IPO)

INFORMASI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING / IPO) ▭ Nama Perusahaan ▭ Lokasi

: :

PT. GRAND KARTECH TBK Kantor Pusat/Pabrik : Jl. Rawa Bali II No. 7, Pulogadung Industrial Estate, Jakarta 13920 Telp.: (021) 460 6420/22/23; Faksimili : (021) 460 3702 ; Website : www.grandkartech.com Kantor Representatif Surabaya : Jl. Jemur Sari No. 15F, Surabaya 60237 Telp.: (031) 849-4911/841-5183; Faksimili : (031) 849-2807 Kantor Representatif Bali : Jl. Soka I A3 Perum Puri Kapial, Nusa Dua Bali Telp.: (0361) 7470-473; Faksimili : (0361) 775-925

▭ Kegiatan Usaha

:

▭ Produk dan Jasa Perseroan

:

▭ Pemegang Saham Sebelum

:

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) ▭ Pemegang Saham Setelah

:

Penawaran Umum (Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- /shm) ▭ Komisaris

:

Kantor Representatif Balikpapan : Jl. Sultan Hasanuddin RT 003, Kariangau, Balikpapan Barat Telp.: (0542) 761039 Kegiatan Usaha Perseroan adalah merancang dan memproduksi peralatan dan mesin untuk digunakan di berbagai sektor Industri. Adapun Industri yang dimasuki Perseroan antara lain : ƒ Industri Umum : Perseroan terlibat dalam merancang dan memasang pabrik pemrosesan untuk industri farmasi, makanan, kimia,, perhotelan dan lain-lain ƒ Industri Energi : Merancang dan memasang beberapa boiler yang akan digunakan sebagai pembangkit energi ƒ Industri minyak dan gas : merancang dan memasang sistem serta pabrik pemrosesan petrokimia dan peralatan pemanas ƒ Industri Pertanian : Merancang dan memasang mesin pemrosesan untuk teh, kelapa sawit, karet dan kayu ƒ Industri Pertambangan : Merancang dan memasang mesin pelarut amonium nitrat sebagai peralatan pendukung proses pertambangan ƒ Industri Otomotif : Merancang, membuat dan merakit pada khususnya pada area pengecatan. Kegiatan Usaha Perseroan meliputi produksi : ƒ Berbagai jenis boiler ƒ Peralatan untuk industri gas dan minyak ƒ Bare Equipment (Peralatan siap pakai untuk berbagai industri) ƒ Produk lainnya seperti drum, pipe spool, deaerator dan lain-lain ƒ Customize Machineries, pembuatan mesin produksi dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan ƒ Jasa layanan ƒ PT. Sutandja Dinamika Cipta :807.540.000 saham (99,99 %) : ƒ Kenneth Sutandja : 10.000 saham (0,001%) ƒ Masyarakat : --------------------------------------------------Jumlah : 807.550.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel 2.392.450.000 saham ƒ PT. Sutandja Dinamika Cipta 807.540.000 saham (71,619 %) : ƒ Kenneth Sutandja : 10.000 saham (0,001%) ƒ Masyarakat : 320.000.000 saham (28,380 %) Jumlah : 1.127.550.000 saham (100,00 %) Jumlah Saham dalam Portepel : 2.072.450.000 saham ƒ Komisaris Utama ƒ Komisaris ƒ Komisaris Independen

: Hadi Sutardja : Ronald Sutardja : Toni Legi

1

▭ Direksi

:

▭ Strategi Usaha

:

▭ Entitas Anak

:

▭ Strategi Usaha Entitas Anak

:

ƒ Direktur Utama ƒ Direktur ƒ Direktur Tidak Terafiliasi

: Kenneth Sutardja : Johanes Budi Kartika : Stefan Muenker ƒ Menjalankan One Stop Solution Provider yang meliputi designing, manufacturing, installing, test & Commisioning, hingga After Sales Service ƒ Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional ƒ Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan menaikkan pangsa pasar dan meraih peluang pasar baru ƒ Terus fokus untuk menjaga kualitas produk. ƒ Mempertahankan standar kualitas produksi dengan terus mempertahankan sertifikasi produk yang diproduksi ƒ Gambaran bisnis di masa yang akan datang (Future Business Vision) melalui kerjasama dengan mitra internasional, yang diharapkan dapat mengembangkan teknologi produk yang memungkinkan perseroan untuk melakukan ekspansi ke pasar global. PT. Prima Jabar Steel ƒ Meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional ƒ Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan untuk menjaga dan

menaikkan pangsa pasar perseroan dan meraih peluang pasar baru ƒ Terus fokus untuk menjaga kualitas produk perseroan ƒ Mempertahankan standar kualitas produksi dengan terus mempertahankan sertifikasi

produk yang diproduksi Penerapan teknologi ramah lingkungan (future business vision) Kebijakan perseroan untuk selalu menjamin kualitas produksi Manajemen dan sumber daya manusia yang handal Diversifikasi produk portofolio yang melayani berbagai jenis industri Posisi perseroan berada dalam prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat Pada saat ini Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen minimum 20% dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2014 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ƒ Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; ƒ Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; ƒ Kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga; ƒ Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Perseroan, transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants) terutama terkait pembagian dividen telah dicabut. ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

▭ Keunggulan Kompetitif

:

▭ Kebijakan Dividen

:

ƒ Struktur Penawaran : ▭ Jumlah Saham Yang

:

Sebanyak-banyaknya 320.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus rupiah) setiap saham atau 28,38 % dari Total Modal Disetor Setelah Penawaran Umum

▭ Harga Penawaran

:

Rp.275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah)

▭ Rencana Penggunaan Dana

:

Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan: ƒ Sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 23.250.000.000,- atau 51,63% akan digunakan untuk pembangunan pabrik pabrik Karawang II. Di pabrik Karawang II Perseroan berencana untuk membangun pabrik tahap II seluas 10.000 m2. Total luas lahan yang telah dimiliki perseroan di Kawasan Industri Suryacipta Karawang adalah

Ditawarkan

IPO

2

ƒ

seluas 20.000 m2 dimana setengahnya atau seluas 10.000 m2 telah selesai dibangun pabrik tahap I sebelumnya, pada semester II tahun 2013 Perseroan mulai membangun pabrik baru Karawang Tahap II dan diharapkan selesai dibangun pada akhir tahun 2013. Bangunan pabrik yang akan dibangun tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sebesar 51% dari sebesar 294 ton per bulan menjadi sebesaqr 444 ton per bulan. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp19.460.000.000,- atau sebesar 43,22% akan digunakan untuk pembelian mesin baru yang ditempatkan di pabrik Karawang II, dimana mesin-mesin tersebut akan dibeli dari pihak ketiga, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Berikut adalah rincian mesin baru yang akan dibeli oleh perusahaan : Jenis Mesin

Perkiraan Harga

Crane Kap 50 ton

Rp2.200.000.000, Rp2.900.000.000, Rp4.160.000.000, -

1 Unit

PT Alfa Makmur Sejati

4 Unit

PT Alfa Makmur Sejati

1 Unit

PT Miller Weldindo

CNC Press Brake

Rp4.200.000.000, -

1 Unit

PT LVD Center

Tidak ada hubungan afiliasi

Punching Machine

Rp6.000.000.000, -

1 Unit

PT LVD Center

Tidak ada hubungan afiliasi

Crane Kap 10 ton CNCN Cutting

Jumlah Mesin

Penjual

Sifat Hubungan Tidak ada hubungan afiliasi Tidak ada hubungan afiliasi Tidak ada hubungan afiliasi

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.320.000.000,- atau sebesar 5,15% akan digunakan untuk meningkatkan jumlah armada kendaraan yang meliputi pembelian 2 (dua) unit kendaraan operasional dengan harga sekitar Rp1.000.000.000,- dan 2 (dua) unit truk dengan harga sekitar Rp1.320.000.000,- yang rencananya akan dibeli dari pihak ketiga, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Penambahan kendaraan tersebut direncanakan selesai pada semester II tahun 2013. PT. Bursa Efek Indonesia ƒ Bookbuilding (Penawaran Awal) : 3 Oktober – 17 Oktober 2013 ƒ Pernyataan Efektif : 28 Oktober 2013 ƒ Penawaran Umum : 30 Oktober – 1 November 2013 ƒ Penjatahan : 6 November 2013 ƒ Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 7 November 2013 ƒ Distribusi Saham secara elektronik : 7 November 2013 ƒ Pencatatan Saham di BEI : 8 November 2013 ƒ Penjamin Pelaksana Emisi Efek : ƒ PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas ƒ PT. Investindo Nusantara Sekuritas ƒ Akuntan Publik : Hendrawinata Eddy & Siddharta ƒ Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman dan Rekan ƒ Notaris : Fathiah Helmi SH ƒ Biro Administrasi Efek (BAE) : Raya Saham Registra ƒ Kustodian : KSEI ƒ

▭ Listing ▭ Perkiraan Jadwal

: :

▭ Lembaga Profesi &

:

Penunjang Pasar Modal

▭

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING : 3

4

5

6

PT. Phillip Securities Indonesia Divisi Corporate Finance Phone : 021 - 57 900 800 Fax : 021 - 57 900 809 Email : [email protected]

7

FORMULIR APLIKASI IPO SAHAM

PT. Grand KartechTbk 

▪

Nama Saham / Emiten

:

▪

Tanggal Penawaran Umum

: 21 Oktober 2013 s/d 30 Oktober 2013 pkl. 12.00 WIB)

▪

Harga Penawaran

: Rp.275,- per saham

A. Persyaratan Aplikasi IPO Saham : (Mohon persyaratan ini dibaca, difahami dan dilaksanakan)) 1.

Nasabah melakukan pembayaran pemesanan saham secara penuh yaitu senilai jumlah saham yang dipesan dikalikan dengan harga per saham (Rp.275,-). Pembayaran tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib (in good funds) dengan menyetor langsung ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah.

2. 3.

4.

4.

5. 6. 7. 8.

Nasabah mengisi Formulir Aplikasi IPO Saham pada huruf B dibawah ini dengan lengkap, jelas dan benar dan menanda-tanganinya. Formulir Aplikasi IPO Saham yang sudah ditanda-tangani berikut foto copy KTP atau SIM atau Paspor (untuk orang asing) yang masih berlaku, diserahkan kepada Kantor Cabang (bagi Nasabah dari Kantor Cabang) atau kepada Sales ( bagi Nasabah yang menggunakan jasa Sales) atau langsung kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] (bagi Nasabah Kantor Pusat). Kantor Cabang dan Sales wajib membuat Rekapitulasi Pesanan Nasabah yang memuat : i). Nama Nasabah, ii). Kode Nasabah, iii). Jumlah Pesanan dalam lembar saham dan lot, iv). Nilai pesanan dalam Rupiah dan v). Keterangan tentang pembayaran. Rekapitulasi Pesanan Nasabah tersebut berikut foto copy KTP atau SIM Nasabah, diserahkan / dikirimkan kepada PT. Phillip Securities Indonesia Kantor Pusat (u.p Divisi Corporate Finance melalui Fax No. 0 2 1 - 5 7 9 0 0 8 0 9 atau melalui email [email protected] dengan tembusan kepada [email protected], selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2013 pukul 12.00 Wib. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Asli yang diperoleh dari Lead Underwriter / Biro Administrasi Efek (BAE) jumlahnya terbatas, maka pelayanan kepada Nasabah akan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu masuknya pesanan kepada Divisi Corporate Finance (first come first served). Formulir Aplikasi IPO Saham yang telah ditanda-tangani tidak dapat dibatalkan namun bukan berarti bahwa pesanan Nasabah akan dipenuhi, karena penjatahan merupakan keputusan dan wewenang mutlak dari Penjamin Pelaksana Emisi (Lead Underwriter). Untuk informasi hasil Penjatahan, silahkan menghubungi Divisi Corporate Finance melalui telepon No. 0 2 1 – 5 7 9 0 0 8 0 0 Pengembalian uang pemesanan (refund) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah refund diterima in good funds dari Lead Underwriter. Refund tersebut akan ditransfer ke Rekening Dana Investor (RDI) milik masing-masing Nasabah. PT. Phillip Securities Indonesia tidak bertanggung-jawab dan tidak akan menindak-lanjuti pesanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, antara lain Dana Pembayaran di dalam Rekening Dana Investor (RDI) milik Nasabah tidak tersedia atau tidak mencukupi, data / informasi / Rekapitulasi Pesanan Nasabah / Foto copy KTP atau SIM Nasabah yang disampaikan tidak benar (salah) dan atau tidak jelas / tidak terbaca.

B. Formulir Aplikasi IPO Saham (Mohon agar diisi dengan lengkap dan jelas) ▪

Nama & Kode Nasabah

:

▪

No. KTP. / SIM

:

▪

Alamat sesuai KTP. /

:

Kode :

SIM / Paspor ▪

No. Telp./HP/Fax

:

▪

Alamat email

:

▪

Jumlah Pesanan

:

▪

Total Nilai Pemesanan

: Rp.

lembar

(

lot)

Tempat dan Tanggal : ....….…………,………….., …… Kantor Cabang / Sales :

Nasabah :

(…………………………………….)

(…………………………………….)

Nama & Tanda-tangan

Nama & Tanda-tangan