Výsledky Skupiny ČSOB za rok Auditované konsolidované dle IFRS. Praha

Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005 Auditované konsolidované dle IFRS. Praha 21.3.2006

Obsah Souhrnná prezentace Výsledky roku 2005 ve zkratce Finanční výsledky ve zkratce Výsledky obchodních činností ve zkratce

Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia Ostatní informace

Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

2

Čistý zisk a základní ukazatele Konsolidovaný zisk Skupiny ČSOB rostl rychleji než zisk konkurence 10,33 +50 %

2,24

Slovenská inkasná

mld Kč

+17 % 8,09

6,90

2004 *

Základní ukazatele

2005 2004

2005 (vč. SI)

2005 (bez SI)

ROAE

15,0 %

21,1 %

16,9 %

Podíl C/I

61,6 %

54,0 %

60,0 %

2,6 %

2,4 %

2,4 %

12,1 %

10,6 %

10,3 %

NIM ** CAR (banka) Pozn:

*

Výsledky za 1Q 2005 byly ovlivněny mimořádným ziskem ve výši 2,24 mld Kč (po zdanění) plynoucím ze splacení dluhu Slovenské inkasní.

po úpravě – reklasifikace a následný přepočet na tržní hodnotu u cenných papírů klasifikovaných jako vydané podnikem

I nadále se naše finanční ukazatele zlepšují v důsledku obchodní činnosti a řízení nákladů. Přestože na trhu poskytovatelů finančních služeb panuje silná konkurence, podařilo se nám udržet čistou úrokovou marži (NIM) na rozumně vysoké úrovni.

** Čistá úroková marže na aktivech nesoucích úrok, bez fin. trhů Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

3

Čistý zisk ČSOB rostla rychleji než trh 1,4 2,1 2,3

10,3

2,3

Hlavními determinanty růstu bylo poskytování úvěrů (korporátním klientům, malým a středním podnikům i fyzickým osobám) a rostoucí objem AUM.

2,2

platba SI

mld Kč

6,9

2004

1Q

Čistý zisk vzrostl meziročně o 50 %, což představuje největší růst ze všech bankovních skupin v České republice. Totéž platí i pro 17 % růst (bez SI).

2Q

sezónní vlivy a jednorázové náklady

3Q


4Q

2005

Nižší zisk ve 4. čtvrtletí byl dán sezónními vlivy, jednorázovými odpisy technických zhodnocení budov a výjimečnými marketingovými investicemi.

4

17% zisku KBC pochází ze Střední Evropy A 64% zisku zemí Střední Evropy vytváří Skupina ČSOB

Skupina ČSOB

Přispění k zisku v mil. Euro:

64 %

0,24 mld

Polsko 2004

2005

25

77

ČR + SR Stř. Evropa

2004

2005

162

235*

0,37 mld

Skupina KBC Slovinsko

2,18 mld

Maďarsko

2004

9M 2005

2004

2005

26

18

31

38

Pozn: * Bez 68mil. Euro za SI Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

5

Společenské přínosy činnosti skupiny ČSOB Finanční toky ve prospěch ekonomiky (přibližná čísla v Kč) Hrubý výnos 40,7 mld

Zákazníci

Dodavatelé a obch. partneři

Rodiny 9943 zaměstnanců

Zdravotní a soc. zabezpečení

placené úroky

výdaje a poplatky

mzdy a odměny

odvody ZS zabezp. do státních fondů

daně

pojištění vkladů

očekávaná dividenda

10,4 mld

10,2 mld

4,7 mld

1,5 mld

2,9 mld

0,3 mld

5,7 mld

Společnost

Investiční výnosy z podílových fondů

Kapitálový polštář

další 3,0 mld

nerozdělený zisk

Akcionáři

4,6 mld Pozn: Zjednodušené schéma


6

Sociální odpovědnost Věnujeme pozornost dopadům našeho podnikání Profesionální obchodní etika: ČSOB jako korporace, její zaměstnanci a dodavatelé respektují morální hodnoty, které nedovolují uzavřít a realizovat jakýkoli obchod, který porušuje zákony, sektorovou praxi, pravidla volné soutěže nebo čestného jednání. ČSOB aktivně brání legalizaci výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka také vyhlásila svůj interní zákaz financování výroby zbraní, obchodu se zbraněmi a výroby vojenských technologií.

Naši zaměstnanci a jejich rodiny: ČSOB respektuje a dává rovné příležitosti a projevuje úctu každému zaměstnanci bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství a názory. ČSOB odměňuje výkon a podporuje osobní znalosti a kariérní rozvoj svých zaměstnanců. Péče o zaměstnance se skládá ze sociálních, zdravotních a školících programů.

Ochrana životního prostředí: Naše úvěrová politika obsahuje aktivní monitorování vlivu výroby našich klientů na životní prostředí. Naše nová centrála splňuje všechny aktuální ekologické požadavky a zároveň tento projekt pomáhá ulevit centru města.

ČSOB jako dobrý korporátní občan: Zaměřujeme se na zlepšování života lidí tím, že jim poskytujeme nejmodernější a vysoce kvalitní bankovní služby a poradenské služby požadované veřejností. Částečně toto soustavné a nikdy nekončící úsilí spočívá v inovaci a rozvoji moderních technologií. Zaměřujeme se na to, aby naše služby byly jednoduché, srozumitelné a dostupné (Účet PS Handicap), a usilujeme o nižší ceny. Neziskový sektor považujeme za neoddělitelnou součást občanské společnosti a přispíváme k jeho rozvoji. Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

7

Hlavní události roku 2005 Rok plný příznivých událostí Narovnání sporů s PPF

Rozhodnutí arbitrážního tribunálu ISCID ve Washingtonu v případu Slovenská inkasná

Dohoda s Českou poštou

I. 2005

Platba za SI

Akvizice Hornického penzijního fondu Ostrava

XII. 2005 Pravomocné rozhodnutí v případu Némethových pohledávek

Prodej budov

Svatomikulášská deklarace (s ČBA a Ministerstvem financí)


8

Porovnání s konkurencí Roční růst konsolidovaného čistého zisku

Skupina ČSOB coby silný hráč v rámci „velké trojky“

20%

Ve srovnání s našimi konkurenty jsme nejen největší, ale také nejrychleji rostoucí skupinou z hlediska čistého zisku (bez SI) i objemu úvěrového portfolia (bez SI).

ČSOB 737

15%

ČS

10%

654 5%

Velikost kruhu odpovídá celkovým aktivům skupiny v mld Kč.

KB

0%

515 -5% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Roční růst objemu konsolidovaného úvěrového portfolia * Pozn: * ČS & ČSOB bez ČKA a MFČR. Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

9

Rostoucí klientská základna Skupiny ČSOB

Banka ČR – PS Banka SR

PF Stabilita PF Progres

890 – 23 2.123 – 3 185 + 1

332 + 21

Financování bydlení

Penzijní fondy

Banka

Banka ČR – ČSOB

Stavební spoření ČR

Leasing

Celkem 5 miliónů klientů

Leasing ČR

Stavební úvěry ČR

2.286 – 75 374 + 23

Hypotéky ČR

52 + 13

Stavební spoření SR

121 – 14

Stavební spoření SR

14 + 1

82 + 58

PF SR

71 n.a.

Leasing SR

70 + 3 29 + 1

Pozn: Počet smluv v tisících Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

10

Tržní podíly Skupiny ČSOB Silná Skupina na českém i slovenském trhu AUM celkem *

30 %

Stavební úvěry ČR *

51 %

Podílové fondy ČR *

25 %

Stavební spoření ČR *

36 %

Bankovní vklady ČR *

23 %

Asset Mng. ČR *

26 %

Leasing SR **

16 %

Leasing ČR **

18 %

Factoring SR **

17 %

Asset Mng. SR *

7%

2.

1.

Hypotéky ČR

*

22 %

Factoring ČR

**

20 %

Bankovní úvěry ČR *

13 %

Stavební spoření SR *

11 %

3.

Pozn: * Tržní podíl podle zůstatku na konci období ** Tržní podíl podle objemu nových obchodů Zdroj: ČNB, Finanční asociace Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

11

Diverzifikovaný finanční supermarket Podíly segmentů na provozních výnosech Retail Corp. Banka SR 2% SME 2% Ostatní 1% 9% 4%

Skupina ČSOB potvrdila svůj charakter univerzálního finančního supermarketu, silného ve všech klientských segmentech.

Dceřiné spol. Retail 21 %

Dceřiné spol. 2 % Korp. segment

Ost. (bez SI) Korporátní segment

14 %

11% SME Retail, bez PS

16 %

Největším přispěvatelem k provozním výnosům Skupiny (27,3 mld Kč) je Retail s 50 %.

14 % PS 14 %


Segment SME tvoří 17 % a Korporátní segment 15 %.

12




13

Struktura provozních výnosů Silný růst tažený obchodem

Slovenská inkasná

25,838 + 18 %

30,313 Naše provozní výnosy (bez SI) vzrostly o 6 % na 27,3 mld Kč.

3,022

+6%

Čistý výnos z úroků: hlavní zdroj příjmu banky. Růst napříč všemi segmenty (formálně nižší v důsledku přecenění aktiv – viz dále).

čistý výnos z úroků

čistý výnos z poplatků a provizí

15,842

další stránka

15,766

Čistý výnos z poplatků a provizí: tažen růstem obchodů. Čistý zisk z obchodování: úspěšný rok pro finanční trhy. Růst tažen prodejem derivátových FX a úročených hedgingových produktů.

ostatní výnosy

6,658 1,936 1,402

+5 %

7,005

+35 %

2,613

+36 %

1,908

(po úpravě)

2004 Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

mld Kč

čistý zisk z obchodování

Ostatní výnosy: prodej portfolia staveb. (Kompenzováno vyššími odpisy.)

2005 14

Čistý výnos z úroků Růst ve všech segmentech 15,842

15,766

ostatní 3,109

-28 %

1,175

+17 %

2,137

+3 %

2,194

2,183

+13 %

2,464

2,063

+12 %

2,309

3,711

+6 %

3,919

1,463

-13 %

1,271

retail, bez PS Poštovní spořitelna malé a střední podniky dceřiné společnosti

1,378

banka SR

(po úpravě)

2004

mld Kč


mld Kč

korporátní segment

Čisté výnosy z úroků rostly napříč všemi obchodními segmenty a byly tažené zejména růstem úvěrů (+12 %), vkladů (+12 %) a rozumnou úrovní čisté úrokové marže (2,4 %).

2,233

Mírný pokles celkových čistých výnosů z úroků byl důsledkem přecenění aktiv, procesu, v němž jsou splatná aktiva nesoucí úrok nahrazená aktivy s nižšími úrokovými výnosy (běžné v prostředí s nízkou úrokovou mírou).

2005 15

Poplatky: Rostoucí objemy, stálé ceny Až o 5 % v důsledku růstu transakcí, AUM, a objemu úvěrů Čisté příjmy z poplatků a provizí CELKEM

(v mil Kč)

2004

2005

Y/Y

6.658

7.005

+5 %

1.225

1.370

+12 %

404

507

+25 %

1090

1084

-1 %

- poplatky ze zahraničních plateb

834

781

-6 %

- poplatky z elektronického bankovnictví

181

178

-2 %

- poplatky z platebních karet

640

757

+18 %

- ostatní bankovní poplatky

797

703

-12 %

z toho: - poplatky z bankovních účtů - poplatky z bankovních úvěrů - poplatky z domácích plateb

Počet bankovních účtů 21%

Elektronické transakce 15%

12%

Ceny klíčových produktů a služeb ČSOB se od 1. května 2004 nezměnily. Meziroční růst příjmů z poplatků a provizí je plně generován rostoucí poptávkou po našich produktech. Transakce s 51% platebními kartami

25%

Objem úvěrového portfolia 28%

18%

-2%

Poplatky z bankovních účtů

Poplatky z elektronického bankovnictví


Poplatky z platebních karet

Poplatky z bankovních úvěrů 16

Čistý zisk z obchodování ČSOB: jeden z největších poskytovatelů FX a hedging produktů

+35 %

mld Kč

1,936

2,613

(po úpravě)

2004

Výnosy z derivativních FX úrokových hedgingových produktů vzrostly o 79%.

2005 Naši přední pozici na místním trhu potvrdil rovněž časopis Global Finance, který vyhlásil ČSOB jako nejlepší devizovou bankou v České republice za rok 2005.


17

Provozní náklady Růst provozních nákladů je pod kontrolou Provozní náklady vzrostly o 6%.

16,375 15,474 personální náklady 5,929

ost. všeobecné správní náklady

1,988

7,558

6,216

+8 %

2,140

+6 %

Růst odpisů byl způsoben jednorázovým odpisem budov před jejich prodejem.

8,019 mld Kč

odpisy

+5 %

Růst personálních nákladů byl způsoben nahrazováním pracovníků poboček ČSOB vysoce kvalifikovanými osobními bankéři a SME specialisty.

(po úpravě)


2005

Meziroční změny v ostatních všeobecných správních nákladech zahrnují mj. změnu ve výdajích na informační technologie (+360 mil Kč), marketing a PR (+445), nájem a údržbu (+200) a pojištění vkladů (-340). 18

Poměr mezi náklady a výnosy Náš C/I podíl (bez SI) se zlepšil z 67 % v roce 2003 na 60 % v roce 2005 78 %

73 % 68 %

60 % 36 %

Retail/SME

Poštovní Corporate spořitelna

Pozn: Bez SI


Z důvodu zapojení třetí strany je poštovní bankovnictví specifické tím, že má poměr mezi náklady a výnosy na celkově vyšší úrovni. PS usiluje o to, aby se nejpozději do roku 2017 její C/I podíl snížil pod 66 %.

42 %

Finanční trhy

Budeme dále pokračovat v trendu snižování. C/I podíl pro českou část Skupiny (bez SI) činil 58,2 %.

Banka SR

Vysoký poměr mezi náklady a výnosy na Slovensku odráží vysoké náklady na získání nových klientů i na rozšíření sítě poboček a posílení pozice na trhu. 19




20

Vybrané obchodní údaje I. Celkový objem AUM vzrostl meziročně o 16 % na 603 mil Kč. Z hlediska AUM jsme tak dosáhli tržního podílu 30 % a potvrdili pozici jedničky na trhu. Podílové fondy a AM rostly o 32 %, penzijní fondy o 34 % a bankovní vklady o 12 %.

Úvěrová činnost Skupiny zaznamenala růst napříč všemi segmenty. Korporátní úvěry a leasing zaznamenaly výrazný nárůst o 36 %, resp. 21 %. Retailové úvěry Skupiny vzrostly o 27%.

Hypotéční úvěry a stavební úvěry fyzickým osobám narostly o 37 %. Skupina ČSOB pomáhá financovat celou třetinu bytových potřeb občanů ČR, a potvrzuje tak svoji vedoucí pozici na trhu.

ČMSS zvýšila svůj tržní podíl ve stavebních úvěrech ze 43 % v roce 2004 na 51 % v roce 2005, a potvrdila tak svou pozici jedničky na trhu. Skupina ČSOB je třetím největším poskytovatelem hypotéčních úvěrů v ČR s tržním podílem 22 %.

Objem aktiv spravovaných v podílových fondech ČSOB/KBC se vyšplhal na 52 mld Kč a tržní podíl v ČR vzrostl z 23 % na 25 %. ČSOB si udržela druhou pozici na trhu s podílovými fondy.

S 24 novými emisemi zajištěných kapitálových fondů dosáhla Skupina ČSOB 60 % tržní podíl na rostoucím trhu zajištěných fondů.


21

Vybrané obchodní údaje II. Spotřebitelské úvěry vzrostly o 27 % – slušný růst po předchozím útlumu. SME obchody se výrazně zlepšily o 38 %. Objem povolených přečerpání se zvýšil o 85 %, objem SME investičních půjček vzrostl o 40 %. Objem zůstatků úvěrů municipalitám vzrostl oproti předešlému roku o 35 %.

Objem transakcí uskutečněných přímými kanály vzrostl o 15 % z roku na rok. Transakce internetového bankovnictví vzrostly o 90 %. Počet uživatelů internetového bankovnictví narostl významně o 49 %. Podíl elektronicky aktivních klentů v Poštovní spořitelně se zvýšil o 40 % celkově, a o více než 400 % v případě Max Internetbanking PS.

Poštovní spořitelna se začala zaměrovat na mladé – počet účtů Mini a Junior vzrostl o 129 %, respektive 49 %. Poštovní investiční program vzrostl 2,5x díky přechodům klientů z tradičních vkladních knížek.

Výborné výnosy významně podporují prodeje našich penzijních fondů. ČSOB PF Progres je dlouhodobě nejvýnosnějším penzijním fondem na trhu . V roce 2005 dosáhl výnosu 5 % p.a.

ČSOB Banka SR zaznamenala významný nárůst hypoték (+121 %) a růst aktiv pod správou (+147 %). AM dosáhl podílu na trhu 7 % (druhé místo). ČSOB Leasing a O.B. HELLER Factoring rovněž dosáhly na slovenském trhu druhé pozice s tržními podíly 16 %, respektive 17 %. Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

22

Synergie ve Skupině ČSOB Křížové prodeje hrají ve Skupině významnou roli Prodejní kanál: Produkt: PF Progres

20 %

79 %

PF Stabilita

14 %

27 %

Podílové fondy

94 %

6%

Hypotéky

30 %

Pojištění (celkem)

40 %


30 %

další kanály

celkem

2%

100 %

29 %

100 % 100 %

70 %

100 % 60 %

100 %

23

Bankopojištění Prodej pojištění v kombinaci s bankovními produkty hraje významnou roli 2005 životní pojištění / hypotéky *

51 %

majetkové pojištění / hypotéky *

47 %

pojištění spotřebitelských úvěrů / spotř. úvěry

84 %

pojištění proti nehodám / dětské konto Slůně Pozn: * Hypotéky prodané v síti ČSOB banky

20 %

Prodej pojišťovacích produktů v rámci sítě Skupiny hraje stále větší roli. 70 % objemu životního pojištění poskytovaného ČSOB Pojišťovnou (4,3 mld Kč) se prodalo prostřednictvím sítě ČSOB Banky. 19 % objemu neživotního pojištění bylo prodáno prostřednictvím sítě Skupiny ČSOB (hlavně ČSOB Banka a ČSOB Leasing). Ke každé druhé hypotéce prodané prostřednictvím sítě banky bylo uzavřeno životní a majetkové pojištění.


24

Úroveň penetrace Čeští zákazníci stále využívají méně finančních produktů než „západní“ zákazníci

31.12.2004

31.12.2005

Retail

3,42

3,84

SME

2,79

3,13

Retail+SME

3,30

3,70


Celkový počet produktů prodaných na zákazníka se zvýšil v segmentu Retail i v segmentu SME. V průměru dosáhl poměr penetrace 3,7 produktů na zákazníka, a vzrostl tak meziročně o 12 % hlavně díky uvedení nových produktů na trh a díky kvalitnímu poradenství.

25




26

Výsledovka Včetně SI (CZK m)

2004

Čistý výnos z úroků Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Ostatní výnosy Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk před opravnými položkami a rezervami Opravné položky rezervy Příspěvky klientům penzijních fondů Provozní zisk Daň z příjmů Čistý zisk před odečtením menšinových podílů Menšinové podíly Čistý zisk za účetní období

15 842 6 658 1 790 1 402 25 692 -15 822

2004 po úpravě* 15 842 6 658 1 936 1 402 25 838 -15 474

9 870

Pozn:

*

2005

Y/Y

15 766 7 005 2 613 4 930 30 313 -16 375

0% 5% 35% 252% 17% 6%

10 364

13 939

34%

-293 0 9 577 -2 685

-293 -348 9 723 -2 746

-138 -401 13 399 -2 896

-53% 15% 38% 5%

6 892

6 977

10 503

51%

-76 6 816

-76 6 901

-175 10 328

131% 50%

Ve finančním roce 2005 jednorázový příjem za Slovenskou Inkasnou ve výši 3.022 mil Kč.

reklasifikace a následný přepočet na tržní hodnotu u cenných papírů klasifikovaných jako vydané podnikem


27

Celkové provozní výnosy za rok 2005 ovlivnily: silný růst segmentů, změna nástrojů v FM portfoliu (způsobená meziročními odchylkami mezi NII a NTI) a časové rozlišení vstupního poplatku dle efektivní úrokové sazby (na základě metodologie IFRS).

Výsledovka Bez SI (CZK m)

2004

Čistý výnos z úroků Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Ostatní výnosy Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk před opravnými položkami a rezervami Opravné položky rezervy Příspěvky klientům penzijních fondů Provozní zisk Daň z příjmů Čistý zisk před odečtením menšinových podílů Menšinové podíly Čistý zisk za účetní období

15 842 6 658 1 790 1 402 25 692 -15 822

2004 po úpravě* 15 842 6 658 1 936 1 402 25 838 -15 474

9 870

Pozn:

*

2005

Y/Y

15 766 7 005 2 613 1 908 27 291 -16 375

0% 5% 35% 36% 6% 6%

10 364

10 917

5%

-293 0 9 577 -2 685

-293 -348 9 723 -2 746

-138 -401 10 377 -2 110

-53% 15% 7% -23%

6 892

6 977

8 267

18%

-76 6 816

-76 6 901

-175 8 092

131% 17%

Meziroční pokles čisté tvorby opravných položek v důsledku rozpouštění, zejména kvůli IFRS konverzi a změně loan-loss ratio na AQR portfoliu.

reklasifikace a následný přepočet na tržní hodnotu u cenných papírů klasifikovaných jako vydané podnikem


28

Rozvaha

Nárůst v reverzních repo transakcích na finančních trzích.

Aktiva 2004 po úpravě*

(mil Kč)

2004

2005

Y/Y

Pokladní hotovost a vklady u emisních bank Pohledávky za bankami Aktiva určená k obchodování Finanční aktiva v reálné hodnotě Investiční cenné papíry Úvěry a pohledávky z finančního leasingu (čisté) Zastavená aktiva Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Goodwill Ostatní aktiva

16 505 116 880 73 910 0 126 854 249 043 0 11 435 3 472 15 182

16 505 111 737 73 461 7 552 155 447 214 608 5 771 11 435 3 472 14 170

15 017 81 678 173 109 17 446 174 613 239 357 3 968 8 659 3 555 19 600

-9% -27% 136% 131% 12% 12% -31% -24% 2% 30%

Aktiva celkem

613 281

614 159

737 003

20%

Nárůst v dluhových cenných papírech.

Růst poskytnutých půjček ve všech segmentech o 55 mld Kč. Částečně kompenzován splacením SI. Pozn: * přepočítáno, aby byla reflektována skutečnost, že revidovaný standard IAS 27 nedále nedovoluje, aby byly investice do společností Skupiny měřeny kapitálovou metodou Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

29

Zvýšení díky růstu obchodování (repo operace).

Rozvaha Pasiva 2004 po úpravě*

(mil Kč)

2004

2005

Závazky bankám Závazky určené k obchodování Závazky ke klientům Vydané cenné papíry Ostatní závazky, včetně daňových závazků Závazky celkem Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Závazky, menšinové podíly a vlastní kapitál celkem

24 723 66 847 426 058 24 854 25 615 568 097 349 44 835

24 723 66 847 426 058 24 854 25 621 568 102 349 45 708

22 947 122 684 472 631 38 848 26 417 683 526 527 52 950

-7% 84% 11% 56% 3% 20% 51% 18%

613 281

614 159

737 003

20%

Nárůst kvůli nerozdělenému zisku z tohoto roku.

Y/Y

Růst vkladů zákazníků ve všech segmentech (také v podílových fondech a v prodejích cizích směnek).

Nárůst v prodejích cizích směnek, zejména v korporátním segmentu.

Pozn: * přepočítáno, aby byla reflektována skutečnost, že revidovaný standard IAS 27 nedále nedovoluje, aby byly investice do společností Skupiny měřeny kapitálovou metodou Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

30

Základní finanční ukazatele Bez SI ROAE

NIM

14,3%

15,0%

16,9%

2003

2004

2005

2,2%

2003

C/I

2,6%

2,4%

2004

2005

CAR

67,2%

61,6%

60,0%

2003

2004

2005


15,4%

12,1%

10,3%

2003

2004

2005

8%

31




32

Objem aktiv pod správou Objem AUM dosáhl 603 mld Kč Objem AUM vzrostl o 16 %. 603,0

bankovní vklady

521,3

514,6

stavební spoření (vč. 55% ČMSS)

+12 % 387,7

Podílové fondy a Asset Management vzrostly o 32 %, hlavně díky růstu aktiv v retailových zahraničních podílových fondech.

-6 %

408,2

Bankovní vklady rostly navzdory postupnému poklesu od konce roku 2002.

365,9

penzijní fondy

8,0

48,6

+24 %

70,3

+22 %

2003

+16 % 9,3

60,4 85,7

2004


+14 %

69,1

+32 %

113,2

+34 % 12,4

2005

mld Kč

podílové fondy a AM

Penzijní fondy ČSOB vykázaly meziroční nárůst o 34 %, a to zejména díky vysokému zhodnocení klientských fondů, prodeji smluv prostřednictvím sítě agentů ČMSS+ČSOB a také díky akvizici Hornického PF Ostrava koncem roku 2005. 33

Úvěrová činnost Skupiny Skupina ČSOB významně posílila úvěrovou angažovanost 87,0

retail. leasing 12 % 12 % building loans

korporátní úvěry 38 %

struktura půjček

63,8

hypotéky 19 %

46,3

42,9

24,1 mld Kč

18 %

34,2

33,7

28,6

27,9 22,3

3,5 4,2 04

05

04

05

Korporátní Korporátní úvěry leasing

04

05

Retailové úvěry

04

05

Retailový leasing

04

retail. úvěry

05

Hypotéky

04

05

Stavební úvěry

korporátní leasing 2%

Korporátní úvěry a korporátní leasing zaznamenaly výrazný meziroční nárůst o 36%, resp. 21%. Retailové úvěry vzrostly o 27%. Celkový objem hypoték vzrostl meziročně o 35%.

Náš podíl půjček na celkových aktivech* vzrostl z 31 % v roce 2004 na 33 % v roce 2005, a to díky přílivu nových klientů v segmentech SME a Retail. Pozn: * Poměr konsolidovaného objemu půjček na konsolidovaných aktivech (2004 přepočítáno, bez ČKA a Min. financí)


34

Financování bydlení Skupina ČSOB potvrdila svou dominantní pozici na českém trhu 89,9 Zůstatky hypoték fyzickým osobám a prodejů úvěrů na bydlení ve vysoce konkurenčním prostředí vzrostly meziročně o 37%.

65,5

Skupina ČSOB pomáhá pokrývat 33 %* potřeb v oblasti bydlení v České republice a potvrzuje tím své postavení jedničky na českém trhu.

48,8

Objem hypoték, které byly plně zpracovány v pobočkách ČSOB se meziročně zvýšil o 145%.

+36 %

45,8

stavební úvěry (ČMSS)

35,9

+43 % +55 % hypotéky fyz. osobám (ČSOB+HB)

25,1

16,2

14,4

2002

+44 %

20,7

+43 %

2003


29,6

2004

+39 %

41,1 mld Kč

30,6

2005

Tandem ČSOB a HB potvrzuje svoji pozici třetího největšího poskytovatele hypoték v České republice s tržním podílem 22 %. ČMSS zůstává největším poskytovatelem stavebních úvěrů v České republice s tržním podílem 51 %. Pozn: * expertní odhad 35

Úvěrová angažovanost dcer Úvěry na bydlení tvoří hlavní podíl na úvěrové angažovanosti Skupiny

46,3

Objem zůstatku úvěrů HB a ČMSS vzrostl meziročně o 35%, respektive 36%. HB představuje 19% celkového objemu úvěrů Skupiny.

18.8% 13.4%

2004

2005

34,2 26,9 19,8

21,0

23,6

ČSOB Leasing ČR vykázal 12% meziroční přírůstek a ČSOB Leasing SR 28% meziroční přírůstek. V obou společnostech byl růst hnán lepšími ekonomickými výsledky (finanční leasing a expanze do nových sektorů). 6,6

2004 2005 HB

2004 2005 ČMSS (55% )


2004 2005 ČSOB Leasing ČR

8,5

mld Kč

Podíl HB na úvěrech Skupiny:

2004 2005 ČSOB Leasing SR 36

Spotřebitelské úvěry Výrazný růst během roku 2005 potvrdil strategické zaměření na retailové klienty 6,5 5,6

z toho PS 1,5

4,9 spotř. úvěry, kreditní karty a přečerpání

+17%

2,9

3,9

+15%

5,3

4,5

+82%

z toho PS 0,5

ost. retailové úvěry +15% 1,3 1,0 +12% 1,1 0,7 +41%

2002

2003

2004


mld Kč

2,2

Objem spotřebitelských úvěrů a kreditních karet poskytovaných Poštovní spořitelnou se meziročně zvýšil o 27%, zejména díky rozsáhlé reklamní kampani. Byl vykázán nárůst zůstatku spotřebitelských úvěrů, a to navzdory zpomalení, k němuž došlo na úvěrovém trhu v roce 2004. K růstu v roce 2005 přispělo rovněž uvedení dvou nových produktů ČSOB Banky: Půjčka na cokoliv a Půjčka na lepší bydlení.

2005 37

Půjčky pro malé a střední podniky ČSOB výrazně posílila svou pozici v segmentu SME

29,3

investiční úvěry pro SME

21,2

+27 %

10,5

8,3

5,5

1,7

+80 %

6,8

+13 %

2003

Tyto změny společně s novými SME produkty přispěly ke zvýšení celkového zůstatku úvěrů pro SME o 38 %.

3,0

7,6

2004


+85 %

+18 %

9,0

mld Kč

ostatní (zejm. revolving)

14,8

+40 %

16,7 povolená přečerpání

V segmentu SME došlo k výraznému zjednodušení procesu poskytování úvěrů a ke zvýšení počtu specializovaných poradců.

Zůstatek povolených přečerpání se meziročně zvýšil o 85 % a objem investičních úvěrů pro SME vzrostl o 40 %.

2005 38

EU & municipality Půjčky poskytnuté municipalitám a půjčky v rámci programu Evropské Unie půjčky municipalitám +27 % 1.149

2003

mil Kč

904

+35 % 1.551

2004

2005

půjčky v rámci programu EU

281

2003

+216 % -31 %

mil Kč

130

Zůstatek objemu SME úvěrů určených pro municipality se meziročně zvýšil o 35 %. Nově schválené půjčky se ve srovnání s rokem 2004 více než ztrojnásobily.

89 2004


Po poklesu v roce 2004 se výrazně zvýšil objem půjček poskytovaných v rámci programu EU a dosáhl 281 mil Kč, a to především proto, že klienti začali čerpat úvěry, které byly již dříve schváleny.

2005 39

Přímé bankovnictví Klienti ke svým transakcím stále více využívají přímých kanálů telefonické bankovnictví

+15 % 40,8

46,7 1,0 9,3

1,1 4,9

Internetbanking

1,5

1,3

GSM bankovnictví 34,9

2004

2005

mld Kč

služby el. bankovnictví pro korporátní klienty

33,5

klienti internetového bankovnictví (v tisících) Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

V roce 2005 učinili klienti ČSOB a PS prostřednictvím přímých kanálů téměř 47 mil. transakcí v celkové výši 2,21 mld Kč. Počet těchto transakcí tak meziročně vzrostl o 15 %. Transakce internetového bankovnictví vyskočily o 90%. Transakce GSM bankovnictví vzrostly o 21% na úkor telefonického bankovnictví. Počet klientů, kteří používají Internetové bankovnictví, výrazně vzrostl o 49%.

294

2004

+49 %

439

2005 40

Poštovní spořitelna Mini účty 4,736

+129 %

10,838

počet účtů (v tisících)

Rostoucí orientace na mládež a na investiční produkty V září 2005 ČSOB prodloužila distribuční smlouvu s Českou poštou. Tato dohoda zajistila využívání poštovní sítě přibližně 3.350 pošt pro distribuci produktů PS po dobu dalších deseti let až do roku 2017.

Junior účty 31,294

+49 %

46,592

počet účtů (v tisících)

PSB se již začala orientovat na mládež – počty Mini účtů a Junior účtů vzrostly o 129%, resp. 49%.

0,554

2004

+147 %

1,368

mld Kč

Poštovní investiční program

Prudký nárůst Poštovního investičního programu na 2,5-násobek byl důsledkem přechodu klientů z tradičních vkladních knížek. Velkým úspěchem je rovněž zvýšení počtu klientů, kteří používají přímé kanály. Celkový počet klientů používajících elektronické služby vzrostl o 40 % a v případě Max Internetbanking PS dokonce o 400 %.

2005


41

Poštovní spořitelna Významný podíl na vkladech segmentu Retail/SME Banky vklady Retail/SME Banky (ČR+SR)

ůvěry Retail/SME Banky (ČR+SR) PS 5% 12 %

PS 31 %

Retail/SME ČR 63 %

Retail/SME SR

Retail/SME ČR

6% Retail/SME SR

Na konci roku 2005 tvořila PS jednu třetinu celkových vkladů segmentu Retail/SME Banky.


83 %

Na konci roku 2005 se PS podílela 5 % na celkových úvěrech segmentu Retail/SME Banky.

42

Podílové fondy Kapitálové zajištěné fondy KBC/ČSOB (CGF) zaznamenaly velký úspěch ČSOB úspěšně pokračovala v zavádění nových kapitálových zajištěných fondů na českém trhu.

nové prodeje podíl. fondů ČSOB

Investice do CGF vzrostly meziročně o 85 % a představují 31 % investic do podílových fondů ČSOB.

26,4

2004

2005

Aktiva: aktiva v CGF ostatní

36,9 27,1 4,1

+85 %

7,6

29,3 23,0 +27 %

2003

2004

ČSOB má vedoucí postavení v oblasti nabídky široké škály podílových fondů: celkem 200 fondů ČSOB/KBC. 52,1

Objem aktiv spravovaných v podílových fondech ČSOB/KBC vzrostl na 52,1 mld Kč v roce 2005, což představuje zvýšení tržního podílu v České republice na 25 %. Skupina ČSOB si na celkovém trhu podílových fondů udržela druhou pozici.

13,8

+82 %

+31 % 38,3

mld Kč

2003

mld Kč

+56 % 14,7 +15 % 16,9

S celkem 24 novými podílovými fondy dosáhla Skupina ČSOB více než 60 % tržního podílu na dynamicky se rozvíjejícím trhu CGF.

2005


43

Penzijní fondy

Žádná jiná finanční skupina na trhu nenabízí dva penzijní fondy s rozdílnými investičními profily.

Úspěšný multi-branding

AUM celkem (mld Kč) Klienti

10,3 AUM celkem (mld Kč) 330,549 Klienti

Výnos (p.a.)

81,042

3,8 % Výnos (p.a.)

Tržní podíl (klienti)

4,9 %

10,1 % Tržní podíl (klienti)

Pozn: k 31.12.2005

nárůst AUM v penzijních fondech ČSOB

+55 %

2,1


mld Kč

1,4

2005

1,1

2,5 %

Penzijní fondy ČSOB dosáhly nejvyššího tržního podílu z hlediska počtu klientů ve své historii. Vynikající výnosnost portfolia výrazně podporuje naše prodeje – Penzijní fond Progres vykazuje dlouhodobě nejvyšší výnos ze všech penzijních fondů na trhu. ČSOB převzala správu Hornického penzijního fondu Ostrava s téměř 20 tisíci klienty a aktivy v hodnotě více než 1 mld Kč. Tato transakce posílila naši pozici na českém trhu penzijních fondů a z hlediska počtu klientů jsme se posunuli na čtvrté místo. 44

Významné transakce s korporátními klienty ČSOB uzavřela celou řadu referenčních transakcí Veolia Environnement Syndikovaný úvěr dosáhl hodnoty 12 mld Kč. ČSOB zde působí jako jeden z Mandated Lead Arrangers a má funkci agenta pro zajištění.

Mostecká Uhelná Akviziční financování ve formě MBO transakce v celkové hodnotě 6 mld Kč, včetně druhé zástavní tranše ve výši 670 milionů Kč.

Nowaco Akviziční financování v hodnotě 1,95 mld Kč a financování mezzaninovým úvěrem v hodnotě 293 mil Kč poskytnuté společností KBC Private Equity.

Košík development / Slunečný vršek Financování nemovitostí pro společný projekt GE Capital Golub Europe a ORCO Property Group v celkové výši 837 mil Kč.


45

Skupina ČSOB na Slovensku Rostoucí trh Tržní podíl

Pořadí

Asset Management

7%

2

Retail/SME půjčky

5%

4

Stavební spoření

11 %

3

Factoring

17 %

2

Leasing

16 %

2

AUM

11,7 SKK bn

+147% 4,7

2004

2005

ČSOB Banka SR zaznamenala významný růst hypoték, růst AUM (podílové fondy, penzijní fondy a AM) a růst pojišťovací činnosti (životní a cestovní pojištění).

nově uzavřené hypotéky 3,7 SKK bn

+121% 1,7

2004

ČSOB Banka SR zvýšila počet svých poboček z 81 na 99 (včetně 15-ti poboček pro korporátní klientelu).

2005


46




47

Úvěry po splatnosti Moody´s: „ČSOB vykazuje jednu z nejlepších úrovní kvality aktiv v České republice.“

2,6% 1,9%

1,8%

1,6%

1,7%

4Q 05

3Q 05

*

2Q 05

Úvěry po splatnosti (přes 90 dní po splatnosti) představují pouze 1,7 % z celkových úvěrů.

1Q 05

4Q 04

2Q 04

4Q 03

1,5%

1,7%

4Q 04 (restated)

2,7%

Díky pokračujícímu vynikajícímu řízení rizik má ČSOB jeden z nejlepších profilů kvality aktiv v ČR.

po splatnosti / celkové úvěry

Pozn: * Změny metodologie, část cenných papírů zahrnutých do úvěrového portfolia byla přesunuta do portfolia CP. Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

48

Opravné položky IFRS, konsolidované, hrubé (v mld Kč) 2004

2004 (po úpravě)*

2005

Y/Y

254,8

220,4

245,7

+11 %

Úvěry po splatnosti

3,8

3,8

4,1

+8 %

Opravné položky celkem

5,8

5,8

6,4

+10 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

---

152,6 %

152,6 %

155,2 %

---

Úvěry celkem, z toho:

Úvěry po splatnosti / úvěry celkem Pokrytí úvěrů po spl. opr. položkami

Pokrytí úvěrů po splatnosti opravnými položkami se zvýšilo na 155,2 %.

Pozn: * Změny metodologie, část cenných papírů zahrnutých do úvěrového portfolia byla přesunuta do portfolia CP. Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

49

Kvalita úvěrového portfolia IFRS, konsolidované, hrubé (v mld Kč) 2004 objem Standardní (A-C)

2005

objem (po úpravě)*

% z celk. úvěrů

objem

% z celk. úvěrů

197,9

163,5

74,2

201,7

82,1

Klasifikované:

35,6

35,6

16,2

44,0

17,9

• sledované (D)

24,5

24,5

11,1

31,2

12,7

• nestandardní (E)

5,9

5,9

2,7

5,9

2,4

• pochybné (F)

2,0

2,0

0,9

2,9

1,2

• ztrátové (G)

3,2

3,2

1,5

4,0

1,6

21,3

21,3

9,6

0,0

0,0

254,8

220,4

100,0

245,7

100,0

MF ČR (SI) Celkové úvěrové portfolio

Kvalita úvěrového portfolia se rok od roku zlepšuje. V roce 2005 představovaly standardní úvěry 82 % celkového konsolidovaného úvěrového portfolia. Pozn: * Změny metodologie, část cenných papírů zahrnutých do úvěrového portfolia byla přesunuta do portfolia CP. Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

50

Vývoj úvěrového portfolia IFRS, konsolidované, hrubé (v mld Kč) 2004 Historická angažovanost:

2004 (po úpravě)**

2005

Y/Y

22,7

22,7

1,4

-94 %

21,3

21,3

0

-100 %

• ostatní

1,4

1,4

1,4

0%

Odpisy*

1,4

1,4

0,1

-93 %

232,1

197,7

244,3

+24 %

1,8

1,8

0,9

-50 %

254,8

220,4

245,7

+11 %

3,2

3,2

1,0

-69 %

• MF ČR+SR (SI)

Běžná angažovanost Odpisy* Celkové úv. porfolio*** Odpisy*

Historická angažovanost nadále poklesla díky splacení pohledávky za MF ČR a SR (Slovenská inkasná) v prvním čtvrtletí 2005. Běžná angažovanost tak vzrostla meziročně o 24 % a činí již 99 % celkového úvěrového portfolia. Pozn: * Odpisy během roku. ** Změny metodologie, část cenných papírů zahrnutých do úvěrového portfolia byla přesunuta do portfolia CP. *** Včetně ČKA (1,4 mld Kč). Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

51




52

Profil ČSOB Banky Čísla a statistiky 2004 ČR

2005 SR

ČR

SR

Zaměstnanci (FTE)

7.100

1.300

6.870

1.400

Klienti (tis.)

3.041

185

3.014

186

Pobočky*

210

81

218

99

Bankomaty

487

106

537

113

1,552

115

1,630

132

21.512

771

27.804

4.723

880

112

1.126

151

Platební karty (tis.) - z toho: kreditní karty Uživatelé el. bankovnictví (tis.)

Pozn: * PS poskytuje své služby prostřednictvím sítě České pošty, počet obchodních míst: cca 3.350. V SR zahrnuje počet poboček i obchodní centra pro malé a střední podniky.


53

Ratingová hodnocení ČSOB Zlepšený rating v roce 2005 • Dlouhodobá ratingová hodnocení ČSOB agenturami Moody´s, S&P a CI jsou na nejvyšší možné úrovni dosažitelné v ČR. Vzhledem k srpnovému zvýšení ratingu ČR od agentury Fitch zůstává zatím rating ČSOB o jeden stupeň nižší. • Krátkodobá ratingová hodnocení od Moody´s, S&P a CI jsou rovněž na nejvyšší dosažitelné úrovni v ČR. • V listopadu 2005 zlepšila agentura Moody´s svůj výhled pro finanční sílu ČSOB z C- stabilní na C- pozitivní především v důsledku zlepšení obchodních aktivit, které vedly k přílivu klientů zejména v segmentech SME a Retail. Ratingová hodnocení ČSOB odrážejí tradičně obezřetný přístup k řízení rizik, díky němuž má ČSOB jednu z nejvyšších úrovní kvality aktiv v ČR. • V srpnu 2005 zvýšila agentura Standard & Poor’s dlouhodobý rating ČSOB na ‘A-’ z ‘BBB+’ . Agentura označila za pozitivní faktor ústřední roli KBC Bank NV v regionu střední a východní Evropy (druhý domovský trh KBC), která vede ke zvyšování obchodních a provozních přínosů vyplývajících ze spojení s KBC. • V lednu 2005 zvýšila agentura Capital Intelligence dlouhodobý a krátkodobý rating ČSOB. Dlouhodobý

Krátkodobý

Moody´s

A1

Prime-1

Fitch

A+

F1

Standard & Poor´s *

A-

A-2

Capital Intelligence

BBB+

A2

Další Finanční síla

C-

Individual

C

Support

1

Finanční síla

BBB+

Support

2

Pozn: * Na žádost ČSOB byla k 30. listopadu 2005 vypovězena smlouva s agenturou S&P ( na základě politiky KBC jsou dceřiné společnosti hodnoceny pouze 2 rating. agenturami: Moody´s a Fitch). Od 1.12.2005 již není ČSOB hodnocena S&P. Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

54

Struktura akcionářů ČSOB ostatní 2,56 % EBRD 7,47 %

KBC Bank NV 89,97 %

Základní kapitál ČSOB = 5.105 mil Kč (157 mil Euro) Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

55

Skupina KBC 89,97%

PF Stabilita

99,84%

Hypoteční banka

100%

PF Progres

55%

Českomor. stavební spořitelna

obchodní místa Poštovní spořitelny 18,91%

ČSOB Poisťovňa pojištění

20,59%

O.B. HELLER

9,99%

100%

stavební spoření a hypotéky

penzijní připojištění

11,57%

ČSOB Investiční společnost kolektivní investování

Hornický PF Ostrava

ČSOB d.s.s.

79,41%

ČSOB Asset Management 88,43%1)

90,01%

ČSOB stavebná sporitelňa

bankovní služby

ČSOB Leasing*)

50%

100%

100%

pobočky ČSOB v SR

100%

ČSOB Leasing**) leasing

100%

O.B. HELLER Factoring factoring

100%

SLOVENSKO

S L U Ž B Y

pobočky ČSOB v ČR

25%

ČSOB Pojišťovna

75%

SLOVENSKO

F I N A N Č N Í

ČESKÁ REPUBLIKA

100% 75%

ČSOB Asset Management

obhospodařovávání aktiv

Stav k 31.12.2005 1)

Přímý (73,15 %) a nepřímý (15,28 % přes Auxilium) podíl na kapitálu společnosti. 2) Dalších 0,5 vlastní přímo ČSOB.

100%

Auxilium

100%

100%

Bankovní informační technologie

Business Center

100%

ČSOB distribution

100%

ČSOB Investment Banking Services

95,24%

ČSOB Výnosový, spravovaný ČSOB Investiční společností (podílové listy)

68,59%2)

*)

ČSOB Leasing pojišťovací makléř 100% vlastněná společností ČSOB Leasing (ČR)

**)

ČSOB Leasing poisťovací maklér

Motokov

100% vlastněná společností ČSOB Leasing (SR)

Konsolidovaný celek (IFRS) Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2005

56

F I N A N Č N Í

ČESKÁ REPUBLIKA

Československá obchodní banka, a.s.

S L U Ž B Y

100%

Patria Finance CP

Ocenění pro Skupinu ČSOB v roce 2005 Výkony Skupiny ČSOB byly opět oceněny

ČSOB získala ocenění “MasterCard Korporátní banka roku 2005” Hypoteční banka získala ocenění “MasterCard Hypotéka roku 2005” ČSOB PF Progres byl mezi třemi nejlepšími (2.) p. fondy v soutěži “Zlatá koruna 2005” ČSOB byla opět vyhlášena jako “Nejlepší FX banka” (udělil časopis Global Finance) Program Handicap Poštovní spořitelny byl oceněn časopisem Osobní Finance jako “Nejlepší finanční produkt roku 2005”


57

Stavíme nové ústředí Ekologická budova mimo centrum Prahy V současné době probíhá výstavba nového ústředí – ekologické budovy v Praze Radlicích, jejíž dokončení je plánováno na první pololetí 2007. ČSOB úspěšně dokončila prodej svých budov v centru Prahy, v nichž dosud ústředí banky sídlilo. Transakce v hodnotě 3,2 mld Kč se stala milníkem pro český trh, jak z hlediska ceny tak i rozsahu kancelářských prostor uvolněných v samotném turistickém centru hlavního města.


58

Makroekonomické prostředí (ČR) Dynamický růst české ekonomiky vytváří dobré obchodní příležitosti HDP Průmyslová výroba Stavební výroba Maloobchodní tržby Inflace Ceny průmyslových výrobců Obchodní bilance Běžný účet Hrubý zahraniční dluh Přímé zahraniční investice (příliv) Devizové rezervy Míra nezaměstnanosti (VŠPS) Průměrná mzda - reálná Peněžní zásoba M2 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 3M Repo-sazba ČNB Veřejné rozpočty (ESA95) Veřejný dluh (ESA95)

změna, % změna, % změna, % změna, % roční průměr, % roční průměr, % mld. CZK % HDP % HDP % HDP konec období, mld Euro roční průměr, % změna, % roční průměr, změna, % průměr průměr průměr, % konec období, % % HDP % HDP

2000 3.9 1.5 5.3 4.3 3.9 4.9 -120.8 -4.9 38.0 8.9 14.2 8.8 2.4 6.4 35.61 38.59 5.36 5.25 -3.7 18.2

2001 2.6 10.6 9.6 4.5 4.7 2.9 -117.4 -5.4 35.0 9.3 16.4 8.1 3.8 11.1 34.08 38.04 5.18 4.75 -5.9 26.3

2002 1.5 4.8 2.5 3.0 1.8 -0.5 -70.8 -5.6 33.7 11.5 22.6 7.3 5.4 6.9 30.81 32.74 3.55 2.75 -6.8 29.8

2003 3.2 5.8 8.9 4.9 0.1 -0.3 -69.8 -6.3 35.0 2.3 21.3 7.8 6.5 4.2 31.84 28.23 2.28 2.00 -12.5 36.8

2004 4.7 9.5 9.7 2.5 2.8 5.7 -26.4 -6.0 36.6 4.6 20.9 8.3 3.7 7.7 31.90 25.70 2.36 2.50 -3.0 36.8

2005 6.0 5.7 4.2 3.8 1.9 3.0 40.4 -2.1 37.8 9.0 25.1 7.9 3.5 5.3 29.78 23.95 2.01 2.00 -3.0 37.6

p)

Pozn: odhad ČSOB Zdroj: ČSÚ, ČNB, Eurostat


59

p

p p

Makroekonomické prostředí (SR) Dynamický růst slovenské ekonomiky vytváří dobré obchodní příležitosti HDP Průmyslová výroba Stavební výroba Inflace Ceny průmyslových výrobců Obchodní bilance Běžný účet Hrubý zahraniční dluh Přímé zahraniční investice (příliv) Devizové rezervy Míra nezaměstnanosti (VŠPS) Průměrná mzda - reálná Peněžní zásoba M2 SKK/EUR SKK/USD BRIBOR 3M Repo sazba NBS Veřejné rozpočty (ESA95) Veřejný dluh (ESA95)

změna, % změna, % změna, % roční průměr, % roční průměr, % mld. SKK % HDP % HDP % HDP konec období, mld Euro roční průměr, % změna, % roční průměr, změna, % průměr průměr průměr, % konec období, % % HDP % HDP

2000 2.0 8.4 -0.4 12.0 10.8 -41.7 -3.5 54.8 9.5 4.4 18.6 -4.9 15.4 42.59 46.20 8.59 8.00 -12.3 49.9

2001 3.8 6.9 0.8 7.3 6.5 -102.7 -8.4 53.0 7.6 4.6 19.2 1.0 11.8 43.31 48.35 7.77 7.75 -6.6 49.2

2002 4.6 6.3 4.1 3.3 2.1 -96.0 -7.9 48.1 17.1 8.9 18.5 5.8 3.4 42.70 45.34 7.79 6.50 -7.8 43.7

2003 4.5 5.2 6.0 8.5 8.3 -23.4 -0.8 49.6 2.3 9.7 17.4 -2.0 5.6 41.49 36.77 6.18 6.00 -3.8 43.1

2004 5.5 4.1 5.7 7.5 3.4 -49.6 -3.5 51.1 3.1 11.0 18.1 2.5 5.8 38.80 28.50 4.67 4.00 -3.1 42.5

2005 6.0 3.8 14.7 2.7 4.7 -76.0 -7.8 58.0 4.2 13.1 16.2 6.3 7.1 38.59 31.02 2.93 3.00 -3.1 44.2

p)

Pozn: odhad ČSOB Zdroj: ŠÚSR, NBS, Eurostat, WIIW


60

P p p

p p

Kontakty pro média: Milan Tománek výkonný ředitel Externí komunikace a vztahy k investorům +420 261 351 003, [email protected]

pro analytiky a investory: Ondřej Vychodil ředitel, Vztahy k investorům +420 261 354 244, [email protected] Ida Markvartová

Radek Němeček

Analytička vztahů k investorům

Analytik vztahů k investorům

+420 261 354 246

+420 261 354 248

[email protected]

[email protected]


61

Výsledky Skupiny ČSOB za rok Auditované konsolidované dle IFRS. Praha

Recommend Documents