Exportfinanszírozási lehetőségek kereskedelmi banki szemszögből
MKIK Magyar-Német Tagozata, 2014.06.17.
Dia 1
Az export szerepe a magyar gazdaságban a)
A válság legmélyebb pontján is pozitív a magyar nettó export
b)
A termék és szolgáltatásexport aránya a GDP-hez
(Írország 91%, Belgium 83%, Mo. 75%, Szlovákia 71%)
c) Dia 2
Az exportőrök igénylik a versenyképes egyedi konstrukciókat
Eximbank – Exportélénkítési Hitelprogram - kedvező, fix kamatozású refinanszírozási hitelprogram hazai bankok és takarékszövetkezetek részére - igénybevétel EUR/USD/HUF-ban az export elő-vagy utófinanszírozásához
- refinanszírozás az éves export előfinanszírozásához, leszámítolásához, követelésvásárláshoz, vevőhitel konstrukcióhoz, akár hitelfedezeti garancia vállalása mellett RB HU részesedése: 2012. 128,5 m EUR (piacvezető, 41% piaci részesedéssel) 2013. 98 m EUR (piacvezető, 33% piaci részesedés) 2014.06.15-ig 160 m EUR (piacvezető, ? Piaci részesedéssel) Összesen: 386,5 m EUR (118 mrd HUF) - központosított kiszolgálás, együttműködés az Eximbankkal termékfejlesztésben Trade Finance + Faktoring + Okmányos műveletek Dia 3
I. Export előfinanszírozás a) 2-5 éven belüli export előfinanszírozó refinanszírozás - standard feltételekkel keret jelleggel (15 mrd HUF éves árbevételig) vagy egyedi jelleggel (15 mrd HUF éves árbevétel felett) - USD-ban vagy EUR-ban igénybe vehető, gyakorlatilag szabad felhasználású hitel - fix kamatozású (CIRR alapon + max. 4% kamat), 3 vagy 6 hónapos egyenlő részletekben törlesztendő - az első 3 évben az amortizált rész visszatölthető (az akkori CIRR-en) a teljes futamidőn belül - az éves export 75%-ig (egyediben max. 85%-ig) nyújtható - feldolgozott mezőgazdasági export, szolgáltatás export finanszírozására valamint exportőr közvetlen beszállítói részére nyújtható b) 0-2 éven belüli export előfinanszírozó refinanszírozás: - fix kamatozású, EUR és HUF devizákban igénybe vehető - EU referencia kamatláb (jelenleg 0,53%) + max. 4% táblázat szerint számolt banki marzs - kamatfizetés több részletben, vagy lejáratkor egy összegben (balloon, bullet)
Dia 4
I. Export előfinanszírozás c) Mikrohitel Program (2014. okt. 15-től) - kedvezményes kamatozású folyószámlahitel + bankkártya - min. 10.000 EUR max. 500.000 EUR ill. ennek megfelelő HUF - Exim garancia a keret 80%-ára - alapvetően fedezetlen (ügyfélkockázattól és összegtől függően) - max. 6,1% éves kamat
d) Hitelfedezeti garancia program (2015. június második felétől) - csak Exim refin. mellé igényelhető, igazodik az Exim refin. futamidejéhez - max. 80% garanciavállalás - árazás: min. 0,5% + max. 60 bps felár (ügyfélminősítés és fedezet alapján) - az ügyfél külön garanciaszerződést köt az Eximbankkal
Dia 5
II. Export utófinanszírozás Export megvalósulása után az árbevétel realizálása céljából
a) Export utófinanszírozó refinanszírozás (Exim refin.) - szállító hitel (szállítói teljesítési kockázata is) - vevőhitel (csak a vevő fizetési kockázata) - hitel a vevő bankjának ( - „ - ) - követelés vásárlás ( - „ - ) Általános jellemzők: - projektek esetében : kivitelezési szakasz (hitellehívás részletekben) törlesztési szakasz (visszafizetés 3/6 hónapos részletekben) - folyamatos áruszállítás esetén is használható b) Export célú faktoring refinanszírozás (szerződéstervezet készül)
- heti állományhoz igazodó, rulírozó refinanszírozás a kereskedelmi bank részére - max. 2 év (1 éves igénybevétel+max. 1 halasztott fizetés), kizárólag exportszámlákra EUR-ban, Referncia kamat + piaci felár (min. 0,6%, max. forrásktg.+ 5% p.a.)
Dia 6
-
II. Export utófinanszírozás MEHIB biztosítás (főleg az utófinanszírozás termékeire, a finanszírozó kereskedelmi bank kockázatainak csökkentésére)
a) faktoring biztosítás b) export L/C igazolás biztosítása c) szállító hitel leszámítolásának biztosítása d) vevőhitel biztosítás Exim refinanszírozás: a kereskedelmi bank kapja, meghatározott célra, az ügyfélkockázat a kereskedelmi banké. A MEHIB a kereskedelmi bank hitelét biztosítja. Exim refinanszírozás és MEHIB biztosítás működik akár külön-külön is, de együtt hatékony.
Dia 7
III. Beruházás finanszírozás a) Export célú beruházás refinanszírozása: - csak egyedi üzletként terjeszthető elő, USD-ban vagy EUR-ban - beruházás értékének max. 85%-a - kivitelezés időszaka (csak lehívások, türelmi idő) és az átadást követő max. 5 éves visszafizetési időszakra (3 vagy 6 havi egyenlő ütemű amortizáció - fix. kamat, CIRR alapon b) Lízing refinanszírozási hitelkeret (lízingtevékenység refinanszírozása) - 2-5 év közötti futamidő, EUR-ban vagy USD-ban - CIRR + max. 4% banki felár, kamatfizetés 1/3/6 havonta egyenlő
részletekben - lízingtárgy beszerzési értékének max. 85%-a
Dia 8
Exim termékfejlesztés eredményei 2013/2014: - feldolgozott mezőgazdasági termékek és export célú szolgáltatások is - 0-2 éves időtávú forgóeszköz hitelek, akár balloon/bullet formában is - 2-5 éves távban akár amortizáció visszaadással az első 3. évben - nem csak direkt exportőrök, hanem a beszállítóik is - nem csak EUR vagy USD, hanem HUF-ban is
- jelentősen csökkenő forráskamat a bankoknak (a bankok továbbadják az ügyfeleknek) - Export célú beruházás és lízing refinanszírozás. - mikrohitel a KKV-knak (kedvezményes folyószámla hitel) - faktoring refinanszírozási hitelkeret (a mindenkori faktor portfólióra szabva)
Dia 9
Előnyök Exim konstrukciók előnyei az ügyfeleknek: - a futamidő alatt fix, kedvezményes kamat
- az átlagos banki finanszírozásnál magasabb hitelt (MEHIB biztosítás vagy Exim garancia mellet), - hosszabb futamidőre és kedvezőbb áron - fizetési kockázatok csökkentése MEHIB biztosítással
- kiszámítható amortizáció, mérlegszerkezet javul (több középlejáratú hitel) - értékesítési előny (vevőhitel, halasztott fizetés) Exim konstrukciók előnyei a bankoknak: - rating javulás : szállító ill. vevőkockázat helyett 95%-os állami kockázat (MEHIB biztosítás) – kevesebb tőke szükséges - jelentősen csökkenő (akár nulla) RWA - kedvező forrásszerkezet (Exim refinanszírozás) - magasabb hitel nyújtható, mint ügyfélkockázatra Dia 10
Egyéb támogatott konstrukciók a)
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program (Új Mo. Hitelprogram jogutóda) - beruházások finanszírozása (gépvásárlás, telephelybővítés, raktárkapacitás) - vissza nem térítendő támogatással kombinálható - HUF hitel, EURIBOR alapú árazással (3 havi Euribor + RKV (2,5%) + max. 3,5%) - max. 15. év futamidő - hitelkiváltásra nem használható
b)
MFB Agrárfejlesztési Hitelprogram - csak mezőgazdasági beruházásokra (állattartó telepek, tárolók, istállók stb.) - árazás azonos (lásd fent), max. 15 éves futamidő - hitelkiváltásra nem használható
c)
MFB Agrár forgóeszköz hitelprogram - állatteny. Ill. növényterm. Forg. Eszk. Finanszírozása - HUF hitel: 3 havi Euribor + MFB kamatfelár (max. évi 4%) + max. 3,5% banki marzs - max. 6 évre
Dia 11
Exim és MNB hitelek összehasonlítása
Dia 12
Példa I. 1) Magyar tulajdonú építőipari cég által orosz föderációban elnyert sportkomplexum projekt megvalósítása Előzetes feltételrendszer: - A tendernyerés feltétele min. 5 éves halasztott fizetés biztosítása az orosz megrendelő felé a kész épület átvételét követően - Az orosz fél nem tud EUR-ban hitelt felvenni külföldről - Kivitelezés: 2,5 év, folyamatos hitellehívás, de ezalatt nem tud törleszteni - A magyar megrendelő nem akarja futni az orosz fél fizetési kockázatát Megoldás: Eximbank által refinanszírozott követelésvásárlás 95% MEHIB biztosítás mellett - Építési ütemezés szerint kiszámlázott, a megrendelő által elismert EUR- követelések megvásárlása egy magyar banki konzorcium által - Összesen 7,5 év finanszírozás - Éves 3,5 % fix kamat a teljes futamidő alatt Dia 13
Példa II. 2) Magyarországi növényolaj gyártó - 5 éves standard export előfinanszírozó hitel kedvezményes kamatozással - külföldi beruházási hitel visszafizetése - a kamatmegtakarításból további magyarországi beruházás és létszámbővítés 3) Magyar tulajdonban álló gépgyártó -5 éves standard export előfinanszírozó hitel - a hitelből a gyártáshoz szükséges alapanyagot szerzi be 4) Magyar tulajdonban álló takarmánykeverő - standard 5 éves exportfinanszírozó hitel - a hitelből oroszországi képviseleti irodáját és terjeszkedését finanszírozza (önmagában nem finanszírozható) 6) Magyar tulajdonban álló konzervgyár (termékeinek 90%-a export) - forgóeszköz finanszírozását standard 5 éves export előfinanszírozó hitellé alakította át - évi 50 m Ft kamatmegtakarítás - további beruházás önerejeként szolgál Dia 14
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET !
Raiffeisen Bank Zrt. Kereskedelemfinanszírozás és Okmányos főosztály Csorba Zoltán főosztályvezető
[email protected] 06-1-484-4199
Dia 15
