GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. pénzügyi eredményei a január 1-jétől március 31-ig tartó 3 hónapos időszakban

A Synergon Informatika Nyrt. pénzügyi eredményei a 2007. január 1-jétől március 31-ig tartó 3 hónapos időszakban Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított adatok

1047 Budapest, Baross u. 91-95. A Synergon csoport 2007. I-III. havi eredményeinek bemutatása

Tel.: (1) 399-5500

www.synergon.hu e-mail:[email protected]

GYORSJELENTÉS

Fax: (1) 399-5599 1/31

A 2007-re adott piaci előrejelzéseknek megfelelően a hazai GDP eredetileg várt növekedési üteme több mint 1 százalékponttal csökkent, ugyanígy a beruházások növekedési üteme is. Az állami beruházások növekedési ütemének lassulása miatt az üzleti szféra beruházásai is bizonytalanabbá váltak, illetve az infláció alakulása is csökkentette a beruházási forrásokat. A magyar gazdaság korábbi évekre jellemző stabil és jó teljesítménye egyre inkább veszélyeztetve van a magas deficitet mutató állami költségvetés miatt, amelynek csökkentése érdekében a kormányzat gazdasági megszorító intézkedéseket vezetett be. A restrikciók növelik a vállalkozások és a lakosság terheit, ugyanakkor a költségvetési megszorítások részeként csökkentik a kormányzati kiadásokat. A makrogazdasági bizonytalanság hatással van és lesz az elkövetkezendő években is a külföldi működőtőke beáramlásra és az informatikai piac alakulására is. Már 2005-ben visszaesett a hazai IT piac növekedési üteme és elmaradt a többi új EU-tagétól. A piaci növekedés visszaesése megfigyelhető volt a 2006-os esztendőben is és ez a magyar gazdaság lassulása miatt 2007-ben folytatódik. A magyarországi IT piacon erősödő tendencia, hogy a vállalkozások egyre inkább törekednek az informatikai infrastruktúra hatékonyságának, illetve biztonságának növelésére, ezzel párhuzamosan pedig az üzemeltetési költségek csökkentésére. Az informatikai rendszerek fejlesztését részekre bontva, kisebb projektek sorozataként tervezik, ellentétben az ambiciózus „megaprojektekkel”. A vállalatok jellemzően körültekintőbben és lassabban haladnak a fejlesztési lánc elemeinek sorában, mint azt financiális lehetőségeik megengednék, és elvárják, hogy IT beruházásaik egyre gyorsabb és kimutathatóbb megtérülését produkáljanak. A piaci elemzések alapján a középvállalati szektor IT beruházásainak növekedése lassul, jelentősen élénkülő IT beruházási hajlandóság az elkövetkezendőkben inkább már csak a kisvállalati szektorban várható. Ennek legfőbb oka, hogy az elmúlt néhány év beruházásainak következtében a szektor informatikai fejlettségben nagyrészt felzárkózott a nagyvállalati szektorhoz. A Synergon Csoport első negyedéves számszerűsített eredménye 376 millió forint adózás utáni veszteség. A Tagvállalatok saját eredményeit vizsgálva és értékelve, minden esetben olyan események határozták meg a vállalat teljesítményét, amelyek a középtávú eredményesség érdekében történő átrendeződés folyamatának részei voltak. A negyedév során stabilizáltuk a Synergon Nyrt szervezeti felépítését, kidolgoztuk a stratégiát. Új tagvállalatot alapítottunk Synergon Retail Systems Kft. néven és szakmai vezetőt állítottunk a Fibex Kft élére. A két külföldi leányvállalat közül az Infinity ismét bizonyította pénztermelő képességét, a Span pedig tisztább profillal működik. A 2006-os évben két nagy projekt emelte meg jelentősen az első negyedéves árbevételt. A Magyar Telekomtól és az államigazgatási szektorból érkezett egy-egy megrendelés 1,44 milliárd forintos árbevétellel és 369 millió forintos bruttó fedezettel járult hozzá az eredményekhez. 2007 első negyedévében az ilyen jellegű “megaprojektek” elmaradtak, illetve a 2006 negyedik negyedévében megkezdődött átszervezés, vezetőváltások, később az új szervezeti struktúra kiépítése és cégkultúra váltás miatti átmeneti visszaesés volt megfigyelhető az üzletmenetben. Így a Synergon Nyrt. a tavalyihoz képest 1,84 milliárd forinttal kisebb

A Synergon csoport 2007. I-III. havi eredményeinek bemutatása

2/31

árbevételt ért el, ami a Csoport eredményének visszaesését magyarázza. A 2007-es évet illetően a Társaság azt tervezi, hogy a Synergon/SAO/SRS tekintetében éves szinten közel 15 milliárd forintos árbevételt, és 100 millió forint fölötti üzemi eredményt ér el a cég. A Fibex első negyedévének teljesítményében tükröződik a vezetőváltás okozta bizonytalanság, valamint a teljes back-office tevékenység az anyavállalathoz történő integrálással együtt járó szervezeti változások. Terveink szerint a Fibex vezetésével május 2-tól megbízott szakember, korábbi eredményei alapján gyors ütemben fogja mind a vállalat vezetését, mind a leányvállat üzletvitelét határozott irányítás alá helyezni. Vélhetően az áthelyezett back-office és az új szakember tudása a Fibex dinamikus csapatát a második negyedévre ismét lendületbe hozza, így az első negyedévben a bázisadathoz képest 10 millió forintos adózás utáni lemaradást az év további részében pótolni tudja. Az Infinity, az egy évvel korábbihoz viszonyítva, 2007 első negyedévében 12%-kal növelte árbevételét. A 686 millió forintos árbevétel tömeggel a csoport árbevételéhez 21%-kal járult hozzá a korábbi év 12%-ával szemben. A külföldi leányvállalatban végzett szervező és értékteremtő munka két jól megfogható teljesítményben öltött testet. Egyrészt 2007 első negyedévében a korábbiak után ismét anyavállalati hitelt törlesztett 83 millió forint összegben, amely készpénzelvonás mellett a működés finanszírozásához folyamatosan elegendő pénzeszközzel rendelkezik. Másrészt a cseh leányvállat már az első negyedévet pozitív üzemi és pozitív adózott eredménnyel zárta. A hiteltörlesztés és a pozitív működési eredmény realizálása trendfordulót jelez, amelyek az előző év alapos felkészítő munkájának, valamint a hangsúlyosabb üzletszerzési tevékenységek hozamai. A Span árbevételének alakulását meghatározta a vállalat profiltisztítási folyamata. Az árbevétel 39%-os csökkenésével a fedezet százalék 28%-ra emelkedése is együtt járt, amely 7 százalékpontos javulást jelentett. A szolgáltatás tartalom 6 százalékpontos növekménye a fedezeti eredmény meghatározó tényezője volt. További jelentős eredmény a működési költségek létszámarányos alakulása. A profil átalakításával együtt racionalizálási lépések zajlottak a háttértevékenységeket végző szervezetekben is, így a 12%-os létszámcsökkenéssel 13%-os működési költség megtakarítás is jelentkezett. A Synergon Informatika Nyrt az első negyedév folyamán elkészítette a Társaság üzleti stratégiáját. Az új stratégia fókuszában a dinamikusan változó makro– és üzleti környezethez való adaptációs képesség fejlesztése és fenntartása áll, ami egy vállalkozás talpon maradásának és a folyamatos eredményesség biztosításának alapfeltétele. Az IT piac komplexitásából kifolyólag meglehetősen nehéz a jövőre vonatkozóan egy-két meghatározó területet kiemelni. A Synergon esetében az iparági tevékenység szerinti szektoriális kereskedelem tovább specifikálja az egyes szegmensekben nyújtott termékek, megoldások körét. A piaci tendenciák elemzése alapján azonban több, jelenleg felemelkedőben lévő szegmensről mondható el a teljesség igénye nélkül, hogy már rövidtávon is jelentős perspektívával bírnak a növekedés szempontjából. Ezek között említhető a vállalati adatvagyon-menedzsment és üzleti intelligencia, rendszer- és


3/31

hálózatmenedzsment, e-kormányzati/önkormányzati rendszerek, VoIP megoldások, informatikai és információbiztonság, front-end megoldások, alkalmazásintegráció, NDOS (Network & Desktop Outsourcing Services), iparág-specifikus megoldások (elsődlegesen a pénzügyi, közigazgatási, illetve a gyártó- és feldolgozóipar területén). Ennek megfelelően a stratégia is dinamikus, elsősorban aktív eszközöket, módszereket használ a célkitűzések elérésére. Alapvetően a Synergon korábbi értékeiből indul ki, s ezeket alapul véve – a horizontális és vertikális piaci jellemzők változásaira reagálva – olyan részstratégiákból áll össze, ahol az egyes területeken akár eltérő fókusszal, különféle eszközökkel operálva törekszik fejlődésre, s az így keletkező szinergikus hatások koherenciája teremti meg az alapelvárásokat, célokat. Ezáltal biztosítható, hogy egy széles termékportfolióval és sokrétű kompetenciával rendelkező, üzleti, gazdasági hozzáadott értéket közvetítő, innovatív és jövedelmező vállalkozássá váljon a Synergon.


4/31

A SYNERGON CSOPORT 2007. ÉVI EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE I-III. HÓNAP A 2007. március 31-ével végződött három hónap összehasonlítása a 2006. év hasonló időszakával A jelentésben található 2007. évi adatok nem auditált, IFRS alapján összeállított, konszolidált mérleg és eredmény kimutatáson alapulnak. Az olvasó számára a Csoport konszolidált beszámolóit tartalmazó táblázatokban található forint összegeket tájékoztatásul átváltottuk Euro összegekre. Az eredmény és cashflow tételeinél alkalmazott éves átlagárfolyam 1 EUR = 252,39 Ft volt a 2007-es évre, és 1 EUR = 259,14 Ft a 2006-os évre. A mérlegtételeknél alkalmazott közép árfolyam 1 EUR = 248,53 Ft 2007. március 31-én és 1 EUR = 265,54 Ft volt 2006. március 31-én. A vállalatcsoport beszámolási pénzneme a forint, így az elemzések is forint alapon készültek. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest tartalmaz bizonyos változásokat, amelyek bevezetésére az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés, valamint a transzparencia további erősítése érdekében került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük.

A Synergon Csoport 2007. március 31-i eredmény elemzése ezer Ft

Eredménykimutatás* Értékesítés árbevétele Ebből szolgáltatások (%) Ebből termékek (%) Értékesített term ékek és szolgáltatások Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet Nettó fedezethányad (%) Működési költségek

EBITDA EBITDA hányad (%)

Üzemi eredmény Üzemi eredményhányad (%)

2007

2006

Változás %

Q1

Q1

Q1

3,304,323

5,231,832

32%

27%

68%

73%

(2,255,087)

(3,712,812)

68%

71%

1,049,236

1,519,021

32%

29%

(1,454,974) (293,291)

(1,467,945) 200,410

(9%)

4%

(405,738)

51,076

(37%)

(39%) (31%) (1%) (246%) (894%)

(12%)

1%

13,930 6,408

(99,674) 37,740

(385,400) (802)

(10,859) (4,964)

(3,449%)

Társasági nyereségadó Adózás utáni eredmény

(386,202)

(15,823)

(2,341%)

(10,294)

(36,202)

72%

(375,908)

20,379

(1,945%)

(11%)

0%

Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye Adózás előtti eredm ény

Kisebbségi részesedésre jutó eredm ény

114% (83%) (84%)

Anyavállalatra jutó adózás utáni eredm ény Nettó eredményhányad (%) * nem auditált


5/31

ezer EUR

Eredménykimutatás* Értékesítés árbevétele Ebből szolgáltatások (%) Ebből termékek (%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet Nettó fedezethányad (%) Működési költségek

EBITDA EBITDA hányad (%)

Üzemi eredmény Üzemi eredményhányad (%) Egyéb bevételek és ráfordítások nettó eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye Adózás előtti eredmény Társasági nyereségadó Adózás utáni eredmény Kisebbségi részesedés eredmény hatása Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény Nettó eredményhányad (%)

2007

2006

Változás %

Q1

Q1

Q1

13,092

20,190

32% 68%

27% 73%

(8,935)

(14,328)

68%

71%

4,157

5,862

32%

29%

(5,765) (1,162)

(5,665) 773

(35%)

(38%) (29%) 2% (250%)

(9%)

4%

(1,608)

197

(12%)

1%

55 25 (1,527) (3) (1,530)

(385) 146 (42) (19) (61)

114% (83%) (3,544%) (83%) (2,406%)

(41)

(140)

71%

(1,489)

79

(1,994%)

(11%)

0%

(916%)

* nem auditált

Értékesítés árbevétele A Synergon Csoport 2007 első negyedévében 3.304 millió forint értékesítési árbevételt ért el, ami forint alapon 37%-os csökkenést jelent a bázisidőszak értékesítési árbevételéhez képest. A csoport 2007-es árbevétel csökkenését elsősorban a Synergon Informatika Nyrt. és a Span d.o.o okozták, valamint kisebb értékekkel hozzájárultak a SAO-Synergon Kft. és a Fibex. Az Infinity a.s negyedéves teljesítménye az összehasonlító időszakhoz képest pozitív irányú változást ért el. A cégcsoporton belül a Synergon/SAO/SRS 46%os árbevétel-elmaradással zárt, a Span értékesítése szintén jelentősen, 39%-kal csökkent, a Fibex árbevétele 5%-kal csökkent. A tagvállalatok közt egyedüliként, az Infinity bázisidőszakhoz képest növekedést realizált, 12%-kal bővült az értékesítése. A Synergon/SAO/SRS bázisadathoz viszonyított jelentős negatív különbség két, a 2006-os évben felmerült megaprojekt eredményéből fakad (Magyar Telekom optikai CWDM eszközök beszerzése; államigazgatás – OSL liszensz szerződés) Ezekhez hasonló méretű megbízás 2007. első negyedévében – a bevezetőben is említett piaci hatások következtében – nem realizálódott.


A Synergon Csoport értékesítésének szektorok szerinti bontásában a telekommunikációs szektor 15%-kal, a pénzügyi szektor 20%-kal, az ipar, közmű és közlekedés szektor 28%-kal, az állami szektor 8%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 21%-ot tett ki, valamint az első negyedév során definiálásra került egy új szegmens, „new business” névvel jelezve. A szegmens önálló kezelését a második negyedév során kezdi el a vállalat, negyedév zárásakor az előző időszak átcsoportosítása zajlott, amely alapján az árbevétel 7%-át jelölték meg ide tartozónak. 2007 első negyedévében a szolgáltatás tartalom 32% volt, ami 5 százalékkal magasabb a bázisidőszak hasonló adatától. Ezt a változást a profil tisztítás eredményének tekintjük.

Értékesített termékek és szolgáltatások közvetlen költségei Az értékesítési költségek az értékesített termékekből, alapanyagokból, valamint alvállalkozói teljesítmények költségeiből tevődnek össze. Az értékesített termékek és szolgáltatások költségei az árbevétel növekedését 2%-kal meghaladó mértékben, 39%-kal

6/31

csökkentek 2007 (2.255 millió forint) és 2006 (3.713 millió forint) összehasonlításában. A termék és szolgáltatás költségek az árbevétel 68%-át tették ki, amely arány 3%-kal maradt el a bázisidőszakban kalkulált 71%-tól.

Nettó fedezet A beszámolási időszakban a cégcsoport árbevételéből és közvetlen költségeiből számított nettó fedezettömeg az előző időszakhoz képest 31%-kal csökkent. A csökkenésben maghatározóak voltak a Synergon/SAO és kisebb mértékben a Fibex és Span változásai hatottak az eredményre. Az Infinity teljesítménye az egy évvel korábbi ismétlésének tekinthető, a leányvállalat fedezete az előző évinél 1%-kal alacsonyabb. A Csoport által realizált 32%-os fedezethányad az előző évi teljesítményt 3%-kal meghaladja, amely eredmény a szolgáltatás tartalom magasabb aránya miatt teljesült.

Működési költségek A működési költségek a tárgyidőszakban 1.455 millió forintot tettek ki. A működési költségek a bázisidőszakhoz mért elmozdulása 1%-os csökkenést mutat.

Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye A bázisidőszaki eredményt meghatározó bírságok a tény beszámolási időszakban nem jelentkeztek, a tényidőszak eredményét tárgyi eszközök értékesítésének eredményei és a horvát leányvállalatnál rögzített korábbi értékvesztés visszaírása jelentették.

Pénzügyi műveletek nettó eredménye A pénzügyi műveletek pozitív eredménye 2007 során 6 millió forint volt. Az első negyedévi forint-deviza árfolyam ingadozás miatt a Csoport 26 millió forintos veszteséget könyvelt. A pozitív eredményt a pénzügyi eszközökön realizált kamat bevételek okozták 20 millió forint értékben valamint a szállítók részére megfelelő időben történt kifizetések után kapott engedmény 12 millió forint értékben.

Adózott eredmény A Synergon csoport, anyavállalatra jutó, kisebbségi részesedést nem tartalmazó adózás utáni vesztesége 2007-ben 376 millió forint volt. Az eredmény jelentősen alul maradt az előző évhez képest. Az első negyedév eredményét a kieső árbevétel és fedezet valamint a negyedévet tekintve állandónak tekinthető működési költségek változatlan nagysága együtt határozták meg.

A Synergon Csoport létszám alakulásának elemzése A Synergon csoport átlaglétszámait az alábbi táblázat tartalmazza. A beszámolási időszakban a Synergon Informatika Nyrt., a SAO-Synergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében összevontan, átlag és záró létszámban is 2%-3% növekedés történt. A Fibex az év során átlagosan alacsonyabb létszámmal dolgozott mint a korábbi évben. Az Infinity folyamatosan csökkenő munkavállalói állománnyal gazdálkodik. A Span esetében jelentősen csökkent mind az átlag 12%-kal és mind a záró létszám 15%-kal. A csoportszintű átlaglétszám 2007. március 31-én 541 fő, míg egy évvel korábban 543 fő volt. Létszámadatok Synergon/SAO/SRS Fibex Infinity Span Összesen

2007 Q1 átlag

2006 Q1 átlag

Változás %

2007 Q1 záró

2006 Q1 záró

Változás %

345 22 123 51 541

338 23 124 58 543

2% (4%) (1%) (12%) 0%

347 21 119 52 539

337 22 121 61 541

3% (5%) (2%) (15%) 0%


7/31

A Synergon Csoport vállalatainak elemzése Az alábbi táblázat a cégcsoport értékesítési- és egyéb árbevételének megoszlását mutatja a cégcsoport vállalatai szerinti bontásban. ezer Ft

Cégcsoport tagjai

2007 Q1

Értékesítés árbevétele Synergon/SAO/SRS * Fibex Infinity Span Konszolidáció

változás %

2006 %

Q1

%

Q1

3,304,323

100%

5,231,832

100%

(37%)

2,125,733 269,294 686,144 259,129 (35,978)

64%

3,967,841 284,266 610,605 426,246 (57,125)

76%

(46%)

5%

(5%)

8% 21% 8% (1%)

12%

12%

8%

(39%)

(1%)

(37%)

* Egymás közti forgalomtól tisztított adatok

Bevétel struktúrája A jelentési időszakban a Synergon Csoport árbevételének 64%-át a Synergon Nyrt. a SAOSynergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összevont, halmozódásoktól megtisztított értékesítése adta. Az elkülönülten kezelt tagvállalatokra jutó árbevétel-arány az egyes időszakok tekintetében jelentős átrendeződést mutatott. A Fibex és az Infinity súlya 3% illetve 9%-ponttal nőtt a


csoportban, szemben a Synergon/SAO/SRS 10%pontos csökkenésével. A Span 2006-os árbevétele az egy évvel korábbival azonos arányban járult hozzá a vállalatcsoport eredményéhez. A SAO-Synergon Kft. teljesítményét és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Synergon Nyrt. eredményadataival összevontan, konszolidáltan, azaz egymás közti forgalmak okozta halmozódásoktól mentesen mutatjuk be.

8/31

Synergon Informatika Nyrt. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Informatika Nyrt. tevékenységének leírása és a társaság bővebb ismertetése megtalálható a

társaság honlapjain magyar és angol nyelven: www.synergon.hu, www.synergon.hu/en. A SAO-Synergon Kft. tevékenységének leírása és a társaság bővebb ismertetése az alábbi honlapon érhető el: www.sao.hu

ezer Ft

Synergon/SAO/SRS * Értékesítés árbevétele Ebből szolgáltatások (%) Ebből termékek (%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet Nettó fedezethányad (%) Működési költségek

Üzemi eredmény Üzemi eredményhányad (%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye Adózás előtti eredmény Társasági nyereségadó

Adózás utáni eredmény

2007

2006

Változás %

Q1

Q1

Q1

2,125,733

3,967,841

26% 74%

23% 77%

(1,465,149)

(2,849,207)

69%

72%

660,585

1,118,634

31%

28%

(1,010,637) (350,052)

(952,707) 165,927

(16%)

4%

(6,677) 5,721 (351,008)

(96,695) 38,309 107,541

(426%)

(802) (351,810)

(4,304) 103,237

(441%)

(46%)

(49%) (41%) 6% (311%) 93% (85%) (81%)

* nem auditált, Synergon Nyrt, SAO-Synergon Kft. Synergon Retail Systems Kft. Vállalatközi forgalomtól tisztított adatai

Eredmények A Synergon Informatika Nyrt.,a SAO-Synergon Kft. és a Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összevont értékesítése 2007ben (2.126 millió forint) 46%-kal maradt el a 2006 azonos időszakának teljesítményétől (3.968 millió forint). A társaság árbevételének szolgáltatástartalma 3 százalékponttal, 26%-ra nőtt a bázisidőszakban elért 23%-hoz képest. Az eszközeladási projektek ráfordításai és alvállalkozói költségek az árbevétellel közel azonos mértékben, 49%-kal csökkentek. A bevételek és költségek közel azonos változása és a kis mértékű szolgáltatás tartalom értékesítés növekedése miatt a nettó fedezethányad a korábbinál kis mértékben, 3 százalékponttal nőtt (31%). Egyéb bevételek és ráfordítások előző időszaki eredményét okozó egyszeri költségek


tárgyidőszakban nem merültek fel, és a tárgyi eszközök értékesítésének eredménye negatív volt. A pénzügyi eredményen belül a 30 millió forint kamat bevételt a tárgyidőszaki árfolyam ingadozás okozta árfolyam veszteség befolyásolta, ennek eredményeképp 5 millió forint pozitív eredménnyel zárt a mutató. Az adózott eredmény 352 millió forint veszteség lett. Az eredményt a kieső fedezet határozta meg. Működési környezet Az államigazgatási, közigazgatási és egészségügyi területre az év első negyedében egyértelműen jellemző, hogy az NFTII-es felkészüléshez szükséges információk annak előkészítetlensége miatt rendkívül kis mértékben álltak rendelkezésre. Az első komolyabb, ezen szektort érintő információk a negyedév vége felé látszottak, és ez alapján kezdtük meg a felkészülést, a már látható zászlóshajó és nagy

9/31

projektek témájában. Vizsgáljuk az ehhez szükséges kompetenciák megszerzésének módjait, és kiemelt projektként kezelve ezen lehetőségeket készülünk arra a fázisra, amely az ajánlattételi szakaszban szükséges versenyképességet biztosítja majd.

közbeszerzés alatt lévő hasonló pályázat résztvevője vagyunk. Ezen projektek hozadékaként a többi térségi megvalósítónak jelentős mértékű eszközértékesítést is sikerült véghez vinnünk, ami összességében több százmilló árbevételt fog jelenteni a cégnek.

A stratégiai irányok rész szegmensenként már egyértelműnek tűnnek az alábbiak szerint:

Az egészségügyben a nyíregyházi kórház IP kivitelezése a finisébe érkezett, a két HEFOP nyertes kórházban, Edelényben és Szekszárdon pedig ebben a negyedévben kezdtük el az aktív rendszerintegrációs tevékenységünket.

Az államigazgatásban az elektronikus kormányzat kialakításához szükséges egyedi nagy projektekben való részvétel a cél, amelyekkel kapcsolatos kiírások már jelentek meg (pl.: MÁK gazdasági rendszere, MEH központi HR rendszer) A közigazgatásban az Irányító Hatóságok és intézmények felől is már kommunikált ASP, regionális vagy kistérségi szolgáltató központ, mint megoldás a lehetséges informatikai jövő. Erre a javaslatunk már készen áll, és az ezzel kapcsolatos szakmai egyeztetések, konferenciák, kerekasztalok aktív résztvevői vagyunk – természetesen eközben aktív szakmai felkészülés folyok az ezzel kapcsolatban várható pályázati kiírásokra. Az egészségügyi területen a Ciscoval közösen kórházakon belül és között kialakítandó IP komplex megoldások további értékesítésére helyezzük a hangsúlyt, alapul véve a nyíregyházi Jósa András Kórházban elért sikereinket. A másik kulcsterület az egészségügyön belül a járó-beteg szakellátással kapcsolatos rendszerintegrátori megoldás. A három rész szegmensenként közös metszeteit tekintve is nézzük a szektort, aminek egyik példája a várhatóan kialakuló pólusvárosi rendszer, ahol az állam- és közigazgatás, valamint a felsőoktatási rendszerek egymással együttműködve tudnak közös alapokat kialakítani az informatikai alapú együttműködéshez. Az ezzel kapcsolatos koncepció kialakításában a rendszerintegrátori szakmai oldal egyik meghatározó résztvevője vagyunk. Az első negyedéves árbevételeket alapvetően a múlt évben elkezdett projektek megvalósítása jellemzi, így például az államigazgatásban a HM rendszerek további fejlesztése, a Közútnál végzett rendszerfejlesztési munkák. A közigazgatási területet tekintve a szélessávú Internet-hálózatok kialakításának legintenzívebb építési szakaszát értük el ebben a negyedévben, és több jelenleg


Összegezve: a további hónapok munkáját alapvetően jellemeznie kell a teljes szektorra vonatkozóan az NFTII-es kiírásokra való felkészülésnek, és a megjelenő kiírásokban történő aktív részvételnek, hiszen az elérhető és látható beruházások döntő többsége az ÚMFT programjain keresztül fog megvalósulni. A távközlési és média szektorban tapasztalható erős verseny az új szolgáltatások bevezetése mellett a minél nagyobb profitabilitás irányába hat, melynek elérésére a szolgáltatók egyre inkább kíméletlen árversenyre kényszerítik beszállítóikat is, ami az infrastruktúra beruházások fedezettartalmának erodálását eredményezi. A szélessávú adatszolgáltatások iránti felhasználási igény továbbra is meghatározó módon erősödik, ellenben a digitális audiovizuális szolgáltatások használatára erős fogyasztói igény még nem alakult ki. A mobil adatszolgáltatás, elsősorban a 3G lehetőségeit kihasználó szolgáltatások iránti piaci igény nem tűnik még elég kiforrottnak, ami mobilszolgáltatóknál a várakozásokhoz képest jóval kisebb mértékű hálózati infrastruktúra beruházást jelent majd. Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy a távközlési cégek részéről a 2006-os évben látottakhoz képest szerényebb mértékben, de várhatóak még további szolgáltatói hálózat fejlesztések és kapacitásbővítések, melyek a Synergon számára értékesítési lehetőséget jelentenek. Mindezek azonban nem tudják kompenzálni az előző év hasonló időszakában ezen a területen elért rendkívüli árbevételekhez képest történt csökkenést. A piacon folytatódik a konszolidációs folyamat, melynek a közelmúltban történt legjelentősebb eseménye az Invitel Zrt. HTCC általi felvásárlása. Mivel az Invitellel a Synergon sikeresen meghosszabbította hardver és

10/31

hálózatmenedzsment emeltszintű támogatásra vonatkozó szerződését 2007-re, valamint folytatódnak a 2006-ban üzembe helyezett VoIP Softswitch licensz és eszközszállításai, bizakodóan tekintünk a két cég egyesülésének GVH általi jóváhagyását követő időszakban felmerülő további lehetőségekre. A szektoron belül a jövőben kiemelt figyelmet fogunk fordítani a kisebb távközlési szolgáltatókra is, ahol a kombinált szolgáltatások (3Play) bevezetésével kapcsolatos beruházásokba történő bekapcsolódásban látunk piaci lehetőséget a hagyományosnak számító üzemeltetés támogatási területeken történő megjelenés mellett. További értékesítési potenciált látunk az online, elektronikus és nyomtatott média cégeknél, ahol már számos ajánlatadás történt infrastruktúra üzemeltetés támogatással kapcsolatos tevékenység végzésére, mint amilyen például az RTL Klub kommunikációs hálózatának szupportja. A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) ERP (SAP) rendszerének upgrade-je januárban sikeresen lezárult, mely nagy hozzáadott értékű projektként az idei év eredményességéhez is jelentős mértékben hozzájárult. A következő időszakban követő jelleggel számos kisebb SAP projekt indítását tervezzük, mint például új modul (PM) bevezetése, vagy az archiválás kérdésének megoldása, illetve a meglévő üzemeltetési szerződés tartalmának jelentősebb bővítése. A tavalyi év során megkezdett hálózatfejlesztés 2007 első negyedévében is jelentős mértékben folytatódott, illetve további szállítások is tervbe vannak véve, ami a támogatási szerződés jelentősebb kiterjesztését is eredményezi majd. A Synergon számára a távközlési és média szektor infrastruktúra karbantartási és üzemeltetési szerződései kiszámítható és nagy szolgáltatástartalmú bevételi forrást jelentek. A Társaság sikeresen újította meg a Magyar Telekom Nyrt. Vezetékes Szolgáltatások Üzletággal az ATM alapú hálózat szupport szerződését, Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletág IP szolgáltatói hálózatának üzemeltetés támogatását valamint Netcool hálózatmenedzsment és emeltszintű támogatás szerződéseit. Ezen utóbbi a területen a fentiek mellett a T-csoportnál több jelentős volumenű projekt is várható, mint például a Netcool rendszer további kiterjesztései és a Voyence


konfigurációmenedzsment bevezetése.

megoldásának

A Synergon jelentős szállítónak számít a T-Kábel Magyarország Kft.-nél is optikai hálózat építés területén, mellyel kapcsolatos szállítói keretszerződésünk szintén sikeresen megújításra került. Az idei év során a kábel-tv szolgáltatók még nagyobb hangsúlyt kapnak az értékesítésben, melynek szellemében például a Fibernetet és más szolgáltatókat is kiemelt ügyfélként kezelünk majd. Összességében 2007-re és azt követően a fenti szerződések megtartása mellett újak szerzése kiemelten szerepel a stratégiai célok között. A Társaság hálózati menedzsment rendszerek területén szerzett kiemelkedő pozícióit a jövőben tovább kívánja erősíteni. Új lehetőségek közül terveinkben a Dokumentum menedzsment és a Vállalati Projekt menedzsment és csoportmunka támogató megoldások értékesítése látszik leginkább perspektívikusnak, és kap majd kiemelt fókuszt. 2007 első negyedévében a pénzügy szektor a Synergon Nyrt. tárgynegyedévi árbevételének közel harmadát tette ki szemben a korábbi időszak egy tizedével. A szektorból származó bevételek jelentős, 20%- os növekedést mutatnak az összehasonlító időszakhoz képest. Megtartva az infrastrukturális területeken megszerzett előkelő pozíciónkat, sikerült elmozdulni az üzleti terület irányába, és mind a tanácsadás mind pedig a szoftverbevezetés és fejlesztés területén sikerült több jelentős projektet nyerni, amelyek kivitelezése áthúzódott a 2007 első negyedévére. A pénzügyi szektor szereplői közül az IT outsourcing tevékenységből kiemelendő a Magyar Fejlesztési Bank Rt., az Erste Bank Hungary Nyrt. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., ahol az informatikai rendszerek támogatásán és Call center működtetésén kívül üzemeltetési feladatokkal is bővítettük tevékenységünket. Kommunikációs divíziónk továbbra is kiemelt szerepet tölt be a pénzügyi intézmények informatikai hálózatának fejlesztése, karbantartása területén. Megemlítendő többek között a Raiffeisen Bank, CIB Bank, Erste Bank.

11/31

Az Üzleti megoldások divíziónk bevételének nagyobb része (60%) szoftver eladásokból tevődött össze, azonban a jelentősen megerősödött szakmai csapatnak köszönhetően több szoftver bevezetési, illetve egyedi szoftverfejlesztési projektet is sikeres befejeztünk, mely jelentősen hozzájárult a divízió sikeréhez. A piaci tendenciák tekintetében elmondható, hogy a bankok beruházásai jelentős fejlődésnek indultak, alapvetően az alábbi két cél megvalósítása érdekében: egyrészt agresszív fióknyitási hullám az egyéni ügyfelek piacán megszerzett piaci részesedések növelésére, másrészt különböző technológiai eszközök és szolgáltatások mentén a meglévő költségszintek (pl. tranzakciós költségek) csökkentése, illetve a hatékonyság növelése többek között, pl. a banki biztonság növelése és a behajthatatlan követelések számának radikális csökkentése is. A fenti célok elérése érdekében a pénzügyi szervezetek több komplex projektet indítottak, illetve fognak indítani a jövőben, melyek várható átfutási ideje egy évnél is hosszabb lesz. Az elmúlt évben szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a projektek jelentős része a folyamatok optimalizálására, a költséghatékony működés erősítésére, illetve a biztonság növelésre fókuszáltak. Úgy tűnik, hogy a CRM bizonyos mértékben ismét előtérbe került. Ez nem feltétlenül jelenti, egy komplett CRM bevezetését, hanem az egyes üzleti folyamatokat CRM szerű megoldással lehet támogatni (pl: követelés behajtásra, marketing tevékenységekre stb.). Egyes folyamatokat egy CRM részleges implementálásával meg lehet oldani, majd a feladatok bővülésével újabb és újabb modulok bevezetésével végül is egy komplett funkcionalitású CRM rendszer alakítható ki. Ez esetben a CRM bevezetését a feladatok, folyamatok oldaláról kell megközelíteni. A másik nagy horderejű téma pénzintézeteknél egy egységes dokumentum menedzsment rendszer bevezetése, mely nem elsősorban a papír megtakarítása érdekében történik (bár ez sem elhanyagolható költségtényező), hanem a folyamatok egységesítése, illetve az ügyfél kiszolgálás egyszerűsítése és gyorsítása érdekében történik. 2007 első negyedévében az ipar és szolgáltatások szektor a Synergon Nyrt.


tárgynegyedévi bevételének több mint tíz százalékát adta, amellyel a szektor részesedése mind arányaiban mint összegszerűen elmarad a korább, közel húsz százaléktól. Az elmaradás harmada a szektorhoz tartozó ügyfelek átcsoportosítása miatt következett be. A második kétharmad elmaradás azért következett be, mert a nagy ügyfeleink közül többen is 2006 végén szerezték be a 2007-es szoftver licenceiket. Az árbevételben mutatkozó jelentős csökkenések mellett az Ipar szektorban az értékesítés közvetlen költségeit jelentősen tudtuk csökkenteni, így az első negyedév bevételének közvetlen költségekkel csökkentett fedezeti szintje közel megegyezik a bázisidőszakéval. A szektor értékesítési tevékenységének értékelésekor mindenképpen figyelembe kell venni, hogy kiemelt ügyfélmenedzsereink száma csak kétharmada az előző évinek. Az iparvállalatok közül IT outsourcing tevékenységből kiemelendő a BAT Pécsi Dohánygyár Kft, a Philips és a Magyar Villamos Művek vállalatcsoportok, ahol az informatikai üzemeltetési tevékenységünket bővítettük, vagy megtartottuk. Stratégiai célunk, hogy a magasabb szolgáltatástartalmú projektek felé tudjunk elmozdulni, ezzel is erősítve ügyfélkapcsolataink erősségét. A TIGÁZ Zrt.-nél emelt szintű rendszertámogatás keretében Kommunikációs, Hardver és Üzleti megoldások divíziónk is szerepet vállalhatott. A Paksi Atomerőművel megújítottuk a BEA szerződésünket, folytattuk SAP, networking együttműködéseinket. A Grundfos Kft.-nél szerver migrációt, hálózati rekonstrukciót végeztünk, az OVIT Zrt.-nél ISA frissítést és SMS bevezetést végezhettünk. Az MVM-nél folytatódott az IT szupport tevékenységünk. A MOL csoportban az e-learning szupport mellett kulcsfontosságú rendszerek támogatását végezzük. Az ipar szektorhoz sorolt kiemelt ügyfélkörön belül kiemelt piaci szegmensként kezeljük az Energiaipar és Közműszolgáltatók, ill. a Gyógyszer- és vegyipari szegmenseket, ahol termék- és üzletfejlesztési projekteket indítunk az ügyfelek kulcsfolyamatainak támogatására. Az energiaiparban folyó liberalizáció új regulációs, ill. gazdasági kényszerek mentén

12/31

rengeteg informatikai problémát vet fel, melyekre a Synergon mindenképpen érdemi válaszokat kíván adni. A közművállalatoknál folyó szervezeti átalakulások, szétválások maguk után vonják az ERP rendszerek adaptálását, IDM problémák megoldását, de a piaci modell kereskedelem központúvá válása is olyan üzleti lehetőségeket jelent, melyekre még 2007 folyamán érdemi válaszokat kell nyújtanunk. A hazai iparágak közül a gyógyszer- és vegyipar az egyik legsikeresebb, legstabilabb. A szegmens meghatározó vállalatainál évek óta folynak sikeres projektjeink elsősorban infrastrukturális területen. A gyógyszer-kereskedelemben folyó változások, a hazai piac nehézségei és a nemzetközi guide lineok előírásai üzleti folyamataik fejlesztésére, további hatékonyságnövelésre késztetik az iparág szereplőit. E folyamatok informatikai támogatásában kívánunk szerepet vállalni ICT megoldásainkkal, szolgáltatásainkkal. A kereskedelem és logisztika, ill. a gyáripari szegmensben magas szintű infrastrukturális megoldásainkkal, ill. saját kiskereskedelmi rendszerünkkel szeretnénk megalapozni a várhatóan előre törő technológiák (RFID, új IT kommunikációs technológiák) kapcsán jelentkező igények kielégítését. Új szervezet, kiemelten kezelt terület Stratégia, Marketing és Üzletfejlesztési Igazgatóság A Synergonban új szervezeti egység kezdte meg működését, a Stratégia, Marketing és Üzletfejlesztési Igazgatóság. Tevékenysége fókuszában a vállalkozás egésze, a vállalati szintű érdekek érvényesítése és a szervezet által megfogalmazott célok elérésének segítése áll. Támogatja a vállalkozás azon képességét, hogy minél sikeresebben birkózzon meg a külső- és belső kihívásokkal, hogy megőrizze piaci pozícióját, javítsa versenyképességét, hatékonyságát, segít az ezekhez szükséges eszközök kialakításában. A 11 fős részleg négy fő területe az értékesítés támogatás, a stratégiai marketing, a termékfejlesztés, és az értékesítési csatorna bővítését célzó partnermenedzsment program. A Synergon új szervezeti felépítésében és működési modelljében a marketing szerepe még


erőteljesebben az üzleti folyamatok támogatása, ennek megfelelően az újonnan alakult üzletfejlesztés keretein belül működik. Az értékesítés támogatási terület a korábbi marketingkommunikációs tevékenységekért felelős szervezet átalakítását követően, a dokumentáció menedzsment területtel összevonva került kialakításra. A klasszikus PR-tevékenységek leválasztásra kerültek, azaz az image- és kommunikációs feladatokat – úgy mint arculati kérdések, arculathordozó elemek, sajtómunka, külső-belső PR, média megjelenések, honlap, támogatások az újonnan alakult Kommunikációs Igazgatóság látja el. Az értékesítés támogatás a teljes üzleti folyamathoz kapcsolódó dokumentációs rendszer tartalmi, koncepcionális és arculati egységesítését végzi, az ügyfélkezelést, az üzleti projekteket és a kereskedelmi előrejelzéseket biztosító CRM rendszer szakmai üzemeltetését, fejlesztését koordinálja, valamint az értékesítést közvetlenül támogató marketing aktivitásokért felel (pl. rendezvények, prospektusok, marketing akciók, stb.). A stratégiai marketing, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az üzleti intelligencia és tudásbázis kezelése mellett a kutatások koordinációját, elemzések készítését, értékelési rendszerek kialakítását végzi, valamint az ügyfelekhez, iparágakhoz, termékekhez és a versenytársakhoz kapcsolódó adatgyűjtéseket, összeállításokat, riportokat készíti a cég teljes vertikumában. Emellett a szakmai adatbázisokban való megjelenések, adatszolgáltatások és adatbázis menedzsment, a belső kereskedelmi képzések koncepciójának és tartalmának kérdései és a releváns külső szakmai munkacsoportokban, szervezetekben való képviselet, részvétel is ennek a területnek a feladata. A termékfejlesztési terület két fő fókusza az üzleti tanácsadás, illetve a termékfejlesztés, termékesítés és portfolió menedzsment. Az üzleti tanácsadás a nagyobb volumenű, stratégiailag fontos, hosszú távú projekt lehetőségek kvalifikációját, a kereskedelmi szektorokon túlmutató üzleti lehetőségek felismerését, koordinálását, valamint a szűk, vagy hiányzó erőforrások megteremtését jelenti. Ezen

13/31

kívül a tanácsadó kollegák a kereskedelmi területeket szektorspecifikus információkkal segítik (pl. jogszabályok, szabályozási környezet változása, iparági tendenciák, technológiai információk, stb.). A termékfejlesztés elsősorban a Synergon már meglévő projektjeiből, tudásából indul ki. Új ötlet, lehetőség esetén a termékesítés vizsgálatának alapja, hogy a fejlesztés ügyfélnél történjen, azaz legyen létező ügyféligény. Amennyiben a zéró pontról induló új fejlesztésről van szó, amit új partneri megkeresés, teljesen új technológia, új piaci helyzet vagy piackutatási eredmény generál, akkor új piacra lépésről beszélünk. A termékesítés eredménye költséghatékonyabban újra eladható termék, vagy folyamatos bevételt biztosító szolgáltatás, illetve olyan egységes dokumentációk, melyek mind a kereskedelem támogatásában, mind a belső képzésekben is használhatók. Nem utolsó sorban a terület felel az üzletfejlesztési módszertan és dokumentáció kidolgozásáért, a felállításra kerülő termékmenedzseri funkció szakmai irányításáért, az új termék-kontrolling rendszer kialakításáért és szakmai bench-mark-ok felállításáért. A partnermenedzsment program egy új értékesítési csatorna kialakítását célozza. Elsősorban a vidéki közép vállalatok részére kínál az NFT II. programokkal összefüggésben Synergon megoldásokat, másrészt a portfolióból alkalmas termékeket, üzleti lehetőségeket „visz helybe” megyei, és regionális partnercégek segítségével. A hálózat kiépítése megtörtént, jelenleg az első bemutatkozások, illetve piaci igény felmérések folynak a partnerekkel közös road-show-k segítségével. A Synergon Informatika Nyrt. korábbi Értékesítési és Marketing Vezérigazgatósága átszerveződött, a cél az értékesítési munka egy szervezeti egységbe szervezése és egységes kezelése. A divíziókban a közvetlen értékesítés a negyedév lezárásával megszűnt, a termékkereskedelmet végző munkatársak átkerültek az Értékesítés szervezeti egységébe, ezzel párhuzamosan a marketing feladatok és munkatársak az újonnan kialakított Üzletfejlesztési Vezérigazgatósághoz. Az Értékesítési Igazgatóság új szervezete továbbra is


szektoriális felépítésű, öt szektorral és az értékesítést szektor-függetlenül támogató pályázatírással. A Távközlés és média szektor, az Ipar és kereskedelem szektor, valamint a Bankok és biztosítók szektor változatlan formában működik tovább. Az elsősorban pályázati forrásokból finanszírozott megrendelői körrel rendelkező Önkormányzat, Egészségügyi szektor és Államigazgatási szektor egyesült. A korábbi divízionális kereskedelmet végző munkatársakból szerveződött az Értékesítési Igazgatóság ötödik, New Business szektora, mely a működését a Q2 negyedévtől már az új formában kezdi meg. Az Értékesítési Igazgatóság átszervezése együtt járt a szervezeti döntéshozatal és felelősségvállalás decentralizálásával és alacsonyabb szintre helyezésével. Az egyes szektorok operatív vezetését a negyedévben kinevezett üzletágigazgatók végzik, a korábbi valamennyi szektort lefedő kereskedelmi igazgatói irányítás helyett. Partnerkapcsolatok A cég üzletpolitikájának meghatározó részét partnerekre építi. A partneri kapcsolatok fontos szerepet kapnak a Synergon Nyrt. stratégiájában. Ezt felismerve a cég egy új pozíciót hozott létre, Partnerkapcsolati igazgató beosztásban, melyet február végétől a Cisco Systems- től érkezett Deim László tölt be. Feladatai közé tartozik a Synergon Nyrt. portfoliójának, üzleti megoldásainak áttekintése, együttműködés a szakmai, kereskedelmi és marketing területekkel. Az éves eredmény nagy része a jelenlegi partnerek/beszállítók számosságát tekintve, kis számú kiemelt partnerségi viszonyra vezethető vissza. Ezen partnerségi területek erősítése, valamint a piaci igényeknek megfelelően új stratégiai területek fejlesztése elengedhetetlen lépés a cég életében, hogy a hosszútávú stratégiában kitűzött célokat elérhesse. Mérhető, számonkérhető feladatok meghatározása és közös tervezés az elkövetkezendő időszak fontos feladata. Minden kiemelt partnerrel beszállítóval a legmagasabb szintű partneri viszony elérése mellett közös akciótervek és események kerülnek kialakításra rövid és hosszú távú elképzelésekkel. A Synergon beszállítói nagy örömmel fogadták e kezdeményezést és bizalommal tekintenek a jövő felé, miután az

14/31

elképzelések és a fókusz közös, az ebből eredő sikeresség „csupán” a kivitelezésen fog múlni.

szerződések, a Netcool menedzsment, valamint az NHH videókonferencia projekt voltak.

A cég jelenleg 50 feletti számú partnerrel/vendorral dolgozik, ezek közül kiemelkedő nagy partnereink a Cisco Systems, HP, Microsoft, Oracle, SAP, IBM vagy Sun Microsystems, mind komoly együttműködési keretrendszerben dolgozik együtt a Synergon Nyrt.-vel.

A pénzügyi szektor a divízió fedezetének több mint negyedét biztosította 2007 első negyedévében. A szektorban jelentősebb beruházási projekt nem zárult le, a negyedévben a visszatérő bevételt jelentő támogatási projektek voltak a jellemzőek.

A közös tervezés alapja a következő három területen értendő: kereskedelem, ami alatt zajlik a közös ügyfélkezelési módszer kialakítása, közös területek feltárása, új üzletek és budget létrehozása magas piaci színvonalon, technológia: ahova tartozik a kompetencia mátrix ellenőrzése, piaci igényeknek megfelelő új kompetenciák megteremtése (akár alvállalkozó bevonásával, de mindenképp moderált módon) és a marketing, ahol a közös események, demók, referenciák kommunikációja fog történni. Üzleti egységek tevékenysége 2006 novemberében a szervezeti átvilágítás illetve az új stratégiának megfelelően elkezdődött egy olyan divíziókra alapuló szervezet kialakítása, mely jobban támogatja az ügyfelek magasabb színvonalú és hatékonyabb kiszolgálását. A 2006ban megkezdett szervezeti átstrukturálásnak megfelelő szervezet hivatalosan 2007. április 1.től kezdte meg operatív működését. Mivel az új divíziókat képező üzletágak már korábban is léteztek a Synergonban, ezért a 2007-es év könnyebb elemezhetősége és a nagyobb transzparencia biztosítása végett már az első negyedéves beszámolót is az új szervezeti felépítésének megfelelően készítettük el. A Synergon portfoliójában mind árbevétel mind fedezet tekintetében meghatározó szerepet játszik a Hálózati Kommunikációs Divízió. Az értékesített portfolió tekintetében a hagyományos hálózati megoldások mellett a hálózatbiztonság, a vezeték nélküli és optikai hálózatok valamint az egységes (adat/hang/video) IP alapú kommunikáció dominált. A telekommunikációs szektor hozta az üzletág árbevételének és fedezetének körülbelül felét. A szektorban a jelentősebb projektek a T-csoport számára nyújtott különböző támogatási


A kormányzati szektor az első negyedévben jelentős bevételt jelentett a divízió számára, több áthúzódó projekten túl az önkormányzatoknál végzett szélessávú hálózatépítés projekteket érdemes kiemelni. A Synergon a KSZF hálózatos normatíva egyik győztese, így az év folyamán rendeléseket tud fogadni Cisco és APC eszközökre, valamint passzív hálózatok építésére. Az ipar szektor továbbra sem tartozik a hálózati megoldások húzó szektoraihoz, az üzletág árbevételének –az előző negyedévhez hasonlóan– mindössze egy tizedét adta a jelentési negyedévben. A szektor nagyobb hálózatos ügyfelei a Démász, a Budapesti Erőmű Zrt, a BAT, az EGIS és a Richter voltak a beszámolási időszak folyamán, amelyeknél hagyományos hálózatfejlesztésből és támogatásból származtak az üzletág bevételei. A Synergon nem-kiemelt ügyfeleinek történő értékesítésből származó bevétele az első negyedévben csekély részt képviselt az üzletág összbevételében és fedezetében. A Cisco-val, az üzletág legfontosabb beszállítójával folytatódott a partneri viszony javítása, és komoly előkészületeket tett a Synergon a közvetlen rendszerintegrátori szerződés visszaállítására. Ezen szerződés segítségével a Cisco-tól közvetlenül tudunk vásárolni, és jó alapot teremet a negyedév során kidolgozott közös stratégia kivitelezésére. Tovább folytatódott a hálózatos terület alkalmazásfejlesztés irányba történő mozgása (VoiceCover, Microsoft LCS, IP Centrex, IMS stb.). Már az előző negyedévben új, markáns elemként jelent meg a portfolióban az IPTV, amivel kapcsolatban a Synergon folytatta a megkezdett munkát, és több távközlési szolgáltatóval folytatott egyeztetéseket. Emellett a gyártók által kifejlesztett új megoldások is a portfolió aktív részévé váltak a szoros együttműködés eredményeképpen. Kiemelendő az

15/31

NHH részére megvalósított Tandberg országos videó konferencia rendszer, amely jól példázza az eddig alvó területek újra fókuszba kerülését. Az új Üzleti Megoldások Divízió alapját azok az üzletágak adják, melyek a Synergon ügyfélkörének az üzleti problémáira komplex megoldásokat tudnak szállítani. Ez alapján az Üzleti Megoldások Divízió a következő szakmai üzletágakból épül fel: SAP üzletág; Szoftverfejlesztési üzletág, Tanácsadás üzletág és az ezen tevékenységek fölé egyfajta ernyőt adó Projektvezetési üzletág. Az üzletág szakmai vezetése alátartozik az önálló jogi személyiségként működő Synergon Retail Systems Kft. is. 2007 első negyedévben is folytatódtak, illetve tovább erősödtek a 2006 végén megjelenő piaci trendek, azaz tovább élénkülni látszik a csoportmunka piac; egyre erősödő igény mutatkozik komplex dokumentummenedzsment megoldásokra főleg a pénzügyi és a telekommunikációs szektorokban, valamint az adattárház projektek második hulláma is tovább erősödött. A csoportmunka megoldások piacát felpezsdítették a Microsoft 2006 végén megjelent új termékei. Több jelentős pályázati kiíráson indultunk Microsoft Office SharePoint Server 2007 és Microsoft Office Enterprise Project Management 2007 alapú megoldásokkal. Ebből a piaci szegmensből az idei évben folyamatos növekedést várunk, mely véleményünk szerint 2008-ban fog kiteljesedni. A 2006. évi stratégia felülvizsgálat alatt döntés született arról, hogy az EMC Documentum termékcsaládját a Synergon termék portfoliójába felvegyük. A döntéssel párhuzamosan felerősödött az igény a piacon a dokumentum menedzsmenttel kapcsolatos rendszerek iránt. 2006 év végén a döntés és a piaci folyamatoknak megfelelően megkezdődött a fejlesztői és tanácsadó csapatok képzése. 2007-ben a dokumentum menedzsment rendszerekkel kapcsolatos igények további növekedésére számítunk, amit az eddigi piaci események is alátámasztanak. Az adattárház piac második hulláma 2006 második felében elindult és további erősödésére számítunk a pénzügyi, illetve a telekommunikációs szektorokban. A Synergon ebben a szakmai piaci szegmensben is tovább kívánja erősíteni piaci pozícióját, ezért az Oracle-


el partnerkapcsolati szerződést kötött, mely az üzleti intelligencia megoldásokra terjed ki. Az SAP üzletág csatlakozott az SAP Partner Edge programjához. A program hozzájárul, hogy az SAP bevezető partnerek sikeresebben tevékenykedjenek a kis és középvállalati szektorban. A Synergon középtávú stratégia célja a középvállalatok felé történő termék értékesítésének expanzív növelése, ezért a középvállalatok részére országos road showt indított, melynek keretében a Synergon üzelti megoldásait mutatja be. A Divízió legnagyobb projektjét a Public szektorban folytatja, mely az árbevételben később fogja éreztetni a hatását. A projekt során csoportmunka alkalmazások, és az ehhez kapcsolódó egyedi alkalmazások kerülnek megtervezésre és implementálásra. A telekommunikáció szektoron belül az előző ébben elindított NHH projekt upgradje sikeresen lezárult és január elején – a terveknek megfelelően - megtörtént a sikeres éles indulás. A projekt folytatásaként a bevezetett rendszer supportját az ÜMD SAP üzletága látja el. Az ipar szektorban a nagyobb szolgáltatók az energiahordozók felhasználásának tervezését, elosztását segítő rendszerek irányában mutatnak érdeklődést. A Divízió egyedi, a MOL FRI-nél sikeresen implementált megoldásával potens szállítóként pályázhat ezekben a témákban. Az ELMŰ Nyrt.-nél befejeződött az SAP bevezetéshez kapcsolódó Ügyfélszolgálati rendszer migrációja. A korábbi rendszerben tárolt adatok a továbbiakban az Archív Megjelenítő alkalmazás segítségével férhetők hozzá. Automotive Playback Modules Magyarország Kft.-nél (Philips) folytatjuk a több éve jól működő MFG Pro rendszerek supportját. A SAP üzletág első negyedévben sikeresen befejezte TIGÁZ SAP IS-U II projektjét, amelyben az üzletág nevesített alvállalkozóként vett részt. A középvállalatok szektora is fókuszáló stratégia helyességét igazolja, hogy az elmúlt évben sikeresen befejeződött Glovita projekt eredményeiként sikerült megnyerni a Hajdúsági Sütödék Zrt. SAP bevezetését, valamint előrehaladott tárgyalásban vagyunk további két

16/31

céggel is, amely komoly érdeklődést mutat termelési megoldásunk iránt. A pénzügyi szektorban a Synergon Nyrt. a Raiffeisen Bank Zrt. számára kialakított „Céltartalék és értékvesztések számítását, nyilvántartását és riportolását támogató alkalmazás”-ának első fázisát sikeresen átadta, a projekt a további fázisokkal és a megrendelt bővítések elkészítésével tovább folytatódik. A dokumentumkezelési piac két meghatározó projektjében a Synergon Nyrt. jelentős szerepet kapott az Erste és a Raiffeisen Bank dokumentumkezelési szolgáltatásokat támogató rendszer kialakításában. Tovább folytatódik az Erste Bankkal korábban kialakított sikeres együttműködés, melynek keretében meghosszabbításra került a back office rendszereinek támogatása. A Magyar Nemzeti Banknál a Synergon által korábban leszállított Adattárház kiterjesztésével kapcsolatosan végeztünk egyedi fejlesztéseket és tanácsadói szolgáltatásokat. A Synergon Informatika Nyrt. igazgatóságának januárban hozott határozata értelmében a Retail Üzletágat Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (SRS) néven, 40 millió forint jegyzett tőkével, 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított. Az új leányvállalat 2007. február 19.-én került bejegyzésre a Fővárosi Cégbíróságnál, tevékenységét 2007. április 2.-val kezdte meg. A Retail IT kompetencia külön cégbe helyezésére az ügyfélkiszolgálás színvonalának további javítása és az innovatív technológiai fejlődés érdekében került sor. Ez a lépés jól mutatja, hogy a Synergon a jövőben stratégiai szerepet szán a kiskereskedelmi megoldásainak. Az új működési modell ügyfeleink számára rugalmas és magas színvonalú kiszolgálást biztosít. Reményünket fejezzük ki, hogy a változtatás eredményeként a szolgáltatás természetéből adódó emberközpontú szervezeti felépítés tovább javítja a működési hatékonyságot, és ezt Tisztelt Partnereink is észreveszik, mint a szolgáltatási minőség további javulását. A tárgyalt időszakban a következő nagyobb projekteket hajtotta végre az üzletág: Minden év első negyedéve fontos momentum az üzletág életében, mert az Apeh pénztárgép technikai előírások értelmében az előző évi pénztárgép


forgalmat ki kell íratni, mely kötelezettség az üzletág által telepített minden egyes pénztárgépre vonatkozik. Ebben a periódusban technikus kollegák végig látogatják az összes Synergon által felügyelt pénztárgépeket, kiíratják az éves forgalmat és elvégzik az éves karbantartásokat. A feladat egyeztetése az ügyfelekkel és végrehajtása komoly egyeztetéseket kíván, hiszen az egyik leginkább erőforrás igényes feladatról van szó, melyet a normál szerviz tevékenység végrehajtása mellett kell ellátni. A folyamatosan végzett szerviz tevékenység során ellátjuk a meglévő ügyfelek, úgymint az Exxon Mobil, a MÁV, a ConocoPhillips, az Auchan 0-24 órás támogatási tevékenységét az ország teljes területén. Ezen felül, más kiskereskedelmi szegmensben működő ügyfelek szerviz kiszolgálása, erősen eltérő rendelkezésre állási és szerviz feltételekkel is az üzletág működésének részét képezi, mint pl. a Jeans Club, RMC, Promod. Befejeződött a K&H bank tárgyi eszköz leltára és kiértékelése. A projekt keretében az ország összes bank fiókjának (160) és központi épületeinek (25) eszközei leltározásra kerültek. A McDonald’s telepítési sorozatban is további három további gyorséttermet sikerült átadni (Debrecen, Nyíregyháza II és Szépvölgyi). Az éttermek informatikai rendszerét mobil adatgyűjtő terminálok alkalmazásával is bővítik, melyek rendelés felvételi funkciójukkal az autós kiszolgálásra történő várakozást csökkentik. Egyre nő a megrendelt Symbol típusú eszközök száma a fenti feladat ellátására. Az üzletág új kiskereskedelmi szegmensben (mozik) hajtott végre tömeges telepítési projektet (roll out), mégpedig a Palace mozi hálózatban (A másik legjelentősebb hálózattal, az IT Cinema – val folyik a szerződés előkészítési munka adóügyi engedélyeztetésre). Az ország számos pontján újult meg a pénztárgéppark. A tavaly elkezdődött projekt folytatásaként az első negyedévben 9 további mozi telepítése fejeződött be országszerte. Az Auchan Magyarország Kft –nél is folytatódnak a projektek, mely során egy további töltőállomás került telepítésre (Soroksár), illetve folytatódik EDI rendszert használó beszállítók bekötése az ECOD rendszerbe. A további tárgyalások eredménye, hogy megbízást kapott az üzletág az

17/31

automata üzemanyagtöltő állomás rendszer kifejlesztésére, melyet az ACIS Kft. –vel közösen végzünk. A fejlesztés eddigi eredménye bemutatón került ismertetésre az ügyfélnek, melyen az olasz Gilbarco cég szakemberei is részt vettek. A Magyar Posta Zrt.-nél folytatódott a bankkártya terminálok tömeges telepítési projektje. Az üzletág a projekt során 10 alvállalkozót mozgat, hogy ellássa az elvárt telepítési ütemezés szerinti feladatokat. 2007 első negyedévében összesen 2240 bankkártya olvasó terminál került telepítésre, és 2007 év második negyedévére pedig további 900 terminál telepítésének komplett menedzsmentje képezi az üzletág feladatát. A SAO-Synergon Kft. (SAO), a Synergon Informatikai Csoport üzemeltetési szolgáltatást, üzemeltetés támogatást valamint teljes körű outsourcing szolgáltatást nyújtó vállalata. Termék portfoliója gyártó- és szektor független. Szektoronként azonban eltérő üzleti folyamatokat és sajátosságokat ismerő és alkalmazni tudó szakember gárdával üzemelteti ügyfelei informatikai rendszereit. A SAO ügyfelei többségében pénzügyi tevékenységet végző intézmények (bankok és biztosítók), illetve iparvállalatok. Ez azok a szektorok, amelyek legelőször felismerték a kiszervezett informatikai szolgáltatásokból adódó üzleti előnyöket - gyakran az anyacég kezdeményezését követve. A vállalat 2007 első negyedévében az előző időszakokhoz hasonlóan stabil üzletmenetet folytatott. Megrendelés állománya a korábbiakhoz képest nem csökkent, sőt egy újabb, kisebb volumenű üzemeltetési szerződést is kötött (Abaqua Kft.). A szerződés érdekessége, hogy a cég által támogatott operációs rendszerek között megjelent a Mac OS. A negyedév során folytatódtak a belső átalakítások, amelyet a vállalat egyrészről a


Szolgáltatási modelljéből adódóan, másrészről a technológia fejlődése és az ügyfelek folytonos költséghatékonysági elvárása alapján – a piaci verseny hatására – rendszeresen végez. Ezen átalakítások közül talán a legfontosabb, hogy megkezdődött a SAO által kidolgozott FMO (Future Mode of Operation) nevű távfelügyeleti működés gyakorlati alkalmazása, amelynek lényege, hogy a feladatok minél nagyobb része távolról, helyszíni jelenlét nélkül kerül megoldásra. Ez költséghatékonyabb operációt tesz lehetővé a szerződésekben vállalt Szolgáltatási szintek – SLA-k – megtartása mellett. A 7x24 órás elérhetőségű Service Center tekintetében két változást is meg lehet említeni: a februári próbaüzemet követően márciusban elkezdődött a kétszintű működés; ennek lényege, hogy a bejelentések fogadása és megoldása a hatékonyság növelése érdekében a bejelentés típusától függően különböző folyamatok mentén kerül megoldásra. A bejelentéseket fogadó ún. „front-side level” (FS) a rutin-jellegű (dokumentált megoldással rendelkező) bejelentéseket nagyon rövid időn belül megoldja. Amennyiben viszont a bejelentés ezt indokolja, az FS szerepkörben dolgozó operátorok csak rögzítenek és a tényleges megoldást – ütemezetten, az SLA szintek figyelembevételével – más, magasabb kompetencia szinttel rendelkező munkatársak végzik („back-side level” - BS). A másik változás, hogy tesztfázisba került a Panaszkezelő folyamat részeként a web-alapú ügyfél elégedettséget mérő rendszer, amelynek segítségével az ügyfelek akár bejelentésenként minősíthetik a megoldás során az elégedettségüket. A cég 2007 első negyedévében a bázisév (2006) hasonló időszakához viszonyítva hasonló nagyságrendű eredményt ért el mind az árbevétel, mind a fedezet tekintetében.

18/31

Fibex Kft. Az optikai és rézkábelek, hálózatépítési anyagok és eszközök értékesítésével foglalkozó Fibex Kft. a Synergon 100%-os tulajdonban lévő leányvállalataként működik. A Fibex Kft. tevékenységének leírása és a társaság bővebb

ismertetése megtalálható a cég honlapján magyar nyelven: www.fibex.hu.

ezer Ft

Fibex* Értékesítés árbevétele Ebből szolgáltatások (%) Ebből termékek (%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet Nettó fedezethányad (%) Működési költségek

Üzemi eredmény Üzemi eredményhányad (%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye Adózás előtti eredmény Társasági nyereségadó


2007

2006

Változás %

Q1

Q1

Q1

269,294

284,266

1%

0%

99%

100%

(213,619)

(219,811)

79%

77%

55,675

64,455

21%

23%

(63,340) (7,665)

(60,669) 3,786

(3%)

1%

(630) 1,334 (6,960) (6,960)

1,094 (756) 4,124 (660) 3,464

(5%)

(3%) (14%) 4% (302%) (158%) 277% (269%) (100%) (301%)

* nem auditált

Eredmények A Fibex értékesítési árbevétele 2007-ben 269 millió forint, amely 5%-kal elmaradt a bázisidőszakban elért 284 millió forinthoz képest. A közvetlen értékesítési költségek az árbevétel csökkenésnél kisebb léptékben csökkentek, 3%kal estek vissza a vizsgált időszakban. Mindezek következtében a cég az árbevétel csökkenés mellett nettó fedezet szintjén teljesített 14%-os csökkenéssel zárta a negyedévet. A működési költségek 4%-os növekedése összegszerűen 2 millió forint mely a negyedév alatt bekövetkezett személyi változásokkal kapcsolatban merült fel. Az üzemi eredmény negatívumában a kieső árbevétel és fedezet tartalom köszön vissza, melyet tovább rontott a működési költségek kis mértékű, de magasabb összege. A szervezet méretében és ezzel összefüggésben lévő fix működési költségein belül a negyedév kieső eredményére alapozva nem történtek


változtatások, a negyedév teljesítményét átmenetinek tekinti a menedzsment. Kis értékben, de kedvezően hatott, hogy a tárgyidőszakban a pénzügyi műveleteknek pozitív eredménye volt az előző év negatív eredményével szemben. A Fibex adózás utáni vesztesége, 7 millió forint, amely jelentősen elmarad a 2006-os év pozitív eredményétől. Az elmaradást a fedezet kiesés és a működési költségek növekedése együtt okozták.

Működési környezet A Fibex Kft. eredménye a később induló kábelezési munkák miatt még elmaradást mutat, mind a bázis időszakhoz, mind a negyedéves tervhez képest. Az enyhe tél ellenére az idei nagyobb optikai kábeltelepítések még nem indultak el, a legtöbb esetben a kábeltelevíziós társaságok jóval lassabban tudják megszerezni a szükséges engedélyeket a helyi áramszolgáltatói oszlopsorra történő optikai légkábel telepítésekhez.

19/31

A kábeltelevíziós szolgáltatóknál 2007-ben is jelentős beruházások várhatóak, mivel a versenyképességük megőrzésének érdekében elsődleges feladat a 3-Play szolgáltatások előkészítése, Internet szolgáltatásukban a sávszélesség bővítése, valamint analóg rendszerről digitális rendszerre történő átállás. Ezen célok eléréséhez az elavult koaxiális hálózatok nem biztosítják a megfelelő utat, egyre több ilyen szolgáltató fog optikai kábelt telepíteni beruházásai során. Az elmúlt évben bővített nemzetközi beszállítói kapcsolatok eredményeként a Fibex optikai kábelek és szerelvények szállításával aktív részese a Synergon csoport GVOP projektjeiben, melyek szintén a következő negyedévben hoznak jelentősebb értékesítési volumen növekedést. A telekommunikációs szolgáltatóknál a szélessávú adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások révén várható a hálózatok megújítása. A Fibex Kft. az első negyedévben több távközlési szolgáltatóval kötött beszállítói szerződést. A Hungarotel Zrt.-vel optikai kábelek, optikai kötésszerelvények, optikai rendezők, optikai patch kábelek, valamint egyéb optikai szerelési anyagok tárgyában. Az Invitel Zrt-vel egy éves keretszerződést optikai rendezők és szerelési anyagok témában.


A Társaság a Magyar Telekom Nyrt-vel is több területen tudott újabb évre leszerződni. Legjelentősebb az optikai kábelek beszállítása, mely a 2005-ös és a 2006-os év folyamán is igen nagymértékben járult hozzá a Fibex Kft. sikeres eredményihez. A megkötött szerződések már az első negyedév utolsó két hónapjában is hoztak eredményt, de a nagyobb megrendelések az év hátralévő felében várhatóak. 2007. első negyedévben tovább folytatódott a Ferihegyi repülőtér informatikai hálózatépítéséhez szállított optikai kábelek és szerelvények értékesítése. A repülőtér új radar rendszerének kiépítéshez szükséges optikai gyűrűhöz jelentősebb mennyiségű 96 szálas optikai kábel került leszállításra a tárgyi időszakban. A szállítások folytatásának hatása érezhető lesz a második negyedévben is. A kábeltálcák értékesítésében elért első kiemelkedő eredmény az épülő tatabányai Bridgestone gyárhoz kapcsolódik. A kábeltálcák piacán kiemelt lehetőségekkel rendelkezik a Társaság. Kiegészülve a korábbi termékekkel, mint energiaoszlopok, kábelcsatornák, kábelek és komponensek, a jövőben komplex kiszolgálást tud biztosítani a gyártócsarnokok, raktárak, gyorsszerkezetes ipari létesítmények, szuper- és hipermarketek informatikai hálózatának, illetve részben az erősáramú hálózatának kialakításához.

20/31

Infinity a.s. Az Infinity a.s. a Synergon csoport csehországi tagja, a Synergon többségi tulajdonában álló tagvállalat (a Synergon Informatikai Nyrt. részesedése az Infinity-ben 2006 áprilisában 75,8%-ról 91,7%-ra emelkedett) Az Infinity árbevételét elsősorban HP és Microsoft termékek, azokhoz kapcsolódó szolgáltatások értékesítése, valamint az erre alapozott távfelügyeleti, támogatási és üzemeltetési szolgáltatások alkotják. 2003-ban az Infinity Pozsonyban

létrehozta szlovák képviseleti irodáját a szlovákiai projektek kiszolgálása érdekében, illetve 2004ben ERP portfolióbővítés céljából megvásárolta a BrnoData s.r.o.-t, mely Infinity Data néven működik tovább. Mindkét cég teljesítménye az Infinity eredmény- és mérlegkimutatásában lett konszolidálva. Az Infinity tevékenységének leírása és a Társaság bővebb ismertetése megtalálható a cég honlapján cseh és angol nyelven: www.infinity.cz.

ezer Ft

Infinity * Értékesítés árbevétele Ebből szolgáltatások (%) Ebből termékek (%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet Nettó fedezethányad (%) Működési költségek

Üzemi eredmény

2007

2006

Változás %

Q1

Q1

Q1

686,144

610,605

61%

64%

39%

36%

(412,212)

(334,037)

60%

55%

273,932

276,567

40%

45%

(250,364) 23,568

(331,781) (55,213)

3%

(9%)

(28) (12,286) 11,254

(247) 5,935 (49,525)

11,254

(49,525)

Üzemi eredményhányad (%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek nettó eredménye Adózás előtti eredmény Társasági nyereségadó


12%

23% (1%) (25%) 143% 89% (307%) 123% 123%

*Nem auditált, a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák

Eredmények Az Infinity értékesítési árbevétele 2007-ben 686 millió forint, amely 12%-kal magasabb a bázisidőszakban elért 611 millió forinthoz képest. A közvetlen értékesítési költségek az árbevétel változást meghaladó mértékben, 23%-kal nőttek a két vizsgált időszak közt. A cég fedezet százalékának 5 százalékpontos változása a termék értékesítés magasabb arányával áll összefüggésben. A termék értékesítés jelentős volumene egy kiemelt, még csupán a hardware telepítés szakaszban lévő projekt fázisú vevőnek, a CZUK-nak – Területi Földhivatal- teljesített eladásból származik, melyhez hasonló nagy anyag értékesítés az összehasonlító időszak során nem


történt. A fedezet tartalom csökkenése ellenére a cég mindössze 1%-os nettó fedezet tömeg elmaradással zárta a tárgyidőszakot. A működési költségek alakulásán az előző évben elvégzett értékelő munka eredményre összegződik. Az elmúlt év végére a Társaság felmérte, értékelte és értékvesztetté tette mindazon befektetett és forgó eszközeit, amelyek a továbbiakban nem szolgálják a vállalkozás tevékenységet, így a 2007. évben ezen eszközök nem jelentenek terhet a vállalat eredményességére nézve. A 2007. év első negyedévében az előző év negyedik negyedévében már elindult javuló eredmény következtében a szabad pénz eszközök

21/31

is nőttek a vállalatnál. Az anyavállalat felé fennálló kötelezettségeiből a cég újabb összeget törlesztett. A tárgyidőszakban 83 millió forintot tudott törleszteni a cég a folyamatos működés finanszírozása mellett. A pénzügyi eredmények veszteségét részben a finanszírozási költségek, valamint a jelentős árfolyam ingadozás miatt felmerült veszteség határozta meg. Tekintettel az eredményben és pénztermelő képességben felmutatott javulásokra, az első negyedévben folytatódott a 2006. év utolsó negyedévében történt trendfordulójától érzékelhető kedvező irányú változás. A Társaság előző években tapasztalt negatív tendenciája megfordulni látszik.

Működési környezet A cseh IT piacon folytatódik az előző évek trendje, mely a szegmensenként ugyan eltérő fázisban lévő de mindenre kiható konszolidációt jelent. Az IT piacon is akvizíciók zajlottak S&T megvásárolta a Grall nevű társaságot (mindkettő az Infinity konkurense), és a Servodata bekebelezte az Abakus Distribution-t, amely főképpen licenc értékesítéssel foglalkozik, és további hasonló jellegű változásokra számít a piac. A cseh informatikai eszközöket használók piacának érettségét jelzi, hogy ma már a nagy forgalmazók (az Infinity esetében a HP) is beszálltak a fogyasztók közvetlen kiszolgálásába. A felhasználók vásárlásait azonban továbbra is újabb elemekkel tarkított nagy integritást megkövetelő igények és a bővítés fogják meghatározni. A vevőkre egyre inkább jellemző lesz a mindent egy helyen történő vásárlási szándék. Ezért fontos, hogy a Társaság jó kapcsolatokat ápoljon a meghatározó piaci szereplőkkel, mint a HP (hardware beszállítóként), a Microsoft (szoftver üzleti megoldások és más termékek licence) és a Cisco (hálózati termékek). Ezen kapcsolatok régmúltra nyúlnak vissza, és a hozamokat generáló kiterjedt partnerségi viszony folyamatos megújítása a vállalat egyik fő sikerkitériuma. A hardware alapú szolgáltatások értékesíthetőségekor minden év kulcs kérdése a partner előírások teljesítése, melyhez a szakember kapacitás csúcsteljesítményével kell rendelkezni, mind számszerűségében mind a minőségben


teljesítendő partner státuszok megszerzése végett. Az Infinity 2007-re a tevékenységek kiszolgálásához az összes kompetencia megszerzéséről sikeresen gondoskodott, mely egyben a vállalat munkatársainak elismerését is jelenti a partnerek által. 2007 során az ügyfelek körében nem volt változás, a stabil és folyamatos vevő kiszolgáláson volt a hangsúly. Az üzleti megoldások divízió a Microsoft Dynamics NAV termék kínálta szolgáltatások vevő testre szabásával foglalkozik. Jelentős a CRM fejlesztési igény, mely jelzi a piac magasabb IT érettségét. Az üzleti megoldások divízió olyan hálózatos szerkezetben működő ügyfelek megszerzésére törekszik mint a Meinl European Land Group, Scania melyek ellátása széles skálán, és a cseh valamint a szlovák területeken egyszerre valósulhat meg. Az elmúlt év sikeres üzletkötéseit a 2007 első negyedévében a vevő elvárásainak megfelelő sikeresen átadott és részben átadott projektek követték. Tovább folytatódott a büntetés- végrehajtó intézmény telepeinek ellátása, mely mintaalkotó rendszer telepítést valósít meg az állami intézményben. A divízió az elérhető üzleti lehetőségeinek megszerzéséhez és sikeres kivitelezéséhez 2007 első negyedévében jelentős erővel kezdte meg a felkészülést. A CRM területére újabb szakembereket delegált és termék portfolió bővítés miatt a német CAS genesis World céggel együtt próbál terjeszkedni. A földrajzi bővítés a divízió számára nagy lépés. 2007 első negyedévében elindult a határokon átnyúló szolgáltatás értékesítés, mely terjeszkedés követi a vevők elképzeléseit, melyeken át tekintve a lehetőségekre jelentős fejlődést várunk a Szlovák piactól. A Networking divízió szolgáltatásait tekintve a hagyományos hálózat építés mellett előtérbe helyezi a biztonsági megoldások és a wireless technológia értékesítésére való felkészülést. 2007 első negyedévében a Cisco partnerség kialakítására jelentős figyelmet szentelt a divízió. A Brno helyi közlekedési vállalat központi szerver cseréje befejeződött, mellyel a divízió a közlekedési vállalat kommunikációjának kulcs elemét telepítette. A több telephelyen üzemelő termelési tevékenységet végző Linde Frigera cég új wireless hálózat kiépítése befejeződött, és a jövőben ennek kiszolgálását is a divízió folytathatja. Az Ahold kereskedelmi hálózat

22/31

telephelyek közti kommunikációját a divízió szakemberei már évek óta felügyelik.

várja az új szakember által kompetenciák üzletszerű megjelenését.

képviselt

Az elmúlt negyedévben még nem ért véget az értékesítési szervezet újjászervezése. Az értékesítési terület vezetésére olyan szakember sikerült a cégnek megnyernie aki rendelkezik iparági, vevő ismeretekkel. A cég az év végére

Szervezeti átalakulások és személyi változások nem hatottak a negyedév teljesítményére.

Span d.o.o. A Span d.o.o. a Synergon csoport horvát tagja, mely a Synergon Informatika Nyrt. többségi (68,1%) tulajdonában áll. A Span árbevételét egyes hálózati és infrastruktúra-gazdálkodási projektek mellett jelenleg elsősorban Microsoft termékek, Windows alapú infrastrukturális

projektek, kapcsolódó támogatási és üzemeltetési szolgáltatások és képzés adják. A Span tevékenységének leírása és a Társaság bővebb ismertetése megtalálható a cég honlapján horvát nyelven: www.span.hr

ezer Ft

Span* Értékesítés árbevétele Ebből szolgáltatások (%)

2007

2006

Változás %

Q1

Q1

Q1

259,129

426,246

36%

30%

Ebből termékek (%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. Értékesítés arányában (%) Nettó fedezet

64%

70%

(185,328)

(334,926)

72%

79%

73,801

91,320

Nettó fedezethányad (%)

(39%)

(45%) (19%)

28%

21%

(141,948) (68,147)

(163,036) (71,716)

(26%)

(17%)

Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye

21,500

385

5,485%

Pénzügyi műveletek nettó eredménye

11,439

(4,630)

347%

(35,209)

(75,961)

54%

Működési költségek

Üzemi eredmény Üzemi eredményhányad (%)

Adózás előtti eredmény Társasági nyereségadó


(35,209)

(75,961)

(13%) 5%

54%

*Nem auditált, a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák

Eredmények A Társaság értékesítési árbevétele 39%-kal esett a bázisidőszakhoz viszonyítva. A csökkenés oka, hogy az összehasonlító időszakban a horvát Társaság az éles versenyben stratégiai piacszerzési okokból alacsony fedezeti szintet biztosító nagy értékesítési volumenű megrendeléseket teljesített. A fedezeti hányad 7 százalékpontos növekedése az árbevétel alakulását meghatározó értékesítések hatására valósult meg. A beszámolás időszakában


sikeresek voltak a szolgáltatás tartalmú értékesítések, a szolgáltatás tartalom 6%-kal nőtt az értékesítésen belül. A működési költségek alakulásában elért 13%-os csökkenés közvetlenül a létszám alakulásával van összefüggésben. A két időszak közt 12%-kal, ami 7 fővel változott a létszám, így a munkaerőre alapozott cégnél ez a megtakarítás arányosan meg is jelent a költségek alakulásában.

23/31

Az egyéb bevételek eredményében olyan vevő értékvesztés feloldására került sor, akivel utólag sikerül megállapodni a teljesítésről. A pénzügyi eredményt az árfolyam differencia magas pozitívuma befolyásolta, szemben az összehasonlító időszakkal amikor az ilyen irányú és jellegű eredmény nem tudta befolyásolni a finanszírozáshoz tartozó kamat ráfordításokat. A beszámolási időszakban még az előző év utolsó hónapjában magasabb USD HRK árfolyamon rögzített beszerzések pénzügyi teljesítése történt, ennek következtében a társaság árfolyam nyereséget realizált. A Társaság adózás utáni eredménye 54%-os javulás mellett 35 millió forint veszteség volt. Működési környezet A beszámolási időszakot a már 2006-ban is jellemző mérsékelt ütemű bővülés jellemzi. A piacon tovább zajlott az erőteljes konszolidáció, amit M&A tranzakciók, illetve stratégiai szövetségek megjelenései követnek. A nagyobb méretek megjelenése okán nem csökkent a verseny a vezető helyi- és multinacionális IT cégek között, tovább élesedik a piaci pozíciók kiépítéséért folytatott küzdelem. A piac nyomására a Társaság felmérte mindazon egységeit amelyek nem voltak termelékenyek, és a jövőben ezek mentén tovább folytatja a már 2006-ban elkezdett portfolió tisztítást. 2006-ban a Társaság megszüntetett két területet, kilépett a klasszikus networking tevékenység


értékesítéséből, illetve KKV szektorból, 2007-ben hasonló változásokkal számol a Társaság. Az év első negyedévében a Társaság megszerezte az ISO 9000 minőségi tanúsítványt, a HP Preferred Parner státuszt és a Microsoft Gold partner minősítést. Az üzletfejlesztés területén a raktározási megoldásokban élen járó Hitachi Data Services-szel együttműködést kezdeményezett valamint partnerkapcsolatokat épített ki a vállalati megoldásokat fejlesztő VMW-vel, és elindultak a tárgyalások a CAS német céggel, aki Németország vezető CRM megoldás fejlesztője. A Társaságnak továbbra is jelentős árbevétele származik a horvát állami megrendelésekből (Horvát Villamos Művek, Hadügyminisztérium, Külügyminisztérium, horvát autópálya-felügyelet, Isztriai Regionális Önkormányzat). Span árbevételének további meghatározó részeit a telekommunikáció és média szektorban működő ügyfeleknél végzett projektekből realizálta (TMobile/Iskom, VIPnet; Horvát Rádió és Televízió, Europa Press Holding). Az ipari szektor erősödésére utal az INA-nál végzett Microsoft és SAP projektek, a McDonalds, a Pliva, Osram és Elektrokontakt részére nyújtott különféle szupport és licence szolgáltatások. A banki szektorban a legfontosabb ügyfelek a Splitska banka, illetve a Hypo banka.

24/31

A Synergon Csoport 2006. december 31-i mérleg és likviditás elemzése Mérleg

2007. március 31. * ezer Ft

2006. március 31. *

Változás %

ezer EUR

Ft alapon

EUR alapon

ezer Ft

2006. december 31.

ezer EUR

ezer Ft

ezer EUR

Eszközök Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak Goodwill Befektetések Halasztott adó Adott kölcsönök

Befektetett eszközök összesen

1,701,196 162,267 11,546 42,203 14,002 1,931,214

6,845 653 46 170 56 7,771

(16%) (71%) 0% 78% (44%) (3%)

(10%) (69%) 7% 90% (40%) (2%)

2,028,209 564,418 11,546 23,699 24,829 2,652,701

7,638 2,126 43 89 94 9,990

1,765,231

6,997

162,267 11,546 43,301 14,295 1,996,640

643 46 172 57 7,914

Forgóeszközök Készlet

753,029

3,030

6%

13%

712,775

2,684

831,889

3,297

3,168,376 508,191 463,985 1,041,329

12,748 2,045 1,867 4,190

(28%) (25%) na (43%) (31%)

4,733,769 721,903 1,963,210

17,827 2,719 7,393

5,798,480 514,711 618,204 907,938

22,982 2,040 2,450 3,599

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb forgóeszközök Értékesíthető pénzügyi eszközök Készpénz és rövid lejáratú betétek

Forgóeszközök összesen

Eszközök összesen

5,934,910

23,880

(33%) (30%) na (47%) (32%)

8,131,657

30,623

8,671,222

34,369

7,866,124

31,651

(26%)

(25%)

10,784,358

40,613

10,667,862

42,282

1,910,926 (1,066,641) 5,643,179 28,685

7,689 (4,292) 22,706 115

0% 688% (0%) (0%)

7% 742% 7% 7%

1,910,926 (135,300) 5,643,179 28,685

7,196 (510) 21,252 108

1,910,926 (1,038,242) 5,643,179 28,685

7,574 (4,115) 22,367 114

(1,482,521) 73,385 5,107,013

(5,965) 295 20,549

202% 85% (7%)

222% 98% (6%)

(491,661) 39,570 6,995,399

(1,852) 149 26,344

(1,106,613) 77,440 5,515,375

(4,386) 307 21,860

Források Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése Jegyzett tőke Saját részvény Ázsió Tőketartalék Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény Halmozott átváltási különbözet

Anyavállalati Saját tőke Kisebbségi részesedés Saját tőke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek

47,183

190

(48%) (6%)

367

57,477

228

20,739

(52%) (8%)

97,493

5,154,196

7,092,892

26,711

5,572,852

22,088

49,076

197

814%

877%

5,369

20

49,081

195

17,953 1,491,973 1,072,193

72 6,003 4,314

(60%) (38%) (5%)

(57%) (34%) 2%

44,706 2,405,221 1,125,571

168 9,058 4,239

4,600 3,791,980 1,167,855

18 15,030 4,629

Rövid lejáratú kötelezettségek Hitelek és folyószámla hitelek Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő köt. Egyéb rövid lej. köt. Céltartalékok várható kötelezettségekre és költsgekre

80,733

325

(27%)

(22%)

110,599

417

81,494

323

2,662,852

10,714

(47%)

(46%)

3,686,097

13,882

5,045,929

20,000

7,866,124

31,651

(26%)

(25%)

10,784,358

40,613

10,667,862

42,282

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

Források összesen *nem auditált

A Synergon csoport 2007. március 31-i mérlegfőösszege (7.866 millió Ft) az előző év hasonló időszakának záró értékéhez képest forintban számolva 26%-os csökkenést mutat.

Eszközök Tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak Az eszközök nettó értéke (1.701 millió forint) 2006 azonos időszakához viszonyítva 16%-kal csökkent. A csökkenést egyrészt az okozta, hogy a vizsgált időszakban minimális, a bázisidőszakhoz képest is kevesebb beruházásra került sor, valamint az IT eszközök beszerzési árának csökkenése miatt az újonnan vásárolt eszközök alacsonyabb bekerülési értéken kerültek a Társaság tulajdonába. A tárgyévi új beszerzés érétke 77 millió forint volt, míg a 112 millió forint értékcsökkenés került elszámolásra. A változás másik, meghatározó eleme értékeléseken nyugszik. 2006 év végén került sor az eszközök teljes körű, az üzleti tevékenység során történő


felhasználás lehetőségét tekintve történő felülvizsgálatra, amely során a tovább nem hasznosítható eszközök leírására került sor 150 millió forintot meghaladó összegben. Goodwill A cégcsoportos konszolidált mérlegben a goodwill értéke 71%-kal csökkent. A 162 millió forint záró állomány értéke a 2006 tárgynegyedévi záró állományhoz képest 402 millió forinttal alacsonyabb. A változás oka egyrészt egy érték növekedés, másrészt a két beszámolási időpont közt lebonyolított, a Synergon Csoport tagvállalati befektetésének növelésekor elszámolt goodwill érték éves felülvizsgálatának eredményeként elszámolt értékvesztés. 2006-ban a goodwill érték

25/31

tárgyidőszakban realizált de a fordulónap után számlázott bevételeket tartalmazza.

21 millió forint értékben nőtt. A növekedés az Infinity Data tárgyidőszaki tevékenysége alapján, a pozitív eredményre fizetett összeg, mellyel a befektetéshez kapcsolódóan a goodwill értéke 45 millió forintra nőtt. A Cégcsoport az Infinity esetében 390 millió forint a Span esetében 21 millió forint és a Span Rijeka befektetés esetében 12 millió forint goodwill értékvesztést számolt el. Mindezek eredményeképpen Infinity-re 118 millió forint a Span és a Span Rijeka befektetéseire a Társaságnak nincs nyilvántartott goodwillje.

Az éven belüli lejáratú, rövid távú befektetési célú értékpapírokban tartott pénzeszközök besorolás eszközök vásárlása a bázisév második negyedévében vált gyakorlattá. Az előző év első negyedévben a Társaság készpénz és rövid lejáratú betétek besorolásba eső eszközökben tartotta szabad pénzeit.

Halasztott adó

Készpénz és rövid lejáratú betétek

A halasztott adó a két időszak közt 18,5 millió forinttal nőt. Az adótartalék változását a Span-ban 2006 év eredménye alapján, év végén képzett halasztott adó tartaléka növelte.

A pénzeszköz-állomány a beszámolási időszak végén 1.041 millió forint volt, amelyben a 2006 azonos időszakához mérve bekövetkezett változás 922 millió csökkenés. A szabad pénzeszközök hasznosítási gyakorlatát a Társaság megváltoztatta, és a jövedelmezőbb befektetési célú értékpapírok irányába helyezte át.

Adott kölcsönök A vállalat munkatáraknak juttatott kölcsönei az időszakok közt rendszeresen változik. A kölcsönök állományára nincs külső hatás, azok értéke az oda ítélt és visszafizetett értékek egyenlege. Készletállomány A vállalatcsoport bázisévhez képest 40 millió forintos állomány csökkenését az Infinity 55%-kal kisebb készletállománya dominálta. A Span esetében 23%-kal csökkentek a készletek, mely tendenciát nem tudták ellensúlyozni a Synergon 13%-os és Fibex 5%-os növekedései. Vevőállomány A vevőállomány változása a cégcsoporton belüli elszámolások kiszűrése után 33%-os csökkenést mutatott. A 1,565 millió forint csökkenést tagvállalatonként eltérő mértékű és arányú elmozdulások okozták. A konszolidációs kör tagjai közül a Synergon Nyrt. jelentősen, 1.112 millió forinttal, (33%), továbbá a Fibex, Span és Infinity 44 millió (17%), 319 millió (58%) és 27 millió (7%) forinttal csökkentették állományukat. Egyéb forgóeszközök Az eszközcsoport meghatározó eleme az elhatárolt költségek és ráfordítások, melyeket a cégcsoport tagjai a mérlegkészítés időszakának megfelelően számoltak el, így a fordulónapot követő időszakot terhelő, de a fordulónapot megelőzően rendezendő költségeket és ráfordításokat valamint a


Értékesíthető pénzügyi eszközök

A külön bemutatásra került értékesíthető pénzügyi eszközök és készpénzállomány összességében 458 millió forinttal csökkent. A csökkenéshez jelentős mértékben hozzájárult, hogy a Társaság 747 millió forint értékben a bázis időszak és tény időszak közt saját részvényeket vásárolt.

Források Saját részvény A Társaság saját részvényeinek állománya 2007 beszámolási időszaka alatt 832.900 ezer darabról 852.900 darabra nőtt. 2007-ben a saját részvény vásárlásra fordított összeg 28 millió forint volt. Kisebbségi részesedés A 2007-es tárgyidőszakban a kisebbségekre jutó eredmény részesedés a Span esetében vonatkozóan 11 millió forint veszteség, az Infinity esetében 0,9 millió forint nyereség. Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek 44 millió forintos növekedése a 2006 negyedik negyedévében végzett értékelés alapján, a Span befektetésére képzett értékvesztés elszámolása miatt került rögzítésre.

26/31

Hitelek és folyószámla hitelek

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

A hitelek és folyószámla hitelek alakulására a cash-flow elemzésben kitértünk.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek beszámolási időszaki záró állománya 1.072 millió forint, amely 5%-os bázisidőszakhoz viszonyított csökkenést jelent.

Áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő kötelezettségek Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő rövid lejáratú kötelezettségek állománya (1.492 millió forint) 38%-kal alacsonyabb a bázis év azonos időszaki záró állományánál. A változást a Synergon szállítói tartozásának jelentős (615 millió forint), valamint a Fibex, Infinity és Span (együtt 260 millió forint) csökkenése határozták meg.


A változást az elhatárolások képzésében és a beszámoló időpontjában fennálló egyéb kötelezettségek állományában történő változás okozta. Céltartalékok várható kötelezettségekre és költségekre A tárgyidőszaki záró értékben a Synergon Nyrt.ben 2006 során képzett 60 millió forint versenyhivatali bírság és a részvény opciós program várható kötelezettségeire képzett 21 millió forint céltartalék szerepelnek.

27/31

A 2007. március 31-re elkészített Cash-flow kimutatás a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai közti változásokat mutatja be. Cash Flow*

2007. március 31 ezer Ft ezer EUR

2006. március 31 ezer Ft ezer EUR

Működésből származó cash-flow: Anyavállalatra jutó adózás és kamatfizetés előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Értékvesztések (feloldása) elszámolása Árfolyam különbözet Tárgyi eszközök értékesítésének (nyeresége) vesztesége Kisebbségi részesedés változása Kapott kamatok Fizetett kamatok

(394,449) 112,447 15,789 21,520 6,716 (10,294)

(1,563) 446 63 85 27 (41)

12,887 149,335 18,725 (385) 5,169 (36,202)

50 576 72 (1) 20 (140)

11,105 (1,500)

44 (6)

26,332 (13,876)

102 (54)

1,250

5

(5,971)

(23)

2,651,682 58,431 (2,415,935)

10,506 232 (9,572)

2,287,882 306,574 (1,914,052)

8,829 1,183 (7,386)

56,762

225

836,418

3,228

(77,305) 154,219 293 480 13,987

(306) 611 1 2

(309) 219

55

(80,157) 56,803 5,141 0

363

(18,213)

(70)

159000

(28,399) 13,353

(113) 53

(159,000) (1,315)

614 (614) (5)

(15,046)

(60)

(1,315)

(5)

133,390

528

816,890

3,152

907,938 1,041,329

3,597 4,126

1,146,320 1,963,210

4,424 7,576

Jövedelemadó elszámolások Eszközök és források változásai: Követelések és egyéb forgóeszközök Készletek Kötelezettségek és passzív elhatárolások

Működésből származó nettó cash-flow Befektetési tevékenységből származó cash-flow: Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Rövid lejáratú befektetések beszerzése, értékesítése Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása Egyéb hosszú lejáratú eszközök beszerzése Akvizíciók, leányvállalatokban szerzett részesedések Eszközök értékesítésének bevétele

Befektetési tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow Pénzügyi tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow Saját részvény vásárlás Saját részvény értékesítés Hitelkötelezettségek növekedése csökkenése

Finanszírozási tevékenységben felhasznált nettó cash-flow Pénz és pénz jellegű eszközkö nettó növekedése (csökkenése):

-

91,674 -

-

20 0

Pénz és pénz jellegű eszközök: Nyitó állománya Záró állománya * nem auditált

A Társaság pénzeszközállománya 2007. március 31-én 1.041 millió forint volt, amely a beszámolási időszak nyitó napjához viszonyítva 133 millió forintosos záró állomány növekedés. A tárgyidőszaki változások a bázishoz viszonyítva két tételben mutatnak meghatározó különbséget. Az operatív edényességben és a rövid lejáratú befektetések feloldásának sorain történtek a változások.

Működésből származó nettó cash-flow Az operatív tevékenység 57 millió forint pozitív cash-flowt eredményezett. A beszámolási időszak veszteséges eredményét a működő tőke változásában tapasztalt 295 millió forint pozitív eredőjű pénzeszköz áramlás kompenzálni tudta. A működőtőke felhasználás változáshoz jelentős mértékben a bázisidőszakban kidolgozott és továbbra is nagy odafigyeléssel végzett kintlevőség kezelés járult hozzá.


Befektetési tevékenységhez felhasznált nettó cash-flow A befektetési tevékenységekből a tárgyidőszak során a vállalat 92 millió forint összegben pozitív pénzáramot generált. A rövid lejáratú befektetésekből származó felszabadított pénzeszköz 98 millió forinttal meghaladja a bázis időszakit.

28/31

részvény opciós program fedezetét szolgálja. A saját részvény vásárlás 28 millió forint pénz kiáramlást generált.

Finanszírozási tevékenységre felhasznált nettó cash-flow A tárgy negyedévben folytatódott a saját részvények beszerzése, melyekkel a Társaság célja, hogy a következő három év során a

A 2007. március 31-re elkészített Saját tőke változása a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai közti változásokat mutatja be. Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke

2006. január 1-i egyeneleg (IFRS)

Jegyzett Tőke

Saját részvény

1,910,926

(118,870)

Ázsió

Eredmény tartalék

Átváltási tartalék

Összesen

Kisebbs. részesed.

Saját tőke összesen

5,643,179

28,685

(528,471)

52,966

6,988,415

133,695

7,122,110

142,570

Saját részvény értékesítés

ezer Ft

Tőketartalék

16,431

(159,000)

Saját részvény vásárlás

(13,396)

Átváltási különbözet 20,379

Mérleg szerinti eredmény 2006. marcius 31-i egyenleg (IFRS)

1,910,926


1,910,926 0


159,001

(159,000)

(159,000)

(13,396) 20,379

(13,396) (36,202)

(15,823)

(135,300)

5,643,179

28,685

(491,661)

39,570

6,995,399

97,493

7,092,892

(1,038,242)

5,643,179

28,685

(1,106,613)

77,440

5,515,375

57,477

5,572,852

-

-

(28,399)

Saját részvény vásárlás

159,001

-

(28,399)

(28,399)

Saját részvény tranzakció költsége

0 (4,055)

Átváltási különbözet Mérleg szerinti eredmény 2007. március 31-i egyenleg (IFRS)

(375,908) 1,910,926

(1,066,641)

5,643,179

Jegyzett Tőke

Saját részvény

Ázsió

(448)

21,252

28,685

(1,482,521)

(4,055)

(0)

(4,055)

(375,908)

(10,294)

(386,202)

73,385

5,107,013

47,183

5,154,196

Átváltási tartalék

Összesen

Kisebbs. részesed.

Saját tőke összesen

199

26,318

503

26,821

Anyavállalat tulajdonosaira jutó ezer EUR


7,196

Tőketartalék

Eredmény tartalék

108

(1,990)

537 0 (599) 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

62 0 0 0 0

0 0 0 0 (50)

(599)

Átváltási különbözet

0 0 0 0 0

Mérleg szerinti eredmény

0

0

0

0

77

0

Saját részvény értékesítés Saját részvény vásárlás

2006. marcius 31-i egyenleg (IFRS)

7,196


7,689

Saját részvény vásárlás Saját részvény tranzakció költsége Átváltási különbözet Mérleg szerinti eredmény 7,689

21,252

(4,178) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2007. március 31-i egyenleg (IFRS)

(510)

22,706

0 0 (114) 0 0 0 0 0 0 (4,292)

108

115 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22,706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 115

599

(599)

(50)

0 0 0 0 0

77

(136)

(60)

(1,852)

149

26,344

367

(4,453)

312

22,192

231

0 0 0 0 0 0 0 0 (1,513) (5,965)

0 0 0 0 0 0 (16) 0 0 295

0 0 (114) 0 0 0 (16) 0 (1,513) 20,549

599

(50)

26,711

22,423 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (41)

190

0 0 (114) 0 0 0 (16) 0 (1,554) 20,739

A Synergon Csoport jegyzett tőkéje az 1999-es tőzsdei bevezetés óta változatlanul 1.910.926.000 forint (a 9.554.630 darab egyenként 200 forint névértékű Synergon törzsrészvényből adódóan). A vállalat a beszámolási időszak záró napján 852.900 darab saját részvénnyel rendelkezett.


29/31

Tulajdonosi struktúra, társasági események A Synergon Informatika Nyrt. 2007. március 31-i állapota szerinti tulajdonosi struktúráját a jogszabályi kötelezettségből fakadó tulajdonosi bejelentéseket is figyelembe véve az alábbiakban mutatjuk be. A Synergon Informatika Nyrt. 5% részesedést meghaladó tulajdonosainak köre Tulajdonos

2007. március 31.

A Synergon Informatika Nyrt. tulajdonosi struktúrája a fordulónapokon fennállt tulajdoni hányad értékekkel

2006. december 31

Tulajdonosi kör Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők

2007. március 31.

2006. december 31

69.44% 4.22% 15.55% 1.87%

57.77% 9.10% 23.99% 0.41%

0.00%

0.01%

Cashline Befektetési Holding Zrt. Pannonplast Nyrt. Pénzügyi befektetők, egyenként 5%-os tulajdonrész alatt Saját részvény

17.90% 12.91%

17.90% 13.32%

60.27% 8.93%

60.00% 8.72%

Saját tulajdon

8.93%

8.72%

Összesen

100%

100%

Összesen

100%

100%

Közgyűlés

Felügyelő Bizottság

A Synergon Informatika Nyrt. a 2007. április 10-én megtartott éves rendes közgyűlésén elfogadta a Synergon Csoport és a Synergon Nyrt. éves beszámolóját, döntött az eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséről, elfogadta a felelős vállaltirányítási jelentést, megállapította az igazgatóság és a felügyelő bizottság 2007. évi díjazását valamint a vezetői részvényopciós program módosítására került sor. A közgyűlés elfogadta a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. jelentését és határozott a könyvvizsgáló 2007. évi munkájának díjazásáról.

A Synergon Informatika Nyrt. Felügyelő Bizottságának 2007. január 1. és március 31. közötti időszakban tartott ülésein az alábbi lényegesebb döntések születtek: A Felügyelő Bizottság döntött főállású belső ellenőr kinevezéséről, elfogadta a belső ellenőrzés első negyedéves ellenőrzési tervét, valamint jóváhagyta a Synergon éves rendes közgyűlésének az összehívását, és az arra javasolt előterjesztéseket.

Igazgatóság A Synergon Igazgatósága 2007 első negyedévében határozott az új szervezeti struktúra kialakításáról, Synergon Retail Systems Kft. néven új leányvállalat alapításáról, a Fibex Kft. ügyvezetőjének kinevezéséről. Az Igazgatóság 2007. március 14-én közös megegyezéssel szerződést bontott Ákos György vezérigazgatóval, és Lazarovits Márkot nevezte ki a Társaság élére. A Társaság Igazgatósága határozott a 2006-os éves beszámoló elfogadásáról és Közgyűlés elé terjesztéséről. Továbbá a Vezetői Részvényopciós Program módosítását javasolta a Közgyűlésnek.


A Felügyelő Bizottság a Synergon Igazgatóságának felkérésére lefolytatta és 2007. első negyedévében lezárta a Synergon Informatika Nyrt. 2006. május 30-án megkezdett közgyűlésének 12/2006 (05.30) számú Közgyűlési Határozatával kapcsolatos belső vizsgálatát, s a megállapításait összegző jegyzőkönyvet átadta az Igazgatóság Elnöke részére. Személyi változások 2007 május 2-tól Kelemen Tibor a Fibex Kft. ügyvezető igazgatója. Az Igazgatóság a 2007. január 1-től a cég vezérigazgató helyettesi pozícióját betöltő Lazarovits Márkot 2007. március 14-től vezérigazgatóvá nevezte ki. 2007. január 1-től az Igazgatóság Ákos Györgyöt nevezte ki vezérigazgatónak, Ákos

30/31

1047 Budapest Baross u. 91-95. ■ tel: (1) 399-5500 ■ fax: (1) 399-5599

közös

megszüntetésre került, helyét január 15-én Lazarovits Márk vette át.

Kovács Attila, a SAO-Synergon Kft. ügyvezető igazgatója, 2007. március 15-én lemondott tisztségéről, a pozíciót Endrődi Béla okleveles villamosmérnök tölti be.

A Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgatója 2006. április 18-tól 2007. január 15-ig Tóth Zsolt volt.

György 2007. március 14-én megegyezéssel távozott a Társaságtól.

Polgár Pál, a Synergon Informatika Nyrt. kereskedelmi igazgatói kinevezése, és egyben munkaviszonya 2007. február 28-i hatállyal, közös megegyezés alapján megszűnt. 2007. január 12-én a Fibex Kft. ügyvezetőjének, Pintér Zoltánnak a kinevezése

Fenyves Ádám 2007. január 10-én, Gyimóthy Dénes 2007. január 24-én igazgatósági tagok lemondtak tisztségükről. Ákos György igazgatóság tagja volt 2007. január 1-től a 2007. árpilis 9-i hatállyal történő lemondásáig. 2007. január 15-től Lazarovits Márk igazgatósági tag.

További információk: Lénárt Anita ([email protected]) befektetési kapcsolattartó Synergon Informatika Nyrt., 1047 Budapest, Baross u. 91-95. Telefon: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599 [email protected] www.synergon.hu


31/31

GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Nyrt. pénzügyi eredményei a január 1-jétől március 31-ig tartó 3 hónapos időszakban

Recommend Documents