Jak úspěšně exportovat do Ruska a Kazachstánu Jaromír Chabr ředitel divize financování obchodu a exportu Komerční banka, a.s. Brno, 20.10. 2010
RF: BANKOVNÍ SYSTÉM
+
Zlepšování regulace bankovního sektoru Snaha o narovnání konkurenceschopnosti vůči skupině státních bank Zlepšování kvality bankovních aktiv Ve větších bankách standardní bankovní instrumenty a komunikace Podařilo se zabránit kolapsu v době finanční krize
2
Nízká tržní disciplína, někdy nestandardní bankovní praxe Občasná neochota zveřejňovat vlastnickou strukturu a hospodářské výsledky Firemní investice pouze z poloviny financované úvěry z bank Banky nejsou schopny plnit úlohu finančního zázemí pro nezbytné investice Křehký korporátní sektor Standardní bankovní instrumenty versus přístup v pobočkách státních bank či v menších místních bankách
RF: BANKY V RUSKU
1 138 bank
Deformovaný trh s dominantní pozicí Sberbank Významné státní banky: Vnestorgbank, Gazprombank a Bank of Moscow Největších soukromé banky: Alfa Bank, MDM, Uralsibank a Rosbank
Doporučujeme:
3
Spolupracovat s 15-20 největšími bankami s celoruskou působností
Využívat služeb velkých bank, členů mezinárodních skupin
dát si pozor na regionální banky
RF: Pořadí bank
4
Pořadí
BIC
Název banky
1
SABR RU MM
Sberbank, Moscow
2
VTBR RU MM
VTB Bank, St. Petersburg
3
GAZP RU MM
4
RUAG RU MM
Gazprombank, Moscow Russian Agricultural Bank, Moscow
5
MOSW RU MM Bank of Moscow, Moscow
6
CBGU RU MM
Bank VTB 24, Moscow
7
ALFA RU MM
Alfa Bank Group, Moscow
8
RZBM RU MM
ZAO Raiffeisenbank, Moscow
9
IMBK RU MM
ZAO UniCredit Bank, Moscow
10
PRMS RU MM
OJSC Promsvyazbank, Moscow
11
RSBNRU MM
Comercialbank ROSBANK
Pobočky Vlastníci Central Bank of the Russian Federation, Moscow, 57.6%, Institutional investors, 35.7%, non-institutional investors, 0.7%, private investors, 6.1%. Except Bank 20 352 of Russia, no other shareholders with 5% or more Government of the Russian Federation, 85.5%, Global Depository Receipts free float (Bank of New York 62 International Nominees) 8.75%, Free float shares 5.75% OAO Gazprom, Moscow 41.73%, OAO GAZKON 17.17%, OAO GAS-Service 17.15%, Leader JSC D.U. 8.57%, GAZFOND 7.11%, Novfinteh Ltd 7.04%, Bank 500 Management 1.23% Federal Agency of Federal Property Management 1 600 (Rosimuschestvo) 100% Government of the City of Moscow and entities controlled by the City of Moscow - 48.112%; 8.316 % 417 46 legal entities and 78 natural persons VTB Bank (open joint-stock company), St. Petersburg 9 98.927%, LLC Business-Finance, Moscow 0.941% AB Holding OJSC, Moscow 99.8864%, Alfa Capital 340 Holdings (Cyprus) Limited, Nicosia 0.1136% Raiffeisen International Bank-Holding AG, Vienna 99.945%, Raiffeisen-Invest-Gesellschaft mbH, Vienna 211 0.055% 174 UniCredit Bank Austria AG, Vienna, 100% Commerzbank AG, Frankfurt am Main 15.32%,EBRD, London 11.75%,Mr Alexey Ananiev and Mr Dmitry 240 Ananiev 72.93% SG 65,68%, VTB bank 19,28%, Pharanco Hol. 11,11%, 600 ostatní 3,93%
Se všemi bankami v tomto přehledu má KB vyměněné SWIFT klíče.
RF: Silná pozice Société Générale Rosbank (2006)
600 Branches
DeltaCredit (2005)
3
Branches
SG B. Vostock Group Share
100%
5 5
RF: Využívání produktů Trade Finance
Zajištění vyplacené zálohy bankovní zárukou - často v azbuce se specifickými požadavky
Riziko nezaplacení zajišťováno dokumentárními akreditivy Obory využívající dokumentární platby v KB Export: motorová vozidla a příslušenství, stroje pro chemický, sklářský, pekárenský a zpracovatelský průmysl, rovněž pro povrchové úpravy, kovoobráběcí stroje, čerpadla, kotle, výrobky z papíru, elektrické přístroje, potrubí, výrobky ze skla, farmacie, topení, hutní materiál, nápoje a další. Import: oleje, živá zvířata, polotovary ze železa a oceli, hnojiva, chemikálie, hutní materiál, komponenty strojního vybavení
6
Krátkodobé financování prostřednictvím L/C s odloženou platbou
Dlouhodobé exportní financování větších projektů - poptávka na financování korporátních dlužníků bez zapojení místních bank, kofinancování u větších akcí (se zapojením SG GLFI/EXT)
Uplatňuje se forfaiting na riziko Sberbank, Rosbank, OJSC Promsvyazbank
Kazachstán: bankovní systém, banky
7
Bankovní sektor Krizí hodně utrpěl, v roce 2009 hlavní banky na pokraji platební neschopnosti příčiny: přerušení přístupu k levným finančním zdrojům, zhroucení realitního trhu a málo diverzifikovaná ekonomika Výsledky průzkumu Národní banky Kazachstánu - banky již překonaly rizika likvidity a kursová rizika VERSUS např. likvidita bankmá krátkodobý charakter, trh dlouhodobých úvěrů převyšuje nabídku …
Banky 19 místních bank, 4 zahraniční a 12 poboček zahraničních bank První tři vlastní téměř 63% bankovních aktiv SGCIB v Almaty, služby korporátního a investičního bankovnictví Z pohledu nabídky produktů fungují banky standardně, využívají se služby obvyklé i sofistikované
Kazachstán: Pořadí bank Pořadí dle výše kapitálu
BIC
Název banky
Pobočky
Vlastníci
KZKOKZKX
Kazkommertsbank
157
JSC Central Asian Investment Company, 23.7%,'Samruk-Kazyna' National Welfare Fund JSC, Astana, 21.2%, Alnair Capital Holding, 18.6%,EBRD, London,
2
HSBKKZKX
Halyk Savings Bank of Kazakhstan
628
ALMEX Holding Group JSC, 54.37%, 'Samruk-Kazyna' National Welfare Fund JSC, Astana, 20.91%,GDR Holders, 20.04%; Others, 4.69%
3
ABKZKZKX
BTA Bank JSC
252
'Samruk-Kazyna' National Welfare Fund JSC, Astana, 75.1%, East Capital Explorer Financial Institutions Fund Cyprus Limited, Nicosia,
4
KCJBKZKX
Bank CenterCredit
5
ALMNKZKA
ATF Bank
6
DVKAKZKA
Development Bank of Kazakhstan
7
IRTYKZKA
Alliance Bank Joint Stock Company
134
Seimar Alliance Financial Corporation 83.4%, Free-Float on LSE 16.25%, Minority portfolio investors 0.35%
8
EURIKZKA
Eurasian Bank JSC
70
Eurasian Financial & Industrial Company, 100%
9
CASPKZKA
Kaspi Bank JSC
650
Caspian Group BV, Amsterdam 96%
10
NURSKZKX
Nurbank JointStock Company
56
Main shareholders Ms. Dariga Nazarbayeva and Mr. Nurali Aliyev
1
Kookmin Bank, Seoul 41.9%, Bakhytbek R. Baiseitov 26,1%, International Finance Corporation, Washington 10%, Others 22.0% 161 1
UniCredit Bank Austria AG, Vienna 99.7% - jediný zahr. vlastník 'Samruk-Kazyna' National Welfare Fund JSC, Astana 100%
S modře označenými bankami v tomto přehledu má KB vyměněné SWIFT klíče. 8
Kazachstán: Využívání produktů Trade Finance
9
Ze zajišťovacích produktů nejčastěji
bankovní záruky a
dokumentární akreditivy importní i exportní vč. jejich forfaitingu
Složitější jsou pak exportní odběratelské úvěry ….
JAROMÍR CHABR Komerční banka, a. s. Spálená 108/51 110 00 Praha 1 tel: +420 955 541 550 fax: +420 955 541 750 e-mail:
[email protected] www.kb.cz
10
