KATA PENGANTAR Laporan market brief kali ini mengangkat tema mengenai HS 3304 (Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi) atau kosmetik di Hong Kong.
Pemilihan produk HS 3304 atau kosmetik sebagai tema market brief karena produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi. Di sisi lain, permintaan produk kosmetik dengan HS 3304 di Hong Kong dalam 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014) memiliki tren positif yang terus meningkat.
Market brief ini berisi informasi mengenai data perdagangan, peraturan impor dan saluran pemasaran, termasuk hambatan seperti peraturan dan persaingan. Tujuan dari Market brief ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pasar kosmetik di Hong Kong dan mengidentifikasi peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan ekspor dari Indonesia.
Diharapkan informasi ini dapat memberi gambaran dan informasi mengenai pasar kosmetik di Hong Kong dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Hong Kong, September 2015
Konsul Perdagangan, KJRI HONG KONG SAR, RRT
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................iii DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. 1 1.Profil Negara .......................................................................................................... 1 2.Pemilihan Produk ................................................................................................... 6 BAB II POTENSI PASAR PASAR HONG KONG ........................................................ 10 1.Perkembangan Kosmetik HS 3304 (Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi) di Hong Kong ....................................................... 10 2.Regulasi Kosmetik HS 3304 (Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi) di Hong Kong ....................................................... 17 3.Saluran Distribusi ................................................................................................. 18 4.Hambatan Perdagangan ...................................................................................... 20 BAB III PELUANG DAN STRATEGI ........................................................................... 21 1.Peluang Ekspor HS 3304 ke Hong Kong.............................................................. 21 2.Strategi Ekspor HS 3304 ke Hong Kong .............................................................. 23 BAB IV INFORMASI PENTING ................................................................................... 25 1.TPO dan/atau Kedutaan China di Indonesia ........................................................ 25 2.Hong Kong Trade Development Council’s (HKTDC) Jakarta ............................... 25 3.Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Hong Kong SAR, RRT ................. 25 4.Asosiasi Produk HS-3304 di Negara Hong Kong ................................................. 25 5.Kamar Dagang Hong Kong .................................................................................. 26 6.Daftar Pameran Kosmetik .................................................................................... 26
ii
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Peta Hong Kong SAR................................................................................. vi Gambar 2. Saluran Distribusi Kosmetik di Hong Kong ................................................ 19
iii
DAFTAR TABEL Tabel 1. Importir Kosmetik HS 3304 Dunia ................................................................. 11 Tabel 2. Eksportir Kosmetik HS 3304 Dunia ............................................................... 17
iv
DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Ekspor Impor Hong Kong - Indonesia ............................................................. 5 Grafik 2. Daya Beli Kosmetik dan Obat di Departemen Store Hong Kong ..................... 7 Grafik 3. Jumlah Penduduk Hong Kong ........................................................................ 8 Grafik 4. Impor Produk Turunan Kosmetik HS 3304 Hong Kong Tahun 2014 ............. 12 Grafik 5. Negara Pemasok Kosmetik HS 3304 ke Hong Kong Tahun 2014 ................ 13 Grafik 6. Ekspor Kosmetik HS 3304 Hong Kong 2010-2014 ....................................... 15 Grafik 7. Negara Tujuan Ekspor Kosmetik HS 3304 Hong Kong Tahun 2014 ............. 16 Grafik 8. Daya Beli Turis di Hong Kong 2013 .............................................................. 21
v
PETA HONG KONG
Gambar 1. Peta Hong Kong SAR
Nama resmi: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
Luas wilayah Hong Kong adalah 1,104 km2
Hong Kong terletak di Asia Timur dan dibatasi oleh Laut China Selatan dan China
vi
BAB I PENDAHULUAN
Market Brief merupakan informasi tentang peluang pasar dari suatu produk di suatu negara berdasarkan desk study. Pembuatan laporan Market Brief ini merupakan bagian dari pelayanan kepada pelaku usaha dalam rangka membantu peningkatan ekspor Indonesia. Diharapkan dengan adanya Market Brief ini dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha yang ingin menembus maupun memperluas pasar ekspor.
1. Profil Negara Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh China dan Inggris pada tanggal 19 Desember tahun 1984, Hong Kong menjadi Daerah Administratif Khusus (Hong Kong Special Administrative Region- Hong Kong SAR) Republik Rakyat China pada 1 Juli 1997. Dalam perjanjian ini, China berjanji bahwa, di bawah formula "satu negara, dua sistem", sistem ekonomi sosialis China tidak akan diimplementasikan pada Hong Kong dan Hong Kong akan menikmati "otonomi tingkat tinggi" dalam segala hal kecuali urusan luar negeri dan pertahanan untuk 50 tahun berikutnya.
a. Geografi Hong Kong terletak di bagian tenggara China, di muara Sungai Pearl dan Laut China Selatan, berdekatan dengan provinsi Guangdong. Luas daerah Hong Kong adalah 1,104 km2 terdiri dari Pulau Hong Kong, Semenanjung Kowloon (Mandarin Jiulong), dan New Territories, daerah daratan pegunungan sebelah Kowloon dan lebih dari 200 pulau lepas pantai. Dari keseluruhan total, 1,054 km2 (407 sq mi) adalah darat dan 50 km2 (19 sq mi) adalah air. Hong Kong mengklaim laut teritorial sejauh 3 nautical miles (5.6 km).
1
b. Demografi Jumlah penduduk di Hong Kong (estimasi Juli 2015, CIA) sebanyak 7.15 juta jiwa. Sekitar 93.1% terdiri dari warga etnis China, dan etnis lainnya. Tiga warga asing terbesar berasal dari 1.9% Indonesia, 1.9% adalah Filipina, dan etnis lain-lain 3%. Rata-rata kepadatan penduduk adalah 6,650 orang per kilometer persegi. China dan Inggris adalah bahasa resmi di Hong Kong. Bahasa Inggris secara luas digunakan dalam pemerintahan dan juga oleh hukum, profesional dan sektor usaha. Bahasa china digunakan oleh sekitar 89.5% warga Hong Kong, bahasa Inggris (3.5%), sedangkan bahasa lain yang digunakan oleh penduduk Hong Kong adalah Mandarin (1.4%), dialek China lainnya (4%) dan bahasa lainnya (1.6%).
c. Ekonomi Hong Kong adalah kota internasional dan kosmopolitan, yang dikenal dengan lingkungan bisnis yang ramah, pemerintahan dan hukum yang bersih, perdagangan bebas dan arus informasi yang bebas, terbuka dan persaingan yang sehat, jaringan keuangan mapan dan komprehensif, infrastruktur transportasi dan komunikasi yang luar biasa, jasa pendukung yang canggih, pasar tenaga kerja fleksibel dengan tenaga kerja yang berpendidikan dan sangat termotivasi, dan pengusaha energik. Hong Kong memiliki cadangan devisa yang cukup besar, convertible dan mata uang yang stabil, dan sistem pajak yang rendah dan mudah. Pada tahun 2014, Hong Kong menduduki peringkat ekonomi paling bebas di dunia oleh Heritage Foundation yang berbasis di Amerika Serikat untuk ke-20 tahun berturut-turut. Fraser Institute di Kanada, secara konsisten menempatkan Hong Kong sebagai peringkat nomor satu di dunia dalam hal kebebasan ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengklasifikasikan Hong Kong sebagai ekonomi maju. Selain itu, International Institute for Management Development mengakui Hong Kong sebagai ekonomi paling kompetitif ketiga di dunia dan pertama di Asia pada tahun 2013, sedangkan Forum Ekonomi Dunia memberi Hong Kong
2
peringkat teratas untuk sistem keuangan dan pasar modal dalam Financial Development Index 2011 dan 2012. Hong Kong juga tujuan terbesar ketiga di dunia untuk investasi asing langsung (FDI) dan terbesar kedua di Asia pada tahun 2012, dibawah China daratan, menurut Laporan investasi Dunia 2013 yang diterbitkan oleh UNCTAD. Hong Kong, dengan nama resmi Hong Kong Special Administrative Region (Hong Kong SAR) Republik Rakyat China, menganut sistem ekonomi pasar bebas dan sangat tergantung pada perdagangan internasional dan keuangan, dimana nilai perdagangan barang dan jasa, termasuk re-ekspor memiliki pangsa yang cukup besar, yaitu sekitar empat kali PDB. Selama dua dekade terakhir, ekonomi Hong Kong telah tumbuh lebih dari dua kali lipat, dengan PDB tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata sebesar 3.6% secara riil. PDB per kapita Hong Kong naik hampir 70% dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 2.6% secara riil selama periode yang sama. PDB per kapita Hong Kong naik menjadi US$ 39,800 pada harga pasar saat ini pada tahun 2014. Pada tahun 2014, PDB Hong Kong diperluas sebesar 2.3% secara riil, lebih lambat dari pertumbuhan 2.9% pada 2013 dan pertumbuhan tahunan rata-rata dalam dua dekade terakhir.
Hubungan Ekonomi Hong Kong dengan China Daratan Hong Kong adalah pintu gerbang utama untuk perdagangan dan investasi di China. Sejak China menganut kebijakan reformasi ekonomi dan kebijakan open-door pada tahun 1978, hubungan ekonomi dengan Hong Kong semakin menguat. Akses China ke WTO pada tahun 2001 menandai keberhasilan kebijakan reformasi ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat selama tiga dekade terakhir, China telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Hongkong, dengan gambaran internasional, memiliki keuntungan akan hal tersebut. Sebagai pusat keuangan internasional dan
3
pusat bisnis dan perdagangan regional, Hong Kong akan berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi yang pesat di daratan.
d. Perdagangan Internasional Hong Kong Berdasarkan data statistik UN Comtrade, ekspor Hong Kong pada tahun 2014 mencapai nilai US$ 524.06 miliar. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 2.08% terhadap ekspor tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 535.19 miliar. Pertumbuhan ekspor yang ditunjukkan Hong Kong 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014) sebesar 7.23%. Di tahun yang sama negara tujuan ekspor Hong Kong diantaranya China yang menyumbang 57.33% dari total ekspor Hong Kong, Amerika Serikat mencapai 8.42%, Jepang (3.26%), India (2.48%) dan Taiwan (2.08%). Produk utama yang di ekspor Hong Kong adalah produk listrik & elektronik, mesin listrik & peralatan, tekstil, pakaian, sepatu, jam tangan, tas, mainan, plastik, dan perhiasan. Sementara itu, nilai impor Hong Kong pada tahun 2014 mencapai nilai US$ 600.61 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya impor Hong Kong mengalami penurunan sebesar 3.35% yang mencapai US$ 621.42 miliar. Pertumbuhan impor Hong Kong 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014) sebesar 8.46%. Di tahun yang sama impor negara Hong Kong dipasok oleh negara China dengan kontribusi sebesar 44.66% dari total impor Hong Kong, Taiwan sebesar 6.55%, Jepang (6.47%), Amerika Serikat (5.84%) dan Singapura (5.82%). Produk utama yang di impor Hong Kong adalah bahan mentah dan barang semi manufaktur, barang konsumsi dan bahan bakar.
Perdagangan dengan China Daratan Daratan adalah mitra dagang terbesar Hong Kong, menyumbang lebih dari setengah dari nilai total perdagangan Hong Kong pada tahun 2014. Sekitar 90% dari perdagangan re-ekspor Hong Kong adalah dengan daratan, menjadikan daratan sebagai pasar terbesar dan sumber terbesar re-ekspor Hong Kong.
4
Perdagangan dengan Indonesia
Grafik 1. Ekspor Impor Hong Kong - Indonesia US$ miliar 3.50 3.00
3.40
2.82
3.14
3.06
3.04 2.73
3.04 2.69
2.50
2.54
2.66
2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2010
2011
2012 EXPORT
2013
2014
IMPORT
Sumber: International Trade Centre (ITC) (diolah September 2015)
Indonesia sebagai salah satu negara pemasok yang memiliki kontribusi 0.52% dari total impor Hong Kong keseluruhan. Nilai ekspor Indonesia ke Hong Kong SAR pada tahun 2014 adalah sebesar US$ 3.14 miliar, meningkat 2.7% dari tahun sebelumnya yang mencapai US$ 3.06 miliar. Sementara itu, nilai total ekspor Hong Kong ke Indonesia (terdiri dari ekspor domestik dan re-ekspor) adalah sebesar US$ 2.66 milliar, naik 4.69% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 2.54 miliar. Nilai perdagangan keduanya menghasilkan surplus untuk Indonesia sebesar US$ 482.24 juta. Dalam kelompok HS 4 digit produk ekspor utama Indonesia ke Hong Kong meliputi: 1. Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal menyumbang 26.43% dari total ekspor Indonesia ke Hong Kong; 2. Gold unwrought or in semi-manufactur forms (16.59%); 3. Articles of jewellery & parts thereof (8.89%); 4. Edible products of animal origin, nes (5.95%); 5. Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (3.09%);
5
6. Waste & scrap of precious metal (2.5%); 7. Electric app for line telephony, incl curr line system (1.8%); 8. Diodes/transistors&sim semiconductor devices (1.75%); 9. Pearls, nat or cult, etc (1.63%), dan 10. Primary cells and primary batteries (1.23%). Sedangkan ekspor HS 4 digit Hong Kong ke Indonesia meliputi: 1. Electric app for line telephony,incl curr line system menyumbang 21.26% dari total ekspor Hong Kong ke Indonesia; 2. Automatic data processing machines; optical reader, etc (11.18%); 3. Fabrics, knitted or crocheted, of a width of > 30 cm (excl. warp knit fabrics (3.39%); 4. Printing machinery; machines for uses ancillary to printing (2.56%); 5. Part suitable for use solely/princ with televisions, recpt app (2.41%); 6. Electric transformer, static converter (for example rectifiers) (2.34%); 7. Knitted or crocheted fabrics, of a width > 30 cm, containing by weight >= 5% (2.15%); 8. Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots or iron or steel (1.65%); 9. Parts&acces of computers & office machines (1.61%), dan 10. Human hair, worked; wool/animal hair & other tex mat, prepared for wigs etc (1.54%). Sebagian besar ekspor Hong Kong ke Indonesia merupakan re-ekspor dari Negara lain. Dari total ekspor Hong Kong ke Indonesia pada tahun 2014, barang re-ekspor menyumbang 3.02%.
2. Pemilihan Produk Perubahan iklim yang terjadi di beberapa negara khususnya Hong Kong, dapat menjadikan efek buruk bagi kesehatan tubuh, badan maupun wajah dan yang paling
6
berdampak terlihat dari lapisan luar tubuh yaitu kulit. Dalam melindungi kulit biasanya menggunakan produk untuk kesehatan yang disebut kosmetik. Kosmetik memberikan arti penting bagi tubuh manusia. Berdasarkan Food and Drug Administration (FDA) definisi kosmetik dapat diartikan sebagai produk yang dimaksudkan untuk
digunakan
pada
tubuh
manusia
untuk
membersihkan,
mempercantik,
mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Jenis kosmetik meliputi krim perawatan kulit, losion, bedak, parfum, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, deodoran, sanitizer, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, garam mandi, serta semua produk perlengkapan mandi. Penggunaan kosmetik, khususnya di bagian muka dan mata, disebut dengan "riasan", "dandanan", atau "make up". Nilai penjualan eceran untuk produk kosmetik dan obat di departemen store di Hong Kong terekam dalam grafik berikut:
Grafik 2. Daya Beli Kosmetik dan Obat di Departemen Store Hong Kong
Menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hanya sebesar 30 milyar dolar Hongkong pada tahun 2010 menjadi 50 milyar dolar Hongkong pada akhir tahun 2013. Hal ini
7
menunjukkan tren positif, salah satunya dikarenakan tingginya daya beli konsumen Hongkong. Pada hakikatnya kosmetik lebih umum dipergunakan oleh kaum hawa untuk menambah daya tarik pada dirinya akan tetapi tidak menutup bahwa kosmetik dapat dipergunakan juga oleh kaum adam. Jumlah penduduk di Hong Kong sebanyak 7.15 juta jiwa dengan perbandingan umur serta banyaknya pria dan wanita di Hong Kong dapat digambarkan gambar dibawah ini:
Grafik 3. Jumlah Penduduk Hong Kong
Sumber: CIA
Jumlah penduduk wanita yang lebih dominan dapat menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan ekspor produk kosmetik Indonesia ke pasar Hong Kong, terlebih kosmetik sekarang memang telah menjadi barang pokok bagi wanita. Produk kosmetik yang akan dibahas dalam market brief ini dalam HS 3304 (Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi). Yang termasuk didalamnya antara lain:
HS 330410 (Lip make-up preparations);
HS 330420 (Eye make-up preparations);
8
HS 330430 (Manicure or pedicure preparations);
HS 330491 (Powders, skin care, whether or not compressed);
HS 330499 (Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tanpreparations).
Produk kosmetik dengan HS 3304 dipilih menjadi tema market brief, karena sekarang ini dengan konsumen yang utama adalah wanita, produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi. Di sisi lain, permintaan produk kosmetik dengan HS 3304 di Hong Kong dalam 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014) memiliki tren positif mencapai 15.31% yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tren produk yang dicari di Hong Kong: •
Anti ageing.
•
Skin whitening
•
Sun protection
•
Natural colour cosmetic
•
Organic cosmetic
•
Produk perawatan pria
•
Produk perawatan rambut organik
•
Fake eyelashes
•
Produk pelangsing organik
9
BAB II POTENSI PASAR PASAR HONG KONG
Hong Kong merupakan salah satu negara prospektif dalam target ekspor Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa nilai ekspor Indonesia ke pasar Hong Kong mengalami pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat menjadi potensi dan merupakan
peluang agar para pengusaha dan pemerintah di Indonesia dapat mengembangkan keran pasar ekspor dan meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia - Hong Kong.
1. Perkembangan Kosmetik HS 3304 (Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi) di Hong Kong Hong Kong menjadi salah satu negara dengan julukan empat naga kecil Asia yang memiliki perekonomian dan kemakmuran masyarakatnya yang bagus. Dari segi kemakmuran yang dimiliki tersebut kebutuhan akan produk-produk dalam menjaga kesehatan tubuh pasti sangatlah penting seperti halnya kosmetik. Hong Kong juga merupakan salah satu negara sebagai pusat fashion dunia. Fashion dan wanita dapat dikatakan sebagai 2 hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain dan didalam fashion tersebut secara tidak langsung mendorong para wanita untuk tampil lebih cantik dan menawan. Kosmetik sekarang ini menjadi kebutuhan harian yang secara teratur digunakan untuk tujuan perawatan tubuh sampai kecantikan, dengan demikian tingkat kebutuhan produk kosmetik tersebut akan selalu meningkat.
10
Tabel 1. Importir Kosmetik HS 3304 Dunia No
Imported value (US Dollar thousand)
Countries All Countries
2010
2011
2012
2013
2014
26.722.824 30.715.424 31.724.643 34.723.210 37.014.042
1 United States of America 2 Hong Kong, China
2.158.922
2.534.943
2.989.524
3.343.158
3.778.850
1.426.333
1.904.681
2.263.922
2.378.949
2.601.936
3 United Kingdom 4 Germany
1.915.997
2.011.655
1.963.257
2.167.734
2.339.565
1.678.467
1.901.740
1.817.114
2.183.049
2.261.174
806.460
1.071.838
1.148.765
1.296.903
1.670.116
5 China OTHER COUNTRIES
18.736.645 21.290.567 21.542.061 23.353.417 24.362.401
Sumber: International Trade Centre (ITC) (diolah September 2015)
Dalam data yang disajikan International Trade Centre (ITC), perkembangan kosmetik HS 3304 untuk impor dunia memiliki tren positif 8.05% dalam 5 (lima) tahun terakhir, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang baik setiap tahunnya serta selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 nilai impor dunia untuk produk tersebut mencapai US$ 26.72 miliar menjadi US$ 37.01 miliar di tahun 2014. Tidak berbeda dari impor dunia untuk impor produk kosmetik HS 3304 Hong Kong dalam 5 (lima) tahun terakhir juga menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya dan juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 nilai impor Hong Kong untuk produk tersebut mencapai US$ 1.43 miliar lalu menjadi US$ 2.60 miliar di tahun 2014 dengan pangsa pasar sebesar 7.03%. Hal tersebut menjadikan Hong Kong menempati negara dengan urutan 2 (dua) teratas dari impor dunia untuk produk kosmetik HS 3304 setelah Amerika Serikat yang sebesar 10.21% pangsa pasarnya dengan nilai US$ 3.78 miliar. Selain dari negara-negara tersebut yang memiliki nilai impor besar selanjutnya secara berturut-turut adalah Inggris sebesar 6.32%, Jerman (6.11%) dan China (4.51%). Produk turunan dari HS 3304 yang mendominasi impor Hong Kong tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:
11
Grafik 4. Impor Produk Turunan Kosmetik HS 3304 Hong Kong Tahun 2014
Sumber: International Trade Centre (ITC) (diolah September 2015)
Tahun 2014 nilai yang mencapai US$ 2.38 miliar merupakan impor produk kosmetik HS 330499 (Beauty or make-up preparations nes; sunscreen or sun tan preparations) di Hong Kong. Yang termasuk dalam kelompok HS tersebut antara lain krim anti jerawat, krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit, dll. Nilai tersebut menguasai hampir seluruh impor produk kosmetik di Hong Kong sebesar 91.35% pangsa pasarnya. Produk selanjutnya HS 330420 (Eye make-up preparations) dengan nilai mencapai US$ 97.43 juta dengan pangsa pasarnya sebesar 3.74%. Yang termasuk dalam kelompok HS tersebut diantaranya eyeliner, eyeshadow, maskara, dll. Kemudian produk HS 330410 (Lip make-up preparations) yang termasuk didalamnya seperti pewarna bibir, pelembab bibir, dll., dengan nilai mencapai US$ 66.74 juta dengan pangsa 2.56%, produk HS 330491 (Powders, skin care, whether or not compressed) dengan nilai US$ 38.79 juta dengan pangsa 1.49% termasuk didalamnya bedak, pewarna pipi, alas bedak, dll., dan terakhir produk kosmetik dengan HS 330430 (Manicure or pedicure preparations) memiliki nilai US$ 22.22 juta dan pangsa 0.85%. Yang termasuk dalam kelompok produk HS terakhir ini diantaranya pewarna kuku, pelembab kuku, dll.
12
Pada tahun yang sama 5 (lima) negara dengan nilai terbesar yang memasok produk tersebut ke pasar Hong Kong diantaranya adalah:
Grafik 5. Negara Pemasok Kosmetik HS 3304 ke Hong Kong Tahun 2014
Sumber: International Trade Centre (ITC) (diolah September 2015)
Singapura Singapura dalam hal ini menduduki peringkat teratas dalam memasok produk kosmetiknya dengan HS 3304 ke pasar Hong Kong. Sebesar 16.79% Singapura berhasil memasok pangsa pasarnya disana yang mencapai nilai US$ 436.86 juta. Singapura sendiri merupakan sebuah hub transportasi internasional di Asia karena letaknya di berbagai rute perdagangan laut dan udara. Ini menjadi satu keuntungan bagi Singapura dalam meningkatkan perdagangan internasional. Di sisi lain, Singapura hanya memiliki kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta keuangan yang baik akan tetapi negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediet sampai reekspor, dengan cara membeli barang mentah kemudian diolah untuk diekspor kembali. Korea Selatan Negara ini merupakan terbesar kedua dalam memasok produk tersebut ke pasar Hong Kong dengan pangsa pasar sebesar 12.46% yang mencapai nilai US$ 324.32 juta. Salah
13
satu negara yang dibanjiri berbagai produk kosmetik lokal adalah Korea Selatan karena sangatlah mudah menemukan toko kosmetik di negara ini. Jumlah produsen kosmetik di Korea Selatan dapat dikatakan cukup banyak dan sangat digemari masyarakat setempat yang belakangan ini mulai mendunia. Produk kosmetik yang terkenal di antaranya Etude, The Face Shop dan Skin Food. Korea Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat membuat negara ini dikenal dengan sebutan dari salah satu negara Macan Asia. Perancis Salah satu negara di mana industri kosmetik memainkan peran penting baik secara nasional maupun internasional adalah negara Perancis. Seperti halnya fashion, sebagian besar produk kosmetik yang memiliki label "Made in France" atau terdapat kata "Paris" di belakangnya akan lebih bernilai di pasar internasional. Merek kosmetik terkenal yang diproduksi di Perancis antara lain L'Oréal, Vichy, Yves Saint Laurent, Yves Rocher, dan sebagainya. Perancis merupakan negara terbesar selanjutnya yang memasok kosmetik ke Hong Kong dengan pangsa pasar 11.34% dengan nilai mencapai US$ 294.99 juta. Jepang Negara terbesar selanjutnya memiliki pangsa 10.34% dengan nilai US$ 269.08 juta adalah Jepang. Kosmetik Jepang yang disukai adalah yang memiliki kandungan yang menggunakan bahan-bahan alami dan memberikan hasil yang mulus. Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia. Republik Rakyat China Tidak diragukan lagi untuk negara ini merupakan negara yang berkontribusi besar dalam perdagangan internasional. Untuk pasokan produk kosmetik ke Hongkong yang diberikan oleh negara China mendekati pangsa Jepang yaitu sebesar 10.14% dengan nilai US$ 263.86 juta. Pada umumnya produk yang dihasilkan China selalu dapat bersaing terutama dalam harga jualnya di pasar.
14
Kelima negara tersebut telah memberikan kontribusi pangsa pasar kosmetik di Hong Kong sebesar 61.07%. Sedangkan untuk Indonesia, baru dapat memasok sebesar 0.47% atau bernilai US$ 12.16 juta dari total impor kosmetik Hong Kong dari dunia. Beberapa merek kosmetik Indonesia yang telah mendunia Sariayu Martha Tilaar, Wardah, dll. Kosmetik Indonesia lebih mengutamakan produk dengan bahan-bahan alami. Selain dari impor yang ada untuk produk kosmetik HS 3304, Hong Kong juga memberikan nilai ekspor terhadap produk tersebut. Ekspor produk kosmetik HS 3304 Hong Kong dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya dan juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 nilai ekspor Hong Kong US$ 545.36 juta menjadi US$ 1.1 miliar di tahun 2014. Nilai tahun terakhir tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 6.43% dibandingkan tahun sebelumnya.
Grafik 6. Ekspor Kosmetik HS 3304 Hong Kong 2010-2014
Sumber: International Trade Centre (ITC) (diolah September 2015)
15
Di tahun 2014 ekspor produk tersebut ditujukan ke negara Makau, China, Amerika Serikat, Jepang dan Australia.
Grafik 7. Negara Tujuan Ekspor Kosmetik HS 3304 Hong Kong Tahun 2014 US$ juta 300.00
281.91
250.00 201.69 200.00 152.79 150.00 81.89
100.00
63.32
50.00 0.00 (1) Macao, China
(2) China
(3) United States of America
(4) Japan
(5) Australia
Sumber: International Trade Centre (ITC) (diolah September 2015)
Sedangkan untuk eksportir dunia menunjukkan fluktuasi dalam nilainya selama 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2010 nilai ekspor dunia produk tersebut mencapai US$ 27.70 miliar menjadi US$ 37.70 miliar di tahun 2014 dengan tren positif sebesar 7.35%. Negara Perancis merupakan pemasok terbesar dalam nilai ekspornya di dunia pada tahun terakhir yang mencapai US$ 7.78 miliar dengan pangsa pasar yang diberikan sebesar 20.64%. Negara-negara yang memiliki kontribusi yang sama setelahnya secara berturut-turut diantaranya Amerika Serikat dengan nilai mencapai US$ 4.30 miliar dengan pangsa 11.40%, selanjutnya Jerman mencapai US$ 3.14 miliar dengan pangsa 8.34%, Singapura (US$ 2.20 miliar; 5.83%), Inggris (US$ 2.14 miliar; 5.67%).
16
Dalam hal ini Indonesia juga berperan sebagai negara pemasok, akan tetapi peran Indonesia di dunia sebagai pemasok kosmetik masih sangat kurang yang tahun terakhir terlihat masih 0.36% pangsa pasarnya.
Tabel 2. Eksportir Kosmetik HS 3304 Dunia No
Exported value (US Dollar thousand)
Countries All Countries
2010
2011
2012
2013
2014
27.697.330 32.423.447 32.331.488 35.568.509 37.698.768
1 France 2 United States of America
6.047.313
7.060.471
6.710.800
7.319.819
7.781.380
3.103.301
3.334.517
3.715.679
4.085.466
4.296.565
3 Germany 4 Singapore
2.718.261
3.082.834
2.928.830
3.065.998
3.144.910
1.214.079
1.796.241
1.797.703
1.975.207
2.196.020
1.554.146
1.790.304
1.762.194
2.002.979
2.137.628
5 United Kingdom 34 Indonesia OTHER COUNTRIES
96.578 112.855 119.055 136.840 134.167 12.963.652 15.246.225 15.297.227 16.982.200 18.008.098
Sumber: International Trade Centre (ITC) (diolah September 2015)
2. Regulasi Kosmetik HS 3304 (Beauty, make-up & skin-care preparations; sunscreens, manicure or pedi) di Hong Kong Pada dasarnya, karena sifat daerahnya yang mengarah ke free trade zone, maka semua barang impor yang masuk ke pasar Hong Kong dikenakan tarif sebesar 0%. Adapun perkecualian dikenakan terhadap beberapa produk, antara lain kendaraan bermotor untuk jalan raya dan empat jenis komoditas yang dikenai bea masuk, yaitu: minuman keras, tembakau, hydrocarbon oil dan methyl alcohol. Begitu pula dengan registrasi dan pelabelan dengan bahasa setempat juga tidak diperlukan untuk produk kosmetik, kecuali ada efek medis dan/ atau terapis yang diklaim pada produk tersebut. Label produk dapat dalam bahasa Inggris ataupun Inggris - China (bilingual). Bahasa China tradisional selalu direkomendasikan untuk produk yang dipasarkan di Hong Kong, akan tetapi label dengan hanya bahasa Inggris juga tidak masalah. Pasar kosmetik di Hong Kong sangat kompetitif dan tidak adanya pajak penjualan untuk kosmetik menambah gairah produsen kosmetik untuk memasarkan produknya di Hong Kong. Warna dan nuansa (shades) yang ditawarkan oleh produsen kosmetik haruslah
17
beragam, dikarenakan masyarakat Hong Kong sangat menyesuaikan kosmetik mereka dengan musim saat ini. Populasi masyarakat yang "berumur" di Hong Kong menyebabkan munculnya produk "cosmeceutical", yaitu produk kosmetik yang menggabungkan kosmetik dengan vitamin, kandungan herbal, semisal pelembab dengan vitamin C, pembersih muka dengan kandungan minyak pohon teh dan masker kolagen. Ilmu mengenai kulit (dermatologi) sangat berkait dengan pengembangan produk dan produk untuk berbagai jenis tipe kulit tersedia di Hong Kong. Kosmetik organik dan berasal dari alam, mulai dari pigmen mineral dan ekstrak tanaman organik, yang menyediakan perlindungan matahari, warna yang bertahan lama dan memberikan efek kulit sehat yang bercahaya juga mendapatkan popularitas. Tidak seperti kosmetik konvensional, pewangi buatan atau bahan tambahan berbahan dasar minyak tidak ditemukan pada kosmetik ini, sehingga membuatnya ideal untuk kulit sensitif. Hong Kong juga dapat dijadikan etalase produk-produk kosmetik andalan Indonesia dikarenakan merupakan destinasi wisata turis dari China daratan, karena harga retail yang rendah dan produk asli.
3. Saluran Distribusi Cara paling efektif untuk memasuki pasar Hong Kong adalah bekerjasama dengan distributor lokal atau agen, yang biasanya tidak hanya berkontribusi dalam hal penjualan dan pemasaran, tetapi yang paling penting adalah aktifitas membangun merek dan membuat pengembangan merek yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, jaringan retailer seperti SaSa (sasa.com), Bonjour (www.bonjourhk.com/tc/main.aspx), Nest Beauty (www.nestbeauty.com) dan Meka (www.meka.com.hk). Dalam membangun merek, masyarakat Hong Kong sangat terpengaruh oleh media. Media televisi, media cetak dan saluran daring (online) merupakan kunci alat pemasaran kosmetik. Media sosial juga marak digunakan untuk memasarkan produk kosmetik, blog, forum kecantikan dan Facebook merupakan pemberi pengaruh terhadap konsumen Hong Kong. Pada umumnya, saluran distribusi melibatkan importir, distributor dan pengecer. Akan tetapi
18
tidak jarang importir memainkan peran langsung sebagai grosiran/ distributor. Dan pengecer juga dapat langsung melakukan impor produk dari penyedia produk, tanpa menyertakan perantara. Jalur distribusi penjualan untuk kosmetik di Hong Kong antara lain: Mall : biasanya menjual produk internasional, kelas atas dan bermerek. Pengecer spesialis kecantikan: menawarkan semua rentang harga produk, mereka menjual produk impor bermerek tetapi juga mencari produk baru yang harganya kompetitif. Toko penjual perawatan pribadi (biasanya bergabung dengan apotik): lebih dari 400 toko yang menjual produk kelas menengah dan produk massal. Supermaket: menjual produk menengah ke bawah. Toko merek tertentu dan toko konsep: didirikan oleh pemegang merek internasional dan menawarkan aspek pengalaman berbelanja yang berbeda kepada konsumen.
Gambar 2. Saluran Distribusi Kosmetik di Hong Kong Eksportir Indonesia Distributor/ Agent Mall
Lane Crawford Joyce Beauty Harvey Nichols Lab Concept
Speciality store
Sa Sa Bonjour Colormix Aster Angel
Chain pharmacies Mall dengan sistem konsesi Supermaket
Concept Store
ParknShop Wellcome
Jurlique Aesop Anumi
Sumber: Austrade.gov.au
19
Sogo AEON Yata WingOn
Watsons Mannings
4. Hambatan Perdagangan Tidak ada tarif yang dikenakan untuk impor produk kosmetik, peralatan mandi dan perawatan kulit. Tidak ada peraturan spesifik mengenai pelabelan ataupun pendaftaran yang diperlukan untuk produk kosmetik. Selama produk kosmetik yang akan diimpor tidak mengklaim untuk pengobatan di labelnya, materi promosi atau cara penggunaan, pendaftaran tidak diperlukan. Akan tetapi untuk produk perawatan kulit yang mengandung hydroquinone, memerlukan registrasi yang pada umumnya memakan waktu sembilan bulan sampai satu tahun untuk mendapatkannya. Untuk memastikan apakah produk kosmetik yang dimasukkan ke Hong Kong termasuk produk yang memerlukan pendaftaran atau tidak, dapat menghubungi Departemen Kesehatan, Registrasi
Farmasi
dan
Seksi
Pengendalian
Impor/
Ekspor
melalui
surel
[email protected]. Informasi lebih lanjut mengenai registrasi produk tersedia di http://www.drugoffice.gov.hk
20
BAB III PELUANG DAN STRATEGI
1. Peluang Ekspor HS 3304 ke Hong Kong Melakukan ekspor ke Hong Kong adalah pilihan terbaik yang diambil oleh para pengusaha yang ingin memasarkan produk-produknya. Hal ini dikarenakan, selain Singapura, Hong Kong juga disebut sebagai “tax heaven”, dimana pajak yang dikenakan sangat kompetitif sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha yang ingin melakukan usaha. Selain itu, Hong Kong juga tidak menarik bea impor untuk semua komoditas dagang yang masuk ke wilayahnya, terkecuali untuk kendaraan yang digunakan di jalan raya, minuman keras, tembakau, hydrocarbon oil dan methyl alcohol. Dalam penjualannya, tidak ada pajak penjualan serta pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk produk kosmetik.
Grafik 8. Daya Beli Turis di Hong Kong 2013
21
Selain itu banyaknya turis China yang berbelanja ke Hong Kong, yang dilatarbelakangi faktor kedekatan lokasi antara keduanya dan harga yang bersaing daripada di China daratan, hal ini mendorong Hong Kong untuk menjadi pasar tujuan ekspor wajib bagi eksportir Indonesia. Sementara itu, data dari Hong Kong Tourism Board juga menunjukkan bahwa kosmetik, perawatan kulit dan perawatan tubuh masih menjadi primadona belanja turis yang datang ke Hong Kong. Semua ini menunjukkan menjanjikannya pasar kosmetik di Hong Kong dikarenakan selain konsumen lokal Hong Kong, turis yang datang untuk berbelanja di sana juga membeli produk-produk kosmetik. Dalam perdagangannya Singapura menjadi eksportir terbesar ke Hong Kong untuk produk HS 3304 di tahun 2014. Besarnya nilai ekspor Singapura ke negara Hong Kong tidak terlepas peran dari Indonesia yang memasok ke negara hub tersebut karena Singapura juga merupakan negara tujuan ekspor Indonesia nomor dua setelah Thailand. Sementara Hong Kong menempati posisi nomor empat tujuan ekspor Indonesia untuk produk kosmetik. Sebanyak 20,80% dari total nilai ekspor kosmetik Indonesia tahun 2014 ditujukan ke Singapura, sedangkan ke Hong Kong hanya mencapai 8,29%. Negara lain yang memasok ke pasar Hong Kong yang mendapatkan pasokan produk dari Indonesia, seperti Jepang dan Korea Selatan. Patut dicermati juga bahwa ekspor Indonesia tidak menutup kemungkinan di re-ekspor kembali ke Hong Kong, sehingga Indonesia memiliki peluang cukup besar untuk meningkatkan ekspor produk kosmetik ke negara Hong Kong. Dengan sederet kemudahan yang ditawarkan oleh Hong Kong dan tawaran kerjasama yang agresif dari Hong Kong, melalui asosiasi bisnis dan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), pengusaha Indonesia harus mulai mempertimbangkan Hong Kong menjadi sasaran tujuan ekspor. Serupa dengan ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA), pemerintah administrasi Hong Kong mulai menjajaki untuk kemungkinkan perjanjian bebas perdagangan Hong Kong dan ASEAN. Hong Kong dan China sudah mempunyai Closer Economic Partnership Agreement (CEPA), dimana semua barang produk yang berasal dari Hong Kong mendapatkan tarif 0% untuk ekspor ke China daratan. Hal ini sudah banyak dimanfaatkan oleh produsen kosmetik dunia untuk
22
melakukan re-ekspor produk mereka ke pasar China daratan yang jauh lebih besar. Walaupun untuk itu, mereka harus melakukan proses blending dan mixing di Hong Kong. Hal ini ditambah dengan faktor yang telah disebutkan diatas dan terbukanya konsumen Hong Kong untuk mencoba produk baru berkualitas memperlihatkan betapa potensialnya produk HS 3304 dari Indonesia untuk dipasarkan di Hong Kong.
2. Strategi Ekspor HS 3304 ke Hong Kong Untuk melakukan ekspor ke Hong Kong, para pengusaha kosmetik Indonesia harus mengetahui kondisi di lapangan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memasarkan produk kosmetik di Indonesia: Melalui department store: biasanya mereka menerapkan sistem sewa untuk tempat dengan bagi hasil penjualan. Biasanya mereka menyiapkan ruang perawatan wajah di konter-konter yang mereka sewakan, yang terbukti efektif untuk memasarkan produk kosmetik tersebut. Jaringan supermaket berbasis kosmetik dan kecantikan (Sa Sa, Bonjour dan Colormix). Sa Sa dan Bonjour dikenal menjual kosmetik bermerk terkenal secara retail yang berasal baik dari importir ataupun dealer pasar abu-abu (diimpor dari distributor tidak resmi dari negara ketiga) maupun produk dari Jepang, Taiwan, Korea, Amerika dan Uni Eropa. Yang memiliki outlet terbanyak adalah Sa Sa (menguasai 35% pangsa pasar dan memiliki 240 toko) di Hong Kong, Makau, Singapura, Malaysia, Taiwan dan China. Sa Sa melakukan importasi lebih dari 100 merek langsung dari produsennya di luar negeri dan sisanya berasal dari distributor lokal dan penyalur. Penggunaan media daring (online) juga mulai mendapatkan popularitas di Hong Kong. Banyak konsumen Hong Kong menggunakan media daring bukan hanya untuk mencari tinjauan produk atau perbandingan, tetapi mereka juga melakukan pembelian secara langsung produk kosmetik yang belum tersedia di Hong Kong atau lebih murah
23
daripada eceran di Hong Kong. Eksportir Indonesia harus mempertimbangkan faktor ini ketika menerapkan harga untuk dijual ke distributor atau importir di Hong Kong. Cara terbaik untuk memasuki pasar Hong Kong adalah melalui agen lokal atau distributor. Banyak distributor Hong Kong mempunyai perjanjian kerjasama dengan penyedia produk di luar negeri untuk memasarkan produk mereka bahkan di Makau dan China daratan. Akan tetapi, eksportir kosmetik Indonesia haruslah membantu mereka dalam memasarkan produk kosmetiknya, dengan menyediakan produk contoh dan kemasan sachet untuk nantinya dibagikan ke calon konsumen, salon, dokter kulit, dll. Untuk pemasaran secara eceran, eksportir Indonesia juga akan dituntut pembagian investasi dengan lokal distributor dalam hal pemasangan iklan dan aktifitas pembangunan merek lainnya. Konsumen Hong Kong sangatlah dipengaruhi oleh iklan dalam menentukan pembelian mereka. Apabila tidak ada iklan mengenai produk kosmetik tertentu, calon konsumen akan menganggap bahwa produk tersebut tidak terkenal dan dengan demikian bukan produk yang bagus. Selain itu, Hong Kong juga adalah pusat peredaran media cetak berbahasa China di dunia, adalah sangat penting bagi para distributor rekanan eksportir Indonesia untuk memupuk hubungan baik dengan media lokal untuk memastikan produk kosmetik Indonesia mendapatkan liputan di media tersebut. Para editor media tersebut pada umumnya akan meminta contoh produk dengan literatur mengenai produk dan foto berkualitas untuk menjadi bahan publikasi. Ikut serta dalam pameran dan expo perdagangan di Hong Kong juga penting dilakukan untuk memasuki pasar Hong Kong. Para peserta pameran dapat bertemu dengan agen lokal dan distributor pada acara ini. Cosmoprof Asia adalah pameran dagang internasional yang menampilkan produk-produk kosmetik, peralatan mandi, pewangi, produk rambut, produk untuk salon dan spa profesional beserta bahan mentah untuk membuat dan mengemas kosmetik.
24
BAB IV INFORMASI PENTING
1. TPO dan/atau Kedutaan China di Indonesia Jl.Mega Kuningan No.2, Jakarta Selatan, Indonesia Phone
: (62-21) 5761048, 5761049, 5761050
Fax
: (62-21) 5761051
Email
:
[email protected]
Website
: http://id.china-embassy.org/ind
2. Hong Kong Trade Development Council’s (HKTDC) Jakarta World Trade Centre 2, 19th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, 12920 Phone
: 62-(21) 3005 2101
Fax
: 62-(21) 3005 2109
E-mail
:
[email protected]
Website
: http://hktdc.com
3. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Hong Kong SAR, RRT 127-129 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong SAR Phone
: +852 3651 0201
Fax
: +852 2895 0139
Website
: http://www.kemlu.go.id/hongkong
4. Asosiasi Produk HS-3304 di Negara Hong Kong The Cosmetics and Perfumery Association of Hong Kong Ltd. Hillwood Road, Tsim Sha Tsui 46-48 No. Suites Commercial Building 308
25
Phone
: (852) 23668801
Fax
: (852)23120348
Email
:
[email protected]
Facebook : www.facebook.com/CPAHK Website
: www.cosmetic.org.hk
Weibo
: www.weibo.com/CPAHK
5. Kamar Dagang Hong Kong Admiralty Headquarter 22/F United Centre, 95 Queensway, Hong Kong Phone
: (852) 2529-9229
Fax
: (852) 2527-9843
Emai
:
[email protected]
Certification Branches Mong Kok Main Branch: 3/F Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan Road Phone
: (852) 2395-5515
Fax
: (852) 2391-9469
Email
:
[email protected]
6. Daftar Pameran Kosmetik Cosmoprof Asia 20th Penyelenggara : Cosmoprof Asia Ltd Sales Office Asia Pacific: UBM Asia Ltd - Hong Kong ph. +852.2827.6211 - fax +852.3749.7345 -
[email protected] Tanggal
: 11-13 November 2015 (Wednesday - Friday)
Waktu
: 09:30 - 18:30 (Daily)
Tempat
: Hong Kong Convention & Exhibition Centre
26
Natural and Organic Products Asia Penyelenggara : Diversified Communications Hong Kong Unit B, 32/F, @Convoy, 169 Electric Road, North Point, Hong Kong ph. (+852) 3958-0502 - fax (+852) 3105-3974 Tempat
: Hong Kong Convention & Exhibition Centre
Sisters Beauty Pro Trade Fair Penyelenggara : In Express Media Limited Sisters’ Press Limited In Express Expo Limited VCL Limited - MH Digital Flat 312-315, 3/F, Elite Industrial Centre, 883 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong ph. (852)2344 6626 - fax (852)2174 7859 -
[email protected] Tempat
: Star Hall Kowloon Bay
27
