Kennis behoefte van bedrijven in de regio

Kennis behoefte van bedrijven in de regio

Marcel Michon Managing Partner

Nijmegen/Arnhem, 31 januari 2013

Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel : 024 379 02 22 Mobiel : 06-53647131 E-mail : [email protected]

Agenda 1 Toch even inhoud…… 2 Nieuwe trends

3 Terugblik: wat hebben we samen gedaan 4 Wat zijn de keuzes

 Buck Consultants International, 2012

1

1 Toch even inhoud…. Toppositie Nederland onder druk?  Nederland is een plaats gezakt (van 4 naar 5) op de lijst van best presterende landen op logistiek gebied  Duitsland maakt een buiteling van plaats 1 naar plaats 4  In de nieuwe LPI van de Wereldbank moet Duitsland op de plaatsen 1, 2 en 3 Singapore, Hongkong en Finland voor zich dulden  De verschillen aan de top zijn niet zo groot  Mindere punten van Nederland positie 2011 positie 2012 score   

Douane afwikkeling Infrastructuur Tijdigheid van leveringen

Singapore Hongkong Finland Duitsland Nederland Denemarken België Japan Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk

2 13 12 1 4 16 9 7 15 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,13 4,12 4,05 4,03 4,02 4,02 3,98 3,93 3,93 3,91

Bron: wereldbank 2012, logistics performance index  Buck Consultants International, 2012

2

Investeringen in logistiek verschuiven  Opkomst regionale DC’s Russian  Rusland presence

Start -up


Russian presence

Growth phase

Maturity phase

Revival phase

3

Grondposities: Regionale DC locaties

Grondposities: Food mixing centers

Grondposities: Spare parts = in integrator belts Euro - DC

Rotterdam omlaag op lijst van mondiale ketenregie Indexscore Indexscore maritieme maritieme ketenregie ketenregie 110 110

30 30

Container Container overslag overslag 2008 2008 in in miljoenen miljoenen TEU TEU

25 25

100 100

20 20 90 90 80 80

119 119

15 15

111 111 99 99

94 94

94 94

89 89

70 70 60 60

10 10 86 86

84 84

77 77

75 75

75 75

73 73

71 71

55 66 66

64 64

HHoo nngg KKoo nn HHaa gg mmb bu SSi in urrgg ngg a app oorre TToo SShha e k a k n ng yyoo NNee /Y/Y g hhaa ww ii ookk Y Y B Baa ooh oo nngg rkrk//NN haamm kkoo ee aa kk//L ww J L aa Je eemm errsse LLoo C eyy nndd Chhaa bb a oonn /F/Fe anngg el li ixxs stto oww ee S See o RRoo ouul l KKuu ttttee r rdd a aal la a L AAn amm Luu tw mmp ntw p uu eer rr//PP r ppeen oorrt n t KK lalan ngg QQin in g g dd aaoo GGe enn uuaa TTi ia ann jijnin

ketenregie maritieme ketenregie Indexscore maritieme Indexscore

35 35

TEU miljoenen TEU in miljoenen Overslag in Overslag

Top-15 Top-15 Wereldhavens Wereldhavens in in maritieme maritieme ketenregie ketenregie 120 120

00

Bronnen: Bronnen: Container Container Management Management 2009 2009 en en Verhetsel Verhetsel && Sel Sel 2009 2009


 Rotterdam verliest niet alleen in absolute zin aan positie  Ook de beoogde rol als Global Hub (Havenvisie 2030, een van de 2 hoofdtargets) dreigt te worden ondermijnd

7

Is er ook een ander beeld? Intermodaal: Nederland op koers  Samen met Roemenie koploper in aandeel intermodaal vervoer  Intermodaal aandeel in Europa als geheel stagneert Road Rail Inland Waterway

Development Modal Split in Europe 2000-2008 (source: Eurostat 2011) Romania 2000

70.2%

Romania 2008

10.8%

49.1%

Poland 2008

7.9%

75.9%

Poland 2000

24.0%

56.9%

Austria 2008

Germany 2008

65.5%

Germany 2000

65.3%

22.2%

12.3% 15.5%

15.8%

15.6% 11.6%

59.9%

5.4%

63.4%

EU-27 2008

32.9%

17.9%

73.7% 10%

20%


30%

40%

10.9%

34.7%

3.7%

76.2%

EU-27 2000

4.5%

19.2%

77.4%

Netherlands 2000

4.0%

30.6%

68.5%

Belgium 2000 Netherlands 2008

0.9%

37.4%

64.8%

Belgium 2008

0.1%

42.2%

58.6%

Austria 2000

0%

19.0%

42.9%

5.9%

19.7% 50%

60%

70%

80%

6.6% 90%

100%

8

Ook DHL index pakt goed uit  Tevredenheid zowel in de omvang van geleverde diensten door het Nederlandse platform als ook de breedte van diensten

Nederland nr. 1 DHL Global Connectedness Index 2010 1. Nederland

42

44

47

2. Singapore 3. Ierland

36

43

4. Zwitserland

37

38

41 46

5. Luxemburg 6. UK

32

26

7. Zweden

49 36

38

42

8. België 9. Hong Kong SAR

32 50

10. Malta

24

37

34

32

11. Denemarken 12. Frankrijk

39

23

13. Duitsland

48

27

14.Oostenrijk

43 35

15. Noorwegen

31

29

25. United States

37

15

28. Spanje

46

21

32. Italië

39

19

49. India

10

63. China

10

0

38 Diepte

38

Breedte

33

20


40 Index 60

80

100

9

Buitenlandse investeringen in Nederland nemen toe # projecten 10-jaar gemiddelde 193

182 155

104

102

112

155

155

113

71

Bron: NFIA, 2012


10

Top 3: M&S, HQ en Distributie 3% 6% 5%

5%

30%

10%

20%

21%

Bron: NFIA, 2012


11

Risico  Logistiek blijft belangrijk: koppositie wordt ondermijnd door toenemende concurrentie en veranderende logistieke patronen binnen Europa. Kennis opbouwen blijft belangrijk, goede vernieuwende ondernemingen ook!

2000


2012

2020

12

2 Positie van Nederlands regio’s Logistiek loont?


 Er is circa 20 miljoen m2 aan logistieke distributieruimte in NL (bron: DTZ Zadelhof)  Er is een concentratie in Amsterdam, Rotterdam-Rijnmond, Brabant en Venlo.  Er is in 2011voor bijna 1 miljoen vierkante meter aan distributiecentra verhuurd, 32 procent meer dan in 2010. De leegstand daalde fors naar 7,5 procent. Eind 2010 lag dat percentage nog op 9,5. (CBRE)

13

Er zijn nog veel terreinen beschikbaar 29 30 5

17

2 6

18

24 10

1 25

16

28

23

12 9 19 22 26 14 11 3 21 31 7 13 15 27 4 8

20

Logistieke Parken Mainports

Bronnen: CBRE, bewerkt door BCI 2012


        

Distripark Botlek Rotterdam Distripark Eemhaven R’dam Distripark Maasvlakte R’dam Bedrijvenpark Noordwest R’dam Amerika Amsterdam Atlaspark Amsterdam Westhaven Amsterdam Fokker Logistics Schiphol Osdorp Schiphol

 Op dit moment vooral terreinen in Rotterdam en Amsterdam, de coridor via Brabant en Noord-Limburg

Logistieke Parken Brabant en Venlo           

TPN Bergen op Zoom Hazeldonk Breda Bedrijventerrein Moerdijk Dombosch Oosterhout Borchwerf Roosendaal Vossenberg Tilburg Haven 7 Waalwijk Flight Forum Eindhoven A50-A59 Oss Fresh Park Venlo Trade Ports Venlo

Logistieke Parken ov. NL          

Hollandsekant Almere Sallandsekant Almere Stichtsekant Almere De Wieken Hoogeveen De Munt 2 Emmeloord Bijsterhuizen Nijmegen Medel Rivierenland Lage Weide Utrecht Hessenpoort Zwolle Distripark A12 Waddinxveen

14

Investeringen distributie 2011 in NL Selectie investeringen distributiesector in Nederland Abbott

USA

Pharma

Heerlen

Aster Graphics

China

CPG

Venlo

Bata

Zwitserland

Schoenen

Best

Blue Ocean

UK

Biobrandstof

Amsterdam

Forever21

USA

Kleding

Bergen op Zoom

Helly Hansen

Noorwegen

Kleding

Holtum

IAC

USA

Transportindustrie Born

Leader Marine

China

Transportindustrie Rotterdam

Nutricia

Frankrijk

Voeding

Venlo

Patagonia

USA

Kleding

s’-Heerenberg

Timberland

USA

Kleding

Almelo

Unilight

China

Elecytronica

Roermond

Yusen Global Log.

Japan

Logistieke dienst

Schiphol

Zenith Rubber

India

Chemie

Rhenen

Bron: NFIA 2012

Blue Ocean

Zenith Rubber

Yusen

Timberland

Patagonia

Leader Marine

Nutricia AMN Aster Graphics

Bata Forever21

Helly Hansen  Buck Consultants International, 2012

Unilight Abbott IAC 15

Deze komen overeen met de ‘logistieke hotspots’ zowel het kwalitatieve onderzoek via het panel van LK als onderzoek door TNO Top-10 Hot Spots TNO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Groot-Rijnmond Groot-Amsterdam West-Brabant Noord-Limburg Noordoost-Brabant Utrecht Midden-Brabant Zuid-Holland Oost Twente Zuid-Oost Brabant


16

2 Nieuwe trends Synchromodaal transport  “Er wordt zodanig afgestemd binnen en tussen goederenketens, vervoerketens en infrastructuurketens dat, gegeven de geaggregeerde vervoersvraag, op ieder moment de juiste modaliteiten worden ingezet”


17

Positionering

Unimodaal transport 1 vervoersmiddel

Multimodaal transport 2 of meer vervoersmiddelen

Comodaal transport alle vervoersmiddelen naast elkaar

Synchromodaal transport alle vervoersmiddelen naast elkaar in een netwerk

Intermodaal transport 2 of meer vervoersmiddelen standaard vervoerseenheden

Corridor

Keten

Netwerk

Transportmanagement

Ketenmanagement

Netwerkregie


18

Roep om duurzame logistiek neemt toe

“Lean & Mean wordt Lean & Green”

“Groene logistiek moet onderdeel zijn van bedrijfsstrategie”

“Het gaat de opdrachtgever alleen om de mooie publiciteit”

“De prijs blijft centraal staan” “Met duurzame logistiek kan ik me als logistieke dienstverlener onderscheiden”

“Food Miles”


19

Logistieke dienstverleners nemen de handschoen op Redenen van (39) CEO’s van 3 PL’s om duurzaamheidsprogramma’s in te voeren

 De wil ‘to do the right thing’ (62%)  Druk van de klanten (18%)  Overige redenen: imago, aantrekken ‘groene klanten’, concurrentiedruk (20%) Bron: R. Lieb, 2010

Recessie heeft géén invloed op duurzaamheidsstreven  Géén CEO heeft duurzaamheidsdoelen lager gesteld  63% heeft duurzaamheidsprogramma’s uitgebreid  71% heeft nieuwe initiatieven genomen Bron: 3PL CEO Sustainability Report, april 2010


20

Wat doen bedrijven / internationale benchmark*       

Opzetten van een supply chain netwerk en regiecentra Realiseren van modal shift --- op termijn synchromodaal transport Supply chain samenwerking Verhogen capaciteit voertuigen Verhogen beladingsgraad Verbeteren voertuigtechniek: motor & brandstoffen Verbeteren management informatie systemen van CRM/T&T/RFID tot boordcomputer/routeplanning  Inrichten duurzame distributiecentra  Verbeteren rijgedrag / rijstijl chauffeur  Belevering buiten normale werktijden *Source: BCI / St. Onge Company  Buck Consultants International, 2012

21

Case opzetten regiecentra  Veelal de grotere dienstverleners  Veel attentiewaarde, maar nog nauwelijks beproefd  Voorbeelden uit ons netwerk


22

 Bedrijven kunnen aan de slag met  Opbouwen pilots en businesscases  Doorvoeren van een duurzame bedrijfsvoering (internationaal)  Lean en green erkenning behalen nationaal (Connekt)

 Onderdelen SC green (Buck ea)    

Mogelijkheden scannen Meten van effecten Implementeren van maatregelen Certificeren van uw bedrijfsprocessen


23

De Nederlandse online markt    

Omzet in Nederland 2011: 9 miljard euro 20% groei per jaar over de afgelopen vijf jaar Helft is diensten, helft fysieke producten 6% van alle producten wordt via internet gekocht Groeipercentages van online- en offline winkelen 2005-2011

Omzetverloop van online verkopen, 2005 – 2011 (x mln. euro)

24


Bron: Thuiswinkel.org, 2012 24

Online producten  Online verkoop steeds meer grote, verse, zware en goedkope producten  Telecom/elektronica/IT en kleding vormen de grootste productgroepen, gevolgd door boeken/muziek/video  Sterke groei in witgoed en speelgoed (resp. 25% en 38%) Percentage verkocht via Internet


25

Voorbeelden e-fulfilment centers in Nederland

Bron: BCI, 2012


26

3 Wat hebben we gedaan? Samenwerking Buck en HAN  Transactie Modal Shift: verbeteren efficiency in transport 

Een van de meest succesvolle overheidsprogramma’s op basis van gemeten resultaten

 De Digiscan (zie volgene slides)  Bundelen en samenwerken 

Pilots en projecten (Unitnet, Flownet, Foodnet, Bouwnet)

 Nieuwe concepten komen opzetten, soms vanuit marktpartijen, deels aangejaagd vanuit de overheid   

Synchromodaal transport Towers & control centers E-commerce centers


27

Casus De DigiScan verbetertrajecten (based on over 300 company strategies:

Vragenlijst ‘Modal Shift Containers Shortsea’.

Potentials as well as an estimation of implementation opportunities are automatically calculated.

Calculation models

Example: modal shift by short sea.

Not only money savings but also environmental savings are calculated.

Implementation plans are provided as well.

4 Wat zijn de keuzes HAN en partners: Nieuwe concepten samen uitwerken    

Synchromodaal transport Duurzaamheid concreet maken met bedrijven --- geld verdienen E-logistics Maar ook communities bouwen ---- fashion

Keuzes maken  Van inhoud naar skills?  Van ‘alles’ naar specialismen in KDC’s: zorglogistiek modelogistiek, what else?  Samenwerken onderling met KDC’s maar ook met bedrijven in de regio?  Buck Consultants International, 2012

35

Discussie en stellingen  HAN Logistiek doet er goed aan te specialiseren en wel….  HAN Logistiek speelt voldoende in op wensen bedrijfsleven…..  HAN Logistiek moet studenten werven uit binnen- en buitenland…..  HAN moet beter worden en daardoor ontstaan betere ondernemers…?  Een HAN-ner moet in huis hebben:  Weet alles van logistiek (doe verder maar normaal….)  Weet alles van mensen (empathisch vermogen is de key….)  Kan heel goed communiceren en organiseren

 Kortom wat verwacht U van de HAN  Buck Consultants International, 2012

36

Kennis behoefte van bedrijven in de regio

Recommend Documents