gemaakt voor McscCom versie 2.6. Auteur : Marcel Waeyenbergh

McscCom MCSC Commercieel Beheer Training

Auteur : Marcel Waeyenbergh

Versie 2.6 30/6/2008 - gemaakt voor McscCom versie 2.6  Micro Computer Service Center bvba

 Micro Computer Service Center bvba Alle rechten voorbehouden voor alle landen Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op het even welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toelating van de auteur. Het onderhavige werk mag enkel verkocht worden met de schriftelijke toelating van de auteur en de uitgever.

Veltem-Beisem, juni 2008 6de uitgave (De nieuwigheden van versie 2.6 tov 2.5 werden schuin gedrukt)

 Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.2/111

Inhoudstafel

Pag.

Voorwoord.............................................................................................. Hoofdstuk 1: Installatie......................................................................... Hoofdstuk 2: Opstarten......................................................................... Hoofdstuk 3: Navigatie.......................................................................... Hoofdstuk 4: Klanten.............................................................................

7 8 8 9 13

Hoofdstuk 5: Leveranciers.....................................................................

22

Hoofdstuk 6: Vertegenwoordigers......................................................... Hoofdstuk 7: Aanspreektitels................................................................ Hoofdstuk 8: Adrestypes........................................................................ Hoofdstuk 9: Betalingsvoorwaarden..................................................... Hoofdstuk 10: Groepen Klanten/Leveranciers...................................... Hoofdstukken 11 en 12: Oefeningen klanten/leveranciers...................

31 31 31 31 32 33

4.1 Klanten.Basis................................................................................... 4.2 Klanten.Financieel............................................................................ 4.3 Klanten.Extra................................................................................... 4.4 Klanten.Adressen............................................................................. 4.5 Klanten.Contactpersonen.................................................................. 4.6 Klanten.Prijzen................................................................................. 4.7 Klanten.Historiek.............................................................................. 4.8 Klanten.Layouts............................................................................... 4.9 Klanten.Marketing............................................................................ 4.10 Klanten.Jobs.................................................................................. 4.11 Klanten.Bestanden......................................................................... 4.12 Klanten.Mailings............................................................................ 4.13 Klanten.Artikelen........................................................................... 4.14 Klanten.Betalingen........................................................................ 4.15 Klanten.E-mails............................................................................. 5.1 Leveranciers.Basis........................................................................... 5.2 Leveranciers.Financieel.................................................................... 5.3 Leveranciers.Extra........................................................................... 5.4 Leveranciers.Adressen..................................................................... 5.5 Leveranciers.Contactpersonen.......................................................... 5.6 Leveranciers.Prijzen........................................................................ 5.7 Leveranciers.Historiek..................................................................... 5.8 Leveranciers.Layouts....................................................................... 5.9 Leveranciers.Marketing.................................................................... 5.10 Leveranciers.Jobs.......................................................................... 5.11 Leveranciers.Bestanden................................................................. 5.12 Leveranciers.Mailings.................................................................... 5.13 Leveranciers.Artikelen................................................................... 5.14 Leveranciers.Betalingen.................................................................

13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 21 21 21 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 30 30


Inhoudstafel

Pag.

Hoofdstuk 13: Artikelen.........................................................................

34 34 36 37 37 38 38 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44

Hoofdstuk 14: Artikelgroepen................................................................ Hoofdstuk 15: Merken........................................................................... Hoofdstuk 16: Magazijnen..................................................................... Hoofdstuk 17: Oefeningen Artikelen..................................................... Hoofdstuk 18: Stockbewegingen........................................................... Hoofdstuk 19: Verpakkingstypes........................................................... Hoofdstuk 20: Intrastat......................................................................... Hoofdstuk 21: Algemene Rekeningen................................................... Hoofdstuk 22: Btwcodes........................................................................ Hoofdstuk 23: Dagboeken..................................................................... Hoofdstuk 24: Departementen.............................................................. Hoofdstuk 25: Functies.......................................................................... Hoofdstuk 26: Landen............................................................................ Hoofdstuk 27: Postcodes....................................................................... Hoofdstuk 28: Munten........................................................................... Hoofdstuk 29: Talen............................................................................... Hoofdstuk 30: Kostendragers................................................................ Hoofdstuk 31: Kostenplaatsen............................................................... Hoofdstuk 32: Projecten........................................................................ Hoofdstuk 33: Layouts........................................................................... Hoofdstuk 34: Aankopen.......................................................................

45 46 46 48 49 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 57 58

13.1 Artikel.Basis................................................................................... 13.2 Artikel.Intrastat............................................................................. 13.3 Artikel.Extra................................................................................... 13.4 Artikel.Aankoop............................................................................. 13.5 Artikel.Verkoop.............................................................................. 13.6 Artikel.Leveranciers....................................................................... 13.7 Artikel.Voorraad............................................................................ 13.8 Artikel.Prijzen................................................................................ 13.9 Artikel.Serienummer...................................................................... 13.10 Artikel.Lotnummer....................................................................... 13.11 Artikel.Samenstelling.................................................................... 13.12 Artikel.Deel van........................................................................... 13.13 Artikel.Vervangartikel................................................................... 13.14 Artikel.Historiek........................................................................... 13.15 Artikel.Bestanden ........................................................................ 13.16 Artikel.Job Triggers......................................................................

34.1 34.2 34.3 34.4 34.5

Aankopen Aankopen Aankopen Aankopen Aankopen

Basis.............................................................................. Extra............................................................................. Bestanden..................................................................... Betalingen..................................................................... omzetten.......................................................................

58 62 62 63 64


Inhoudstafel

Pag.

Hoofdstuk 35: Aankoop Voorstel........................................................... Hoofdstuk 36: Verkopen........................................................................

65 67

Hoofdstuk 37: Oefeningen Aankoop/Verkoop....................................... Hoofdstuk 38: Rapporten.......................................................................

76 77

Hoofdstuk 39: Inventaris.......................................................................

91

Hoofdstuk 40: Export bestanden........................................................... Hoofdstuk 41: Job Manager...................................................................

93 94

36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6

Verkopen Verkopen Verkopen Verkopen Verkopen Verkopen

Basis.............................................................................. Extra.............................................................................. Bestanden...................................................................... Betalingen...................................................................... omzetten....................................................................... Verpakkingen..................................................................

38.1 Historiek per klant......................................................................... 38.2 Historiek per leverancier................................................................ 38.3 Historiek per item.......................................................................... 38.4 Top n omzet klanten...................................................................... 38.5 Top n omzet leveranciers............................................................... 38.6 Backorder per klant....................................................................... 38.7 Backorder per leverancier.............................................................. 38.8 Backorder per item........................................................................ 38.9 Stockplanning................................................................................ 38.10 Te bestellen items....................................................................... 38.11 Inventaris.................................................................................... 38.12 Document controle....................................................................... 38.13 Statistieken.................................................................................. 38.14 Commissie Vertegenwoordiger...................................................... 38.15 Backorder Leveringsdatum........................................................... 39.1 Export inventaris........................................................................... 39.2 Import inventaris...........................................................................

41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6

Job Job Job Job Job Job

Management Algemeen............................................................. Type........................................................................................ Categorie................................................................................. Prioriteit................................................................................... Management Overzicht.............................................................. Management Detail...................................................................

41.7 Job Management Toewijzing............................................................

41.8 Job Management Gelinkte Documenten............................................ 41.9 Job Management Bestanden............................................................ 41.10 Job Management Human Resources................................................ 41.11 Job Management Planning.............................................................. 41.12 Job Management Job tijden............................................................ 41.13 Job Triggers Overzicht.................................................................... 41.14 Job Triggers Detail.........................................................................

67 72 73 74 74 75

77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93

94 94 94 95 95 96

97

97 97 97 97 98 99 99


Inhoudstafel

Pag.

Hoofdstuk 42: Marketing...............................................................

100

Hoofdstuk 43: Zoeken................................................................... Hoofdstuk 44: Import.................................................................... Hoofdstuk 45: Kassa......................................................................

101 102 103

Hoofdstuk 46: Human Resources...................................................

106

42.1 42.2 42.3 42.4 42.5

Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing

categorieën..................................................................... bedrijfsgroottes............................................................... bedrijfsbronnen............................................................... bedrijfssector.................................................................. interesses.......................................................................

45.1 Kassa............................................................................................ 45.2 Kassa Dagafsluiting........................................................................ 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5

Mijn Prestaties................................................................................ Human Resources........................................................................... Wagenpark..................................................................................... Planning......................................................................................... Tarieven.........................................................................................

100 100 100 100 101

103 105 106 106 107 107 108


Voorwoord McscCom werd speciaal voor de KMO ontwikkeld. Het is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke software voor het dagelijks beheer van de aan- en verkoop van goederen, van de contacten met klanten en leveranciers Steeds op de hoogte zijn van de stand van zaken : de juiste voorraad situatie, welke orders staan nog open, wat heeft een klant dit jaar al aangekocht, het zijn allemaal vragen waar elke moderne bedrijfsleider direct een antwoord op wil. Vanaf versie 2 werd McscCom uitgebreid met een Job Manager om alle taken, oproepen, klanten bezoeken en andere jobs te beheren, de alarm functie zorgt voor opvolging en controle. De extra Marketing info laat dan weer toe om zeer gerichte mailings te versturen. Met de kassa module kunnen de verkooppunten op een efficiënte manier functioneren. Met McscCom heeft U een instrument in handen om deze en nog veel meer antwoorden te bieden. Dit handboek geeft een overzicht van de functionaliteiten in McscCom, het bevat een gedetailleerde uitleg aangaande alle programma onderdelen, her en der aangevuld met oefeningen. Dit handboek is tevens een leidraad voor de opleiding sessies. Alvast een leerrijke opleiding gewenst en heel veel succes met McscCom ! Hebt U tijdens het werken met McscCom opmerkingen, ideeën voor nieuwe functionaliteiten laat ze ons dan zeker weten, met uw inbreng kunnen we deze software steeds verbeteren. Marcel Waeyenbergh


1/ Installatie Voor de volledige installatie procedure dient U de installatie handleiding te raadplegen.

2/ Opstarten Na de installatie zal er een Icoontje te vinden zijn op het werkblad. Door hierop te klikken start McscCom. In het login scherm dient ‘gebruikersnaam’ en ‘paswoord’ ingebracht te worden en dient eveneens het juiste dossier geselecteerd te worden. Na het inbrengen van deze gegevens kan opgestart worden door ‘Enter’ te drukken of door op ‘Login’ te klikken. De knop ‘Dossiers’ laat toe andere dossiers op te zoeken of nieuwe dossiers aan te maken. Meer info hierover kan U vinden in de installatie procedure. Om dossiers te kunnen opzoeken is een gebruikersnaam en geldig paswoord vereist, enkel de dossiers waartoe deze gebruiker toegang heeft zijn zichtbaar. Op dit ogenblik worden 2 talen ondersteund : Nederlands en Engels.


3/ Navigatie McscCom beschikt enerzijds over een algemeen menu van waaruit alle programma onderdelen opgestart worden met een muisklik, anderzijds zijn alle programma onderdelen oproepbaar via de menu bovenaan het scherm en de belangrijkste programma onderdelen zijn eveneens oproepbaar via de ‘snelkiezer’ onder de menu. Zowel de menu als de snelkiezer blijft steeds zichtbaar, de algemene menu echter niet.

De openstaande programma onderdelen worden weergegeven in een 3 de werkbalk, hiermee kan snel overgeschakeld worden tussen de openstaande modules.

Tijdens het gebruik van bepaalde programma onderdelen zullen er nog 2 extra werkbalken verschijnen :

Nieuw : Openen : Verwijderen : Vernieuwen : Zoeken : Filter :

Nieuw item toevoegen Geselecteerd item openen Geselecteerd item verwijderen Lijst vernieuwen (kan soms nodig zijn na het aanpassen van de selectie) Zoeken op om het even welke tekst in om het even welk veld van de selectie Extra filter op de zoekfunctie plaatsen

Filter uit : Velden : Voorbeeld : Afdrukken : Rapporten :

Filter uitschakelen Aan/Uit schakelen van de velden(kolommen) in de lijst Afdrukvoorbeeld op het scherm tonen Afdrukken van de selectie Oproepen van een gerelateerd rapport

Hieronder is nog een kleine werkbalk te vinden met de functies : knippen, plakken, copieren, ongedaan maken, rekenmachine en help. Het zoekscherm bevat steeds een aantal mogelijke zoekvelden en de keuze ‘bevat’ of ‘begint’ om te bepalen hoe de zoekopdracht uitgevoerd moet worden. De default keuze kan per gebruiker ingesteld worden.

Daar waar statussen voorhanden zijn kunnen deze aan- of uitgeschakeld worden.


Om het resultaat van de selectie op te roepen klik je op de ‘Zoek’ knop of druk je op ‘Enter’

Op elke kolom kan gesorteerd worden door bovenaan de kolom te klikken, een 2 de klik op dezelfde kolom zal de sortering omdraaien (van A naar Z of van Z naar A). De breedte van elke kolom kan aangepast worden door het lijntje, tussen 2 kolommen in, te verschuiven. Een dubbele klik op dit lijntje zal een automatische breedte instelling van die kolom uitvoeren. Door de kolom hoofding te verslepen kunnen kolommen verplaatst worden.

Al deze instellingen worden bewaard per gebruiker. Door op een lijn uit de selectie te dubbelklikken wordt de desbetreffende fiche of document opgeroepen. Op dat ogenblik wordt de kleine menubalk uitgebreid met een aantal extra functies :

eerste record, vorige record, volgende record, laatste record

Alvorens een wijziging kan uitgevoerd worden aan de inhoud van een fiche of van een document dient eerst op de knop ‘wijzigen’ gedrukt te worden.

‘Opslaan’ zal de wijzigingen bewaren, ‘Sluiten’ zal het venster afsluiten zonder op te slaan - in geval van wijzigingen zal de gebruiker de vraag krijgen de wijzigingen toch op te slaan, ‘Verwijderen’ zal de fiche of het document wissen en ‘Nieuw’ zal een nieuwe fiche of document aanmaken. Indien lijsten heel lang zijn worden deze opgesplitst in deellijsten, met deze navigatieknoppen is het mogelijk door de deellijsten te navigeren.  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.10/111

Om de schermen niet te overladen worden gegevens logisch opgesplitst in aparte tabjes, door op de desbetreffende tabjes te klikken krijg je de gegevens te zien.

Bij het invullen van gegevens komt er regelmatig een vergrootglas voor, door op het vergrootglas te klikken verschijnt er een lijst waaruit een item gekozen kan worden. Het groene pijltje opent de selectie zelf. Je kunt ook direct de tekst intypen, de zoekfunctie in de achtergrond zal automatisch de ingebrachte data toetsen aan de data in de lijst en de items tonen die overeenstemmen.

Onderaan het scherm staat een statusbalk en die geeft volgende zaken weer : Het actieve dossier (M1,M2...) De naam van de gebruiker en de naam van de computer Datum Status van het klavier (ScrollLock, Numlock, Insert, CapsLock) Bestanden (ondersteuning van het up & downloaden actief J/N) Vensters worden afgesloten met de kruisje in de rechterbovenhoek of met ctrl-F4. McscCom wordt afgesloten door het hoofdscherm af te sluiten met het kruisje rechts bovenaan of via de menubalk ‘Dossier’ en ‘Sluiten’.


De Hoofdmenu kan voor iedereen persoonlijk aangepast worden door ergens in de menu te klikken met de rechtermuistoets. Daarna kunnen de gewenste menu onderdelen aan- en uitgeschakeld worden naar wens door deze aan of uit te vinken.

Bewaar de nieuwe ‘Persoonlijke‘ instellingen. Default schakelt terug over op de default instellingen.

De nieuwe instellingen worden pas actief na het sluiten en opnieuw openen van de hoofdmenu.

Export naar Excel : Bij de overzichtschermen bestaat de mogelijkheid om met de rechtermuistoets de lijst te exporteren naar Excel. McscCom zal de lijst dan direct opladen in Excel, Excel is hiervoor vereist op de PC. Verder zijn er export mogelijkheden voorzien naar XML, CSV en HTML.


4/Klanten Bij het opstarten van het programma onderdeel ‘klanten’ verschijnt er een selectie scherm waarmee klanten opgezocht worden op ‘Referentie’, ‘Naam’, ‘Adres’, ‘Plaats’, ‘Land’, ‘Contactpersoon’, ‘Telefoonnummer’ of ‘Faxnummer’ of ‘e-mail adres’, combinaties zijn mogelijk. De selectie ‘Bevat’ of ‘Begint met’ geeft aan hoe het opzoeken uitgevoerd moet worden. Default worden enkel klanten getoond met status ‘Actief’. Door het vinkje ‘Alle statussen’ aan te zetten wordt geen rekening gehouden met de status van de klanten. De zoek functie kan uitgebreid worden naar de onderliggende adressen. 4.1/Klanten.Basis

De referentie is een eigen referentie, max. 50 karakters die uniek moet zijn omwille van eventuele

linken naar boekhoud software.

Naam van de klant /bedrijf bestaat uit 2 delen van ieder max. 50 karakters. Adresgegevens max. 50 karakters, met het knopje achter dit veld roept men een wegen kaart op. Landcode – te selecteren uit de tabel landen. Het beheer van landen is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’. Postcode – te selecteren uit de tabel ‘Postcodes’, de gemeente volgt automatisch de postcode. Het beheer van de postcodes is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’ Telefoonnummer van de klant, vrije opmaak, via CTI – indien beschikbaar – kan rechtstreeks worden opgebeld door op het telefoontje te klikken Faxnummer van de klant, vrije opmaak

Algemeen E-mail adres van de klant, met 2 knoppen achter het veld, met de 1ste kan een e-mail verstuurd worden naar dit adres via de ‘default’ e-mail software op de PC(zonder registratie binnen McscCom), met de 2de kan een e-mail verstuurd worden vanuit McscCom en met registratie van deze e-mail in de klantenfiche tabje e-mails. Internet adres van de klant (URL), met de knop achteraan het veld zal de default webbrowser van de PC gestart worden met deze URL. De taal van de klant te selecteren uit de tabel ‘Talen’. Het beheer van de talen is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’.  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.13/111

Klanten kunnen onderverdeeld worden in klantengroepen. Het beheer van deze groepen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Klanten/Leveranciers’ . Per groep kan een default btw code en omzet rekening bepaald worden. Per klant kan een vaste vertegenwoordiger aangeduid worden met een commissie percentage voor deze klant, bij het aanmaken van verkoop documenten zal de vertegenwoordiger en commissie percentage standaard voorgesteld worden Bankrekening van de klant met landcode van de bankrekening. Voor Belgische nummers zal er een controle worden uitgevoerd bij het inbrengen, voor buitenlandse nummers is er GEEN controle. Het veld ‘Info’ is een vrij te gebruiken infoveld van 4000 karakters Door ‘Tonen in popup’ aan te vinken zal de ‘info’ zichtbaar worden gemaakt in een pop-up venster bij het aanmaken van een document voor deze klant Met het ‘Status’ veld kan een klant een bepaalde status aangekleefd krijgen, vaste statuten zijn       

Actief Uitgeschakeld Verwijderd Referentie Pilot Passief Geblokkeerd

4.2/Klanten.Financieel

BTW Nummer : landcode + BTW Nummer of ondernemingsnummer beide formaten voldoen. BTW regime : btw regime (btw plichtig, vrijgesteld, medecontractant...) Grootboekrekening : Default omzetrekening voor deze klant te selecteren uit de tabel ‘Algemene rekeningen’. Het beheer van deze rekeningen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Aankoop/Verkoop’. BTW code : Default BTW % voor deze klant te selecteren uit de tabel ‘Btwcodes’. Het beheer van deze BTW codes is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Aankoop/Verkoop’. Betalingsvoorwaarden : default betalingsvoorwaarden voor deze klant te selecteren uit de tabel ‘Condities’. Het beheer van deze condities is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder


‘Klanten/Leveranciers’. Het is mogelijk een default betalingsvoorwaarde in te stellen voor ALLE nieuwe klanten via Dossier – Instellingen – export Korting : geeft een vaste korting, uitgedrukt in %, op alle verkochte goederen/diensten Administratiekosten : default aan te rekenen administratieve kosten Transportkosten : default aan te rekenen transportkosten Valuta : default munteenheid te selecteren uit de tabel ‘Munten’. Het beheer van ‘Munten’ is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’. Tarief : Het geldige tarief voor het afrekenen van diensten voor deze klant, indien blanco is het default tarief van toepassing.

Min. Bestelbedrag : is momenteel niet in gebruik voor de klanten. 4.3/Klanten.Extra

Vrij te gebruiken velden : 10 vrije velden van max. 50 karakters 5 keuze lijsten met elk een aparte tabel – zelf te beheren 5 datum velden 5 ja/neen velden Al deze velden zijn te beheren via dossier – instellingen – optionele velden. Zowel de benaming als de volgorde kan per dossier ingesteld worden. Niet gebruikte velden zijn uitschakelbaar. 4.4/Klanten.Adressen

Voor elke klant kunnen meerdere adressen ingebracht worden volgens type. Als type adressen zijn standaard beschikbaar : Levering/Facturatie/Post/Bezoek/Algemeen


Met de knoppenbalk links van de adressen is het mogelijk een nieuw adres toe te voegen, een adres aan te passen of een adres te verwijderen.

Het type adres bepaalt het verder gebruik van dit adres (van het type ‘Facturatie’ wordt maar 1 adres toegestaan). Door ‘Basis adres volgen’ aan te vinken zal het toegevoegde adres automatisch aangepast worden bij het aanpassen van het adres op het tabje ‘Basis’ zodat niet alle adressen manueel aangepast moeten worden indien ze toch hetzelfde bevatten. Met ‘Default’ kan bepaald worden welk adres van een bepaald type default voorgesteld zal worden, dit is enkel van toepassing indien er meerdere adressen van eenzelfde type voorkomen. 4.5/Klanten.Contactpersonen

Voor elke klant kunnen meerdere contactpersonen ingebracht worden. Met de knoppenbalk links van de contactpersonen is het mogelijk een nieuw contact toe te voegen, een contact aan te passen of een contact te verwijderen. Naast de persoonlijke gegevens van deze contactpersoon (Naam, Voornaam, tel. Nr. enz.) kunnen een aantal extra zaken ingebracht worden : 

Belangrijkheidfactor (waardering van 0 tot 9)



Departement te selecteren uit de lijst van departementen, het beheer van deze departementen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Diversen’



Mailing : al dan niet op te nemen in een mailing



Mailing string : info aangaande de interesses voor het versturen van mailings


4.6/Klanten.Prijzen Per klant kunnen speciale prijsafspraken gemaakt worden.

Voor elke klant kunnen meerdere prijsafspraken ingebracht worden. Met de knoppenbalk links van de prijsafspraken is het mogelijk een nieuwe prijsafspraak toe te voegen, een prijsafspraak aan te passen of een prijsafspraak te verwijderen.

Prijsafspraken kunnen gemaakt worden op niveau van een artikel, van een artikelgroep of voor artikelen. Er kan een korting toegekend worden in % of een netto prijs of een verhoging (factor) en tot slot kan er een minimum aantal gekoppeld worden alvorens de korting toe te kennen. Aan elke prijs afspraak kan een begin en einddatum gekoppeld worden. Meerdere lijnen kunnen gecombineerd worden, vb. voor meerdere artikelgroepen of om verschillende kortingspercentages toe te kennen volgens de aantallen vb. 2% bij 5 en 5% bij 10. 4.7/Klanten.Historiek De klantenhistoriek geeft een algemeen overzicht van alle klantendocumenten die gemaakt werden voor deze klant zowel op niveau van de documenten als op artikel niveau. Via de datum selectie kan een periode afgebakend worden van de te tonen documenten. Van hieruit kan er op elk document ingezoomd worden door te dubbelklikken of door op het knopje ‘Tonen’ links van de lijst te klikken.  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.17/111

Ook op deze kolommen kan gesorteerd worden naar wens 4.8/Klanten.Layouts Per klant kunnen afwijkende lay-out instellingen bewaard worden, zoals extra copies of een speciale factuur lay-out enz...

Voor elke klant kunnen speciale lay-out instellingen gemaakt worden. Met de knoppenbalk links van de lay-outs is het mogelijk een nieuwe lay-out instelling toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.


4.9/Klanten.Marketing Per klant kunnen een aantal marketing gegevens ingebracht worden.

Marketing categorie : Marketing categorieën kunnen gelinkt worden aan de klant. Het beheer van deze categorieën is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Bedrijfsgrootte : de klanten kunnen onderverdeeld worden volgens hun grootte. Het beheer van deze bedrijfsgroottes is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Sector : de klanten kunnen onderverdeeld worden in sectoren. Het beheer van deze sectoren is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Bron : Per klant kan aangegeven worden hoe een klant ‘Klant’ is geworden – via welke bron. Het beheer van deze bronnen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Waardering : een waardebepaling voor de klant – cijfer van 0 tot 9 Interesses : hierin kan een lijst aangelegd worden van de interesses van elke klant. Het beheer van deze interesses is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’.


4.10/Klanten.Jobs De Historiek van de klantenjobs geeft een algemeen overzicht van alle jobs gelinkt aan deze klant. Via de datum selectie kan een periode afgebakend worden van de te tonen jobs. Verder zijn filters mogelijk op Type, Journaal, Categorie en Prioriteit. Met de knoppenbalk links van de jobs is het mogelijk een nieuwe job toe te voegen, een job aan te assen of een job te verwijderen.


4.11/Klanten.Bestanden Per klant kunnen bestanden bewaard worden. Via de filters is het mogelijk de lijst van bestanden af te bakenen per Type, Eigenaar, Naam of omschrijving van de bestanden. Met de knoppenbalk links van de bestanden is het mogelijk een nieuw bestand toe te voegen, een bestand aan te passen of een bestand te verwijderen.

Onderaan de statusbalk bevindt zich nog een knopje bestanden. Deze functie wordt geactiveerd en gedeactiveerd door het knopje telkens aan te klikken. De kleur of grijswaarde geeft aan of de functie al dan niet actief is. Bij het aanzetten verschijnt een extra venster ‘Bestanden’ . Bestanden kunnen nu eenvoudig opgeladen worden door deze in dit venster te slepen, zowel bestand per bestand als meerdere bestanden gelijktijdig opladen is mogelijk via deze weg. 4.12/Klanten.Mailings Per klant worden de verzonden mailings bewaard met tijdstip en mailing inhoud. 4.13/Klanten.Artikelen Per klant kan een persoonlijke artikellijst aangemaakt worden met artikelen of artikel groepen. Deze lijst kan dan als template gebruikt worden bij het aanmaken van een verkoop document. Deze persoonlijke lijst dient per dagboek geactiveerd te worden via dagboeken in de hoofdmenu met de optie : persoonlijke artikellijst per relatie gebruiken. 4.14/Klanten.Betalingen De betalingshistoriek geeft een algemeen overzicht van alle klanten betalingen.

4.15/Klanten.E-mails Per klant worden alle verzonden e-mails bewaard met tijdstip en inhoud van de e-mail. Zowel de gewone boodschappen als de offertes en andere e-mails op basis van verkoop documenten zoals offertes, orderbevestigingen enz.


5/Leveranciers Bij het opstarten van het programma onderdeel ‘Leveranciers’ verschijnt er een selectie scherm waarmee leveranciers opgezocht worden op ‘Referentie’, ‘Naam’, ‘Adres’, ‘Plaats’ of ‘Land’, ‘Contactpersoon’, ‘Telefoonnummer’ of ‘Faxnummer’ of ‘e-mail adres’, combinaties zijn mogelijk. De selectie ‘Bevat’ of ‘Begint met’ geeft aan hoe het opzoeken uitgevoerd moet worden. Default worden enkel leveranciers getoond met status ‘Actief’. Door het vinkje ‘Alle statussen’ aan te zetten wordt geen rekening gehouden met de status van de leveranciers. De zoek functie kan uitgebreid worden naar de onderliggende adressen. 5.1/Leveranciers.Basis

De referentie is een eigen referentie, max. 50 karakters die uniek moet zijn omwille van eventuele

linken naar boekhoud software.

Naam van de leverancier /bedrijf bestaat uit 2 delen van ieder max. 50 karakters. Adresgegevens max. 50 karakters, met het knopje achter dit veld roept met een wegen kaart op. Postcode – te selecteren uit de tabel ‘Postcodes’, de gemeente volgt automatisch de postcode. Het beheer van de postcodes is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’ Landcode – te selecteren uit de tabel landen. Het beheer van landen is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’. Telefoonnummer van de leverancier, vrije opmaak, via CTI – indien beschikbaar – kan rechtstreeks

worden opgebeld door op het telefoontje te klikken Faxnummer van de leverancier, vrije opmaak

Algemeen E-mail adres van de leverancier, met 2 knoppen achter het veld, met de 1ste kan een e-mail verstuurd worden naar dit adres via de ‘default’ e-mail software op de PC(zonder registratie binnen McscCom), met de 2de kan een e-mail verstuurd worden vanuit McscCom en met registratie van deze e-mail in de leveranciersfiche tabje e-mails. Internet adres van de leverancier (URL), met de knop achteraan het veld zal de default webbrowser van de PC gestart worden met deze URL. De taal van de leverancier te selecteren uit de tabel ‘Talen’. Het beheer van de talen is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’.


Leveranciers kunnen onderverdeeld worden in groepen. Het beheer van deze groepen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Klanten/Leveranciers’ . Per groep kan een default btw code en omzet rekening bepaald worden.

Bankrekening van de leverancier met landcode van de bankrekening. Voor Belgische nummers zal er een controle worden uitgevoerd bij het inbrengen, voor buitenlandse nummers is er GEEN controle. Het veld ‘Info’ is een vrij te gebruiken infoveld van 4000 karakters Door ‘Tonen in popup’ aan te vinken zal de ‘info’ zichtbaar worden gemaakt in een pop-up venster bij het aanmaken van een document voor deze klant Met het ‘Status’ veld kan een leverancier een bepaalde status aangekleefd krijgen, vaste statuten zijn       

Actief Uitgeschakeld Verwijderd Referentie Pilot Passief Geblokkeerd

5.2/Leveranciers.Financieel

BTW Plichtig : aan te vinken indien het om een BTW plichtige leverancier gaat BTW Nummer : landcode + BTW Nummer of ondernemingsnummer beide formaten voldoen BTW regime : btw regime (btw plichtig, vrijgesteld, medecontractant...) Grootboek rekening : Default kosten rekening voor deze leverancier te selecteren uit de tabel ‘Algemene rekeningen’. Het beheer van deze rekeningen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Aankoop/Verkoop’. BTW code : Default BTW % voor deze leverancier te selecteren uit de tabel ‘Btw codes’. Het beheer van deze BTW codes is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Aankoop/Verkoop’. Betalingsvoorwaarden : default betalingsvoorwaarden voor deze leverancier te selecteren uit de tabel ‘Condities’. Het beheer van deze condities is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Klanten/Leveranciers’. Het is mogelijk een default betalingsvoorwaarde in te stellen voor ALLE nieuwe leveranciers via Dossier – Instellingen – export  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.23/111

Korting : geeft een vaste korting, uitgedrukt in %, op alle aangekochte goederen/diensten Administratiekosten : default te betalen administratieve kosten Transportkosten : default te betalen transportkosten Valuta : default munteenheid te selecteren uit de tabel ‘Munten’. Het beheer van ‘Munten’ is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’. Tarief : is momenteel niet in gebruik voor de leveranciers.

Min. Bestelbedrag : bij het aanmaken van een leveranciers bestelling komt er een waarschuwing indien het totale bedrag van de bestelling onder dit bedrag valt. 5.3/Leveranciers.Extra

Vrij te gebruiken velden : 10 vrije velden van max. 50 karakters 5 keuze lijsten met elk een aparte tabel – zelf te beheren 5 datum velden 5 ja/neen velden Al deze velden zijn te beheren via dossier – instellingen – optionele velden. Zowel de benaming als de volgorde kan per dossier ingesteld worden. Niet gebruikte velden zijn uitschakelbaar. 5.4/Leveranciers.Adressen

Voor elke leverancier kunnen meerdere adressen ingebracht worden volgens type. Als type adressen zijn standaard beschikbaar : Levering/Facturatie/Post/Bezoek/Algemeen Met de knoppenbalk links van de adressen is het mogelijk een nieuw adres toe te voegen, een adres aan te passen of een adres te verwijderen.


Het type adres bepaalt het verder gebruik van dit adres (van het type ‘Facturatie’ wordt maar 1 adres

toegestaan). Door ‘Basis adres volgen’ aan te vinken zal het toegevoegde adres automatisch aangepast worden bij het aanpassen van het adres op het tabje ‘Basis’ zodat niet alle adressen manueel aangepast moeten worden indien ze toch hetzelfde bevatten. Met ‘Default’ kan bepaald worden welk adres van een bepaald type default voorgesteld zal worden, dit is enkel van toepassing indien er meerdere adressen van eenzelfde type voorkomen. 5.5/Leveranciers.Contactpersonen

Voor elke leverancier kunnen meerdere contactpersonen ingebracht worden. Met de knoppenbalk links van de contactpersonen is het mogelijk een nieuw contact toe te voegen, een contact aan te passen of een contact te verwijderen. Naast de persoonlijke gegevens van deze contactpersoon (Naam, Voornaam, tel. Nr. enz.) kunnen een aantal extra zaken ingebracht worden : 

Belangrijkheidfactor (waardering van 0 tot 9)



Departement te selecteren uit de lijst van departementen, het beheer van deze departementen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Diversen’



Mailing : al dan niet op te nemen in een mailing



Mailing string : info aangaande de interesses voor het versturen van mailings


5.6/Leveranciers.Prijzen Per leverancier kunnen speciale prijsafspraken gemaakt worden.

Voor elke leverancier kunnen meerdere prijsafspraken ingebracht worden. Met de knoppenbalk links van de prijsafspraken is het mogelijk een nieuwe prijsafspraak toe te voegen, een prijsafspraak aan te passen of een prijsafspraak te verwijderen.

Prijsafspraken kunnen gemaakt worden op niveau van een artikel, van een artikelgroep of voor artikelen. Er kan een korting toegekend worden in % of een netto prijs en tot slot kan er een minimum aantal gekoppeld worden alvorens de korting toe te kennen. Meerdere lijnen kunnen gecombineerd worden, vb. voor meerdere artikelgroepen of om verschillende kortingspercentages toe te kennen volgens de aantallen vb. 2% bij 5 en 5% bij 10 (zie voorbeeld hierboven)


5.7/Leveranciers.Historiek De leveranciershistoriek geeft een algemeen overzicht van alle leveranciers documenten die gemaakt werden voor deze leverancier zowel op niveau van de documenten als op artikel niveau. Via de datum selectie kan een periode afgebakend worden van de te tonen documenten. Van hieruit kan er op elk document ingezoomd worden door te dubbelklikken of door op het knopje ‘Tonen’ links van de lijst te klikken.

Ook op deze kolommen kan gesorteerd worden naar wens

5.8/Leveranciers.Layouts Per leverancier kunnen afwijkende lay-out instellingen bewaard worden, zoals extra copies of een speciale factuur lay-out enz...


Voor elke leverancier kunnen speciale lay-out instellingen gemaakt worden. Met de knoppenbalk links van de lay-outs is het mogelijk een nieuwe lay-out instelling toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. 5.9/Leverancier.Marketing Per leverancier kunnen een aantal marketing gegevens ingebracht worden.

Marketing categorie : Marketing categorieën kunnen gelinkt worden aan de leverancier. Het beheer van deze categorieën is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Bedrijfsgrootte : de leveranciers kunnen onderverdeeld worden volgens hun grootte. Het beheer van deze bedrijfsgroottes is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Sector : de leveranciers kunnen onderverdeeld worden in sectoren. Het beheer van deze sectoren is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Bron : Per leverancier kan aangegeven worden hoe een leverancier ‘Leverancier’ is geworden – via welke bron. Het beheer van deze bronnen is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’. Waardering : een waardebepaling voor de leverancier – cijfer van 0 tot 9 Interesses : hierin kan een lijst aangelegd worden van de interesses van elke leverancier. Het beheer van deze interesses is te vinden in de ‘Algemene Menu’ onder ‘Marketing’.


5.10/Leveranciers.Jobs De Historiek van de leveranciersjobs geeft een algemeen overzicht van alle jobs gelinkt aan deze leverancier. Via de datum selectie kan een periode afgebakend worden van de te tonen jobs. Verder zijn filters mogelijk op Type, Dagboek, Categorie, Prioriteit, Datum en Vervaldatum. Met de knoppenbalk links van de jobs is het mogelijk een nieuwe job toe te voegen, een job aan te passen of een job te verwijderen.


5.11/Leveranciers.Bestanden Per leverancier kunnen bestanden bewaard worden. Via de filters is het mogelijk de lijst van bestanden af te bakenen per Type, Eigenaar, Naam of omschrijving van de bestanden. Met de knoppenbalk links van de bestanden is het mogelijk een nieuw bestand toe te voegen, een bestand aan te passen of een bestand te verwijderen.

Onderaan de statusbalk bevindt zich nog een knopje bestanden. Deze functie wordt geactiveerd en gedeactiveerd door het knopje telkens aan te klikken. De kleur of grijswaarde geeft aan of de functie al dan niet actief is. Bij het aanzetten verschijnt een extra venster ‘Bestanden’ . Bestanden kunnen nu eenvoudig opgeladen worden door deze in dit venster te slepen, zowel bestand per bestand als meerdere bestanden gelijktijdig opladen is mogelijk via deze weg. 5.12/Leveranciers.Mailings Per leverancier worden de verzonden mailings bewaard met tijdstip en mailing inhoud. 5.13/Leveranciers.Artikelen Per leverancier kan een persoonlijke artikellijst aangemaakt worden met artikelen of artikel groepen. Deze lijst kan dan als template gebruikt worden bij het aanmaken van een aankoop document. Deze persoonlijke lijst dient per dagboek geactiveerd te worden via dagboeken in de hoofdmenu met de optie : persoonlijke artikellijst per relatie gebruiken. 5.14/Leveranciers.Betalingen De betalingshistoriek geeft een algemeen overzicht van alle betalingen aan de leverancier.

4.15/Leveranciers.E-mails Per leverancier worden alle verzonden e-mails bewaard met tijdstip en inhoud van de e-mail. Zowel de gewone boodschappen als de e-mails op basis van aankoop documenten zoals bestellingen.


6/Vertegenwoordigers Via het programma onderdeel ‘Vertegenwoordigers’ in het ‘Algemene menu’ kunnen vertegenwoordigers beheerd worden. Per vertegenwoordiger kan een code en naam ingebracht worden. Deze vertegenwoordigers zijn te gebruiken bij alle klanten documenten.

7/Aanspreektitels Via het programma onderdeel ‘Aanspreektitels’ in het ‘Algemene menu’ kunnen aanspreektitels beheerd worden. Elke aanspreektitel kan ingebracht worden met een code en een omschrijving in 3 talen. Deze aanspreektitels zijn te gebruiken bij alle contactpersonen.

8/Adrestypes Via het programma onderdeel ‘Adrestypes’ in het ‘Algemene menu’ kunnen adrestypes beheerd worden. Elk adrestype kan ingebracht worden met een code en een omschrijving in 3 talen. Deze adrestypes zijn te gebruiken bij adressen zowel voor klanten als leveranciers. Volgende types moeten steeds aanwezig zijn : LEV : leveringsadres FAC : Facturatieadres DEFAULT : Algemeen adres

9/Betalingsvoorwaarden Via het programma onderdeel ‘Betalingsvoorwaarden’ in het ‘Algemene menu’ kunnen betalingscondities beheerd worden. Elk adrestype kan ingebracht worden met een code en een omschrijving in 3 talen. Per betalingsconditie kan een code, een omschrijving in 3 talen en een termijn in dagen ingebracht worden. Met het vinkje ‘Einde maand’ kan bepaald worden dat de betalingstermijn tot het einde van de maand loopt : factuurdatum + 30 dagen + uitstel tot de laatste dag van die maand, vb Factuurdatum 15/2/2005 Betalingstermijn 30 dagen einde maand Vervaldatum = 31/3/2005


10/Groepen Klanten/Leveranciers Via het programma onderdeel ‘Groepen Klanten/Leveranciers’ in het ‘Algemene menu’ kunnen groepen beheerd worden. Elke groep dient ingebracht te worden met een code een omschrijving een default btw code en een default rekeningnummer


12/Oefening 1 12.1/Gelieve volgende nieuwe klant aan te maken : MCSC Micro Computer Service Center bvba Brusselsesteenweg 386 B-3020 Veltem-Beisem Tel : +32 16 49 99 10 Fax : +32 16 48 05 94 e-mail : [email protected] www : www.mcsc.be taal : Nederlands klantengroep : nieuwe groep ‘groothand’ Contactpersoon : Dhr Peter Janssens 12.2/ Zoek de nieuwe klant op het adres ‘Brusselsesteenweg’ 12.3/ Zet de filter uit zodat alle klanten zichtbaar zijn, sorteer nu op btw nr van groot naar klein

13/Oefening 2 13.1/Gelieve een nieuwe betalingstermijn in te brengen : 45 dagen einde maand Als de factuurdatum 3/2/2005 is, wat is dan de vervaldatum als er een betalingstermijn ‘45 dagen einde maand’ geldig is ?


13/Artikelen Via het programma onderdeel ‘Artikelen’ in het ‘Algemene menu’ kan het artikelbestand beheerd worden. Bij het opstarten van het programma onderdeel ‘artikelen’ verschijnt er een selectie scherm waarmee artikelen opgezocht worden op ‘Referentie’, ‘Omschrijving ‘ of serienummer, merk of artikelgroep, combinaties zijn mogelijk. De selectie ‘Bevat’ of ‘Begint met’ geeft aan hoe het opzoeken uitgevoerd moet worden. Default worden enkel Artikelen getoond met status ‘Actief’. Door het vinkje ‘Alle statussen’ aan te zetten wordt geen rekening gehouden met de status van de artikelen. Het knopje extra toont de attributen van de artikelen, hiermee kunnen bepaalde artikelen uitgefilterd worden vb. Enkel de artikelen met serienummer. Door ‘alle artikelen’ aan te vinken wordt geen rekening gehouden met deze attributen. Via ‘Extra’ zijn filters mogelijk op artikelgroep en merk.

Met de filter ‘Op voorraad’ blijven enkel de items over waarvan er momenteel voorraad is.

13.1/Artikel.Basis


De artikelcode is een eigen, unieke, aanpasbare referentie (zoekcode), max. 50 karakters Status van het artikel te selecteren uit de lijst :      

Actief Geblokkeerd Vervallen Uitgeschakeld Toekomstig Verwijderd

Een artikel kan niet op non-actief gezet worden indien er voorraad is of indien het in BO staat. Omschrijving van het artikel in 4 talen van ieder max. 60 karakters waarvan de 4de taal vrij te configureren valt via Dossier/Instellingen/Optionele velden/Artikel. Artikelen kunnen onderverdeeld worden in Artikelgroepen en subgroepen. Het beheer van deze groepen/subgroepen is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Artikelgroepen’. Per groep kan een default omzet en aankoop rekening vastgelegd worden en een marge. Artikelen kunnen onderverdeeld worden per merk. Het beheer van deze merken is te vinden in de ‘Algemene menu’ onder ‘Merken’. Er kan een relatie opgezet worden tussen aan- en verkoopprijs

Geen : geen relatie AP : Marge op de aankoopprijs VP excl. BTW : Marge op de verkoopprijs excl. Btw VP incl. BTW : Marge op de verkoopprijs incl.Btw (handig om met afgeronde prijzen incl. BTW te werken) Door de relatie vast te leggen zullen de andere prijzen automatisch aangepast worden Indien men kiest voor ‘AP’ zal een nieuwe kostprijs bij de ontvangst van goederen automatisch de verkoopprijs aanpassen. Het is mogelijk om de aankoopprijs en de marge via aparte rechten onzichtbaar te maken voor bepaalde gebruikers. Omzet rekening en Aankoop rekening worden per artikel vastgelegd. In geval van linken met externe boekhoud software worden deze rekeningen meegestuurd. Min. Voorraad bevat het min. Aantal dat op voorraad moet blijven – hier wordt rekening mee gehouden bij het opmaken van de rapporten ‘Te bestellen items’ en ‘Stockplanning’ Barcode : in dit veld kan een barcode voor dit artikel ingebracht worden. Bij ingave van aankoop en verkoop documenten zal McscCom deze barcode automatisch herkennen, het opzoeken van een artikel verloopt eerst via de barcode en daarna via de artikelcode. Magazijn : geeft het default magazijn aan waar dit artikel te vinden is Plaats stock : geeft een gedetailleerde locatie in een magazijn aan, een reknummer zeg maar. Fabrikant PN : de code van het artikel bij de fabrikant.


Met de attributen kunnen een aantal opties vastgelegd worden per artikel

Samengesteld : bepaalt dat dit een samengesteld artikel is , de samenstelling dient vastgelegd in het tabje ‘Samenstelling’. Voor een samengesteld artikel zijn er nog een paar attributen van belang : Tonen : Geeft aan of het artikel getoond moet worden bij het afdrukken van documenten Voorraad : geeft aan of er voorraadbeheer dient te gebeuren voor dit artikel Prijs : geeft aan of de prijs toegepast moet worden voor dit samengesteld artikel Serienummer : geeft aan dat serienummer beheer actief is voor dit artikel, de opvolging van de serienummers verloopt via de aankoop en verkoop documenten en via het tabje ‘Serienummers’ Tekst : een tekst artikel bevat enkel tekst Verkoop : geeft aan of dit artikel verkocht zal worden, enkel artikelen met attribuut verkoop worden voorgesteld in de verkoop documenten Aankoop : geeft aan of dit artikel aangekocht zal worden, enkel artikelen met attribuut aankoop worden voorgesteld in de aankoop documenten Lotnummers : geeft aan dat lotnummer beheer actief is voor dit artikel, de opvolging van de lotnummers verloopt via de aankoop en verkoop documenten en via het tabje ‘lotnummers’ Man. Input : geeft aan dat dit artikel een manuele input vraagt , de omschrijving van het artikel dient dan ingevuld of aangevuld bij het gebruik in aan- en verkoop documenten. Online : zal later gebruikt worden voor het online plaatsen van het artikel in de e-shop module Geen korting toestaan: hiermee kunnen artikelen uitgesloten worden van korting. In het tekstveld kan extra vrije tekst ingebracht worden met extra informatie aangaande dit artikel. Per artikel kan een tekening/foto worden opgeladen 13.2/Artikel.Intrastat In het tabje Intrastat kunnen de intrastat gegevens toegevoegd worden aan een artikel. Intrastat Goederencode : te selecteren uit de lijst goederencodes default meegeleverd met McscCom en zelf te beheren via de ‘Algemene menu’ onder ‘Intrastat’. Nettogewicht en statistische eenheden zijn extra gegevens nodig voor de intrastat aangiftes en deze gegevens kunnen afgedrukt worden op de verkoop documenten.


13.3/Artikel.Extra

Hier kan extra informatie opgeslagen worden per artikel : Gewicht : netto en bruto gewicht – deze kunnen gebruikt worden op de documenten Maten : input velden om de maten bij te houden – deze kunnen gebruikt worden op de documenten Garantie : garantie periode in maanden – hiermee gebeurt voorlopig niets Workhall : is een veld ivm de link met onze software WorkHall Pad document : hiermee gebeurt voorlopig niets Extra commentaar velden : zijn 4 vrije velden Extra info : is een extra vrij te gebruiken veld 13.4/Artikel.Aankoop Voor elk artikel kan de historiek opgevraagd worden van alle aankoop documenten eventueel afgebakend per leverancier en/of per periode. Met de knop links van de documenten kan een document opgeroepen worden om de details te bekijken of men kan ook op de rij dubbelklikken.


13.5/Artikel.Verkoop

Voor elk artikel kan de historiek opgevraagd worden van alle verkoop documenten eventueel afgebakend per klant en/of per periode. Met de knop links van de documenten kan een document opgeroepen worden om de details te bekijken. 13.6/Artikel.Leveranciers Per artikel kunnen meerdere leveranciers bijgehouden worden waar dit artikel aangekocht zal worden. Met de knoppenbalk links van de leveranciers is het mogelijk een nieuwe leverancier toe te voegen, een leverancier aan te passen of een leverancier te verwijderen. De volgorde van leveranciers is belangrijk voor het aankoop voorstel.

Per leverancier kunnen de gegevens ingebracht worden die van toepassing zijn enkel voor de aankopen bij deze leverancier :         

Artikel referentie Barcode Aankoopprijs Leveringstermijn in dagen Transport & Admin kosten Min. Hoeveelheid Verpakte hoeveelheid Garantieperiode Plaats van herstelling


13.7/Artikel.Voorraad Deze tab geeft een overzicht van de voorraad situatie en bestaat uit 3 hoofdonderdelen zijnde de huidige voorraadsituatie per magazijn, de openstaande bestellingen van klanten en de openstaande bestellingen per leverancier.

Het 1ste deel ‘Basis’ geeft per magazijn een totaal aan van de huidige voorraad situatie – deze situatie is steeds ‘Real Time’ . Het eerste cijfers is het totaal op voorraad waarvan tussen ronde haakjes een deel gereserveerd (1ste cijfer) en een deel gepikt kan zijn (2de cijfer).

Door op het magazijn te klikken met de rechter muisknop kan de detail opgevraagd worden van de voorraadbewegingen maw waar komt dit cijfer juist vandaan ?

3 soorten bewegingen hebben invloed op de voorraad situatie : Inventaris tellingen – deze worden aangegeven in de kolom ‘Inventaris’ Goederen uit voorraad door een leveringsbon of factuur of stockbeweging – deze worden aangegeven in de kolom ‘Uit’ Goederen in voorraad door een ontvangstenbon of stockbeweging – deze worden aangegeven in de kolom ‘In’ Het 2de deel ‘Bestellingen klanten’ geeft een overzicht van alle lopende klanten bestellingen per bestelbon. Met het knopje links van de lijst bestellingen of door op de lijn te dubbelklikken kan het document zelf opgeroepen worden.

Het 3de deel ‘Bestellingen leveranciers’ geeft een overzicht van alle lopende leveranciers bestellingen per bestelbon. Met het knopje links van de lijst bestellingen of door op de lijn te dubbelklikken kan het document zelf opgeroepen worden.


13.8/Artikel.Prijzen Per artikel kunnen speciale prijsafspraken gemaakt worden.

Voor elk artikel kunnen meerdere prijsafspraken ingebracht worden. Met de knoppenbalk links van de prijsafspraken is het mogelijk een nieuwe prijsafspraak toe te voegen, een prijsafspraak aan te passen of een prijsafspraak te verwijderen.

Prijsafspraken kunnen gemaakt worden op niveau van een klant, van een klantengroep of voor alle klanten. Er kan een korting toegekend worden in % of een netto prijs of een verhoging (factor) en tot slot kan er een minimum aantal gekoppeld worden alvorens de korting toe te kennen. Aan elke prijs afspraak kan een begin en einddatum gekoppeld worden. Meerdere lijnen kunnen gecombineerd worden, vb voor meerdere klantengroepen of om verschillende kortingspercentages toe te kennen volgens de aantallen vb. 5% bij 10 en 10% bij 100. 13.9/Artikel.Serienummer Indien een artikel het attribuut ‘Serienummer’ heeft aangevinkt in de ‘Basis’ tab van het artikel kan hier de status van de serienummers opgevolgd worden. Default worden enkel de serienummers getoond die op dat ogenblik op voorraad zijn – deze hebben als toestand ‘Binnen’. Door ‘Alle


serienummers tonen’ aan te vinken worden alle serienummers getoond zowel die met toestand ‘Buiten’ als ‘Binnen’. Het bovenste knopje links van de serienummers laat toe in te zoomen op het document of de documenten waar dit serienummer in gebruikt werd. Met de 3 knoppen daaronder kan manueel ingegrepen worden in de serienummers, serienummers kunnen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden.

13.10/Artikel.Lotnummer Indien een artikel het attribuut ‘Lotnummer’ heeft aangevinkt in de ‘Basis’ tab van het artikel kan hier de status van de lotnummers opgevolgd worden. Default worden enkel de lotnummers getoond die op dat ogenblik op voorraad zijn – deze hebben als toestand ‘Binnen’. Door ‘Alle lotnummers tonen’ aan te vinken worden alle lotnummers getoond zowel die met toestand ‘Buiten’ als ‘Binnen’.

Met de 3 knoppen links kan manueel ingegrepen worden in de lotnummers, lotnummers kunnen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden. Door te dubbelklikken op een lot kan de historiek van het lot opgevraagd worden met de gelinkte documenten zowel aankoop als verkoop. 13.11/Artikel.Samenstelling Indien een artikel het attribuut ‘Samengesteld’ heeft aangevinkt in de ‘Basis’ tab van het artikel kan hier de samenstelling zelf opgemaakt worden.


Een samengesteld artikel bestaat uit één of meerdere subartikelen, dit zijn evenzeer artikelen uit het artikelbestand. Per subartikel kunnen een aantal parameters bepaald worden :

Een volgnummer om de volgorde te bepalen hoe deze zullen verschijnen in het samengesteld artikel De referentie van het subartikel Het aantal geeft weer hoeveel stuks er van dit subartikel in 1 samengesteld artikel zitten De attributen : ‘Tonen’ zal het subartikel al dan niet afdrukken ‘Stock bijwerken’ zal al dan niet de voorraad bijwerken voor dit subartikel ‘Prijs Tonen’ zal al dan niet de prijs laten voorkomen bij gebruik van het samengesteld artikel

13.12/Artikel.Deel van Indien een artikel deel uitmaakt van een samenstelling verschijnt dit tabje automatisch. Van hieruit is zichtbaar tot welke samengestelde kits dit onderdeel hoort. Het is van hieruit ook mogelijk om dit onderdeel in ALLE samengestelde kits te vervangen door een nieuw onderdeel.


13.13/Artikel.vervangartikel Voor elk artikel kunnen één of meerdere vervangartikelen ingebracht worden, dit zijn eventuele alternatieven voor het geval het basis artikel niet meer op voorraad is. Met de knoppenbalk links van de vervangartikelen is het mogelijk een nieuw vervangartikel toe te voegen, een vervangartikel aan te passen of een vervangartikel te verwijderen.

Per vervangartikel kan een commentaar ingebracht worden met extra info aangaande de mogelijke verschillen en ook een volgorde voor de alternatieven volgens dewelke deze voorgesteld moeten worden. Indien een artikel niet voorraad is,bij het aanmaken van een verkoop document, zal McscCom automatisch voorstellen een alternatief product te gebruiken indien beschikbaar. 13.14/Artikel.Historiek Per klant of voor alle klanten eventueel, aangevuld door een afgebakende periode, kunnen alle documenten opgevraagd worden waar dit artikel in voorkomen.

Van hieruit kan er op elk document ingezoomd worden door te dubbelklikken of door op het knopje ‘Tonen’ links van de lijst te klikken. Ook op deze kolommen kan gesorteerd worden naar wens


13.15/Artikel.Bestanden Per artikel kunnen bestanden bewaard worden. Via de filters is het mogelijk de lijst van bestanden af te bakenen per Type, Eigenaar, Naam of omschrijving van de bestanden. Met de knoppenbalk links van de bestanden is het mogelijk een nieuw bestand toe te voegen, een bestand aan te passen of een bestand te verwijderen.

Onderaan de statusbalk bevindt zich nog een knopje bestanden. Deze functie wordt geactiveerd en gedeactiveerd door het knopje telkens aan te klikken. De kleur of grijswaarde geeft aan of de functie al dan niet actief is. Bij het aanzetten verschijnt een extra venster ‘Bestanden’ . Bestanden kunnen nu eenvoudig opgeladen worden door deze in dit venster te slepen, zowel bestand per bestand als meerdere bestanden gelijktijdig opladen is mogelijk via deze weg. 13.16/Artikel.Job Triggers Door een Job trigger toe te kennen aan een artikel kan men een job activeren bij het oproepen van een actie. Vb. Bij het uitleveren ‘aanmaken van een leverings document’ kan automatisch een job aangemaakt worden ter opvolging van het bijhorende onderhoudscontract. Per Trigger dient het moment van de actie, de gegevens van de job en de prioriteit ingebracht te worden.


14/Artikelgroepen Via het programma onderdeel ‘Artikelgroepen’ in het ‘Algemene menu’ kunnen artikelgroepen beheerd worden. Door de artikelen in groepen te verdelen kunnen selecties gemaakt worden per groep. Per groep kunnen ook een aantal default instellingen gemaakt worden. Elke groep kan onderverdeeld worden in subgroepen en die kunnen op hun beurt weer onderverdeeld worden in subgroepen enz...

Per artikelgroep dient een code, een omschrijving in 3 talen, een omzet rekening voor de verkoop, een kosten rekening voor de aankoop en eventueel een default marge ingebracht te worden.

Artikelgroep hoger niveau : hier kan een artikelgroep gekozen worden waar deze groep een subgroep van uitmaakt. Links op het scherm worden de structuren zichtbaar van groepen met subgroepen (indien gebruikt)


15/Merken Via het programma onderdeel ‘Merken’ in het ‘Algemene menu’ kunnen merken beheerd worden. Door de artikelen in merken te verdelen kunnen selecties gemaakt worden per merk.

Per merk dient een code, een omschrijving in 3 talen

16/Magazijnen Via het programma onderdeel ‘Magazijnen’ in het ‘Algemene menu’ kunnen meerdere magazijnen beheerd worden. Alle voorraad transacties in en uit verlopen steeds uit één van deze magazijnen. Per magazijn kan een locatie ingebracht worden en een omschrijving in 3 talen.

Aan elk magazijn kan een alert gekoppeld worden. De supervisor zal dan automatisch een alarm krijgen binnen McscCom als er tekorten optreden in dit magazijn. De frequentie geeft aan om de hoeveel uren de controle uitgevoerd moet worden. Daarnaast kan het rapport, met bijhorende selectie, ingesteld worden zoals de verantwoordelijke van het magazijn het wenst af te drukken.



17/Oefening 3 Gelieve volgende nieuw artikel aan te maken : PCP430 PC MCSC PENTIUM 4 3.0Ghz/80GB/512MB/DVD Artikelgroep = Pc’s Verkoopprijs exl. Btw = 1000 euro Omzet rekening = 700000 Kostenrekening = 600000 Min. Voorraad = 0 Barcode = 987654321 Magazijn : Magazijn te Veltem Plaats Stock = B2 BTW = 21% Garantie = 36 maanden Dit is een samengesteld artikel met serienummerbeheer dat we niet aankopen maar wel verkopen met voorraadbeheer Geef een korting aan klant MCSC van 2% bij aankoop van 5 stuks en 5% bij aankoop van 10 stuks Het artikel is samengesteld uit : 1 x CPUPENT430 2 x RAMDDR333256 Alle onderdelen moeten zichtbaar zijn op de afdrukken, de voorraad van alle onderdelen moet bijgehouden worden, enkel de prijs van het samengesteld artikel wordt berekend niet de prijs van de subitems


18/Stockbewegingen Via het programma onderdeel ‘Stockbewegingen’ in het ‘Algemene menu’ kunnen correcties op de voorraad worden uitgevoerd. Deze worden opgeslagen in een apart dagboek en krijgen automatisch een nieuw document nummer.

Van elk document kan de detail opgevraagd worden door te dubbelklikken op de lijn

Per documentnummer kunnen meerdere bewegingen ingebracht worden. Per beweging (in + of in -) kan een commentaar toegevoegd worden om de correctie te staven.


19/Verpakkingstypes Via het programma onderdeel ‘Verpakkingstypes’ in het ‘Algemene menu’ kunnen verschillende verpakkings types beheerd worden. Per Type dient een code, een omschrijving in 3 talen ingebracht te worden. Elk type verpakking kan automatisch een volgnummer aanmaken ofwel worden de nummers manueel toegevoegd. Een link met een artikel laat toe om deze uit de voorraad te halen. De maten en gewichten worden gebruikt voor het totale gewicht en volume van de zending.

20/Intrastat Standaard komen de Intrastat goederencodes, wijzen van vervoer, Intrastat Types, en de Intrastat Areas mee met McscCom. Vanuit de ‘Algemene menu’ onder ‘Intrastat’ kunnen al deze gegevens verder beheerd worden.

21/Algemene rekeningen McscCom kan gelinkt worden met een boekhoudpakket (*) vraag na welke al ondersteund worden. Om deze link te maken zijn een aantal gegevens nodig waaronder rekening nummers uit het boekhoudplan. Voor de aankopen worden 6* rekeningen gebruikt voor de verkopen 7* rekeningen. Per rekening kan een rekening nummer en een omschrijving ingebracht worden in 3 talen. Een ‘default’ rekening zal gebruikt worden indien Geen rekening voorhanden is bij de verkoop of Aankoop.


22/BTW codes McscCom werkt met BTW aan de hand van BTW codes. Zowel in de aankoop als in de verkoop wordt een BTW code ingebracht om aan te geven welk BTW % van toepassing is. Default BTW codes worden vastgelegd per artikel en per artikelgroep. Per btw code wordt een code en een percentage ingebracht De soort bepaalt de verdere verwerking : ‘aankoop’ of ‘verkoop’ Per type export zijn er extra tabjes met specifieke Info voor de link met de boekhouding.

23/Dagboeken Per type document in de aankoop en verkoop is minstens 1 dagboek nodig. Per dagboek worden een aantal default gegevens vastgelegd : Code : Dagboekcode Omschrijving : in 3 talen Type : om aan te geven voor welke documenten dit dagboek gebruikt gaat worden Nummer : nummer van het laatst gebruikt document Default lay-out : default lay-out voor dit dagboek Supervisor : bij deze gebruiker worden alerts aangemaakt

Indien er meerdere dagboeken gebruikt worden van hetzelfde type moet bij het aanmaken van een nieuw document steeds het juiste dagboek geselecteerd worden ! 24/Departementen Met het programma onderdeel ‘Departementen’ kunnen naar eigen wens departementen aangemaakt worden. Deze zijn te gebruiken bij de contactpersonen. Per departement kan een code en een omschrijving ingebracht worden in 3 talen

25/Functies Met het programma onderdeel ‘Functies’ kunnen naar eigen wens functies aangemaakt worden. Deze zijn te gebruiken bij de contactpersonen. Per functie kan een code en een omschrijving ingebracht worden in 3 talen  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.51/111

26/Landen Standaard komen alle ISO landcodes mee met McscCom. Vanuit de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’ kunnen deze landen verder beheerd worden.

27/Postcodes Standaard komen Belgische postcodes mee met McscCom. Vanuit de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’ kunnen deze postcodes verder beheerd worden.

28/Munten Standaard komen alle ISO valuta codes mee met McscCom. Vanuit de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’ kunnen deze munten verder beheerd worden.

29/Talen Standaard komen 4 talen mee met McscCom. Nederlands, Frans, Duits en Engels. Vanuit de ‘Algemene menu’ onder ‘Diversen’ kunnen de talen verder beheerd worden.


30/Kostendragers McscCom kan gelinkt worden met een boekhoudpakket (*) vraag na welke al ondersteund worden. Tijdens deze link is het mogelijk analytische data mee te sturen vanuit McscCom naar de boekhouding. Binnen McscCom zijn 2 analytische niveaus voorzien : kostendragers en kostenplaatsen. In de ‘Algemene menu’ onder ‘Analytisch’ kunnen zowel kostendragers als kostenplaatsen beheerd worden. Per kostendrager kan een code en een omschrijving ingebracht worden in 3 talen.

31/Kostenplaatsen zie 30

32/Projecten 32.1/ Projecten.basis Via het programma onderdeel ‘Projecten’ kunnen projecten beheerd worden. Via projecten worden aankopen, verkopen en jobs aan elkaar gekoppeld met als doel een kostenbaten analyse. Per project worden volgende gegevens Bewaard : Naam van het project (verplicht) Omschrijving in 3 talen Contact is de referentie van de klant met contactpersoon Afrekeningstype bepaald de manier van Afrekenen Start en eind datum Informatieveld met extra info. 32.2/ Projecten.Human resources Per project dienen de HR’s toegevoegd Te worden die aan dit project meewerken. Deze HR’s worden beheerd via het item Human Resources in de algemene Menu.


32.3/ Projecten.bestanden Per project kunnen bestanden bewaard worden. Via de filters is het mogelijk de lijst van bestanden af te bakenen per Type, Eigenaar, Naam of omschrijving van de bestanden. Met de knoppenbalk links van de bestanden is het mogelijk een nieuw bestand toe te voegen, een bestand aan te passen of een bestand te verwijderen.

32.4/ Projecten.Aankopen De aankoophistoriek geeft een algemeen overzicht van alle aankoopdocumenten die gemaakt werden voor dit project. Via de datum selectie kan een periode afgebakend worden van de te tonen documenten. Van hieruit kan er op elk document ingezoomd worden door te dubbelklikken of door op het knopje ‘Tonen’ links van de lijst te klikken. Het is eveneens mogelijk om van hieruit een nieuw aankoop document aan te maken waardoor het project automatisch aan het nieuwe aankoop document gelinkt zal worden.


32.5/ Projecten.Verkopen De verkoophistoriek geeft een algemeen overzicht van alle verkoopdocumenten die gemaakt werden voor dit project. Via de datum selectie kan een periode afgebakend worden van de te tonen documenten. Van hieruit kan er op elk document ingezoomd worden door te dubbelklikken of door op het knopje ‘Tonen’ links van de lijst te klikken. Het is eveneens mogelijk om van hieruit een nieuw verkoop document aan te maken waardoor het project automatisch aan het nieuwe verkoop document gelinkt zal worden samen als de klant.

32.6/ Projecten.Jobs De Historiek van de jobs geeft een algemeen overzicht van alle jobs gelinkt aan dit project. Via de datum selectie kan een periode afgebakend worden van de te tonen jobs. Verder zijn filters mogelijk op Type, Journaal, Categorie en Prioriteit. Met de knoppenbalk links van de jobs is het mogelijk een nieuwe job toe te voegen, een job aan te passen of een job te verwijderen. Nieuwe Jobs worden via deze weg automatisch aan het project gekoppeld.


32.7/ Projecten.Analyse Het analyse scherm geeft een kostenbaten analyse weer van het project met een overzicht van de aankopen en verkopen van materialen op niveau van bestelling, levering en facturatie en de diensten.

Door de muis te bewegen over een bedrag zullen de achterliggende details zichtbaar worden. Door te dubbelklikken op documenten kunnen deze geopend worden.


33/Layouts Via het programma onderdeel ‘Layouts’ in het ‘Algemene menu’ kunnen de lay-outs beheerd worden. Per type en soort document kan 1 of meerdere lay-outs aangemaakt worden. Aan elk dagboek kan 1 default lay-out gekoppeld worden. Bij het aanmaken van een document kan de lay-out aangepast worden. Per lay-out kan een code en een omschrijving ingebracht worden in 3 talen, een verwijzing Naar het pad en de naam van het bestand dat de lay-out bevat, een ‘Type’ en een ‘Soort’ om aan te geven voor welke documenten deze lay-out bruikbaar is. Per lay-out kan een default aantal exemplaren bepaald worden.

Met het knopje voor het pad kan de lay-out opgeroepen en aangepast worden, het werken met deze rapporten generator maakt geen deel uit van deze training.


34/Aankopen Via het programma onderdeel ‘Aankopen’ in het ‘Algemene menu’ kunnen de aankopen beheerd worden. Bij het opstarten van het programma onderdeel ‘aankopen’ verschijnt er een selectie scherm waarmee alle aankoop documenten opgezocht worden op ‘Referentie’ of ‘Naam’ van de leverancier, op bestelreferentie, op document nummer, op dagboek of op periode, combinaties zijn mogelijk. De selectie ‘Bevat’ of ‘Begint met’ geeft aan hoe het opzoeken uitgevoerd moet worden. Default worden enkel de ‘niet afgesloten’ documenten getoond. Door het vinkje ‘Alle statussen’ aan te zetten wordt geen rekening gehouden met de status van de documenten, naast de ‘niet afgesloten’ documenten kunnen ook ‘verwerkte’, ‘gefactureerde’ en ‘afgesloten’ statussen opgevraagd worden. Per type document kan een filtering gebeuren door het type aan of uit te vinken.

Met de knop ‘Nieuw’ kan een nieuw document aangemaakt worden van om het even welke soort: Offerte / Bestelling / Ontvangst / Factuur / Kredietnota Elke soort heeft zijn eigen kleur. 34.1/ Basis Voor elke soort moet minstens 1 dagboek aangemaakt worden. Per dagboek loopt de nummering automatisch verder. In het ‘Algemene Menu’ onder ‘Dagboeken’ kan de nummering aangepast worden.


DE GEBRUIKER DRAAGT DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE GEVOLGEN BIJ HET AANPASSEN VAN DEZE NUMMERING ! Na de selectie van soort en dagboek dienen volgende gegevens ingebracht te worden in de hoofding van het document :    

aankoopreferentie voor de leverancier Datum van de bestelling + uur (automatisch zal tijdstip van ingave voorgesteld worden)( Bij het datum veld staat een knop waarmee de datum bevroren blijft zolang de sessie loopt) Contactpersoon : te selecteren uit de lijst van contactpersonen bij de desbetreffende leverancier Valuta en koers : default valuta uit de leveranciersfiche

Na de hoofding komt het middenstuk aan de beurt, in deze grid worden de detail lijnen ingebracht. De kolommen kunnen op het scherm verplaatst worden naar wens, per gebruiker, dit heeft

invloed op de inhoud van het document. De rijen kunnen evenzeer verplaatst worden maar dit heeft wel document. Hier geld WYSIWYG ‘What You See Is What You Get’.

geen

invloed op de inhoud van het

Gegevens inbrengen in het middengedeelte kan op 3 manieren :   

Artikelcode of artikel omschrijving inbrengen omschakelen kan via Barcode van een artikel inbrengen In het omschrijvingveld een vrije tekst inbrengen al dan niet aangevuld met een aantal en prijs


Na de selectie van het artikel zullen de gegevens uit de artikelfiche automatisch overgehaald worden in de grid. Indien een artikel als attribuut ‘Man.input’ heeft dan zal de omschrijving aanpasbaar zijn, voor andere artikelen is dat niet het geval. Aantal besteld, aantal geleverd en aantal gefactureerd zijn al dan niet aanpasbaar volgens de soort van het ingebrachte document : Bij inbreng van een offerte of een bestelbon is enkel het ‘aantal besteld’ aanpasbaar Bij inbreng van een ontvangstenbon is enkel het ‘aantal geleverd’ aanpasbaar Bij inbreng van een factuur/kredietnota is enkel het ‘aantal gefactureerd’ aanpasbaar De eenheidsprijs uit de artikelfiche wordt automatisch voorgesteld maar is aanpasbaar De korting wordt voorgesteld volgens de korting in de leveranciersfiche. Het is mogelijk om tot max. 3 kortingen te activeren eenheidsprijs –korting1 –korting2 –korting3. ‘Nettoprijs’ volgt automatisch de ‘eenheidsprijs’ - de ‘korting’ , ‘subtot’ = ‘nettoprijs’ * ‘aantal besteld’ of ‘aantal geleverd’ of ‘aantal gefactureerd’ volgens de soort. ‘btwcode’ wordt automatisch overgenomen uit de artikelfiche, de voorrangsregels artikel/leverancier worden bepaald via de INSTELLINGEN DOSSIER/INSTELLINGEN/DIVERSEN VOORRANGSREGEL BTW ‘Rekening’ wordt overgenomen uit de artikelfiche zijnde de ‘Aankoop’ rekening, de voorrangsregels

artikel/leverancier worden bepaald via de INSTELLINGEN DOSSIER/INSTELLINGEN/DIVERSEN VOORRANGSREGEL AANKOOP/VERKOOP. Indien er geen aanwezig is zal de default aankoop rekening voorgesteld worden zie Algemene rekeningen.

‘Magazijn’ wordt eveneens overgenomen uit de artikelfiche, dit is het magazijn waar de ontvangen goederen opgeslagen worden, indien er geen aanwezig is zal het default magazijn voorgesteld worden. Via ‘verwachte leveringsdatum’ kan de verwachte leveringsdatum – belangrijk in geval van een bestelling - ingebracht worden, default staat deze datum op de huidige systeem datum van de PC waarop gewerkt wordt. Bij het aanpassen van deze datum zal de nieuwe datum automatisch worden voorgesteld op de volgende lijnen Indien het artikel een serienummer artikel betreft zal bij ontvangst een serienummer(s) toegevoegd moeten worden.

McscCom vergelijkt het aantal ontvangen items en het aantal ingebrachte serienummers en geeft een waarschuwing indien het aantal niet overeenstemt.


Indien het artikel een lotnummer artikel betreft zal bij ontvangst een lotnummer(s) toegevoegd moeten worden. Naast een lotnr met bijhorende aantal Kan er ook een productiedatum En vervaldatum ingebracht worden Deze worden later gebruikt bij Het uitleveren : FIFO

McscCom vergelijkt het aantal ontvangen items en het aantal ingebrachte lotnummers en geeft een waarschuwing indien het aantal niet overeenstemt. Het is mogelijk om bij de ingave van aankopen analytisch te boeken op een kostenplaats en/of kostendrager. Het beheer van deze kostenplaatsen en kostendragers verloopt via de ‘Algemene menu’ onder ‘Analytisch’. Het al dan niet Analytisch werken wordt bepaald via de parameter ‘Analytisch’ in ‘Dossier’, ‘Instellingen’ in het tabje ‘Diversen’ Het is eveneens mogelijk om bij de ingave van aankopen Intrastat gegevens in te brengen. Het beheer van Intrastat verloopt via de ‘Algemene menu’ onder ‘Intrastat’. Het al dan niet met Intrastat werken wordt bepaald via de parameter ‘Intrastat’ in ‘Dossier’, ‘Instellingen’ in het tabje ‘Diversen’

Na het middengedeelte dienen nog een aantal details ingebracht te worden aangaande het document Dit gedeelte kan zichtbaar en onzichtbaar gemaakt worden via de knop de af te drukken lay-out : de default lay-out wordt automatisch voorgesteld volgens het dagboek het aantal af te drukken exemplaren volgens de instellingen van de lay-out betalingscondities : default volgens de leveranciersfiche, vervaldatum wordt automatisch berekend commentaar : een veld voor extra commentaar Rechts onderaan het document bevinden zich de algemene totalen aan de berekende totalen kunnen ‘administratieve’ en/of ‘transportkosten’ toegevoegd worden : default worden deze bedragen uit de leveranciersfiche voorgesteld. Indien er al voorschotten of andere betalingen aan het document gelinkt werden zal dit onderaan rechts zichtbaar zijn.


34.2/ Extra Naast het tabje ‘basis’ bevat elk document ook nog een tabje ‘extra’ met volgende gegevens : Vertegenwoordiger : het beheer van vertegenwoordigers is te vinden in de ‘Algemene menu’ Memoveld Intrastat gegevens voor het document Land van herkomst Land van bestemming Gebied Vervoermiddel Type Het beheer van deze Intrastat gegevens verloopt via de ‘Algemene Menu’ onder ‘Intrastat’

Via de gelinkte documenten kan steeds achterhaald worden van welk document dit document afkomstig is : ‘Parent’ – ‘Child’ relaties. Met het knopje links van deze lijst kan het desbetreffende document geopend worden.

34.3 Bestanden Via het tabje ‘bestanden’ kan bij elk document één of meerdere bestanden bewaard worden. Via de knopjes links van de bestanden lijst kunnen deze toegevoegd en verwijderd worden.


34.4 Betalingen Via het tabje ‘betalingen’ kan aan elk document één of meerdere betalingen gelinkt worden. Via de knopjes links van de lijst kunnen deze toegevoegd en verwijderd worden. Per betaling kan een bedrag en info aangaande de betaling ingebracht worden. Vb. Voorschot ... Een betaling kan met meerdere documenten Verbonden zijn en er kunnen meerdere Betalingen (deel betalingen) verbonden zijn één document.


34.5/ Aankoop documenten omzetten Door de rechtermuistoets aan te klikken in de lijst van de ‘Aankopen’ komt een extra menu te voorschijn die toelaat documenten om te zetten :

Afhankelijk van de soort worden mogelijkheden aangeboden : Een ‘Offerte’ kan omgezet worden in een ‘Bestelling’ Meerdere ‘Offertes’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Bestelling’ Een ‘Bestelling’ kan omgezet worden in een ‘Ontvangstenbon’ Meerdere ‘Bestellingen’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Ontvangstenbon’ Een ‘Ontvangstenbon’ kan omgezet worden in een ‘Aankoopfactuur’ Meerdere ‘Ontvangstenbonnen’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Aankoopfactuur’ Een ‘Aankoopfactuur’ kan omgezet worden in een ‘Creditnota’ Meerdere ‘Aankoopfacturen’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Creditnota’

Selectie van meerdere documenten kan met de Shift en de Ctrl toets Een document kan gekopieerd worden in een nieuw document van dezelfde soort, alles zal dan overgenomen worden enkel het nummer zal veranderen. Vanuit een aankoop document kan een nieuwe job aangemaakt worden. Aan een aankoop document kan een betaling gelinkt worden.


35/Aankoop voorstel Via het programma onderdeel ‘Aankoop voorstel’ in het ‘Algemene menu’ kunnen de aankopen semiautomatisch beheerd worden. McscCom kan een bestel voorstel maken op basis van een aantal selectie criteria: 

1 magazijn te selecteren uit de beschikbare magazijnen of over alle magazijnen heen door het veld leeg te laten



Voor alles of 1 artikel, een artikelgroep of merk

   

Enkel de actieve artikelen of ook de andere statussen Minimum voorraad al dan niet aan te vullen Enkel de artikelen waarvan het attribuut ‘Voorraad’ is aangevinkt of ook de anderen Enkel de artikelen waarvan het attribuut ‘Aankoop’ is aangevinkt of ook de anderen

Indien meerdere leveranciers beschikbaar zijn per artikel is het belangrijk de juiste volgorde te bepalen (deze functie is enkel beschikbaar indien online controle bij de leveranciers mogelijk is):   

De volgorde waarin de leveranciers staan aanhouden De goedkoopste met voorraad De goedkoopste

Klik op Voorstel om de berekening te starten


McscCom zal nu een bestel voorstel uitwerken aan de hand van de geselecteerd parameters hierboven. Daarnaast zal rekening gehouden worden met de minimum voorraad, indien aangevinkt, met de openstaande backorders klanten, met de openstaande backorders leveranciers en met de bestel gegevens zoals die opgegeven werden per leverancier in de artikelfiches: minimum bestel hoeveelheid en aantal per verpakking. Te bestellen aantallen en prijzen kunnen aangepast worden Door een rij te verslepen kan een artikel bij een andere leverancier besteld worden, rijen kunnen uitgewist worden en er kunnen rijen toegevoegd worden Gekleurde velden geven eventuele problemen aan

Door middel van de knoppenbalk links staan nog een aantal extra hulpmiddelen ter beschikking: Een extra artikel toevoegen De artikel fiche openen Een rij verwijderen Zoeken op artikel code of artikel omschrijving Online controle uitvoeren (indien beschikbaar) Bestel voorstel exporteren naar Excel Bestel voorstel printen Afdruk voorbeeld op het scherm oproepen Na controle en na het aanpassingen kan overgegaan worden tot het bestellen via de knop bestellen. Maak dan nog de keuzen uit afdrukken om de bestellingen direct te printen of openen om deze te openen voor een laatste controle om dan vervolgens manueel te printen of te e-mailen.


36/Verkopen Via het programma onderdeel ‘Verkopen’ in het ‘Algemene menu’ kunnen de verkopen beheerd worden. Bij het opstarten van het programma onderdeel ‘verkopen’ verschijnt er een selectie scherm waarmee alle verkoop documenten opgezocht worden op ‘Referentie’ of ‘Naam’ van de klant, op bestelreferentie, op document nummer, op dagboek of op periode, combinaties zijn mogelijk. De selectie ‘Bevat’ of ‘Begint met’ geeft aan hoe het opzoeken uitgevoerd moet worden. Default worden enkel de ‘niet afgesloten’ documenten getoond. Door het vinkje ‘Alle statussen’ aan te zetten wordt geen rekening gehouden met de status van de documenten, naast de ‘niet afgesloten’ documenten kunnen ook ‘verwerkte’, ‘gefactureerde’ en ‘afgesloten’ statussen opgevraagd worden. Per type document kan een filtering gebeuren door het type aan of uit te vinken.

Met de knop ‘Nieuw’ kan een nieuw document aangemaakt worden van om het even welke soort: Offerte / Bestelling / Levering / Factuur / Kredietnota 36.1/ Basis Voor elke soort moet minstens 1 dagboek aangemaakt worden. Per dagboek loopt de nummering automatisch verder. In het ‘Algemene Menu’ onder ‘Dagboeken’ kan de nummering aangepast worden. Elke soort heeft zijn eigen kleur.


DE GEBRUIKER DRAAGT DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE GEVOLGEN BIJ HET AANPASSEN VAN DEZE NUMMERING !

Na de selectie van soort en dagboek dienen volgende gegevens ingebracht te worden in de hoofding van het document :    

Bestel referentie van de klant Datum van de bestelling + uur (automatisch zal tijdstip van ingave voorgesteld worden) ( Bij het datum veld staat een knop waarmee de datum bevroren blijft zolang de sessie loopt) Valuta en koers : default valuta uit de klantenfiche Contactpersoon

Na de hoofding komt het middenstuk aan de beurt. In deze grid worden de detail lijnen ingebracht. De kolommen kunnen op het scherm verplaatst worden naar wens, per gebruiker, dit heeft geen

invloed op de inhoud van het document.

De rijen kunnen evenzeer verplaatst worden maar dit heeft wel document. Hier geld WYSIWYG ‘What You See Is What You Get’.

invloed op de inhoud van het

Per document kunnen 3 adressen ingebracht worden :   

Besteladres Leveringsadres Facturatieadres

Default staan de 3 adressen gelijk aan het algemeen adres van deze klant maar via de knop boven het adres kan een ander adres van de klant geselecteerd worden. De groene pijl De knop De knop

zal het desbetreffende adres openen.

opent de wegenkaart met het adres. belt naar het desbetreffende telefoonnummer via CTI – indien beschikbaar.


Gegevens inbrengen in het middengedeelte kan op 3 manieren :   

Artikelcode of artikel omschrijving inbrengen omschakelen kan via Barcode van een artikel inbrengen In het omschrijvingveld een vrije tekst inbrengen

Na de selectie van het artikel zullen de gegevens uit de artikelfiche automatisch overgehaald worden in de grid. Indien een artikel als attribuut ‘Man.input’ heeft dan zal de omschrijving eveneens aanpasbaar zijn, voor andere artikelen is dat niet het geval. Aantal besteld, aantal geleverd en aantal gefactureerd zijn al dan niet aanpasbaar volgens de soort van het ingebrachte document : Bij inbreng van een offerte is enkel het ‘aantal besteld’ aanpasbaar Bij inbreng van een bestelbon is enkel het ‘aantal besteld’ en het ‘aantal gereserveerd’

aanpasbaar en bij het pikken van een bestelbon is enkel het ‘aantal gepikt’ aanpasbaar Bij inbreng van een leveringsbon is enkel het ‘aantal geleverd’ aanpasbaar Bij inbreng van een factuur/kredietnota is enkel het ‘aantal gefactureerd’ aanpasbaar De eenheidsprijs uit de artikelfiche wordt automatisch voorgesteld maar is aanpasbaar De korting wordt voorgesteld volgens de actieve korting(en), er zijn 3 kortingen mogelijk : Globale korting per klant Specifieke prijs afspraak per klant Specifieke prijs afspraak per artikel


Indien er zich een cumul van meerdere kortingen voordoet zal McscCom in een pop-up venster vragen welke korting(en) toegepast moeten worden. Het is mogelijk om tot max. 3 kortingen te activeren eenheidsprijs –korting1 –korting2 –korting3. ‘Nettoprijs’ volgt automatisch de ‘eenheidsprijs’ - de ‘korting’ , ‘subtot’ = ‘nettoprijs’ * ‘aantal besteld’ of ‘aantal geleverd’ of ‘aantal gefactureerd’ volgens de soort. ‘btwcode’ wordt automatisch overgenomen uit de artikelfiche, de voorrangsregels artikel/klant

worden bepaald via de INSTELLINGEN DOSSIER/INSTELLINGEN/DIVERSEN VOORRANGSREGEL BTW ‘Rekening’ wordt overgenomen uit de artikelfiche zijnde de ‘Aankoop’ rekening, de voorrangsregels

artikel/klant worden bepaald via de INSTELLINGEN DOSSIER/INSTELLINGEN/DIVERSEN VOORRANGSREGEL AANKOOP/VERKOOP. Indien er geen aanwezig is zal de default verkoop rekening voorgesteld worden zie Algemene rekeningen. ‘Magazijn’ wordt overgenomen uit de artikelfiche zijnde het ‘Magazijn’, dit is het magazijn waaruit de goederen geleverd worden, indien er geen aanwezig is zal het default magazijn voorgesteld worden. Via ‘verwachte leveringsdatum’ kan de verwachte leveringsdatum – belangrijk in geval van een bestelling - ingebracht worden, default staat deze datum op de huidige systeem datum van de PC waarop gewerkt wordt. Bij het aanpassen van deze datum zal de nieuwe datum automatisch worden voorgesteld op de volgende lijnen Indien het artikel een serienummer artikel betreft zal voor de levering een serienummer(s) toegevoegd moeten worden.

McscCom vergelijkt het aantal geleverde items en het aantal ingebrachte serienummers en geeft een waarschuwing indien het aantal niet overeenstemt.

Indien het artikel een lotnummer artikel betreft moet bij levering een lotnummer(s) geselecteerd te worden. De gebruiker kan al dan niet toestaan om voor één levering meerdere loten te mixen. Via voorstel zal McscCom een voorstel uitwerken Volgens de beschikbare loten en hun vervaldatum op basis van de FIFO methode McscCom vergelijkt het aantal ontvangen items en het aantal ingebrachte lotnummers en geeft een waarschuwing indien het aantal niet overeenstemt.  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.70/111

Het is mogelijk om bij de ingave van verkopen analytisch te boeken op een kostenplaats en/of kostendrager. Het beheer van deze kostenplaatsen en kostendragers verloopt via de ‘Algemene menu’ onder ‘Analytisch’. Het al dan niet Analytisch werken wordt bepaald via de parameter ‘Analytisch’ in ‘Dossier’, ‘Instellingen’ in het tabje ‘Diversen’ Het is eveneens mogelijk om bij de ingave van verkopen Intrastat gegevens in te brengen. Het beheer Intrastat verloopt via de ‘Algemene menu’ onder ‘Intrastat’. Het al dan niet met Intrastat werken wordt bepaald via de parameter ‘Intrastat’ in ‘Dossier’, ‘Instellingen’ in het tabje ‘Diversen’

Links van het middengedeelte bevinden zijn een aantal knopjes waarmee per artikel extra informatie kan worden opgevraagd : Opent de artikelfiche Toont de 10 laatste verkoopprijzen van DIT artikel voor DEZE klant Toont de voorraad situatie nu en in de toekomst Laat toe om de te verzenden goederen te verpakken (enkel bij leveringen) (*) Toont de verpakkingen van dit document (enkel bij leveringen) (*)

Toont de lotnummers gekoppeld aan de geselecteerde rij (*) zie details verpakkingen onder 34.6

Na het middengedeelte dienen nog een aantal details ingebracht te worden aangaande het document Dit gedeelte kan zichtbaar en onzichtbaar gemaakt worden via de knop de af te drukken lay-out : de default lay-out wordt automatisch voorgesteld volgens het dagboek het aantal af te drukken exemplaren volgens de instellingen van de lay-out

de af te drukken lay-out verpakkingen: de default lay-out wordt automatisch voorgesteld volgens het dagboek

de default betalingscondities : default volgens de klantenfiche, vervaldatum wordt automatisch berekend commentaar : een veld voor extra commentaar Rechts onderaan het document bevinden zich de algemene totalen aan de berekende totalen kunnen ‘administratieve’ en/of ‘transportkosten’ toegevoegd worden : default worden deze bedragen uit de klantenfiche voorgesteld. Er kan nog een globale korting worden toegekend en via het

Knopje (*) is het mogelijk alle kortingen in dit verkoop document opnieuw te berekenen

OPGEPAST ALLE PRIJZEN VOOR ALLE DETAILLIJNEN WORDEN INEENS AANGEPAST (*) dit knopje moet beschikbaar gesteld worden via dossier/instellingen/diversen ‘Kortingen herberekenen toestaan’.  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.71/111

Indien er al voorschotten of andere betalingen aan het document gelinkt werden zal dit onderaan rechts zichtbaar zijn. Via het knopje van document

bij de btw is het mogelijk de btwcode voor alle detaillijnen in één beweging aan te passen

Met de knoppenbalk onderaan het document is het mogelijk om een nieuw document aan te maken, het openstaande document te wijzigen, te bewaren, te verwijderen, af te drukken (*), de bijhorende verpakkingsdocumenten af te drukken, te exporteren naar MS-Word (**), te E-mailen in pdf, een job aanmaken en linken aan dit document of te sluiten.

Bij de afdruk en e-mail knop is het mogelijk om tijdelijk een andere layout te kiezen (*) afdrukken zal automatisch bewaren alvorens af te drukken (**) om te exporteren naar Ms-Word dient een .DOT bestand te worden opgeladen. 36.2/ Extra Naast het tabje ‘basis’ bevat elk document ook nog een tabje ‘extra’ met volgende gegevens : Vertegenwoordiger en commissie worden overgehaald uit de klantenfiche. Memoveld Intrastat gegevens voor het document Land van herkomst Land van bestemming Gebied Vervoermiddel Type Het beheer van deze Intrastat gegevens verloopt via de ‘Algemene Menu’ onder ‘Intrastat’


Via de gelinkte documenten kan steeds achterhaald worden van welk document dit document afkomstig is : ‘Parent’ – ‘Child’ relaties. Met het knopje links van deze lijst kan het desbetreffende document geopend worden.

36.3 Bestanden Via het tabje ‘bestanden’ kan bij elk document één of meerdere bestanden bewaard worden. Via de knopjes links van de bestanden lijst kunnen deze toegevoegd en verwijderd worden.


36.4 Betalingen Via het tabje ‘betalingen’ kan aan elk document één of meerdere betalingen gelinkt worden. Via de knopjes links van de lijst kunnen deze toegevoegd en verwijderd worden. Per betaling kan een bedrag en info aangaande de betaling ingebracht worden. Vb. Voorschot ... Een betaling kan met meerdere documenten Verbonden zijn en er kunnen meerdere Betalingen (deel betalingen) verbonden zijn één document. 36.5/ Verkoop documenten omzetten Door de rechtermuistoets aan te klikken in de lijst van de ‘verkopen’ komt een extra menu te voorschijn die toelaat documenten om te zetten :

Afhankelijk van de soort worden mogelijkheden aangeboden : Een ‘Offerte’ kan omgezet worden in een ‘Bestelling’ Meerdere ‘Offertes’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Bestelling’


Een ‘Bestelling’ kan omgezet worden in een ‘Leveringsbon’ en men kan een ‘Bestelling’ ook

‘Pikken’

Meerdere ‘Bestellingen’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Leveringsbon’ Een ‘Leveringsbon’ kan omgezet worden in een ‘Factuur’ Meerdere ‘Leveringsbonnen’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Factuur’ Een ‘Factuur’ kan omgezet worden in een ‘Creditnota’ Meerdere ‘Facturen’ kunnen gegroepeerd worden in één ‘Creditnota’

Selectie van meerdere documenten kan met de Shift en de Ctrl toets Een document kan gekopieerd worden in een nieuw document van dezelfde soort, alles zal dan overgenomen worden enkel het nummer zal veranderen. Vanuit een aankoop document kan een nieuwe job aangemaakt worden. Aan een aankoop document kan een betaling gelinkt worden. 36.6/ Verkoop Verpakkingen Bij het aanmaken van een verkoop document type levering kunnen de te leveren goederen verpakt worden. Daarbij kan een type verpakking gekozen worden waarin de goederen dan geplaatst worden. Het scherm voor het verwerken van de verpakkingen bestaat uit 3 delen : de nog te verpakken goederen, de inhoud van deze verpakking, de verpakte goederen. Deze items kunnen toegevoegd worden aan een reeds bestaande verpakking door het nummer van die verpakking in te brengen of een nieuwe verpakking door op nieuw te klikken.

Door de items aan te vinken in het nog te verpakken gedeelte en dan op ‘opslaan’ te klikken worden alle geselecteerde items in de nieuwe verpakking geplaatst.


37/Oefening 4 37.1/Gelieve volgende bestelbon te maken aan leverancier MCSC : MCSC Micro Computer Service Center bvba Volgende items te bestellen : 5 x PRHPDESK5740 aan 100 euro + 21% btw 37.2/ Bestelling van MCSC ontvangen in magazijn Veltem : Volgende items : 5 x PRHPDESK5740 aan 100 euro + 21% btw Serienummers inbrengen : 701, 702, 703, 704, 705 37.3/Gelieve volgende bestelbon te maken voor klant MCSC : MCSC Micro Computer Service Center bvba Bestelling met ref. 45600012 Volgende items : 5 x PCP428 aan 750 euro + 21% btw 1 x PRHPDESK5740 aan 120 euro + 21% btw MCSC krijgt een algemene korting van 10% op bovenvermelde prijzen Transportkosten = 10 euro 37.4/Lever de bestelling van 37.3 gedeeltelijk uit : 3 x PCP428 aan 750 euro + 21% btw 1 x PRHPDESK5740 aan 100 euro + 21% btw (SN : 703) 37.5/ Lever backorder MCSC uit : 2 x PCP428

aan 750 euro + 21% btw

37.6/ Factureer de 2 leveringsbonnen van 37.4 en 37.5 samen in 1 factuur aan MCSC


38/Rapporten McscCom heeft een aantal rapporten standaard ingebouwd. Per rapport zal eerst een selectie gemaakt worden in een selectiescherm. Het rapport zelf komt eerst op het scherm en kan dan afgedrukt of bewaard worden. 38.1/ Historiek per klant Via het rapport ‘historiek per klant’ kan de volledige historiek per klant opgevraagd worden. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per klant of klantengroep of alle actieve klanten Per periode Per dagboek

Het rapport kan naar wens met of zonder de details afgedrukt worden. Zonder details :

Met details :


38.2/ Historiek per leverancier Via het rapport ‘historiek per leverancier’ kan de volledige historiek per leverancier opgevraagd worden. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per leverancier of groep of alle actieve leveranciers Per periode Per dagboek


Met details :


38.3/ Historiek per item Via het rapport ‘historiek per item’ kan de volledige historiek per artikel opgevraagd worden. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per artikel, artikel groep of merk, alle actieve items Per periode Per attribuut Per dagboek


Met details :


38.4/ Top n omzet klanten Via het rapport ‘Topn omzet klanten’ kan een rapport afgedrukt worden van de klanten op basis van hun omzet. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per klant of groep of alle actieve klanten Per artikel, artikel groep of merk Per periode Per dagboek Top n : n zijnde het aantal (vb. 10 = top 10, 100 = top 100) Aantal : minimum bedrag (vb. 2500 Top tot aan 2500 euro omzet excl. Btw)

De klant met de grootste omzet staat bovenaan deze lijst, de kleinste onderaan.

38.5/ Top n omzet leveranciers Via het rapport ‘Topn omzet leveranciers’ kan een rapport afgedrukt worden van de leveranciers op basis van hun omzet. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per leverancier of groep of alle actieve leveranciers Per periode Per dagboek Top n : n zijnde het aantal (vb. 10 = top 10, 100 = top 100) Aantal : minimum bedrag (vb. 2500 Top tot aan 2500 euro omzet excl. Btw)

Voorbeelden zie hierboven bij klanten  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.80/111

38.6/ Backorder per klant Via het rapport ‘backorder per klant’ kan een rapport afgedrukt worden van de openstaande bestellingen per klant. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per klant of groep of alle actieve klanten Per artikel, artikel groep of merk of alle actieve items Per artikel attribuut


Met details :


38.7/ Backorder per leverancier Via het rapport ‘backorder per leverancier’ kan een rapport afgedrukt worden van de openstaande bestellingen per leverancier. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per leverancier of groep of alle actieve leveranciers Per artikel, artikel groep of merk of alle actieve items Per artikel attribuut


Met details :


38.8/ Backorder per item Via het rapport ‘backorder per item’ kan een rapport afgedrukt worden van de openstaande bestellingen. Het selectie scherm laat toe een filtering te maken : Per artikel, artikel groep of merk of alle actieve items Per artikel attribuut Sortering mogelijk op artikel, relatie of leveringsadres


Met details :


38.9/ Stockplanning Via het rapport ‘stockplanning’ kan een rapport afgedrukt worden van de openstaande bestellingen in de tijd. Dit document geeft per artikel een overzicht van de voorraad situatie in de tijd – MRP genaamd : Per magazijn Per artikel, artikel groep of merk of alle actieve items

Het rapport geeft per item een weergave van de huidige voorraad situatie en dan per lijn alle in en uitgaande bewegingen met daarbij telkens de nieuwe voorraad situatie per datum.


38.10/ Te bestellen items Via het rapport ‘te bestellen items’ kan een rapport afgedrukt worden van de openstaande bestellingen, van zowel klanten als leveranciers. Per magazijn Per artikel, artikel groep of merk of alle actieve items Al dan niet rekening houden met de minimum voorraad Enkel items met het voorraad attribuut

Het rapport geeft per item een weergave van de huidige voorraad situatie, de gewenste minimum voorraad, het aantal in BO van klanten, het aantal in BO bij de leveranciers en het saldo.


38.11/ Inventaris Via het rapport ‘inventaris’ kan een rapport afgedrukt worden van de inventaris van een te selecteren magazijn, op de gewenste datum volgens de waardering naar keuze : Laatste Aankoopprijs, FIFO of GGP. Per magazijn Per artikel, artikel groep of merk of alle actieve items, enkel de items afdrukken met voorraad of alle items Inventaris datum Waardering : AP, FIFO,GGP

Het rapport geeft per item de voorraad situatie, de eenheid, de eenheidsprijs en de waarde en onderaan een algemeen totaal.


38.12/ Document controle Via het rapport ‘Document controle’ kan een rapport afgedrukt worden met de status van de documenten verkoop & aankoop : alle openstaande offertes, alle niet gefactureerde leveringen enz...

Het rapport geeft per dagboek of per klant de documenten die voldoen aan de gevraagde status met totalen.


38.13/ Statistieken Via het rapport ‘Statistieken’ kan een rapport afgedrukt worden met statistische informatie aangaande de verkopen. Selectie mogelijk per vertegenwoordiger, per klant of groep, per leverancier of groep, per artikel of artikel groep of merk en dat voor een bepaalde periode.

Het rapport geeft de documenten weer die voldoen aan de gevraagde selectie met kostprijs, verkoopprijs en marge met totalen.


38.14/ Commissie Vertegenwoordiger Via het rapport ‘Commissie Vertegenwoordiger’ kan een rapport afgedrukt worden met de commissie per vertegenwoordiger en/of per klant en dit voor een te selecteren periode.

Het rapport geeft per vertegenwoordiger en per klant de documenten weer die voldoen aan de gevraagde selectie met het totaal bedrag en de commissie en algemene totalen.


38.15/ Backorder leveringsdatum Via het rapport ‘Backorder leveringsdatum’ kan een rapport afgedrukt worden met de openstaande backorders volgens leveringsdatum

Het rapport geeft de openstaande backorders gesorteerd op leveringsdatum.


39/Inventaris McscCom maakt het verwerken van een inventaris eenvoudig door deze te exporteren naar Excel en van daaruit weer te importeren. 39.1/ Inventaris Export Via ‘Inventaris export’ kan de voorraad situatie, per magazijn, geëxporteerd worden als een Excel document. Sortering van items naar keuze per locatie of op artikel code. Indien gewenst worden enkel de items met voorraad opgenomen of enkel de actieve items. De export kan met of zonder waarde uitgevoerd worden en het aantal geteld kan op 0 of op het verwachte aantal geplaatst worden met de optie aantal overnemen.

Via de knop onderaan het scherm ‘Export’ wordt de inventaris opgeladen in Excel. Excel dient uiteraard geïnstalleerd te zijn op de PC.


In Excel kan een afdruk gemaakt worden, de nieuwe hoeveelheid ingebracht worden.

De opmaak van het Excel document MOET steeds bewaard blijven om nadien een vlotte import toe te laten.


39.2/ Inventaris import Via ‘Inventaris import’ kan het geëxporteerde en aangepaste bestand aangemaakt in hoofdstuk 34.1 weer ingelezen worden. De voorraadtelling zal geboekt worden in een dagboek van het type ‘voorraadbewegingen’. De datum en het uur van de waardering zijn zeer belangrijk om de juiste voorraad situatie te verkrijgen.

Met de knop hierboven aangeduid kan het onder 34.1 bewaarde Excel document opgeladen worden. De nieuwe voorraad situatie wordt daarna op het scherm getoond, aanpassen is nog steeds mogelijk:

Pas na het drukken op de

knop zal de nieuwe inventaris geboekt worden.

40/Export Bestanden McscCom maakt het mogelijk gegevens te exporteren naar de boekhouding, meer details zijn verkrijgbaar op aanvraag.


41/Job Manager 41.1/ Algemeen McscCom maakt het mogelijk Jobs te registreren, welke jobs kan elke onderneming zelf bepalen :  Binnenkomende telefonische oproepen  Uitgaande telefonische oproepen  Klachten  Taken  Klantenbezoeken  ... 41.2/ Job Type Deze Job Types worden beheerd via Job Types onder Job Management in de hoofdmenu Via het programma onderdeel ‘Job Types’ in het ‘Algemene menu’ kunnen Job types beheerd worden. Elke type dient ingebracht te worden met een journaal een naam een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie

41.3/ Job Categorie Via het programma onderdeel ‘Job categorieën’ in het ‘Algemene menu’ kunnen categorieën beheerd worden. Elke categorie dient ingebracht te worden Met : een naam een supervisor een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie


41.4/ Job Prioriteit Via het programma onderdeel ‘Prioriteiten’ in het ‘Algemene menu’ kunnen prioriteiten beheerd worden. Elke prioriteit dient ingebracht te worden met : een naam een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie default snelheid van verwerking in dagen/uren/min

41.5/ Job Management Overzicht Via het programma onderdeel ‘Job Management’ in het ‘Algemene menu’ kunnen de Jobs beheerd worden. Bij het opstarten van het programma onderdeel ‘Job Management’ verschijnt er een overzicht scherm met alle actieve Jobs. Jobs kunnen opgezocht worden op ‘Referentie’ van de relaties (klanten en leveranciers) , ‘Naam’ van de relatie, ‘Job Type’, ‘Job categorie’, ‘dagboek’, ‘prioriteit’, ‘Toewijzing’ en vele andere combinaties zijn mogelijk (zeker via de optie ‘Extra’. De selectie ‘Bevat’ of ‘Begint met’ geeft aan hoe het opzoeken uitgevoerd moet worden. Default worden enkel de ‘niet afgesloten’ Jobs getoond. Door het vinkje ‘Alle statussen’ aan te zetten wordt geen rekening gehouden met de status van de Jobs en dit zowel op algemeen niveau als op niveau van de toewijzingen.

De rode vlagjes geven aan dat de einddatum verstreken is. Door middel van de rechtermuisknop zijn er nog een aantal acties mogelijk.


Voor het opvolgen van de Jobs zijn er meerdere niveaus beschikbaar :    

Per Job Categorie, te beheren via Job categorieën in het algemene menu, kan een Supervisor aangeduid worden die alle Jobs binnen deze Categorie kan opvolgen Per Dagboek, te beheren via Dagboeken in het algemene menu, kan een Supervisor aangeduid worden die alle Jobs in dat dagboek kan opvolgen Eigenaar : de eigenaar van Job kan de job blijven opvolgen Toegewezenen : Iedereen die een Job krijgt toegewezen kan die aanvaarden, weigeren en na afloopt sluiten, na de sluiting verdwijnt de opvolging ervan bij de toegewezenen

41.6/ Job Management detail Met de knop ‘Nieuw’ kan een nieuwe Job aangemaakt worden van om het even welk Type. Voor elke type moet minstens 1 dagboek aangemaakt worden :

Per dagboek loopt de nummering automatisch verder. In het ‘Algemene Menu’ onder ‘Dagboeken’ kan de nummering aangepast worden.

DE GEBRUIKER DRAAGT DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE GEVOLGEN BIJ HET AANPASSEN VAN DEZE NUMMERING ! Na de selectie van het type en dagboek dienen volgende gegevens ingebracht te worden in de hoofding van het document :         

  

Categorie : te beheren via Job categorieën in het algemene menu Prioriteit : te beheren via Prioriteiten in het algemene menu Eigenaar : automatisch de ingelogde gebruiker – is aanpasbaar Ref. Relatie : referentie van klant of leverancier Contactpersoon : Contactpersoon te selecteren uit de contactpersonen van deze relatie Vertegenwoordiger : zal automatisch voorgesteld worden volgens de klantenfiche – is aanpasbaar Adres : Adres waar de job doorgaat Datum + uur van de creatie van de job - automatisch zal tijdstip van ingave voorgesteld worden Vervaldatum : geeft het verwachte eindmoment aan waartegen deze job afgehandeld zou moeten zijn – Indien er een tijd opgenomen werd bij de prioriteit zal deze automatisch voorgesteld worden. Project Onderwerp Informatie : info veld – bij elke wijziging zal automatisch de gebruiker en tijdstip toegevoegd worden


41.7/ Job Management Toewijzing

Het is mogelijk een Job aan één of meerdere HR’s toe te wijzen. Een toegewezen job kan, per toewijzing aanvaard, geweigerd en nadien afgesloten worden. 41.8/ Job Management Gelinkte Documenten Vanuit de verkoop documenten is het mogelijk een Job aan te maken of een bestaande Job je linken Deze gelinkte documenten zijn zichtbaar vanuit de Job via gelinkte documenten.

41.9/ Job Management Bestanden Het is mogelijk bestanden te linken aan een Job. 41.10/ Job Management Human Resources Het is mogelijk Human Resources te linken aan een Job. 41.11/ Job Management Planning Via de planning krijgt de gebruiker de tijdsplanning te zien die voorzien werd voor deze Job


41.12/ Job Management Job Tijden Via Job Tijden krijgt de gebruiker de prestaties te zien uitgevoerd voor deze Job.

Voor het inbrengen van deze prestaties dienen volgende gegevens te worden ingebracht: o o o o o o o o o o

HR Type prestatie : verplaatsing heen of terug of werktijd Functie uitgevoerd door de HR Locatie van de opdracht Datum van de uitvoering Begin uur en Eind uur Duur (bij het invullen van begin en einduur zal dit automatisch volgen maar het is ook mogelijk geen begin uur in te vullen maar enkel een einduur + duur of omgekeerd) Voor een verplaatsing is er een voertuig nodig + afstand in KM’s Informatie : vrij veld Eenheid : de standaard is een werkuur, via HR Werktijd eenheden kunnen andere eenheden aangemaakt worden zoals ½ dag of dag. McscCom zal andere eenheden hier altijd in de achtergrond omzetten naar werkuren.

Met de knoppenbalk links kan info opgevraagd worden aangaande het uitvoeringsadres de planning

de desbetreffende afspraak

de HR

de wagen

de prestaties van

de HR De lijst met prestaties kan geëxporteerd worden naar Excel via de knop

.

Via de knop kunnen deze prestaties afgerekend worden door middel van een verkoop document. Via Dossier/Instellingen/Diensten kan ingesteld worden welk document en in welk dagboek dit document aangemaakt zal worden. De toegepaste tarieven worden beheerd via ‘Tarieven’ onder ‘Human resources’.

Job Tijdens kunnen ook in real-Time geregistreerd worden door middel van de start/stop/pauze toetsen op het basis scherm Deze werktijd komt dan automatisch terecht op de HR gekoppeld aan de login.


41.13/ Job Triggers Overzicht Via het programma onderdeel ‘Job Triggers’ in het ‘Algemene menu’ kunnen de Job Triggers beheerd worden. Bij het opstarten van het programma onderdeel ‘Job Triggers’ verschijnt er een overzicht scherm met alle actieve Job Triggers. Job Triggers kunnen opgezocht worden op ‘Naam’. Default worden enkel de ‘actieve’ Job Triggers getoond. Door het vinkje ‘Alle statussen’ aan te zetten wordt geen rekening gehouden met de status van de Job Triggers. 41.14/ Job Triggers detail Met de knop ‘Nieuw’ kan een nieuwe Job Trigger aangemaakt worden van om het even welk Type. Het ‘Moment’ geeft aan wanneer de Trigger moet reageren :   

Verkoop – bij de levering van een artikel Binnenkomend telefoon gesprek via CTI Uitgaand telefoon gesprek via CTI

Type Job, Journaal, Categorie, Prioriteit, Onderwerp en info maken predefinities mogelijk zodat de ingave zo automatisch mogelijk kan verlopen.

DOOR HET LINKEN VAN EEN JOB TRIGGER AAN EEN ARTIKEL KAN DEZE JOB AUTOMATISCH WORDEN OPGESTART BIJ DE LEVERING VAN DAT ARTIKEL.


42/Marketing 42.1/ Marketing categorieën Via het programma onderdeel ‘Marketing categorieën’ in het ‘Algemene menu’ kunnen Marketing categorieën beheerd worden. Elke categorie dient ingebracht te worden met : een naam een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie

42.2/ Marketing bedrijfsgroottes Via het programma onderdeel ‘Marketing bedrijfsgroottes’ in het ‘Algemene menu’ kunnen Marketing bedrijfsgroottes beheerd worden. Elke bedrijfsgrootte dient ingebracht te worden met : een naam een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie

42.3/ Marketing bedrijfsbronnen Via het programma onderdeel ‘Marketing bedrijfsbronnen’ in het ‘Algemene menu’ kunnen Marketing bedrijfsbronnen beheerd worden. Elke bedrijfsbron dient ingebracht te worden met : een naam een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie

42.4/ Marketing bedrijfssector Via het programma onderdeel ‘Marketing bedrijfssector’ in het ‘Algemene menu’ kunnen Marketing bedrijfssectoren beheerd worden. Elke bedrijfssector dient ingebracht te worden met : een naam een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie


42.5/ Marketing interesses Via het programma onderdeel ‘Marketing interesses’ in het ‘Algemene menu’ kunnen Marketing interesses beheerd worden. Elke interesse dient ingebracht te worden met : een naam een omschrijving in 3 talen eventueel aangevuld met extra informatie

43/Zoeken 43.1/ Zoekfunctie Via het programma onderdeel ‘Zoeken’ kan U de ganse databank doorzoeken op een bepaald woord, de gevonden resultaten worden weergegeven in een lijst met mogelijkheid tot doorklikken. Om geen overbelasting te genereren Worden de zoekresultaten standaard Afgebroken op 1000 rijen.

Na aktivatie van de index op de SQL Server kan deze zoek functie ook zoeken IN bestanden van het type .DOC, XLS, PPT en PDF.


44/Import 44.1/ Import Excel Via het programma onderdeel ‘Import Excel’ kunnen gegevens in MS-Excel formaat geïmporteerd worden in McscCom. De import instellingen worden bewaard om telkens opnieuw te gebruiken.

Het Excel bestand wordt ingeladen met de knop ‘Inladen’, daarna kunnen de velden omgezet worden naar McscCom velden. Bij deze omzetting kunnen velden samengevoegd of opgesplitst worden. Voor McscCom velden kunnen ook vaste waarden voorzien worden. Na het vastleggen van de import kan een controle uitgevoerd worden om na te gaan of de velden conform de structuur van McscCom zijn opgebouwd, na een positieve controle kan de import worden opgestart. Alle resultaten zijn terug te vinden in het logbestand.


45/Kassa 45.1/ Kassa Via het programma onderdeel ‘Kassa’ kan de kassa module opgestart worden. Alvorens met de kassa te kunnen werken dienen eerst een aantal zaken opgezet te worden :    

Winkel(s) Kassa(s) Kassa Syste(e)m(en) Kassier(s)

Deze configuraties zijn te vinden onder het menu systeem. De winkel bevat de adres gegevens en het gekoppelde magazijn. Per winkel kan één of meerdere kassa’s aangemaakt worden. Per kassa kunnen een aantal instellingen gemaakt worden aangaande de werking en de gekoppelde POS opties zoals een ticket printer, klanten display, geldlade, barcode lezer, aanraak scherm... Via het login scherm kan de kassa module opgestart worden.

Het scherm is opgebouwd om snel te kunnen werken zowel met een standaard klavier en muis als met een aanraak scherm.


Links boven zijn de knoppen te vinden aangaande de wachtrij : plaats een verkoop even in de wachtrij

start een nieuwe verkoop

haal een verkoop terug uit de wachtrij

Default worden alle kassa verkopen geboekt op de klant ‘kontante verkoop’. Er kan ook individueel op de klant geboekt worden als men deze parameter aanvinkt in de kassa instellingen. Door op de juiste klant te boeken zullen de pop-up alsook de openstaande orders weergegeven worden per klant.

Een artikel selecteren kan via de artikelcode of barcode maar via de knop worden naar opzoeken op de omschrijving van het artikel.

kan overgeschakeld

Om het manueel zoeken te vergemakkelijken – als er geen barcode of artikelcode voorhanden is kan Men via de knoppen omgekeerd. Via de navigatie knoppen knop

zoeken via groep en merk ofwel eerst groep en dan merk of

kan men door de lijnen van de verkoop navigeren en met de

kan men een lijn uitwissen.

Met de knop

is het bedrag aanpasbaar en met de knop

kan het geleverde aantal

aangepast worden Onderaan worden de totalen van deze verkoop weergeven.


Om de betaling af te handelen klikt met op de juiste betalingswijze. Enkel de gebruikte middelen worden hier weergeven. Door de wijze van betaling aan te klikken zal het betaalde bedrag automatisch gelijk gezet worden met het te betalen bedrag. Dit kan aangepast worden, meerdere betalingsmiddelen zijn mogelijk.

Rechts op het scherm staan de te betalen en de betaalde bedragen onder elkaar ter opvolging. Het afsluiten van de verkoop verloopt via de knop afsluiten. Op dat ogenblik worden de POS Toebehoren in actie gezet – kas ticket en eventueel De geldlade. Daarna staat de kassa module klaar Voor een nieuwe verkoop.

De knoppen sluiten en

laten toe om van kassier te wisselen, de kassa module af te McscCom volledig af te sluiten.

45.2/ Kassa dagafsluiting McscCom maakt het mogelijk de dagafsluiting van de kassa te exporteren naar de boekhouding, meer details zijn verkrijgbaar op aanvraag.


46/Human Resources 46.1/ Mijn Prestaties Via het programma onderdeel ‘Mijn Prestaties’ kan de HR die ook McscCom gebruiker is zijn/haar eigen prestaties opvolgen ter controle van de ingave met overzichten Eergisteren – gisteren – vandaag – vorige week - deze week 46.2/ Human Resources

Via het programma onderdeel ‘Human Resources’ in het ‘Algemene menu’ kunnen de Human resources beheerd worden. Elke HR dient ingebracht te worden met : een naam een voornaam een familienaam indien de HR ook een McscCom gebruiker is dient deze hier gekoppeld te worden Elke HR krijgt een kleur voor de planning Daarnaast kunnen alle gegevens aangaande Identiteit en rijksregisternummer, Samenwerkingsvorm en privé adres Gegevens toegevoegd worden.

De tab Human Resources.Job Tijden geeft een volledig overzicht van de prestaties binnen de geselecteerde periode met subtotalen per dag/week/maand. Deze lijst is exporteerbaar naar Excel.


46.3/ Wagenpark Via het programma onderdeel ‘Wagenpark’ in het ‘Algemene menu’ kan het wagenpark beheerd worden. Elke wagen dient ingebracht te worden met : Nummerplaat Merk Model Afschrijvingspercentage Type brandstof Tankkaart nummer en pincode Bestuurder uit de human resources

46.4/ Planning Via het programma onderdeel ‘Planning’ in het ‘Algemene menu’ kan de planning verantwoordelijk de volledige planning van alle Human Resources beheren.

Er is een dag, week en maand schema beschikbaar Een overzicht per HR of gegroepeerd is mogelijk door de HR’s en of uit te schakelen  Micro Computer Service Center bvba – Brusselsesteenweg 386 – B-3020 Veltem-Beisem Tel. +32 16 49 99 10 - Fax. +32 16 48 05 94 – BE-0433.372.145 - www.mcsc.be - [email protected] Pag.107/111

Het invullen van de agenda kan op 2 manieren : Vanuit een Job via de knoppen Via de knop ‘Planning’ komt deze Job direct op de planning te staan. Via de knop ‘Pl.Wachtrij’ komt deze Job eerst in de wachtrij te staan vanwaar de Job nadien op de planning kan gezet worden. Direct vanuit de agenda door 2x te klikken op een bepaald tijdstip en alle info in te brengen Aangaande HR, tijdstip en duur. De link naar een Job is niet verplicht maar wel noodzakelijk Voor verdere opvolging en afrekening.

De getoonde informatie per agenda onderdeel is Instelbaar via Dossier/Instellingen/Planning/Plan Item configuratie

46.5/ Tarieven Via het programma onderdeel ‘Tarieven’ in het ‘Algemene menu’ worden de tarieven beheerd. Deze tarieven worden gebruikt bij het afrekenen van diensten. Elke tarief krijgt een naam en omschrijving in 3 talen. Voor het afrekenen van de verplaatsingskosten zijn 2 systemen mogelijk: Een vaste kost per verplaatsing uit de klantenfiche tab financieel ‘Transportkost’ Een km vergoeding enkelrichting te bepalen via Vergoeding km’s verplaatsing De af te rekenen km’s kunnen automatisch opgehaald worden uit de klantenfiche via het adres en het bijhorende veld ‘Afstand’. Zoniet dient de gebruiker steeds de correcte KM’s in te vullen in de JOB Het ‘Default’ tarief is het tarief dat toegepast zal worden als er geen andere tarief geselecteerd werd in de klantenfiche in het tabje ‘Financieel’. Er kan maar 1 tarief default zijn. De omzet rekening en btwcode worden default voorgesteld bij het aanmaken van de afrekening in het verkoop document.


De prijzen van de werktijd gebruikt bij de afrekening worden hier bepaald bij de prestaties. Per HR, al dan niet gecombineerd met een functie, kan een prijs bepaald worden. Per prijs kan nog bepaald worden wanneer deze geldig is : alle dagen van de week, dag en nacht en van welke datum tot welke datum. De prijs kan dan ook nog aan volumes gekoppeld worden.

De prijzen van de transporttijd gebruikt bij de afrekening worden hier bepaald bij de vergoeding tijd verplaatsing. Per HR, al dan niet gecombineerd met een functie, kan een prijs bepaald worden. Per prijs kan nog bepaald worden wanneer deze geldig is : alle dagen van de week, dag en nacht en van welke datum tot welke datum. De prijs kan dan ook nog aan volumes gekoppeld worden.


De prijzen van de KM vergoeding van de verplaatsing gebruikt bij de afrekening worden hier bepaald bij de vergoeding km’s verplaatsing. Per wagen kan een prijs bepaald worden. Per prijs kan nog bepaald worden wanneer deze geldig is : alle dagen van de week, dag en nacht en van welke datum tot welke datum. De prijs kan dan ook nog aan volumes gekoppeld worden.


 Micro Computer Service Center bvba Alle rechten voorbehouden voor alle landen Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op het even welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toelating van de auteur. Het onderhavige werk mag enkel verkocht worden met de schriftelijke toelating van de auteur en de uitgever. Veltem-Beisem,

April 2005 September 2005 Mei 2006 December 2006 Februari 2007 Juni 2008

1ste uitgave 2de uitgave 3de uitgave 4de uitgave 5de uitgave 6de uitgave


gemaakt voor McscCom versie 2.6. Auteur : Marcel Waeyenbergh

Recommend Documents