Grafikonrajzoló Felhasználói kézikönyv
UNIQA Biztosító Zrt. 1
Tartalomjegyzék
I.
Eszközalapok kiválasztása............................................................................................................................... 3 1.
Kiválasztott eszközalapok - felső sáv ........................................................................................................... 3
2.
Kereső/szűrő sáv ........................................................................................................................................ 4
3.
Eszközalapokat megjelenítő sáv ................................................................................................................. 5
II.
Grafikonrajzoló .............................................................................................................................................. 6 1.
Eszközalapok hozzáadása, elvétele, dátumintervallum beállítása sáv.......................................................... 7
2.
Nézet módosítása ...................................................................................................................................... 8
3.
Árfolyam-táblázatok ................................................................................................................................. 10
4.
Árfolyamok letöltése ................................................................................................................................ 11
2
I.
Eszközalapok kiválasztása
Az Eszközalapok kiválasztása oldal célja, hogy kiválasszuk azokat az eszközalapokat, amelyeket a grafikonrajzolón meg szeretnénk jeleníteni. Három részből tevődik össze:
1. Kiválasztott eszközalapok - felső sáv Itt a kiválasztott eszközalapokat jelenítjük meg, illetve a „Rendben” gomb megnyomásával a kiválasztott eszközalapokkal átugrunk a „Grafikonrajzoló” oldalra, ahol megjelenítjük a hozzájuk tartozó árfolyamokat és hozamokat. Az alapbeállítás szerint az egy évre visszamenőleges intervallum lesz kiválasztva.
A már kiválasztott eszközalapokat a listáról az eszközalap megnevezése utáni „X” megnyomásával törölhetjük. 3
2. Kereső/szűrő sáv A „Keresés mezőbe” beírva az Eszközalap nevének részletét, a harmadik sávban csak azok az eszközalapok jelennek meg interaktívan, amelyek tartalmazzák a beírt részletet.
A szűrő feltételek csoportosítva vannak a pénznem, a befektetési stratégia szerint, illetve a „Megszűnt” alapokat is meg lehet jeleníteni. Alapbeállítás szerint a „Megszűnt” alapokat nem jelenítjük meg. Egy-egy csoporton belül „vagy” kapcsolat van, azaz a kiválasztott feltételek közül elég az egyiknek megfelelnie az eszközalapnak és megjelenik a listában. A kiválasztott gomb „kifehéredik”, így különböztetjük meg a nem kiválasztott-tól. Az alábbi példában azok az eszközalapok lettek kiválasztva, amelyek neve tartalmazza azt, hogy „Célp” és EUR alapúak:
A szűrőfeltételek csoportjai között „és” kapcsolat van, tehát az alábbi esetben azok az eszközalapok lettek kiválasztva, amelyek neve tartalmazza azt, hogy „Célp” és EUR alapúak és az „Optimalizált befektetési stratégiához” tartoznak.
4
Amennyiben nincs a kiválasztott feltételnek megfelelő eszközalap, a következő üzenetet kapjuk:
3. Eszközalapokat megjelenítő sáv Itt szerepelnek azok az eszközalapok, amelyek a szűrési feltételeknek megfelelnek. Alapbeállítás szerint az összes „élő” eszközalapot tartalmazza.
Kiválasztani egy-egy eszközalapot úgy tudunk, hogy ebben a sávban rákattintunk az eszközalap nevére. A már kiválasztott eszközalapok itt is ki lesznek jelölve és felkerülnek a felső sávba is. Ha itt még egyszer rákattintunk a névre, akkor megszűnik a kijelölés és eltűnik az eszközalap a kiválasztottak közül.
5
II.
Grafikonrajzoló
A korábban kiválasztott eszközalapok grafikonja látszódik a legutóbb kiválasztott időszaknak megfelelően az oldal betöltésekor:
Alatta a hozam-táblázatok jelennek meg:
6
1. Eszközalapok hozzáadása, elvétele, dátumintervallum beállítása sáv Itt található az „Eszközalap hozzáadása” gomb, melyre kattintva az „Eszközalapok kiválasztása” ablak jelenik meg. Itt tudjuk módosítani(hozzáadni, elvenni) a kiválasztott eszközalapokat, melyeket meg szeretnénk a grafikonon jeleníteni.
A sáv jobb oldalán a megjeleníteni kívánt értékek időintervallumát tudjuk megadni. Lehetőségünk van kiválasztani 1 hónapos, 3 hónapos, idén, indulástól illetve 1,3,5,10 éves idősávot. Rákattintva a kiválasztottra, a gomb sötétkék színre fog váltani és ennek megfelelően kirajzolódik a grafikon.
A jobb szélen levő naptárakban látszódik a kiválasztott intervallum kezdő és záró dátuma. Természetesen lehetőségünk van más, ezektől eltérő intervallumot is megadni az alábbi naptár segítségével. Rákattintva a „dátum” mezőre lenyílik a naptárablak. A bal oldali naptárban jelöljük ki a kezdeti dátumot, majd a jobb oldaliban a záró dátumot. Ekkor automatikusan frissülni fog a grafikon a kívánt időintervallumnak megfelelően.
7
Amennyiben megfelelően jelöltük ki az intervallumot, akkor a kezdő- és a végdátum sötét tónust fog felvenni, míg a kettő közötti időszak is besötétül.
2. Nézet módosítása Alapbeállítás szerint a „Normalizált” nézet jelenik meg, amely a százalékos értékeket mutatja. A „Dátumkiválasztó” alatt ebben az esetben a „Normalizált” gomb aktív(sötétebb)
Amennyiben a „Hagyományos”, „Árfolyam-értékek” szerinti nézetre vagyunk kíváncsiak, kattintsunk a „Hagyományos” gombra. Ekkor a kívánt grafikon fog megjelenni.
8
A grafikonrajzoló felett látható színkódra kattintva a grafikonról el tudjuk „tüntetni” a színnek megfelelő eszközalap grafikonját. Még egyszer rákattintva újra láthatjuk.
A grafikonon egy értékelési napot kiválasztva láthatjuk az értékelési napot és az adott értéket is.
9
3. Árfolyam-táblázatok A grafikon alatti sávban található két táblázat, amelyek az árfolyamokat, illetve az előre definiált időintervallumú hozamokat tartalmazzák eszközalaponként.
10
4. Árfolyamok letöltése Lehetőség van arra, hogy a kiválasztott időintervallumra vonatkoztatva, a kiválasztott eszközalapok árfolyamait letöltsük excel formátumban. Ehhez a grafikon alatti „Árfolyamok letöltése” gombra kell kattintani
A kapott excel táblázat:
11
