THEMA advies
Geen gift is kostbaarder dan goede
raad erasmus Filosoof, humanist (1466-1536)
MT 15
THEMA THEMA advies
onder zoek
100
2015
rank Bedrijfsnaam
dit zijn de beste dienstverleners Geen enkel bedrijf opereert in een vacuüm. Wie kan je het best van dienst zijn? MT vroeg het zijn lezers, voor de 14de keer op rij. Tekst Peter Boerman
01 Koninklijke Ahrend 02 Securitas 03 Asito 04 M2Media 05 Sodexo Nederland 06 Randstad 07 Essent 08 Winkelman & Van Hessen 09 Eneco 10 VODW Marketing 11 Albron 12 Nuon 13 The PR Factory 14 Mindshare 15 Tempo-Team 16 Dietz Communicatie 17 ABN Amro 18 Vermaat Groep 19 ISS Catering Services 20 Egon Zehnder 21 Deloitte 22 G4S 23 Trigion 24 Hill & Knowlton 25 Rabobank 26 Capgemini 27 CSU 28 Schouten & Nelissen 29 MediaCom 30 ING Groep 31 KPMG 32 McKinsey & Company 33 Sales Improvement Group 34 Nyenrode 35 Ebbinge 36 Hago Nederland 37 Berenschot 38 Lowe & Partners 39 EY 40 Hahebo 41 Loyens & Loeff 42 Winkelman & Van Hessen 43 LOI 44 AEGON 45 Intergarde beveiliging 46 NCOI 47 Yacht Interim Management 48 Initiative 49 Delta 50 Randstad Bewaking
score
cat.
588 290 281 278 278 259 237 232 212 209 194 183 172 170 162 152 151 149 146 139 135 134 134 134 130 130 129 128 125 120 116 114 111 109 107 107 105 105 103 101 99 96 94 94 93 93 93 91 91 89
KI BV SM ME CA UD EM CO EM MA CA EM CO ME UD CO FA CA CA EX FA BV BV CO FA SA SM TO MA FA FA ST SA TO EX SM ST MA HR KI AD MA TO PV BV TO IM MA EM BV
rank Bedrijfsnaam
51 Nationale Nederlanden 52 Ravestein & Zwart 53 K+V Management Search 54 Boer&Croon 55 Inofec BV 56 Centraal Beheer Achmea 57 ICS Groep 58 ISS Security Services 59 De Projectinrichter BV 60 Hovek Projectinrichting bv 61 Boston Consulting Group 62 GroupM 63 Randstad HR Solutions 64 RedFoxBlue 65 Chubb Fire & Security 66 Gom Schoonhouden 67 MediaCom 68 Ogilvy 69 Brunel Nederland 70 Adecco 71 Start People 72 De Brauw Blackstone Westbroek 73 Twynstra Gudde 74 Saatchi & Saatchi 75 Spencer Stuart 76 Open Universiteit 77 Van Lier Bedrijfscatering 78 Manpower 79 NTI 80 MEC 81 PwC 82 Eiffel 83 Burson-Marsteller 84 FleishmanHillard 85 Turner 86 Interpolis 87 Unique 88 E.ON 89 BOOM 90 Accenture 91 Houthoff Buruma 92 GITP 93 De Baak 94 Simon-Kucher & Partners 95 Havas Media 96 YER 97 Michael Page / Page Executive 98 Schoonmaakbedrijf Succes (HSG) 99 Boerhof Projectinrichters 100 Hay Group
score
89 88 87 86 84 84 83 81 80 80 79 79 78 77 77 77 77 77 77 75 75 75 73 71 70 69 67 64 63 62 62 61 60 60 60 59 58 58 57 56 56 54 54 53 53 52 50 49 49 48
cat.
PV CO EX IM KI PV SM BV KI KI ST ME HR SA BV SM MA MA UD UD UD AD IM MA EX TO CA UD TO ME FA IM CO CO SA PV UD EM MA SA AD HR TO MA ME EX EX SM KI HR
Cat. | AD Advocatuur & notariaat | BV Beveiliging | CA Catering | CO Communicatieadvies | EM Energiemaatschappij | EX Executive Search FA Financieel advies | HR HR advies | IM Interim management | KI Kantoorinrichting | MA Marketingadvies | ME Media-advies OA Organisatieadvies | PV Pensioenen en verzekeringen | SA Salesadvies | SM Schoonmaak | ST Strategisch advies | TO Trainingen en opleidingen | UD Uitzendbureaus en detacheerders
16 MT
MT 17
THEMA advies
onder zoek 4% De groei van de zakelijke dienstverlening in 2016, verwacht het economisch bureau van ING. Vooral uit zenders en ICT-dienstverleners groeien hard, terwijl accountants en advocaten door verregaande automatisering en digitalisering juist achterop raken.
73%
van de interimmanagers werkt met vaste uurtarieven. Een jaar eerder was dit nog 81%, melden Schaekel & Partners en Nyenrode. Vooral de ‘resultaatfee’ wint aan belang, aldus de onderzoekers.
90% van de organisatieadviesbureaus in Nederland bestaat uit eenmanszaken (freelancers, zzp’ers). Binnen de hele zakelijke dienstverlening is er geen sector met een vergelijkbaar aandeel zelfstandigen.
Het aandeel van Nederland in de wereldwijde consultancy markt, aldus schatting van Kennedy Information. Volgens hun berekeningen telt Nederland zo’n 6 consultants op elke 1.000 werknemers.
1%
De resultaten
H
et valt misschien niet meteen op, maar de MT100 van dit jaar is een aardig stukje Hollands Glorie. Want als er iets duidelijk wordt uit het jaarlijkse onderzoek naar de beste dienstverleners en consul tants, is het wel dat lokale partijen het goed doen bij de lezers van MT. Bedrijven als Asito (ooit een afkorting voor: Alle Stof in Twente Opruimen), Koninklijke Ahrend en Randstad verslaan de buitenlandse concurrentie in hun categorie met gemak. Eigenlijk alleen in de categorie ‘Strategisch advies’ zijn het de grote internationale consultancyfirma’s die de dienst uitmaken. ‘Lokale spelers doen het verassend goed in de zakelijke dienstverlening’, constateert ook Henk Volberda, de hoogleraar Strategisch Management en Onderneming beleid aan de Erasmus Universiteit, onder wiens supervisie het onderzoek werd uitgevoerd. ‘Als het gaat om reputatie, aantrekkingskracht en toegang tot bedrijfsmiddelen moeten de lokale spelers de grote internationale kantoren vaak voor laten gaan. Maar kennelijk spelen de factoren lokale kennis en netwerken een belangrijke rol en kun je je als klein of middelgroot kantoor zeker wel onderscheiden. Dat laten bureaus als Berenschot en M2Media wel zien. En ook de
18 MT
Nederlandse banken en advocatenkantoren blijven fier overeind in de vergelijking met hun internationale tegenspelers.’
Wie kozen de MT-lezers als hun favoriete adviseurs en dienstverleners? Het overzicht, in 22 categorieën.
Al sinds 2002
MT vraagt al sinds 2002 elk jaar aan de lezers welke adviesbureaus zij zouden aanbevelen aan hun collega-managers. Dit jaar is het onderzoek uitgevoerd door het Rotterdamse INSCOPE Consul ting en uitgebreid met facilitaire dienstverleners, bedrijven die diensten aanbieden op het gebied van bijvoorbeeld schoonmaak, catering, security en energie. Zo ontstaat een nog completer beeld van wie allemaal diensten worden ingekocht, en wie daarvoor het hoogst staan aangeschreven. Voor de lijst van 100 bedrijven is gewerkt met een ‘aanbevelings score’, die is opgebouwd uit het aantal keren dat een bedrijf is genoemd in een bepaalde catego rie, met extra punten voor het aantal keer dat een bedrijf in de top-3 van een respondent is genoemd, en nog eens extra voor een nummer-1-notering. De favoriete bureaus van de beslissers in een bepaalde categorie komen zo eerder boven, wat er mede toe heeft geleid dat in categorieën waar niet veel bedrijven de dienst uitmaken sommige ook heel hoog kunnen scoren. Koninklijke Ahrend, de trotse nummer 1, is daarvan een mooi voorbeeld. ■
st Strategisch advies 1 McKinsey & Company 25% 2 Berenschot 22% 3 Deloitte 20% 4 Boston Consulting Group 18% 5 KPMG Advisory 16% 5 Twynstra Gudde 16% 7 PwC Consulting PwC 13% 8 Accenture 11% 9 EY 10% 10 Roland Berger Strategy Consultants 7% 10 AT Kearney 7% 12 BMC Advies 6% 12 Kirkman Company 6% 12 Strategy& (v/h Booz & Company) 6% 15 Bain & Company 5% 15 Strategy Development Partners 5% 15 IG&H Consulting 5% 15 OC&C Strategy Consultants 5%
im
oa Organisatie-advies 1 Berenschot 19% 2 Deloitte 17% 3 KPMG Advisory 13% 3 Twynstra Gudde 13% 5 Accenture 10% 5 PwC Consulting 10% 7 Brown Paper Company 9% 8 Capgemini Consulting 8% 9 EY 7% 9 Hay Group 7% 11 BDO 6% 11 Atos Consulting 6% 13 &Samhoud 5% 13 BMC Advies 5% 13 House of Performance 5% 13 Leeuwendaal 5% 13 Ordina 5% 13 Rijnconsult 5%
Interim-management 1 Yacht Interim Management 18% 2 Boer&Croon 16% 2 Capgemini Interim Management 16% 4 Berenschot Interim Management 15% 5 Twynstra Gudde Interim Management 13% 6 Schaekel & Partners 12% 6 Eiffel 12% 6 K+V Interimmanagement 12% 9 Custom Management 7% 9 JE Consultancy 7% 9 GITP Interim Management 7% 12 Meesters in Management 6% 13 BMC Implementatie 5% 13 IG&H 5% 13 Novisource 5% 13 Rijnconsult InterimManagement 5% 13 Turner 5%
fa Financieel advies 1 ABN AMRO 29% 2 Rabobank 27% 3 ING Groep 25% 4 Deloitte 16% 5 KPMG 14% 6 PwC 13% 7 EY 10% 8 Van Lanschot Bankiers 9% 9 Baker Tilly Berk 7% 9 BDO 7% 11 Deutsche Bank 6% 11 Triodos Bank 6% 13 BNP Paribas 5%
MT 19
THEMA advies
onder zoek
26%
Het aandeel dat advies voor de financiële sector uitmaakt van de totale wereldwijde consultancymarkt. Opdrachten op het gebied van wet- en regelgeving, risico’s, compliance en gerelateerde IT-diensten zijn goed voor 80% van alle adviesactiviteiten in deze sector.
850k
is het bedrag dat het de gemeente Amsterdam kost om de jaarrekening op te maken, ruim vier keer zoveel als begroot. Niet gek dat er politieke ophef over ontstaan is. De KPMGconsultants die het werk rekenen een uurtarief tot 175 euro, 50 euro meer dan het ‘protocol externe inhuur’ van Amsterdam toestaat.
42%
van de business-studenten ziet ‘management- en strategieconsulting’ als favoriete segment om te werken. Dat is ruim voor de #2, de media en reclame branche (26%), meldt onderzoek van Universum. Op #3 staan de banken (19%).
7,6%
HOE KWAM HET ONDERZOEK TOT STAND? Het MT100-onderzoek is dit jaar uitgevoerd door Inscope Consulting, een divisie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In totaal 747 mensen vulden in augustus een volledige vragenlijst in. Voor het onderzoek zijn eerst 22 verschillende categorieën gedefinieerd die gebruikelijk zijn om in te kopen, zowel consultancydiensten als dienstverleners als schoonmaak, catering en beveiliging. Bij die gebieden zijn door de MTredactie groslijsten gemaakt. Aan respondenten is eerst gevraagd over welke van deze gebieden ze (mede-)beslissend zijn, en waar ze bevestigend antwoordden, kregen ze de lijsten voorgelegd met de vraag welke dienstverleners ze zouden
De omzetontwikkeling van de zakelijke dienstverleners in het tweede kwartaal van 2015. Het is de grootste groei sinds de financiële crisis van 2008. Alleen reclamebureaus kenden een krimp (-0,7%).
aanbevelen aan hun collega-managers. Daarnaast waren er 3 open vakken voor bedrijven die ze missen op de lijsten. Respondenten konden ook apart aangeven of een bedrijf voor hen op nummer 1 moet komen, of in hun top-3. In dit nummer presenteren we eerst de MT100, de volledige lijst met de 100 partijen die bij onze lezers favoriet zijn, op basis van een samengestelde aanbevelingsscore. Daarna volgen de overzichten van de 22 verschillende categorieën. Hier zijn steeds de percentages weergegeven van de aanbevelingen die de respondenten in een bepaalde categorie voor een organisatie hebben gegeven. De ondergrens voor opname in deze editie is gelegd bij 5% van de aanbevelingen van de respondenten in de betreffende categorie. Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden op mt.nl/mt100
DC fa Accountancy 1 Deloitte 36% 2 PwC 24% 3 KPMG 22% 4 BDO 19% 5 EY 18% 6 Mazars 16% 7 Baker Tilly Berk 14% 8 Alfa Adviesgroep 13% 9 De Jong & Laan 11% 10 ABAB 9% 10 Flynth 9% 12 Accon avm 7% 12 Van Oers Accountancy & Advies 7% 15 Grant Thornton 6% 15 Koenen en Co 6% 17 Crowe Horwath Foederer 5% 17 Witlox Van den Boomen 5% 17 CROP 5% 17 Visser & Visser 5%
20 MT
pv Pensioenen & Verzekeringen 1 AEGON 17% 1 Nationale Nederlanden 17% 1 Centraal Beheer Achmea 17% 4 ABN AMRO 11% 4 Interpolis 11% 6 Zwitserleven 10% 7 ABP 8% 7 ING Groep 8% 7 OHRA 8% 7 PGGM 8% 11 AON 7% 12 Achmea Avéro 6% 12 Allianz Nederland Groep 6% 12 Brand New Day 6% 12 Delta Lloyd 6% 16 APG 5% 16 FBTO 5% 16 Syntrus Achmea Pensioenbeheer 5%
Digital Consultancy 1 IBM 2 Accenture 3 Capgemini 4 Philips 5 Deloitte 5 HP 5 Imtech ICT 8 KPN 8 KPMG 8 Cisco 11 Atos 12 Oracle 13 CGI 13 Ordina 13 Siemens 16 Sogeti 17 Avanade 17 CSC 17 E.Novation 17 Fujitsu 17 Software Improvement Group
26% 24% 19% 18% 15% 15% 15% 13% 13% 13% 12% 10% 9% 9% 9% 7% 6% 6% 6% 6% 6%
hr HR-Advies 1 Berenschot HRM 1 EY People Advisory 3 Randstad HR Solutions 4 Deloitte 5 Capgemini 5 GITP 7 Brunel Nederland 7 Hay Group 9 Leeuwendaal 9 Yacht 11 Twynstra Gudde 12 Raet 13 YER
16% 16% 13% 12% 10% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5%
ex Executive search 1 Egon Zehnder 22% 2 Ebbinge 18% 3 K+V Management Search 14% 3 Spencer Stuart 14% 5 Michael Page / Page Executive 10% 5 YER 10% 7 The Executive Network 8% 8 Boer&Croon 6% 8 FunktieMediair 6% 8 Hays 6%
ud Uitzendbureaus & detacheerders 1 Randstad 2 Tempo-Team 3 Adecco 3 Start People 5 Brunel Nederland 5 Manpower 7 Unique 8 Olympia
41% 29% 13% 13% 12% 12% 10% 7%
MT 21
THEMA advies
onder zoek
97k
Het aantal organisatie adviesbureaus in Nederland, aldus het CBS. Daarmee mag de adviesbranche zich in termen van het aantal bedrijven - de grootste bedrijfstak van Nederland noemen.
94
miljard dollar is de geschatte omvang van de consultancy markt in de wereld, aldus onderzoek van Source Information Services. Kennedy Information schat de totale markt zelfs op een bedrag van 260 miljard dollar (ongeveer het BNP van landen als Finland en Chili).
132 euro, ex. BTW, is het gemiddelde uurtarief van een interim-manager. In 2012 was dit nog 117 euro. De financiële sector spant de kroon, met een gemiddelde van 160 euro.
10%
was de stijging van de omzet in de ICT-branche in het tweede kwartaal dit jaar, de eerste dubbele cijfers sinds 2007, meldt het CBS. Ook het aantal IT-bedrijven nam verder toe, met 6%, tot ruim 51.000. De IT-dienstverlening behaalt op jaarbasis zo’n 24 miljard omzet en biedt werk aan ruim 192 duizend mensen.
Met 97.000 bedrijven is de adviesbranche de grootste bedrijfstak van Nederland - in termen van aantal bedrijven. bo ma Marketingadvies 1 VODW 16% 1 M2Media 16% 3 Lowe & Partners 8% 4 Winkelman & Van Hessen 7% 4 MediaCom 7% 6 Saatchi & Saatchi 6% 6 Ogilvy 6% 8 BOOM 5%
to Trainingen & opleidingen 1 Schouten & Nelissen 25% 2 Nyenrode 20% 3 LOI 18% 3 NCOI 18% 5 NTI 15% 5 Open Universiteit 15% 7 De Baak 10% 8 Rotterdam School of Management 9% 8 ISBW 9% 10 Maastricht University 7% 10 Avans 7% 12 Boertien Vergouwen Overduin 5% 12 GITP 5%
22 MT
co Communicatie-advies 1 Winkelman & Van Hessen 12% 2 The PR Factory 9% 3 Dietz Communicatie 8% 4 Hill & Knowlton 7% 5 Ravestein & Zwart 5%
em Energie 1 Essent 2 Eneco 3 Nuon 4 Delta 5 E.ON 6 Electrabel 6 Oxxio 8 Greenchoice 9 Energiedirect.nl
36% 32% 30% 13% 11% 7% 7% 6% 5%
me Media-advies 1 M2Media 2 Mindshare 3 MediaCom 4 GroupM 4 Initiative 6 MEC
19% 13% 9% 6% 6% 5%
ad Advocatuur & Notariaat 1 Loyens & Loeff 18% 2 De Brauw Blackstone Westbroek 13% 3 Houthoff Buruma 9% 4 Allen & Overy 7% 4 CMS Derks Star Busmann 7% 4 Dirkzwager 7% 4 Kennedy Van der Laan 7% 4 Trip 7% 9 AKD 5% 9 Baker & McKenzie 5% 9 Bird & Bird 5% 9 Boekel De Nerée 5% 9 Lexence Advocaten 5% 9 NautaDutilh 5% 9 Van Benthem & Keulen 5%
Beheer & onderhoud 1 KPN 32% 2 HP 26% 3 IBM 24% 4 Capgemini 23% 5 Atos 18% 6 Imtech ICT 16% 7 VMWare 15% 8 Centric 14% 8 Ordina 14% 10 Oracle 13% 11 Fujitsu 11% 12 Accenture 9% 13 CGI 7% 14 Unisys 6% 14 Koning & Hartman 6% 14 T-Systems 6% 17 Schuberg Philis 5% 17 Ciber 5% 17 Detron 5% 17 Sogeti 5%
bv sa Salesadvies en –training 1 Deloitte 12% 2 Capgemini Consulting 11% 2 KPMG 11% 2 Sales Improvement Group 11% 5 RedFoxBlue 7% 6 Turner 5%
Beveiliging 1 Securitas 2 Trigion 3 G4S 4 Randstad Bewaking 5 Intergarde beveiliging 6 Chubb Fire & Security 6 ISS Security Services 8 NVD Beveiliging 9 ASI Security Nederland
36% 18% 17% 13% 12% 11% 11% 6% 5%
sm ca Catering 1 Sodexo Nederland 27% 2 Albron 19% 3 Vermaat Groep 15% 4 ISS Catering Services 14% 5 Van Lier Bedrijfscatering 6%
Schoonmaak 1 Asito 2 CSU 3 Hago Nederland 4 Gom Schoonhouden 4 ICS Groep 6 Schoonmaakbedrijf Succes (HSG)
31% 15% 13% 9% 9% 5%
ki Kantoorinrichting 1 Koninklijke Ahrend 41% 2 Hahebo 8% 3 Inofec BV 7% 3 De Projectinrichter BV 7% 5 Hovek Projectinrichting bv 6%
MT 23
