DAFTAR EMITEN YANG MERENCANAKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) SEMESTER II TAHUN 2013 No. 1.
Nama Emiten Arita Prima (Anak usaha Unimech Group Berhad yang berbasis di Malaysia dengan kepemilikan saham mencapai 80%).
2.
Asia Mangan Group (Anak Usaha Asia Minerals Corporation Ltd)
3.
Bank Index Selindo Pemegang Saham: ▪ PT Kazanah Indexindo (69.51%) ▪ PT Asseta Selindo (23.17%) ▪ Kurniadi Setiawan (5.49%) ▪ Alwi Setiawan (1.83%) Bank Kesejahteraan Ekonomi Pemegang Saham : ▫ Induk Koperasi Pegawai Negeri RI : 62 % ▫ PT Recapital 24 % ▫ PT Taspen : 9 % ▫ Dapen Jasindo : 2 % ▫ Dapen Jasa Raharja : 2 % ▫ Kopeg BKE : 1 % Bank Muamalat Indonesia
4.
5.
Bidang Usaha Penyedia katup pipa atau keran bagi sejumlah proyek dengan penjualan terbesar untuk industri kelapa sawit. Pengolahan biji mangan
Perkiraan Jadwal IPO & Listing
Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)
Oktober 2013
Lautandhana Securindo
Jumlah (%) Emisi & Tujuan Penggunaan Dana IPO ▪ 25,58 % = 250 juta saham
Nilai Emisi Rp / US$ Rp.75 miliar
▪ 75 % untuk modal kerja dan 25 % untuk melunasi hutang
Jasa Perbankan
Semester II Th. 2013 setelah Asia Minerals Corporation Ltd listing di SGX Kwartal III Th. 2013
Belum ditentukan
Indo Premier Securities
Jasa Perbankan
Kuartal IV Th. 2013
Recapital Securities
▪ 55 % ▪ Untuk membangun fasilitas pengolahan (smelter) mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) ▪ 20 % ▪ Meningkatkan Modal Perseroan
US$ 50 juta atau sekitar Rp.485 miliar
35 % Untuk memenuhi kebutuhan
Rp.250 miliar
Belum ditentukan
modal
Untuk mendanai
pembangunan
Jasa Perbankan
Akhir Triwulan III atau awal triwulan IV Tahun 2013
• •
Bahana Securities CIMB Securities
> 20 % Untuk ekspansi pembiayaan
Rp.2,5 triliun
dan jaringan serta meningkatkan modal inti
1
6.
Bank Pembangunan Daerah Khusus
Semester II Tahun
Serdang melakukan beauty
20 %
Ibukota Jakarta(BPD DKI )
2013
contest thdp bbrp psh
Untuk menopang kebutuhan
Pemegang Saham :
(menunggu
sekuritas seperti Mandiri
permodalan bank sebesar Rp
▪ Pemprov DKI (99,84 %)
persetujuan
Sekuritas
800 miliar untuk menjaga CAR
▪ PD Pasar Jaya (0,16%)
Pemegang saham)
Jasa Perbankan
Rp.300 – 370 miliar
14% dan pertumbuhan kredit 25% - 30% per tahun sampai tahun 2013.
7.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Jasa Perbankan
Utara (BPD Bank Sumut) 8.
Blue Bird Group
Semester II Th.
Belum ditentukan
20 % - 40 %
Rp.700 – 800 miliar
Untuk Ekspansi Kredit
2013 Jasa Transportasi
Kwartal IV Tahun
Credit Suisse AG
20 – 40 %
US$ 250 juta atau
(Perusahaan Taxi
2013
UBS AG
Menambah armada taxi 10.000
Rp. 8 triliun
terbesar di Indonesia)
Rothschild
unit Menambah beberapa cabang di Sumatera
9.
US$ 200 – 300 juta
Sedang proses seleksi
20 – 30 %
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Perkebunan Kelapa
Semester II Tahun
Mandiri Sekuritas
(Milik Keluarga Abdul Rasjid)
Sawit di Pangkalan Bun
2013
Citigroup
Morgan Stanley
BNP Paribas
Kalimantan Tengah
10.
20 %
Citra Borneo Indah (CBI)
Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel)
Penyedia infrastruktur
Kwartal III Tahun
(Anak usaha PT. Telekomunikasi
telekomunikasi seperti.
2013
Indonesia Tbk (TLKM)
Menara Telekomunikasi (Tower)
11.
Dutapalma Nusantara
Perkebunan Kelapa
Semester II Th.
sawit
2013 2
12.
Ekasari Lorena Transport (ESL)
Jasa Transportasi Darat
Semester II Tahun 2013
Valbury Asia Securities
Perusahaan perancang dan peralatan bangunan dan mesin di beberapa sektor industri.
November 2013
AAA Sekuritas Investindo Nusantara
Indoprima Gemilang (Anak Usaha dari PT. Indospring) Infomedia Nusantara (Anak Usaha dari PT. Telkom) (Penerbit Buku Petunjuk Telepon Telkom Yellow Pages)
Pabrik komponen automotve Jasa alih kelola layanan contact center dengan standar kualitas terbaik di Indonesia.
Semester II Th. 2013 Semester II Th. 2013
16.
Intan Baruprana Finance
17.
Link Net (Milik Konglomeat Ryadi) Pacific Agro Sentosa
Pembiayaan alat berat skala kecil Operator Televisi Kabel dan Internet Pita Lebar Agribisnis CPO dan Gula Pengembang proyek properti Kota Deltamas di Cikarang
Semester II Th. 2013 November 2013 Semester II Th. 2013 Penawaran Umum : 16, 19 & 20 Agustus 2013 Listing : 26 Agustus 2013
Pabrik Semen
Semester II Th. 2013
Dalam proses seleksi
(Milik Eka Sari Lorena) 13.
14. 15.
18. 19.
20.
Grand Kartech
Puradelta Lestari (Milik konsorsium Sinarmas Land dan Sojitz) Pemegang Saham : ▫ Sinar Mas Land : 50 % ▫ Sojitz Corporation : 25 % ▫ Fame Bridge Investment : 25 % Semen Batam (Anak Usaha dari Grup Bosowa)
42,7 % atau 750 iuta saham
Rp.180 - 500 miliar
(Ekspansi besar-besaran (Pengembangan Armada) Minimum 10 %
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Belum ditentukan
Ciptadana Securities
Belum ditentukan
Rp.1,9 triliun
Minimum 20 %
Diatas Rp.1 triliun
20% atau 10.844.575.000 saham 60 % utk pembangunan infrastruktur di kawasan kota Delta Mas 20 % utk pembebasan lahan
US$ 200 – 300 juta atau Rp.1,9 – 2,9 triliun
▪ 20 % - 30 % ▪ modal kerja, perluasan pabrik, dan pembangunan pembangkit listrik
Rp.200 – 300 miliar
Sekuritas
Mandiri Sekuritas Danatama Makmur Sinarmas Sekuritas Macquarie Group Ltd Citi Group Inc Nomura Holdings Inc.
3
21.
Sido Muncul
Industri Jamu dan
(Kwartal III atau IV
Farmasi
(September) 2013
Kresna Graha Securindo
▪ 10 – 20 %
Rp.1,5 triliun
▪ untuk engakuisisi fabric farmasi ▪ untuk pembelian sejumlah mesin industri farmasi dan obat herbal, sebagai upaya untuk memperkuat SidoMuncul menjadi industri jamu dan obat
22.
Sloam Internationals Hospital
Jasa Pelayanan
(Anak Usaha PT. Lippo Karawaci/LPKR)
Kesehatan / Rumah Sakit
PU : 4 - 6 Sept
Ciptadana Securities
2013
▪ 25 %
Rp.1,8 – 2,3 triliun
▪ Ekspansi Usaha
Listing : 12 Sept
2013 23.
Sriboga Raturaya (SRR)
Perusahaan Tepung
Semester II Th.
(Induk Usaha Pizza HUT)
Terigu dan Restoran.
2013
MNC Securities
▪ 15 % - 25 %
Rp.700 miliar
▪ Rp. 500 miliar untuk ekspansi
Berada di posisi ke-3 di
usaha
pasar tepung terigu
▪ Rp. 200 miliar untuk
domestik
mambayar utang bank ke pada Bank CIMB Niaga Tbk
24.
Wika Beton
Jasa Konstruksi
(Anak Usaha PT. Wijaya Karya
khususnya penghasil
(Persero) Tbk)
beton
November 2013
Mandiri Sekuritas
▪ 35 %
Rp.1,5 triliun
▪ Untuk ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 15 % atau 300.000 ton per tahun ▪ 30% untuk pengadaan lahan baru ▪ 25% pengembangan peralatan ▪ 45% prasarana dan bangunan 4
B U M N (BADAN USAHA MILIK NEGARA) : No. 1.
2. 3.
Nama Emiten
Bidang Usaha
Perkiraan Jadwal IPO & Listing
Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter)
Garuda Maintenance Facility Aero
Jasa Perawatan dan
Kwartal IV Th. 2013
Mandiri Sekuritas
Asia
Perbaikan Pesawat
(Anak Usaha PT. Garuda Indonesia)
Terbang
Krakatau Wajatama
Manufaktur baja dan
Semester II Th.
(Anak Usaha PT. Krakatau Steel)
tulangan
2013
PLN Batam
Energi Listrik
Semester II Th.
(Anak Usaha Perusahaan Listrik Negara
20 %
Nilai Emisi (Rp) / US$ Rp. 1 triliun
Untuk pembangunan Hanggar
Belum ditentukan
▪ 30 %
Belum ditentukan
▪ Untuk ekspansi usaha Bahana Securities
2013
/ PLN) 4.
Jumlah Emisi / Tujuan Penggunaan Dana IPO
15 %
Rp. Lebih dari 1
Untuk Belanja Modal
triliun
Untuk ekspansi usaha
Pos Logistik
Warehousing, Freight
Semester II Th.
(Anak Usaha PT. Pos Indonesia)
Forwarding, Regulated
2013
Agent dan Disribution.
Belum ditentukan
▪ %-se Belum ditentukan
Belum ditentukan
▪ untuk membangun infrastruktur dan suprastruktur di seluruh cabangnya di Tanah Air
DISCLAIMER This document and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient of this document you must not directly or indirectly use, reproduce, distribute, disclose, print, reply on, disseminate, or copy any part of the document or its attachments and if you have received this document in error, please notify the sender immediately by return e-mail or delete it from your system. All opinions & estimates contained in this document constitute our judgments as of this date, without regards to its fairness and are subject to change without notice. This document has been prepared for general information only, without regards to specific objectives, financial situation and needs of any particular person who may receive it. No responsibility or liability whatsoever or however arising is accepted in relation to the contents hereof by any company mentioned herein, or any of their respective directors, officers or employees. This document is not an offer to sell or a solicitation to buy any securities. Phillip Securities Indonesia, its affiliates and their officers and employees may have position, make markets, as principal or engage in transaction securities or related investment of any company mentioned herein, may perform services or solicit business from any company mentioned herein.
PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance
5
