoren laten een daling van het resultaat zien van ruim 3,5 procent, terwijl de zakelijk kantoren forse winstgroei boeken van 12,8 procent. De gemengde kantoren behalen het hoogste rendement (+21,7 procent) door de combinatie van lage productiviteit en lage kosten, de meer gefocuste collega-kantoren realiseren nog altijd zeer respectabele rendementen van rond de 15 procent. In het rechtergedeelte van Figuur 61 wordt een onderscheid gemaakt naar kantoren die geen volmacht hebben, kantoren die minder dan 35 procent van de omzet uit volmacht halen, kantoren die 35 procent tot 65 procent van de omzet uit volmacht behalen en kantoren die 65 procent of meer van de omzet via volmachtprovisie genereren. De kantoren zonder volmacht hebben evenals voorgaande jaren de laagste financiële productiviteit. Niettemin liggen de kosten ook op een lager plan, waardoor het rendement met 17,6 procent (€ 17.356) goed is. Bij de volmachthouders loopt het rendement op met het toenemen van de omzetdeel uit volmacht. De totale kosten zijn het hoogst bij de groep met het laagste omzetaandeel uit volmacht; dit wordt niet volledig gecompenseerd door de productiviteit, resulterend in het laagste resultaat (€ 14.885, 13,1 procent van de omzet). De groep met het hoogste aandeel ut volmacht behaalt het beste gemiddelde rendement: 22 procent (€23.820). Dit komt door de combinatie van een gemiddeld kostenniveau en een hoge financiële productiviteit.



21

2

Veel gestelde vragen

Wat kan ik er van leren? De belangrijkste −maar niet de eenvoudigste− vraag voor ondernemers is “wat wil ik bereiken met mijn kantoor?” Het antwoord geeft nog inzicht in de kwestie hoe dat te bewerkstelligen. Aan de hand van de grote lijnen in de BVO-rapportage, zoals de kentallentoets en het meerjarenrapport, ontstaat een beeld van de plaats van het kantoor tussen de collega’s, en van de richting waarin het kantoor zich ontwikkelt. De gedetailleerde vergelijking tussen de eigen gegevens en die van de omvangsklasse biedt talloze mogelijkheden voor een sterkte-zwakte-analyse. Daarbij worden de prestaties van het kantoor niet in absolute termen gedefinieerd, maar in de context van (in omvang) vergelijkbare kantoren. Aandacht voor zwakke punten, en uitbouw van de sterke punten zijn aangewezen middelen om de rentabiliteit te versterken. Het onderzoek is gebaseerd op het verleden, wat kan ik er mee voor de toekomst? Het is makkelijker om een toekomsttraject uit te zetten, als je weet waar je vandaan komt. Naast een beeld van de eigen situatie biedt het bedrijfsvergelijkend onderzoek aanknopingspunten bij het formuleren van groeidoelstellingen. De gegevens van de omvangsklassen tonen hoe de financiële aspecten van de bedrijfsvoering er uitzien bij verschillende soorten kantoren. Wie wil doorgroeien, ontleent aan de grote kantoren kentallen en ratio’s die horen bij de kantoren van zijn aspiratieniveau. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek is zodoende behulpzaam bij het stellen van realistische doelstellingen, en het uitstippelen van een groeipad. Een jaarlijkse cyclus met als leidraad de vragen waar staan we – wat willen we – wat kunnen we – wat gaan we doen – hoe heeft het uitgepakt helpt bij het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en zijn of haar ondernemerschap. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek is een startpunt voor die cyclus. De vraag hoe heeft het uitgepakt? wordt in het bedrijfsvergelijkend onderzoek van het volgend jaar beantwoord. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek biedt, samen met het ondernemingsplan, een systematisch en bij de praktijk van de branche aansluitend ijkpunt om de realisatie aan te toetsen. Boter bij de vis: ontleen ik ook direct financieel profijt aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek? Ja, dat kan. In de individuele rapportage vindt u voor een groot aantal kostensoorten het bedrag dat u zelf besteedt, en wat uw collega’s kwijt zijn, zowel in totale euro’s als in het gemiddelde per arbeidsplaats. Zo kunt u eenvoudig achterhalen of de verhouding commercieel/ondersteunend personeel in lijn is met de collega’s, of u niet te veel (of te weinig!) spendeert aan bijvoorbeeld uw accountant, aan reclame, etc. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek is ook een instrument voor kostenbeheersing! Het bedrijfsvergelijkend onderzoek wijkt af van wat de accountant ons voorrekent. Klopt dat? Ja, dat klopt, het moet zelfs – zie ook de onderzoeksverantwoording. Accountantsrapport en BVO zijn beide waardevol bij het evalueren van de bedrijfsvoering. De accountant kijkt naar de vermogensvorming en het fiscale plaatje, terwijl het bedrijfsvergelijkend onderzoek beoogt de exploitatie scherp in beeld te brengen. De verschillen tussen de accountant en het bedrijfsvergelijkend onderzoek zitten aan kostenzijde, met name in de arbeidskosten en afschrijvingen. Als het verschil tussen accountant en het bedrijfsvergelijkend onderzoek groot is, is er aanleiding om goed na te denken over de interpretatie van de cijfers. Als het verschil (te) klein is, is er mogelijk aanleiding voor een gesprek met de accountant. Hoe zit het nu precies met de toerekening van dat ondernemersloon? Het ondernemersloon is een bedrag dat we toerekenen aan werkzame eigenaren van eenmanszaken, VOF'S, CV'S en maatschappen. Dat doen we om de kostenstructuur van deze ondernemingen met een persoonlijke rechtsvorm vergelijkbaar te maken met de kostenstructuur van BV'S. Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreidere toelichting.



23

3

Verantwoording

3.1 Deelname Aan het bedrijfsvergelijkend onderzoek over 2004 namen precies 100 kantoren12 deel, nagenoeg evenveel als in 2004.13 Van de deelnemers zijn er 64 paneldeelnemers. Dit zijn kantoren die er ook in 2004 waren; de gegevens van het panel dienen als basis voor de gerapporteerde groeicijfers. In het onderzoek zijn kleine en grote kantoren licht ondervertegenwoordigd. Daardoor ontstaat een zekere vertekening richting middelgrote kantoren. Voor de kentallen zoals rendement en productiviteit maakt dat niet uit. Het aantal deelnemers binnen de vier omvangsklassen is groot genoeg om een statistisch verantwoord beeld van de bedrijfsvoering te geven.

3.2 Economische grondslag Omzet ‘Omzet’ doelt op de financiële opbrengsten, voortkomend uit de bedrijfsmatige activiteit assurantiebemiddeling – ongeacht de vraag of die omzet bestaat uit provisie, bonussen, urendeclaraties (fees) of andere beloningsvormen. Aan subagenten uitgekeerde bedragen worden geboekt aan kostenzijde. Immers, subagenten kunnen worden gezien als ‘extern’ personeel, en hun omzetgebonden beloning als ‘externe’ personeelskosten. Ook aan klanten uitgekeerde retourprovisie is als kostenpost behandeld, en niet als correctie op de (provisie)omzet.

Kosten en resultaat Het onderzoek is gericht op de exploitatie van assurantiekantoren. Financieringsaspecten, de fiscaliteit, afwegingen tussen de zakelijke en de persoonlijke financiële situatie van de ondernemer (pensioenopbouw, dividend), buitengewone baten en lasten, en afschrijvingskosten op overgenomen portefeuilles blijven buiten beschouwing, omdat ze niet bij de normale exploitatie horen. Als saldo van omzet en exploitatiekosten geeft het economisch resultaat of exploitatieresultaat een beeld van de financiële uitkomst van de bedrijfsuitoefening. Het daarnaast gepresenteerde bedrijfsresultaat is het economisch resultaat verminderd met afschrijvingen op overgenomen portefeuilles. Kosten en resultaat wijken af van de benadering van de accountant. Die kijkt vooral naar vermogensvorming en het fiscale plaatje, terwijl het bedrijfsvergelijkend onderzoek gericht is op de zuivere exploitatie. De verschillen tussen accountantsrapport en bedrijfsvergelijkend onderzoek zitten aan kostenzijde, en met name in de sfeer van (toegerekende) arbeidskosten en afschrijvingen.

Toerekeningen Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid worden enkele kostenbedragen aan kantoren toegerekend, naast de kosten die op de enquêteformulieren geïnventariseerd zijn.

12 13

We gebruiken de term ‘kantoor’ synoniem met ‘assurantieonderneming’, ongeacht de vraag of die onderneming bestaat uit één of meer vestigingen. Drie kantoren specificeerden de gegevens echter te onvolledig om echt verwerkbaar te zijn. Het grootste deel van dit rapport is gebaseerd op de gegevens van 97 kantoren


24

HOOFDSTUK 3

Ondernemersloon

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV ontvangt uit de BV een salaris, dat deel uitmaakt van de totale personeelskosten van het kantoor. Fiscaal is voorgeschreven dat DGA’s zichzelf een brancheconform salaris toekennen, met een minimum van € 38.118. Werkzame eigenaren van ondernemingen met een persoonlijke rechtsvorm (eenmanszaken, VOF's, CV's) ontvangen geen salaris, maar een vergoeding uit de winst. In de personeelskosten van deze kantoren is dus geen beloning voor de arbeid van werkzame eigenaar(en) opgenomen. Om deze kantoren met BV’s vergelijkbaar te maken, wordt aan kantoren zonder rechtspersoonlijkheid een bedrag toegerekend. Dit bedrag ligt in dezelfde orde van grootte als de feitelijke directiesalarissen van vergelijkbare BV's in het onderzoek. Tabel 2 Toegerekend ondernemersloon omvangsklasse klein middelgroot groot zeer groot

bedrag per voltijds werkzame eigenaar 2005 2004 € 75.000 € 60.000 € 90.000 € 75.000 € 90.000 € 90.000 € 130.000 € 90.000

Eenmanszaken en andere persoonlijke rechtsvormen nemen zodoende de bedrijfseconomische structuur van een BV aan. Economisch gezien bestaat het toegerekend ondernemersloon uit salaris, pensioenpremie en een vergoeding voor het ondernemersrisico. Hiervoor wordt per omvangsklasse een bedrag toegerekend, zoals in bovenstaande tabel. Het toegerekend ondernemersloon dient slechts de onderlinge vergelijkbaarheid. Het is geen norm, maar het is een plausibel bedrag. De ondernemer beslist zelf om meer of minder aan de onderneming te onttrekken. De afweging gaat tussen salaris en winst, begrippen die voor ondernemers nauw verweven zijn. Fiscale overwegingen spelen daarbij een rol, maar ook te stellen prioriteiten tussen winst die in het bedrijf blijft als buffer voor slechte tijden of als dekking voor investeringen, en consumptieve behoeften in de privésfeer. Voor het totaalbeeld zijn deze toerekeningen niet ingrijpend: de toegerekende bedragen in dit verband maken drie procent uit van de totale arbeidskosten in het onderzoek, en 1,9 procent van de totale exploitatiekosten. Ziektekosten De arbeidskosten worden verrekend met eventueel van een ziekteverzuimverzekeraar instantie terugontvangen ziekengelden. Vermogenskosten Omdat de wijze van financiering het zicht op de exploitatie niet mag verstoren, wordt in het onderzoek geen rekening gehouden met de financieringskosten. In plaats daarvan wordt een bedrag toegerekend naar rato van de totale exploitatiekosten (inclusief toegerekend loon). Het toegerekende bedrag bedraagt twee procent van de totale exploitatiekosten.

3.3 Statistische grondslag Gemiddelden of andere statistische gegevens zijn steeds gebaseerd op de grootst mogelijke groep kantoren die de betrokken gegevens specificeerden. In de ‘normale’ gemiddelden worden alle kantoren meegenomen, ook als ze een nul op de betrokken waarde scoren. Het beeld dat aldus resulteert, is het gemiddelde beeld van de gehele groep.


VERANTWOORDING

25

Portefeuilleomvang In de tabellen in de bijlage zijn ook ‘voorwaardelijke gemiddelden’ afgedrukt, onder het kopje portefeuilleomvang. Dit zijn gemiddelden die niet gebaseerd zijn op de hele groep, maar slechts op die kantoren voor welke het betrokken getal van toepassing is.

Voorbeeld In tabel 25a (Omzet uit overige activiteiten, zie bijlage) bedraagt de gemiddelde kantooromzet uit spaarrekeningen € 11.901, gebaseerd op 71 kantoren die omzet uit overige activiteiten halen. Tabel 25b (Portefeuilleomvang overige activiteiten) toont dat 41 van die 71 kantoren omzet uit spaarrekeningen halen, en dat de gemiddelde portefeuilleomvang van spaarrekeningen dus 71/41* 11.901= € 20.610 bedraagt. Zie ook Figuur 42.

Schijnbare inconsistenties Sommige gegevens komen op verschillende plaatsen voor in de rapportage, als onderdeel van iets groters, en als totaal van een nadere ondergeschikte onderverdeling. Niet alle kantoren specificeren alle onderverdelingen. In de rapportage is ervoor gekozen om de afgedrukte gegevens steeds te baseren op zoveel mogelijk kantoren. De gemiddelde waarde van een en dezelfde variabele kan daarom op twee plaatsen met verschillende uitkomsten worden afgedrukt. Verschillende groepen kantoren leiden tot verschillende gemiddelde waarden. In de regel zijn de verschillen gering.

Voorbeeld In tabel 15a (bijlage) bedraagt de gemiddelde omzet uit schade, als onderdeel van de totale kantooromzet, € 1.557.979, gebaseerd op 97 kantoren. Tabel 16a rapporteert over de onderverdeling van schade naar branche. Zes kantoren specificeerden deze onderverdeling niet. Gebaseerd op de 91 kantoren die dat wel deden, komt het gemiddeld bedrag aan schadeprovisie uit op €1.600.275. In tabel 17a wordt de omzet uit schade gespecificeerd naar type provisie. Hier bleven acht kantoren in gebreke, maar niet noodzakelijkerwijs dezelfden als in tabel 16a: voor deze 89 kantoren bedraagt de gemiddelde omzet uit schade €1.635.764. Kortom, drie maal een (licht) verschillend bedrag, voor in principe hetzelfde gemiddelde. Hét gemiddelde bestaat niet, maar de waarde ligt rond de 1,6 miljoen euro.

Statistische termen Gemiddelde Als quotiënt van de som van een aantal getallen en het aantal getallen zelf, is het gemiddelde de meest gebruikte maatstaf bij het weergeven van het ‘doorsneeniveau’ van een bepaald gegeven. Toch is het vaak niet de beste maatstaf. Doordat het gemiddelde sterk beïnvloed kan worden door extreme waarden, kan het een vertekend beeld van de werkelijkheid geven.

Spreiding Het gemiddelde is een indicatie op welk niveau een aantal getallen ligt. Naast deze indicatie is het vaak belangrijk te weten, in welke mate deze cijfers van het gemiddelde afwijken. Deze mate van afwijking noemen we spreiding. Als de meeste individuele cijfers dicht bij het gemiddelde liggen, is de spreiding klein en is er sprake van een homogene populatie. Het gemiddelde geeft dan een goed beeld. Naarmate de cijfers verder van het gemiddelde liggen, is de spreiding groter, en de populatie meer heterogeen. Een goede manier om de spreiding in beeld te brengen is door gebruik te maken van mediaan en kwartielen.

Mediaan De middelste waarneming van een reeks getallen: de helft van de waarnemingen valt lager uit dan deze waarde en de andere helft hoger. Als het aantal observaties laag is, of de verdeling scheef, dan is de mediaan in de regel een betere indicatie voor de groepsstandaard dan het gemiddelde.

Kwartiel De grens tussen twee kwarten van een aantal getallen. De eerste kwartielgrens (het onderkwartiel) geeft de waarde waaronder een kwart van het totaal aantal waarnemingen valt. De derde kwartielgrens (het


26

HOOFDSTUK 3

bovenkwartiel) is de grens waarboven een kwart van de waarnemingen uitkomt. De mediaan is het tweede kwartiel. Per definitie zit de helft van het aantal waarnemingen tussen het eerste en het derde kwartiel.

Kwartielrange het interval tussen onder- en bovenkwartiel (zie boven) waar de ‘middelste helft’ van de waarnemingen zich bevindt, geeft een goed beeld van het interval waar het betrokken gegeven zich in de regel bevindt.

3.4 Toelichting bij de individuele rapportage De map met de ‘Individuele rapportage BVO 2005’ bevat de op het individuele kantoor gerichte rapportage. Deze rapportage geeft de BVO-deelnemer de mogelijkheid om de gegevens van het eigen kantoor te vergelijken met die van collega-kantoren. Het individuele rapportagepakket bestaat uit: • • •

•

vijf grafieken die de kerngegevens van het kantoor in een relevante context zetten; een kentallentoets; een gedetailleerd overzicht bestaande uit drie A4-tjes van de belangrijkste exploitatiegegevens van het kantoor (werkzame personen, omzet, klanten en polissen, diverse kosten, financiële resultaten en allerlei ratio’s) in de context van de omvangsklasse; een grafiek met het verloop van de belangrijkste kentallen sinds 1994, teruggerekend naar euro’s van 2005.

Deze map met figuren en tabellen wordt alleen aan het betrokken kantoor verstrekt. De onderdelen van het individuele rapportagepakket zijn zodanig samengesteld en vormgegeven, dat ze voor zich behoren te spreken. Hieronder gaan we kort in op een aantal voor de interpretatie relevante achtergronden van de diverse onderdelen. Het benchmarkproces hoeft overigens niet beperkt te blijven tot de gegevens in de individuele tabellen. De tabellen en grafieken in dit rapport vormen een rijke bron van relevant materiaal. De gegevens van de kantoren in het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Herleidbare gegevens van individuele kantoren worden, behoudens toestemming door de betrokken kantoren zelf, niet aan derden verstrekt.

Grafieken: omzet- en kostenstructuren Het eerste A4-blad bevat vijf grafieken, die samen de positie van het kantoor tussen de NVA-collega’s weergeven. Het staafdiagram bovenin geeft de omzetstructuur van het kantoor en van de klasse weer (uitgedrukt in de vijf schadebranches, leven, hypotheken en overig). De twee cirkeldiagrammen in het midden tonen de schadeprovisiestructuur, uitgedrukt in type provisie (volmacht, provinciaal, anders) van het kantoor en van de omvangsklasse. Het staafdiagram onderin is het belangrijkst: hier staan de belangrijkste persoonskentallen (omzet, kosten, economisch resultaat gemiddeld per arbeidsplaats) van het kantoor naast die van de omvangsklasse. Het spinnenweb rechts onderin laat de verhouding tussen de diverse kostensoorten per arbeidsplaats tussen klantoor en klasse zien.

Kentallentoets In deze toets worden de zes belangrijkste financiële prestatiemaatstaven van het kantoor geplaatst in de context van de omvangsklasse. Bovenin de toets is voor de betrokken klasse een aantal kernvariabelen afgedrukt, om kort aan te geven op welke schaal de kantoren in de omvangsklasse opereren. Op de balkjes met toetsgegevens zijn per balkje de betrokken prestatieratio's van alle kantoren in de klasse van laag naar hoog gerangschikt. Zo staat onder het eerste balkje geheel links de laagste totale (provisie)omzet per persoon en geheel rechts de hoogste totale omzet per persoon in de klasse. Vervolgens is de klasse in vier


VERANTWOORDING

27

precies even grote groepen opgedeeld, de kwartielgroepen. Dezelfde procedure is ook losgelaten op de andere vijf balkjes, waarbij bedacht dient te worden dat voor ieder balkje een nieuwe rangschikking van kantoren is gemaakt: het kantoor met de hoogste omzet per persoon in een groep kantoren hoeft immers niet ook het kantoor met de hoogste kosten per persoon te zijn. In elk balkje is de positie van het kantoor zelf aangegeven met een rechtopstaande streep, die afhankelijk van de positie rood, geel of groen gekleurd is. In één oogopslag wordt duidelijk hoe het kantoor er voor staat ten opzichte van de andere kantoren in de omvangsklasse. Bij de interpretatie van de toets geldt als vuistregel dat de bedrijfsvoering evenwichtiger is, naarmate de streepjes die de eigen positie markeren meer recht onder elkaar staan. Dat de combinatie van een hoog kostenniveau en een lage productiviteit ongewenst is, is duidelijk, maar ook een hoge productiviteit bij een laag kostenniveau leidt op termijn tot problemen. Dat is weliswaar aantrekkelijk vanuit winstperspectief, maar is ook een uiting van onderbetaalde (en dus ondergewaardeerde) arbeid. Productief maar onderbetaald personeel heeft zelden problemen met het vinden van een werkgever die de honorering meer in lijn brengt met de productiviteit.

Gedetailleerde bedrijfsvergelijking De meeste deeltabellen zijn opgebouwd uit zeven kolommen. De kolommen met een achtergrond in de steunkleur hebben betrekking op het kantoor zelf. De kolommen met een witte achtergrond behoren bij de omvangsklasse. De eerste twee kolommen geven onder het kopje ‘bedragen’ of ‘aantallen’ de score van het kantoor en het gemiddelde van de omvangsklasse weer. De derde kolom geeft de procentuele afwijking van het eigen kantoor ten opzichte van het groepsgemiddelde aan. In de vierde en vijfde kolom worden de corresponderende procentuele structuren gepresenteerd. De kolommen zes en zeven bevatten de groeipercentages (2005 ten opzichte van 2004) van de betrokken gegevens, voor het kantoor en de omvangsklasse. Waar in de tabellen een ratio staat (bijvoorbeeld provisieomzet per werkzaam persoon) is ‘procentuele structuur’ niet van toepassing. In plaats daarvan is een kolom ‘relatieve positie’ opgenomen. Deze geeft de positie aan, die het kantoor op de betrokken ratio in de omvangsklasse inneemt, zoals dat ook bij de kentallentoets gebeurt. Hoe verder de meter uitslaat (in breedte van de balk, en in kleur), hoe hoger het kantoor binnen de omvangsklasse scoort. In tegenstelling tot de kentallentoets, waar de exacte plaats van het kantoor uitgerekend en afgedrukt wordt, wordt hier gewerkt met een indeling in decielen: groepen die na sortering bestaan uit tien procent van het totaal aantal kantoren in de omvangsklasse. Voor kantoren die in de onderste tien procent van de groep zitten, slaat de meter nauwelijks uit. Voor de top tien procent slaat de meter vol uit.

Meerjarenoverzicht Het meerjarenoverzicht geeft informatie over de langetermijnontwikkeling van het kantoor, wat de interpretatie van de BVO-resultaten kan vergemakkelijken. In tegenstelling tot de kentallentoets en de gedetailleerde vergelijkingstabellen zijn de meerjarenoverzichten strikt individueel gedefinieerd. In de figuur worden de ontwikkelingen van vier belangrijke persoonskentallen (omzet, totale exploitatiekosten, arbeidskosten en economisch resultaat per persoon) van 1994 tot en met 2005 weergegeven. De bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie, en teruggerekend tot euro’s anno 2005. De figuur toont dus de reële ontwikkeling van de vier kentallen. In één oogopslag wordt duidelijk of het kantoor op de goede weg zit.



29

Bijlage: Tabellen De tabellen in deze bijlage vertellen het hele BVO-verhaal cijfermatig. De tabellen 1 tot en met 10 gaan in op allerlei kantoorkenmerken, tabellen 11 tot en met 14 behandelen financiële resultaten en prestatiekentallen. In de tabellen 15 tot en met 29 komen alle aspecten van de omzetzijde aanbod. De tabellen 30 tot en met 33 draait het om arbeid en werkgelegenheid en tenslotte behandelen de tabellen 34 tot en met 37 de kostenkant. De meeste tabellen volgen het hoofdpatroon van dit rapport: een gemiddelde van alle kantoren in het onderzoek, en voor de vier omvangsklassen klein, middelgroot, groot en zeer groot. Tabel 14b, c en d geven de kernratio’s weer voor drie alternatieve groepsindelingen. De meeste tabellen zijn opgebouwd uit drie onderdelen: a. de gemiddelde waarden b. de bijbehorende procentuele structuur c. de groeicijfers ten opzichte van 2004 Bij een aantal tabellen is onder het kopje portefeuilleomvang (zie de onderzoeksverantwoording) ook weergegeven wat de voorwaardelijke gemiddelden zijn: de gemiddelde waarden voor die kantoren die daadwerkelijk meetellen in het betreffende gemiddelde, de relevante kantoren. Daarnaast is een aantal tabellen uitgebreid met een blokje statistieken. Hierin wordt naast het gemiddelde een aantal kerngegevens en spreidingsmaatstaven (zie de onderzoeksverantwoording) afgedrukt.


SEO Economisch Onderzoek

Bedrijfsvergelijkend onderzoek NVA 2005

1 Aantal vestigingen

Kantoorprofiel aantal werkzame personen <7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

meerdere vestigingen

23 1

31 4

16 5

7 10

77 20

totaal

24

35

21

17

97

aantallen

1 vestiging

aantal werkzame personen structuur (%)

1 vestiging meerdere vestigingen totaal

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

95,8% 4,2%

88,6% 11,4%

76,2% 23,8%

41,2% 58,8%

79,4% 20,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

>= 30

totaal

aantal werkzame personen <7

statistieken

aantal kantoren gemiddelde minimum 1e kwartiel mediaan 3e kwartiel maximum

7 - 15

15 - 30

24

35

21

17

97

1,04 1 1 1 1 2

1,20 1 1 1 1 4

1,38 1 1 1 1 4

2,53 1 1 2 3 10

1,43 1 1 1 1 10

2 Verzorgingsgebied


aantallen

lokaal

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

5

3

0

1

9

regionaal

14

23

15

9

61

nationaal

6

9

6

7

28

24

35

21

17

97

>= 30

totaal

totaal


structuur (%)

7 - 15

15 - 30

lokaal

20,8%

8,6%

–

5,9%

9,3%

regionaal

58,3%

65,7%

71,4%

52,9%

62,9%

nationaal

25,0%

25,7%

28,6%

41,2%

28,9%

3 Rechtsvorm

Kantoorprofiel aantal werkzame personen

aantallen

BV eenmanszaak, CV, VOF of maatschap totaal

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

17

30

16

15

78

7

5

5

2

19

24

35

21

17

97

>= 30

totaal


structuur (%)

7 - 15

15 - 30

BV

70,8%

85,7%

76,2%

88,2%

80,4%

eenmanszaak, CV, VOF of maatschap

29,2%

14,3%

23,8%

11,8%

19,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

totaal 31



4a Leeftijd kantoor


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

aantal relevante kantoren

24

35

20

17

96

gemiddelde

32

38

60

59

45

1

2

11

4

1

1e kwartiel

10

22

37

33

19

mediaan

19

35

59

55

41

3e kwartiel

44

52

78

74

59

maximum

171

78

151

149

171

statistieken

minimum

4b Jaren sinds laatste wijziging eigendom


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

20

31

19

15

85

gemiddelde

7

6

10

9

8

minimum

0

0

0

0

0

1e kwartiel

3

2

2

1

2

mediaan

5

4

8

4

5

3e kwartiel

9

7

19

10

9

maximum

25

33

32

31

33

statistieken


5 Profiel portefeuille


aantallen

alleen particulier

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

2

1

0

0

3

13

21

9

6

49

particulier en zakelijk in ongeveer dezelfde verhouding

5

8

5

6

24


3

4

6

5

18

alleen zakelijk

1

0

0

0

1

24

34

20

17

95

>= 30

totaal


totaal


structuur (%)

alleen particulier

7 - 15

15 - 30

8,3%

2,9%

–

–

3,2%


54,2%

61,8%

45,0%

35,3%

51,6%

particulier en zakelijk in ongeveer dezelfde verhouding

20,8%

23,5%

25,0%

35,3%

25,3%


12,5%

11,8%

30,0%

29,4%

18,9%

4,2%

–

–

–

1,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

alleen zakelijk totaal

32



6 Aantal verzekeringsmaatschappijen


statistieken

aantal relevante kantoren gemiddelde minimum

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

20,1

34,3

46,9

60,9

38,2

5

5

21

30

5

1e kwartiel

14

30

35

42

25

mediaan

19

33

50

56

35

3e kwartiel

25

40

50

69

50

maximum

50

70

80

110

110

aantal werkzame personen 2004 ontwikkeling (%)

aantal relevante kantoren aantal verzekeringsmaatschappijen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

17

11

64

-4,2%

-49,8%

-1,0%

-2,2%

-23,2%

7 Aantal kredietverstrekkers


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


20

29

19

14

82

gemiddelde

statistieken

9,5

12,3

6,9

11,5

10,2

minimum

2

1

3

1

1

1e kwartiel

3

5

5

5

5

mediaan

6

7

5

10

7

3e kwartiel

11

15

10

17

12

maximum

40

70

15

20

70

8a Aantal volmachten schade


statistieken

aantal kantoren aantal relevante kantoren gemiddelde minimum

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal 75

12

26

20

17

4

18

19

15

56

2,25

4,06

4,95

7,60

5,18

1

3

2

3

1

1e kwartiel

1,5

3,0

4

5

3

mediaan

2,5

4,0

5

8

5

3e kwartiel

3,0

5,0

5

10

7

3

7

8

12

12

maximum


aantal relevante kantoren aantal volmachten schade

33

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

4

13

15

11

43

-18,2%

-3,8%

9,4%

-4,7%

-0,9%



8b Aantal volmachten leven


statistieken

aantal kantoren aantal relevante kantoren

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

18

12

10

52

0

1

1

3

5

gemiddelde

1,00

1,00

1,67

1,40

minimum

1

1

1

1

1e kwartiel

1

1

1

1

mediaan

1

1

1

1

3e kwartiel

1

1

3

1

maximum

1

1

3

3

aantal werkzame personen 2004 <7

ontwikkeling (%)


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

1

1

3

5

66,7%

133,3%

aantal volmachten leven

9a Samenwerking OG-makelaardij


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

incidenteel

6

7

6

3

22

structureel

0

3

1

2

6

in concernverband

5

9

4

5

23

11

19

11

10

51

aantallen

totaal


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

incidenteel

54,5%

36,8%

54,5%

30,0%

43,1%

structureel

–

15,8%

9,1%

20,0%

11,8%

45,5%

47,4%

36,4%

50,0%

45,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

structuur (%)

in concernverband totaal

9b Samenwerking hypotheekkantoor


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

incidenteel

1

0

5

4

10

structureel

2

0

1

0

3

in concernverband

3

6

3

7

19

totaal

6

6

9

11

32

aantallen


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

incidenteel

16,7%

–

55,6%

36,4%

31,3%

structureel

33,3%

–

11,1%

–

9,4%

in concernverband

50,0%

100,0%

33,3%

63,6%

59,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

structuur (%)

totaal

34



9c Samenwerking pensioenadvieskantoor


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

incidenteel

5

1

7

3

16

structureel

0

0

0

0

0

in concernverband

1

3

1

4

9

totaal

6

4

8

7

25

aantallen


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

incidenteel

83,3%

25,0%

87,5%

42,9%

64,0%

structureel

–

–

–

–

–

16,7%

75,0%

12,5%

57,1%

36,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

structuur (%)

in concernverband totaal

10 Kantoren met externe aandeelhouders


aantallen

neen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

23

34

15

11

83

ja, met een gezamenlijk minderheidsbelang ( ≤ 50 % )

1

1

4

1

7

ja, met een gezamenlijk meerderheidsbelang ( > 50 % )

0

0

2

5

7

24

35

21

17

97

totaal


neen ja, met een gezamenlijk minderheidsbelang ( ≤ 50 % ) ja, met een gezamenlijk meerderheidsbelang ( > 50 % ) totaal

35

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

95,8%

97,1%

71,4%

64,7%

85,6%

4,2%

2,9%

19,0%

5,9%

7,2%

–

–

9,5%

29,4%

7,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%



11a Exploitatieresultaat

Performance aantal werkzame personen

bedragen

aantal relevante kantoren totale kantooromzet

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

441.125

1.250.600

2.138.571

5.739.765

2.029.320

368.250

958.457

1.751.738

5.016.765

1.695.418

72.875

292.143

386.833

723.000

333.902

waarvan

totale kosten exploitatieresultaat



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan

totale kosten

83,5%

76,6%

81,9%

87,4%

83,5%

exploitatieresultaat

16,5%

23,4%

18,1%

12,6%

16,5%



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

17

11

64

13,6%

5,7%

6,1%

10,0%

8,0%

waarvan

totale kosten exploitatieresultaat

28,7%

4,7%

7,6%

10,2%

9,3%

-37,8%

9,2%

-0,3%

9,1%

2,6%

11b Kantoren met positief en negatief exploitatieresultaat

Performance aantal werkzame personen <7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


24

35

21

17

97

met positief exploitatieresultaat

19

30

20

15

84

met negatief exploitatieresultaat

5

5

1

2

13

aantallen



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

met positief exploitatieresultaat

79,2%

85,7%

95,2%

88,2%

86,6%

met negatief exploitatieresultaat

20,8%

14,3%

4,8%

11,8%

13,4%

36



12 Bedrijfsresultaat


bedragen


<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

9

23

16

11

59

467.556

1.254.696

2.133.688

4.883.818

2.049.610

waarvan

totale kosten

350.000

982.348

1.729.750

4.184.091

1.685.508


117.556

272.348

403.938

699.727

364.102

-/- afschrijvingskosten extern gekochte portefeuilles

52.000

123.000

153.875

216.000

137.881

=bedrijfsresultaat

65.556

149.348

250.063

483.727

226.220



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

9

23

16

11

59

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan

totale kosten

74,9%

78,3%

81,1%

85,7%

82,2%


25,1%

21,7%

18,9%

14,3%

17,8%


11,1%

9,8%

7,2%

4,4%

6,7%

=bedrijfsresultaat

14,0%

11,9%

11,7%

9,9%

11,0%


aantal relevante kantoren totale kantooromzet totale kosten

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

5

14

11

8

38

9,1%

4,2%

5,4%

10,4%

7,3% 8,5%

18,5%

3,1%

6,0%

12,4%

-23,9%

7,6%

2,9%

0,9%

2,4%


19,2%

11,8%

-11,2%

-5,1%

-2,3%

=bedrijfsresultaat

-32,8%

4,4%

27,6%

3,2%

6,0%


13 Winstdeling


Gemiddelden

aantal kantoren gemiddelde

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

9

25

12

9

55

18.889

17.680

37.667

61.333

29.382


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

6

16

6

8

36

gemiddelde

28.333

27.625

75.333

69.000

44.889

uitgekeerd bedrag per medewerker

24.241

2.664

3.935

1.338

6.177

5

14

5

7

31

73,7%

7,7%

6,5%

13,6%

19,5%

voorwaardelijke gemiddelden


aantal relevante kantoren uitgekeerd bedrag in procenten van de exploitatiewinst


aantal relevante kantoren winstdeling 37

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

5

17

9

7

38

407,7%

-43,6%

320,9%

188,7%

119,3%



14a Ratio's naar omvangsklase


ratio's

aantal kantoren

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

exploitatieresultaat in procenten van de omzet

16,5%

23,4%

18,1%

12,6%

16,5%

exploitatieresultaat per werkzaam persoon

16.787

25.458

17.674

13.862

17.487

kantooromzet per werkzaam persoon

101.612

108.981

97.709

110.051

106.282

totale kosten per werkzaam persoon

84.826

83.523

80.035

96.189

88.794

arbeidskosten per werkzaam persoon

47.529

52.243

51.961

59.907

55.577

materiële kosten per werkzaam persoon

37.297

31.279

28.074

36.282

33.217

arbeidskosten per manager

73.409

95.155

94.620

121.896

100.562

arbeidskosten per commercieel medewerker buitendienst

49.559

66.732

62.195

77.751

69.893

arbeidskosten per commercieel medewerker binnendienst

34.838

43.722

44.998

53.483

48.653

arbeidskosten per ondersteunend personeelslid binnendienst

33.049

39.510

45.029

49.264

45.134

kantoor- en algemene kosten per werkzaam persoon

6.786

11.154

8.585

8.239

8.875

huisvestingskosten werkzaam persoon

6.536

5.017

4.469

5.545

5.219

automatiseringskosten per werkzaam persoon

3.378

3.277

3.444

4.454

3.887

autokosten per werkzaam persoon

3.954

3.648

2.659

4.359

3.760

promotie en representatiekosten per werkzaam persoon

2.879

2.716

2.182

3.946

3.182

aan subagenten uitgekeerde provisie in % van de omzet

9,5%

1,5%

3,7%

5,6%

4,4%

aan klanten uitgekeerde retourprovisie in % van de omzet

0,4%

0,6%

0,3%

0,6%

0,6%


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

17

11

64

-41,4%

5,4%

-2,0%

4,5%

-0,8%


7,1%

2,1%

4,4%

5,4%

4,4%


21,3%

1,0%

5,8%

5,6%

5,6%


3,5%

1,7%

4,7%

5,4%

4,3%

52,6%

-0,1%

7,8%

5,9%

8,2%

arbeidskosten per commercieel medewerker

4,0%

-12,2%

-0,4%

-8,9%

-6,0%

arbeidskosten per ondersteunend personeelslid

5,2%

12,5%

21,0%

21,3%

18,5%


20,6%

-1,6%

12,7%

-4,3%

3,5%


10,7%

-2,2%

4,4%

1,2%

2,3%

-10,5%

10,1%

-4,9%

5,3%

1,5%

-1,9%

6,2%

2,8%

3,8%

3,7%

-30,9%

-67,6%

-68,7%

-10,1%

-53,3%

ontwikkeling (%)

aantal kantoren exploitatieresultaat per werkzaam persoon


automatiseringskosten per werkzaam persoon autokosten per werkzaam persoon promotie en representatiekosten per werkzaam persoon

38



14b Ratio's naar kantoorprofiel

Performance portefeuille

ratio's

aantal kantoren

particulier

gemengd

zakelijk

totaal

52

24

19

95


14,8%

21,7%

15,1%

16,5%


15.406

20.532

18.802

17.600


104.058

94.658

124.369

106.442


88.653

74.125

105.567

88.843


55.125

48.579

64.241

55.571


33.528

25.546

41.326

33.271


102.830

87.107

109.450

101.074


67.869

57.349

89.319

69.872


47.077

40.745

57.065

48.654


45.549

42.024

47.350

45.074


8.374

9.117

9.654

8.882


5.546

3.639

6.241

5.203


4.347

3.323

3.584

3.888


3.598

3.140

4.882

3.785


4.078

2.172

2.402

3.162


4,0%

1,4%

8,1%

4,5%


0,4%

0,5%

0,9%

0,6%

portefeuille ontwikkeling (%)

aantal kantoren exploitatieresultaat per werkzaam persoon kantooromzet per werkzaam persoon totale kosten per werkzaam perso+D731on arbeidskosten per werkzaam persoon materiële kosten per werkzaam persoon

particulier

gemengd

zakelijk

totaal

33

21

9

63

-3,6%

-3,7%

12,8%

-1,2%

8,2%

-0,7%

4,8%

4,2%

11,0%

0,1%

3,4%

5,4%

7,6%

2,1%

0,9%

4,2%

17,1%

-3,7%

8,3%

7,7%


-3,7%

-3,3%

-12,8%

-5,8%


19,1%

18,5%

15,9%

17,8%


16,6%

-13,1%

10,2%

3,0%


1,2%

-0,6%

5,2%

1,5%


0,2%

-4,3%

15,3%

1,1%


7,8%

2,3%

-1,2%

4,2%

-49,8%

-70,9%

281,6%

-54,5%


39



14c Ratio's naar belang volmacht

Performance volmacht

ratio's

aantal kantoren

zonder

< 35%

35%-65%

>=65%

totaal

39

26

26

6

97


17,6%

13,1%

18,3%

22,0%

16,5%


17.356

14.885

18.695

23.820

17.487


98.602

113.467

102.429

108.290

106.282


81.247

98.582

83.735

84.470

88.794


49.690

61.449

53.181

52.841

55.577


31.557

37.132

30.553

31.629

33.217


79.255

111.269

102.950

112.273

100.562


61.164

80.622

65.606

56.847

69.893


40.514

54.088

46.062

56.626

48.653


38.800

53.382

43.170

37.727

45.134


10.093

9.205

8.458

6.776

8.875


5.242

5.286

5.238

4.782

5.219


2.833

4.286

3.775

4.855

3.887


3.567

4.340

3.436

3.081

3.760


2.972

3.961

2.418

3.715

3.182


3,1%

5,2%

4,1%

5,0%

4,4%


0,7%

0,8%

0,2%

0,5%

0,6%

zonder

< 35%

35%-65%

>=65%

totaal

21

22

17

4

64

-4,0%

12,6%

-6,6%

-21,7%

-0,8%


4,9%

2,4%

8,8%

-8,5%

4,4%


6,6%

0,4%

12,7%

-3,1%

5,6%


0,0%

0,5%

11,1%

0,1%

4,3%


18,6%

0,2%

15,4%

-8,5%

8,2%


volmacht ontwikkeling (%)

aantal kantoren exploitatieresultaat per werkzaam persoon

-9,7%

-3,9%

-2,5%

-26,4%

-6,0%


6,9%

13,9%

26,4%

15,9%

18,5%


9,9%

-2,3%

14,0%

-23,9%

3,5%


4,3%

-2,0%

7,3%

3,4%

2,3%


9,8%

-1,8%

-1,9%

34,1%

1,5%


1,8%

4,5%

6,6%

-10,8%

3,7%

-45,3%

-73,3%

-35,1%

-9,0%

-53,3%


40



15a Omzet naar branche

Omzet aantal werkzame personen

bedragen


<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

441.125

1.250.600

2.138.571

5.739.765

2.029.320

waarvan

schade

315.333

876.829

1.627.524

4.628.765

1.557.979

leven

60.750

202.686

289.762

703.235

274.144

hypotheekbemiddeling

50.750

143.543

157.143

238.353

140.144

overig

14.292

27.543

64.143

169.412

57.052


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

schade

71,5%

70,1%

76,1%

80,6%

76,8%

leven

13,8%

16,2%

13,5%

12,3%

13,5%


11,5%

11,5%

7,3%

4,2%

6,9%

3,2%

2,2%

3,0%

3,0%

2,8%

structuur (%)

aantal relevante kantoren totale kantooromzet waarvan

overig



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

16

11

63

13,6%

5,7%

6,2%

10,0%

8,1% 7,9%

waarvan

schade

14,2%

3,9%

5,8%

10,7%

leven

-2,4%

11,6%

4,2%

8,7%

7,2%


29,4%

9,7%

3,6%

9,8%

10,5%

4,4%

10,1%

38,0%

2,3%

12,8%

overig

41



15b Portefeuilleomvang branches

Omzet aantal werkzame personen <7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

schade

23

35

21

17

96

leven

24

32

21

17

94


20

28

21

14

83

overig

16

27

18

14

75


totale kantooromzet waarvan

aantal werkzame personen bedragen

totale kantooromzet

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

441.125

1.250.600

2.138.571

5.739.765

2.029.320

waarvan

schade

329.043

876.829

1.627.524

4.628.765

1.574.208

leven

60.750

221.688

289.762

703.235

282.894


60.900

179.429

157.143

289.429

163.783

overig

21.438

35.704

74.833

205.714

73.787


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

16

11

63

schade

14

21

16

11

62

leven

15

19

16

11

61


12

17

16

10

55

overig

11

18

14

11

54

>= 30

totaal

aantal relevante kantoren ontwikkeling

totale kantooromzet waarvan


ontwikkeling (%)

totale kantooromzet

13,6%

7 - 15

15 - 30

5,7%

6,2%

10,0%

8,1%

waarvan

schade

14,2%

3,9%

5,8%

10,7%

7,9%

leven

-2,4%

17,5%

4,2%

8,7%

9,0%


18,6%

9,7%

-2,8%

9,8%

6,5%

overig

13,9%

-2,1%

38,0%

2,3%

10,7%

42



16a Schadeprovise naar branche


bedragen

aantal relevante kantoren totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

23

30

21

17

91

329.043

839.667

1.627.524

4.628.765

1.600.275

waarvan

brand

77.000

253.600

497.429

1.541.765

505.879

motorrijtuigen

98.217

235.900

481.524

1.388.529

473.110

medische varia

69.087

196.200

320.000

618.176

271.473

transport

53.435

33.233

74.381

528.706

140.396

overig

31.304

120.733

254.190

551.588

209.418



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

23

30

21

17

91

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan

brand

23,4%

30,2%

30,6%

33,3%

31,6%

motorrijtuigen

29,8%

28,1%

29,6%

30,0%

29,6%

medische varia

21,0%

23,4%

19,7%

13,4%

17,0%

transport

16,2%

4,0%

4,6%

11,4%

8,8%

9,5%

14,4%

15,6%

11,9%

13,1%

overig


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

14

18

15

11

58

14,2%

3,2%

6,2%

10,7%

8,0%

13,3%

5,9%

10,1%

8,7%

8,9%

9,1%

-2,7%

2,7%

12,1%

6,1%

medische varia

10,8%

2,0%

2,0%

5,7%

3,9%

transport

35,6%

3,7%

9,3%

40,6%

27,0%

overig

-6,6%

15,0%

10,5%

5,9%

8,4%

ontwikkeling (%)

aantal relevante kantoren totaal schade waarvan

brand motorrijtuigen

43



16b Portefeuilleomvang schade



totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

23

30

21

17

91

waarvan

brand

22

30

21

17

90

motorrijtuigen

22

29

21

16

88

medische varia

21

29

21

16

87

transport

17

26

21

17

81

overig

21

28

21

17

87


totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

329.043

839.667

1.627.524

4.628.765

1.600.275

waarvan

brand

80.500

253.600

497.429

1.541.765

511.500

102.682

244.034

481.524

1.475.313

489.239

medische varia

75.667

202.966

320.000

656.813

283.954

transport

72.294

38.346

74.381

528.706

157.728

overig

34.286

129.357

254.190

551.588

219.046

motorrijtuigen

aantal werkzame personen 2004 aantal relevante kantoren ontwikkeling

totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

14

18

15

11

58

waarvan

brand

14

18

15

11

58

motorrijtuigen

14

18

15

11

58

medische varia

14

18

15

11

58

transport

12

17

15

11

55

overig

13

18

15

11

57

>= 30

totaal

10,7%

8,0%

aantal werkzame personen 2004

ontwikkeling (%)

<7 totaal schade

14,2%

7 - 15

15 - 30

3,2%

6,2%

waarvan

brand

13,3%

5,9%

10,1%

8,7%

8,9%

motorrijtuigen

9,1%

-2,7%

2,7%

12,1%

6,1%

medische varia

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

transport

35,6%

3,7%

9,3%

40,6%

27,0%

overig

-6,6%

15,0%

10,5%

5,9%

8,4%

44



17a Schade naar type provisie


bedragen


<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

20

32

20

17

89

351.700

869.844

1.601.250

4.628.765

1.635.764

waarvan


295.400

547.031

940.800

2.427.294

938.124

volmachtprovisie

36.750

195.969

443.650

1.253.471

417.843

tekencommissie

15.100

116.406

198.750

650.706

214.202

0

1.063

1.500

255.118

49.449

4.450

9.375

16.550

42.176

16.146

(uren)declaraties bonussen


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

20

32

20

17

89

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


84,0%

62,9%

58,8%

52,4%

57,4%

volmachtprovisie

10,4%

22,5%

27,7%

27,1%

25,5%

tekencommissie

4,3%

13,4%

12,4%

14,1%

13,1%

–

0,1%

0,1%

5,5%

3,0%

1,3%

1,1%

1,0%

0,9%

1,0%

structuur (%)

aantal relevante kantoren totaal schade waarvan




<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

20

16

11

59

14,4%

4,3%

5,8%

10,7%

7,9%

waarvan


13,3%

2,3%

5,6%

-2,1%

2,7%

volmachtprovisie en tekencommissie

35,4%

8,5%

9,6%

26,6%

18,3%

67,7%

9,5%

198,9%

77,2%

bonussen

45



17b Portefeuilleomvang type provisie



totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

20

32

20

17

89 88

waarvan


20

31

20

17

(uren)declaraties

0

2

1

2

5

volmachtprovisie

4

17

17

14

52

tekencommissie

4

18

18

16

56

bonussen

5

7

8

5

25


totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

351.700

869.844

1.601.250

4.628.765

1.635.764

295.400

564.677

940.800

2.427.294

948.784

17.000

30.000

2.168.500

880.200

waarvan

provinciale provisie (uren)declaraties volmachtprovisie

183.750

368.882

521.941

1.522.071

715.154

tekencommissie

75.500

206.944

220.833

691.375

340.429

bonussen

17.800

42.857

41.375

143.400

57.480


totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

20

16

11

59

waarvan


12

19

16

11

58


4

13

15

11

43

bonussen

1

6

6

5

18

>= 30

totaal

10,7%

7,9%


ontwikkeling (%)

totaal schade

14,4%

7 - 15 4,3%

15 - 30 5,8%

waarvan


13,3%

2,3%

5,6%

-2,1%

2,7%


35,4%

8,5%

9,6%

26,6%

18,3%

67,7%

-8,8%

79,3%

37,9%

bonussen

46



18a Provisie motorrijtuigen


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

30

21

16

86

113.000

253.467

481.524

1.475.313

505.442


89.737

128.333

192.381

481.125

201.081

volmachtprovisie

15.947

86.700

190.095

641.250

199.488

tekencommissie

6.526

38.333

87.238

329.688

97.453

789

0

2.762

22.938

5.176

0

100

9.048

313

2.302

bedragen

aantal relevante kantoren totaal motorrijtuigen waarvan

bonussen (uren)declaraties


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

30

21

16

86

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


79,4%

50,6%

40,0%

32,6%

39,8%

volmachtprovisie

14,1%

34,2%

39,5%

43,5%

39,5%

tekencommissie

5,8%

15,1%

18,1%

22,3%

19,3%

bonussen

0,7%

–

0,6%

1,6%

1,0%

–

0,0%

1,9%

0,0%

0,5%

structuur (%)

aantal relevante kantoren totaal motorrijtuigen waarvan

(uren)declaraties


aantal relevante kantoren totaal motorrijtuigen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

19

16

11

58

9,1%

1,1%

2,6%

12,1%

6,6%

34,1%

-6,1%

17,8%

20,0%

14,5%

4,3%

-2,6%

-12,8%

-1,1%

-5,8%

-100,0%

204,3%

22,4%

waarvan

volmachtprovisie en tekencommissie provinciale provisie bonussen

47



18b Portefeuilleomvang motorrijtuigen



totaal motorrijtuigen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

30

21

16

86

waarvan

volmachtprovisie

4

16

18

13

51

19

28

21

16

84

tekencommissie

4

16

19

13

52

bonussen

2

0

1

3

6

(uren)declaraties

0

1

1

1

3


aantal werkzame personen

bedragen


<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

113.000

253.467

481.524

1.475.313

505.442

waarvan

volmachtprovisie

75.750

162.563

221.778

789.231

336.392


89.737

137.500

192.381

481.125

205.869

tekencommissie

31.000

71.875

96.421

405.769

161.173

58.000

122.333

73.333

190.000

5.000

66.000

bonussen

7.500

(uren)declaraties

3.000



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

19

16

11

58

waarvan


4

12

15

10

41

12

18

16

11

57

1

0

0

2

3

>= 30

totaal

2,6%

12,1%

4,8% 13,6%


ontwikkeling (%)


7 - 15

15 - 30

9,1%

-4,3%

34,1%

-9,2%

17,8%

20,0%

4,3%

-2,9%

-12,8%

-1,1%

-5,8%

204,3%

66,1%

waarvan


48



19a Provisie brand


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

31

21

17

88

86.368

253.548

497.429

1.541.765

524.511


62.158

140.806

216.095

715.706

252.852

volmachtprovisie

16.474

58.000

192.667

383.176

143.989

tekencommissie

6.737

54.226

84.571

212.118

81.716

0

32

0

218.529

42.227

1.000

500

4.095

12.235

3.770

bedragen

aantal relevante kantoren totaal brand waarvan



7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

31

21

17

88

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


72,0%

55,5%

43,4%

46,4%

48,2%

volmachtprovisie

19,1%

22,9%

38,7%

24,9%

27,5%

tekencommissie

7,8%

21,4%

17,0%

13,8%

15,6%

–

0,0%

–

14,2%

8,1%

1,2%

0,2%

0,8%

0,8%

0,7%

structuur (%)

aantal relevante kantoren totaal brand waarvan



aantal relevante kantoren totaal brand

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

19

16

11

58

14,4%

11,4%

9,3%

8,7%

9,7%

8,3%

-0,3%

17,7%

8,8%

9,1%

49,4%

14,0%

5,1%

12,8%

9,9%

650,0%

-95,7%

340,0%

134,4%

waarvan

provinciale provisie volmachtprovisie en tekencommissie bonussen

49



19b Portefeuilleomvang brand



totaal brand

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

31

21

17

88

waarvan

(uren)declaraties

0

1

0

2

3

19

30

21

17

87

volmachtprovisie

4

15

18

14

51

tekencommissie

4

17

19

15

55

bonussen

4

2

4

3

13



7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

86.368

253.548

497.429

1.541.765

524.511

1.857.500

1.238.667


62.158

145.500

216.095

715.706

255.759

volmachtprovisie

78.250

119.867

224.778

465.286

248.451

tekencommissie

32.000

98.882

93.474

240.400

130.745

4.750

7.500

21.500

69.333

25.231

bedragen

totaal brand waarvan

(uren)declaraties

1.000

bonussen


totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

19

16

11

58

waarvan


4

12

15

11

42

12

18

16

11

57

1

2

1

2

6

>= 30

totaal


ontwikkeling (%)

totaal schade

14,4%

7 - 15

15 - 30

5,5%

9,3%

8,7%

7,8%

8,3%

-0,6%

49,4%

10,3%

17,7%

8,8%

9,0%

5,1%

12,8%

275,0%

9,2%

-90,9%

120,0%

59,1%

waarvan


50



20a Provisie medische varia


bedragen

aantal relevante kantoren totaal medische varia

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

18

30

21

16

85

76.611

203.633

320.000

656.813

290.788

waarvan


73.167

178.767

304.000

581.063

263.071

volmachtprovisie

333

16.200

8.857

35.500

14.659

tekencommissie

111

8.633

6.048

19.688

8.271

0

0

0

18.188

3.424

3.000

34

1.095

2.375

1.381




<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

18

30

21

16

85

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan


95,5%

87,8%

95,0%

88,5%

90,5%

volmachtprovisie

0,4%

8,0%

2,8%

5,4%

5,0%

tekencommissie

0,1%

4,2%

1,9%

3,0%

2,8%

–

–

–

2,8%

1,2%

3,9%

0,0%

0,3%

0,4%

0,5%




<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

19

16

11

58

9,6%

5,1%

1,8%

5,7%

4,4%

8,5%

-1,1%

1,8%

-2,6%

-0,9%

300,0%

2,5%

11,1%

167,5%

47,0%

waarvan


-90,6%

51

283,2%



20b Portefeuilleomvang medische varia



totaal medische varia

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

18

30

21

16

85 84

waarvan


18

29

21

16

(uren)declaraties

0

0

0

2

2

volmachtprovisie

3

11

15

13

42

tekencommissie

2

12

15

14

43

bonussen

1

1

3

3

8


totaal medische varia

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

76.611

203.633

320.000

656.813

290.788

73.167

184.931

304.000

581.063

266.202

145.500

145.500

waarvan

provinciale provisie (uren)declaraties volmachtprovisie

2.000

44.182

12.400

43.692

29.667

tekencommissie

1.000

21.583

8.467

22.500

16.349

54.000

1.000

7.667

12.667

14.500

bonussen


totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

19

16

11

58

waarvan


12

18

16

11

57


3

9

12

11

35

bonussen

0

1

1

3

5

>= 30

totaal


<7

7 - 15

15 - 30

totaal schade

9,6%

-0,4%

8,5%

-1,4%

1,8%

-2,6%

-0,9%

166,7%

8,2%

20,4%

167,5%

49,6%

1,8%

5,7%

2,6%

waarvan


-90,0%

52

-22,0%



21a Provisie transport


bedragen

aantal relevante kantoren totaal transport

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

14

27

21

17

79

86.000

41.407

74.381

528.706

162.937

waarvan


83.286

25.963

53.381

388.882

121.506

volmachtprovisie

1.929

10.963

15.000

82.941

25.924

tekencommissie

714

4.370

5.810

37.471

11.228

0

111

0

18.235

3.962

71

0

190

1.176

321




<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

14

27

21

17

79

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan


96,8%

62,7%

71,8%

73,6%

74,6%

volmachtprovisie

2,2%

26,5%

20,2%

15,7%

15,9%

tekencommissie

0,8%

10,6%

7,8%

7,1%

6,9%

–

0,3%

–

3,4%

2,4%

0,1%

–

0,3%

0,2%

0,2%




<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

10

18

16

11

55

35,9%

11,0%

6,1%

40,6%

26,6% 22,7%

waarvan


40,4%

0,8%

54,7%

1,9%


17,4%

15,3%

-40,1%

83,2%

30,6%

-100,0%

-35,0%

-34,6%

bonussen

53



21b Portefeuilleomvang transport



totaal transport

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

14

27

21

17

79 78

waarvan


14

26

21

17

(uren)declaraties

0

1

0

2

3

volmachtprovisie

3

13

14

13

43

tekencommissie

3

12

15

13

43

bonussen

1

0

1

3

5


totaal transport

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

86.000

41.407

74.381

528.706

162.937

83.286

26.962

53.381

388.882

123.064

155.000

104.333

waarvan

provinciale provisie (uren)declaraties

3.000

volmachtprovisie

9.000

22.769

22.500

108.462

47.628

tekencommissie

3.333

9.833

8.133

49.000

20.628

bonussen

1.000

4.000

6.667

5.000


totaal schade

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

10

18

16

11

55

waarvan


10

18

16

11

55


3

9

12

10

34

bonussen

1

0

0

2

3

>= 30

totaal

40,6%

24,3% 22,7%


ontwikkeling (%)

totaal schade

35,9%

7 - 15 4,9%

15 - 30 6,1%

waarvan


40,4%

0,8%

54,7%

1,9%


56,5%

8,5%

-35,1%

83,2%

36,9%

-67,5%

-55,6%

bonussen

54



22a Provisie overige varia


bedragen

aantal relevante kantoren totaal overig

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

29

21

17

86

34.895

130.828

254.190

551.588

222.930

waarvan


28.368

90.345

147.571

323.000

136.616

volmachtprovisie

4.526

24.379

66.238

150.412

55.128

tekencommissie

2.000

12.241

29.952

72.294

26.174

bonussen

0

3.036

9.000

4.941

4.212

(uren)declaraties

0

931

1.429

941

849


structuur (%)

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

29

21

17

86

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


81,3%

69,1%

58,1%

58,6%

61,3%

volmachtprovisie

13,0%

18,6%

26,1%

27,3%

24,7%

tekencommissie

5,7%

9,4%

11,8%

13,1%

11,7%

bonussen

–

2,3%

3,5%

0,9%

1,9%

(uren)declaraties

–

0,7%

0,6%

0,2%

0,4%

aantal relevante kantoren totaal overig waarvan


ontwikkeling (%)


<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

11

19

16

11

57

-9,4%

20,3%

11,6%

5,9%

9,7%

waarvan


55

-13,3%

8,9%

10,8%

-16,8%

-2,8%

24,4%

20,3%

18,5%

41,8%

28,4%

4,7%

158,6%

120,0%

102,7%



22b Portefeuilleomvang overige varia



totaal overig

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

29

21

17

86

waarvan


19

28

21

17

85

volmachtprovisie

4

15

18

14

51

tekencommissie

4

16

19

15

54

bonussen

0

3

6

5

14

(uren)declaraties

0

2

1

1

4


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

34.895

130.828

254.190

551.588

222.930


28.368

93.571

147.571

323.000

138.224

volmachtprovisie

21.500

47.133

77.278

182.643

92.961

tekencommissie

9.500

22.188

33.105

81.933

41.685

bonussen

28.333

31.500

16.800

25.571

(uren)declaraties

13.500

30.000

16.000

18.250

bedragen

totaal overig waarvan


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

totaal schade

11

19

16

11

57



11

18

16

11

56


4

12

15

11

42

bonussen

0

2

5

4

11

>= 30

totaal


<7

7 - 15

totaal schade

-9,4%

13,9%

15 - 30 11,6%

5,9%

7,7%

waarvan


56

-13,3%

8,6%

10,8%

-16,8%

-2,8%

24,4%

16,4%

18,5%

28,9%

24,5%

57,0%

65,5%

65,0%

68,8%



23a Provisie leven


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

23

31

21

16

91

62.000

223.645

289.762

716.000

284.615

afsluitprovisie

36.043

156.581

177.619

458.938

184.132

doorlopende provisie

25.957

67.065

112.143

257.063

100.484

bedragen

aantal relevante kantoren totaal leven waarvan


aantal relevante kantoren totaal leven

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

23

31

21

16

91

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan

afsluitprovisie

58,1%

70,0%

61,3%

64,1%

64,7%

doorlopende provisie

41,9%

30,0%

38,7%

35,9%

35,3%


aantal relevante kantoren totaal leven

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

20

17

10

62

-2,4%

11,6%

9,0%

9,8%

9,2%

waarvan

afsluitprovisie doorlopende provisie

57

-23,7%

8,4%

4,4%

18,4%

7,8%

52,4%

18,4%

18,2%

0,1%

11,6%



24a Omzet uit overige activiteiten


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

16

24

17

14

71

21.438

34.833

76.235

205.714

75.423

spaarrekeningen

3.250

10.833

8.000

28.357

11.901

pensioenverzekeringen en adviezen

1.125

2.708

12.471

17.143

7.535

niet aan verzekering gebonden beleggingen

1.688

8.333

2.765

17.714

7.352

0

0

16.529

643

4.085

563

583

1.235

0

620

14.813

12.375

35.235

141.857

43.930

bedragen


employee benefits financial planning andere activiteiten



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

16

24

17

14

71

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

totaal

waarvan

spaarrekeningen

15,2%

31,1%

10,5%

13,8%

15,8%


5,2%

7,8%

16,4%

8,3%

10,0%


7,9%

23,9%

3,6%

8,6%

9,7%

–

–

21,7%

0,3%

5,4%

financial planning

2,6%

1,7%

1,6%

–

0,8%

andere activiteiten

69,1%

35,5%

46,2%

69,0%

58,2%

employee benefits


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

18

14

11

55

4,4%

7,5%

41,4%

2,3%

12,6%

spaarrekeningen

-41,7%

-13,8%

26,1%

2,9%

-0,7%


-65,4%

10,2%

33,5%

-6,8%

5,2%


600,0%

-10,3%

4,4%

-26,5%

-3,3%

36,6%

-76,9%

25,0%

-28,6%

48,0%

73,5%

ontwikkeling (%)


employee benefits financial planning activiteiten andere activiteiten

23,0%

58

12,5% -17,4%

8,6%

25,1%



24b Portefeuilleomvang overige activiteiten


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

16

24

17

14

71

employee benefits

0

0

3

1

4


3

7

2

2

14




4

3

7

4

18

spaarrekeningen

8

17

7

9

41

financial planning activiteiten

3

2

2

0

7

11

17

11

12

51

andere activiteiten


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

21.438

34.833

76.235

205.714

75.423

93.667

9.000

72.500


9.000

28.571

23.500

124.000

37.286


4.500

21.667

30.286

60.000

29.722

spaarrekeningen

6.500

15.294

19.429

44.111

20.610


3.000

7.000

10.500

21.545

17.471

54.455

165.500

61.157

bedragen


employee benefits

andere activiteiten

6.286


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

11

17

14

11

53

employee benefits

0

0

2

1

3


3

5

2

1

11




4

3

6

3

16

spaarrekeningen

4

13

7

8

32


2

1

3

0

6

andere activiteiten

8

12

10

9

39

>= 30

totaal


ontwikkeling (%)

totaal overig

7 - 15

15 - 30

13,9%

-1,0%

31,7%

2,3%

10,3%

36,6%

-76,9%

12,5%


366,7%

-10,3%

4,4%

-26,5%

-12,1%


-65,4%

46,9%

33,5%

55,4%

24,9%

spaarrekeningen

-12,5%

-13,8%

26,1%

2,9%

25,0%

-28,6%

-13,7%

38,8%

waarvan

employee benefits

financial planning activiteiten andere activiteiten

7,6%

59

5,5% -44,9%

8,6%

-0,6%



25a Aantal klanten

Portefeuille aantal werkzame personen <7

statistieken


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

2.738

4.531

10.290

24.425

8.820

0

0

2.900

5.169

0

964

3.099

5.598

13.800

2.732

mediaan

1.442

3.977

8.752

16.363

4.710

3e kwartiel

2.685

5.973

10.848

24.878

9.261

maximum

23.882

13.000

49.500

86.720

86.720

1e kwartiel

aantal werkzame personen aantallen

aantal relevante kantoren aantal klanten

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

21

25

17

14

77

3.014

4.231

10.960

24.487

9.068

waarvan

klanten puur schade

2.008

2.285

6.850

7.738

4.209

klanten gemengd schade & leven

605

1.314

2.920

14.810

3.929

klanten puur leven

401

633

1.190

1.939

930

structuur (%)

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

21

25

17

14

77

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


aantal relevante kantoren aantal klanten waarvan

klanten puur schade

66,6%

54,0%

62,5%

31,6%

46,4%


20,1%

31,0%

26,6%

60,5%

43,3%

klanten puur leven

13,3%

15,0%

10,9%

7,9%

10,3%



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

14

14

12

9

49

91,5%

-5,2%

3,4%

7,0%

9,8% 25,5%

waarvan

klanten puur schade klanten gemengd schade & leven klanten puur leven

60

147,0%

-6,7%

22,0%

17,4%

43,4%

-1,2%

-24,7%

7,8%

-2,3%

2,2%

-6,0%

-0,2%

-25,9%

-10,0%



25b Aantal polissen schade


statistieken


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

4.602

10.141

19.125

47.313

17.230

0

0

0

0

0

825

7.205

11.387

16.843

5.338

mediaan

3.746

10.193

16.403

34.401

10.352

3e kwartiel

5.960

13.615

21.550

48.002

18.488

maximum

26.242

20.575

58.200

216.290

216.290

1e kwartiel


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

18

22

15

13

68

5.381

10.291

21.391

51.827

19.381


1.526

3.654

10.781

33.974

10.459

klanten puur schade

3.855

6.637

10.610

17.853

8.921

aantallen

aantal relevante kantoren aantal schadepolissen waarvan


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

18

22

15

13

68

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


28,4%

35,5%

50,4%

65,6%

54,0%

klanten puur schade

71,6%

64,5%

49,6%

34,4%

46,0%

structuur (%)



7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

11

13

7

43

43,2%

-2,5%

-3,2%

10,8%

2,4%


43,6%

-20,7%

-4,4%

8,1%

1,3%

klanten puur schade

63,7%

17,6%

-1,4%

14,6%

13,9%

ontwikkeling (%)

aantal relevante kantoren aantal klanten waarvan

61



25c Aantal polissen leven

Portefeuille aantal werkzame personen

statistieken

<7 aantal relevante kantoren gemiddelde minimum

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

1.472

2.827

5.309

11.638

4.573

0

0

0

0

0

312

1.463

3.431

5.114

1.199

mediaan

1.094

2.876

4.500

10.454

3.200

3e kwartiel

1.561

4.179

6.382

16.951

5.836

maximum

6.206

8.246

14.272

32.000

32.000

1e kwartiel


aantallen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

19

15

13

66

1.694

3.036

5.715

10.251

4.679


794

1.707

3.791

6.595

2.881

klanten puur leven

900

1.329

1.924

3.656

1.799

aantal relevante kantoren aantal levenpolissen waarvan


structuur (%)

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

19

15

13

66

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


46,9%

56,2%

66,3%

64,3%

61,6%

klanten puur leven

53,1%

43,8%

33,7%

35,7%

38,4%

aantal relevante kantoren aantal levenpolissen waarvan



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

13

10

12

7

42

-2,2%

-10,0%

4,6%

4,8%

-1,0%

waarvan


19,7%

9,4%

8,0%

7,8%

9,0%

klanten puur leven

-6,2%

-5,4%

-3,0%

0,2%

-3,2%

62



25d Polisdichtheid



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

aantal schadepolissen per zuivere schadeklant

11

17

aantal schadepolissen per gemengde klant

14

17

12

8

48

13

11

aantal schadepolissen per klant totaal

18

55

24

15

13

70

aantal levenpolissen per zuivere leven klant aantal levenpolissen per gemengde klant

12

15

12

8

47

14

17

13

11

55

aantal levenpolissen per klant totaal

19

21

15

13

68

aantal polissen (schade + leven) per gemengde klant

14

17

13

11

55

aantal schadepolissen per fte

24

35

21

17

97

aantal levenpolissen per fte

24

35

21

17

97


aantallen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


1,75

2,77

1,48

2,28

2,01


2,32

2,59

2,27

2,22

2,27

aantal schadepolissen per klant totaal

1,88

2,70

2,09

2,24

2,23

aantal levenpolissen per zuivere leven klant

2,11

1,60

1,62

1,75

1,72

aantal levenpolissen per gemengde klant

1,28

0,95

1,20

0,43

0,64


1,62

1,23

1,35

0,59

0,87


3,60

3,54

3,47

2,65

2,91


1110

861

910

984

946

354

215

298

225

248




<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


7

11

10

4

32


9

10

11

6

36

12

16

13

7

48

aantal schadepolissen per klant totaal aantal levenpolissen per zuivere leven klant

9

9

10

4

32


9

10

11

6

36

13

14

13

7

47

9

10

11

6

36


15

21

17

11

64


15

21

17

11

64

aantal levenpolissen per klant totaal aantal polissen (schade + leven) per gemengde klant


ontwikkeling (%)

aantal schadepolissen per zuivere schadeklant aantal schadepolissen per gemengde klant aantal schadepolissen per klant totaal aantal levenpolissen per zuivere leven klant

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

-35,5%

23,2%

-23,2%

-10,4%

-13,4%

-1,2%

0,3%

-22,7%

6,3%

-7,6%

-27,7%

14,2%

-8,0%

0,8%

-4,1%

-8,0%

-4,4%

-3,9%

-0,9%

-3,6%


-17,6%

-16,4%

14,1%

6,0%

4,0%


-17,6%

-9,3%

12,0%

3,1%

2,9%


-6,2%

-4,5%

-13,2%

6,3%

-4,8%


23,6%

-3,8%

-12,3%

0,5%

-3,2%


-8,9%

-19,4%

7,4%

-2,1%

-3,0%

63



26a Aantal individuele en collectieve polissen schade


aantallen

aantal relevante kantoren aantal schadepolissen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

17

17

11

6

51

5.282

10.450

17.575

74.221

17.766

4.674

9.195

13.888

69.333

15.775

607

1.255

3.686

4.888

1.991

waarvan

individueel collectief / pakket


structuur (%)

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

17

17

11

6

51

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

individueel

88,5%

88,0%

79,0%

93,4%

88,8%

collectief / pakket

11,5%

12,0%

21,0%

6,6%

11,2%


26b Aantal individuele en collectieve polissen leven


aantallen

aantal relevante kantoren aantal levenpolissen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

15

10

6

50

1.620

3.773

4.613

13.534

4.294

1.606

3.567

4.401

12.611

4.074

14

206

212

923

220

waarvan



structuur (%)

aantal relevante kantoren aantal levenpolissen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

19

15

10

6

50

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,1%

94,6%

95,4%

93,2%

94,9%

0,9%

5,4%

4,6%

6,8%

5,1%

waarvan


64



27a Dynamiek polissen schade


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

16

27

16

13

72

aantal per 1 januari

5.566

10.594

22.261

46.002

18.462

+ /+ toename door autonome groei

1.181

903

1.872

4.618

1.851

0

49

301

1.194

301

672

739

2.051

4.140

1.630

aantallen


+ / + toename door overgenomen portefeuilles – / – afname door natuurlijk verloop – / – afname door afstoten van portefeuilles aantal per 31 december

0

18

44

0

16

6.075

10.788

22.339

47.673

18.967


aantal relevante kantoren aantal per 1 januari + /+ toename door autonome groei + / + toename door overgenomen portefeuilles – / – afname door natuurlijk verloop – / – afname door afstoten van portefeuilles aantal per 31 december

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

16

27

16

13

72

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

21,2%

8,5%

8,4%

10,0%

10,0%

0,0%

0,5%

1,4%

2,6%

1,6%

12,1%

7,0%

9,2%

9,0%

8,8%

0,0%

0,2%

0,2%

0,0%

0,1%

109,2%

101,8%

100,4%

103,6%

102,7%

27b Dynamiek polissen leven


aantallen

aantal relevante kantoren aantal per 1 januari + /+ toename door autonome groei + / + toename door overgenomen portefeuilles – / – afname door natuurlijk verloop – / – afname door afstoten van portefeuilles aantal per 31 december

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

17

24

16

13

70

1.716

3.344

6.029

11.617

5.099

67

153

199

589

224

0

17

67

168

52

72

128

289

392

200

0

22

1

0

8

1.712

3.363

6.004

11.982

5.166


structuur (%)

aantal relevante kantoren aantal per 1 januari

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

17

24

16

13

70

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

+ /+ toename door autonome groei

3,9%

4,6%

3,3%

5,1%

4,4%

+ / + toename door overgenomen portefeuilles

0,0%

0,5%

1,1%

1,4%

1,0%

– / – afname door natuurlijk verloop

4,2%

3,8%

4,8%

3,4%

3,9%

– / – afname door afstoten van portefeuilles

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,2%

99,7%

100,6%

99,6%

103,1%

101,3%

aantal per 31 december

65



28 Overgenomen portefeuilles


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

polissen schade + / + toename door overgenomen portefeuilles

0

1

3

2

6

polissen schade – / – afname door afstoten van portefeuilles

0

1

1

0

2

polissen leven + / + toename door overgenomen portefeuilles

0

1

3

2

6

polissen leven – / – afname door afstoten van portefeuilles

0

1

1

0

2



7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


655

1.203

7.758

2.705


239

700


400

356


534

19

aantal klanten of polissen

392 1.092

609 277


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


1

0

2

1

4


0

1

1

0

2


1

0

2

1

4


0

1

1

0

2

>= 30

totaal



ontwikkeling (%)

7 - 15

polissen schade + / + toename door overgenomen portefeuilles polissen schade – / – afname door afstoten van portefeuilles

-31,2%

98,2%

-9,3%

16,7%

-9,1%

-31,4%

15,8%

364,3%

-90,5%

61,1%

polissen leven + / + toename door overgenomen portefeuilles polissen leven – / – afname door afstoten van portefeuilles

66

15 - 30



29 Aantal hypotheken

Hypotheken aantal werkzame personen <7

statistieken

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


20

28

19

13

80

gemiddelde

44

107

96

194

103

minimum

2

14

12

4

2

1e kwartiel

14

40

29

91

31

mediaan

32

83

60

137

69

3e kwartiel

71

115

125

330

124

maximum

125

428

315

540

540

bedragen

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

20

28

19

13

80

1.387

1.679

1.778

1.474

1.607


aantal relevante kantoren hypotheekprovisie per hypotheek


aantal relevante kantoren hypotheekprovisie per hypotheek

67

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

17

15

9

53

-6,3%

-11,2%

1,8%

5,0%

-3,0%



30 Werkzame personen naar status

Arbeid aantal werkzame personen <7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


24

35

21

17

97

totaal fte

4,3

11,5

21,9

52,2

19,1

directeuren / werkzame eigenaren

1,1

1,6

1,8

2,4

1,7

overig personeel

3,2

9,9

20,0

49,7

17,4

aantallen

waarvan


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


25,7%

13,9%

8,4%

4,6%

8,8%

overig personeel

74,3%

86,1%

91,6%

95,4%

91,2%

structuur (%)

aantal relevante kantoren totaal fte waarvan


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

17

11

64

6,1%

3,6%

1,7%

4,4%

3,4%


-6,1%

-3,4%

0,5%

-6,3%

-3,5%

overig personeel

12,0%

4,8%

1,8%

5,0%

4,2%

ontwikkeling (%)

aantal relevante kantoren totaal fte waarvan

31 Werkzame personen naar functie


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


24

35

21

17

97

totaal fte

4,3

11,5

21,9

52,2

19,1

aantallen

waarvan

management

1,0

1,2

2,2

3,4

1,8


0,7

2,8

4,2

11,1

4,1


1,1

3,2

5,3

17,5

5,7


1,5

4,2

10,2

20,1

7,6


aantal relevante kantoren totaal fte

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan

management

23,9%

10,7%

10,2%

6,5%

9,3%


16,7%

24,8%

19,0%

21,3%

21,2%


25,4%

27,9%

24,2%

33,6%

29,6%


34,0%

36,6%

46,5%

38,5%

39,8%

>= 30

totaal

aantal werkzame personen 2004 <7 7 - 15 15 - 30

ontwikkeling (%)

aantal relevante kantoren totaal fte

15

21

17

11

64

6,1%

3,6%

1,7%

4,4%

3,4%

-23,4%

22,8%

-10,5%

21,4%

7,1%

38,7%

-9,7%

13,8%

-7,9%

0,5%

waarvan

commerciële medewerkers ondersteunend personeel 68



32 Natuurlijke personen naar aanstelling


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


24

35

21

17

97

totaal

5,7

14,7

27,4

63,6

23,8

aantallen

waarvan

aantal voltijders

2,7

7,8

14,4

37,4

13,2

aantal grote deeltijders (meer dan 16 uur per week)

2,3

5,4

10,9

21,8

8,7

aantal kleine deeltijders (16 uur of minder per week)

0,8

1,5

2,0

4,5

2,0


aantal relevante kantoren totaal

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan

aantal voltijders

47,4%

53,1%

52,7%

58,7%

55,3%


39,4%

36,4%

39,8%

34,3%

36,5%


13,1%

10,5%

7,5%

7,0%

8,3%


aantal relevante kantoren totaal

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

17

11

64

9,3%

5,5%

0,4%

2,3%

2,8%

waarvan

aantal voltijders

-2,1%

1,8%

-12,8%

-12,7%

-9,4%


54,5%

1,9%

36,1%

22,7%

23,6%


-18,8%

52,4%

-33,3%

62,9%

12,8%

33a Instroom personeel


statistieken

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

aantal kantoren

19

31

21

17

88


12

26

18

17

73

gemiddelde

0,89

2,10

2,76

7,76

3,09

minimum

0

0

0

2

0

1e kwartiel

0

1

1

4

1

mediaan

1

2

2

6

2

3e kwartiel

1

3

4

9

4

maximum

3

7

9

31

31


aantal relevante kantoren instroom

69

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

12

20

17

11

60

191,7%

5,0%

13,2%

27,6%

29,8%



33b Uitstroom personeel


statistieken

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

aantal kantoren

19

27

21

17

84


10

24

19

16

69

gemiddelde

0,63

1,59

2,48

6,88

2,67

minimum

0

0

0

0

0

1e kwartiel

0

1

1

4

1

mediaan

1

1

2

6

2

3e kwartiel

1

2

3

8

3

maximum

2

4

9

20

20


aantal relevante kantoren uitstroom

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

10

16

17

11

54

50,0%

25,5%

-7,7%

8,1%

20,2%

34a Aantal sub-agenten


statistieken

aantal kantoren

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

17

25

19

17

78

9

14

12

12

47

5,0

28,1

11,9

21,2

17,8

1

1

1

1

1

1e kwartiel

2,0

1,0

1,0

3,5

1,0

mediaan

2,0

1,0

2,0

11,0

2,0

3e kwartiel

2,0

2,0

10,0

31,0

11,0

maximum

30

378

75

73

378



aantal relevante kantoren subagenten

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

10

15

15

11

51

100,0%

71,1%

20,2%

1,1%

32,8%

34b Provisie sub-agenten

Arbeid aantal werkzame personen

ratio(%)

aan sub-agenten uitbetaalde vergoedingen en provisie in % van d

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

9,5%

1,5%

3,7%

5,6%

4,4%


aan sub-agenten uitbetaalde vergoedingen en provisie in % van d

70

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

1006,1%

12,4%

20,1%

12,6%

46,2%



35 Exploitatiekosten

Kosten aantal werkzame personen

bedragen

aantal relevante kantoren totaal kosten

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

368.250

958.457

1.751.738

5.016.765

1.695.418

waarvan

arbeidskosten

206.333

599.514

1.137.286

3.124.471

1.061.175

kantoor- en algemene kosten

29.458

128.000

187.905

429.706

169.464

huisvestingskosten

28.375

57.571

97.810

289.176

99.649

automatiseringskosten

14.667

37.600

75.381

232.294

74.227

autokosten

17.167

41.857

58.190

227.353

71.794


12.500

31.171

47.762

205.824

60.753

accountant en advies

8.667

16.886

27.000

51.059

23.031

42.000

18.714

79.048

319.471

90.247

aan klanten uitgekeerde retourprovisie

1.708

8.000

6.286

37.118

11.175

vermogenskosten

7.375

19.143

35.071

100.294

33.902

aan sub-agenten uitbetaalde vergoedingen en provisie



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

waarvan

arbeidskosten

56,0%

62,5%

64,9%

62,3%

62,6%


8,0%

13,4%

10,7%

8,6%

10,0%

huisvestingskosten

7,7%

6,0%

5,6%

5,8%

5,9%


4,0%

3,9%

4,3%

4,6%

4,4%

autokosten

4,7%

4,4%

3,3%

4,5%

4,2%


3,4%

3,3%

2,7%

4,1%

3,6%

accountant en advies

2,4%

1,8%

1,5%

1,0%

1,4%

11,4%

2,0%

4,5%

6,4%

5,3%


0,5%

0,8%

0,4%

0,7%

0,7%

vermogenskosten

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

aan sub-agenten uitbetaalde vergoedingen en provisie



<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

17

11

64

28,7%

4,7%

7,6%

10,2%

9,3%

waarvan

arbeidskosten

9,8%

5,3%

6,4%

10,1%

7,9%


28,0%

1,9%

14,6%

-0,1%

7,1%

huisvestingskosten

17,4%

1,3%

6,1%

5,7%

5,8%


-5,1%

14,1%

-3,3%

9,9%

5,0%

4,0%

10,0%

4,5%

8,3%

7,3%

-26,7%

-66,4%

-68,1%

-6,1%

-51,7%

autokosten marketing en reclame aan sub-agenten uitbetaalde vergoedingen en provisie

1156,6%

18,8%

27,4%

23,9%

58,0%


26,1%

-29,3%

2,7%

-12,5%

-13,0%

vermogenskosten

28,3%

4,6%

7,7%

10,2%

9,3%

71



36 Arbeidskosten / ziekengeld

Kosten aantal werkzame personen <7

bedragen

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

` aantal relevante kantoren

24

35

21

17

97

206.333

599.514

1.137.286

3.124.471

1.061.175

171.792

588.429

1.096.000

3.127.118

1.040.155

35.000

20.571

52.952

22.941

31.567

-/- ziekengeld

458

9.486

11.667

25.588

10.546

structuur (%)

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

24

35

21

17

97

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

betaalde arbeidskosten

83,3%

98,2%

96,4%

100,1%

98,0%

ondernemersloon

17,0%

3,4%

4,7%

0,7%

3,0%

-/- ziekengeld

0,2%

1,6%

1,0%

0,8%

1,0%

ontwikkeling (%)

<7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal

15

21

17

11

64

9,8%

5,3%

6,4%

10,1%

7,9%

10,5%

5,5%

6,0%

10,4%

8,0%

4,2%

20,0%

9,0%

44,4%

14,1%

-60,0%

63,2%

-15,8%

114,7%

35,7%

arbeidskosten waarvan

betaalde arbeidskosten ondernemersloon


aantal relevante kantoren arbeidskosten waarvan


aantal relevante kantoren arbeidskosten waarvan

betaalde arbeidskosten ondernemersloon -/- ziekengeld

72



37 Betaalde arbeidskosten

Kosten aantal werkzame personen <7

7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


24

35

21

17

97


171.792

588.429

1.096.000

3.127.118

1.040.155

bedragen

waarvan

bruto salarissen

114.583

427.629

759.190

2.200.882

732.732

werkgeversaandeel premies sociale en pensioenverzekeringen

19.542

70.400

161.476

416.059

138.113

management fee

25.625

29.086

64.429

56.118

40.619

(vaste) onkosten- en reiskostenvergoedingen

3.167

10.229

22.714

79.706

23.361

provisie

2.333

16.971

18.429

37.412

17.247

875

1.314

4.429

51.235

10.629

opleidingen

1.542

7.257

11.810

25.471

10.021

overige personeelskosten

4.125

25.543

53.524

260.235

67.433

kosten uitzendkrachten


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


24

35

21

17

97


100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

structuur (%)

waarvan

bruto salarissen

66,7%

72,7%

69,3%

70,4%

70,4%


11,4%

12,0%

14,7%

13,3%

13,3%

management fee

14,9%

4,9%

5,9%

1,8%

3,9%


1,8%

1,7%

2,1%

2,5%

2,2%

provisie

1,4%

2,9%

1,7%

1,2%

1,7%


0,5%

0,2%

0,4%

1,6%

1,0%

opleidingen

0,9%

1,2%

1,1%

0,8%

1,0%


2,4%

4,3%

4,9%

8,3%

6,5%


7 - 15

15 - 30

>= 30

totaal


15

21

17

10

63


10,5%

5,5%

6,0%

11,1%

8,1% 7,4%

ontwikkeling (%)

waarvan

bruto salarissen

5,7%

3,6%

5,1%

11,7%


-5,9%

0,5%

7,5%

4,6%

4,4%

management fee

52,6%

23,8%

26,6%

10,4%

25,6%


58,3%

2,1%

-0,3%

14,0%

9,3%

provisie

45,5%

37,9%

7,3%

-25,7%

-5,3%


-100,0%

76,9%

2,4%

118,6%

60,1%

opleidingen

53,8%

19,4%

3,6%

43,8%

22,9%


63,9%

21,2%

-8,7%

33,8%

13,6%

73

Kentallen assurantiekantoren 2005

Recommend Documents