Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0)

Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0) Ga naar www.milieupool.nl

Klik op de tab EROS

Handleiding EROS versie 2.0 ATP Versiedatum: 19-09-2006

1

Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0)

Klik op ‘hier’ om naar het inlogscherm te gaan


2



3


Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [login]


4

Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0) U komt nu op de Homepagina van het extranet:

Hier heeft u, zoals u ziet, de keuze uit vier opties: • Home • Offerte • Help • Afmelden Door op ‘Home’ te klikken keert u, ongeachte de pagina waarop u aan het werk was, altijd terug naar deze beginpagina. Door te klikken op ‘Help’ krijgt u toegang tot de bibliotheek met achtergrond informatie over de door EROS gestelde vragen en over MSV in het algemeen. Door te klikken op ‘Afmelden’ logt u uit en keert u terug naar het inlogscherm. Deze vier opties zijn vanaf elke pagina in het extranet direct te benaderen.


5


Door te klikken op ‘Offerte’ krijgt u toegang tot de daadwerkelijke offertetool.


6


Heeft u al eerder relaties ingevoerd en/of offertes aangemaakt, dan ziet u in dit scherm een overzicht van alle door u (en uw collega’s) ingevoerde relaties. Het maken van een offerte begint altijd met het toevoegen van een relatie: het invoeren van de relatiegegevens van de verzekeringnemer. Dit doet u door te klikken op [Toevoegen]. Wilt u een offerte maken of wijzigen voor een eerder ingevoerde relatie? Klik dan op [Offerte] achter de betreffende relatie (zie ook pagina 25 en 28).


7


U begint met het bepalen van het bedrijfstype. Dit kunt u op twee manieren doen: 1. Door met de pijltjes naast de pagina aanduiding door de tabel te bladeren. Dit is niet aan te raden aangezien er 446 pagina’s zijn! 2. Door in het zoekvenster (een deel van) de bedrijfstype beschrijving in te vullen en vervolgens te klikken op [Zoek]. U krijgt dan alle bedrijfstypen te zien die het door u ingevulde zoekcriterium bevatten. Heeft u het juiste bedrijfstype gevonden? Klik dan op [Keuze] direct achter het gewenste bedrijfstype. (in dit voorbeeld ‘Akkerbouw’).


8


Vervolgens vult u de overige gegevens in. U hoeft overigens alleen de gegevens in de tabbladen ‘Bedrijfstype’ en ‘Algemeen’ verplicht in te vullen. Het invullen van de gegevens van een eventuele ‘Contactpersoon’ of ‘Tussenpersoon’ is optioneel.


9


Heeft u alles ingevuld? Dan klikt u op [OK] om de invoer te bevestigen.


10


De nieuwe relatiegegevens zijn nu ingevoerd. U krijgt vervolgens een overzicht van alle voor deze relatie (eerder) aangemaakte offertes. Aangezien we net een nieuwe relatie hebben aangemaakt is dit overzicht nu leeg. Mocht u op dit punt tot de conclusie komen dat de ingevoerde relatiegegevens toch niet juist zijn, dan kunt u door te klikken op [Relatie] terug keren naar het relatieoverzicht, waar u deze gegevens kunt corrigeren. Door te klikken op [Toevoegen] gaat u naar de ECHTE offerte-invoer.


11


Door het aanvinken van het gewenste polistype activeert u de bijbehorende vragenset. NB. Het politype MSV Agro 2.0 is uitsluitend bedoelt voor agrarische risico (landbouw, akkerbouw, veelteelt etc). Activeert u deze vragenset bij andere risico’s of kiest u bij agrarische risico’s voor de vragenset behorende bij MSV 2.0, dan zult u een foutmelding krijgen en kunt u geen offerte samenstellen. Wellicht valt het u op dat er geen keuze gemaakt kan worden voor een MSV Tankpolis voor het verzekeren van ondergrondse tanks of een MSV voor Tankstations. Deze producten zijn met opzet weggelaten uit de online offertetool, aangezien deze aanvragen uitsluitend via de verzekeraars kunnen worden aangevraagd en beoordeeld. Heeft u een aanvraag MSV voor een tankstation of ondergrondse tank, stuurt u deze dan samen met de gevraagde bijlagen naar de verzekeraar van uw keuze.


12


Vul het offerte nummer in en wijzig (indien gewenst) de contractduur. Klik vervolgens op de tab met het gekozen polistype, (in dit voorbeeld ‘MSV Agro 2.0’), om de vragen te beantwoorden.


13


Elk antwoord op een van de gestelde vragen bevestigt u door te klikken op [Antwoord verwerken]. Verschijnt achter een vraag ‘help’, dan is er over deze vraag aanvullende informatie beschikbaar in bibliotheek van EROS. Klik op ‘help’ als u deze informatie direct wilt raadplegen.


14


Nadat u de laatste vraag heeft beantwoord verschijnt de melding ‘Einde van de vragen’. Door nu te klikken op de tab ‘Premie’ gaat u verder met het samenstellen van de offerte.


15


In dit scherm kiest u eerst: • Het gewenste eigen risico • Het gewenste verzekerd bedrag Door vervolgens te klikken op [Bereken] berekent EROS de premie op basis van de eerder gegeven antwoorden op de gestelde vragen, het eigen risico en de gekozen verzekerde som.


16


Het resultaat van de berekening wordt als bovenstaand weergegeven. In het blauwe kader wordt gespecificeerd op basis van welke risicofactoren de premie is samengesteld. Voordat u nu verder kunt gaan met het samenstellen van de offertetekst, dient u de ingevoerde gegevens eerst op te slaan. Dit doet u door te klikken op [Opslaan].


17


U keert nu terug naar het overzicht van alle voor deze relatie (eerder) aangemaakte offertes. Nu we een offerte hebben aangemaakt is deze aan dit overzicht toegevoegd. Mocht u op dit punt tot de conclusie komen dat de ingevoerde offertegegevens toch niet juist zijn, dan kunt u door te klikken op [Wijzigen] terug keren naar de schermen met de ingevoerde offertegegevens, waar u deze kunt corrigeren. Door te klikken op ‘Printen’ gaat u direct terug naar premieberekening, waar nu ook de printfunctie geactiveerd zal zijn.


18


Nu de premieberekening is opgeslagen, kunt u de offertetekst gaan samenstellen. Dit doet u door te klikken op ‘Offerte’, in de rechter bovenhoek van het scherm.


19


U komt nu eerst op een tussenscherm waar u (indien gewenst) extra clausules aan de offerte kunt toevoegen, die niet standaard op basis van de risicobeoordeling vereist zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de door de verzekeringsmaatschappij verplicht voorgeschreven maatschappijclausules. Een clausule voegt u toe door op de clausuletitel te klikken. Wilt u een eerder toegevoegde clausule weer verwijderen? Drukt u dan de [Ctrl]-toets in en klik de te verwijderen clausule nogmaals aan. Ook kunt u hier een zgn. sluittekst invoegen. Bijvoorbeeld: “Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met A. Adviseur, telefoonnummer (012) 345 67 89.” Bent u klaar met het toevoegen van clausules en/of een sluittekst? Klikt u dan op [Opslaan] om uw invoer te bewaren en vervolgens op [Printen] om de offertetekst op het scherm te laten verschijnen. Heeft u niets toegevoegd? Klikt u dan direct op [Printen].


20


De offerte wordt vervolgens getoond in een nieuw venster. Doordat gekozen is de offerte samen te laten stellen als RTF-document is de offerte met behulp van de meest gangbare tekstverwerkingsprogramma’s te bewerken. Het is gebleken dat het tekstverwerkingsprogramma Word, in versies ouder van Word 2003, een probleem heeft in het samenvoegen van de RTF-offerte tekst van EROS (extranet). Helaas hebben wij nog geen bruikbare oplossing voor dit probleem gevonden. In de bijlage bij deze handleiding hebben wij een ‘tijdelijke oplossing’ beschreven, waardoor de offerte wel in de bedoelde lay-out op uw beeldscherm verschijnt. Wilt u de offertetekst opslaan, klikt u dan voor ‘Bestand’ en ‘Opslaan als’ om het document op te slaan op jouw eigen PC.


21


LET OP!! De in het kader weergegeven tekst (de premiebepalende factoren) wordt zoveel als mogelijk is aangevuld door EROS. Wordt een premiebepalende vraag niet beantwoord, dan zullen de aan deze vraag gekoppelde factoren ook niet in de offertetekst kunnen worden ingevuld. Zoals ook te zien is in dit voorbeeld (Zie ook het bijgevoegde offerte voorbeeld). U zult de premiebepalende factoren in de offertetekst dus altijd zelf goed moeten controleren! Nadat u de offertetekst heeft opgeslagen sluit u het nieuw geopende venster om weer terug te keren naar het “premieberekeningsresultaat”.


22


Door nu te klikken op [Opslaan] keert u weer terug naar het relatiescherm.


23


Wilt u voor dezelfde relatie nog een offerte invoeren? Klik dan op [Toevoegen]. Wilt u een nieuwe relatie invoeren of een offerte invoeren bij een andere relatie? Klik dan op [Relatie].


24


Wilt u een nieuwe relatie toevoegen? Klik dan op [Toevoegen]. Wilt u een bestaande relatie wijzigen? Klik dan op [Wijzigen]. Wilt u de ingevoerde offerte wijzigen? Klik dan op [Offerte] (zie ook pagina 29 en 30). Om terug te keren naar het hoofdscherm van EROS klikt u op ‘Home’.


25


Wilt u uitloggen? Klik dan op ‘Afmelden’.


26

Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0) Bijzonderheden / Aandachtspunten 1. Printprobleem bij word versies ouder dan Word 2003 Het is gebleken dat het tekstverwerkingsprogramma Word, in versies ouder dan Word 2003, een probleem heeft in het samenvoegen van de RTF-tekst vanuit EROS (extranet). Los van het feit dat wij nog steeds op zoek zijn naar een definitieve oplossing, hebben wij wel een (creatieve) tijdelijke oplossing gevonden: • Selecteer eerst alle tekst (codes, tekst .. alles); • Kies vervolgens voor de optie : Tabel -> Converteren -> Tekst naar tabel; • Kies (met de tekst nog steeds geselecteerd) voor de optie : Tabel -> Converteren -> Tabel naar tekst. De offerte verschijnt nu in de bedoelde opmaak. 2. Centrale Afhandeling Binnen de offertetool zijn aan elke gebruiker bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden (autorisatie) bepalen wat u wel en wat niet kunt binnen de offertetool. Bij het overschrijden uw autorisatie ziet u in het scherm met het “premieberekeningsresultaat” in plaats van een premie de letters CA en de tekst ‘Centrale Afhandeling’ in de specificatie is van risicofactoren:


27

Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0) Door te klikken op de knop [Aanbieden centrale afhandeling] wordt uw offerteverzoek doorgestuurd naar de verzekeraar namens wie u toegang heeft gekregen tot het Extranet. Van het overschrijden van de grenswaarden voor Centrale Afhandeling wordt niet direct bij het geven van een antwoord op een vraag dit signaal gegeven, maar pas op het moment dat in het scherm met het berekeningsresultaat op de knop [Bereken] is geklikt. Dit lijkt omslachtig maar hier is een goede reden voor: Op het moment dat u uw verzoek tot Centrale Afhandeling heeft doorgezet naar de verzekeraar, door te klikken op de knop [Aanbieden centrale afhandeling], wordt door EROS automatisch een e-mailbericht gestuurd naar de verzekeraar. In dit bericht, waarvan u eveneens een bevestiging ontvangt, wordt aangegeven welke offerte door de verzekeraar voor u bekeken moet worden in verband met overschrijding van een of meerdere grenswaarden. De medewerkers van de verzekeraar kunnen vervolgens via het extranet deze offerte benaderen. Doordat uzelf al alle premiebepalende vragen al heeft beantwoord, zal de verzekeraar u snel en vaak zonder het opvragen van aanvullende gegevens een juiste offerte kunnen verstrekken. Zelf hoeft u daar niets extra’s meer voor te doen. De verzekeraar neemt vanzelf contact met u op. Deze manier van werken bespaart veel tijd, moeite en verkleint bovenal de kans op fouten! 3. Wijzigen van een bestaande offerte Voor het wijzigen van een bestaande offerte klikt u in het welkomstscherm op ‘Offerte’.


28


U krijgt een overzicht van alle eerder door u en uw collega’s ingevoerde relaties. Door te klikken op [Wijzigen] achter de gewenste relatie, kunt u de eerder ingevoerde relatiegegevens aanpassen. Door te klikken op [Offerte] achter de gewenste relatie, krijgt u een overzicht van alle voor deze relatie ingevoerde offertes.


29


Door te klikken op [Wijzigen], kunt u de eerder ingevoerde risicofactoren aanpassen. LET OP!! Als u één van de ingevoerde antwoorden wijzigt, dan moet u ALLE vragen opnieuw bevestigen door te klikken op [Antwoord verwerken]. Ook al wijzigt het antwoord op deze vragen niet. Doet u dat niet, dan zal de premie en daarmee de offerte niet goed worden samengesteld. 4. Wijzigen Status van een bestaande offerte Tot slot vragen wij u ons te helpen de online offertetool zo schoon mogelijk te houden. Dit doet u door: • De offertes die u als probeersel heeft ingevoerd weer te verwijderen uit het extranet; • De status van een offerte die door de klant is geaccepteerd te veranderen in ‘Polis’; • De status van een offerte die niet door de klant is geaccepteerd te veranderen in ‘Afwijzing verzekerde’. U verandert de status van de offerte op het tabblad ‘Algemeen’ van de offerte invoer. Dit doet u als wijziging op een bestaande offerte (zie ook hierboven).


30


Voorbeeld Offerte lay-out Offerte Bestemd voor

MilieuSchadeVerzekering 2005 Boer Jansen

Offertenummer Datum

Offerte 1 18-09-2006

Polistype Bedrijfsactiviteit

MilieuSchadeVerzekering voor agrarische risico s Akkerbouw

Verzekerde locatie

Akkerweg 1 0001 ZZ Boerdonk Onder verzekerde locatie in de zin van de polis worden mede verstaan de bij verzekeringnemer voor zijn bedrijfsuitoefening in gebruik zijnde gronden, welke in Nederland zijn gelegen

Verzekerd bedrag Verzekerd bedrag Verweerkosten Eigen risico

Euro 500.000,00 De gemaakte kosten met een maximum van 10% van het verzekerd bedrag, maar nooit meer dan Euro 125.000,Geen eigen risico

Jaarpremie

Euro 113,60, exclusief kosten en assurantiebelasting

Maximering

Maximum verzekerd bedrag per jaar bedraagt tweemaal het maximum van het verzekerd bedrag per emissie 12 maanden

Contractduur Aanvullende voorwaarden

Deze offerte is geldig tot 01-01-2007 . De in deze offerte genoemde premie en condities zijn gebaseerd op: • Opslag van maximaal 1.000 kg / liter gevaarlijke stoffen anders dan in tanks, die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem en water; • Opslag van Maximaal 1.000 kg of liter vaste en/of vloeibare bestrijdings- en/of ontsmettingsmiddelen anders dan in tanks; • Geen Opslag in bovengrondse tanks; met een totale inhoud van m3; • Geen Opslag van mest in silo s of mestbassins; met een totale inhoud van m3; • Een jaaromzet uit Geen activiteiten bij klanten; van Euro ; • Geen verhuur van panden / ruimten. met een herbouwwaarde van Euro .


31

Handleiding Extranet Risicobeoordeling en Offerte Systeem (EROS versie 2.0)

Recommend Documents