ING Zakelijk Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij
Iets over ING Marktontwikkelingen varkenshouderij – figuren en grafieken
Cor Bruns Sectormanager landbouw 25 september 2012
ING Agrarisch Agrarisch,12 Regio’s
Tevreden klanten door: •Ervaren relatiemanagers •Kennis van zaken •Meedenken •Heldere afspraken
Uiteindelijk zijn het onze mensen die het doen.
ING Zakelijk - agrarisch MKB • Starters, ZZP, kleinere agrarische bedrijven • Dienstverlening met name via de directe kanalen: zelf als het kan… • Adviesteam MKB voor persoonlijk advies: … met advies als u dat wilt
Grootbedrijf • Middelgrote en grote agrarische bedrijven
• Dienstverlening via een vast persoonlijk aanspreekpunt, de relatiemanager Agro
Corporate Clients •
Agri-food bedrijven > 250 mio omzet
•
Dienstverlening via een vast persoonlijk team
Ontwikkeling aantal varkensbedrijven Nederland
Aantal vleesvarken bedrijven Nederland Bron: CBS
170 bedrijven > 1000 zeugen Bron CBS 2010
2000
2005
2010
<500
8600
5800
3500
>2000
410
475
780
>5000
43
50
133
ING 17 % marktaandeel in doelgroep
Ontwikkeling export biggen vanuit Nederland, bron I&R en pve 8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0 2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Consumptie varkensvlees wereld x 1000 ton
Gemiddelde consumptie: 16 kg varkensvlees
Verschillen in de wereld
bron: specialist kredieten op vakantie in Indonesie
Wat gebeurt er ?
Ontwikkeling maandprijzen veevoedergrondstoffen en varkensbrok bron: LEI/bewerking ING Economisch Bureau
Ontwikkeling carcasprijs en mengvoer bron EU
Evolution of an EU-average of Compoundfeed for Pigs (€/tonn) and the pig carcase price (€/100kg) (annual average) 250 200 150 100 2000
2001
2002
2003
Comp. Feed
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pig Carcase
Extra kosten in de keten werden niet vergoed
2010
2011
Voerwinst voor varkens en zeugen (Nederland in Euro, exclusief BTW)
Heeft de vleesvarken tak een piek gemist? 700
100
600
90
500
80
400
70
300
60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ze ug
Vle e svarke n (r.as)
Bron: ING Agrarisch Kwartaalbericht, februari 2012
Ontwikkeling graanvoorraad bron: International Grain Council
Verwachte ontwikkeling productie waarde agrarische sectoren in 2011 en 2012
Bron:ING Agrarisch Kwartaalbericht, ING Economisch Bureau, september 2012
Carbon footprint van dierlijke productie Bron: Blonk Milieuadvies – onderzoek vleeskalverhouderij
Voerwinst zeugenhouderij bron: flynth accountants
Voerwinst vleesvarkenshouderij bron: flynth accountants
Voorwaartse integratie als kans Bron: rapport ING Economisch Bureau
Krimp aantal bedrijven
Rendement van een karkas voorbeeld Good Farming Star (mei 2011)
Varken van 92 kilo
20 37 25
Afsnijverlies, botten en vocht
10
Overig onverkoopbaar vlees
Gerealiseerd conceptvlees
Nog te verwaarden vlees
Inschatting aantal conceptvarkens Bron: ING Economisch Bureau (juni 2011)
Concepten *)
Aantal varkens (* 1000)
Aantal varkenshouders
Good Farming Star / Vion
750
150
Hoeve Vlees
750
175
Groothedde / Hijdeporc
85
20
Van Rooi Meat
85
20
Meat Friends
45
10
Livar
5
5
Biologische producten
80
70
Totaal
1.800
450
Idem in %
14 %
7,5 %
*) Excl. Welfare programma van Vion
De keuze van de varkenshouder Bron: rapport ING Economisch Bureau
1) Volledig vrij leveren aan wie en wanneer hij wil 2) Werken aan lage kostprijs met een vaste afnemer 3) Aanpassen aan een herkenbaar marktconcept *)
*) In geval van deelname aan een marktconcept moet gekozen worden uit de inmiddels vele mogelijkheden
Duurzaamheid aan omzet en kostenzijde
Ondernemen in de nieuwe tijd - Banken stellen eisen aan technische en financiele informatie - De ondernemer kiest voor een bedrijfsstructuur (positie in de markt) en daarmee ook voor de afgeleide inkomsten.
- Afspraken over prijs en kwaliteit neemt toe - Voor (bijzondere) landbouwproducten worden (digitale) rekeneningen gestuurd na afleveren.
Waar vind ik nog liquide middelen?
Bron: PIGbusiness, juni 2012
Concreet: •Voerwinst 73 euro per gemiddeld vleesvarken (ex btw)
• Kosten: Big en voer zijn al verrekend Medicijnen Rente
6 euro 3,7 euro
Verzekering levende have 0,3 euro Arbeid voor aansturing Autokosten, telefoon • Totaal
pm pm 10 euro per gem. aanwezig varken
Resultaat: 73 – 10 minus huurprijs (stel 55) = 8 euro per plaats/jaar voor arbeid, organisatie en risico. 06 07 Prijsrisico: voerwinst afgelopen 6 jaar: 94, 66,
08 09 10 67, 61, 75,
11 73
Voorbeeld bedrijf vleesvarkens 1400 vleesvarkensplaatsen, 2 ha grond Financiering 400.000 euro (inclusief levende have) Voerwinst 90 % van de markt (66 euro ex BTW) 1320 gemiddeld aanwezige vleesvarkens
• Medicijnen 10 euro per plaats • Mestafvoer 22 euro per plaats • Energie en water: 6 euro per plaats • Rente levende have: 3,7 euro per gemiddeld aanw. varken Eigen rekening: 66 – 42 = 24 x 1320 = 31.680 (met risico)
Voergeld: 1400 X (55 – 28) = 37.800 (zonder risico)
Problemen in de praktijk (oorzaken) “Doorlooptijd bij de bank is lang”: Investeren voor de bank geïnformeerd was Geen uitgewerkt plan / prognose etc. Boer durft niet te vragen (Andere bank vragen?)
Rentabiliteit is slecht, stoppen durft men niet (familiebedrijf) Andere bank zal dit bevestigen
Tijdelijke oorzaak van verlies BBZ (aanvragen bij de gemeente)
Problemen in de praktijk - aanpakken
• Financiering is een zakelijke handeling - Gezonde concurrentie levert altijd ergens voordeel • Navraag in eigen bedrijf over betalingsgedrag (als het relatie betreft) • Navraag bij de prospect - Vragen of hij zijn varkens nu bij de bank financiert - Zo nee; doorvragen waarom niet? • Navraag bij BKR of Kadaster - In geval van twijfel over gegoedheid
Nieuwe management vormen
• 2e of meerdere locaties
–
Goede management kwaliteiten vereist
• Voergeldstallen (weer van stal gehaald door varkenshouders)
• Family Farmers concept, hoewel dit voorbeeld niet gelukt is • Buitenlandse vestigingen • Farm Focus
Rentevooruitzichten eurogebied 2012 bron ING Economisch Bureau (Februari 2012) 2.5 % 2.0 1.5
6
1.0 0.5
5 0.0
4
ECB (refi)
1M
3M
6M
12M
3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3-maands geldmarktrente / ** rente op 10-jaars staatsobligaties
2jr
Curve 10-feb5jr 10jr
Wij werken toch altijd al samen aan kwaliteitvlees?
Ja, maar ik heb liever worst met een ster van de dierenbescherming
