FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2010.

Alapkezelı: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma: E-III/120033-1/2007.

A 2001. évi CXX. törvény 21. és 24. melléklete szerinti adatszolgáltatás

A 2001. évi CXX. törvénynek megfelelve, a nyilvános ingatlanalapok féléves jelentésének kötelezı tartalmi elemeit figyelembe véve, a törvényben foglaltak szerint és szerkezetben a 21. számú melléklet alapján. 1.) Alap Név: Típus: Futamidı:

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, nyíltvégő határozatlan

2.) Alapkezelı Név: Székhely:

FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. 1032 Budapest, Bécsi út 165. II. em.

Forgalmazó Név: Székhely:

CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Név: Székhely:

Budapest Bank Nyrt. 1138 Budapest, Váci út 188.

Letétkezelı Név: Székhely:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B

3.) Könyvvizsgáló Név: PricewaterhouseCoopers Kft. Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. Ingatlanértékelı Név: IDD Budapest Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelı Kft. Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 78. V. emelet

1

4.) A befektetési eszköz- illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként az idıszak elején és végén a 2001. évi CXX. törvény 24. számú melléklete szerint részletezve Az ingatlan állomány összetétele, illetve változása funkcionális és földrajzi kategóriákba történı besorolás szerint 2010.01.01 Funkcionális kat.

Budapest és körny. (Ft)

Vidék (Ft)

Külföld (Ft)

Összesen (Ft)

01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan

1 195 272 727 847 387 468 1 566 242 500 0 0 0 0 906 727 273

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 195 272 727 847 387 468 1 566 242 500 593 300 000 0 0 0 906 727 273 0

Összesen

4 515 629 968

593 300 000

0

5 108 929 968

Funkcionális kat.

Budapest és körny. (Ft)

Vidék (Ft)

Külföld (Ft)

Összesen (Ft)

01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan

685 000 000 2 264 000 000 1 683 012 080 0 0 0 0 432 000 000 0

0 0 0 545 000 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

685 000 000 2 264 000 000 1 683 012 080 545 000 000 0 0 0 432 000 000 0

Összesen

5 064 012 080

545 000 000

0

5 609 012 080

593 300 000 0 0 0 0

2010.06.30

2

További adatok és mutatószámok a 2001. évi CXX törvény 24. számú melléklet 3. pontja szerint. a) Az adott idıszakra vonatkozó nettó bérleti díj bevétel Funkcionális kat. Budapest és Vidék körny. 01. Telek 0 0 02. Lakóingatlan 0 624 800 03. Irodaingatlan 0 0 04. Keresk. ingatlan 0 6 797 760 05. Logisztikai ingatlan 0 0 06. Ipari ingatlan 0 0 07. Vegyes haszn. ing. 0 0 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0 09. Egyéb ingatlan 0 0 Összesen 0 7 422 560

Külföld

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 624 800 0 6 797 760 0 0 0 0 0 7 422 560

0

b) Bérbeadottság (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállomány szerinti nettó bérbe adott terület osztva a teljes bérbe adható területtel)

2010.01.01 Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Összesen

Budapest és körny. (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidék (Ft)

Külföld (Ft)

Összesen (Ft)

0 0 0 100% 0 0 0 0% 0 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100% 0 0 0 0% 0 100%

Budapest és körny. (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidék (Ft)

Külföld (Ft)

Összesen (Ft)

0 100% 0 100% 0 0 0 0 0 100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100% 0 100% 0 0 0 0 0 100%


3

c)

Ingatlanjövedelmezıség (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállományban rögzített nettó évesített bérleti díj osztva az ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értékével)


Budapest és körny. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidék (%)

Külföld (%)

Összesen (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest és körny. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidék (%)

Külföld (%)

Összesen (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


d) Fajlagos bérleti díj-bevétel Ft/m2 (nettó éves bérleti díj bevétel osztva az ingatlanok nettó bérbe adható területével) Funkcionális kat. Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) körny. (Ft) 01. Telek 0 0 0 0 02. Lakóingatlan 0 64 0 64 03. Irodaingatlan 0 0 0 0 04. Keresk. ingatlan 0 686 0 686 05. Logisztikai ingatlan 0 0 0 0 06. Ipari ingatlan 0 0 0 0 07. Vegyes haszn. ing. 0 0 0 0 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0 0 0 09. Egyéb ingatlan 0 0 0 0 Összesen 0 751 0 751

4

e)

Fajlagos ingatlan érték Ft/m2 (ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értéke osztva az ingatlanállomány teljes bruttó területével)


Budapest és körny. (Ft/m2) 38 274 255 545 424 226 0 0 0 0 174 136 0 66 974

Vidék (Ft/m2)

Budapest és körny. (Ft/m2) 21 935 265 634 455 854 0 0 0 0 76 786 0 75 107

Vidék (Ft/m2)


f)

0 0 0 189 311 0 0 0 0 0 8 800

0 0 0 173 899 0 0 0 0 0 173 899

Külföld (Ft/m2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen (Ft/m2)

Külföld (Ft/m2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen (Ft/m2)

38 274 255 545 424 226 189 311 0 0 0 174 136 0 75 773

21 935 265 634 455 854 173 899 0 0 0 76 786 0 43 466

Ingatlanok adott idıszaki piaci értékének százalékos változása (az ingatlanok adott idıszak zárónapi és kezdınapi piaci értékének különbsége csökkentve az idıszaki értéknövelı beruházásokkal, osztva az ingatlanok idıszak eleji nettó eszközérték szerinti piaci értékével.)

Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Súlyozott érték

Budapest és körny. (%)

Vidék (%)

Külföld (%

Összesen (%)

0,92% -0,61% 7,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,40% 0,00% 8,44%

0,00% 0,00% 0,00% -8,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -8,14%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,92% -0,61% 7,46% -8,14% 0,00% 0,00% 0,00% 16,40% 0,00% -13,51%

5

A teljes ingatlanportfolióra vonatkozó, összesített adatok (24. számú melléklet 4.): a) idıszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül: 2010.01.01.: 99,91% Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Súlyozott érték


Vidék (%)

Külföld (%

Összesen (%)

23,37% 16,57% 30,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,73% 0,00% 88,31%

0,00% 0,00% 0,00% 11,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,60%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,37% 16,57% 30,63% 11,60% 0,00% 0,00% 0,00% 17,73% 0,00% 99,91%


Vidék (%)

Külföld (%

Összesen (%)

10,47% 34,59% 25,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,60% 0,00% 77,38%

0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,47% 34,59% 25,72% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 6,60% 0,00% 85,70%

2010.06.30.: 85,7% Funkcionális kat. 01. Telek 02. Lakóingatlan 03. Irodaingatlan 04. Keresk. ingatlan 05. Logisztikai ingatlan 06. Ipari ingatlan 07. Vegyes haszn. ing. 08. Fejl. alatt álló ing. 09. Egyéb ingatlan Súlyozott érték

b) Bérleti szerzıdések átlagos hátralévı futamideje (aktuális bérleti díjjal súlyozott futamidıt alkalmazva): 2,72 év c) Bérlık száma: 7 d) Bérleti szerzıdések biztosítéki szintje: 0,11 hónap e) Tıkeáttétel (Fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel.): 16,47%

6

5.) A tárgyidıszak elején forgalomban lévı, a tárgyidıszakban eladott, a tárgyidıszakban visszaváltott, a tárgyidıszak végén forgalomban lévı befektetési jegyek száma

Sorozat ISIN kód

FirstFund Ingatlan "A" HU0000706031

Időszaki nyitó db szám: Forgalmazás: Időszaki záró db szám:

Sorozat ISIN kód

5 448 085 841 0 5 448 085 841

FirstFund Ingatlan "B" HU0000706023

Időszaki nyitó db szám: Forgalmazás: Időszaki záró db szám:

1 094 269 0 1 094 269

A portfolió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Dátum

Nettó eszközérték

"A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték

"B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték

2010.01.01 2010.06.30

5 113 527 790 5 237 311 201

0,938403 0,961119

0,938403 0,961119

6.) Az alap részére igénybe vett hitel feltételei: Szerzıdı felek: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártközően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) mint hitelezı és konzorciumvezetı; HYPO Alpe-Adria Leasing Zártközően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fı u. 14-18. 2. em.) mint társhitelezı; FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap - mint kölcsönfelvevı nevében eljáró FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt.

7

A kölcsönszerzıdés kelte: 2009. 12 08. A kölcsön összege, devizaneme: 3.957.152,22,- EUR A kölcsön lejárata: 2011. 12. 31. Kamat mértéke: Minden kamatperiódus kezdetét megelızı második munkanapon érvényes nemzetközi bankközi pénzpiaci kamatláb és a Hitelezık által megállapított kamatfelár szerint, változó kamatozás. Kamatperiódus: Naptári negyedév 7.) Az alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Az alap nem fizet hozamot. Dátum

Nettó eszközérték

"A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték

"B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték

2010.01.01

5 113 527 790

0,938403

0,938403

2009.01.31

5 045 376 509

0,925896

0,925896

2009.02.28

5 032 590 737

0,923550

0,923550

2009.03.31

5 084 692 097

0,933111

0,933111

2009.04.30

5 164 377 919

0,947735

0,947735

2009.05.31

5 163 983 766

0,947663

0,947663

2009.06.30

5 237 311 201

0,961119

0,961119

8

8.) Az alap egy éves hozamadatai annak indulásától.

2010. június 30-án érvényes 1 éves hozamértékek: A sorozat: 7% B sorozat: 7% 9.) Magyar ingatlanalapok állományi és hozamadatai 2010.01.01-2010.06.30. között A magyar nyilvános ingatlanalap piac 2010-ben Az alapok tıkehelyzetének alakulása Az Alapok tıkehelyzete –egy szereplı kivételével- lényegében stagnált 2010. elsı félévében.

9

Az ingatlan alapok hozamának alakulása 2010. elsı félévében:

A 2008-as válság kirobbanását követıen 2010 elsı félévében legtöbb alap 1 éves hozama már pozitív tartományba került. Az Alapok súlyozott átlaghozama 8,6% volt. A adatokból és a grafikonokból is látható, hogy a FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap tıkemegtartás terén az átlagos teljesítményt nyújtotta, míg hozamteljesítménye az átlagtól kicsit elmaradva, de egyenletesen javuló tendenciát mutatott. 10.)

Az alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezık bemutatása. Az elsı félévi gazdasági környezet mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban tovább romlott, így az ingatlanpiaci helyzet sem a kedvezı irányban változott. Rövidtávon nem is várható a piaci helyzet gyors, nagymértékő javulása, inkább a helyzet kismértékő további romlása prognosztizálható. (Bérleti díjak csökkenése, üresedési ráták növekedése, értékesítési ciklusok kitolódása, hozamszintek emelkedése, stb.) Az Alapkezelı mőködésében lényeges változás 2009.12.31-i állapothoz képest nem következett be. Az Alap ingatlanpiaci kitettsége jelentıs részben a lakáspiac oldaláról számítható. 10

A budapesti újlakáspiac a 2009. évi mélypontról érezhetıen elıre lépett, amit egyértelmően mutat az alap értékesítési teljesítésének jelentıs növekedése. Év/év alapon négyszeres volt a növekedés! (A javuló mutatót természetesen csak részben lehet a piaci viszonyok javulásának betudni, mivel 2010-ben – ellentétben a 2009-es évvel- már kész lakásokat tudtunk árulni, ami jobban megfelel a vásárlói igényeknek.) A futó projektnél – Csinszka Kert – az elsı félévben az átlagos eladási szám 5,1 lakás olt, ami kicsit meghaladja a tervezett ütemet. Az Alap a IV. kerületi Izzó utcai lakóprojektjének elıkészítését megkezdte. A Jablonka és Olló-Vágás utcai projektek változatlanul tervezési fázisban maradtak.

Budapest, 2010. július 09. …………………………………………. Török Mihály FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt.

11

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010

Recommend Documents