Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 Česká republika

Neuditované konsolidované dle IFRS Praha, 12 února 2009

Obsah Výsledky ve zkratce Finanční kondice Obchodní výsledky Ostatní informace

Výsledky ve zkratce

Výsledky skupiny ČSOB ve zkratce Skupina ČSOB zvýšila objem úvěrů meziročně o 19 % (mezikvartálně 4 %), zatímco celkové AUM a vklady zůstaly meziročně na stejné úrovni. Skupina ČSOB potvrdila silnou likviditu, ukazatel úvěry/vklady činí 72 %. V důsledku globální finanční krize přecenila skupina ČSOB celé své portfolio CDO na nulu (dopad na čistý zisk 8,5 mld. Kč) a vytvořila opravné položky ve výši 804 mil. Kč k expozici vůči Lehman Brothers a islandským bankám. I přes tato opatření skupina vykázala v roce 2008 čistý zisk 1,0 mld. Kč. Udržitelný čistý zisk vzrostl meziročně o 22% na 12,7 mld. Kč. Kapitálová pozice zůstává vysoká, konsolidovaná kapitálová přiměřenost činí 10,31 %. Ukazatel solventnosti ČSOB Pojišťovny dosáhl 193 %. Čistý úrokový výnos (NII) meziročně vzrostl o 14 %, čistý příjem z poplatků a provizí o 2 % a udržitelné provozní výnosy jako celek vzrostly o 15 %. Nárůst provozních nákladů o 7% se udržel na úrovni inflace. Poměr udržitelné náklady/výnosy je 46,6 %.

Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

l

4

Tržní podíly Skupiny ČSOB Udržujeme vedoucí pozice na českém finančním trhu AUM celkem1

26,1%

Úvěry ze st. spoření 44,1%

Poř.

Stavební spoření1

35,7%

Životní2

9,6%

5

Úvěry na bydlení1

32,1%

Neživotní2

5,1%

5

Podílové fondy3

32,7%

Celkem

7,0%

4

Úvěry celkem1

20,1%

Bankovní vklady1

26,0%

Hypotéky1

25,2%

Leasing2

14,7%

Factoring2

20,9%

2.

TP

Pojištění

Penzijní fondy4

15,7%

Corp/SME úvěry1 15,5%

1.

Spotřební úvěry1

14,1%

3.

Pozn.: Šipky ukazují meziroční změnu. Tržní podíly k 30.9.2008 (tj. poslední dostupné údaje); u pojištění k 31.12.2008. 1 Tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu 2 Tržní podíl dle objemu nových obchodů od začátku roku do uvedeného data 3 Včetně institucionálních fondů a fondů třetích stran, tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu 4 Tržní podíl dle počtu klientů k uvedenému datu Zdroj: ČNB, finanční asociace Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

l

5

Obchodní výsledky Po čtvrtletích

304,9

323,7

30.6.

30.9.

31.12.

351,5

375,1

31.3.

30.6.

387,2

404,2

30.9.

31,12

mld. Kč

280,1

340,6

úvěry skupiny celkem

31.3.

2007

2007

2007

649,0

2007

695,3

2008

687,7

2008

697,1

2008

711,9

Celkový objem úvěrů skupiny ČSOB meziročně vzrostl o 19 % (+4 % mezikvartálně) a dosáhl 404,2 mld. Kč. Tento silný nárůst byl tažen růstem ve všech segmentech, zejména pak v úvěrech na bydlení (+25 %) a SME úvěrech (+17 %).

2008

693,1

630,8

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

mld. Kč

607,6

AUM a vklady celkem

Celková aktiva pod správou a depozita se meziročně nezměnila a zůstala na úrovni mírně pod 700 mld. Kč. Pokles ve čtvrtém čtvrtletí byl tažen především nižší výkonností podílových fondů v důsledku negativního vývoje na finančních trzích. Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

l

6

Čistý zisk vykázaný vs. udržitelný Y/Y udržitelný zisk

Y/Y

+22%

-90%

12,720

mld. Kč

10,447

vykázaný zisk

FY 2007

FY 2008

Vliv finanční krize

-697

-10,132

Zaúčtování ALM hedgingu dle IFRS

+152

-1,554

mld. Kč

9,902

1,034

FY 2007

FY 2008

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, údaje za rok 2007 v této prezentaci jsou pro účely meziročního srovnání reklasifikovány a neobsahují dřívější slovenskou část ČSOB. Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

l

7

Vliv finanční krize Transparentní opatření v roce 2008

(mil. Kč) Portfolio CDO

Vliv na čistý zisk v roce 2008

-8 509

Komentář Přecenění celého portoflia na nulu (cca 80% přeceněno ve 3Q, zbývající část ve 4Q)*

Expozice – islandské banky

-512

Vytvoření opr. položek (4Q)

Expozice – Lehman Brothers

-292

Vytvoření opr. položek (3Q & 4Q)

AFS portfolio penzijních fondů

-819

Přecenění akcií v AFS portfoliu penzijních fondů dle IFRS (4Q)

Celkový dopad finanční krize

-10 132

Po konzervativním přecenění na nulu je vyloučena možnost dalších negativních vlivů portfolia CDO na hospodaření skupiny ČSOB. Poznámka: * V roce 2007 mělo přecenění CDO portfolia vliv na čistý zisk -697 mil. Kč. Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

l

8

Finanční ukazatele Konsolidované údaje

2007

2008

Náklady/výnosy (vykázané)

51,1 %

78,3 %

Náklady/výnosy (udržitelné)

49,5 %

46,6 %

2,81%

2,85 %

39,0 %

40,1 %

NIM ROAC (udržitelný)

31/12/07 Podíl úvěry / vklady* CAD skupina (Basel II)

Obchodní model ČSOB přináší vysokou profitabilitu.

31/12/08

63,8 %

72,3 %

10,49 %

10,31 %

177 %

193 %

Ukazatel solventnosti

Udržitelný poměr náklady/ výnosy meziročně poklesl.

Likvidita a kapitálová přiměřenost zůstávají na velmi vysoké úrovni.

* Údaj za rok 2008 dle nové metodiky KBC

Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

l

9

Finanční kondice

Provozní výnosy Udržitelné, očištěné o dopady finanční krize +15%

32 245

28 105

Udržitelné provozní výnosy vzrostly meziročně o 15 % na 32,245 mld. Kč. +14%

čistý výnos z úroků

21 385

Hlavním tahounem růstu byl čistý výnos z úroků (viz následující strana).

18 833 čistý výnos z poplatků a provizí

ostatní výnosy

6 493 2 195 584

FY 2007

+2% -8% +276%

6 644 2 020

mil Kč

čistý výnos z obchodování*

Čistý výnos z poplatků a provizí mírně vzrostl. Nárůst počtu transakcí byl vyvážen nižšími poplatky z prodeje podílových fondů.

2 196

FY 2008

Pozn.: * tj. čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, bez přecenění CDO.

Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

11

Čistý výnos z úroků Hlavní tahoun ziskovosti

+14%

21 385

18 833 +16%

korporátní segment

6 153

1 814

SME

3 427

dcery

5 089

ostatní

2 349

FY 2007

+10%

1 989

+14%

3 899

+17%

5 958

+1%

2 382

FY 2008

Všechny segmenty skupiny vykázaly dvouciferné tempo ročního růstu čistého úrokového výnosu. mil. Kč

retail*

Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 2,552 mld. Kč (+14 %) a výrazně přispěl k nárůstu provozního zisku z obchodních činností.

7 158

* Zahrnuje ČSOB a PS


12

Provozní náklady Růst kopíruje tempo inflace V prostředí s 6,3% inflací rostly meziročně provozní náklady srovnatelným tempem 7,2 %.

+7%

15 014 14 012 náklady na zaměstnance

6 446

odpisy a amortizace

1 248

+4%

+17%

Personální náklady rostly v důsledku vyššího počtu zaměstnanců a od června i vyšších základních platů.

6 686

1 457

všeobecné správní náklady

rezervy

+6%

6 972 mil Kč.

6 553

-57% -235

-101

FY 2007

FY 2008

Nárůst všeobecných správních nákladů v roce 2008 byl tažen poplatky České poště, komunikačními náklady (vč. datové sítě), marketingovými a konzultačními náklady. Nárůst odpisů byl způsoben především investicemi do informačních technologií. Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

13

Silná kapitálová pozice Konsolidované údaje (mil. Kč) Celkový regulatorní kapitál

31/12/07

31/12/07

31/12/08

ČR+SR

ČR (pro forma)

Pouze ČR

48 631

39 951

41 743

- Tier 1 kapitál

37 751

38 383

42 140

- Tier 2 kapitál

12 007

12 007

11 967

- Odčitatelné položky od Tier 1 a Tier 2

-1 127

-10 439

-12 364

36 284

30 461

32 379

31 540

26 289

26 474

- Tržní riziko (interní model)

1 151

1 051

2 501

- Operační riziko (standardizovaný přítup)

3 593

3 121

3 404

453 550

380 759

404 733

8,20%

8,71%

8,88%

10,72%

10,49%

10,31%

Kapitálový požadavek celkem - Úvěrový kapitál (IRB přístup)

Celková RWA Tier I ratio CAD

Poznámky: RWA (rizikově vážená aktiva) = kapitálový požadavek celkem / 0,08 Tier 1 kapitál = základní kapitál + emisní ážio + zákonný rezervní fond + nerozdělený zisk – goodwill – nehmotná aktiva Tier 2 kapitál = podřízený dluh Celkový regulatorní kapitál = Tier 1 + Tier 2 – odčitatelné požadavky (především podíl v ČSOB SR) Tier 1 ratio = (Tier 1 kapitál – 0,5*odčitatelné požadavky) / (kapitálový požadavek celkem / 0,08) Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

14

Vysoká likvidita mld. Kč. Bankovní vklady a stavební spoření mínus úvěry 900,0 skupiny 850,0

31/03/07

30/06/07

30/09/07

31/12/07

31/03/08

30/06/08

30/09/08

31/12/08

182,1

171,0

165,0

193,4

168,8

153,3

155,0

132,3 100,0%

800,0 750,0

ukazatel likvidity

75,3%

700,0 650,0 600,0

60,6%

64,1%

66,2%

67,6%

71,0%

71,4%

63,8%

550,0

vklady a stavební spoření

500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 150,0

280

305

534

489

476

462

200,0

Mld. Kč

úvěry skupiny

324

341

352

540

528

520 375

387

536 404

100,0 50,0 0,0

0,0% 31.3. 2007

30.6. 2007

30.9. 2007

31.12. 2007

31.3.

2008

30.6. 2008

30.9.

2008

31.12. 2008


15

Kvalita úvěrového portfolia IFRS, konsolidované, hrubé údaje

(mld. Kč)

31/12/07

31/03/08

31/06/08

30/09/08

31/12/08

340,64

351,52

375,07

387,20

404,20

5,47

5,78

6,96

7,81

8,90

Úvěry po splatnosti / úvěry celkem

1,61%

1,64%

1,86%

2,02%

2,20%

Loan-Loss Ratio

0,18%

0,24%

0,24%

0,45%

Úvěry skupiny celkem - z toho úvěry po splatnosti

0,56%

Nárůst podílu nesplácených úvěrů zůstává plně pod kontrolou. Stav u retailového portfolia (včetně úvěrů na bydlení) zůstal během roku beze změny.

Pozn.: úvěr po splatnosti (NPL) = úvěr, u kterého je alespoň jedna splátka jistiny nebo úroku více než 90 dní v prodlení.


16

Obchodní výsledky

Úvěry skupiny vzrostly o pětinu

31/12/2007

31/12/2008

Change Y/Y

340,6

404,2

+19%

160,2

199,5

+25%

80,4 43,8

98,7 55,4

+23% +26%

Retail – spotřebitelské úvěry

12,1

15,4

+27%

Úvěry malým a středním podnikům

58,9

68,9

+17%

Korporátní úvěry - banka

94,1

100,2

+6%

Leasing

33,8

37,3

+10%

(mld. Kč)

Úvěry skupiny celkem* Retail – Úvěry na bydlení ** - z toho: hypotéky (HB+ČSOB+PSB) - z toho: úvěry ze st. spoření (ČMSS 55 %)

Kvalita úvěrového portfolia zůstává dobrá Úvěry po splatnosti / Úvěry skupiny celkem

2,20%

Loan-Loss Ratio

0,56%

Pozn.:

* Úvěry Skupiny celkem = úvěrové portfolio dle IFRS bez reverzních repo transakcí, nostro a loro účtů, bankovního umístění na peněžní trhy, obchodní pohledávky a dluhopisy klasifikované v portfoliu LAR, po vnitropodnikových eliminacích (ČMSS 55 %). ** Úvěry na bydlení = hypotéky + úvěry ze stavebního spoření (ČMSS 100 %) Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

18

Úvěry na bydlení Objem úvěrů na bydlení se přiblížil 200 mld. Kč. (meziročně +25 %, resp. mezikvart. +5 %).

hypotéky fyzickým osobám (ČSOB+HB+PSB)

189,2 160,2

167,6

123,3 80,4

64,8

31.3.

2007

úvěry ze stav. spoření fyz. osobám (ČMSS 100%)

68,9

88,8

93,9

98,7

71,0

73,3

79,7

83,7

89,4

95,2

100,8

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

mld. Kč

58,5

64,8

83,9

Hypotéky meziročně vzrostly o 23 % a úvěry ze stavebního spoření o 26 %.

178,2

144,3 133,7

199,5

V uplynulém roce ČMSS upevnila své vedoucí postavení na trhu. Každý pátý obyvatel ČR je klientem ČMSS. Ve své patnáctileté historii ČMSS poskytla úvěry na bydlení v celkové výši 174 mld. Kč a každý čtvrtý dům nebo byt byl spolufinancován ČMSS. Zatímco celý trh hypoték v roce 2008 klesl o 20 %, nové prodeje hypoték skupiny ČSOB zůstaly téměř na stejné výši jako v roce 2007.


19

Spotřebitelské úvěry

15,4 14,4 13,5 12,1 10,0

10,8 1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

1,1

spotř. úvěry a kreditní karty

americké hypotéky

6,2

6,7

1,4

1,3

7,0

7,6

7,9

3,3

3,4

8,6

9,2

9,9

3,6

3,9

4,1

3,0

3,1

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2,7

Hlavním tahounem meziročního růstu byly spotřebitelské úvěry a kreditní karty, které meziročně vzrostly o 30 %. mld. Kč

přečerpání

11,3

12,6

Celkový objem spotřebitelských úvěrů bez půjček na bydlení vzrostl meziročně o 27 % (resp. mezikvartálně o 7 %) a přesáhl částku 15 mld. Kč.

K 31. prosinci 2008 ČSOB vydala zhruba 100 000 kreditních karet.


20

SME úvěry

69,6

68,9

12,5

12,4

15,4

13,2

66,3 57,3 52,3 46,9

11,5

SME investiční úvěry

11,9 11,3

10,5

9,8

povolená přečerpání

11,1

61,3

15,2 13,0

11,2

Úvěry SME dosáhly částky 68,9 mld. Kč, a meziročně se tak zvýšily o 17 %.

13,6

12,2 11,1

36,5

36,4

39,3

41,8

29,6

32,8

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

25,9

Meziroční nárůst SME byl tažen investičními úvěry.

43,3

mld. Kč

ostatní (hlavně revolving)

58,9

V roce 2008 byly po úvěrech na bydlení půjčky malým a středním podnikatelům (SME) druhým největším přispěvovatelem k celkovému růstu úvěrů.

31.12.

Pokles povolených přečerpání a revolvingu ve 4. čtvrtletí odráží sníženou poptávku českých firem po pracovním kapitálu.

2008


21

Korporátní úvěry

korporátní úvěry 92,2

94,1

93,1

95,4

99,5

100,2

mld. Kč

84,6

89,4

Objem korporátních úvěrů vzrostl meziročně o 6 % a na konci roku 2008 se rovnal 100,2 mld. Kč.

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008


22

Leasing

5,1 nové prodeje

5,0 21,8

6,8 4,8

V loňském roce celý leasingový trh klesal, jak zpomaloval růst české ekonomiky, který přinesl nižší investice firem i výdaje domácností.

7,7

mld. Kč.

5,8

25,2

6,6 5,1

1Q

2Q

3Q

4Q

2007

rok

1Q

V roce 2008 dosáhl nový obrat ČSOB leasingu 21,8 mld. Kč. Celkový objem leasingu vzrostl meziročně o 10 %.

2Q

3Q

4Q

2008

rok

V prvních třech čtvrtletích roku 2008 poklesl celý leasingový trh meziročně o 14,8 %.


23

AUM a vklady ve zkratce Důvěra klientů v ČSOB vede k nárůstům u všech produktů

(mld. Kč)

AUM a vklady celkem Vklady Stavební spoření (ČMSS 55%) Podílové fondy a správa aktiv* Penzijní fondy

31/12/2007

31/12/2008

Meziroč. změna

695,2

693,1

-0%

458,6

457,2

-0%

75,4

79,3

+5%

141,6

133,8

-5%

19,7

22,7

+15%

Navzdory globální finanční krizi zůstala celková aktiva pod správou (AUM) a vklady skupiny meziročně na srovnatelné úrovni mírně pod 700 mld. Kč. Vklady zůstaly na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce, jelikož nárůst klientských depozit byl vyvážen poklesem krátkodobých depozitních úložek peněžního trhu. Objem stavebního spoření nadále rostl. Zatímco AUM v podílových fondech a správě aktiv poklesla v důsledku negativního vývoje finančních trhů o 5 %, AUM v penzijních fondech ČSOB vzrostla o 15 % na 22,7 mld. Kč. Pozn.:

* Podílové fondy a správa aktiv = podílové fondy (vč. institucionálních) + individuální správa aktiv + institucionální správa aktiv (bez penzijních fondů). Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

24

Vklady a stavební spoření

534,0 462,3 stavební spoření

69,2

475,9 71,2

488,7 75,4

520,3

528,4

540,0 536,5 75,6

79,3

74,1

75,9

458,6

446,2

452,5

464,4

457,2

Vklady ke konci roku 2008 zůstaly na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce, jelikož nárůst klientských depozit byl vyvážen poklesem krátkodobých depozitních úložek peněžního trhu.

71,2

(ČMSS 55%)

vklady 393,1

404,7

417,5

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

mld. Kč

(vč. depozitních směnek)

Objem stavebního spoření vykázal meziroční nárůst 5 %, přičemž růst byl nejsilnější v závěru roku.


25

Podílové fondy

76,4

78,7

81,4

83,3

85,9

ČSOB je dlouhodobě jedničkou na českém trhu v poskytování zajištěných fondů (cca 2/3 trhu). Právě zajištěným fondům se daří vstřebávat otřesy finančních trhů lépe než ostatním podílovým fondům.

87,8 75,1

70,2

aktiva v zajištěných fondech

43,2

43,9

44,8

46,4

48,6

51,0 40,5

41,6

28,6

31.3. 2007

33,2

30.6.

2007

34,9

30.9.

2007

36,6

31.12. 2007

36,9

31.3.

2008

37,3

30.6.

2008

36,8

30.9. 2008

34,6

31.12. 2008

mld. Kč

aktiva v dalších podílových fondech

Důsledkem „poislandské“ nervozity klientů byl zejména odliv z fondů peněžního trhu. AUM ve fondech peněžního trhu skupiny ČSOB poklesly za 4Q 2008 o 7,6 mld. Kč. Zbývající část poklesu AUM v podílových fondech byla způsobena zejména propadem cen akcií, ale i některých dalších typů aktiv. Poznámka: Údaje zahrnují pouze přímé pozice Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

26

Penzijní fondy AUM +15%

Počet klientů 22,7

+11%

19,7

681

614

+11%

387

0,6 4,8

+44%

31/12/07

7,0

AUM (mld. Kč)

14,2

Zemský PF

PF Progres

15,8

31/12/08

+6%

411

+27%

270

14 213

31/12/07

Počet klientů (tis.)

PF Stabilita

31/12/08

K 31. 12. 2008 měly penzijní fondy ČSOB celkem 681 tisíc klientů (3. na trhu) a aktiva pod správou dosáhla 22,7 mld. Kč, tzn. meziroční nárůst o 11 % a 15 %.


27

Pojištění

neživotní pojištění

životní pravidelné pojištění

životní pojištění jednorázové*

3,64

*

+12%

9,49

Neživotní hrubé předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 12 % na 4,06 mld. Kč, a to napříč celým spektrem pojišťovacích aktivit.

4,06

2,43

+6%

2,57

2,99

-5%

2,86

FY 2007 Pozn.:

+5%

Předepsané pojistné – hrubé (mld. Kč)

9,06

Životní hrubé předepsané pojistné, které nepřímo negativně ovlivnily výkyvy na finančních trzích, zůstalo na úrovni 5,42 mld. Kč, jelikož bylo prodáno méně jednorázového pojištění.

FY 2008

Vč. jednorázově placeného pojistného spojeného s existující pravidelně placenou smlouvou (dle metodiky ČAP). Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

28

Bankopojištění a úroveň penetrace Vysoké prodeje pojištění spojené s bankovními produkty Bankopojištění 2007

2008

Životní pojištění / hypotéky ČSOB

68%

69%

Pojištění majetku / hypotéky ČSOB

75%

88%

Pojištění spotř. úvěrů / spotřebitelské úvěry ČSOB

77%

78%

Note: number of new contracts insured / all insurable

Penetrace retail

6 5 4

4,39

4,73

4,98

3,84 3,42

3 2

SME

2,79

3,13

3,42

3,66

3,88

Celkový počet produktů prodaných na klienta se zvýšil v segmentu retail téměř na 5 i v segmentu SME o 25 téměř na 4.

1 0 2004

2005

2006

2007

2008


29

Synergie ve skupině ČSOB Silné křížové prodeje a strategie multibrandingu ve skupině ČSOB

Nové prodeje v roce 2008 – podíl distribučních kanálů na jednotlivých produktech 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Penzijní fondy Podílové fondy Hypotéky Leasing Factoring Životní pojištění Neživotní pojištění

OTHER OstatníCHANNELS kanály

Pozn.: 1) počet nových smluv, 2) hrubý objem prodejů, 3) objem prodejů, 4) obrat, 4) předepsané pojistné

Strategie multibrandingu a využití vícekanálové distribuce je naší konkurenční výhodou, která přináší skvělé výsledky Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008 l

30

Elektronické bankovnictví Počet internetových transakcí vzrostl téměř o třetinu 65,4

Transakce

V roce 2008 uskutečnili klienti ČSOB a Poštovní spořitelny více než 65 milionů transakcí přes přímé kanály (meziročně +9 %).

+9% 60,3

internetbanking

19,1

telefonické a GMS bankovnictví

+28%

24,6

2,1

1,9

Celkový počet klientů přímého bankovnictví meziročně vzrostl o 14 %.

39,0

FY 2007

0%

38,9

FY 2008

Uživatelé el. bankovnictví

613

+22%

749 tis.

služby elektronického bankovnictví pro korporátní klienty

Počet transakcí (mil.)

-10%

31/12/07

31/12/08


31

Profil ČSOB Čísla a statistiky - ČSOB banka (včetně PS) 31/12/07

31/12/08

Zaměstnanci (skupina)

8 224

8 468

Zákazníci (tis.)*

2 995

3 047

Uživatelé přímého bankovnictví (tis.)

1 536

1 787

Platební karty (tis.)

1 833

1 938

72

100

222

242

29

42

cca 3 330

cca 3 330

637

680

cca 2 500

cca 2 700

- z toho kreditní karty (tis.) Pobočky ČSOB PS – finanční centra PS – prodejní místa České pošty Bankomaty (ČSOB+PS) Pokladny se službou CashBack

Note: * Čísla podle nové metodologie sledování počtu unikátních klientů


32

Inovace v roce 2008 ČSOB+PS: CashBack se rozšířil na benzínové stanice Čepro EuroOil Možnost změny PINu přes bankomat PaySec – systém pro on-line platby (není nutné být klientem ČSOB)

PS: ,, FLEXI karta“ – spotřebitelský úvěr ve formě splátkové karty ; TV Banka Spoření na vzdělání s výhodnými podmínkami pro studenty Poradenská služby pro podnikatele – Dotační servis; Platební příkaz s Maxkartou přes bankomat

Bydlení: Investiční hypotéka – hypotéka kombinovaná se zajištěným fondem nebo životním pojištěním Expresní protokol – webová aplikace pro dokumentaci o vývoji stavby Hypotéka Expres – nové pojištění domácnosti v rámci hypotéky Domov Express – kompletní pojištění nemovitostí s možností uzavření přes internet

Pojištění: nové investiční životní pojištění Variace Účet online – webová aplikace pro správu pojistných smluv


33

Sociální odpovědnost ČSOB Více než desetiletá spolupráce s Fondem vzdělání Výboru Dobrá vůle – Nadace Olgy Havlové Rozšiřuje se spolupráce mezi PS a Ergotepem (družstvo tělesně postižených): k vedení věrnostního programu se přidaly back office operace.

Asociace občanských poraden – ČSOB spolupracuje na projektu dluhového poradenství s cílem posílit finanční gramotnost proti dluhové pasti. ČSOB vyhlásila projekt Podpora regionů k financování místních a na životní prostředí zaměřených aktivit. ČSOB vstoupila do dárcovského klubu Donator (založeného Fórem Dárců). „Pomáháme společně“ - ČSOB umožňuje svým zaměstnancům strávit den dobrovolnickými aktivitami. Květinový den – jednodenní kampaň na podporu boje proti rakovině; ČSOB přispěje dalšími prostředky za platby kartami u obchodníků v den sbírky nebo za každou image kartu s motivem sbírky. Charitativní vánoční trhy, kde si zaměstnanci mohli zakoupit produkty z chráněných dílen. Budova ústředí ČSOB v Praze-Radlicích získala zlatý certifikát LEED, což je mezinárodně uznávaný standard pro měření ohleduplnosti k životnímu prostředí. Other information


34

Ocenění pro skupinu ČSOB v roce 2008 Nejlepší Banka ČR 2008

Nejlepší sub-custodian Nejlepší banka pro devizové operace Nejlepší služby pro mezinárodní obchod Hlasování českých finančních ředitelů:

Firemní Banka roku 2008 13 medailí (z toho 3 zlaté):

Nejúspěšnější česká finanční skupina Ocenění magazínu ACQ Finance:

Banka roku v akvizičním financování Hlasování českých studentů:

Most Desired Company XXX


35

Ostatní informace

Rating a struktura akcionářů Rating ČSOB (k 12. únoru 2009)

Moody’s

Fitch

Dlouhodobý

Krátkodobý

Ostatní

A1

Prime-1

Finanční síla

C

A

F1

Individuální

C

Support

1

Struktura akcionářů ČSOB K 31. prosinci 2008 držela 100 % akcií ČSOB KBC Bank NV. KBC se stala jediným akcionářem ČSOB v červnu 2007.


37

Výkaz zisku a ztráty Vykázaný (mil. Kč)

Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z fin. nástrojů vykaz. v reálné hodnotě do Z/Z Čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Rezervy Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období Náležící: Akcionářům Banky Menšinovým podílníkům společností ve Skupině

FY 2007 pro forma bez SR 31 309 -12 476 18 833 6 493 1 483

FY 2008

Y/Y

37 862 -16 477 21 385 6 644 -11 050

21% 32% 14% 2% -845%

620

2 196

254%

27 429 -6 446 -6 553 -1 248 235 -14 012 -960 181 12 638 -2 699 9 939

19 175 -6 686 -6 972 -1 457 101 -15 014 -3 903 116 374 720 1 094

-30% 4% 6% 17% -57% 7% 306% -36% -97% -127% -89%

9 902 37

1 034 60

-90% 63%


38

Rozvaha Aktiva (mil. Kč)

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Finanční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do zisku nebo Realizovatelná finanční aktiva Úvěry a pohledávky - netto Úvěry a pohledávky - brutto Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) Časové rozlišení úrokových výnosů Úvěry a pohledávky (opravné položky) of which credit institutions - provisions of which other than credit institutions - provisions Finanční investice držené do splatnosti Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Investice v přidružených společnostech Investice do nemovitostí Pozemky, budovy a zařízení Goodwill a jiná nehmotná aktiva Aktiva určená k prodeji Ostatní aktiva Aktiva celkem

31/12/2007 pro forma bez SR 29 582 148 820 24 520 78 731 357 872 363 426 14 926 345 994 2 505 -5 554 -49 -5 505 111 958 5 943 686 638 703 875 10 135 4 642 27 7 766 782 898

31/12/2008

Změna od zač. roku

16 602 131 342 23 514 90 454 411 644 418 473 16 806 400 400 1 266 -6 829 -21 -6 807 115 236 7 215 1 128 1 248 858 1 002 10 095 4 852 127

-44% -12% -4% 15% 15% 15% 13% 16% -49% 23% -56% 24% 3% 21% 64% 95% 22% 14% 0% 5% 372%

9 168

18%

824 485

5%


39

Rozvaha Závazky a vlastní kapitál

Finanční závazky k obchodování Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z Finanční závazky v naběhlé hodnotě Závazky k úvěrovým institucím Závazky k ostatním klientům Vydané dluhové cenné papíry Podřízené závazky Časové rozlišení úrokových nákladů Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Rezervy Ostatní závazky Závazky celkem Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem

pro forma bez SR 12 602 76 140 617 239 49 573 513 102 41 128 12 161 1 275 1 239 98 365 1 061 18 709 727 453 5 855 7 509 18 687 24 184 -344 -649 -133 55 109 336 55 445 782 898

35 064 62 796 649 371 49 732 542 200 43 907 11 965 1 567 2 493 133 553 993 16 238 767 641 5 855 7 509 18 687 19 212 4 145 743 -196 55 955 889 56 844 824 485

178% -18% 5% 0% 6% 7% -2% 23% 101% 36% 52% -6% -13% 6% 0% 0% 0% -21% 1307% 214% 48% 2% 164% 3% 5%


40

Definice Glosář použitých finančních ukazatelů

alokovaného kapitálu)

čistý zisk, včetně menšinových podílů, upravený o výnosy z alokovaného kapitálu místo reálného vlastního kapitálu / průměrný alokovaný kapitál

C/I (podíl náklady / výnosy)

provozní náklady / provozní výnosy

Ukazatel likvidity

úvěry skupiny celkem / (vklady + stavební spoření)

NIM (čistá úroková marže)

čistý úrokový výnos / aktiva nesoucí úrok (řádky 2-4,6,7,9 na str. 15; hodnota z roku 2006 je pouze odhad)

CAD (kapitálová přiměřenost)

Dle metodiky ČNB – Basel II (od 1. 7. 2007)

Podíl Tier I

(Tier 1 kapitál – 0,5*odčitatelné požadavky) / (kapitálový požadavek celkem / 0,08)

NPL (úvěry po splatnosti /

celkový zůstatek úvěrů po splatnosti / celkový zůstatek úvěrů celkem

ROAC (rentabilita

úvěry celkem)

LLR (Loan-Loss Ratio)

celkové credit costs (kreditní náklady) / celkové portfolio poskytnutých úvěrů


41

Kontakty Ondřej Vychodil Ředitel, Vztahy k investorům +420 224 114 106, [email protected]

Michal Nosek Analytik vtahů k investorům +420 224 114 111, [email protected]

Tereza Měrtlová Analytik vztahů k investorům +420 224 114 109, [email protected]

[email protected] www.csob.cz/ir Člen skupiny KBC

Výsledky skupiny ČSOB za rok 2008

Recommend Documents