Vážení, dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s insolvenčním řízením společnosti Ploma, a.s. se sídlem Hodonín, Velkomoravská 79, PSČ 695 31, IČ 25556045 (dále jen "Ploma"). Společnost Knight Frank spol. s r. o. (dále jen "Knight Frank") byla insolvenční správkyní Mgr. Ivanou Rychnovskou, LL.M. (dále jen Insolvenční správkyně) společnosti Ploma, a.s. pověřena organizací procesu oslovení zájemců směřujícího k prodeji aktiv z majetkové podstaty společnosti Ploma (dále jen "Transakce"). Přílohou tohoto dopisu zasíláme zkrácené Informační memorandum, ve kterém naleznete informace o předmětu Transakce. Harmonogram a podmínky pro účast v procesu oslovení zájemců (dále jen "Podmínky") naleznete níže v tomto dokumentu. Plné informační memorandum bude zájemcům poskytnuto po podpisu dohody o mlčenlivosti. Předpokládaný harmonogram procesu oslovení zájemců Datum
Činnost
Od 25. února 2016
Uzavření dohody o mlčenlivosti (NDA)
Od 25. února 2016
Distribuce plného Informačního memoranda, Organizace prohlídek předmětu prodeje; Due diligence (data-room), řešení všech dotazů a požadavků (Q & A proces), poskytnutí doplňujících údajů pro potřeby kalkulace nabídky; Poskytnutí smluvní dokumentace všem investorům
29. dubna 2016, 16:00 SELČ
Nejzazší termín pro podání závazných nabídek v rámci 1. kola Výběrového řízení
13. května 2016,16:00 SELČ
Nejzazší termín pro podání závazných nabídek v rámci případného 2. kola Výběrového řízení
1
1.
FÁZE – DUE DILIGENCE
1.1
V této fázi bude zájemcům poskytnuto Informační memorandum poskytující podrobnou informaci o předmětu Transakce. V případě zájmu bude investorům umožněn přístup do fyzického data-roomu ("DR") zřízeného v sídle insolvenční správkyně. Formulář Q & A (otázky a odpovědi), na základě kterého mohou zájemci prostřednictvím hlavní kontaktní osoby pokládat své dotazy, bude pravidelně každý týden rozesílán na účastníky, kteří podepsali NDA.
1.2
Dále mohou zájemci navštívit výrobní areál společnosti Ploma, a.s. - jednotlivé termíny budou domlouvány individuálně.
1.3
V průběhu února / března bude zájemcům zaslán návrh smluvní dokumentace (Kupní smlouva a Smlouva o peněžité jistotě a o smluvní pokutě) nezbytné pro realizaci Transakce, která bude mít formu nabídek na uzavření smlouvy adresovaných ze strany zájemce insolvenční správkyni (dále jen "Smluvní dokumentace").
1.4
Zájemci jsou povinni předložit podepsanou Smluvní dokumentaci v rámci závazné nabídky zájemce.
Předmět Transakce 1.5
Nabízená aktiva jsou blíže specifikována v informačním memorandu.
1.6
Zájemci budou mít možnost projevit zájem pouze o: a) areál dlužníka v k. ú. Hodonín, tzn. zajištěné i nezajištěné nemovité a movité věci (dále také jen jako „Soubor“), nebo b) movité věci dlužníka, tzn. zajištěné i nezajištěné movité věci (dále také jen jako „Movité věci“).
1.7
Nabídky v jiné podobě jsou nepřípustné.
2.
FÁZE - NABÍDKY
2.1
Závazné nabídky zájemců musí být doručeny v písemné podobě nejpozději do 29. dubna 2016, 16:00 SELČ na adresu insolvenční správkyně Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M., insolvenční správce PLOMA, a.s., Hartman, Rychnovská, sdružení advokátů, Dobrovského 824/50, 612 00 Brno, a to v zalepené obálce označené "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PLOMA – NEOTVÍRAT".
2.2
Závazná nabídka musí obsahovat následující informace a být formulována v následující struktuře:
č.
Informace
1
Zájemce
Jméno a identifikační údaje zájemce
2
Předmět Transakce a nabízená cena
Zájemce uvede, o která aktiva z uvedených v čl. 1.5 výše má zájem a nabízenou cenu v Kč.
3
Bankovní financování
Informace o financující bance a orientační podmínky předjednaného financování Transakce, požadavek zájemce na pozdržení vypořádání Transakce o dobu potřebnou na zařízení financování.
Detaily
2
4
Číslo účtu zájemce
Číslo účtu pro případné vrácení zálohy
5
Prohlášení o závaznosti a bezpodmínečnosti nabídky
Zájemce prohlásí, a bezpodmínečná.
6
Kontaktní osoba
Kontaktní osoba a adresa (včetně telefonického a emailového spojení)
že
jeho
nabídka
je
závazná
2.3
Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem/zástupci zájemce nebo jím zmocněnou osobou (jejíž plná moc musí být připojena). K nabídce musí být přiložena Smluvní dokumentace (Kupní smlouva a Smlouva o peněžité jistotě a o smluvní pokutě) rovněž podepsaná statutárním zástupcem/zástupci zájemce nebo jím zmocněnou osobou. Všechny podpisy musí být úředně ověřeny.
2.4
Každý zájemce podávající Nabídku je povinen poskytnout jistotu ve výši 1.000.000 Kč, a to v penězích bankovním převodem na účet Insolvenční správkyně č. 2112520317 / 2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. (dále jen „Peněžitá jistota“), přičemž Peněžitá jistota musí být uhrazena nejpozději ke dni podání Nabídky v prvním kole Výběrového řízení. Peněžitá jistota se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé částky na uvedený účet Insolvenční správkyně. Platba musí být označena variabilním symbolem (VS) účastníka, což je IČ právnické osoby a nebo RČ fyzické osoby.
2.5
Peněžitá jistota poskytnutá zájemcem, který byl vybrán Insolvenční správkyní jako Vítěz, a se kterým bude uzavřena Kupní smlouva, bude použita jako záloha na celkovou kupní cenu v souladu s podmínkami Kupní smlouvy nebo k úhradě smluvní pokuty, tak jak je uvedeno ve Smlouvě o peněžité jistotě, přičemž s tímto postupem vyjadřuje zájemce souhlas podáním Nabídky a jejím podpisem.
2.6
Zájemcem poskytnutá peněžitá jistota, který se nestal Vítězem, bude vrácena tomuto zájemci na bankovní účet, který zájemce uvede ve své nabídce, a to do 15 (patnácti) dnů poté, co nastane jedna z dále uvedených skutečností: (a) zájemce předloží neplatnou nabídku a bude o této skutečnosti informován Insolvenční správkyní, (b) Výběrové řízení bude zrušeno, (c) Insolvenční správkyně rozhodne o tom, že nebude uzavřena Kupní smlouva s žádným zájemce nebo (d) Insolvenční správkyně vybere jiného Vítěze VŘ než příslušného zájemce a tento Vítěz VŘ složí celou kupní cenu, nebo (e) uplyne lhůta závaznosti nabídek na uzavření Kupní smlouvy, jež je dle těchto podmínek sjednána na 2 měsíce od konečného data pro podávání nabídek.
2.7
Všechny bankovní poplatky spojené s vrácením Peněžité jistoty půjdou k tíži příslušného Zájemce. Peněžitá jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy byla Peněžitá jistota odepsána z bankovního účtu Insolvenční správkyně ve prospěch účtu příjemce.
2.8
V příloze č. 1 těchto Podmínek je obsažen vzor nabídky akceptovatelný pro Insolvenční správkyni a obsahující všechny požadované informace.
2.9
Nedílnou součástí těchto Podmínek je samostatně zasílaná vzorová Kupní smlouva a Smlouva o peněžité jistotě, jež musí být podány spolu s nabídkou. Každý zájemce je povinen smlouvu vyplnit a podepsat dle instrukcí obsažených v dokumentu. Oba dokumenty budou zájemcům zaslány na vyžádání.
3.
FÁZE - VYHODNOCENÍ OBDRŽENÝCH NABÍDEK
3.1
Nabídky, které budou předloženy v souladu s těmito Podmínkami, budou vyhodnoceny zejména dle ceny nabízené za aktiva. Dále bude taktéž zohledněna bonita zájemce (resp. riziko nesplnění závazků vyplývajících z nabídky ze strany zájemce).
3
3.2
Insolvenční správkyně si vyhrazuje možnost odmítnout jednu či více nabídek.
4.
KOMUNIKACE Osoby uvedené níže jsou připraveny Vám poskytnout další informace ohledně Transakce. Těmto osobám bude adresována veškerá písemná komunikace v rámci procesu oslovení zájemců. Ing. Václav Kovář, MSc., MRICS Telefon: +420 602 328 323 E-mail:
[email protected] Ing. PhDr. Zdenka Klapalová, CSc., MRICS Telefon: +420 602 610 135 E-mail:
[email protected] Ing. Martin Šenberk Telefon: +420 702 135 577 E-mail:
[email protected]
5.
OBECNÉ PODMÍNKY
5.1
Proces oslovení zájemců nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ani režimu úpravy veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a příslušná zákonná ustanovení se tedy neuplatní.
5.2
Společnost Knight Frank si vyhrazuje právo, ve všech případech s předchozím souhlasem Insolvenční správkyně, změnit či doplnit Podmínky, provést více kol procesu oslovení zájemců, odmítnout všechny nabídky zájemců, případně proces oslovení zájemců zrušit a vyhlásit nové výběrové řízení nebo je zrušit bez náhrady. Oslovením zájemců nevznikají společnosti Knight Frank ani Insolvenční správkyni žádné závazky či povinnosti vůči kterémukoli ze zájemců či vítězi/vítězům procesu oslovení zájemců ani povinnost uzavřít s kterýmkoliv zájemcem (vítězem/vítězi procesu oslovení zájemců) jakoukoli smlouvu upravující podmínky provedení Transakce.
5.3
Procesu oslovení zájemců se mohou zúčastnit osoby (právnické i fyzické) se sídlem v České republice i osoby se sídlem v zahraničí. Zájemcem může být pouze osoba, která splňuje podmínky dle § 295 insolvenčního zákona, popřípadě, která se zaváže zajistit splnění těchto podmínek k datu vypořádání Transakce.
5.4
Veškeré náklady zájemců spojené s vypracováním všech dokumentů spojených s procesem oslovení zájemců a účastí v procesu oslovení zájemců jdou k tíži konkrétního zájemce, a to i v případě zrušení procesu. Insolvenční správkyně i společnost Knight Frank jsou v dobré víře o správnosti a úplnosti dokumentů obsažených v Informačním memorandu a data-roomu a Insolvenční správkyni ani společnosti Knight Frank neplyne žádná povinnost z jakékoliv újmy v případě takové nesprávnosti nebo neúplnosti.
5.5
Vyhlášení procesu oslovení zájemců ani jakékoliv související úkony ze strany společnosti Knight Frank nezakládají povinnost insolvenční správkyně realizovat Transakci ani povinnost Zajištěného věřitele udělit insolvenční správkyni jakýkoliv pokyn směřující k realizaci Transakce. Splnění Podmínek nezakládá zájemci nárok na realizaci Transakce.
5.6
Nevyužité nabídky zájemců se nevracejí, ale zůstávají uloženy u Insolvenční správkyně.
4
Příloha č. 1 Vzor nabídky Vážení, dovolujeme si předložit závaznou nabídku na koupi [___]. V případě úspěšnosti naší nabídky se zavazujeme uzavřít smluvní dokumentaci pro realizaci Transakce ve znění, které tvoří přílohu této nabídky. (1)
Zájemce
Společnost [___], se sídlem [___], IČ: [___], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [___], oddíl [___], vložka č. [___]. (2)
Předmět Transakce a nabízená cena
Celková zájemcem nabízená částka [za ] představuje [___] Kč. (3)
Bankovní financování
[Informace o financující bance a orientační podmínky předjednaného financování Transakce, požaduje-li zájemce pozdržení vypořádání Transakce o dobu potřebnou na zařízení financování.] (4)
Číslo účtu zájemce
[Číslo účtu pro případné vrácení zálohy] (5)
Prohlášení o závaznosti a bezpodmínečnosti nabídky
Zájemce prohlašuje, že jeho nabídka je závazná a bezpodmínečná. (6)
Kontaktní osoba
[Kontaktní osoba a adresa (včetně telefonického a e-mailového spojení)] Příloha č. 1 – Podepsaná Kupní smlouva Příloha č. 2 – Podepsaná Smlouva o peněžité jistotě ____________________ Jméno: [vyplní Účastník] Funkce: [vyplní Účastník] úředně ověřený podpis nutný
5
