FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2011.
Alapkezelı: SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma: E-III/120033-1/2007.
A 2001. évi CXX. törvény 21. és 24. melléklete szerinti adatszolgáltatás
A 2001. évi CXX. törvénynek megfelelve, a nyilvános ingatlanalapok éves jelentésének kötelezı tartalmi elemeit figyelembe véve, a törvényben foglaltak szerint és szerkezetben a 21. számú melléklet szerint. 1.) Alap Név: Típus: Futamidı:
FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, nyíltvégő határozatlan
2.) Alapkezelı Név: Székhely:
SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. 1032 Budapest, Bécsi út 165. II. em.
Forgalmazó Név: Székhely:
CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Név: Székhely:
Budapest Bank Nyrt. 1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelı Név: Székhely:
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B
3.) Könyvvizsgáló Név: CENSUS CONTROLLING KFT. Székhely: 1121 Budapest, Eötvös u. 22. Ingatlanértékelı Név: IDD Budapest Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelı Kft. Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 78. V. emelet
1
4.) A befektetési eszköz- illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként az idıszak elején és végén a 2001. évi CXX. törvény 24. számú melléklete szerint részletezve Az ingatlan állomány összetétele, illetve változása funkcionális és földrajzi kategóriákba történı besorolás szerint 2011.01.01 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen
Budapest és körny. (Ft)
Vidék (Ft)
Összesen (Ft)
683 800 000 1 911 700 000 1 661 775 500 0 0 0 0 962 000 000 0 5 219 275 500
0 0 0 550 000 000 0 0 0 0 0 550 000 000
683 800 000 1 911 700 000 1 661 775 500 550 000 000 0 0 0 962 000 000 0 5 769 275 500
Budapest és körny. (Ft) 1 191 000 000 1 687 800 000 1 417 785 600 0 0 0 0 973 000 000 0
Vidék (Ft)
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
0 0 0 552 500 000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 191 000 000 1 687 800 000 1 417 785 600 552 500 000 0 0 0 973 000 000 0
5 269 585 600
552 500 000
0
5 822 085 600
2011.06.30 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen
2
További adatok és mutatószámok a 2001. évi CXX törvény 24. számú melléklet 3. pontja szerint. a) Az adott idıszakra vonatkozó nettó bérleti díj bevétel Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) körny. (Ft) 01. Telek 0 0 02. Lakóingatlan 13 812 653 0 03. Irodaingatlan 0 0 04. Keresk. ingatlan 0 9 710 784 05. Logisztikai ingatlan 0 0 06. Ipari ingatlan 0 0 07. Vegyes haszn. ing. 0 0 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0 09. Egyéb ingatlan 0 0 Összesen 13 812 653 9 710 784
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 812 653 0 9 710 784 0 0 0 0 0 23 523 437
0
b) Bérbe adottság (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállomány szerinti nettó bérbe adott terület osztva a teljes bérbe adható területtel) 2011.01.01 Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) Funkcionális kat. Budapest és körny. (Ft) 01. Telek 0 0 0 0 02. Lakóingatlan 100% 0 0 100% 03. Irodaingatlan 0 0 0 0 04. Keresk. ingatlan 0 100% 0 100% 05. Logisztikai ingatlan 0 0 0 0 06. Ipari ingatlan 0 0 0 0 07. Vegyes haszn. ing. 0 0 0 0 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0% 0 0% 09. Egyéb ingatlan 100% 0 100% 100%
2011.06.30 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan
Budapest és körny. (Ft) 0 100% 0 0 0 0 0 0 100%
3
Vidék (Ft)
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
0 0 0 100% 0 0 0 0% 100%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 100% 0 100% 0 0 0 0% 100%
c)
Ingatlanjövedelmezıség (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállományban rögzített nettó évesített bérleti díj osztva az ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értékével)
2011.01.01 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen 2011.06.30 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen
Budapest és körny. (Ft) 0 0,29% 0 0 0 0 0 0 0 0,29%
Vidék (Ft)
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
0 0 0 0,46% 0 0 0 0 0 0,46%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,29% 0 0,46% 0 0 0 0 0 0,75%
Budapest és körny. (Ft) 0 0,69% 0 0 0 0 0 0 0 0,69%
Vidék (Ft)
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
0 0 0 0,12% 0 0 0 0 0 0,12%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,69% 0 0,12% 0 0 0 0 0 0,82%
d) Fajlagos bérleti díj-bevétel Ft/m2 (nettó éves bérleti díj bevétel osztva az ingatlanok nettó bérbe adható területével) Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) körny. (Ft) 01. Telek 0 0 0 0 02. Lakóingatlan 13 048 0 0 13 048 03. Irodaingatlan 0 0 0 0 04. Keresk. ingatlan 0 981 0 981 05. Logisztikai ingatlan 0 0 0 0 06. Ipari ingatlan 0 0 0 0 07. Vegyes haszn. ing. 0 0 0 0 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0 0 0 09. Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 13 048 981 0 14 029
4
e)
Fajlagos ingatlan érték Ft/m2 (ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értéke osztva az ingatlanállomány teljes bruttó területével)
2011.01.01 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen 2011.06.30 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen f)
Budapest és körny. (Ft) 20 738 157 940 450 102 0 0 0 0 80 341 0 85 924
Budapest és körny. (Ft) 20 957 139 442 384 016 0 0 0 0 81 259 0 76 592
Vidék (Ft)
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
0 0 0 175 495 0 0 0 0 0 175 495
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 738 157 940 450 102 175 495 0 0 0 80 341 0 94 978
Vidék (Ft)
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
0 0 0 176 292 0 0 0 0 0 176 292
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 957 139 442 384 016 176 292 0 0 0 81 259 0 80 935
Ingatlanok adott idıszaki piaci értékének százalékos változása (az ingatlanok adott idıszak zárónapi és kezdınapi piaci értékének különbsége csökkentve az idıszaki értéknövelı beruházásokkal, osztva az ingatlanok idıszak eleji nettó eszközérték szerinti piaci értékével.)
Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen
Budapest és körny. (Ft)
Vidék (Ft)
Külföld (Ft)
Összesen (Ft)
1,05% -8,23% -14,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% -7,52%
0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,05% -8,23% -14,68% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% -6,76%
5
A teljes ingatlanportfolióra vonatkozó, összesített adatok (24. számú melléklet 4.): a) idıszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül: 2011.01.01.: 2011.06.30.:
107,38% 108,36%
2011.01.01 Funkcionális kat.
Budapest és körny. (%)
Vidék (%)
Külföld (%)
Összesen (%)
01. Telek
12,73%
0,00%
0,00%
12,73%
02. Lakóingatlan
35,58%
0,00%
0,00%
35,58%
03. Irodaingatlan
30,93%
0,00%
0,00%
30,93%
04. Keresk. ingatlan
0,00%
10,24%
0,00%
10,24%
05. Logisztikai ingatlan
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
06. Ipari ingatlan
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
07. Vegyes haszn. ing.
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
08. Fejl. alatt álló ing.
17,91%
0,00%
0,00%
17,91%
09. Egyéb ingatlan Összesen
0,00% 97,14%
0,00% 10,24%
0,00% 0,00%
0,00% 107,38%
Budapest és körny. (%)
Vidék (%)
Külföld (%)
Összesen (%)
01. Telek
22,17%
0,00%
0,00%
22,17%
02. Lakóingatlan
31,41%
0,00%
0,00%
31,41%
03. Irodaingatlan
26,39%
0,00%
0,00%
26,39%
04. Keresk. ingatlan
0,00%
10,28%
0,00%
10,28%
05. Logisztikai ingatlan
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
06. Ipari ingatlan
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
07. Vegyes haszn. ing.
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
08. Fejl. alatt álló ing.
18,11%
0,00%
0,00%
18,11%
09. Egyéb ingatlan Összesen
0,00% 98,08%
0,00% 10,28%
0,00% 0,00%
0,00% 108,36%
2011.06.30 Funkcionális kat.
b) Bérleti szerzıdések átlagos hátralévı futamideje (aktuális bérleti díjjal súlyozott futamidıt alkalmazva): Balatonlelle: 0,51 Csinszka Kert: 0,88
6
c) Bérlık, vevık száma: Ingatlan
Bérlık száma
Vevık száma
1 47
146
Balatonlelle Csinszka Kert
d) Bérleti szerzıdések biztosítéki szintje a bérleti szerzıdés szerint: (biztosítékok osztva a havi nettó bérleti díj és üzemeltetési költség összegével): 3 e) Tıkeáttétel (Fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel.): 22,66 % 5.) A tárgyidıszak elején forgalomban lévı, a tárgyidıszakban eladott, a tárgyidıszakban visszaváltott, a tárgyidıszak végén forgalomban lévı befektetési jegyek száma Sorozat ISIN kód Időszaki nyitó db szám: Forgalmazás: Időszaki záró db szám:
FirstFund Ingatlan "A" HU0000706031 5 497 785 841 -270 940 406 5 226 845 435
Sorozat ISIN kód Időszaki nyitó db szám: Forgalmazás: Időszaki záró db szám:
FirstFund Ingatlan "B" HU0000706023 0 0 0
A portfolió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Dátum
Nettó eszközérték
"A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték
"B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték
2011.01.01 2011.06.30
5 372 706 089 4 923 539 571
0,977249 0,903719
0,977249 0,903719
7
6.) Az alap részére igénybe vett hitelek feltételei: 1.) Szerzıdı felek: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) mint hitelezı és konzorciumvezetı; HYPO Alpe-Adria Leasing Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fı u. 14-18. 2. em.) mint társhitelezı; FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap mint kölcsönfelvevı nevében eljáró SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. A kölcsönszerzıdés kelte: 2009. 12 08. A kölcsön összege, devizaneme: 3.957.152,22,- EUR A kölcsön lejárata: 2011. 12. 31. Kamat mértéke: Minden kamatperiódus kezdetét megelızı második munkanapon érvényes nemzetközi bankközi pénzpiaci kamatláb és a Hitelezık által megállapított kamatfelár szerint, változó kamatozás. Kamatperiódus: Naptári negyedév 2.) Szerzıdı felek: Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 8444 Szentgál, Fı u. 30.) mint hitelezı; FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap mint kölcsönfelvevı nevében eljáró SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. A kölcsönszerzıdés kelte: 2011. 02 22. A kölcsön összege, devizaneme: 150.000.000,- HUF A kölcsön lejárata: 2012. 02. 20. Kamat mértéke: Mindenkori jegybanki alapkamat + 4% p.a.
8
Kamatperiódus: Naptári negyedév 7.) Az alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Az Alap nem fizet hozamot. Dátum
•
Nettó eszközérték
2011.01.01
5 372 706 089
"A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték 0,977249
"B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték 0,977249
2011.01.31
5 299 050 071
0,972644
0,972644
2011.02.28
5 284 265 508
0,969931
0,969931
2011.03.31
5 217 057 372
0,957595
0,957595
2011.04.30
5 154 670 947
0,946143
0,946143
2011.05.31
4 973 166 325
0,912828
0,912828
2011.06.30
4 923 539 571
0,903719
0,903719
Az Alap nettóeszköz-értékének alakulása indulástól:
9
8.) Az Alap éves hozamadatai az Alap indulásától. Éves hozam adatok Éves hozam 2008. Éves hozam 2009. Éves hozam 2010.
"A" sorozat 6,83% -12,50% 4,14%
"B" sorozat 9,57% -14,81% 4,14%
b) a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok: Az alapnak 2011-ben forward EUR pozíciói voltak fedezeti céllal, az Alap a félév végén nyitott pozícióval nem rendelkezett. Értéknap
Instr. Darabszám
Lejárat dátuma
Long/Short position
Forward/Futures Árfolyam
Partner
Árfolyamérték
2011.02.24 EURO
1 000 000
2011.06.15
SHORT
FORWARD
277.6
Raiffeisen Zrt.
277 600 000
2011.04.01 EURO
1 000 000
2011.06.15
LONG
FORWARD
277.6
Raiffeisen Zrt.
277 600 000
10
2011.04.01 EURO
1 000 000
2011.04.01
LONG
FORWARD
265,98
Raiffeisen Zrt.
265 980 000
2011.04.01 EURO
1 000 000
2011.04.01
SHORT
FORWARD
275,33
Raiffeisen Zrt.
275 330 000
9.) Az alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezık bemutatása 2011 februárjában az alapkezelı tulajdonosi struktúrájában, nevében és ezzel kapcsolatosan a társaság vezetı tisztségviselıinek személyében változások következtek be. 2011. február 07-én az Alapkezelı részvényeinek 100%-a a Fortis Private Equity Vagyonkezelı és Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság tulajdonába került. Az Alapkezelı új elnevezése SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. Az Alapkezelı igazgatóságának tagjai voltak 2011. 02.05-tıl: • Vargáné Nagylaki Noémi • Tomcsányi Gábor • Török Mihály Az Alapkezelı felügyelı bizottságának tagjai voltak 2011. 02.05-tıl: • Kenéz Dóra • Takács Zsuzsanna • Csoknyai László 2011. május 13-án a Társaság részvényeinek 50%-át a Fortis Private Equity Vagyonkezelı és Befektetési Zrt. adásvételi szerzıdéssel a CSEMGANDO Vagyonkezelı és szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaságnak (Székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 14-24, képviseli: Lantos Csaba ügyvezetı) értékesítette, mely tranzakciót az ugyanazon a napon kelt 2/2011.(V.13.) számú alapítói Határozat tartalmazza. Az alapkezelı vezetı tisztségviselıi 2011.05.15-tıl: Igazgatóság: • Bajka Zoltán: az igazgatóság elnöke • Dr. Hegyi Gábor vezérigazgató • Tóth Csaba Felügyelı bizottság: • Csillag Tamás • Oláh Márton • Vargáné Nagylaki Noémi 11
Az Alap befektetési politikája az elızı idıszakhoz képest nem változott. Az Alappal egy kategóriába tartozó alapok - Erste Euro Alap kivételével 2011-ben új forrásokat nem tudtak bevonni a mőködésükhöz.
12
Az Erste alapok majd 30% vagyonnövekedést értek el. Piaci részesedésük meghaladja az 50%-ot. Az összesített tıkeváltozás nagymértékő növekedése ennek köszönhetı.
Az ingatlan alapok hozamának alakulása Az alapok hozamának alakulása eltérı volt 2011-ben is, általános tendenciaként a hozamcsökkenés jellemzı A FirstFund Alap hozamadata a félév végére átlag alatti értéket mutat.
Budapest, 2011. augusztus 12.
………………………………. Dr. Hegyi Gábor vezérigazgató
13
