SPDS-APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin
Informační BULLETIN Březen 2008 A. Hodnocení mezinárodní situace na trhu druhotných surovin I. Železný a ocelový šrot Komentář bvse Stálé ceny Z trhu byly hlášeny převážně nezměněné ceny. Podle úrovně předešlého měsíce zkorigovali někteří spotřebitelé ceny pouze lehce nahoru nebo dolů při nezměněné vysoké potřebě šrotu. Těsná cenová přirážka v předešlém měsíci ovlivnila v únoru pohotovost obchodu dodávat v pozitivním směru, takže některé hutě reagovaly v průběhu měsíce obrannými opatřeními. Převis množství byl například ve východním Německu, protože odběratel v tomto měsíci potřeboval o 50.000 tun šrotu méně. Sousední země Stabilní ceny se vyskytovaly v sousedních zemích Beneluxu, Francii, Polsku a Čechách. Poptávka z Lucemburska byla sice velmi vysoká, ale příjem šrotu se příliš nezvýšil, protože se strany výrobce byly zjevně ve všech třech továrnách logistické problémy při příjmu. Ulehčení pro jihoněmecký trh znamená příslib změny italského zákona ze 13. února. Od tohoto dne mohou továrny, které to ještě neučinily, během 90 dnů podat návrhy na schválení příjmu odpadů ke zhodnocení. Problematické se zdají být i nadále dodávky lodí. Kromě továren musí zákon respektovat také speditéři, kteří vykládají náklad z lodí, musí se řídit odpovídajícími právními povoleními o odpadu, což v mnoha případech není zaručeno. Riziko, že loď nebude vyložena, vyvolává u rejdařů menší nadšení pro dodávky do Itálie. Domácí objem šrotu je stejně jako předtím tak vysoký, že např. ceny pro domácí dodavatele byly už lehce redukovány, zatímco ceny pro dodavatele z Německa a Francie zůstaly beze změny. Španělské ocelárny toho času bojují proti slabé domácí poptávce a mohou svou sníženou potřebu pokrýt hlavně z domácího objemu. Slévárny Jak je známo ze zprávy Obchodního deníku, pracuje v Německu 265 většinou středně velikých sléváren, které slévají převážně železo a ocel na hranici své kapacity, takže pokles konjunktury nebude v dalších letech obávaný. V uplynulém roce mohla být produkce zvýšena o 5,9
2 procent na 4,8 milionů tun. Podle sdělení vysokého představitele Německého slévárenského svazu Kay-Uwe Präfke, nezatěžují silně stoupnuvší ceny šrotu, nejdůležitější suroviny sléváren, hospodářský výsledek, protože zvýšení cen mohou být předána dál ve formě přirážek zákazníkům. Automobilový průmysl mezitím znovu akceptuje tento postup. Jako odběratel má automobilový průmysl dohromady se strojírenstvím podíl okolo 80 procent. Ceny šrotu zůstávají na trhu slévárenského šrotu i nadále stabilní. Nezměněná vysoká potřeba kvalitního šrotu mohla být uspokojena. Jak se dalo slyšet z obchodních kruhů, je cenový trend surového železa namířen dále nahoru. Ruské surové železo leží toho času cenově u 360 – 370 € za tunu, zatímco za brazilské a kanadské kvality se musí platit okolo 400 €. Třetí země Poptávka po šrotu ze Středomořského prostoru je stále vysoká. Vedle tureckých oceláren poptávají šrot i řecké, egyptské a chorvatské ocelárny. Vedle toho vzniká na Dálném východě potřeba evropského šrotu. Uprostřed ledna překročily ceny šrotu CFR Turecko svůj vrchol. Klesající sazby za přepravu umožnily tureckým spotřebitelům, i přes dále stoupající ceny nové oceli a rostoucí poptávky po stavebních a betonových ocelích na Blízkém i Dálném východě, snížit ceny asi o 10 US $ za tunu. Přitom se diferencovaly cenově překvapivě silně dobré a horší druhy šrotu. Protože některé malé turecké ocelárny nepokryly kompletně svou potřebu na březen, poptávka spojená se zvýšením cen šrotu A3 z Pobaltí od tohoto týdne nově stoupla o 10 US $. Výhledy Obchod očekává pro nadcházející měsíc nezměněné ceny, protože při stejně vysoké produkci bude odpovídající potřeba šrotu. Velikonoční svátky a prázdniny se na objemu projeví snížením, obzvláště u starého šrotu hlásí obchod relativně nízký příliv. Vysoká poptávka ze Třetích zemí má na ceny působit rovněž stabilizačně. Vliv prvních ročních uzávěrek za rudu předpokládá růsty cen za brazilskou rudu podle druhu rudy o 65 procent a více, to bude v obchodních kruzích málo oceněno, protože se ceny šrotu už nacházejí na vysoké úrovni. Firemní zprávy Hydro Aluminium staví recyklační pec – cena hliníku dosahuje nové rekordní výše Hydro Aluminium Deutschland s.r.o. do své hamburské pobočky investuje okolo 12 milionů €. Za to se staví nová recyklační pec a nahrazuje se stará, sdělila společnost 30. Ledna v Hamburku. Toho času ještě surová stavba pece má od podzimu 2008 tavit hliníkový šrot (ročně okolo 60.000 t). Pouze v tomto roce se má zvýšit produkce v továrně o 10% na asi 167.400 t. Továrna se slévárnou a
3 válcovacím zařízením kupuje od sousední hutě Trimet kompletní výrobu kapalného kovu. Tu kdysi Hydro zastavila. Mezitím dosáhla cena hliníku 30. ledna nejvyšší hodnoty za posledních 16 let. Po nárůstu o 5,3% 29.1., největším skoku cen od roku 1992, stoupla cena za tunu na londýnské burze kovů na 2.669 $. Severoněmecká Affinerie vítězí ve sporu o Cumerio a má volnou dráhu pro evropskou fúzi mědi Po zápasech trvajících mnoho měsíců o převzetí belgické huti na měď Cumerio se největší evropský producent mědi, severoněmecká Affinerie (NA) se sídlem v Hamburku, prosadila proti svému většinovému akcionáři Mirko Kovats. Rakouský investor oznámil 12. Února, že své akcie Cumerio prodá společnosti NA. Jak jsme byli informování, oznámil NA koncern v červnu minulého roku, že přebírá Cumerio. Avšak Kovats tento plán zkřížil. Vedoucí představenstva a většinový akcionář Vídeňského průmyslového holdingu A-Tec Industries skoupil na burze balík s 25% akcií Cumerio. S touto menšinou s právem veta překazil vytyčené úplné převzetí Cumerio společností NA. Už 23. ledna schválila Evropská komise sloučení překvapivě bez podmínek. Vzhledem k nadkapacitám a konkurenci v březnu pro měděné katody, litinový válcovaný drát a měděné formáty neprojevilo se převzetí na spotřebitelích nevýhodně. Tím vznikl největší producent měděných formátů v Evropě. II. Barevné kovy Cenový přehled barevných kovů – EUWID Velkoobchodní-nákupní ceny měděného šrotu setrvaly na úrovni počátku měsíce, nebo lehce poklesly. Šrot z neizolovaných měděných drátů (Kabul) se bude obchodovat beze změny za cenu mezi 495 a 500 € za 100 kilogramů. To stejné platí o sekaném šrotu z měděných drátů Ia (Kasus), který zaznamenává okolo 490 až 495 €. Cena za sekaný šrot z měděných drátů II (Katze) leží rovněž stabilně okolo 450 až 455 €. Nezušlechtěný šrot z měděných drátů I (Kader) zlevnil o 5 € na 455 až 460 €. To samé platí pro nezušlechtěný šrot z měděných drátů II (Kanal), který nyní mění vlastníka za 440 až 445 €. Těžký měděný šrot (Keule) se pohybuje jako před týdnem v cenovém rozpětí od 445 do 450 €. Cena za lehký měděný šrot (Klima) leží konstantně u 415 až 420 €. Druhy mosazného šrotu zaznamenaly lehké kurzovní zisky. Těžká mosaz (Milbe) zdražila o 15 € na 300 až 305 €, zatímco cena za lehký mosazný šrot (Modus) se vyšplhala o 10 € na 110 až 115 €. Mosazné špony (Maler) stály minulý týden mezi 305 a 310 € za 100 kilogramů - 5 € více než v předešlém týdnu. Nový válcovaný mosazný šrot (Magda) zdražil dokonce o 15 € a dosahuje
4 nyní mezi 335 a 340 €. Také velkoobchodní-nákupní cena za druh I (Radar) a druh II (Rampe) mohla ještě lehce přidat. Tyto druhy se obchodovaly za 360 až 365 €. Ceny za odpadní zinek se pohybují jako v předešlých týdnech mezi 95 a 100 € za 100 kilogramů. Také chromnikloocelové odpady stagnovaly na úrovni předchozího týdne. Druh V-Iia vykazuje i nadále mezi 160 a 165 €. Cena za chromnikloocelové odpady V-Iva leží beze změny u 240 až 245 €. Velkoobchodní ceny za druhy hliníkového šrotu se nezměnily. Zatímco hliník nový, chudý na měď stojí mezi 115 a 120 €, leží cena za čistý hliníkový drát nadále okolo 160 a 165 €. Litinový šrot a hliníkové – plechové odpady se pohybují nezměněně mezi 75 a 80 €, resp. mezi 70 a 75 € za 100 kilogramů. Hliníkové špony zaznamenávají konstantně okolo 85 až 90 €. Hliníkové profilové odpady dosahují cen mezi 165 a 170 €. Obchodní ceny za hliníkovo-litinové slitiny stouply o 3 €. Slitina č. 225 dosahuje nyní mezi 218 a 228 €. Cena za slitinu č. 226 leží v oblasti od 219 a 229 €, zatímco za slitinu č. 231 se platí mezi 228 a 238 €. Litinová slitina č. 233 stojí 236 až 246 €. Okruh recyklace elektroniky Bvse – zpráva z trhu elektrošrotu V roce 2007 se trh elektro(-nických) vyřazených přístrojů dostal pod značný tlak. Členské podniky bvse zaznamenaly drastické cenové propady cen až mínus 30% pro sběr a zhodnocování vysloužilých přístrojů. Pro rok 2008 je prognózován další pokles. Oproti tomu setrvávají zadávaná množství na stejné úrovni jako v předešlém roce. V tendenci je rozpoznatelné, že Zákon o elektrických a elektronických přístrojích (ElektroG) po počáteční pohotovosti spotřebitelů odevzdávat, vcelku nemohl přispět ke dlouhodobému nárůstu zadávaných množství. Podle bvse vychází v Německu za rok na obyvatele objem šrotu z elektroniky na 15 kg. Naproti tomu jsou odhadovaná nasbíraná množství pouze 5,5 kg na obyvatele a rok – v evropském srovnání jen průměrná hodnota. I přes zákonnou odpovědnost za výrobek se dá domnívat, že je stále ještě část velkých přístrojů likvidována přes celkový šrot. Příliš mnoho malých přístrojů přichází v Německu i nadále do zbytkového odpadu. Mimo to se v proudu padajících cen bude v branži konsolidace na trhu razit s předstihem. Konkurenti vědomě hrají na riziko, zatímco kalkulují s tržbami za kovy na toho času vysoké úrovni, tlačí menší demontážní zařízení stále více do oblasti hraničních nákladů.
5 Obavy bvse, že zavedené odpovědnosti za výrobek pro elektro(nické) vyřazené přístroje povedou k oligopolizaci trhu, se potvrdily. 80% objemu zakázek na přístroje z domácností dnes budou zadávány od právě šesti velkých výrobních kooperací. Oproti tomu jedná toho času pouze osm celoplošných likvidačních systémů jakožto dodavatelé. Výraznější potřeba zlepšení vzniká dále vzhledem ke kvalitě sběru. Obzvláště ve sběrné skupině IT – a obrazovkových terminálů je i nadále zřetelné couvání v ekologii. Tříděný a nepoškozený sběr elektro(nických) vyřazených přístrojů ale tvoří podstatný základ pro optimální recyklační výsledky. III. Sběrový papír Komentář bvse V závislosti na sezóně je k začátku zaznamenáván silný přísun sběrového papíru. Mnoho papíren přes svátky vyrábělo, takže nejsou stejně jako předtím hlášeny žádné zmínky o vyšších stavech zásob u zpracovatelských podniků. Také na počátku března jsou ceny stabilní. Zakázkové krytí evropského papírenského průmyslu je jako obvykle třeba ohodnotit jako normální. Z Číny dorazily první objednávky pro rok 2008 už v prvních lednových dnech. Účastníci trhu napjatě pozorovali možné změny komunálních množstevních toků. Podmíněna veřejnou soutěží a změněnými toky zboží nebyla zjevně velká množství s průmyslem ještě nasmlouvána. Komentář EUWID Po tom, co se v únoru zdražily ceny za smíšený papír a papír z obchodních domů o 10 a 15 €/t, zůstaly ceny deinkingového zboží nedotčeny, branže se ptá, zdali to tak zůstane. Prognózy k tomu vypadají rozdílně. Část partnerů rozhovoru EUWIDu nevidí žádný důvod „muset něco dělat“ s cenami deinkingového zboží. Zvýšení u masových druhů nenastalo na základě nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v tuzemsku, nýbrž s podporou stoupnuvších cen na Dálném východě. Za další je nabídka deinkingového zboží stále ještě více než dostačující a odběratelský průmysl nyní „není obzvláště moc zaměstnaný“, takže spontánní ožití objednávkové činnosti se nedá očekávat. Ostatní vidí přeci jen přizpůsobení cen deinkingového zboží jako nevyhnutelné, protože „potřebný cenový odstup pro rentabilní třídění“ bude muset být znovu vytvořen. Na německých cenách se už nic dalšího neměnilo. Smíšený papír tudíž mění vlastníka za 75 – 80 €, za zvláštní množství se hradí 85 – 95 €. Cenové údaje za papír z nákupních domů leží u 85 – 90 €/t. Odměny za zvláštní množství se pohybují v rámci 95 – 105 €/t. Lepenka II se odevzdává za
6 100 – 115 €/t, ojediněle byly jmenovány i vyšší ceny. Noviny přijdou stejně jako předtím na 95 – 105 €/t. Měsíční kontrakty za deikingové zboží se odvíjejí i nadále na bázi 85 - 100 €/t. Dlouhodobé smlouvy se pohybují v cenovém koridoru 73 – 115 €/t. Za barevné spisy bylo v únoru požadováno 115 – 140 €/t, za multitisk to bylo 130 – 155 €/t. Bílé rotační odpady přijdou na 190-240 € a bílé odřezy na 360 – 420 €/t. Jak už bylo informováno, ceny na Dálném východě od února silně vzrostly, také u loděmi dovážených množství. Za smíšený papír se dosahuje, jako na začátku měsíce, cen 115 – 120 €/t. V oblasti papíru z obchodních domů se oproti minulé rešerši ukazuje ještě jedno cenové zvýšení o 3 €, čímž se celkové rozpětí pro měsíc únor rozšiřuje na 125 – 133 €/t. Někteří znalci z branže věří, že tím je dosažen „cenový vrchol“. Další odkazují na nepřetržitě vysokou poptávku z Dálného východu a nemají proto další stoupání cen za vyloučené. Firemní zprávy VDW: Odbyt lepenky dále ve vzestupném kurzu Jak sdělil koncem minulého roku Svaz lepenkářského průmyslu (VDW) Darmstadt, vzrostl odbyt lepenky v roce 2007 o asi 5,3 %. To odpovídá celkovému ročnímu množství cca 8,6 miliard m2. Pro rok 2008 počítá svaz s o něco menším růstem pravděpodobně okolo 4,5 %. Nová elektrárna pro papírnu Leipa Papírna Leipa ve Schwedtu (Uckermark) začala 4. února se stavbou vlastní elektrárny. Do ní bude podle firemních údajů investováno přes 150 milionů €. Nové zařízení má snížit náklady společnosti na energii. Doposud se v papírně ve Schwedtu spaloval zemní plyn, aby se vyráběla pára. V nové elektrárně mají být v budoucnu používány odpady z výroby papíru, stejně jako náhradní paliva. Tím má být nasazením moderních filtrů méně zatěžováno životní prostředí. IV. Staré sklo – střepy Obalové sklo V uplynulém obchodním roce se stala restrukturalizace odbytových trhů dutého skla novou orientací ve výrobě v popředí tržního dění, toliko bvse. Prostřednictvím výhod Spolkového kartelového úřadu zastavila Společnost pro recyklaci skla a zamezování vzniku odpadu s.r.o. (GGA) svůj provoz a to bez vlivu na zásobování skláren surovinami. Při současně vyšší poptávce po surových střepech se nastavila nová tržní rovnováha. Částečně měla tato konkurence, která vedla ke zvýšené úrovni cen skleněných střepů, za následek vyšší nasazení písku a sody ve sklárnách. Pro budoucnost se bude počítat s další konsolidací skláren. Veřejná soutěž 2007 také vedla k dalším změnám ve sběru a obzvláště ve zpracování. Její účinky se podle bvse nechají zhodnotit
7 nejdříve po prvním čtvrtletí roku 2008. Spekulativní náznaky k získání nových zásobovacích trhů značně zesílily. Nasazené změny na trhu se k nynějšku uzavřely ke konečnému posouzení. Výrobci nápojových lahví, účastnící se Ifo-konjunkturního testu v únoru 2008 zhodnotili svou obchodní situaci jako beze změny pozitivní, ačkoli se situace poptávky oproti předešlému měsíci trochu zhoršila. Účastníci testu nezvýšili jen svou produkci, ale byli také častěji v situaci, kdy museli zvednout své prodejní ceny. Sklady hotového zboží byly částečně uváděny jako malé. Podle údajů vzrostlo zakázkovým krytím jištěné trvání výroby v prosinci na 6,7 měsíců (září 3,6). Pro další měsíce očekávají podniky i nadále pozitivní průběh obchodů. U podniků plochého skla (výroba základního skla pro další zpracování a zušlechťování) pokračovala v lednu 2008 lehká vzestupná tendence. Jak současná obchodní situace, tak také perspektivy pro nadcházející měsíce byly hodnoceny negativněji než v předešlém měsíci. Vzhledem k lehkému oživení poptávky má být ale výroba brzy znovu zvýšena. V. Staré umělé hmoty Komentář bvse Trh primárních plastů Od výrobců opakovaně ohlášená zvýšení cen standardních plastů primárního trhu mohla být prosazena.. Začátek roku ukazuje doposud dobrou poptávku po jednotlivých komoditách výrobců plastů. Zpracovatelé plastů jsou dosti závislí na odbytu svých produktů ve vývozním obchodě, přitom domácí poptávka celkem probíhá uspokojivě. Účinky mezinárodní bankovní krize na trzích plasty nemohou být odhadnuty. Výrobci plastů tlačí s ohledem na světové trhy na další zvýšení cen. Trh PET ukazuje celosvětově převis nabídky. V lednu mohli evropští producenti ještě jednou prosadit zvýšení ceny PET, a sice znovu o 10 €/t, takže obalový PET nyní kótuje 1290-1320 €/t. V Evropě se očekávají pod přizpůsobením mimoevropským trhům PET stabilní až lehce klesající ceny PET. Opětovné zvýšení cen na londýnské burze kovů (LME). V KW 7 jsou březnové, dubnové a květnové nákupní ceny PP stejně jako LLDPE právě teď stejné a totiž 1430 US $. Tím se zvýší březnové kotace oproti předešlému měsíci u PP o 35 €/t a u LLDPE o 30 €/t. LME kotace poukazují na další, ale mírnější cenová zvýšení pro standardní plasty v příštích měsících. Trh druhotných plastů. Ceny druhotných plastů zůstávají oproti předchozímu měsíci opět téměř beze změny.. Zpracovatelé disponují ještě dobrými stavy zásob. Vysoké kvality drti nabývají stále více na významu oproti regranulátům. To se ukazuje také v cenách, které zatím byly dosaženy za vysoce
8 hodnotné drti. Na Dálném východě se zjistily v obou prvních měsících velmi cílené poptávky po vývozním zboží do Číny. Vývoz na Dálný východ probíhá nespektakulárně ale i tak na vysoké úrovni. Ve vývozním obchodě mohla být prosazena lehká zvýšení cen, a sice o 10 US $/t. Firemní zprávy Průmysl umělých hmot pro rok 2008 si počíná optimisticky Německý plastový průmysl počítá také pro první polovinu roku 2008 s pozitivním vývojem obchodu. Druhá polovina roku by nemusela dostát v létě vyjádřeným vysokým očekáváním, i tak hlásí tři čtvrtiny podniků lepší nebo nezměněnou obchodní situaci. V roce 2008 následovaný nárůst počtu zaměstnanců průmyslu umělých hmot bude podle názoru podniku v roce 2008 dále pokračovat. V důsledku toho byl vývoj obchodu ve druhé polovině roku 2007 nejednotný. Recyklační společnosti hlásily ve 40 % slabší a v 60% nezměněnou obchodní situaci. Z oblastí výroby plastů, zpracování a distribuce, byly jmenovány zcela převážně pozitivní a stabilní vývoje. Nejvyšší podíl společností s pozitivním obchodním vývojem mělo strojírenství s asi 75%. Ve výhledu na první pololetí roku 2008 počítá 11% podniků se zhoršenými, 45% se stejnými a 44% s lepšími výsledky. U investic a nákupu se dále očekávají robustní přírůstky, avšak růst investic ztratí trochu na rychlosti. VI. Sběrový textil Komentář bvse Jak je podle poslední členské ankety jasně známo, nevyšly v roce 2007 najevo žádné velké změny ve sběru starých textilií. Ani cena neukázala v uplynulém roce žádné za zmínku stojící výkyvy. Pro rok 2008 očekávají podniky bvse z branže sběrového textilu stabilní situaci v oblasti sběru a prognózují pouze malé propady ve vývoji cen. Avšak Euro bude i nadále silné, náklady na energii a přepravu budou stoupat, stejně jako zvyšující se podíl odpadu od účastníků trhu, to vše je pozorováno skeptickým pohledem.
B. Stav a výhled trhu v České republice Sběrový papír Trh sběrovým papírem v ČR je i nadále charakteristický trvalým přebytkem nabídky téměř u všech masových druhů, částečně s výjimkou lepenkového zboží. Přebytek tuzemské nabídky se
9 daří dosud bez problémů uplatnit na export. Březnové tuzemské ceny nedoznaly žádných významných výkyvů. Zahraniční obchod sběrovým papírem, při trvalém meziročním nárůstu sběru a výkupu o 6 – 10 %, je stále důležitějším faktorem pro české recyklační firmy. V roce 2007 bylo dosaženo v exportu překročení další hranice, bylo vyvezeno 311 tis. tun sběrového papíru (tj. o 20 % více než v minulém roce). Při trvalých a dominantních objemech do Německa a Rakouska se zvýšil vývoj na Slovensko o téměř 40 tis. tun. také v úrovni dovozu došlo k posunu, když se v r.t. zvýšil o 53 % a dosáhl hodnoty 53 tis. tun, na čemž se podílelo hlavně Slovensko o cca 10 tis. tun vyššími dodávkami. Jedná se přitom stále o mírně dostatkové hnědě papíry na českém trhu. Celkově je možno konstatovat, že v cenové oblasti se neočekávají významné změny, pokud je v průběhu I.pololetí t.r. neovlivní uzavření papírny Norske Skog ve Větřní Konečné řešení tohoto, pro české recyklační firmy významného problému, není v současnosti jasné
Praha, 18.3.2008. Zpracoval – sekretariát SPDS-APOREKO
