IPO) SEMESTER II TAHUN 2013

DAFTAR EMITEN YANG MERENCANAKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) SEMESTER II TAHUN 2013 No.

Nama Emiten

Bidang Usaha / Kegiatan

Urt

Perkiraan Jadwal IPO

Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)

Jumlah (%) Emisi & Tujuan Penggunaan Dana IPO

Nilai Emisi Rp / US$

1.

Andira Agro

Perkebunan Kelapa Sawit

Kwartal IV Th. 2013

Andalan Artha Advisindo Sekuritas

Belum ditentukan

Rp.300 miliar

2.

Arita Prima (Anak usaha Unimech Group Berhad yang berbasis di Malaysia dengan kepemilikan saham mencapai 80%).

Penyedia katup pipa atau keran bagi sejumlah proyek dengan penjualan terbesar untuk industri kelapa sawit

 BB : 4 – 8

Lautandhana Securindo

▪ 25,58 % = 250 juta saham ▪ 75 % untuk modal kerja dan 25 % untuk melunasi hutang

Rp.75 miliar

3.

Asia Mangan Group (Anak Usaha Asia Minerals Corporation Ltd)

Pengolahan biji mangan

Semester II Tahun 2013 setelah Asia Minerals Corporation Ltd listing di SGX

Belum ditentukan

▪ 55 % ▪ Untuk membangun fasilitas pengolahan (smelter) mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT)

US$ 50 juta atau sekitar Rp.485 miliar

4.

Asuransi Mitra Marparya (Bagian dari Kalbe Grup)

Asuransi Kerugian

Kuartal IV Tahun. 2013

Kresna Graha Sekurindo

▪ 15 – 20 % ▪ Ekspansi bisnis ▪ Membuka cabang bau

Rp.250 miliar

5.

Bank Dinar

Perbankan

Kuartal IV Tahun. 2013 (Akhir Desember)

Andalan Artha Advisindo Sekuritas

▪ 30 % ▪ Untuk naik kelas menjadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II

Belum ditentukan

6.

Bank Ina Perdana Pemegang Saham :

Jasa Perbankan


Belum ditentukan

▪ Belum ditentukan

Belum ditentukan

Oktober 2013  PU : 21 – 23 Oktober 2013  Listing : 29 Oktober 2013

1

 Bina Surya Group (milik Hadi

Surya)  Galva Group (didirikan oleh keluaga Uripto Widaja) 7.

Bank Index Selindo Pemegang Saham: ▪ PT Kazanah Indexindo (69.51%) ▪ PT Asseta Selindo (23.17%) ▪ Kurniadi Setiawan (5.49%) ▪ Alwi Setiawan (1.83%)

Jasa Perbankan

Kwartal III Th. 2013

Indo Premier Securities

▪ 20 % (600 juta saham) ▪ Meningkatkan Modal Perseroan

Belum ditentukan

8.

Bank Kesejahteraan Ekonomi Pemegang Saham : ▫ Induk Koperasi Pegawai Negeri RI : 62 % ▫ PT Recapital 24 % ▫ PT Taspen : 9 % ▫ Dapen Jasindo : 2 % ▫ Dapen Jasa Raharja : 2 % ▫ Kopeg BKE : 1 %

Jasa Perbankan


Recapital Securities

 35 %

Rp.250 miliar

Bank Panin Syariah (Anak Perusahaan Bank Panin Tbk)

Jasa Perbankan

Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta(BPD DKI ) Pemegang Saham : ▪ Pemprov DKI (99,84 %) ▪ PD Pasar Jaya (0,16%)

Jasa Perbankan

9.

10.

 Untuk memenuhi

kebutuhan modal  Untuk mendanai pembangunan

Kuartal IV Tahun. 2013 Akhir Desember 2013

Evergreen Capital

Semester II Th.. 2013 (menunggu persetujuan Pemegang saham)

Serdang melakukan beauty contest thdp bbrp psh sekuritas a.l Mandiri Sekuritas

 50 % (5 miliar saham)  Untuk modal kerja

Rp.500 – 600 miliar

 Untuk ekspansi usaha  20 %  Untuk menopang


kebutuhan permodalan bank sebesar Rp 800 miliar untuk menjaga CAR 14% dan pertumbuhan kredit 25% - 30% per tahun sampai tahun 2013. 2

11.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD Bank Sumut)

Jasa Perbankan

Semester II Th. 2013

Belum ditentukan

12.

Blue Bird Group

13.

Jasa Transportasi (Perusahaan Taxi terbesar di Indonesia)

Kuartal IV Tahun. 2013 (Akhir Tahun 2013)

 Danareksa Sekuritas  Credit Suisse Securities Indonesia  UBS Securities Indonesia

 20 – 25 %  Menambah armada taxi 10.000 unit  Menambah beberapa cabang di Sumatera

US$ 600 juta atau Rp. 6,6 triliun

Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel) (Anak usaha PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Penyedia infrastruktur telekomunikasi seperti. Menara Telekomunikasi (Tower)


Sedang proses seleksi

20 – 30 %

Belum ditentukan

14.

Dwi Aneka Jaya Kemasindo

Industri Kemasan, percetakan offset dan karton gelombang


NISP Sekuritas

25 – 30 %

Maksimum Rp.500 miliar

15.

Ekasari Lorena Transport (ESL) (Milik Eka Sari Lorena)

Jasa Transportasi Darat


Valbury Asia Securities

 42,7 % atau 750 iuta saham  (Ekspansi besar-besaran (Pengembangan Armada)

Rp.180 - 500 miliar

16.

Grand Kartech

Perusahaan perancang dan

 BB : 10 – 17

 AAA Sekuritas

 Sebanyak-banyaknya

Rp.100 miliar

peralatan bangunan dan mesin di

Oktober 2013  PU : 30 Okt – 1 Nov. 2013  Listing : 8 Nov. 2013

 Investindo Nusantara

beberapa sektor industri.

 20 % - 40 %  Untuk Ekspansi Kredit

Sekuritas


28,28 % ((500.000.000 saham)

17.

Indomobil Multi Jasa (Anak Usaha dari PT Indomobil Tbk)

Pembiayaan dan Penyewaan Mobil


Belum ditentukan

Belum ditentukan

Belum ditentukan

18.

Infomedia Nusantara (Anak Usaha dari PT. Telkom) (Penerbit Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow Pages)

Jasa alih kelola layanan contact center dengan standar kualitas terbaik di Indonesia.


Belum ditentukan

Belum ditentukan

Belum ditentukan

3

19.

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul

Industri Jamu dan Farmasi


Kresna Graha Securindo

▪ 10 % (1.500.000.000 saham) ▪ untuk engakuisisi fabric farmasi ▪ untuk pembelian sejumlah mesin industri farmasi dan obat herbal, sebagai upaya untuk memperkuat SidoMuncul menjadi industri jamu dan obat

Rp.1,5 triliun

20.

Intan Baruprana Finance

Pembiayaan alat berat skala kecil


 Mandiri Sekuritas

Belum ditentukan

Belum ditentukan

 Kresna Graha Securindo  Phillip ecurities Indonesia

21.

Link Net  Anak Usaha First Media Tbk (KBLV)  (Milik Konglomeat Ryadi)

Layanan internet broadband berkecepatan tinggi, TV kabel berbayar, dan komunikasi data.


Ciptadana Securities

304.265.000 saham

Rp.1,9 triliun

22.

Logindo Samudramakmur

Transportasi Laut / Jasa Penyewaan Kapal


RHB OSK Securities Indonesia

30 %

Rp.500 miliar

23.

Pacific Agro Sentosa

Agribisnis CPO dan Gula


 Mandiri Sekuritas  Danatama Makmur

Minimum 20 %

Diatas Rp.1 triliun

24.

Puradelta Lestari (Milik konsorsium Sinarmas Land dan Sojitz) Pemegang Saham : ▫ Sinar Mas Land : 50 % ▫ Sojitz Corporation : 25 % ▫ Fame Bridge Investment : 25 %

Pengembang proyek properti Kota Deltamas di Cikarang


   

 20% atau 10.844.575.000 saham  60 % utk pembangunan infrastruktur di kawasan kota Delta Mas  20 % utk pembebasan lahan

US$ 200 – 300 juta atau Rp.1,9 – 2,9 triliun

25.

Sawit Sumbermas Sarana (SSS) (Anak usaha PT Citra Borneo

Perkebunan Sawit


 Mandiri Sekuritas  BNP Paribas

15 - 20 %

Belum ditentukan

Sinarmas Sekuritas Macquarie Group Ltd Citi Group Inc Nomura Holdings Inc.

4

Indah)

 RHB OSK Securities Indonesia

26.

Semen Batam (Anak Usaha dari Grup Bosowa)

Pabrik Semen


Dalam proses seleksi

▪ 20 % - 30 % ▪ modal kerja, perluasan pabrik, dan pembangunan pembangkit listrik


27.

Sriboga Raturaya (SRR) (Induk Usaha Pizza HUT)

Perusahaan Tepung Terigu dan Restoran. Berada di posisi ke-3 di pasar tepung terigu domestik


MNC Securities

▪ 15 % - 25 % ▪ Rp. 500 miliar untuk ekspansi usaha ▪ Rp. 200 miliar untuk mambayar utang bank ke pada Bank CIMB Niaga Tbk

Rp.700 miliar

28.

Soechi Lines

Perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian, pembangunan, percetakan, pertanian dan perbengkelan. perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian, pembangunan, percetakan, pertanian dan perbengkelan.


▪ Mandiri Sekuritas ▪ RHB OSK Securitie Indonesia

▪ 25 – 30 %

Belum ditentukan

29.

Wika Beton (Anak Usaha PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk)

Jasa Konstruksi khususnya penghasil beton

Kuartal IV Tahun. 2013 (November 2013)

Mandiri Sekuritas

▪ 35 % ▪ Untuk ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 15 % atau 300.000 ton per tahun ▪ 30% untuk pengadaan lahan

Rp.1,5 triliun

baru

▪ 25% pengembangan peralatan ▪ 45% prasarana dan bangunan 5

B U M N (BADAN USAHA MILIK NEGARA) : No. 1.

2.

Nama Emiten

Bidang Usaha

Perkiraan Jadwal IPO & Listing

Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)

Garuda Maintenance Facility Aero

Jasa Perawatan dan

Kwartal IV Th. 2013

Mandiri Sekuritas

Asia

Perbaikan Pesawat

(Anak Usaha PT. Garuda Indonesia)

Terbang

Krakatau Wajatama

Manufaktur baja dan

(Anak Usaha PT. Krakatau Steel)

tulangan

Jumlah Emisi / Tujuan Penggunaan Dana IPO  20 %

Nilai Emisi (Rp) / US$ Rp. 1 triliun

 Untuk pembangunan Hanggar


Belum ditentukan

▪ 30 %

Belum ditentukan

▪ Untuk ekspansi usaha

DISCLAIMER This document and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient of this document you must not directly or indirectly use, reproduce, distribute, disclose, print, reply on, disseminate, or copy any part of the document or its attachments and if you have received this document in error, please notify the sender immediately by return e-mail or delete it from your system. All opinions & estimates contained in this document constitute our judgments as of this date, without regards to its fairness and are subject to change without notice. This document has been prepared for general information only, without regards to specific objectives, financial situation and needs of any particular person who may receive it. No responsibility or liability whatsoever or however arising is accepted in relation to the contents hereof by any company mentioned herein, or any of their respective directors, officers or employees. This document is not an offer to sell or a solicitation to buy any securities. Phillip Securities Indonesia, its affiliates and their officers and employees may have position, make markets, as principal or engage in transaction securities or related investment of any company mentioned herein, may perform services or solicit business from any company mentioned herein.

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance

6

IPO) SEMESTER II TAHUN 2013

Recommend Documents