Fiona: offerte
Versie tussenpersoon Versie 20141112
Inhoudsopgave
1.
Offerte........................................................................ 3
1.1. Opmaak van een offerte ...................................................................3 1.2. Aanvangsdatum van een offerte......................................................3 1.3. Hoe kan ik een offerte terugvinden .................................................4 1.4. Transfer offerte naar Nieuwe Zaak ..................................................7 1.5. Hoe voeg ik een (diefstal)dekking toe ? Hoe pas ik het percentage aan?...... ....................................................................................................17
Offerte
2 / 23
1. Offerte 1.1. Opmaak van een offerte Start op via: Nieuwe activiteit/ 04 Niet-Leven/ Nieuwe offerte of via shortcut ‘Nieuwe offerte’ OPGEPAST ‘Nieuwe Tariefsimulatie’ = offerte zonder naam (moeilijk terug te vinden achteraf, op nummer of risicoadres) Daarom advies : gebruik steeds ‘Nieuwe offerte’
1.2. Aanvangsdatum van een offerte De aanvangsdatum van de offerte is een optioneel veld in AIA. Door of te kiezen voor
-
Nieuwe activiteit/ 04 Niet-Leven/ Nieuwe offerte
of via shortcut ‘Nieuwe offerte’ zie je in het volgende scherm het vakje ‘aanvangsdatum’ staan.
Aandachtspunten
3 / 23
1.3. Hoe kan ik een offerte terugvinden via ‘Geschiedenis’ (voor recente offertes)
Aandachtspunten
4 / 23
Via ‘Nieuwe activiteit / Niet-Leven / Domein voorstel’
Roep de offerte op via: -
het voorstelnummer
Aandachtspunten
5 / 23
of klik op de knop met de puntjes
Roep lijst op via ‘Zoek’ Selecteer de gewenste offerte
Het offertenummer is automatisch ingevuld
Aandachtspunten
6 / 23
Klik op ‘Volgende’
De offerte is raadpleegbaar Klik op de navigatiepijl om het keuzemenu te openen Open ‘Niet-Leven’ OPGEPAST Indien je wijzigingen aanbrengt, vergeet steevast niet om de ‘toepassen’ knop en ‘valideren’ knop aan te klikken.
1.4. Transfer offerte naar Nieuwe Zaak OPGEPAST !!Bij transfer van een offerte naar nieuwe zaak, kunnen geen gegevens meer gewijzigd worden!! Aanvangsdatum, hypothecair bijvoegsel en SDD (Sepa Direct Debit) gegevens kunnen WEL nog aangepast/ toegevoegd worden
Roep recente offertes op via ‘Geschiedenis’ of via ‘Nieuwe activiteit / Niet-Leven / Domein Voorstel’ Vul de correcte aanvangsdatum in Open ‘Niet-Leven’ Kies ‘Transfer offer’
Aandachtspunten
7 / 23
Pas de inningswijze aan indien nodig (o.a. verplicht bij Sepa Direct Debit (SDD))
Controleer de betalingswijze (domiciliering)
Aandachtspunten
8 / 23
Klik op ‘Bankrekeningen’ en duid ‘Nieuwe bankrekening’ aan Vul het rekeningnummer van de klant in (bijvoorbeeld BE74 1030 1201 2207) Druk op ‘Voeg toe’
Aandachtspunten
9 / 23
Klik ‘mandaat’ open Vul in (verplicht): Type : periodiek Handtekening datum : datum Bevestig met ‘Voeg toe’ en ‘update
Aandachtspunten
10 / 23
Selecteer om de risicogegevens te bevestigen
Bevestig door op ‘Valideren’ te klikken Klik op ‘Volgende’ bij volgend scherm
Aandachtspunten
11 / 23
Klik op ‘Begunstigden / clausules’ voor een hypothecair bijvoegsels, indien noodzakelijk, ALVORENS te valideren
Aandachtspunten
12 / 23
Duid nieuwe begunstigde aan Klik op icoon ‘organisatie’ (in plaats van persoon) Zoek met de verkenner (middelste)
Vul gegevens in : Lening %Crelan% Zoek met verkenner en selecteer uw instelling
Aandachtspunten
13 / 23
Vink de eerste waarborg aan, Vul in ‘leningsmaatschappij’ Duid aan ‘brand’ Scroll naar beneden
Klik op ‘Voeg toe’
Aandachtspunten
14 / 23
Je ziet de begunstigde staan.
Bevestig met ‘Valideren’
Aandachtspunten
15 / 23
Ter info: het polisnummer is zichtbaar
Duid aan om eventueel de documenten af te drukken en/of te mailen
Ter info: het voorstel is getransfereerd naar een nieuwe zaak
Aandachtspunten
16 / 23
1.5. Hoe voeg ik een (diefstal)dekking toe ? Hoe pas ik het percentage aan? Zie 1.3 Hoe kan ik een offerte/contract terugvinden De offerte/ het contract is raadpleegbaar Klik op de navigatiepijl om het keuzemenu te openen
Klik op ‘niet leven’ en duidt aan: maak ‘technisch bijvoegsel’
Aandachtspunten
17 / 23
Klik op Volgende tot Risico definiëring
Klik op de betreffende woning van de verzekeringnemer
Aandachtspunten
18 / 23
Klik op volgende en wacht tot dit scherm verschijnt
? Klik op het icoon ‘Dekkingen toevoegen’ om Diefstal en/of een andere dekking toe te voegen
Aandachtspunten
19 / 23
Vink Diefstal aan Scroll naar beneden Klik op ‘Valideren’
Aandachtspunten
20 / 23
Kies het percentage Diefstal Bevestig met ‘Toepassen’ Scroll naar beneden Klik op ‘Valideren’
Klik telkens op ‘Volgende’ tot dit scherm verschijnt Ter info: hier kan je de aangepaste premie zien
Aandachtspunten
21 / 23
Valideer de aangepaste offerte
Klik telkens op ‘Volgende’ tot dit scherm verschijnt Valideer definitief
Aandachtspunten
22 / 23
Duid aan om eventueel de documenten af te drukken en/of te mailen zo niet wordt alles op de hoofdzetel geprint.
Aandachtspunten
23 / 23
