FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST Kvantitativní výzkum pro MF ČR Červenec 2007 / Závěrečná zpráva z výzkumu / Client Service Director: Pavel Šimoník / Senior Analyst: Iva Ryznerová / STEM/MARK, a.s.

OBSAH Hlavní zjištění

strana 3

Realizátor projektu

strana 6

Východiska projektu

strana 7

Parametry projektu

strana 8

Sebehodnocení úrovně finanční gramotnosti

strana 9

Rodinný rozpočet a investice

strana 21

Praktické znalosti z oblasti financí

strana 29

Hlavní zjištění Dospělá populace ČR hodnotí úroveň své finanční gramotnosti průměrnou známkou 3. Cca 2/5 dospělých jsou dobře informovány v oblasti financí a s touto úrovní jsou spokojeny. Další 2/5 jsou informovány průměrně nebo špatně a se svými znalostmi jsou nespokojeny. Zbylá pětina převážně nemá o tuto oblast zájem. Nejdůležitějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací je přímý poskytovatel finančního produktu nebo služby. Naprostá většina dotázaných konstatuje, že ze školy si žádné znalosti pro orientaci v oblasti financí a bank neodnesla. Respondenti by jednoznačně uvítali výuku základních pojmů na střední škole. Formou obecných deklarací se dotázaní shodují na potřebě znalosti pojmů i dalšího vzdělávání jak obecně, tak konkrétně pro tvorbu rodinného rozpočtu, investic a úvěru. Při konkrétním rozhodnutí o způsobu vzdělávání by však preferovali spíše pasivní formy – čtení letáků, brožur, článků na internetu či v tisku, pořady v TV. Zájem o organizované vzdělávání deklarují téměř ¾ oslovených respondentů za podmínky bezplatnosti a bez propagace konkrétního produktu. Očekávaným poskytovatelem je stát nebo finanční instituce. Čtvrtina domácností tvoří svůj rodinný rozpočet pravidelně, další 2/5 nárazově. V oblasti investic financí se česká populace chová zdrženlivě – pouze necelá desetina by přebytečnou částku rodinného rozpočtu použila na investování. Správnou míru inflace za poslední rok dokáže odhadnout necelá polovina dospělé populace.

Sebehodnocení finanční gramotnosti

Podle předložené definice finanční gramotnosti se největší

finanční gramotnost známkou 1 nebo 2,

část respondentů (35 %) ohodnotila známkou 3, stejné

spokojených s úrovní znalostí: jedná se častěji o

hodnoty dosahuje i průměrná známka za všechny

muže než ženy, respondenty s vyšším stupněm

dotázané. Sebehodnocení závisí především na dosaženém

vzdělání, nejčastěji podnikatele, s příjmem

stupni vzdělání – lépe známkují lidé s VŠ, s vyššími příjmy

domácnosti od 30 000 Kč

domácnosti, soukromí podnikatelé.

27 % dobře informovaných, hodnotících svoji

spokojeni

Z hlediska spokojenosti s úrovní svých znalostí se populace dělí na zhruba stejné části – polovině spíše vyhovuje,

16 % s průměrnými znalostmi, s nimiž jsou

20 % průměrně informovaných, ale

polovině ne nebo neví. Analýzou těchto dvou hledisek –

nespokojených s touto úrovní: nejčastěji jde o

informovanosti a spokojenosti s ní – získáváme několik

zaměstnance a respondenty s nadprůměrnými

segmentů populace:

osobními příjmy a průměrnými nebo podprůměrnými příjmy domácnosti

STEM/MARK, a.s.

Finanční gramotnost, červenec 2007

strana 3 / 31

Hlavní zjištění

19 % neinformovaných a nespokojených: základní vzdělání nebo vyučení, nejnižší příjmové kategorie, často studenti, spíše ženy

Vzdělávání

Cca ¾ dospělé populace považují jak znalost pojmů, tak přímo vzdělávání a získávání nových informací z finanční

8 % neinformovaných, kterým však informace

oblasti za důležité, přičemž čtvrtina určitě. 9 dotázaných z

nechybí: základní vzdělání, důchodce, 60 a více let,

10 pokládá za užitečné vzdělávání dospělé populace v

nejnižší příjmové kategorie

oblasti hospodaření s penězi. Pochopení pojmů a další

zbytek – cca 10 % se v rámci těchto dvou hledisek

vzdělávání vítají především lidé již informovaní, vzdělanější

nezařadil.

a mladší.

Celkem 45 % populace deklaruje (spíše neurčitě)

Většina (81 %) respondentů se shoduje v tom, že ve

schopnost orientace v nabídce konkrétních produktů na

škole znalosti pro orientaci v oblasti financí a bank

finančním trhu.

nezískala. Téměř všichni (93 %) souhlasí s možností

Necelá třetina (29 %) přiznává, že úroveň znalostí jí brání

vyučovat základní pojmy z oblasti finančního světa na

ve využívání finančních produktů – nejčastěji jde o

středních školách, necelá polovina by toto učivo

investiční, dále o úvěrové a spořící produkty.

směrovala již na základní školy.

Většina populace preferuje pasivní formu případného dalšího vzdělávání – 3 /4 mají zájem o čtení letáků, brožur, článků na internetu, 2/3 by četly odborné přílohy v

Informační zdroje

tisku nebo sledovaly specializované pořady v TV.

Informace z oblasti financí a produktů jsou čerpány ze tří

Specializované kurzy či semináře by přivítala třetina

základních zdrojů: přímo od poskytovatele (v bance,

dotázaných.

spořitelně, pojišťovně), z tisku a TV a od známých či příbuzných. Přímý poskytovatel působí jako zdroj

vzdělávání deklarují ¾ dospělé populace, a to v

nejdůvěryhodnější (59 %) a v případě potíží by se na něj

případě, že by bylo zcela zdarma a bez propagace

obrátila polovina uživatelů produktu.

konkrétního poskytovatele.

Poměrně vysoké důvěry požívají i zprostředkovatelé a finanční poradci (34 %), ovšem jako zdroj informací fungují spíše výjimečně (12 %).

Zájem účastnit se organizovaného finančního

Polovina by uvítala bezplatné vzdělávání i při spojení s propagací konkrétního produktu nebo služby.

Takové vzdělávání dospělých by měl zajišťovat stát (42 %) nebo finanční instituce (37 %).

STEM/MARK, a.s.


strana 4 / 31

Hlavní zjištění

Rodinný rozpočet a investice

Čtvrtina domácností sestavuje pravidelně svůj rodinný nebo osobní rozpočet, další 2/5 toto činí v případě plánování větších výdajů.

Třetina respondentů rozpočet nikdy netvoří, považuje to za zbytečné, nemá čas nebo má tak nízký příjem, že nepovažuje plánování za potřebné.

Rozpočet si sestavují především lidé s dobrou informovaností v této oblasti, nejčastěji podnikatelé a zaměstnanci.

I když většina populace deklaruje tvorbu rozpočtu v situaci, kdy by věděla jak jej správně sestavit (64 %), nedostatek znalostí není důvodem absence plánování – většina respondentů, kteří si rozpočet netvoří, by jej nesestavovala ani v případě správných informací.

Převážná většina se shoduje na potřebě vzdělávání dospělých i školních žáků v oblasti tvorby rodinného rozpočtu, investic a úvěrů. I v této oblasti jsou upřednostňovány informace z brožur, letáků, internetu, TV pořadů či odborných článků. Při výběru spotřebitelského úvěru se největší část populace řídí výší roční úrokové sazby (34 %). V dalším sledu rozhodují s poměrně stejnou důležitostí důvěryhodnost poskytovatele (21 %), RPSN (19 %) a výše měsíční splátky (18 %). Dobře informovaní, vzdělaní spotřebitelé se častěji rozhodují kromě roční úrokové sazby i podle RPSN, naopak neinformovaní s nižším vzděláním spíše reflektují velikost měsíční splátky.

STEM/MARK, a.s.

V případě hypotetického přebytku 2 000 Kč každý měsíc by se

největší část respondentů rozhodla pro odložení této částky doma (37 %). Necelá třetina (30 %) by uložila peníze na účet do banky, pětina (22 %) by přebytek utratila a jen minimum dotázaných (8 %) by částku investovalo např. do podílových fondů nebo akcií.

Schopnost zacházet s penězi promyšleně s cílem zvyšovat jejich hodnotu roste s vyšším stupněm vzdělání a tím i vyšším příjmem. Rovněž ti, kteří jsou dobře informovaní a dokáží si finance rozplánovat prostřednictvím rodinného rozpočtu, jsou spíše schopni peníze investovat nebo alespoň uložit do banky.

Nejvyužívanějšími produkty na poli financí a bankovnictví jsou kromě běžného účtu a bankovní karty stavební spoření a penzijní připojištění či penzijní fondy. Známými produkty jsou i vkladní knížka, životní pojištění, termínovaný a spořící účet.

Praktické znalosti z oblasti financí

Správnou míru inflace za loňský rok dokáže odhadnout necelá polovina (43 %) populace ČR. Ostatní ji odhadují vyšší nebo vůbec nedokážou stanovit. Správně určují zejména respondenti dobře informovaní, vzdělaní, spíše muži než ženy, výrazně nejčastěji podnikatelé.

Při porovnání výhodnosti výnosu 300 Kč nebo 15 % ze 3 000 Kč určují správný postup ¾ dotázaných. Čtvrtina buď vůbec neví nebo se rozhoduje špatně. Schopnost správně odpovědět je opět daná informovaností, vzděláním a sociální pozicí.


strana 5 / 31

Realizátor projektu Společnost STEM/MARK

Client Service Director

Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu.

Pavel Šimoník

Telefon: 225 986 819 E-mail: [email protected]

Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog.

V letošním roce vstoupíme do třináctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu.

Senior Analyst Iva Ryznerová

Telefon: 225 986 838 E-mail: [email protected]

Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR.

STEM/MARK, a.s.

Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí.

Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí

Na Hrázi 17/176, 180 00 Praha 8 Telefon: 225 98 68 11 Fax: 225 98 68 60 E-mail: [email protected]

k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich

Web: http://www.stemmark.cz

růst a zlepšování pozice na trhu.

IČO: 6185 9591, DIČ: CZ6185 9591

Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci

Bankovní spojení: Živnostenská banka, Praha 1

rozumí.

Číslo účtu: 819 010 004 / 0400

STEM/MARK, a.s.


strana 6 / 31

Východiska projektu Zadání projektu

Metoda projektu

Zadavatelem je MFČR. STEM/MARK, a.s. předkládá výsledky výzkumu.

Výzkum si klade za cíl zmapovat základní úroveň finanční

Kvantitativní „face to face“ výzkum Standardizované osobní rozhovory s pomocí dotazníku Dotazování prostřednictvím školených tazatelů

gramotnosti na základě subjektivního hodnocení populace, zjistit hodnocení vlastní vzdělanosti a potřeby dalšího vzdělávání v oblasti finančních služeb mezi spotřebiteli.

Cílová skupina

Okruhy výzkumu

Vzorek respondentů

Hodnocení vlastní vzdělanosti Zájem o finanční vzdělávání Základní znalosti termínů v oblasti finančních služeb Znalost a orientace ve finančních produktech a službách Využívané produkty Finanční strategie domácností

STEM/MARK, a.s.

Dospělá populace ČR (18 a více let)

800 respondentů Reprezentativní vzorek populace 18+ Kvótní výběr – kvótní znaky:

věk

vzdělání

pohlaví

region

velikost místa bydliště


strana 7 / 31

Parametry projektu Struktura vzorku

Detaily terénního šetření

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

rozhovory

Věk

Do zpracování byla zařazena pouze kompletně dokončené

Termín dotazování: 22. červen – 2. červenec 2007

Vzdělání Pohlaví

Celkový počet uskutečněných rozhovorů: 811

Kontrola datového souboru

Data byla pořízena dvakrát různými pracovníky pro vyloučení chyb přepisu způsobených přepisem.

Data byla zpracována osvědčenými a neustále vyvíjenými postupy STEM/MARK plně respektující dohodnuté národní a

Velikost obce

Kraj

mezinárodní standardy výzkumu trhu a veřejného mínění.

18-29 let 30-44 let 45-59 let 60 a více Muž Žena Základní Vyučení Maturita VŠ Do 999 ob. 1000 - 4999 5000 - 19999 20000 - 99999 Nad 100000 ob. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský

24 26 27 23 47 53 18 41 31 10 19 19 18 23 21 11 11 7 4 1 8 3 5 6 7 9 12 13 2 0%

20%

40%

60%

80%

100%

ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007

STEM/MARK, a.s.


strana 8 / 31

SEBEHODNOCENÍ ÚROVNĚ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Sebehodnocení finanční gramotnosti

strana 10

Orientace v nabídce finančních produktů

strana 12

Informační zdroje

strana 14

Vzdělávání z oblasti financí

strana 16

Průměrné sebehodnocení: známka 3 – závisí na vzdělání, příjmu, věku a sociální pozici Hodnocení vlastní úrovně finanční gramotnosti (dle definice)

Hodnocení vlastní úrovně finanční gramotnosti (dle definice) ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Aritmetické průměry 1-5, 1=výborné hodnocení, srovnání v jednotlivých skupinách

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 50%

průměrná známka: 3,04

5

2,7

3,3 7 501 - 10 000

3,0

3,4 2,6

3,0

3,1

3,4

3,1

3,3

3,0

Do 7 500 Kč

21

2,9

23

30-44 let

25%

3,0

3 30%

18-29 let

2,7

35%

2,4

35

3,2

4

40%

3,7

45%

2

20%

2

3

4


Vzdělání

Věk

Sociální pozice

15 001 a více

10 001 - 15 000

Soukr. podnikatel,

Zaměstnanec

Důchodce

Nezaměstnaný, MD

1-Výborná znalost

Student, učeň

0%

60 a více

45-59 let

Neví

VŠ

5-Úplná neznalost

5%

Maturita

7

5

Vyučení

8

10%

Základní

1

15%

Osobní příjem


DEFINICE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI „Finančně gramotný občan chápe základní ekonomické souvislosti, orientuje se na trhu finančních produktů a služeb a je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný rozpočet, včetně správy finančního majetku a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace“.

STEM/MARK, a.s.


strana 10 / 31

Dobře nebo průměrně informovaní a spokojení: 2/5, průměrně nebo nedostatečně informovaní a nespokojení: 2/5, 1/5 = ostatní bez zájmu Socioekonomický profil jednotlivých segmentů:

dobře informovaní a spokojení: muži, VŠ nebo maturita, podnikatel, student, vyšší příjmy průměrně informovaní a spokojení: na MD nebo nezaměstnaný, (jižní Morava) průměrně informovaní a nespokojení: zaměstnanec, (východní Čechy) neinformovaní nespokojení: základní vzdělání, vyučení, nižší příjmy, student, (jižní Čechy) neinformovaní spokojení: základní vzdělání, 60+, důchodce

Jste spokojen(a) s touto úrovní Vaší finanční gramotnosti?

Segmentace podle informovanosti a spokojenosti s ní



Neurčitelní 10%

Určitě ne 10%

Nevím 6%

Určitě ano 11%

Neinformovaní spokojení 8%

Dobře informovaní, spokojení 27%

Neinformovaní, nespokojení 19% Spíše ne 31%

Spíše ano 42%

Průměrně informovaní, nespokojení 20% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007

STEM/MARK, a.s.

Průměrně informovaní, spokojení 16%



strana 11 / 31

Orientaci v nabídce konkrétních finančních produktů spíše neurčitě deklaruje necelá polovina dospělé populace

Dokážete se svou znalostí dostatečně orientovat v nabídce konkrétních produktů a služeb na finančním trhu?

Dokážete se svou znalostí dostatečně orientovat v nabídce konkrétních produktů a služeb na finančním trhu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech


Určitě ano

Nevím 5%

Určitě ano 9%

100% 90%

Určitě ne 14%

0 8

80%

Spíše ano

4 2

Spíše ne

3 5

33

23

65

66

Nevím

0 35

47

70% 60%

Určitě ne

2

45

50%

19

40%

STEM/MARK, a.s.

Dobře informovaní, spokojení



1

5 1

6 Neinformovaní spokojení

7

Neinformovaní, nespokojení


26

25

0%

Spíše ne 36%

26

Průměrně informovaní, nespokojení

10%

33

46

20%

13 0 Neurčitelní

54

30%

Průměrně informovaní, spokojení

Spíše ano 36%

strana 12 / 31

29 % dotázaných přiznává nevyužívání finančních produktů z důvodu neznalosti – nejčastěji investiční, úvěrové a spořící produkty

Brání Vám Vaše úroveň znalostí ve využívání nějakého produktu/služby na finančním trhu?

Pokud ano, může uvést u kterého typu produktů pociťujete největší omezení? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811


30%

Nevím 10%

Určitě ano 5%

25%

Spíše ano 24% Určitě ne 23%

20%

15%

12 10%

6

5

5%

3 1

2

0%

Spíše ne 38% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007

STEM/MARK, a.s.

Investiční produkty

Úvěrové produkty

Spořící produkty

Pojišťovací produkty

Jiné

Nevím



strana 13 / 31

3 základní zdroje informací: přímý poskytovatel + tisk a TV + známí či příbuzní

Odkud nejčastěji získáváte informace ze světa financí? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Odkud nejčastěji získáváte informace o jednotlivých finančních produktech/službách na finančním trhu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Přímo od poskytovatele produktu/služby (např. v bance,..)

25 23

Z tisku nebo z televize

Od České národní banky

0

Od Ministerstva financí

0

Profesní sdružení(např. Česká bankovní asociace,…) Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů (např. SOS,…) Jinde

STEM/MARK, a.s.

Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů (např. SOS,…)

0

Od České národní banky

0

Od Ministerstva financí

0

Jinde

0

0 0

3

Neví

6 0%


12

Od zprostředkovatele, finančního poradce

0

Neví

13

Na internetu

11

Na internetu

21


12


24

Od známých či příbuzných

22


26

Přímo od poskytovatele produktu/služby

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%



strana 14 / 31

Nejdůvěryhodnější: informace od přímého poskytovatele

Který z výše uvedených způsobů získávání informací považujete za nejdůvěryhodnější?

A kam byste se obrátil(a) o pomoc v případě potíží nebo nespokojenosti s finančním produktem/službou? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811


32

Přímo od poskytovatele produktu/služby

27

20


15

17


13


10

Na internetu

16 12

30

Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů (např. SOS,…)

4

Na internet

3

22

Od České národní banky 23 5

Na tisk nebo z televizi

1

Profesní sdružení(např. Česká bankovní asociace,…)

1

Na Ministerstvo financí

1

Na Českou národní banku

0

Jinam

0

Nejdůvěryhodnější 2. nejdůvěryhodnější

Sdružení na ochranu zájmů spotřebitelů 12 3 (např. SOS,…) Profesní sdružení (např. Česká bankovní 02 2 asociace,…) Neví 2 2 0% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007

STEM/MARK, a.s.

11

Na známé či příbuzné

34

Od Ministerstva financí 12 3

22

Na zprostředkovatele, finančního poradce

35

18

51

Přímo na poskytovatele produktu/služby

59

4

Neví 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



strana 15 / 31

¾ populace deklarují důležitost znalostí a vzdělávání ve finanční oblasti, vzdělávání dospělých je užitečné Má podle Vás smysl se dále finančně vzdělávat a získávat nové informace, abyste pojmům z finančního světa lépe rozuměl(a) a mohl(a) je také prakticky uplatnit?

Je podle Vás důležité, abyste znal(a) pojmy z finanční oblasti a rozuměl(a) jim?



Určitě ne 5%

Neví 4%

Určitě ne 5%

Neví 5% Určitě ano 27%

Určitě ano 27%

Spíše ne 16%

Spíše ne 18%

Spíše ano 48%

Spíše ano 45% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007


Jaký je Váš názor na záměr vzdělávat dospělou populaci v oblasti hospodaření s penězi (např. rodinný rozpočet, nejvhodnější investice, úvěr). Považuje to z vašeho pohledu za: ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Zcela zbytečné 2%

Neví 3%

Spíše zbytečné 8% Velmi užitečné 40%

Spíše užitečné 47%


STEM/MARK, a.s.


strana 16 / 31

Informace jsou důležité zejména pro ty, kteří se v této oblasti již orientují – mladší a s vyšším stupněm vzdělání

Je podle Vás důležité, abyste znal(a) pojmy z finanční oblasti a rozuměl(a) jim? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech

58

40%

12 15

62

50%

19

90% 80% 70%

10 11

6 5

35

53

46

30%

7 Neurčitelní





STEM/MARK, a.s.

10%


17

0%


2 3 14

4 2 17

Určitě ne

48

9

5 5

19

14

18

22 48

49

46

48

45 36

42 35 14

Neví

4 4

43

23

20%

17

Spíše ne

22

60%

40%

20% 10%

1 1 6

50%

46

25

Spíše ano

1 3 13

48 33

21

29

26

20 60 a více

44

Určitě ano 100%

45-59 let

40

Neví

27

0%

Vzdělání

30-44 let

4 10

2 8

18-29 let

3 2 8

Určitě ne

23

60%

30%

Spíše ne

Vysoká škola

1 2 22

80% 70%

Spíše ano

Základní bez vyučení Vyučen bez maturity

90%

1 0 6

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech

Maturita

Určitě ano 100%

Má podle Vás smysl se dále finančně vzdělávat a získávat nové informace, abyste pojmům z finančního světa lépe rozuměl(a) a mohl(a) je také prakticky uplatnit?

Věk

Celkem



strana 17 / 31

4/5 populace nezískaly informace ve škole, shoda panuje ve směrování finančního vzdělávání do středních škol

Domníváte se, že jste získal(a) prostřednictvím školního vzdělávání dostatek informací pro orientaci v oblasti financí a bank? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Neví 4%

Určitě ano 3%

Domníváte se, že by bylo vhodné, aby pojmy z oblasti finančního světa (tj. např. bankovnictví, pojišťovnictví, stavebního spoření nebo investic) byly obsaženy již ve školních osnovách: ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Spíše ano 12%

100%

5

2 1 4

Neví

90%

21 80%

31

70%

Určitě ne

29

60%

Spíše ne

50% 40%

Určitě ne 52%

Spíše ne 29%

30

30%

62

Spíše ano

20% 10%

Určitě ano

16

0%

Na základní škole ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007

STEM/MARK, a.s.

Na střední škole



strana 18 / 31

Převládá zájem o pasivní formu vzdělávání – brožury, internet, odborné přílohy v tisku, TV, o kurzy či semináře by měla zájem cca třetina Kde a jakou formou byste měl(a) zájem se dále finančně vzdělávat a získávat informace z oblasti financí? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Určitě ano

Spíše ano

Doma – pomocí letáků, brožur, internetu

Spíše ne

Určitě ne

34

Prostřednictvím odborných příloh v tisku

38

23

Prostřednictvím specializovaných TV pořadů

25

Na specializovaných kursech, seminářích

14

21

11

Ve škole

0%

20%

15

40%

3

14

13

4

43

14

15

3

38

16

30%

10

46

24

19

10%

Neví

4

50

50%

60%

70%

4

80%

90%

100%


STEM/MARK, a.s.


strana 19 / 31

Organizované vzdělávání: zcela zdarma, nezávislé, případně s propagací poskytovatele, zajišťovat stát nebo finanční instituce

Organizovaného finančního vzdělávání byste se zúčastnil za jakých podmínek?

Který subjekt by podle Vašeho názoru měl zajišťovat finanční vzdělávání dospělých?


Ano Pokud by bylo zcela zdarma a nezávislé (bez propagace nabídky konkrétního oskytovatele fin. služby, např. banky, pojišťovny) Pokud by to bylo zcela zdarma ale spojeno s propagací nabídky konkrétního poskytovatele fin. služby, např. banky, pojišťovny)

27


Neví 9%

1 Někdo jiný 2%

49

49

31

Pokud by bylo za běžný poplatek, např. jako jazykové kurzy

9

Za jiných podmínek

7

STEM/MARK, a.s.

Neví

72

Pokud by bylo za mírný poplatek


Ne

67

89

93

2

2

Nestátní neziskové organizace, nadace 10%

Stát 42%

2

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

Finanční instituce (např. banky, pojišťovny,..) 37%



strana 20 / 31

RODINNÝ ROZPOČET A INVESTICE

Rodinný rozpočet

strana 22

Vzdělávání v oblasti tvorby rozpočtu, investic a úvěrů

strana 25

Úvěr

strana 26

Investice

strana 27

Využívané produkty

strana 28

Rodinný rozpočet: 1/4 systematicky, 2/5 jen při větších výdajích, 1/3 vůbec (zbytečnost)

Sestavujete si svůj vlastní rozpočet, případně rozpočet domácnosti?

Pokud ne, z jakého důvodu? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811


Ano, pravidelně 26%

Ne 34%

30%

25%

20%

- stará se jiný člen domácnosti (rodiče) - nemá svůj vlastní příjem - má malý příjem - není potřeba

18

15%

10%

7

6

5%

Ano, ale jen při plánování větších výdajů 40% ZDROJ: STEM/MARK, Finanční gramotnost 07/2007

STEM/MARK, a.s.

3

0%

Považuji to za zbytečné

Nemám na to čas

Jiný důvod

Nevím, jak na to



strana 22 / 31

Pravidelně sestavují rozpočet dobře informovaní, nárazově alespoň částečně informovaní – lidé s vyšším stupněm vzdělání, podnikatelé, zaměstnanci, ženy, věkové pásmo 45-59 Sestavujete si svůj vlastní rozpočet, případně rozpočet domácnosti?

Sestavujete si svůj vlastní rozpočet, případně rozpočet domácnosti? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech


Ano, pravidelně

Ano, ale jen při plánování větších výdajů

30%

23

30%

26

26

22

26



Neinformovaní spokojení

16


Neurčitelní


0%

STEM/MARK, a.s.

34

43

18

20% 10%

33

34

34

23

30

42

44

45

40

41

40

19

25

30

26

32

25

26

0%


33

31

26

30 001 a více Kč

40%

29

10%

31

Do 16 000 Kč

51

33

60%

Důchodce

46

35

60

50%

40%

20%

53

70%

25

30

Soukr. podnikatel, živnostník

52

40

Zaměstnanec

49 46

39

80%

23 001 - 30 000 Kč

90%

23

Nezaměstnaný, MD

28

Student, učeň

22

70%

50%

Ne

100%

80%

60%


16 001 - 23 000 Kč

100% 90%

Ano, pravidelně

Ne

Sociální pozice

Příjem domácnosti

Celkem



strana 23 / 31

2/3 deklarují tvorbu rozpočtu v případě příslušných znalostí - zpravidla ti, kteří si již rozpočet sestavují

Pokud byste věděl, jak správně sestavit svůj osobní rozpočet, příp. rozpočet domácnosti, začal byste toho využívat?

Pokud byste věděl, jak správně sestavit svůj osobní rozpočet, příp. rozpočet domácnosti, začal byste toho využívat? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech

Určitě ano

80%

4 1 12

26

14

16

60%

18


STEM/MARK, a.s.

Ano, pravidelně


0%

15

40

8 Ne

70

10%

Spíše ano 38%

42

37

20%

Spíše ne 17%

18

35

65

50%

30%

8 8

26

70%

40%

2 7

Sestavuje rozpočet

Spíše ne

9 3 12

Určitě ne

8 11

8 23

20

Nevím

8 9 17

19

48

38

38

29

24

28

23


Určitě ano 28%

3 0

Spíše ano


90%

Určitě ne 9%


100%


Nevím 8%



Segment podle informovanosti a spokojenosti

28

Celkem



strana 24 / 31

Vzdělávání v oblasti rozpočtu, investování a úvěrů má širokou podporu, 2/5 jsou pro specializované kurzy A myslíte si, že by bylo vhodné, aby se dospělí nějakou formou vzdělávali

Myslíte si, že by bylo vhodné, aby se žáci ve škole učili



Určitě ano

Spíše ano

Jaké jsou principy sestavování osobního/rodinného rozpočtu

Spíše ne

31

Jaký správný způsob zvolit pro investování volných peněžních prostředků

43

29

Jak si správně vybrat z nabídek úvěrů

Určitě ne

14

46

34

13

40

Určitě ano

Nevím

7

6

13

8

80%

90%

4

5

Ohledně tvorby osobního /rodinného rozpočtu

29

A měli možnost se vhodnou formou naučit, jaký správný způsob zvolit pro investování volných peněžních prostředků

31

A měli možnost se vhodnou formou naučit, jak si správně vybrat z nabídek úvěrů

5

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

100%

Spíše ne

10%

Určitě ne

49

Nevím

12

53

34

0%

0%


Spíše ano

9

52

20%

30%

40%

50%

60%

5 5

25

8 24

70%

80%

90%

100%


A jakým způsobem by se měli dospělí v této oblasti vzdělávat ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Doma – pomocí brožur, letáků, internetu

59

Prostřednictvím specializovaných televizních pořadů

58

Prostřednictvím odborných příloh v tisku

50

Na specializovaných kursech, seminářích

41

3

Jinak

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


STEM/MARK, a.s.


strana 25 / 31

Nejdůležitější kriterium: roční úroková sazba RPSN zohledňují zejména informovaní, s vyšším vzděláním, muži

Pokud byste si vybíral spotřebitelský úvěr (např. na koupi nové televize nebo pračky), co by bylo nejdůležitějším kritériem?


80%

20

26

70% 60%

28

17

4 1 15 26

9 1 22 10

50% 40% 30%

31 37

39

32

20%


STEM/MARK, a.s.

16

25 Neinformovaní, nespokojení

Roční úroková sazba 34%

23


RPSN (roční procentní sazba nákladů) 19%


0%

9


10%

10 0 15

RPSN

9 1 24

15 11 29 33 32


Důvěryhodnost 4 7 2 2 22 18

15

26

Jiné

1 0 25

6 2 21

32

19

35 33

22

22

14

Vzdělání

Nevím

34 37 5

18

Vysoká škola

90%

Roční úroková sazba

Maturita

100%

Vyučen bez maturity

Výše měsíční splátky 2 3 2 3

Výše měsíční splátky (bez ohledu na celk. výši) 18%

Základní bez vyučení

Důvěryhodnost poskytovatele (např. banky,..) 21%

Nevím 6%

Neinformovaní spokojení


Něco jiného 2%

Pokud byste si vybíral spotřebitelský úvěr, co by bylo nejdůležitějším kritériem?

Celkem



strana 26 / 31

Volné prostředky: nejčastěji odloženy doma S informovaností, vzděláním, příjmem roste schopnost finance alespoň uložit do banky, případně investovat

Jak byste nejspíše naložil(a) s volnými peněžními prostředky ve výši 2 000 Kč, které by vám zbyly v každém měsíci?

Jak byste nejspíše naložil(a) s volnými peněžními prostředky ve výši 2 000 Kč, které by vám zbyly v každém měsíci?



Utratím

1 13

3 8

80% 70%

31

34

3 5 26

50%

35 39

31

27

14 Ne

20 Ano, ale jen při plánování větších výdajů

Odložím je doma 37%

13 Ano, pravidelně

0%

5 3 21

Sestavuje si rozpočet

48

3 8 30

40 37

35

31

20% 10%

2 1 20

37

38

38

40%

Uložím na účet do banky 30%

26

4 6

Jinak

34

60%

30%

2 8

2 19

Investuji

18

29


90%

Uložím na účet


Utratím je za další nákup 22%

Odložím doma


100%


Jinak 3%


Investuji (např. do podílových fondů nebo akcií) 8%


22

Celkem


STEM/MARK, a.s.


strana 27 / 31

Nejvyužívanější produkty: běžný účet, sporožiro, platební karta, stavební spoření, penzijní připojištění Řekněte mi prosím, zda tento produkt znáte, zda jej využíváte nebo jeho využití zvažujete/plánujete ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

Využívám, vlastním Nevyužívám, neplánuji

Znám Neuvedl

Plánuji, zvažuji využívat průměr

70

běžný účet, sporožiro, postžiro apod

64

bankovní platební karta

18

19

vkladní knížka

termínovaný, spořící účet

17

kreditní (úvěrová) karta vydaná bankou

20 12

32

8

leasing

7

hypoteční úvěr

6

24

investiční, akciové nebo podílové fondy

8

20

10

28

6

27

5 6 6

7 1,80 7 2,10

27

7 2,40

30

6 2,40

38

6 2,70

46

6 2,83

48

7 3,00

6

23

spotřebitelský úvěr

11 7

22

21

1

20

17

10

46 33

životní pojištění

STEM/MARK, a.s.

15 4

43

penzijní připojištění, penzijní fondy


15 2 12 6 1,59

57

stavební spoření

úvěr ze stavebního spoření

15 25 8 1,37

51 55

7 3,07 6 3,16

57

7 3,23

61

5 3,28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 110 % %


strana 28 / 31

PRAKTICKÉ ZNALOSTI Z OBLASTI FINANCÍ

Inflace

strana 30

Výnos z investice

strana 31

Správnou míru inflace dokáže určit 43 % populace 18+ Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce míra inflace v ČR? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých segmentech

Méně než 1 % 15 % – 29,9%

1% – 4,9 % Více než 30%

5% – 9,9 % Nevím

10% – 14,9%

100%

Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce míra inflace v ČR? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

90%

16

80%

0 1 5

70%

21

2 3 5

0 1 3

24

34

1 2 9

26

21

60%

25

50%

0 5 8

29

18

40%

50%

30%

43

45%

21

54

48

49

20%

28

32

5

3

10%

40%

0%

35%

0 Dobře informovaní, spokojení

1

3



Neinformovaní, Neinformovaní nespokojení spokojení

30%

25

23

25%

Pokuste se, prosím, odhadnout, jaká byla v loňském roce míra inflace v ČR?

20%

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811 POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých skupinách

90%

2

80%

0

70%

0%

60%

Méně než 1 1% – 4,9 % %

5% – 9,9 %

10% – 14,9%

15 % – 29,9%

Více než 30%

Nevím

20 1 7 24

50%

29 0 3 4 22

20%

40 0 3 7

17 1 4

27 1 2 6

24

12 0 1 2 23

24

19

40% 30%


5% – 9,9 % Nevím

47

39

28

51

39

10% – 14,9%

20 0 1 5

32

33

0 7

1 4 4

24

18

34

39

31

2

4

2 Zaměstnanec

5 2

1% – 4,9 % Více než 30%

100%

Nezaměstnaný, MD

Méně než 1 % 15 % – 29,9%

10%

Důchodce

15%

5%


42 0 2 8 13

59

13 0 6 14

27 64 44

1

2

Vzdělání

3 Soukr. podnikatel, živnostník

Vyučen bez maturity

Pohlaví

2

Student, učeň

2

Vysoká škola

3

Maturita

2

Základní bez vyučení

2 Muž

0%

Žena

10%

Sociální pozice


STEM/MARK, a.s.


strana 30 / 31

¼ nedokáže určit výnos z investice v % Představte si , že investujete částku 3000 Kč. Dal(a) byste přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15% z investované částky?


300 Kč

15 % z investované částky

1

100%

Není schopen se rozhodnout

7

8

88

82

79

11

11

13




13

16

90% 80%

Představte si , že investujete částku 3000 Kč. Dal(a) byste přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15% z investované částky? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

70% 60% 50%

60

58

40% 30%

Není schopen se rozhodnout 10%

20%

300 Kč 16%

10%

27

25

0%

Neinformovaní, Neinformovaní nespokojení spokojení


POZNÁMKA: Srovnání v jednotlivých skupinách

7

73

13

14

20

18

66

83

7

2

77

83

15

16

16 Soukr. podnikatel,

11

81

10

Zaměstnanec

74

16

17

17

62

69

21 Důchodce

90

13

Nezaměstnaný, MD

84

60 a více

69

7

45-59 let

11

Není schopen se rozhodnout

5

30-44 let

21

2

18-29 let

90%

15 % z investované částky 5

Vysoká škola

300 Kč 100%

Maturita

15 % z investované částky 74%

Představte si , že investujete částku 3000 Kč. Dal(a) byste přednost výnosu 300 Kč nebo výnosu 15% z investované částky? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=811

80% 70% 60% 50%

58

40% 30% 20% 10%

21

21

Základní bez vyučení Vyučen bez maturity

0%

Vzdělání

Věk

7 Student, učeň


Sociální pozice


STEM/MARK, a.s.


strana 31 / 31

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR

Recommend Documents