Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28

Česká spořitelna – Konsolidované výsledky za rok 2012 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha

Vynikající výsledky v obtížné době Pavel Kysilka

Současné tržní prostředí − Česká ekonomika je strukturálně zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vnějšími nebo vnitřními nerovnováhami, konkurenceschopné exportní odvětví, silný bankovní sektor

Běžný účet + PZI, CZK mld., 12M 300 250 200 150

− Navzdory pevným základům ekonomika zůstala v mělké recesi, která byla způsobena kombinací fiskálních restrikcí, historicky nízké důvěry domácností a krizí EMU − Deficit státního rozpočtu za rok 2012 je odhadnut na 4,3 % HDP, kvůli jednorázovému vlivu církevních restitucí (1,6 % HDP)

100 50 0 -50 -100 -150 2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EURCZK – 2 odlišná pokrizová období 29,5

− ČNB repo sazba dosáhla na začátku listopadu technické nuly, čímž se měnověpolitická debata posunula směrem ke korunovým intervencím

28,5

− CZK se obchoduje bez jasného trendu od podzimu 2011, odkdy je obětí periodických záchvěvů averze k riziku spojených s krizí EMU a možných měnových intervencí ze strany ČNB

24,5

Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013

2004

konvergence pokračuje, pokrizová normalizace

27,5

konvergence se zastavila, otřesy způsobené dluhovou krizí

26,5 25,5

23,5 EURCZK leden 13

září 12

květen 12

září 11

leden 12

květen 11

leden 11

září 10

leden 10

květen 10

září 09

květen 09

září 08

leden 09

květen 08

leden 08

září 07

květen 07

leden 07

22,5

Vynikající výsledky v obtížné době 2

Hlavní fakta za rok 2012 − Česká spořitelna dosáhla historicky nejvyššího čistého zisku, kterému pomohl rostoucí provozní výsledek − Podpořeno pokračujícím snižováním tvorby opravných položek a zlepšeným výsledkem z finančních aktiv

− Čistá úroková marže na téměř 4 % navzdory rekordně nízkým tržním úrokovým sazbám − Nárůst provozních výnosů a obezřetné řízení nákladů vedly k poklesu poměru nákladů k výnosům na 41,0 % − Klientské úvěry vzrostly o 5,6 mld. Kč v roce 2012 důsledkem pokračujícího silného růstu v oblasti hypoték fyzickým osobám, SME úvěrů a úvěrů velkým korporacím ČS − Rizikové náklady výrazně poklesly ze 114 na 76 bazických bodů − Podíl rizikových úvěrů (NPL) stabilní na 5,2 %

− Objem klientských vkladů vzrostl o 5 % v porovnání s prosincem 2011 − Kapitálová a likviditní pozice České spořitelny je velmi silná − Kapitálová přiměřenost Tier I + Tier II banky vzrostla na vysokých 16,0 % − Poměr úvěrů ke vkladům je 69,4 %



Ocenění od prestižních institucí − Česká spořitelna obhájila titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2012 a Pavel Kysilka se opět stal Bankéřem roku 2012 − Česká spořitelna získala již po deváté titul Nejdůvěryhodnější banka roku v soutěži Fincentrum Banka roku 2012 − Hypotéka České spořitelny byla vyhlášena Hypotékou roku 2012

− Časopis The Banker udělil České spořitelně titul Banka roku 2012 pro Českou republiku − Česká spořitelna byla tímto prestižním mezinárodním časopisem oceněna za výborné hospodářské výsledky v uplynulém roce − Česká spořitelna obdržela toto ocenění již po sedmé, zvítězila v letech 2003-2005 a 2008-2010

− Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Best Bank 2012 pro nejlepší banku v České republice − Cena je každoročně udělována magazínem Euromoney, specializujícím se na bankovní a kapitálové trhy − Cena následuje ocenění Euromoney Private Banking 2011, které ČS obdržela za poskytování vynikajících služeb privátního bankovnictví

− Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global Finance nejbezpečnější bankou regionu střední a východní Evropy − Navázala tím na druhé místo z předchozího roku a první místo z roku 2010 Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013


Nadace Depositum Bonum, Společenská odpovědnost Nadace Depositum Bonum − ČS založila dne 14. 8. 2012 Nadaci Depositum Bonum. Nadace bude spravovat prostředky z nevyzvednutých vkladů na anonymních knížkách ve prospěch české společnosti − − − −

K 1. lednu 2013 činily zůstatky na anonymních vkladních knížkách 2 158 mil. Kč Očekávaný vklad do Nadace Depositum Bonum bude ve výši 1 450 mil. Kč* ČS si ponechá rezervu na budoucí výběry z vkladů anonymních vkladních knížek ve výši 500 mil. Kč* Zbývající částka vkladu do Nadace Depositum Bonum bude vypočtena na základě finančních výsledků roku 2013. Nadaci Depositum Bonum bude přispěno ve výši celkového rozdílu mezi zbývajícími příjmy a relevantním daňovým závazkem

− Podle zakládací listiny Nadace je jejím úkolem podporovat jednotlivce a projekty v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání převážně v přírodních a technických oborech s cílem zvyšovat konkurenceschopnost České republiky − Financování projektů Nadace bude zajištěno z pravidelných výnosů vložených prostředků (z nadačního jmění)

ČS a Nadace České spořitelny přispívají společnosti – CSR (Společenská odpovědnost) − Během své jedenáctileté působnosti Nadace ČS věnovala více než 165 mil. Kč na veřejně prospěšné aktivity. V roce 2012 ČS podpořila 25 projektů celkovou částkou 16,5 mil. Kč − Česká spořitelna společně s Nadací České spořitelny darovala na veřejně prospěšné projekty v roce 2012 částku ve výši 80 mil. Kč * Návrh podléhající schválení Dozorčí radou České spořitelny



Hlavní obchodní fakta 2012 – drobní klienti I − Česká spořitelna výrazně posílila své tržní postavení v poskytování nových hypoték fyzickým osobám, její podíl na trhu u nových hypoték poskytnutých v roce 2012 vzrostl na úroveň 28,9 % (z 24,3 % v roce 2011) − Objem nově poskytnutých hypoték fyzickým osobám se v porovnání s rokem 2011 meziročně zvýšil o 22 % na 35,2 mld. Kč (celý hypoteční trh vzrostl o 2 %)*

− Česká spořitelna uvedla na trh aplikaci pro mobilní bankovnictví systému Android, navazující na úspěch stávající aplikace pro iPhone (systém iOS) − Celkový počet stažení obou aplikací (iOS i Android) překročil 100 tisíc, a potvrdil tak první pozici ČS v oblasti online bankovnictví v České republice

− Všechny podílové fondy ČS zajistily svým klientům v roce 2012 pozitivní výnos, a to jak dluhopisové, akciové, tak i realitní a smíšené fondy − High Yield dluhopisový fond vydělal investorům v roce 2012 téměř 23 % − Konzervativní mix fond fondů, jehož zhodnocení za rok 2012 dosáhlo 6,7 %, získal cenu „Smíšený fond 2012“ v analýze českého investičního trhu „Investice roku 2012“

− Penzijní fond České spořitelny během přípravy na penzijní reformu překročil hranici jednoho milionu klientů (meziroční růst počtu klientů o 13 %) − V roce 2012 se celkový počet klientů zvýšil o 121 tisíc, což byl nejvyšší růst v historii − Kapitálové fondy vzrostly v roce 2012 o 4,3 mld. Kč (+11 %) a dosáhly úrovně 42,5 mld. Kč − Jako první penzijní fond získal licenci od ČNB k poskytování transformovaných produktů a služeb od roku 2013 (penzijní a podílové fondy)

− Klienti České spořitelny mají k dispozici nové funkčnosti v internetovém bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 − Jednou z inovací je možnost si sjednat vybrané produkty České spořitelny bez návštěvy pobočky * Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj



Hlavní obchodní fakta 2012 – drobní klienti II − Česká spořitelna prodala 36 % (11,2 mld. Kč) z celkové listopadové emise státních spořících dluhopisů s vysokým podílem prostředků, které nebyly v majetku FSČS (50 %) − Dominantní postavení v prodejích zaujímal segment movitých klientů, region Praha

− Erste Premier pokračuje ve své expanzi na trhu nejbonitnějších klientů − Ve 4. čtvrtletí 2012 byly otevřeny 3 nové pobočky; celkový počet poboček na konci roku 2012 dosáhl 9 − Objem prostředků klientů Erste Premier činil ke konci roku 28,5 mld. Kč − Spokojenost klientů (NPS index)* se službami Premier patří k nejvyšším na trhu

− Česká spořitelna pokračovala v transformaci poboček pro segment movitých klientů − Ke konci roku 2012 jich bylo 43 a počet klientů dosáhl 80 tisíc − Ve 4. čtvrtletí 2012 proběhl technický pilot nového účtu „Osobní konto“ (oficiálně účet uveden na trh v únoru 2013)

− Stavební spořitelna ČS spustila nový produkt „Obnova“, který je určen pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek − Produkt je zaměřen na financování rekonstrukcí budov − Od dubna 2012 byla profinancována částka ve výši 1 mld. Kč

− Prodej nových kreditních karet České spořitelny dosáhl ve 4. čtvrtletí 2012 nejvyššího počtu za poslední dva roky − Meziroční růst o téměř 45 % (mezičtvrtletně +78 %)

− Česká spořitelna představila novinky ve slevovém programu Partner − Klienti při platbě kartou obdrží část peněz automaticky zpět na účet − Program mohou využívat všichni klienti České spořitelny, kteří mají jakoukoliv debetní kartu či kreditní kartu se sjednanou službou Odměna za platbu kartou * Nástroj měření klientské spokojenosti



Hlavní obchodní fakta 2012 – korporátní klienti I − Česká spořitelna představila novou značku pro své korporátní klienty - Erste Corporate Banking − Erste je vnímána korporátními klienty jako dynamická, silná a atraktivní značka, která korporátnímu bankovnictví přinese středoevropskou a mezinárodní dimenzi do svých služeb − Erste Corporate Banking bude přispívat k dosažení hlavních strategických cílů České spořitelny. Do konce roku 2014 se chce Česká spořitelna stát vedoucí bankou ve většině důležitých segmentů

− Česká spořitelna působila jako mandátovaný vedoucí aranžér při šestiletém financování akvizice (4,9 mld. Kč) pro skupinu KKCG za účelem získání 50% v Sazce, dále působila jako jeden z mandátovaných vedoucích aranžérů šestiletého seniorního financování ve výši 1 mld. Eur pro EP Energy, a.s. − Tato transakce představuje dosud největší uskutečněný úvěrový obchod pro českého korporátního dlužníka

− Skupina Erste za pomoci České spořitelny působila jako společný vedoucí manažer a bookrunner při prvním vydání Eurobondů v hodnotě 500 mil. Eur společností EP Energy − Jednalo se o premiérové uvedení tohoto emitenta na kapitálové trhy a poptávka 3,7x převýšila nabídku

− Skupina Erste, jako mandátovaný vedoucí aranžér, se společně s Českou spořitelnou zavázaly k 100% seniornímu financování Mid Europa Partners ve výši 1,1 mld. Kč − Na financování akvizice 50 % společnosti Walmark, vedoucího výrobce značkových a neznačkových doplňků stravy v regionu Střední a Východní Evropy

− Česká spořitelna vedla v pozici mandátovaného vedoucího aranžéra akviziční financování v hodnotě 60 mil. Eur na expanzi skupiny CGS do Slovinska − Financování akvizice společnosti SAVATECH je pojištěno u Exportní garanční a pojišťovací společnosti



Hlavní obchodní fakta 2012 – korporátní klienti II − Česká spořitelna úspěšně připravila vydání směnek pro Dopravní podnik hlavního města Prahy − Opravňuje k vydání směnek v celkové hodnotě 4 mld. Kč na financování dodávky moderních tramvají 15T ForCity

− Česká spořitelna pokračuje s programem TOP INOVACE (program subvencovaného úvěrového financování inovativních projektů) − V průběhu ledna až prosince 2012 schválila ČS úvěry ve výši 1,26 mld. Kč, další projekty v objemu 900 mil. Kč připravuje. Program TOP INOVACE představuje část konceptu inovací České spořitelny, prostřednictvím kterého poskytuje specifické služby klientům s inovativním potenciálem v jakékoliv fázi jejich životního cyklu

− V listopadu 2012 Česká spořitelna uzavřela rámcovou garanční linku s Evropským investičním fondem se zaměřením na inovace a výzkumně-rozvojové projekty − Záruky jsou poskytovány na 50 % úvěrového (investičního) financování a jsou specifikované pro malé a střední podniky a kapitálově středně silné podniky. Nástroj Evropského investičního fondu na sdílení rizika rozšiřuje komplexní služby ČS poskytované inovativním společnostem

− V říjnu 2012 zahájila činnost nová dceřiná společnost České spořitelny, Erste Energy Services, která se specializuje na obchodování s elektrickou energií. Jako licencovaný obchodník může elektřinu vykupovat od jejích producentů, ale také ji dodávat koncovým zákazníkům. Je 100% dceřinou společností ČS − Díky dodávce silové elektřiny na krátkodobé bázi od Erste Energy Services a kombinací zajišťovacích finančních derivátů Erste Corporate Banking lze úspěšně řešit problém nepředvídatelného vývoje cen elektřiny a problematiky předpokládaného odhadu její spotřeby

− ČS je lídrem trhu ve financování bioplynových stanic. V roce 2012 ČS financovala 45 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 37,8 MW − Od roku 2007 ČS financovala celkově 128 bioplynových stanic s celkovým výkonem 97,8 MW. ČS přispívá ke stabilizaci podnikání v zemědělství a zaměstnanosti na venkově Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013


Finanční výsledky Návratnost kapitálu vzrostla díky zvýšení čistého zisku − Návratnost kapitálu se zvýšila na 19,3 %

Návratnost kapitálu + Kapitálová přiměřenost 30%

− Ovlivněno meziročním růstem čistého zisku o 22 % − Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 17 %

26,3%

25% 20% 15%

− Poměr nákladů k výnosům poklesl

19.2%* 10%

20,3% 12%

18,2% 14%

18,2%

19,3%

13% 16%

10%

− Způsobeno růstem provozních výnosů a snížením provozních nákladů

5% 0% 2008

− Poměr úvěrů k vkladům je pod 70 %

2009

2010

2011

2012

Návratnost kapitálu Kapitálová přiměřenost (T1+T2) mateřské banky Minimální úroveň kapitálové přiměřenosti požadovaná ČNB

*Návratnost kapitálu bez jednorázového příjmu z prodeje Pojišťovny ČS

Poměr nákladů k výnosům

Poměr úvěrů k vkladům

60% 50%

80% 45,8%

42,2%

41,1%

41,8%

41,0%

71,4%

72,5%

2008

2009

68,6%

71,9%

69,4%

2011

2012

60%

40% 30%

40%

20%

20%

10%

0%

0% 2008

2009

2010


2011

2012

2010


Obsah prezentace − Výkonnost České spořitelny − Finanční výkazy − Analýza výkonnosti

− Ekonomika − Makroekonomický vývoj

− Bankovní trh − Vývoj bankovního trhu − Tržní podíly

− Přílohy



Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát Silný růst čistého zisku v mil. Kč

Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací Všeobecné provozní náklady Ostatní provozní výsledky Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) Zisk/(ztráta) před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti náležející nekontrolním podílům Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk


2012 30 589 -3 707 11 768 2 194 -18 259 -2 758 42 647 62 20 578 -4 175 16 403

2011 31 235 -5 501 12 381 448 -18 424 -2 685 -419 7 28 17 070 -3 565 13 505

Změna -2,1% -32,6% -5,0% >100% -0,9% 2,7% n/a >100% 121,4% 20,6% 17,1% 21,5%

16 612 -209

13 638 -133

21,8% 57,1%

44 551 -18 259 26 292

44 064 -18 424 25 640

1,1% -0,9% 2,5%


Finanční výkazy – rozvaha (aktiva) Celková aktiva v roce 2012 vzrostla o 3 % v mil. Kč

Pokladní hotovost, vklady u ČNB Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Deriváty s kladnou reálnou hodnotou Aktiva určená k obchodování Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) Finanční aktiva na prodej (AFS) Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí Nehmotný majetek Hmotný majetek Investiční majetek Pohledávka ze splatné daně z příjmů Odložená daňová pohledávka Ostatní aktiva Aktiva celkem


31.12.2012 22 501 65 320 489 103 -18 244 26 781 40 881 7 205 66 765 181 967

31.12.2011 31 936 77 433 483 541 -17 976 20 500 32 117 11 728 36 076 175 037

109 3 208 14 594 9 561 127 119 10 407 920 403

75 2 944 15 410 11 339 169 830 11 439 892 598

Změna -29,5% -15,6% 1,2% 1,5% 30,6% 27,3% -38,6% 85,1% 4,0% 46,0% 9,0% -5,3% -15,7% -24,7% -85,6% -9,0% 3,1%


Finanční výkazy – rozvaha (pasiva) Vklady klientů vzrostly o téměř 5 %

31.12.2012 31.12.2011 44 344 52 862 704 532 672 280 36 151 45 602 26 358 21 984 3 5 2 251 2 520 127 18 365 202 10 699 14 770 2 262 2 520 93 312 79 836 122 26 93 190 79 810 920 403 892 598

v mil. Kč

Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy Deriváty se zápornou reálnou hodnotou Pasiva určená k obchodování Ostatní rezervy Závazek ze splatné daně z příjmů Odložený daňový závazek Ostatní pasiva Podřízený dluh Celkový kapitál náležející nekontrolním podílům náležející akcionářům mateřské společnosti Pasiva celkem


Změna -16,1% 4,8% -20,7% 19,9% -40,2% -10,7% >100% 80,8% -27,6% -10,2% 16,9% >100% 16,8% 3,1%


Analýza výkonnosti Provozní výsledek vzrostl meziročně o 3 % − Provozní výsledek se zvýšil o 3 % vlivem 1% růstu provozních výnosů a 1% poklesu provozních nákladů

Vývoj provozního výsledku 30 000

v mil. Kč

25 000

− Zvýšení provozních výnosů je taženo ziskem z obchodních operací (meziročně narostl o 1,7 mld. Kč na svou obvyklou hodnotu)

26 381

25 640

26 292

20 000 15 000

50%

30% 26%

14%

10 000

3%

1%

10%

-4%

5 000

− Růst souvisí s zvýšením zisku z obchodů s cennými papíry a zisku z operací s cizími měnami

0

-10% 2008

− Čistý úrokový výnos se snížil díky výnosům z operací s bankami

2009

2010

2011

provozní zisk

2012

meziroční změna

Struktura provozních výnosů za 5 let

− Pokles čistých příjmů z poplatků a provizí byl způsoben zejména nižšími výnosy z obchodování s cennými papíry

50

v mld. Kč

40

− Ostatní provozní výsledky se mírně zhoršily − Vlivem znehodnocení budov

− Výsledky z finančních aktiv se zlepšily, odráží zotavení na finančních trzích − Vyšší příjem z prodeje cenných papírů a pozitivní přecenění asset swapů Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013

26 738

23 171

1,5 11,0

3,5

2,9 12,2

0,4 12,4

11,4

11,8

30,2

30,8

30,4

31,2

30,6

2008

2009

2010

2011

2012

2,2

30 20 10 0 čistý úrokový výnos

čisté příjmy z poplatků a provizí

čistý zisk z obchodování


Analýza výkonnosti Čistý úrokový výnos v souladu s očekáváním − Čistá úroková marže byla udržena navzdory historicky nízkým tržním úrokovým sazbám

Vývoj čistého úrokového výnosu 35 000

− Čistý úrokový výnos z operací s bankami se propadl o 65 %

v mil. Kč

− Pohledávky za bankami meziročně poklesly o 16 %

25 000

30 753

30 360

31 235

30 589

25%

20 000 15 000

15% 2%

-1%

5 000

3% -2%

0

5% -5%

2008

− Čistý úrokový výnos z cenných papírů meziročně vzrostl o 17 % vlivem rostoucích investic do cenných papírů s pevným výnosem a nižších nákladů na emitované dluhopisy

45% 35%

22%

10 000

− Průměrná dvoutýdenní repo sazba se v roce 2012 snížila na 0,53 % (od 1.11. repo sazba na úrovni 0,05 %)

2009

2010

čistý úrokový výnos

2011

2012

meziroční změna

Čistá úroková marže 5%

− Objem dluhopisů a pokladničních poukázek v portfoliu finančních aktiv k prodeji (AFS) meziročně vzrostl o 92 %

4%

− Úrokové náklady na hypoteční zástavní listy a podřízený dluh meziročně poklesly o 23 %

2%

4,07%

4,16%

2008

2009

3,86%

3,91%

3,86%

2010

2011

2012

3%

1%

− Čistý úrokový výnos z klientských obchodů poklesl o 5 % Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013

30 217

30 000

0%


Analýza výkonnosti Čisté příjmy z poplatků poklesly o 5 % − Čisté příjmy z poplatků a provizí v roce 2012 klesly o 5 %

Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí 14 000

− Měnící se chování klientů vede k většímu využívání levnějších služeb přímého bankovnictví

12 000 v mil. Kč

− Čistý příjem z platebních transakcí a za vedení účtů poklesl meziročně o 3 %

11 020

11 402

11 768

10 000

25% 15%

7%

6 000

10%

3%

4 000

2%

5% -5%

0

0% -5%

− Čistý příjem z poplatků z platebních karet vzrostl o 2 %

2008

2009

2010

2011

čisté příjmy z poplatků a provizí

− Čistý příjem z poplatků z úvěrových obchodů se snížil o 9 %

30% 20%

12%

8 000

2 000

− Ovlivněno zrušením poplatků za trvalé příkazy

2012

meziroční růst

Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let

− Tvoří 26 % celkového příjmu z poplatků a provizí

14

− Ovlivněno nižším příjmem z poplatků ze spotřebitelských úvěrů v mld. Kč

12

− Čistý příjem z obchodů s cennými papíry poklesl o 14 % vlivem nižších výnosů z brokerské činnosti

10 8 6

1,0 0,8

1,1 0,8

1,2 0,8

1,2 0,7

6,5

6,9

7,0

6,8

2,2

3,0

3,4

3,3

3,0

2008

2009

2010

2011

2012

1,2 1,2 6,3

4 2 0

− Slabší poptávka po investičních produktech

z úvěrů z obchodování s cennými papíry


12 381

12 167

z platebních transakcí ostatní


Analýza výkonnosti Provozní náklady klesly o 1 % − Pokles provozních nákladů je způsoben nižšími personálními náklady a odpisy

Vývoj provozních nákladů 24 000 20 000

− Výsledek efektivního řízení nákladů

19 269

18 677

18 424

18 259 10%

v mil. Kč

− Personální náklady klesly meziročně o 1 %

15% 19 541

16 000

6%

12 000

5%

8 000

-1%

4 000

− Ostatní administrativní náklady se meziročně zvýšily o 2 %

-3%

-1%

-1%

2011

2012

0%

0

-5% 2008

− Nižší odpisy na hardware, softwarové aplikace a budovy

2010

provozní náklady

− Nižší náklady na kancelářské prostory eliminovány vyššími náklady na IT, marketing a náklady souvisejícími s penzijní reformou

meziroční růst

Struktura provozních nákladů za 5 let 24 20 v mld. Kč

− Odpisy hmotného i nehmotného majetku poklesly o 8 %

2009

2,9

2,7

2,6

2,4

2,2

8,2

8,0

7,8

7,2

7,3

8,5

8,5

8,3

8,9

8,8

2008

2009

2010

2011

2012

16 12 8 4 0

odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady



Analýza výkonnosti Silný růst prostředků klientů − Objem bankovních vkladů výrazně vzrostl, meziročně o 5 %

Celkové klientské prostředky

− Vklady fyzických osob meziročně vzrostly o 2 %, vklady právnických osob se zvýšily o 7 %, vklady veřejného sektoru vyšší dokonce o 29 % − Podíl vkladů na viděnou na celkových depozitech dosáhl 79 %

+ 5,3 % meziročně

786,4

− Meziroční vývoj je způsoben změnou v přístupu klientů (přesun prostředků do jiných depozitních produktů)

ČS asset management

− Obhospodařovaná aktiva klientů vzrostla o 27 %* − Výrazný růst byl zaznamenán ve fondech pro kvalifikované investory a v obhospodařování majetku (jak v institucionální oblasti, tak v obhospodařování individuálních portfolií)

Domácí a zahraničí podílové fondy SSČS

ČS

− Tempo růstu aktiv v Penzijním fondu ČS dosáhlo meziročně 11 % − Zvýšení tržního podílu meziročně o 0,8 p.b. na 17,2 %, podpořeno přírůstkem počtu klientů v souvislosti s penzijní reformou

PFČS

822,0

mld. Kč

− Aktiva v domácích a zahraničních podílových fondech mezikvartálně vzrostla o 2 %, meziročně poklesla o 3 %

780,9

2010

2011

2012 Meziroční změna

IFRS, mld. Kč

2010

2011

2012

ČS - bankovní vklady ČS - správa aktiv* Dom. a zahraničí podíl. fondy Penzijní fond ČS Stavební spořitelna ČS

539,8 41,3 72,6 35,2 97,5

537,7 42,8 64,2 38,2 98,0

565,3 54,5 62,0 42,5 97,7

5,1% 27,2% -3,4% 11,4% -0,3%

Celkem

786,4

780,9

822,0

5,3%

* Nově přepočtené údaje od konce roku 2010 zohledňující meziskupinové eliminace, přidány fondy pro kvalifikované investory



Analýza výkonnosti Kapitálová přiměřenost – ČS banka (Basel 2) − Přetrvávající silná kapitálová pozice; Kapitálová přiměřenost Tier I + Tier II ČS banky meziročně vzrostla o 290 b.b. na 16,0 %

Mateřská banka, mil. Kč Tier I (po odpočtech) Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva

− Díky vyššímu kapitálu Tier I a nižším kapitálovým požadavkům − Celkový Tier I + Tier II kapitál se meziročně zvýšil o 20 %

Kapitálová přiměřenost Tier I Kapitálová přiměřenost Tier I+II

− Kapitálová přiměřenost ČS banky Tier I se silně meziročně zvýšila o 300 bazických bodů na 15,5 %

31/12/2011 31/12/2012 53 441 55 883 28 927 1 225 3 999 361 588

64 968 67 157 28 698 784 4 040 358 725

12,5% 13,1%

15,5% 16,0%

Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2012 došlo ke změně metodiky, tak aby odpovídala budoucím přísnějším kapitálovým požadavkům. Všechny odpočty jsou nyní dělány u kapitálu Tier I. Historické údaje byly přepočteny

− Kapitál Tier I vzrostl o 22 % v důsledku vyšších zadržených zisků

− Celkové kapitálové požadavky meziročně klesly o 2 % − Kapitálový požadavek k tržnímu riziku klesl o 36 %, k úvěrovému riziku se snížil o 1 %

− Rizikově vážená aktiva meziročně poklesla o 1 % Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013


Analýza výkonnosti Růst hypoték a korporátních úvěrů pokračoval − Úvěrové portfolio ČS banky vzrostlo meziročně o 2,2 %, úvěrové portfolio skupiny vzrostlo meziročně o 1,2 % − Růst tažen nárůstem hypoték fyzickým osobám, malým a středním podnikům a velkým korporacím

− Rizikové náklady dále poklesly na 76 bazických bodů (ze 114 b.b. v roce 2011) − Kvalita úvěrového portfolia měřená podílem rizikových úvěrů (NPL) na celkových klientských úvěrech se meziročně zlepšila z 5,3 % na 5,2 % − Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dlouhodobě stabilní na 72 % − Celkové krytí (včetně zástav) je na 113 %

− Žádná expozice vůči portugalským, italským, irským, řeckým nebo španělským státním dluhopisům Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013


Analýza výkonnosti – rozvaha FSČS Vývoj úvěrového portfolia FSČS − ČS banka jako hlavní zdroj úvěrového

Konsolidované úvěry klientům k 31. prosinci 2012

růstu − Dominance ČS nadále posílena meziročně o 98 bazických bodů na 88,9 %

Factoring Leasing 0,4% Ostatní Stavební 2,4% 0,6% Banka spořitelna 88,9% 7,8%

− Pokles ve Stavební spořitelně ČS ovlivněn celkovými podmínkami na trhu zvýhodňující hypotéky před stavebním spořením − Pokles v ostatních dceřiných společnostech hlavně kvůli změně ve vlastnické struktuře


v mil. Kč, IFRS

31.12.2012 31.12.2011

Meziroční změna

I. Pouze ČS

451 471

441 576

2,2%

II.1. Stavební spořitelna ČS II.2. Leasing (sAL, sML) II.3. Factoring ČS II.4. Ostatní dceřiné společnosti III. Konsolidační položky Celkové úvěry klientům (konsolidováno)

39 477 12 265 1 871 2 916 -18 896 489 103

41 671 12 256 1 620 5 279 -18 862 483 541

-5,3% 0,1% 15,4% -44,8% 0,2% 1,2%


Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Strukturální změny v retailu, růst korporátního portfolia Vývoj úvěrového portfolia

− Objem úvěrů retailovým klientům 300

vzrostl meziročně o 1,0 % v mld. Kč

250

− Nárůst hypoték fyzickým osobám meziročně o 9,1 %, částečně

200

165,0

162,3

157,7

185,4

150 100

100% 80%

179,5

60% 40%

10%

2%

-1%

6%

2%

50

20% 0%

0

kompenzován poklesem spotřebitelských

-20% 2008

2009

2010

2011

2012

retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů

úvěrů* (meziročně -6,3 %) a úvěrů mikro podnikům (meziročně -13,3 %)

Klientské úvěry banky dle segmentů k 31. prosinci 2012

− Korporátní úvěry vzrostly meziročně

Celkové hypotéky vč. korporátních 44,6%

o 3,3% − Nárůst tažen malými a středními podniky a velkými korporacemi

Ostatní 0,9%

Velké podniky 14,5% Mikro podniky vč. podnikatelů 19,2%

Spotřeb. úvěry vč. kredit. karet 16,1%

*Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty


263,7

261,1

258,7

259,6

246,6

Veřejný sektor 4,7%


Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Velká poptávka na trhu hypoték pokračovala − Hypotéky fyzickým osobám pokračují v trendu

Vývoj hypotečních úvěrů FO 150

vzrostly o 9,1 %)

130 v mld. Kč

roku 2011 a dosáhly 139,2 mld. Kč (meziročně

− Hypotéky poskytnuté v roce 2012: průměrná doba splatnosti je 22,5 roku (23,1 v 2011); průměrná výše

139,2 127,6 116,1

117,8

117,5

15%

110 90

25%

9% 4%

1%

9% 5%

0%

70

poskytnutého úvěru na stabilních 1,6 mil. Kč, průměrná

50

hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti činila 68,5 %

-5% 2008

(68,6 % v 2011)

2009

2010

hypoteční úvěry FO

2011

2012

meziroční růst

− Celé portfolio: průměrná splatnost stabilně 22,0 let, zbytková doba splatnosti 18,0 let, průměrná hodnota

Vývoj spotřebitelských úvěrů*

úvěru k hodnotě nemovitosti na komfortních 66,5 %

100

− Pokles ve spotřebitelských úvěrech* meziročně

v mld. Kč

80

o 6,3 % (o 4,9 mld. Kč) − Poptávka po spotřebitelských úvěrech zůstává slabá

60

60% 76,7

84,0

82,6

77,4

72,5

24%

20%

9% 40

-2%

-6%

-6%

20

a souvisí s nižší spotřebou domácností

0


0% -20%

2008

2009

2010

spotřebitelské úvěry

*Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty

40%

2011

2012

meziroční růst


Analýza výkonnosti Zlepšování rizikových nákladů pokračuje Klientské portfolio úvěrů FS ČS: podíl rizikových úvěrů (NPL); krytí úvěrů opravnými položkami

− Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových hrubých klientských úvěrech meziročně

8%

poklesl o 18 bazických bodů na 5,2 %

6%

100% 5,3%

5,4%

4%

− Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami

5,4%

70%

71%

73%

12/2011

3/2012

6/2012

5,4%

5,2%

73%

72%

9/2012

12/2012

60%

2%

na vysoké úrovni 72 %

0%

− Celkové krytí úvěrů (opravné položky a zajištění) dosahuje 113 %

40%

NPLs za FSČS

− Anualizované rizikové náklady za ČS 160

− Dle metodiky ČNB se pohledávky se selháním snížily meziročně z 6,0 % na 5,8 %

bazické body

skupinu poklesly na 76 bazických bodů

120

Rizikové opravné položky / NPLs

Rizikové náklady klientských úvěrů (FS ČS, anualizované) 114

40% 20%

93

93

86

80

76

0%

0% -8%

40 -18%

-18%

12/2011

3/2012

-12%

0

-20% -40%

6/2012

Rizikové náklady


80%

9/2012

12/2012

Čtvrtletní změna





− Přílohy



Makroekonomické prostředí Konec fiskálních restrikcí, obrat v důvěře a silné základy − Navzdory silným základům je česká ekonomika svazována domácími fiskálními restrikcemi a nízkou důvěrou

Klíčové ekonomické ukazatele

v tis. Kč

400

− 2013: uvolnění fiskálních restrikcí (ve srovnání s roky 2011 a 2012) a úplné odeznění v roce 2014. Dluhová krize pravděpodobně dosáhla svého vrcholu, zdá se, že plné nasazení ECB v potlačení krize a uchránění Eurozóny se vyplácí

358,6

361,0 2,3%

300 200

365,7

364,4

366,2

1,9% -1,1%

371,4

8%

1,0%

4%

-0,1%

0%

-4,3%

100

-4%

0

-8% 2009

2010

2011

HDP per capita

2012

2013e

2014e

růst reálného HDP

Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd

− Úroveň důvěry v ČR a EMU již dále neklesá; poté, co dojde k oživení v rámci EMU a ustanou fiskální škrty, se ČR vrátí k růstu 1 % - 1,5 % (2014)

10%

9,0%

8,5%

8,6%

8,9%

8,6%

2,2%

2,4%

3,2%

2,4%

2,1%

1,1%

1,5%

1,9%

2,4%

2,3%

1,6%

2009

2010

2011

2012

2013e

2014e

8,1%

8% 6% 4%

3,4%

2% 0%

nezaměstnanost

CPI (průměr)

růst nominálních mezd

Poznámka: HDP per capita a růst nominálních mezd za rok 2012 jsou odhady ČS



Makroekonomické prostředí Diskutován prodej CZK, ale jak se očekávalo, nebyl spuštěn − REPO sazba se dostala na technickou nulu na začátku listopadu 2012, čímž začala debata, co dále dělat s ekonomikou

Slabší koruna je bezvýznamná, pokud EMU bojuje

− S povahou české ekonomiky (velmi otevřená) a bankovního sektoru (přebytek likvidity), kvantitativní uvolňování jako jedna z možností bylo vyloučeno. Prodej CZK se tudíž stal jediným teoreticky přípustným nástrojem měnové politiky a ČNB připustila možnost jej použít

110

190 170 150 130

90 září 12

listopad 11

leden 11

březen 10

květen 09

červenec 08

září 07

listopad 06

leden 06

březen 05

květen 04

červenec 03

září 02

listopad 01

leden 01

70

Terms of trade vs. CZK – weaker CZK of no help Směnné relace vs. CZK – oslabování CZK nepomáhá 1,04

Směnné relace (Index vývozních cen/ index dovozních cen) EURCZK, % r/r

1,02

15 10 5

− S výhledem na zlepšující se situaci (německé IFO/PMI, důvěra v ČR atd.) se bankovní rada ČNB na svém zasedání 6. února rozhodla prozatím nespustit měnové intervence, čímž rozčarovala trh Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013

CZ průmysl, index, 2005 = 100 SK průmysl, index, 2005 = 100

1,00

0

0,98

-5 -10

0,96

-15 září 12

listopad 11

leden 11

březen 10

květen 09

červenec 08

září 07

listopad 06

leden 06

březen 05

květen 04

červenec 03

září 02

listopad 01

-20 leden 01

0,94





− Přílohy



Vývoj bankovního trhu Český bankovní trh si drží svou stabilní pozici − Silná kapitálová a likviditní pozice: kapitálová přiměřenost nad 16 %

Bankovní trh - vývoj celkových aktiv

− S poměrem úvěrů vůči vkladům na nízkých 76 % bankovní trh nezávislý na cizích zdrojích

5 000

v mld. Kč

4 219

− Podíl NPL stabilní na 6 % (12/2012) − Nízký poměr úvěrů v cizích měnách: 0,2 % pro domácnosti, 18 % pro podniky

4 778

4 680

4 652

140% 130%

4 000 120%

124% 120%

3 000 112%

114%

2009

2010

120%

118% 110%

2 000

− Stabilní ROE okolo 20-25 %

100% 2011

celková aktiva

− Dle posledního stress testu ČNB (prosinec 2012) český bankovní sektor zůstává odolný vůči širokému spektru rizik

2012

2013e

2014e

podíl celkových aktiv k HDP (%)

Bankovní trh - vývoj úvěrů a vkladů 3 500

− Hypotéky těží z nízkých úrokových sazeb (klienti jsou více citliví na změnu úrokové sazby v porovnání se spotřebitelskými úvěry)

3 000 v mld. Kč

− Spotřebitelské úvěry postiženy nízkou důvěrou spotřebitelů (nové půjčky stagnují)

2 500

2 698 2 087

2 789 2 158

2 914

2 288

3 128 2 344

3 246 2 373

3 387 2 406

25%

15%

1 500 1 000

30%

20%

2 000

500

5% 1%

0 2009 celkové úvěry

6% 3% 3%

4%

2010

2011

meziroční růst celkových úvěrů

− Penzijní reforma schválena, první klienti již zapojeni Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013

4 610 4 330

7% 2%

10% 4% 1%

4% 1%

5% 0%

2012 2013e 2014e celkové vklady meziroční růst celkových vkladů

Zdroj: ČNB, ČS odhady


ČS podíl na trhu Vedoucí postavení na trhu zachováno − Přehled aktuálních tržních podílů

Vývoj podílů na trhu - aktiva

− První pozice: − podle počtu klientů (5,2 mil.) − podle celkových úvěrů klientům (podíl 21 %) − 24 % retailové úvěry, 19 % korporátní úvěry − v celkových hypotékách (podíl 28 %) − v celkových spotřebitelských úvěrech, včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 37 %) − podle celkových vkladů (podíl 22 %)

30% 25%

28% 24% 20%

20%

28%

24%

24% 20%

28% 24% 20%

15% 10% 5% 0% 12/11

− v platebních kartách (podíl 32 %)

03/12

Celková aktiva

− 16 % v kreditních kartách

− Druhá pozice: − podle celkových aktiv (podíl 20 %) − na trhu podílových fondů (podíl 26 %)

28% 20%

20%

− 28 % retailové vklady, 10 % korporátní vklady

06/12

09/12

Retailové úvěry

12/12

Celkové hypotéky

Vývoj podílů na trhu - pasiva 30% 25%

− Složení trhu zůstává stabilní

28% 23%

28%

28%

23%

22%

28% 22%

28% 22%

20%

− Koncentrovaný bankovní trh − Celkem 44 bank, z toho 36 vlastněných zahraničními subjekty − 3 dominantní hráči, včetně ČS

15%

11%

10%

10%

10%

10%

10% 5% 0%

− Silnější konkurence od nových hráčů na trhu

12/11 Celkové vklady

Zdroj: statistiky ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet


28% 24%

03/12

06/12

Retailové vklady

09/12

12/12

Korporátní vklady (bez Municipálních subjektů)





− Přílohy



Hlavní ukazatele Vývoj počtu debetních a kreditních karet*

Počet zaměstnanců a počet poboček

12 000

646

660

667

658

654

600

10 000

400

8 000

200

6 000

0 2009

2010

Zaměstnanci

v mld. Kč

645,9

600

461,4

647,5 469,2

670,7

2011

460,1

483,5

10,3%

0

9,2%

1,7%

3,6%

0,2%

-1,9%

2008 2009 2010 úvěry meziroční růst úvěrů


5,1% 0,2%

2 788

2 782

2 830

-1%

553

476

-1%

-2%

0%

60%

20% 0%

1 000

-20% 442

392

348

0

-40% -60%

2008

2012

debetní karty

2009

2010

kreditní karty

2011

2012

karty celkem meziroční růst

*Vývoj kreditních karet ovlivněn pokračujícím vyřazováním neaktivních karet, debetní karty obsahují i nové sKarty

Vývoj Internetového bankovnictví 704,5 489,1

400 200

-1%

1 500

500

Pobočky

672,3

2 782

40%

2 000

Vývoj úvěrů a vkladů 800

2 751

2 500

10 865 10 722 10 711 10 661 11 014

2008

3 000

800 v tisících

14 000

4,8% 1,2%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%

(Servis 24 + Business 24)

120 100 80 60 40 20 0

2011 2012 vklady meziroční růst vkladů

1 199

1 252

1 319

1 410

1 476

1 600 1 200

79

84

2008

2009

93

103

100

800 400 0

2010

počet transakcí (v mil.)

2011

2012

počet klientů (v tis.)


Struktura úvěrového portfolia Finanční skupiny ČS Úvěry nefinančním institucím v mil. Kč, nekonsolidováno, IFRS

31.12.2012

31.12.2011

Meziroční změna

Objem

Podíl

Objem

Podíl

Objem

v%

I. KORPORÁTNÍ A RETAILOVÉ PORTFOLIO

449 139

91,8%

440 637

91,1%

8 503

1,9%

1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO GCIB - korporátní a investiční bankovnictví EG Velké podniky Korporátní hypotéky a financování nemovitostí Korporátní portfolio ČS Velké podniky Malé a střední podniky Hypotéky (Malé a střední podniky) Veřejný sektor

185 425 64 016 33 121 30 894 121 410 32 453 69 457 6 426 13 074

37,9% 13,1% 6,8% 6,3% 24,8% 6,6% 14,2% 1,3% 2,7%

179 493 37,1% 68 270 14,1% 34 063 7,0% 34 207 7,1% 111 223 23,0% 28 643 5,9% 62 667 13,0% 6 073 1,3% 13 840 2,9%

5 933 -4 254 -942 -3 312 10 187 3 810 6 790 353 -766

3,3% -6,2% -2,8% -9,7% 9,2% 13,3% 10,8% 5,8% -5,5%

2. RETAILOVÉ PORTFOLIO Kreditní karty Spotřebitelské úvěry Sociální úvěry Hypoteční úvěry FO Malé podniky Komerční hypotéky Veřejný sektor

263 714 5 055 67 435 1 652 139 158 17 410 24 960 8 045

53,9% 1,0% 13,8% 0,3% 28,5% 3,6% 5,1% 1,6%

261 144 54,0% 5 395 1,1% 71 985 14,9% 1 946 0,4% 127 569 26,4% 20 086 4,2% 26 297 5,4% 7 866 1,6%

2 570 -340 -4 551 -294 11 588 -2 677 -1 337 179

1,0% -6,3% -6,3% -15,1% 9,1% -13,3% -5,1% 2,3%

2 332

0,5%

0,2%

1 393

148,3%

451 471 56 528 -18 896 489 103

92,3% 11,6% -3,9% 100,0%

441 576 91,3% 60 827 12,6% -18 862 -3,9% 483 541 100,0%

9 895 -4 298 -34 5 562

2,2% -7,1% 0,2% 1,2%

II. FINANČNÍ TRHY Banka: úvěry klientům III: Dceřiné společnosti IV. Konsolidační položky Úvěry klientům za skupinu ČS


939


Čistý zisk vybraných dceřiných společností − Čistý zisk Stavební spořitelny ČS byl ovlivněn nižšími provozními výnosy (změny v provizním systému a pokles tržních úrokových sazeb)

Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace

− Zvýšení čistého zisku společnosti sAutoleasing odráží pozitivní obchodní vývoj a zlepšený rizikový profil u nově uzavřených smluv

100% 95% 100%

100%

− Penzijní fond ČS vykázal pokles čistého zisku z důvodu vyšších nákladových poplatků (ovlivněno zvýšeným prodejem penzijního připojištění) IFRS, mil. Kč Stavební spořitelna ČS*

− Růst čistého zisku Factoringu ČS byl dán získáním nových klientů, kteří generovali vyšší faktoringový obrat

sAutoleasing Penzijní fond ČS** Factoring ČS

2012

2011

Změna v %

789

1 028

-23%

74

50

46%

757

874

-13%

58

34

70%

* Podle CAS **Podle zákona o penzijním připojištění se předpokládá, že 85 % čistého zisku je distribuováno mezi klienty



Hospodářské výsledky po čtvrtletích v mil. Kč

Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Všeobecné administrativní náklady Ostatní provozní výsledky Čisté zisky z finančních aktiv Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly Čistý zisk za účetní období

7 821 -588 3 220 -153 -4 536 -571 11 5 205 -1 217

7 835 -1 118 2 910 781 -4 698 -423 306 5 593 -1 172

7 748 -1 130 3 038 204 -4 726 -634 270 4 770 -1 001

7 490 -889 2 777 677 -4 543 -894 -17 4 600 -959

7 515 -569 3 044 531 -4 292 -806 192 5 615 -1 043

3 987

4 421

3 769

3 641

4 572

4 083 -95

4 456 -35

3 765 4

3 566 75

4 826 -254

10 889

11 526

10 991

10 944

11 090

-4 536 6 353

-4 698 6 828

-4 726 6 265

-4 543 6 401

-4 292 6 799

náležející akcionářům mateřské společnosti náležející nekontrolním podílům Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk

Poznámka: Všechna data uvedena podle modelu pořizovacích cen pro ocenění investic do nemovitostí vlastněných prostřednictvím nemovitostních fondů Prezentace výsledků za rok 2012 28. února 2013


Výsledky České spořitelny podle segmentového vykazování Erste 2012 Čistý úrokový výnos 1 113,8 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -139,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 447,2 Čistý zisk/ztráta z obchodních operací 19,9 Všeobecné provozní náklady -691,9 Ostatní -93,2 Zisk/ztráta před zdaněním 656,2 Daň z příjmu -135,7 Čistý zisk za účetní období 520,5 náležející nekontrolním podílům 2,5 náležející akcionářům mateřské společnosti 518,0

2011 1 183,3 -210,5 496,5 -45,5 -713,9 -122,0 587,9 -122,4 465,5 9,2 456,3

Změna -5,9% -33,7% -9,9% na -3,1% -23,6% 11,6% 10,9% 11,8% -72,8% 13,5%

Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk

1 634,3 -713,9 920,4

-3,3% -3,1% -3,4%

v mil. EUR

1 580,9 -691,9 889,0

Kurz za rok 2012: 25,15 CZK/EUR (průměr za období)



Výsledky České spořitelny podle segmentového vykazování Erste – čtvrtletní vývoj

Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk/ztráta z obchodních operací Všeobecné provozní náklady Ostatní Zisk/ztráta před zdaněním Daň z příjmu Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům náležející akcionářům mateřské společnosti

Q4 11 283,0 -21,9 124,1 -26,3 -170,2 -7,7 181,0 -42,2 138,8 5,5 133,3

Q1 12 282,6 -44,5 112,2 16,7 -179,5 -1,0 186,5 -39,1 147,4 3,1 144,3

Q2 12 288,0 -40,8 117,6 -25,1 -179,4 -19,8 140,5 -29,5 111,0 2,6 108,4

Q3 12 272,0 -35,2 104,7 22,4 -172,2 -35,7 156,0 -32,5 123,5 5,6 117,9

Q4 12 271,2 -19,1 112,7 5,9 -160,8 -36,7 173,2 -34,6 138,6 -8,8 147,4

Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk

380,8 -170,2 210,6

411,5 -179,5 232,0

380,5 -179,4 201,1

399,1 -172,2 226,9

389,8 -160,8 229,0

v mil. EUR

Kurz za 4. čtvrtletí 2012: 25,18 CZK/EUR (průměr za období)



Vztahy k investorům Kontakty místní a za Erste Group Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Tel: E-mail: Internet: SWIFT: Reuters:

956 711 111 [email protected] www.csas.cz GIBA CZ PX SPOPsp.PR

Vztahy k investorům ČS: Miloš Novák Tel: 956 712 410 E-mail: [email protected] Eva Čulíková Tel: 956 712 011 E-mail: [email protected] František Moucha Tel: 956 712 425 E-mail: [email protected]

Erste Group, Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko Fax: E-mail: Internet: Reuters: Bloomberg: Datastream: ISIN:

+43 (0)5 0100-13112 [email protected] www.erstegroup.com ERST.VI EBS AV O:ERS AT0000652011


Thomas Sommerauer Tel: +43 (0)5 0100-17326 E-mail: [email protected] Peter Makray Tel: +43 (0)5 0100-16878 E-mail: [email protected] Vynikající výsledky v obtížné době 39

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok Vynikající výsledky v obtížné době. (podle IFRS, neauditované) 28

Recommend Documents