Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012

OBSAH

1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality

3. Shrnutí

© GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

2

1

1. POZADÍ, CÍLE A METODA VÝZKUMU


3

POZADÍ,

CÍLE A METODA VÝZKUMU

Exportní výzkum mapuje, od podzimu 1999 v přibližně pololetních frekvencích (od roku 2008 v roční frekvenci), názory našich největších exportních firem, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a hodnocení budoucího vývoje.

Základní soubor

čeští exportéři

Cílová osoba

ředitel firmy nebo jiný člen top managementu, který je zodpovědný za export, exportní politiku

Velikost vzorku

302 firem v 21. vlně

Metoda výběru

náhodný výběr z databází exportních firem

Termín výzkumu

září 2012

Cíle výzkumu

Zjistit trendy, očekávání a názory exportérů v oblastech: a)vývoje exportu b)vnímání podmínek exportu z ČR a jejich hodnocení c)klíčových trhů pro český export d)faktorů ovlivňujících export e)sebedůvěry českých exportérů f)aktuálních událostí s možným vlivem


4

1

2. DETAILNÍ VÝSTUPY


5

2.1.

1

VÝVOJ EXPORTU


6

NÁZOR

NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU ZA POSLEDNÍCH

12 M

V období od září 2011 do září 2012 Ve srovnání s lety 2011 a 2010 růst objemu exportu v roce 2012 zpomalil (nárůst uvádí 32% exportních firem). Z pohledu necelé poloviny exportních firem (46%) export stagnuje.

Rozhodně poklesl 7%

neví 1%

TOP 2BOX (rozhodně/spíše vzrostl) 2012 = 32% 2011 = 39% Rozhodně vzrostl 2010 = 40% 11%

Spíše poklesl 14%

Spíše vzrostl 21%

Zůstal stejný 46% BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 1: Jak se podle V ašeho názoru, změnil objem exportu V aší firmy za posledních 12 měsíců? C elkov ě v zrostl, zůstal stejný nebo poklesl? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

7

NÁZOR NA

ZMĚNU OBJEMU EXPORTU ZA POSLEDNÍCH

12 M

Období od září 2011 do září 2012 Vývoj objemu exportu ukazuje u největší části exportních firem na tendenci ke stabilizaci, u zbývajících v posledních třech letech nárůst stále převládá nad poklesem. 32

Vzrostl

40 40

46

Zůstal stejný

43 35

21

Poklesl

15 24

0

10

20

30

40 rok 2012

50

60

rok 2011

70

80

90

100

rok 2010

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 1: Jak se podle V ašeho názoru, změnil objem exportu V aší firmy za posledních 12 měsíců? C elkov ě v zrostl, zůstal stejný nebo poklesl? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

8

NÁZOR

NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU V PŘÍŠTÍCH

12 M

Období od září 2012 do září 2013 Polovina exportních firem (50%) neočekává ohledně objemu svého exportu v příštím roce výraznější změnu. V nárůst naopak věří téměř 40% těchto firem.

TOP 2BOX (rozhodně/spíše vzroste) Rozhodně poklesne 1%

neví 5%

Rozhodně vzroste 9%

Spíše poklesne 5%

2012 = 39% 2011 = 45% 2010 = 47%

Spíše vzroste 30% Zůstane stejný 50%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 3: M y slíte si, že objem exportu V aší firmy v příštích 12 měsících, v e srov nání s posledními 12 měsíci, v zroste, zůstane stej ný nebo poklesne? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

9

NÁZOR

NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU

Vývoj v čase Ohledně vývoje exportu do budoucna narůstá tendence k očekávání stagnace, podíl těch, kteří věří v nárůst, se v průběhu posledních tří let snižuje.

39

Vzroste

44 47

50

Zůstane stejný

44 39

6

Poklesne

8 4

0

10

20

30

40 rok 2012

50

60

rok 2011

70

80

90

100

rok 2010

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 3: M y slíte si, že objem exportu V aší firmy v příštích 12 měsících, v e srov nání s posledními 12 měsíci, v zroste, zůstane stej ný nebo poklesne? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

10

VÝVOJ

INDEXU EXPORTNÍHO SEBEVĚDOMÍ OD ROKU

1999

Exportní sebevědomí firem se drží nadále v kladném pásmu. Index dlouhodobého exportního sebevědomí (rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí) pro období příštích 12 měsíců je + 34. Pokles o 2 p.b oproti roku 2011 není statisticky významný, pokud ale sledujeme vývoj v posledních třech letech, pozorujeme pokračující tendenci k poklesu tohoto ukazatele. 70

64 60 56

60

56 52

50

45

43

45

55

48

49

50

49 44

37

40

36

33

31

34

30

29 20

20 10 0 podzim jaro 1999 2000

jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim podzim podzim podzim podzim podzim 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 3: M y slíte si, že objem exportu V aší firmy v příštích 12 měsících, v e srov nání s posledními 12 měsíci, v zroste, zůstane stej ný nebo poklesne? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

11

2.2.

1

PODMÍNKY PRO EXPORT Z ČR


12

NÁZOR

NA ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT FIREM V

ČR

Období od září 2011 do září 2012 Podmínky pro export v naší republice se dle názoru zástupců převážné většiny (76%) exportních firem v období od září 2011 do září 2012 prakticky nezměnily. Mezi zbývajícími firmami je více těch, podle jejichž názoru došlo ke změně k horšímu, než takových, podle nichž je současná situace lepší než dříve.

Rozhodně k horšímu 3% Spíše k horšímu 11%

Rozhodně k lepšímu 0%

Neví 4%

ZMĚNA K LEPŠÍMU / TOP 2BOX 2012 = 5% Spíše k lepšímu 5% 2011 = 5% 2010 = 9%

Zůstaly stejné 76%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 6: Jak se za posledních 12 měsíců podle V ás v Č R změnily podmínky pro export firem, jako je ta V aše? K lepšímu, zůstaly stejné, k horšímu? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

13

NÁZOR

NA ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT FIREM V

ČR

Vývoj v čase v období od září 2010 do září 2012 V průběhu posledních tří let přibývá firem, podle jejichž názoru se exportní podmínky nezměnily.

5 K lepšímu

5 9

76 Zůstaly stejné

73 68

14

K horšímu

16 16

0

10

20

30

40 2012

50 2011

60

70

80

90

100

2010

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 6: Jak se za posledních 12 měsíců podle V ás v Č R změnily podmínky pro export firem, jako je ta V aše? K lepšímu, zůstaly stejné, k horšímu? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

14

OČEKÁVÁNÍ

ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT

Období od září 2012 do září 2013 Největší část exportérů (66%) věří v budoucí stabilitu exportních podmínek. Jejich zhoršení v následujících 12 měsících očekává 18% exportních firem, optimistický názor zde zastává pouhých 7%.

Neví 9% Rozhodně zhorší 4%

Rozhodně zlepší 0%

ZMĚNA K LEPŠÍMU / TOP 2BOX 2012 = 7% 2011 = 12% Spíše zlepší 7% 2010 = 16%

Spíše zhorší 14%

Zůstanou stejné 66%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 7: O čekáváte, že se v příštích 12 měsících u nás podmínky pro export firem zlepší, zůstanou stejné, zhorší? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

15

OČEKÁVÁNÍ

ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT

Vývoj v čase Optimistů ohledně vývoje budoucích podmínek exportu v posledních třech letech mezi exportními firmami ubývá. Naopak stoupají podíly těch, kteří očekávají stagnaci či zhoršení.

7 Zlepší

12 16

66 Zůstanou stejné

65 58

18 Zhorší

15 13

0

10

20

30

40 rok 2012

50 rok 2011

60

70

80

90

100

rok 2010

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 7: O čekáváte, že se v příštích 12 měsících u nás podmínky pro export zlepší? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

16

CO POMOHLO

EXPORTU FIRMY

Období od září 2011 do září 2012 Pozitivní vliv na export firmy měl nejčastěji nový obchodní partner. Význam této skutečnosti přitom v posledních letech narůstá. Čtvrtině firem pomohla nová technologie výroby. Nový obchodní parter

52

Nová technologie výroby

24

Investice do reklamy

12

Podpůrný program pro export

47% (2011) 25% (2011) 34% (2010)

13% (2011)

9

Vlastní aktivita

8

Nový investor

6

Dostupnější úvěry

3

Úrokové sazby

3

Kvalita výroby/Servis

2

Kurz koruny

2

Poptávka

1

Udržení stávajících zákazníků

1

Cena

1

nic, žádný

12

Jiné

2

Nevím, nevzpomínám si, bez odpovědi

7 0

10

20

30

40

50

60

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 8: C o pomohlo exportu V aší firmy v období posledních 12 měsíců? (možno v íce odpov ědí) © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

17

RIZIKA PRO

ČESKÝ EXPORT

Největším rizikem pro český export jsou v rámci domácího trhu růst nákladů a silná konkurence, zvláště zahraniční. Kurzové změny ovlivňují český export dle 22% firem.

DOMÁCÍ TRH

SITUACE V EU

24

Růst nákladů

Krize Eurozóny

10

Silná konkurence zahraniční Platební morálka

Zastavení dotací z EU

1 1

Kupní síla v zemích EU

GLOBÁLNÍ SITUACE

Vývoj hodnoty koruny

Kurzové rozdíly

1 0

Pokles výroby v zahraničí

12 5

nic, žádný

4 3

Vývoj kurzu dolaru

5 4

Nestabilita mimo EU

22

Kurz obecně

1 1

Globální hospodářká krize

KURZY MĚN

Vývoj kurzu €

3

Krize v okolitých, pro nás…

4 3

Omezení úvěrů bankami

6

EU

6

Silná konkurence obecně

10

3

Jiné

7

Nevím, nevzpomínám si, bez…

1

0 POLITICKÁ SITUACE V ČR

29 10

20

30

40

14

Politická situace

6

Administrativa

3 3 2 1 1

Politická podpora exportu Nedostatečná podpora podnikání

Vysoké daně Zvýšení cla

0

10

20

30

40

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) B1: Jaká v idíte do budoucna nejv ětší rizika pro český export? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

18

2.3.

1

KLÍČOVÉ TRHY


19

ZEMĚ EXPORTU Vývoj v čase v období od září 2009 do září 2012 Země EU hrají nezastupitelnou roli v exportních příležitostech téměř všech exportních firem. Ve srovnání s minulými lety ovšem výrazně stoupl export do zemí mimo EU. Největšího podílu mezi nimi dosahuje Rusko a další země bývalého Sovětského svazu. 94 92 93

Země EU

46

Rusko a země bývalého Sovětského svazu

30 31 24

Jiné oblasti a země

16 14

Čína+Jihovýchodní Asie

16 14

Blízký a Střední Východ

14

23

23 22 22

Severní Amerika

11 16 15

* Jižní (latinská) Amerika

0

10

20

30

40

rok 2012

50

60

rok 2011

70

80

90

100

rok 2010

*Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012.

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 2: Do který ch oblastí či zemí exportov ala V aše firma v průběhu předcházejících 12 měsíců? (možno v íce odpov ědí) © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

20

NÁZOR

NA VÝVOJ POČTU ZEMÍ PRO EXPORT V PŘÍŠTÍCH

12 M

Období od září 2012 do září 2013 Většina exportních firem (67%) nehodlá do budoucna měnit počet zemí, do kterých exportuje. Nárůst jejich počtu očekává necelá třetina exportních společností.

TOP 2BOX (rozhodně/spíše vzroste) Rozhodně poklesne 0,3%

Spíše poklesne 1%

neví 2%

Rozhodně vzroste 6% Spíše vzroste 24%

2012 = 30% 2011 = 30% 2010 = 25%

Zůstane stejný 67%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) A 4: O čekáváte, že v příštích 12 měsících, počet zemí, do který ch bude V aše firma exportov at, v zroste, zůstane stejný nebo pok lesne? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

21

NÁZOR

NA BUDOUCÍ VÝVOJ POČTU ZEMÍ PRO EXPORT

Vývoj v čase Podíl exportních firem, které se v nejbližší budoucnosti chystají exportovat do více zemí než v současnosti, je v posledních dvou letech stabilní.

29

Vzroste

30 25

67

Zůstane stejný

64 70

1

Poklesne

3 2

0

10

20

30

40 rok 2012

50

60

rok 2011

70

80

90

100

rok 2010

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 4: O čekáváte, že v příštích 12 měsících, počet zemí, do který ch bude V aše firma exportov at, v zroste, zůstane stejný nebo pok lesne? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

22

ZEMĚ KAM

SE EXPORT ROZŠÍŘÍ

Vývoj v čase Firmy, očekávající růst počtu zemí exportních příležitostí, vidí v současné době obecně více exportních šancí než v minulosti . Nejslibnějším odbytištěm se jim jeví Rusko a země bývalého Sovětského svazu. Rostoucí očekávání směřuje i do Číny a Jihovýchodní Asie. Růst exportu je očekáván i v rámci zemí EU.

63

Rusko a země bývalého Sovětského svazu

30 37

60

Země EU

52

47 40

Čína+Jihovýchodní Asie

16 15 26

Blízký a Střední Východ

11 15 22

Jiné oblasti a země

17 20

17

* Jižní (latinská) Amerika

15

Severní Amerika

9

13

0 *Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012.

10

20

rok 2012

30

rok 2011

40

50

60

70

80

90

100

rok 2010

BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ OČEKAVAJÍ RŮST POČTU ZEMÍ PRO EXPORT (N=89, hodnoty v %) A 5: Do který ch oblastí či zemí se odby tiště V ašeho exportu v příštích 12 měsících rozšíří? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

23

ZEMĚ NEJVĚTŠÍCH

EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Za zemi největších exportních příležitostí považuje dlouhodobě čtvrtina exportérů Rusko. Preference Německa, ač stále významně zastoupené, v posledních třech letech výrazně poklesly.

Rusko

25%

Německo

18%

Čína

7%

Polsko

9% (2011)

5%

Indie

3%

Brazílie

2%

Rakousko

2%

Rumusko

1%

Slovensko

1%

USA

1%

Anglie

1%

Kazachstán

1%

Asie

1%

Jižní Amerika

1%

Afrika

1%

Holansko

1%

státy bývalé SSSR

1%

Severní Amerika

1%

22% (2011) 26% (2011)

25% (2010)

29% (2010)

8% (2010)

1. 2. 3.

RUSKO NĚMECKO ČÍNA

0%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) A 9: Která země, podle V ašeho názoru, představ uje největší exportní příležitost do budoucna? U v áděny jednotlivé země, ne oblas ti. © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

24

OČEKÁVÁNÉ

ZMĚNY V OBJEMU EXPORTU

Výhled přes stávající územní celky exportu Nárůst objemu exportu očekávají nejčastěji firmy vyvážející do oblastí Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu, na druhém místě pak exportéři do Číny a Jihovýchodní Asie. Země EU vykazují nejmenší potenciál růstu, na druhou stranu se jedná o země s největším podílem exportu.

Nárůst 2011

Pokles 2011

Nárůst 2010

Pokles 2010

64%

14%

57%

10%

45%

12%

43%

10%

27%

15%

33%

12%

45%

18%

38%

6%

37%

15%

32%

9%

31%

20%

41%

10%

*


BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ EXPORTUJÍ DO TÉTO OBLASTI (N=285, hodnoty v %) A 10: V e kterých oblastech či zemích, kam exportujete, očekáv áte v příštích 12 měsících pokles, udržení stáv ajícího stav u nebo nárůst objemu exportu V aší firmy ? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

25

2.4.

1

AKTUALITY


26

2.4.1. 1 AKTUALITY Hospodářská recese


27

DOBA TRVÁNÍ

NOVÉ RECESE

Oproti loňsku výrazně přibylo exportérů, kteří očekávají, že nová vlna recese bude trvat déle než jeden rok.

2012 Žádná další nebude

2011 Žádná další nebude

12

1-6 měsíců

15

1-6 měsíců

9

7-12 měsíců

7-12 měsíců

28

12-24 měsíců

12

26

12-24 měsíců

25

19

42% déle než 24 měsíců

déle než 24 měsíců

18

Neví

10

14

Neví

9 0

33%

20

30

40

50

13 0

10

20

30

40

50

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) B2: Jak dlouho očekáv áte, že bude trv at nov á vlna recese? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

28

PROVEDENÁ

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ

1 vlna recese Více než polovina exportních firem řešila první vlnu recese snížením počtu zaměstnanců. Ke klíčovým opatřením patřilo dále snížení marže, objemu investic, objemu výroby, platů, a cen výrobků.

2012

2011

**Možnost byla přidána do seznamu v roce 2012.

Uvedené pouze četnosti - 5% a více dle 2012.

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) B3: Jaká protikrizov á opatření jste by li nuceni prov ést v souvislosti již proběhlou prv ní v lnou hospodářské krize z let (2008 - 2009)? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

29

PLÁNOVANÁ

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ

V souvislosti s hrozící novou vlnou recese Třetina exportních firem, očekávajících novou vlnu recese, by hrozící vlnu řešila snížením počtů zaměstnanců. Na dalších místech jsou uváděna obdobná opatření, která byla zmiňována v souvislosti s minulou vlnou recese.

2012

2011

*


Uvedené pouze četnosti - 1% a více dle 2012.

BÁZE: RESPONDENTI, KTERÉ OČEKÁVÁJÍ NOVOU VLNU RECESE (N=266, hodnoty v %) B4: K jaký m protikrizovým opatřením budete nuceni přistoupit v souv islosti s aktuálně hrozící nov ou v lnou recese? Budete nuceni… © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

30

VZDĚLANOST

ZAMĚSTNANCŮ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

Vzdělanost zaměstnanců vnímá 83% dotázaných exportních firem vnímá jako konkurenční výhodu.

Rozhodně ne 4%

TOP 2BOX = 83%

Spíše ne 13% Rozhodně ano 46%

Spíše ano 37%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B5: M y slíte si, že v yšší v zdělanost Vašich zaměstnanců může bý t Vaší konkurenční výhodou? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

31

2.4.2. 1 AKTUALITY Evropská unie


32

BUDOUCNOST

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ MĚNY

19% exportních firem vůbec nevěří v budoucnost jednotné Evropské měny. Naproti tomu 81% dotázaných očekává udržení jednotné měny, ač v názorově rozdílném rozsahu v rámci zemí EU.

UDRŽENÍ € = 81% Ne nevěřím. Všechny státy Eurozóny se postupně vrátí ke svým původním měnám. 19%

Věřím, že si € udrží všechny země současné Eurozóny. 11%

Věřím, že se € udrží. Ale pouze v nejvyspělejších státech západní a severní Evropy. 32%

Věřím, že si € udrží většina zemí současné Eurozóny. 38%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D1: V ěříte v budoucnost jednotné ev ropské měny? Vyberte prosím jednu z následujících možností. © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

33

JE ČLENSTVÍ ČR V EU NADÁLE

VÝHODOU?

Členství České republiky v Evropské unii je třemi čtvrtinami exportérů považováno stále za výhodu.

ČLENSTVÍ V EU VÝHODOU = 75% Rozhodně ne 8%

Rozhodně ano 26%

Spíše ne 17%

Spíše ano 49%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D2: M y slíte si, že je členstv í Č eské republiky v E vropské unii stále v ýhodou? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

34

JE ČLENSTVÍ ČR V EU VÝHODOU

PRO EXPORT?

Výhodou pro export je členství České republiky v EU vnímáno naprostou většinou exportních firem (91%).

Spíše ne 7%

Rozhodně ne 2%

ČLENSTVÍ V EU VÝHODOU PRO EXPORT = 91%

Rozhodně ano 42%

Spíše ano 49%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D3: A je členstv í Č eské republiky v E vropské unii v ýhodné z pohledu exportu? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

35

MŮŽE SE ČR DOSTAT DO PODOBNÝCH PROBLÉMŮ JAKO NAPŘ. ŘECKO, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO NEBO IRSKO? Mezi exportéry převažuje názor, že Česká republika se nedostane do podobných problémů jako např. Řecko, Portugalsko, Španělsko nebo Irsko. Dvě pětiny exportérů se ale domnívají, že k tomu dojít může. Ve srovnání s

předešlými roky se názory na tuto otázku výrazně nezměnily 10% (2010) 13% (2011) Rozhodně ne 9%

Spíše ne 50%

17% (2010) 15% (2011) Rozhodně ano 16%

Spíše ano 25%

44% (2011)

28% (2011)

45% (2010)

28% (2010)

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D 4: M y slíte si, že se Č eská republika může dostat do podobný ch rozpočtov ých problémů jako např. Řecko, P ortugalsko, Š panělsko , nebo Irsko? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

36

POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍ POMOCI ZEMÍM V HOSPODÁŘSKÉ RECESI

Téměř dvě třetiny exportérů jsou proti poskytování finanční pomoci zemím Evropské sedmadvacítky, které se dostaly do hospodářské recese.

PROTI POSKYTOVÁNÍ POMOCI = 65%

Rozhodně ne 26%

Rozhodně ano 5%

Spíše ano 30%

Spíše ne 39%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) D5: M y slíte si, že by E vropská unie měla i nadále posky tovat finanční pomoc zemím E vropské sedmadvacítky, které se dostaly do hospodářské recese? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

37

2.4.3. 1 AKTUALITY Kurzové změny a jejich vliv na export


38

KURZ KORUNY VŮČI € A $ Posílení české koruny vůči euru v následujícím půl roce předpokládá 37% exportních firem. Významné procento (27%) ale počítá spíše s jejím oslabením. Vývoj kurzu České koruny vůči Dolaru je vnímám méně optimisticky – 39% exportérů počítá s oslabením. Koruna rozhodně oslabí 2%

POSÍLENÍ KORUNY / € = 37%

Koruna rozhodně posílí 3%

Koruna spíše oslabí 25%

Koruna spíše posílí 34%

POSÍLENÍ KORUNY / $ = 28% Koruna rozhodně oslabí 5%

Koruna spíše oslabí 34%

Koruna rozhodně posílí 3%

Koruna spíše posílí 25%

Zůstane stejný kurz jako v současné době 36%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302)

Zůstane stejný kurz jako v současné době 33%

B6: Jak v idíte v ývoj české koruny v nejbližších 6 měsících? M y slíte si, že koruna v ůči euru/dolaru posílí, nebo naopak oslabí? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

39

VLIV VÝKYVU

KURZU KORUNY VŮČI

€A$

Změny kurzu koruny vůči euru či dolaru ovlivňují alespoň částečně 92% exportních firem, u více než 60% z nich je tento vliv velký či dokonce rozhodující.

VLIV KURZU NA OBCHOD = 92%

Mají malý vliv 31%

Nemají nepatrný až žádný vliv 8% Mají rozhodující vliv 10%

Mají velký vliv 51%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B7: Jak v elký v liv mají výkyvy kurzu koruny v ůči euru nebo dolaru na V áš obchod se zahraničím? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

40

2.4.4. 1 AKTUALITY Vliv vládní politiky na export


41

VLIV ZVYŠOVÁNÍ

DANÍ NA EXPORT

Polovina exportérů se domnívá, že zvyšování daní významně ovlivňuje export, jen 13% nevidí mezi exportem a výší daní žádnou souvislost.

VLIV ZVYŠOVÁNÍ DANÍ = 87% Nemá žádný vliv 13%

Rozhodující vliv 12%

Malý vliv 35%

Velký vliv 40%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B11: Jaký v liv na export, podle V ašeho názoru, bude mít případné zv y šov ání přímých a nepřímý ch daní v České republice? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

42

REFORMA VEŘEJNÝCH

FINANCÍ VERSUS LEPŠÍ PODMÍNKY PRO EXPORT

Tři čtvrtiny exportních firem neočekávají zlepšení exportních podmínek díky reformě veřejných financí v ČR.

VLIV REFORMY NA LEPŠÍ PODMÍNKY = 23% Rozhodně ano 3%

Rozhodně ne 25%

Spíše ano 20%

Spíše ne 52%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B12: S libujete si od reformy v eřejných financí lepší podmínky pro český export? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

43

2.4.5. 1 AKTUALITY Platební morálka


44

PLATEBNÍ

MORÁLKA V

ČR

27% exportních společností vnímá platební morálku v České republice jako dobrou, stejné procento ji vnímá neutrálně (ani dobrá, ani špatná). Téměř polovina exportérů považuje platební morálku v naší republice za více či méně špatnou.

DOBRÁ PLATEBNÍ MORÁLKA V ČR = 27%

Rozhodně špatná 11%

Rozhodně dobrá 4%

Spíše dobrá 23%

Spíše špatná 35% Ani dobrá, ani špatná 27%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B8: Jaká je podle V ašich zkušeností platební morálka v Č eské republice? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

45

PLATEBNÍ

MORÁLKA V

ČR VE

SROVNÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI

Platební morálka firem v České republice je podle názoru necelé poloviny exportérů obdobná jako v jiných zemích,

téměř 40% ji ale hodnotí hůře.

DOBRÁ PLATEBNÍ MORÁLKA V ČR VE SROVNÁNÍ = 12%

V ČR je rozhodně horší 13%

V ČR je rozhodně lepší 3%

V ČR je spíše lepší 9%

Je stejná 46%

V ČR je spíše horší 29%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) B9: P okud srov náte platební morálku v České republice, my slíte si, že je lepší, stejná nebo horší v porov nání se zeměmi, s nimiž jste v obchodním sty ku? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

46

ŠPATNÁ

PLATEBNÍ MORÁLKA

Se špatnou platební morálkou se exportní firmy nejvíce setkávají v zemích EU, kam nejvíce exportují. ZEMĚ EU

33

Německo

5

Slovensko

5

Itálie

4

Polsko

3

Rakousko

3

Španělsko

3

Francie

2

ČÍNA A JIHOVÝCHODNÍ ASIE

1

Čína

1

SEVERNÍ AMERIKA

1

Mexiko

1

BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD

1

JINÉ OBLASTI A ZEMĚ

RUSKO A ZEMĚ BÝVALÉ SSSR

8

Rusko

3

Ukrajina

3

Bělorusko

Srbsko

1

Bosna

1

Afrika

1 0

1 0

8

10

Neví

20

30

40

10

Pouze země nad 0,5%, u zemí EU nad 2%.

48

40

50

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) B10: V jaký ch zemích, se kterými jste v obchodním sty ku, se nejčastěji setkáváte se špatnou platební morálkou? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

47

2.4.6. 1 AKTUALITY Současná ekonomická situace ve firmě


48

EKONOMICKÁ SITUACE

VE FIRMĚ

Období od září 2011 do září 2012 Třetina exportních firem deklaruje zlepšení ekonomické situace ve firmě v období od září 2011 do září 2012. Podle názoru 44% se v tomto období situace nezměnila.

Rozhodně horší 4%

Neví, bez odpovědi 2%

ZMĚNA K LEPŠÍMU / TOP 2BOX 2012 = 34% 2011 = 41% 2010 = 42% Rozhodně lepší 8%

Spíše horší 16%

Spíše lepší 26%

Zůstaly stejné 44%

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302) S 1: Jaká je podle V ašeho názoru ekonomická situace u V ás v e firmě v e srov nání s obdobím před 12 měsíci? Je horší, stejná nebo lep ší? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

49

EKONOMICKÁ SITUACE

VE FIRMĚ

Vývoj v čase v období od září 2010 do září 2012 Proti předešlým dvěma letům poklesl podíl exportních firem, jejichž ekonomická situace se ve srovnání s minulostí zlepšila.

34

Lepší

41

42

44

Stejná

41 32

20

Horší

17 23

0

10

20

30

40 rok 2012

50 rok 2011

60

70

80

90

100

rok 2010

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=302, hodnoty v %) S 1: Jaká je podle V ašeho názoru ekonomická situace u V ás v e firmě v e srov nání s obdobím před 12 měsíci? Je horší, stejná nebo lep ší? © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

50

1

3. SHRNUTÍ


51

SHRNUTÍ - 1 Vývoj exportu • •

V posledních třech letech vzrostl podíl exportérů, jejichž objem vývozu v posledním období stagnoval, na 46%. Podíl těch, kte ří deklarují, že jejich export v posledním roce vzrostl, naopak proti loňsku poklesl na 32%. Polovina exportních firem se domnívá, že objem jejich exportu zůstane v příštím roce stejný, nárůst předpovídá necelých 40%, což je méně než v letech minulých.

Podmínky pro export z ČR •

• •

Více než tři čtvtiny exportérů považují současné podmínky pro export za stejné jako v předešlých letech, v průběhu posledních tří let firem sdílejících tento názor přibývá. Stabilní podmínky v této oblasti očekává v nejbližší budoucnosti 66% exportních firem. Podíl exportérů věřících ve zlepšení exportních podmínek klesl v tomto roce až na 7%. K oživení exportu pomohl polovině firem nový obchodní partner, jeho role v této oblasti je dnes významnější než v minulých letech. Na druhém místě byla uváděna nová technologie výroby. Největší riziko pro export představují dle názoru exportérů vývoj kurzu české koruny spolu s rostoucími náklady a silnou zahraniční i domácí konkurencí.

Klíčové trhy • • • • •

Pro naprostou většinu exportérů jsou klíčovými trhy země EU, obdobně jako v předešlých sledovaných obdobích. Oproti minulosti přibylo firem vyvážejících do zemí mimo EU, zejména do Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu. Dvě třetiny exportérů se nechystají měnit v nejbližším období počet zemí s nimiž obchodují (stejný podíl jako v minulém roce) . Největší exportní příležitosti vidí vývozci opět v Rusku, a tam (nebo do dalších zemí bývalého Sovětského svazu) také nejčas těji směřují v případě, že se chystají rozšířit počet zemí, do nichž vyvážejí. Velká část exportérů směřuje svá očekávání také na Čínu a Jihovýchodní Asii.

Vládní politika • •

Dle názoru většiny exportérů (87%) zvyšování daní ovlivňuje export alespoň částečně. Lepší podmínky pro český export si od reformy veřejných financí slibuje jen čtvrtina exportérů.


52

SHRNUTÍ - 2 Hospodářská recese • •

Ve srovnání s loňskem přibylo exportérů domnívajících se, že nová vlna recese bude trvat déle než rok. Chystají se na ni reagovat v první řadě snížením počtu zaměstnanců, stejně, jak to udělali v případě vlny minulé.

Evropská unie • • • •

V udržení eura ve všech zemích současné Eurozóny věří pouhých 11% exportérů. Dalších 69 % sice v udržení věří, ale předpokládá snížení počtu zemí, které měnu sdílejí. Tři čtvrtiny vývozních firem vnímají členství v EU jako výhodu a 91% ho vidí jako výhodu pro export. 40 % exportérů se domnívá, že by se ČR mohla dostat do stejných problémů jako např. Řecko, Portugalsko, Španělsko nebo Irsko. Poskytování finanční pomoci zemím Evropské sedmadvacítky, které se dostaly do hospodářské recese, odmítá 65% zástupců exportních firem.

Vliv měny • •

S oslabením koruny vůči euru v nejbližším období počítá 27% exportérů, pokles vůči dolaru předpokládá 39%. Vliv výkyvu kurzu koruny na obchod se zahraničím deklaruje 92% zástupců exportních firem.

Platební morálka • •

Téměř polovina exportérů považuje platební morálku v ČR za špatnou, jen 12% se domnívá, že je lepší, než v jiných zemích. Nejvíce negativních zkušeností s platební morálkou mají České firmy v zemích EU, což je pochopitelně ovlivněno faktem, že do nich směřuje největší objem exportu.

Situace ve firmě •

Ekonomická situace se během posledních 12 měsíců vyvinula k lepšímu pouze u třetiny exportních firem (34%), zatímco v předcházejících letech deklarovalo lepší výsledky ve srovnání s minulostí přes 40% z nich. Podíl firem, které v tomto směru pociťují stagnaci, se naopak zvýšil na 44%.


53

DĚKUJEME ZA POZORNOST!

GfK Czech, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 © GfK 2012 | Exportní výzkum DHL | 21. vlna | Září 2012

54

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Recommend Documents