JETRO Budapest. Hódmezővásárhely, november 24. Japán Külkereskedelmi Szervezet (JETRO Budapest)

JETRO Budapest • Japán-magyar kapcsolatok • Japán piaci megjelenést támogató tevékenysége

Hódmezővásárhely, 2017. november 24.

Japán Külkereskedelmi Szervezet (JETRO Budapest)

A JETRO Budapest

JETRO = Japan External Trade Organization (Japán Külkereskedelmi Szervezet): Japán kereskedelmi és befektetési kapcsolatait támogató kormányzati ügynökség. • JETRO Budapest iroda • 1992 óta (5 fővel) Tevékenység • Magyarországi japán vállalatok támogatása • Japán vállalatok magyarországi befektetéseinek támogatása • Japán termékek magyarországi importjának támogatása • Japán agrártermékek támogatása

Copyright (C) 2017 JETRO. Minden jog fenntertva.

2

kapcsolatok Magyar-japán gazdasági kapcsolatok I. - Kereskedelem

I.

2,50

KSH

md EUR 2,00

A teljes magyar import 1,7%-a

1,50

717 m

1,00 1.235 m

0,50

A teljes magyar export 0,8%-a

0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016

Import

Export

Japán Magyarország számára: • a 24. legfontosabb export célország, és • a 2. legfontosabb ázsiai export célország (Kína után)


3

Magyar-japán gazdasági kapcsolatok I. - Kereskedelem

• • •

•

Főbb behozatali termékek: Gépek és villamossági cikkek (motor, elektromos gépek) Járművek (közúti járművek és alkatrészeik)


• • •

Főbb kiviteli termékek:

Járművek (szgk: 2-300m EUR) Gépek és villamossági cikkek Élő állatok és állati termékek – –

Sertéshús Kacsahús és -máj

4

Magyar-japán gazdasági kapcsolatok I. - Befektetés

Japán közvetlentőke-befektetés állománya Magyarországon 2015-ben, részesedés (m EUR)

MNB

1 200,0 1 000,0

2015 június: Suzuki 156 m EUR tőkekivonás

800,0 600,0

693,6

400,0

Főbb befektetők:

200,0 0,0 2006

2007

2006: Hi-Lex (JP), Hungary Musashi Paint (JP), Magyar Toyo Seat (JP), Sanoh (JP)


2008

2009

2008: AEMSS (JP-UK)

2010

2011

2012

2010: Vincotech (Lux)

2009: NIDEC Sole (It)

2011: Eagle Industry (NL)

2013

2014

2015

2013: Kienle + Spiess (Ger), TAKATA (Ger), TS TECH (JP) 2014: JSR MOL (JP)

5

A közelmúlt japán befektetései

【Új befektetések Magyarországon】 2015.03 A NHK Spring rugógyártó bejelenti tatai üzemének létrehozását 2016.10 SIIX elektronikai vállalat bejelenti elsősorban a gépjárműipar számára termelő gyártó üzemének megalapítását. 2017.04 Meiji Electric bejelenti képviseleti irodájának létesítését 2017.11 Marubun Arrow Europe Kft megalapítása


6

A közelmúlt japán befektetései

【Bővítések】 2015.01 A Musashi Hungary bejelenti, hogy bővíti termelését 2015.01 Az Alpine bejelenti beruházási tervét 2016.04 A Mitsuba bejelenti beruházási tervét 2016.10 A TOYOKO Inn hotelépítésének előkészítése 2016.12 A Suzuki 5,3 milliárd forintos korszerűsítési beruházást jelent be 2016.12 Az Asahi Group Holdings megvásárolja a az AB InBev öt kelet-európai sörmárkáját, köztük a magyar Dreher-t 2017.01 Az AGC Magyarországra telepíti át logisztikai létesítményét a Cseh Köztársaságból 2017.02 A Bridgestone befejezi telepének bővítését 2017.03 A Hi-lex Corporation 360 milliós fejlesztési projektet jelent be 2017.07 A Nissin bővíti gyárát 2017.09 A ZOLTEK (Toray) új gyártósort létesít


7

Japán vállalatok Magyarországon – Tevékenységi megoszlás

2017 nyara: 156 japán vállalat

Tumlare, Fuji Machine, Honda Motor, Sony Music, PWC, KPMG, Deloitte, ...

180 160 140 120

100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Egyéb szolg. 33 Építőipari váll. 3 Szállítás, logisztika 8 Pénzügy 1 Kereskedőház 7 Kereskedelmi leányváll. 51 K+F 2 Gyártó 51

TAKENAKA, Tsuchiya, ...

Nippon Express, Yusen Logistics, ...

Toyota Financial

Itochu, Marubeni, ...

Sony E, TDK, Maxell E, Panasonic E, Toyota CE, Yamaha M E, Fujifilm, Pilot E, JTI, ...

Furukawa Electric, Tateyama

Magyar Suzuki, DENSO, TAKATA*, ...


8

Japán gyártók Magyarországon

G-TEKT SK MINEBEA SK NHK Spring 2015.Mar

SIIX 2016.Oct

ROKI RO


9

Japán vállalatok Magyarországon – Foglalkoztatás

Japán vállalatnál foglalkoztatottak száma

A japán vállalatok által foglalkoztatott emberek száma közel megduplázódott bő 10 év alatt.

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000

33 938

10 000 5 000

Japán dolgozók aránya

2005

Ezen belül a japán dolgozók (vezetők) aránya 1% körül stagnál. Mi befolyásolja?  új befektetés: nő  felfutás/bővítés: „hígul”  új technológia/termék: nő  bizalom: átadja a vezetést

2007 2009 2011

2013 2015

0,0%


0,5%

1,0%

1,5%

10

Japán vállalatok Magyarországon – A legnagyobbak

=

?

• TOP5 foglalkoztató

• TOP5 export árbevétel (EUR)

• • • • •

• • • • •

DENSO (4694) (NL) Magyar Suzuki (3257) IBIDEN (2541) (NL) EPCOS (2200) (Ger) Zoltek (1306) (USA)

∑: 13.998~41%


Magyar Suzuki (2,1 md) DENSO (574 m) Nissan Sales CEE (351 m) (F) IBIDEN (311 m) Alpine (300 m)

∑: 3,636 md~54%

11

Kulturális különbségek – kapcsolatfelvétel

Eladó/Beszállító

Vevő

Partnerség

Bizalom


12

Kulturális különbségek - Döntéshozatal A döntéshozatal folyamata

Időzítés


Lehet, hogy már késő lépni

13

Kulturális különbségek - Érvelés


14

Miben segít a JETRO?

• JETRO Daily News – online napilap • 10,000 japán olvasó • Japán céglista • Japán beszállítói fórum Budapesten


15

Miben segít a JETRO?


16

Összefoglaló a JETRO-ról

JETRO：Japan External Trade Organization (Japán Külkereskedelmi Szervezet)  Alapítva 1958-ban  Kormányzati ügynökség  Helyi irodák Japánban: 46 iroda  Japánon kívüli irodák: 74 iroda 54 országban, 17 iroda Európában Főbb tevékenységünk

1. Japán üzleti tevékenységek támogatása 2. A külföldön letelepedett japán cégek támogatása 3. Gazdasági növekedés elősegítése a fejlődő országokban kereskedelem-fejlesztésen keresztül


17

Nemzetközi hálózatunk｜74 iroda világszerte

Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva.

18

Tartalom １．Abenomics és gazdasági trendek ２．A Japán piac vonzereje

３．Miben tud a JETRO segíteni a befektetni kívánó cégeknek Japánban


19

１．Abenomics és gazdasági trendek -Közvetlen tőkebefektetés állományának trendje A japán kormány célkitűzése az FDI állományra vonatkozóan 35 trilló jen 2020-ig FDI állomány Japánban（ 2000～2014, Egység: millió jen）

Abenomics elindítása （ 2012. dec.）

A Kelet-Japán Nagy Földrengés （ 2011. márc. ） Lehman Brothers csődje （ 2008. szept. ）

35,000 Cél

23 344 19 408 19 555 18 735 18 824 19 227 19 551 15 703 12 377

13 430

10 634 9 902 10 325 6 096

2000

6 918

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Forrás: The Bank of Japan


20

１． Abenomics és gazdasági trendek - FDI állomány Japánban, 2014 ország és iparág szerint ＜Japánba beáramló FDI, százalék＞ Central & South America 6% Asia 16%

（Egység：100 million JPY）

Oceania 2%

Europe 47% North America 30%

Ország

Összeg

Iparág

Összeg

Európa

Netherlands France UK Switzerland Germany

30,537 ② 27,977 ③ 17,981 ④ 10,992 ⑥ 10,652 ⑦

Transportation Equip 26,609 Finance & Insurance 19,890 Electric Machinery 18,659

ÉszakAmerika

US Canada

66,881 ① 1,849

Finance & Insurance 40,699 Wholesale & Retail 7,000 Telecommunication 2,603

Singapore Hong Kong Taiwan China

17,243 ⑤ 8,799 ⑨ 3,942 1,207

Finance & Insurance 11,927 Chemical & Medicine 2,575 Wholesale & Retail 2,016

Ázsia

Óceánia

Australia 3,607 New Zealand 431

Közép és DélAmerika

Cayman Is. Brazil

10,528 ⑧ 30

Finance & Insurance 4,679 Electric Machinery 2,125

Forrás: Ministry of Finance, Bank of Japan


21

Tartalom １．Abenomics and gazdasági trendek ２．A japán piac vonzereje

３． Miben tud a JETRO segíteni a befektetni kívánó cégeknek Japánban

Copyright (C) 2015 JETRO. All rights reserved.

22

２．A JETRO tevékenysége és vonzereje - A hatalmas japán piac

A 3. legnagyobb GDP a világon A japán régiók bruttó termelése nemzetközi összehasonlításban (nominális, FY2012) (Egység $1 milliárd) <Magyarország ~125.0> Hokkaido/Tohoku Hokkaido/Tohoku region régió 698.4 698.4 Switzerland Svájc 631.2 631.2 Chubu régió 917.5 Törökország 788.9 Kinki régió region936.5 936.5 Indonézia Indonesia 919.0

Kanto régió 2,400.8 Egyesült Királyság 2,461.8

Chugoku régió 333.4 Dánia 315.2 Kyushu Kyushu region571.5 571.5 régió Sweden 523.9 Svédország 523.9 Shikoku régió region162.2 162.2 Vietnám 155.6 Vietnam

Forrás: Cabinet Office, "Report on Prefectural Accounts 2012" (FY2015) Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva.

23

２．Miért Japán? － Látogatók vonzása Japánba A Japánba látogató külföldiek száma meghaladta a 10 millió főt 2013-ban, az új diszkont légitársaságok járatai és a megkönnyített vízum követelmények miatt. A cél, hogy 2020-ra ez a szám 20 millió legyen. A külföldi turistákat célzó vállalkozások növekedése várható. Év

2003

2014

2020 Tokiói Olimpia, Paraolimpiai Játékok

Külföldi utazók Japánban

5.2 Millió ember

13.4 Millió ember

[Cél] 20 Millió ember

Forrás: JETRO, “JETRO World Trading Investment Report Ver. 2014” Date Source: Japan National Tourist Organization (JNTO) Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva.

24

２．Miért japán? －Innovációs csomópont

A 10,000 főre jutó kutatók száma a legmagasabb Japánban 10,000 emberre jutó kutatók létszáma (G8 összehasonlítás)

A kutatási ráfordítások országonként a GDP %-ában (G8 összehasonlítás)

Ország

Kutatók létszáma (egység: 10,000)

10,000 főre jutó kutatók létszáma

Helyezés

Ország

Kutatási ráfordítások (100 millió USD)

1

Japán

1,636

3.67

1

Japán

64.6

50.8

2

Németország

931

2.88

2

USA

141.3

46.8

3

USA

4,152

2.77

3

Kanada

14.9

43.7

4

Franciaország

519

2.24

4

U.K.

26.2

41.8

5

U.K.

396

1.77

5

Németország

32.8

40.1

6

Kanada

243

1.74

6

Franciaország

24.0

37.0

7

Olaszország

248

1.25

7

Oroszország

44.8

31.3

8

Oroszország

350

1.09

8

Olaszország

10.7

17.6

GDP százalékában (%)

Helyezé s

Forrás: Created from Ministry of Internal Affairs and Communication, “Survey Result on Science and Technology Indicators 2013 ” Date source: OECD “Main Science and Technology Indicators, ” etc.


25

２．Miért Japán? －Vállalkozásbarát infrastruktúra

Üzleti környezet Helyezés

Első

／a világon (144 ország)

A Világgazdasági Fórum nagyon nagyra értékeli a japán üzleti környezetet a Globális Versenyképességi Jelentésében 2014-2015. Első helyezés az üzleti környezet kategóriában.

Forrás: World Economic Forum “The Global Competitiveness Report 2014-2015」

Világbank

International Institute for Management Development（IMD）

Japán vonzereje

1. Fizetőképesség javítása

1. Szakképzett munkaerő

2. Befektetők védelme

2. Megbízható infrastruktúra

3. Nemzetközi kereskedelem megkönnyítése

3. Magas oktatási szint

4. Könnyű hozzáférés az elektromos áramhoz

4. Erős K+F kultúra

5. Hitelhez jutás megkönnyítése

Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntarva.

Szakképzett munkaerő szabályozás/környezetet.

és

a

jogi

5. Hatékony munkaügyi kapcsolatok Forrás: World Bank「Doing Business 2014」, IMD「World Competitiveness Yearbook 2013」

26

２．Miért Japán? －Kényelmes életkörülmények

Globális békeindex 2017

10.

Helyezés

A rangsor 163 ország részvételével készült. 23 mutatón alapszik, pl.: az erőszakos bűncselekmények száma és a terrorizmus veszélye.

／Világranglistán

1.

／Ázsiában

Source: INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE「Global Peace Index 2017

A világ legélhetőbb városai Helyezés

1.

Helyezés

Tokyo

12.

Helyezés

Kyoto

14.

Fukuoka

Source: ”Quality of Life Survey 2017”, MONOCLE, U.K.


27

Tartalom １．Abenomics és gazdasági trendek ２. A japán piac vonzereje

３． Miben tud a JETRO segíteni a befektetni kívánó cégeknek Japánban


28

３．A JETRO tevékenysége - A JETRO szolgáltatásai

Folyamat Szolgáltatások

３

２

１

４

Információ nyújtás a japán üzleti környezetről

A Japánban befektetni kívánó cégek segítése

Start-up cégek támogatása az IBSC-én keresztül

Üzleti kapcsolatok bővítése japán cégekkel

 Invest in Japan weboldal

 Céglátogatások és kiállítások

 Ideiglenes irodák (IBSC)

 B2B találkozók japán és

 Szemináriumok és

 Egyéni konzultációk

 Szakértők tanácsadása

előadások

külföldi cégek közt

 Információ nyújtása

Kormányzat

JETRO

A JETRO központja (Tokyo)

A JETRO külföldi irodái

Kooperáció

Külföldi nagykövetségek

Invest Japan Hotline

A JETRO helyi irodái Japánban

Kooperáció

Kooperáció

Minisztériumok Szabályozási reform


Helyi önkormányzatok 29

３．A JETRO tevékenységei -Invest Japan iparági szakértői JETRO irodák

Célpont cégek

Invest Japan Iparági szakértők ・Konzultánsok/Tanácsadó cégek ・Reklámügynökségek ・Tapasztalt iparági szakértők Észak-Amerika: 15 csapat Európa: 16 csapat Ázsia/Óceánia: 8 csapat Japán: 10 csapat Összesen: 49 csapat

Az ajtót kopogtatva

Külföld Invest Japan ipari szakértők egyedi ajánlatokat adnak a befektetőknek (helyszín, ösztönzők, stb.)

Közös vállalkozás létrehozása

Japánban Invest Japan Iparági szakértők

Helyi önkormányzatok

Japán cégek

Kooperáció Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva.

30

３．A JETRO szolgáltatásai - Invest Japan Üzletsegítő Központ（IBSC)

•

Röviden az ideiglenes irodákról

Konferencia terem

Pihenő helység

－Free individual consultation for your company－

• Bérbeadás feltétele : Külföldi cégek, amelyek vállalkozásuk elindítását fontolják Japánban • Bérbeadási időszak : alapesetben 75 munkanap ( 50 munkanap ingyenesen) • Bérbeadási díj : ingyenes (letétet és kommunikációs díjat számulunk fel) • Berendezések : íróasztalok, székek, telefonok és szélessávú kapcsolat • Közös helységek : Konferenciatermek, többfunkciós nagytermek, üzleti könyvtár

Felszerelések

－Ideiglenes irodák biztosítása ingyenesen－

Privát iroda Copyright (C) 2015 JETRO. Minden jog fenntartva. .

31

３．A JETRO tevékenysége - Invest Japan Business Support Center（IBSC)

Példák a szolgáltatásainkra • • • • • • • • •

Piaci és iparági információk Iroda alapítása Költségbecslés Adózás, munkaügyi és jogi kérdések Deregulációt célzó igények Pályázati űrlapok fordítása Kormányzati ösztönzőkkel kapcsolatos tájékoztatás Információ a vonatkozó jogi szabályozásról Kapcsolatépítés potenciális üzleti partnerekkel business partners • Munkaerő keresése • Iroda helyszín keresése • Üzleti találkozók megszervezése kormányzati hatóságokkal

－Ingyenes egyéni konzultáció az Ön cégének－


Konzultáció

Piaci és iparági információk

Facilities Tanácsadás Üzleti találkozók megszervezése

32

３．A JETRO tevékenysége - Megvalósult és sikeres esetek

Támogatott projektek száma több mint

14.000

A sikeres cégalapítások száma országonként Hong Kong 41

Külföldi cégek

Taiwan 43

Ebből sikeres cégalapítás

Singapore 45

több mint

1.400


Others 292

Australia 46 France 75 United KingdomRepublic of Korea 85 96

United States 411 China 151

Germany 127

33

３．A JETRO tevékenységei - Célpont iparágak

Környezet és Energia

Élet tudományok

Gyártás és infrastruktúra •

Autóipari termékek, közúti forgalom

• Jövő járművei, új energia

• Gyógyszerészeti termékek, orvosi eszközök

Szolgáltatások

Turizmus

ICT

• Kiskereskedelem (változó divat, outlet), E-commerce

• Légitársaságok, szállodák, utaztatási cégek

• Adatközpontok, felhő alkalmazások, szoftver


34

３．JETRO tevékenysége - Invest Japan Hotline

Konzultációk Japánba történő befektetéshez és szabályozási reformok iránti igények külföldi cégektől

Invest Japan Hotline 03-3582-4684

http://www.jetro.go.jp/en/invest/hotline/

Konzultáció befektetéssel kapcsolatban Japánban

JETRO leszervez megbeszéléseket a megfelelő hivatalokkal és teljeskörű támogatást nyújt.


Szabályozási reformok iránti igény

JETRO előterjeszti a szabályozási reformokra vonatkozó igényt a Miniszterelnöki Hivatalnak és a METI-nek. 35

Először a JETRO-val beszéljen!


20

Japan External Trade Organization (JETRO) Budapest Office Bajcsy-Zsilinszky út 12. 1051 Budapest, Hungary Tel. (+36-1) 266-7687 Fax: (+36-1) 266-7688 E-mail: [email protected] This document is owned by JETRO. All of the content in this document, including, but not limited to, still images, text, pictorial works, designs and logos, is owned or licensed by JETRO. This document shall not be reproduced or reprinted on any medium or registered on any search system in whole or part by any means, without prior permission of JETRO. Although JETRO makes its best efforts to ensure the accuracy of the information contained in this Ⓒ 2015 JETRO. document, JETRO does not take any responsibility regarding losses derived from the information contained in this document. Minden jog fenntarva.

JETRO Budapest. Hódmezővásárhely, november 24. Japán Külkereskedelmi Szervezet (JETRO Budapest)

Recommend Documents