IPO)

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan

:

PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

▭ Bidang / Kegiatan Usaha

:

▭ Pemegang Saham Sebelum

:

Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi prasarana transportasi, gedung, konstruksi industri, bangunan sumber daya air dan ketenagaan dan rancang bangun. Perseroan juga menyewakan peralatan konstruksi untuk menunjang kegiatan. Selain itu, Perseroan memiliki jasa realty dan penyewaan gedung. : ƒ Pemerintah Republik Indonesia Seri A 1 saham (0,01 %) 6.549.920.999 saham (99,99 %) ƒ Pemerintah Republik Indonesia Seri B : ------------------- saham (0,00 %) ƒ Masyarakat : ------------------- saham (0,00 %) ƒ Employee Stock Allocation (ESA) : Jumlah : 6.549.921.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 19.649.763.000 saham : ƒ Pemerintah Republik Indonesia Seri A 1 saham (0,01 %) 6.549.920.999 saham (99,99 %) ƒ Pemerintah Republik Indonesia Seri B : 2.889.670.000 saham (30,00 %) ƒ Masyarakat : 192.645.000 saham (2,00 %) ƒ Employee Stock Allocation (ESA) : Jumlah : 9.632.236.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 16.367.764.000 saham ƒ Komisaris Utama : Mohamad Hasan ƒ Komisaris Independen : Iwan Nusyirwan Diar ƒ Komisaris Independen : Kohirin Suganda Saputra ƒ Komisaris : Arif Baharudin ƒ Komisaris : Leon Muhamad ƒ Commisioner : Satya Ainanto ƒ Direktur Utama : M. Choliq ƒ Direktur Keuangan / Direktur Tidak : Tunggul Rajagukguk Terafiliasi ƒ Direktur Operasi I : Desi Arryani ƒ Direktur Pemasaran Didi Tryono ƒ Direktur SDM & Sistem : Bambang Heru Purnomo ƒ Direktur Operasi II : Adi Wibowo ƒ Fokus tetap pada core business dengan perluasan pasar baru di bisnis sektor yang terkait betonprecast, realty dan investasi di jalan tol o Precast Beton ; Produksi precast beton untuk keperluan internal dan eksternal o Realty : Pengembangan gedung komersial diperuntukkan untuk perkantoran, retail, ruko dan condotel di seluruh Indonesia (strata title) o Jalan Tol : Kerja-sama dengan PT. Citra Marga Nusaphala Tbk dengan kepemilikan saham 12,5 % ƒ Fokus pada Sektor Pemerintah dan pekerjaan sipil potensi dari sipil, khususnya penggarapan proyek-proyek infrastruktur besar ƒ Peningkatan daya saing melalui perbaikan sistem kerja dan perbaikan struktur permodalan. ƒ Peningkatan pengalaman melalui strateguc partner dan kegiatan EPC ƒ Fokus pada penerapan value engineering ƒ Peningkatan margin melalui cost reduction program dan diversifikasi usaha ƒ Memperluas pasar luar negeri ƒ Meningkatkan sistem IT dengan Microsoft Dynamic

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

▭ Pemegang Saham Setelah

:

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm)

▭ Komisaris

:

▭ Direksi

:

▭ Strategi Usaha

:

1

▭ Keunggulan Kompetitif

:

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sbb. : ƒ Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek

infrastruktur Pemerintah Pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia ƒ Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam penyelesaian proyek dengan tepat waktu Saat ini Perseroan telah menjadi salah satu market leader industri konstruksi Indonesia dengan 1 kantor pusat, 30 kantor cabang dan 3 cabang di luar negeri Karya unggulan terutama dalam proyek sipil sector infrastruktur seperti pembangunan bandara, bendungan dan jalan tol, antara lain adalah : ƒ Dredging & Embankment Krakatau Steel di Jawa Barat ƒ Fly Over Merak & Baturaja di Banten ƒ Jembatan Padamaran di Riau ƒ Nipah, Sumi, Jatigede Dam & Tunnel di Jatim dan Jabar ƒ Jalan Tol (Cipularang, Cijago dan Semarang) ƒ Bandara Kualanamu di Medan ƒ Banjir Kanal Timur di Jakarta ƒ Pasopati, Suramadu Bridge di Jabar dan Jatim ƒ Jakarta International Airport Soekarno Hatta & Juanda di Jakarta dan Surabaya ƒ Siwabessy Multipurpose Reactor di Banten ƒ Muarakarang Steam Power Plant di JakartaKing Said University di Arab Saudi ƒ Waterplace Surabaya ƒ Frenchwalk Kelapa Gading di Jakarta ƒ Shangri-La Hotel & Apartment di Jakarta ƒ Senayan Plaza City & Residence – Jakarta ƒ Wisma BNI City – Jakarta ƒ Niaga Tower – Jakarta ƒ Dan lain-lain Proyek sedang berjalan dengan nilai diatas Rp.100 miliar : ƒ Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa di Bali ƒ Pematangan Lahan Proyek Ekapansi PT Krakatau Steel ƒ Tol Tanjung Priok E-2 ƒ Bandara Kualanamu Paket 4 ƒ Bandara Surabaya ƒ Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 ƒ Tol Balikpapan – Samarinda ƒ King Abdullah Riyadh ƒ World Class UI Package 3 ƒ Hotel Sahid – Kuta Bali ƒ Water Supply ƒ Fly Over Antasari – Blok M Paket Lapangan Mabak Blok M ƒ Pembangunan Simpang Susun Penjaringan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1. Kementerian PU 11. Kementerian Perhubungan 2. Pemda 12. Kementerian Kesehatan 3. PT. Jasa Marga 13. PT. Pelindo 4. Kementerian Diknas 14. PT. Saipem 5. Bin Laden 15. Kementerian Perumahan Rakyat 6. PT. Angkasa Pura 16. Daewoo Construction ƒ ƒ ƒ ƒ

▭ Jaringan Usaha

:

▭ Karya Unggulan

:

▭ 20 Klien Pemberi Proyek

:

Terbesar Tahun 2009 – Juni 2012

2

7. 8. 9. 10. ▭ Pertimbangan Investasi

:

PT. Krakatau Steel PT. PLN (Persero) PT. Tapin Coal Terminal BPK RI

17. 18. 19. 20.

Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri PT. Semen Padang PT. Pertamina (Persero)

ƒ Prospek Usaha yang didukung oleh makroekonomi dan pertumbuhan pasar konstruksi ƒ Posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur

▭ Kebijakan Dividen

:

pemerintah ƒ Pemain besar nasional dengan reputasi, customer base dan produk unggulan yang berkualitas ƒ Dipercaya menangani proyek terbesar dan ternama di Indonesia ƒ Pertumbuhan bisnis dan daya saing yang pesat dan memberikan nilai tambah ƒ Jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia ƒ Tim manajemen dan tenaga kerja yang terbukti ahli, solid dan berpengalaman ƒ Diversifikasi bisnis di bidang yang sangat dikuasai. 30 % dari Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

ƒ Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

:

Sebanyak-banyaknya 3.082.315.000 Saham Baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau 32 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum termasuk sebanyakbanyaknya 192.645.000 saham baru (Seri B) atau 6,25 % dari jumlah saham yang akan ditawarkan untuk program Employee Stock Allocation (ESA)

▭ MESOP

:

Sebanyak-banyaknya sebesar 288.967.000 saham baru (Seri B) atau 3 % dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum

▭ Nilai Nominal Saham

:

Rp. 100,- (Seratus Rupiah)

▭ Kisaran Harga Penawaran

:

Kisaran Harga Penawaran adalah antara Rp. 320,- s/d Rp. 405,- setiap saham

▭ Rencana Penggunaan Dana

:

Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk : ƒ Sekitar 60 % untuk modal kerja yang bersifat permanen ƒ Sekitar 40 % untuk pengembangan usaha.

▭ Listing

:

PT. Bursa Efek Indonesia

▭ Perkiraan Jadwal

:

ƒ Bookbuilding (Penawaran Awal) ƒ Pernyataan Efektif dr Bapepam - LK

: 22 November - 3 Desember 2012 : 10 Desember 2012

ƒ Penawaran Umum

: 12 – 14 Desember 2012

ƒ Penjatahan

: 17 Desember 2012

ƒ Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)

: 18 Desember 2012

ƒ Distribusi Saham secara elektronik ƒ Pencatatan Saham di BEI

: 18 Desember 2012 : 19 Desember 2012

ƒ Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: 1. PT. Danareksa Sekuritas 2. PT. Bahana Securities 3. PT. Mandiri Sekuritas

ƒ Akuntan Publik

: KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

ƒ Konsultan Hukum

: Konsultan Hukum Wecolaw Office

ƒ Notaris ƒ Biro Administrasi Efek (BAE)

: Fathiah Helmi, S.H. : PT. Datindo Entrycom

ƒ Perusahaan Penilai

: KJPP Antonius Setiady & Rekan

Ditawarkan

IPO

▭ Lembaga Profesi &

:

Penunjang Pasar Modal

3

▭

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING :

4

5

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : [email protected]

6

APLIKASI BOOKBUILDING ▪

Nama Saham / Emiten

:

▪ ▪

Periode Book Building Kisaran Harga Penawaran

: 23 November s/d 30 November 2012 (pk.12.00 WIB) : Rp. 320,- s/d Rp. 405,- setiap saham

PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

A. Persyaratan Aplikasi Bookbuilding : (Agar benar-benar dibaca, difahami dan dilaksanakan) 1.

Nasabah harus memiliki Jaminan dalam bentuk Equity di PT. Phillip Securities Indonesia per tanggal 30 November 2012 pukul 12.00 Wib. sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh per seratus) dari nilai saham yang dipesan. 2. Nasabah harus mengisi Formulir Aplikasi Bookbuilding pada huruf B dibawah secara lengkap, jelas dan benar dengan jumlah pesanan sekurangkurangnya 500.000 saham atau 1.000 lot dan kemudian ditanda-tangan di atas meterai Rp.6.000,- ( 1 Nasabah 1 Formulir) 3. Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales (bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau kpd. PT. Phillip Securities Indonesia u.p Divisi Corporate Finance (bagi Nasabah Kantor Pusat). 4. Formulir Aplikasi Bookbuilding tersebut harus disertai dengan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku. 5. Nasabah yang mengikuti bookbuilding, sesuai peraturan, tidak diperkenankan untuk mengikuti Pooling. 6. Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : a). Kode dan Nama Nasabah; b). Harga (dalam rupiah) dan Jumlah Pesanan (dalam lembar saham dan lot); c). Nilai pesanan (dalam rupiah) dan d). Nilai Equity (dalam rupiah). Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut selanjutnya diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance) melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] dengan tembusan kepada [email protected], selambat-lambatnya tanggal 30 November 2012 pukul 12.00 Wib. 7. Aplikasi Bookbuilding yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa Nasabah akan memperoleh penjatahan tetap (fixed allotment) yang diminta, karena penjatahan tersebut merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Ketentuan ini agar dimengerti oleh Nasabah sehingga tidak melakukan gugatan atas penjatahan yang diterima. 8. Nasabah yang memperoleh penjatahan tetap, wajib melakukan pembayaran senilai jumlah jatah saham yang diperoleh dikalikan dengan harga setiap saham yang telah ditentukan oleh Lead Underwriter ditambah dengan fee allotment sebesar 1 % (satu per seratus) dari Nilai Penjatahan. Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2012 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) masing-masing Nasabah. Apabila Nasabah gagal bayar pada tanggal tersebut di atas maka PT. Phillip Securities Indonesia akan melakukan jual paksa (force sell) terhadap Equity milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dan untuk itu Formulir Aplikasi Bookbuilding yang sudah ditanda-tangani sekaligus berlaku sebagai Surat Kuasa Jual dari Nasabah kepada PT. Phillip Securities Indonesia. 9. Informasi / hasil Penjatahan, akan disampaikan kepada Nasabah melalui email atau telepon / HP. 10. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan melanjutkan pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas termasuk dalam hal data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi Bookbuilding : ▪ ▪ ▪ ▪

Nama & Kode Nasabah Nomor KTP atau SIM No. Telp. / HP / Fax Alamat Email

▪

Harga, Jumlah dan Total Nilai Saham Yang Diminati

: : : : :

Kode :

Harga (Rupiah)

Jumlah Saham (Sekurang-kurangnya 500.000 lembar saham)

Total Nilai (Rupiah)

Total Nilai Terbilang :

Tempat & Tanggal : ......….……………………., …………………, 2012 Kantor Cabang / Sales :

(……………………..………………….) Nama & Tanda-tangan

Nasabah :

meterai Rp.6.000,-

(……………………………..………….) Nama & Tanda-tangan