Halfjaarcijfers 2013 12 juli 2013
[1]
Nipt positief operationeel resultaat • EBIT • Omzet • Orderportefeuille
€ 1 miljoen € 496 miljoen € 1,6 miljard
(- € 3 miljoen) (- 14%) (- € 194 miljoen )
• Handhaving prognose
EBIT 2013 ongeveer € 15 miljoen
[2]
Netto Resultaat halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
EBIT
1
4
(31)
Rente
(4)
(3)
(7)
Resultaat voor belasting
(3)
1
(38)
Nettoresultaat
(3)
0
(41)
18%
23%
17%
x € 1 miljoen
Solvabiliteit
[3]
Kerncijfers halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
496
575
1296
EBIT
1
4
(31)
Marge
0,2%
0,7%
(2,4%)
x € 1 miljoen
Omzet
[4]
Omzet halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
Infrastructuur Bouw & Ontwikkeling Specialismen Toelevering
199 232 114 78
209 263 102 91
496 573 262 216
Totaal
496
575
1 296
x € 1 miljoen
[5]
EBIT
x € 1 miljoen Infrastructuur Bouw & Ontwikkeling Specialismen Toelevering Overige Totaal
halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
5 1 (4) 1 (2)
9 (3) 1 (3)
10 (26) (10) 2 (7)
1
4
(31)
[6]
Orderportefeuille
x € 1 miljoen Infrastructuur Bouw & Ontwikkeling Specialismen Toelevering
halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
787 654 107 61
1055 693 112 70
900 731 90 56
[7]
Strategische doelstellingen • Meer integrale projecten en levenscyclusmanagement • Positie versterken in nichemarkten • Versterken positie en ontwikkelen van modulair realiseren • Behalen van MVO-doelstellingen • Verbeteren van de financiële positie
[8]
Kernactiviteiten op vier werkgebieden huisvesting
mobiliteit
gebruikskwaliteit en waardebehoud voor wonen, werken en verblijven
bereikbaarheid met inachtneming van leefbaarheid en veiligheid
natuur
energie
balans tussen ontwikkeling, behoud en gebruik van natuur
schone, beschikbare en hernieuwbare energie
[9]
Bouw en Ontwikkeling
[10]
Bouw & Ontwikkeling: markt • • • • •
Markten verder verslechterd, nog geen zicht op verbetering Woningmarkt volledig op slot Starters- en studentenhuisvesting lijkt uitzondering Op termijn kwantitatief en kwalitatief tekort Later herstel kantorenmarkt
• Kansen bij grote logistiek complexe projecten • Markt voor beheer, onderhoud, renovatie en transformatie stabiel • Modulair realiseren kansrijk bij binnenstedelijke ontwikkeling
[11]
Bouw & Ontwikkeling: x € 1 miljoen Omzet EBIT Marge Orderportefeuille Activa
halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
232 1 0,4% 654 300
263 0,0% 693 361
573 (26) (4,6%) 731 314
• Prima bijdrage grote logistiek complexe projecten • Vastgoedontwikkeling break-even, regionale bedrijven verliesgevend • Aanpassing capaciteit regionale bedrijven aan huidige markt • Orderportefeuille daalde
[12]
Groot, logistiek complex
OV Terminal Breda
[13]
Groot, logistiek complex
OV Terminal Arnhem
[14]
Groot, logistiek complex
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
[15]
Groot, logistiek complex
Renovatie en uitbreiding ASR, Utrecht
[16]
Groot, logistiek complex
Hilton Hotel, Schiphol
[17]
Privaat opdrachtgeverschap
Inntel Hotels Mainport, Rotterdam
[18]
Duurzaamheid - cradle to cradle
Stadskantoor, Venlo
[19]
Bouw & Ontwikkeling Goede voortgang verwerving projecten: • Food Center Amsterdam • E- en F- pieren Schiphol • (Y)ours Leiden (campus Leidse Schans) • pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad Modulair realiseren: • Introductie energie neutrale iQ-woning® • Verbetering operational excellence iQ-fabriek® Weert – projectprijzen • Modulaire badkamers inclusief technische schacht Duurzame renovatiemogelijkheden met ‘’Stroomversnelling”
[20]
Gebiedsconcessie
Food Center, Amsterdam
[21]
Groot, logistiek complex
E- en F-pieren Schiphol
[22]
Gebiedsontwikkeling
(Y)ours Leiden, Leiden
[23]
Woningen in aanbouw omlaag
[24]
Ontwikkeling
Calandtower, Den Haag
[25]
Ontwikkeling
Sassembourg, Sassenheim
[26]
Huisvesting
154 woningen Boerhaave, Amstelcampus Amsterdam
[27]
Modulair realiseren
City Living Studentenhotel, Amsterdam
[28]
Exposure vastgoedontwikkeling x € 1 miljoen
halfjaar 2013
2012
2011
Grondposities Projecten in aanbouw onverkocht Projecten opgeleverd onverkocht
145 5 17
152 6 18
154 13 12
Totaal in de balans
167
176
2 39
1 39
41 208
40 216
179 7 24 31 210
Afbouwverplichtingen onverkocht Aankoopverplichtingen grondposities Verplichtingen buiten de balans Exposure vastgoedontwikkeling
In aanbouw en onverkocht: - € 1 mln 7 woningen (-4) geen commercieel vastgoed
Opgeleverd en onverkocht: - € 1 mln 46 woningen, over 13 projecten (-10) 4.112 m2 verhuurd commercieel vastgoed 1.000 m2 onverhuurd commercieel vastgoed [29]
Grondposities x € 1 miljoen
halfjaar 2013
2012
2011 160
1 januari
152
154
Netto (des)investeringen Afwaardering
( 7) -
19 ( 21)
31 december
145
152
2 ( 8) 154
• Afname € 7 mln door verkoop positie Nijmegen en tweede fase Strand Resort Nieuwvliet-Bad
[30]
Grondposities
[31]
Grondposities, eigen ontwikkeling
Strandresort Nieuwvliet-Bad, Fase 2 – 35 recreatiewoningen
[32]
Infrastructuur
[33]
Infrastructuur: markt • Volume onverminderd onder druk • Toenemende concurrentie
• DBFMO/ EPC tenders bieden perspectief • Nichemarkten offshore en industriebouw bieden perspectief • Internationaal water- en waterbouwgerelateerde projecten en accountgerichte aanpak kansrijk
[34]
Infrastructuur: x € 1 miljoen Omzet EBIT Marge Orderportefeuille Activa
halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
199 5 2,5% 787 211
209 9 4,3% 1 055 215
496 10 2,1% 900 214
• Goede resultaten grote projecten en nichemarkten • Regiobedrijven nog geen positieve bijdrage, tekenen van verbetering • Herstructurering op schema • Orderportefeuille omlaag door goede voortgang langjarige projecten • Komende jaren goede bijdragen grote projecten [35]
Orderportefeuille Butendiek
Svanen
[36]
PPS Project A15 Maasvlakte-Vaanplein
Botlekbrug
[37]
Integraal project
Avenue2, A2-Tunnel Zuid
[38]
Design & Construct
DARK – herstel oevers, Amsterdam Rijnkanaal
[39]
Design & Construct
Johan Frisosluis, Stavoren
[40]
Design & Construct
P+R Kralingse Zoom, Rotterdam
[41]
Renovatie Brug bij Ewijk (A50)
Renovatie Brug bij Ewijk (A50)
[42]
Mobiliteit
Ondergrondse Fietsenstalling CS, Rotterdam
[43]
Nichemarkt Industriebouw
Magnum Energiecentrale, Eemshaven
[44]
Nichemarkt Industriebouw
Bio Energiecentrale, Delfzijl
[45]
Nichemarkt industriebouw
Raffinaderij BP, Rotterdam
[46]
Nichemarkt offshore windmolens
[47]
Duurzame innovaties
Eerste zonneboom, Weg van de toekomst (N329)
[48]
Modulair bouwen Modupark®
Modupark® Meander Ziekenhuis, Amersfoort
[49]
Modulair bouwen
Plug and Play Core®
[50]
Specialismen
[51]
Specialismen: x € 1 miljoen
halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
Omzet EBIT Marge Orderportefeuille Activa
114 (4) (3,5%) 107 113
102 (3) (2,9%) 112 130
262 (10) (3,8%) 90 131
• Marktvolume omlaag (afgeleide van infrastructuur en bouwmarkt) • Verliezen bij een aantal bedrijven • Verdere aanpassing capaciteit in voorbereiding • Nichemarkt alternatieve brandstoffen biedt perspectief
[52]
Nichemarkt alternatieve brandstoffen • Levenscyclusmanagement tankstations
• CNG Net: 55 openbare tankstation (+5) • Beheer 10 dedicated tanklocaties (+3)
CNG Net, Veenendaal
[53]
Nichemarkt alternatieve brandstoffen
LNG24, tweede LNG Station Delfgauw
[54]
Nichemarkt alternatieve brandstoffen
Elektrische oplaadpunten, Utrecht
[55]
Nichemarkt alternatieve brandstoffen
Waterstof tankstation
[56]
PV-panelen
PV-panelen
[57]
Toelevering
[58]
Toelevering: markt • Markt hoogwaardig steen nog steeds redelijk • Markt voor secundaire (teruggewonnen) grondstof op peil • Grote druk volumes betonindustrie en prefabmarkt • Markt modulaire producten groeiend (studentenhuisvesting)
[59]
Toelevering: x € 1 miljoen Omzet EBIT Marge Orderportefeuille Activa
halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
78 1 1,3% 61 198
91 1 1,1% 70 204
216 2 0,9% 56 205
• Goede marge grondstoffen en lagere omzet • Achterblijvende omzet prefab bedrijven
[60]
Natuur: Herontwikkeling en grondstoffenwinning
200 hectare herontwikkeling Lus van Linne
[61]
Nichemarkt secundaire grondstoffen
Recycling, Alkmaar
[62]
Modulair realiseren
583 modulaire badkamers (Y)ours Leiden
[63]
Modulair realiseren
Energie neutrale iQwoningen® Berkelbosch, Eindhoven
[64]
Modulair realiseren
30 iQwoningen® STEC, Woningcorporatie Patrimonium, Hillegom
[65]
Financieringspositie halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
Geldmiddelen en kasequivalenten Bankkredieten
37 (62)
42 (40)
84 (8)
Netto liquide middelen Recourse leningen
(25) (99)
2 (106)
76 (96)
Financieringspositie Non-recourse leningen
(124) (11)
(104) (51)
(20) (29)
Financieringspositie inclusief non-recourse
(135)
(155)
(49)
x € 1 miljoen
[66]
Leningen
x € 1 miljoen Pps-leningen Grondbank financiering Ondernemingslening Financiele leases Overige leningen
Recourse Non recourse
halfjaar 2013
halfjaar 2012
2012
6 42 51 6 5
42 48 50 8 9
6 44 51 7 17
110
157
125
99 11
106 51
96 29
110
157
125
[67]
Vooruitzichten
• Strategische focus • Goede orderportefeuille • Effecten herstructurering • Slechtere markten Handhaving prognose operationeel resultaat 2013 ongeveer € 15 miljoen
[68]
Financiële positie 2013 Versterken van financiële positie • Kantoorpand Zaandam verkocht • Verkoopproces Bontrup gestart • Verkoop Yvoir grondstoffenbedrijf bijna afgerond
[69]
Bij alles wat we doen, bieden we onze klanten toegevoegde waarde door onze praktische oplossingsgerichtheid, de inrichting van onze organisatie, onze kennis en ervaring en de innovatiekracht van onze medewerkers. Het resultaat: We realiseren blijvende kwaliteit. Hiermee beogen we de continuïteit van Ballast Nedam en een goed dividend voor onze aandeelhouders.
[70]
