Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Česká republika

Neuditované konsolidované dle IFRS Praha 6. 11. 2008

Tržní podíly Skupiny ČSOB Udržujeme vedoucí pozice na českém finančním trhu AUM celkem1

26,4 %

Úvěry ze st. spoř.1

44,1 %

Stavební spoření1

35,6 %

Úvěry na bydlení1

31,5 %

Životní2

8,8 %

5.

Podílové fondy3

31,2 %

Neživotní2

5,0 %

5.

Úvěry celkem1

1 20,1 % Bankovní vklady

26,5 %

Hypotéky1

2 24,9 % Leasing

15,3 %

Factoring2

20,5 %

2.

TP

Pojištění

Penzijní fondy4

Poř.

15,6 %

Corp/SME úvěry1 15,9 %

1.

Spotř. úvěry1

13,7 %

3.

Pozn.: Šipky ukazují meziroční změnu. Tržní podíly k 30/06/08 (tj. poslední dostupné údaje) 1 Tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu 2 Tržní podíl dle objemu nových obchodů za 6 měsíců před uvedeným datem 3 Včetně institucionálních fondů a fondů třetích stran, tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu 4 Tržní podíl dle počtu klientů k uvedenému datu Zdroj: ČNB, finanční asociace Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

2

Obchodní výsledky Po čtvrtletích

304,9

340,6

351,5

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

375,1

387,2

30.6.

30.9.

mld. Kč

280,1

323,7

Úvěry Skupiny celkem

31.3.

2007

2007

2007

2008

2008

714,1

687,7

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

2007

2007

2008

2008

2008

649,0

31.3.

30.6.

2007

2007

mld. Kč

697,1

2008

695,3

630,8

607,6

2007

AUM a vklady celkem

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou ČSOB meziročně vzrostl o 20 % (resp. 3 % mezikvartálně) a dosáhl 387,2 mld. Kč. Tento silný meziroční nárůst byl tažen růstem ve všech segmentech, zejména pak v hypotékách (+ 32 %), úvěrech ze stavebního spoření (+30 %), retailových úvěrech (+28 %) a SME úvěrech (+23 %). Úvěrové portfolio si udržuje vysokou kvalitu. Celková aktiva pod správou a depozita vzrostla meziročně o 10 % (mezikvartálně +2 %) a dosáhla 714,1 mld. Kč. Hlavním tahounem růstu byla depozita (+12 %) a penzijní fondy (+17 %). Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

3

Čistý zisk a dopad finanční krize udržitelný zisk

Y/Y Y/Y

+15 %

-63 % 7,794

8,934

vykázaný zisk

9M 2007

9M 2008

-0,349

mld. Kč

mld. Kč

7,444 2,776

9M 2007

9M 2008

Poznámky:

účetní přecenění v důsledku finanční krize

Vykázaný zisk byl negativně ovlivněn jednorázovou účetní ztrátou 6,2 mld. Kč v důsledku finanční krize (přecenění portfolia CDO a tvorba opravných položek k angažovanosti vůči Lehman Brothers).

-6,158

Není-li uvedeno jinak, údaje za rok 2007 v této prezentaci nezahrnují aktivity na Slovensku, což umožňuje srovnání na stejném základě.

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

4

Finanční výsledky Skupiny ČSOB Hlavní informace Skupina ČSOB ČR vykázala za 9 měsíců roku 2008 udržitelný čistý zisk ve výši 8,9 mld. Kč, tj. meziroční nárůst o 15 %.

Solventnost Skupiny ČSOB zůstává silná s kapitálovou přiměřeností 11,69 %. Skupina ČSOB udržuje svou silnou likviditu, přičemž ukazatel úvěry/vklady činí 71,4 %. Čistý úrokový výnos, NII, vykázal silný meziroční růst o 15 %. Čistý příjem z poplatků a provizí, NFCI, vzrostl o 3 %.

Udržitelné provozní výnosy celkem vzrostly o 8 %. Provozní náklady vzrostly o 6 %, což odpovídá vývoji inflace. Udržitelný ukazatel náklady/výnosy tak klesl na 47,7 %. Konzervativní přecenění investičního portfolia v průběhu prvních devíti měsíců roku 2008 snížil vykázaný čistý zisk o 6,2 mld. Kč na 2,8 mld. Kč. Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

5

Finanční ukazatele Konsolidované

Udržitelný ukazatel náklady/výnosy dále klesl na 47,7 %. Obchodní model Skupiny ČSOB se dlouhodobě projevuje jako ziskový. Rentabilita alokovaného kapitálu (udržitelná) překročila 36 %.

9M 2007 reklas. Náklady/výnosy (reportované)

49,5 %

71,0 %

Náklady/výnosy (udržitelné)

48,4 %

47,7 %

NIM

2,76 %

2,74 %

ROAC (reportovaný)

35,0 %

7,3 %

ROAC (udržitelný)

36,4 %

36,6 %

31/12/07 pouze ČR

30/09/08 pouze ČR

63,8 %

71,4 %

31/12/07 ČR+SR

30/09/08 pouze ČR

CAD Skupina (Basel II)

10,72 %

11,69 %

CAD Banka (Basel II)

11,12 %

10,06 %

Podíl úvěry/vklady

9M 2008

Likvidita a kapitálová přiměřenost zůstávají na vysoké úrovni.

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

6

Provozní výnosy Udržitelné, očištěné o dopady finanční krize

20 791

+8 %

22 483 Udržitelné provozní výnosy vzrostly meziročně o 8 % na 22,483 mld. Kč. Hlavním tahounem růstu byl čistý výnos z úroků (viz následující strana)

13 744

čistý výnos z úroků

+15 %

15 769

Čistý výnos z poplatků a provizí mírně vzrostl. Nárůst počtu transakcí byl vyvážen nižšími poplatky z prodeje podílových fondů.

čistý výnos z obchodování*

4 845

ostatní výnosy

1 799 403

9M 2007

+3 %

-79 % +242 %

4 967

1 378

9M 2008

mil. Kč

čistý výnos z poplatků a provizí

370

79% pokles udržitelného NTI byl způsoben vzrůstající averzí trhu k riziku v důsledku turbulencí na finančních trzích. Ostatní výnosy vzrostly díky výnosům z dříve odepsaných částek. Pozn.: *tj. čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, bez přecenění CDO. Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

7

Čistý výnos z úroků Hlavní tahoun ziskovosti

+15 %

13 744 korporátní klienti

1 319

15 769 Čistý úrokový výnos vzrostl meziročně o 2,025 mld. Kč (+15 %).

1 485

+13 % +12 %

2 227

Významný růst NII v PS odráží pozitivní vývoj především u běžných účtů.

1 991 retail, bez. PS*

+23 %

3 074

18% nárůst v SME je výsledkem narůstajících objemů vkladů i úvěrů.

2 491 PS*

dcery

ostatní

3 676

1 789

9M 2007

2 930

+18 %

4 334

-4 %

1 719

9M 2008

Z dceřiných společností k nárůstu nejvíce přispěla ČMSS díky narůstajícím objemům úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů. mil. Kč

SME

2 478

+18 %

Pozn.: * PS = Poštovní spořitelna, značka ČSOB orientovaná na masovou retailovou klientelu Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

8

Provozní náklady Růst kopíruje tempo inflace +6 %

10 720

10 070

náklady na zaměstnance

Provozní náklady vzrostly meziročně z 10 070 mil. Kč na 10 720 mil. Kč.

4 649

+8 %

899

+17 %

5 007

Náklady na zaměstnance se v prvních devíti měsících roku 2008 zvýšily kvůli jak rostoucímu počtu zaměstnanců, tak i kvůli vyšším základním platům.

odpisy a amortizace

1 050

všeobecné správní náklady

4 763

+2 %

4 852 mil. Kč

rezervy

-240

-188

9M 2007

-22 %

9M 2008

Nárůst všeobecných správních nákladů v 9M 2008 byl tažen poplatky třetím stranám, komunikačními náklady (vč. datové sítě), marketingovými a konzultačními náklady. Nárůst odpisů byl způsoben především investicemi do informačních technologií. Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

l

9

Dopady finanční krize Transparentní a konzervativní opatření ve 3. čtvrtletí 2008 Jak bylo uvedeno ve finančních výsledcích skupiny KBC za 3. čtvrtletí 2008, KBC se rozhodla přijmout proaktivní účetní opatření v souvislosti s finanční krizí. Z těchto opatření KBC se Skupiny ČSOB týkají pouze dvě: 1) přecenění CDO – další účetní přecenění portfolia CDO 2) angažovanost vůči Lehman Brothers – tvorba opravných položek Tato dvě konzervativní účetní opatření mají negativní dopad na čistý zisk Skupiny ČSOB za leden – září 2008 ve výši 6,2 mld. Kč: (mld. Kč)

dopad do zisku za 9 měs. 2008

expozice do CDO

- 5,885

angažovanost vůči Lehman Brothers

- 0,273

celkový dopad

- 6,158

Angažovanost Skupiny ČSOB vůči islandským subjektům nebyla do těchto opatření zahrnuta, protože tyto události spadají do 4. čtvrtletí. Celková angažovanost Skupiny ČSOB je 599 mil. Kč; podíl pro tvrobu opravných položek ještě nebyl stanoven. Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

10

Dopady finanční krize Hlavní informace o portfoliu CDO ČSOB má investici do CDO v celkové nominální hodnotě 424,3 mil. eur. (přibližně 10 mld. Kč). Všechna CDO byla strukturována a jsou kontinuálně aktivně řízena společností KBC FP. Záměrem ČSOB je držet všechny cenné papíry do splatnosti. Podle IFRS musí ČSOB přeceňovat tuto investici podle modelu a vykazovat ji ve svých finančních výkazech v čisté výši po přecenění.

Po všech přeceněních, která ČSOB provedla do konce 3. čtvrtletí 2008, je portfolio CDO v současnosti vykázáno v rozvaze ČSOB velice konzervativně v částce nižší než 20 % nominální hodnoty.

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

11

Kapitálová přiměřenost Kapitálová pozice na vysoké úrovni Konsolidováno (mil. Kč) Celkový regulatorní kapitál

31/12/07

31/12/07

30/09/08

ČR+SR

ČR (pro forma)

pouze ČR

48 631

39 951

43 767

- Tier 1 kapitál

37 751

38 383

42 399

- Tier 2 kapitál

12 007

12 007

11 966

- Odčitatelné položky od Tier 1 a Tier 2 kapitálu

-1 127

-10 439

-10 597

36 284

30 461

29 962

31 540

26 289

25 543

- Tržní riziko (interní model)

1 151

1 051

1 015

- Operační riziko (standardizovaný přístup)

3 593

3 121

3 404

453 550

380 759

374 523

8,20 %

8,71 %

9,91 %

10,72 %

10,49 %

11,69 %

Kapitálový požadavek celkem - Úvěrový kapitál (IRB přístup)

Celková RWA Tier I ratio CAD

Poznámky: RWA (rizikově vážená aktiva) = kapitálový požadavek celkem / 0.08 Tier 1 kapitál = základní kapitál + emisní ážio + zákonný rezervní fond + nerozdělený zisk – goodwill – nehmotná aktiva Tier 2 kapitál = podřízený dluh Celkový regulatorní kapitál = Tier 1 + Tier 2 – odčitatelné požadavky (především podíl v ČSOB SR) Tier 1 ratio = (Tier 1 kapitál – 0,5*odčitatelné požadavky) / (kapitálový požadavek celkem / 0.08) Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

12

Likvidita Tradičně na velmi vysoké úrovni mld. Kč

900,0

bankovní vklady850,0 & stavební spoření 800,0 mínus úvěry Skupiny) 750,0

31/03/07

182,1

30/06/07

171,0

30/09/07

165,0

31/12/07

31/03/08

193,4

168,8

700,0

úvěry/vklady

153,3

71,0%

650,0 600,0

30/06/08

64,1%

66,2%

30/09/08

100,

155,0

71,4%

67,6% 63,8%

60,6%

550,0 500,0 450,0

bank. vklady 400,0 & stavební spoření 350,0 300,0 475,9

462,3

534,0

488,7

200,0 150,0

280,1

304,9

323,7

340,6

351,5

542,2

528,4

520,3 375,1

387,2

mld. Kč

úvěry Skupiny

250,0

100,0 50,0 0,0

0,0% 31.3.

2007

30.6.

2007

30.9. 2007

31.12. 2007

31.3.

2008

30.6.

2008

30.9. 2008


13

Výkaz zisku a ztráty Vykázaný (mil. Kč)

Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z fin. nástrojů vykaz. v reálné hodnotě do Z/Z Čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Rezervy Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období Náležící: Akcionářům Banky Menšinovým podílníkům společností ve Skupině

9M 2007 pro forma bez SR 22 516 -8 772 13 744 4 845 1 340

9M 2008

Y/Y

28 300 -12 531 15 769 4 967 -7 163

26% 43% 15% 3% -635%

403

1 524

278%

20 331 -4 649 -4 763 -899 240 -10 070 -795 116 9 582 -2 097 7 485

15 097 -5 007 -4 852 -1 050 188 -10 720 -1 730 -2 2 644 186 2 830

-26% 8% 2% 17% -22% 6% 118% -102% -72% -109% -62%

7 444 41

2 776 54

-63% 32%


14

Rozvaha Aktiva (mil. Kč)

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Finanční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z Realizovatelná finanční aktiva Úvěry a pohledávky - netto Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) Úvěry a pohledávky (opravné položky) Finanční investice držené do splatnosti Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Časové rozlišení úrokových výnosů Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Investice v přidružených společnostech Investice do nemovitostí Pozemky, budovy a zařízení Goodwill a jiná nehmotná aktiva Aktiva určená k prodeji Ostatní aktiva Aktiva celkem

31/12/2007 pro forma bez SR 29 563 147 656 24 153 77 477 355 367 14 926 345 994 -5 554 110 361 5 587 7 263 686 638 703 875 10 135 4 642 27 7 766 782 898

30/09/2008

51 167 205 309 18 830 84 060 395 551 13 220 388 557 -6 226 108 044 9 671 7 744 1 166 508 701 997 10 746 4 731 210 9 509 908 944

Změna od zač. roku

73% 39% -22% 8% 11% -11% 12% 12% -2% 73% 7% 70% -20% 0% 14% 6% 2% 678% 22% 16%


15

Rozvaha Závazky a vlastní kapitál (mil. Kč)

Finanční závazky k obchodování Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z Finanční závazky v naběhlé hodnotě Závazky k úvěrovým institucím Závazky k ostatním klientům Vydané dluhové cenné papíry Podřízené závazky Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Časové rozlišení úrokových nákladů Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Rezervy Ostatní závazky Závazky celkem Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem

31/12/2007 pro forma bez SR 12 602 75 878 615 964 49 573 513 102 41 128 12 161 1 385 1 391 98 365 1 061 18 709 727 453 5 855 7 509 18 687 24 184 -344 -649 -133 55 109 336 55 445 782 898

30/09/2008

18 765 171 628 629 891 48 546 520 859 48 522 11 964 594 3 692 140 548 881 24 703 850 841 5 855 7 509 18 687 20 957 3 346 1 137 -197 57 294 809 58 103 908 944

Změna od zač. roku

49% 126% 2% -2% 2% 18% -2% -57% 165% 43% 50% -17% 32% 17% 0% 0% 0% -13% -1074% -275% 48% 4% 141% 5% 16%


16

Celkové úvěry Skupiny ve zkratce Meziroční nárůst o pětinu

30/09/2007

30/09/2008

Meziroč. změna

323,7

387,2

+20 %

144,3

189,2

+31 %

71,0 73.3

93,9 95,2

+32 % +30 %

Retail – spotřebitelské úvěry

11,3

14,4

+28 %

Úvěry malým a středním podnikům

57,3

70,2

+23 %

Korporátní úvěry - banka

92,2

99,5

+8 %

Leasing

32,1

35,3

+10 %

(mld. Kč)

Úvěry Skupiny celkem* Retail – úvěry na bydlení - z toho: hypotéky (HB+ČSOB+PS) - z toho: úvěry ze st. spoř. (ČMSS 100 %)

Kvalita úvěrového portfolia zůstává dobrá Úvěry po splatnosti / Úvěry Skupiny celkem

2,02 %

Loan-Loss Ratio

0,36 %

Pozn.: * Úvěry Skupiny celkem = úvěrové portfolio dle IFRS bez reverzních repo transakcí, nostro a loro účtů, bankovního umístění na peněžní trhy, obchodní pohledávky a dluhopisy klasifikované v portfoliu LAR, po vnitropodnikových eliminacích (ČMSS 55 %). Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

17

Úvěry na bydlení 189,2

Objem úvěrů na bydlení překročil 189 mld. Kč (meziročně +31 %, mezikvartálně + 6%).

178,2

hypotéky fyz. osobám (ČSOB+HB+PSB)

160,2

167,6

144,3 93,9

133,7

88,8

123,3 80,4 71,0

64,8

68,9

73,3

79,7

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

2007

2007

2007

2007

83,7

89,4

95,2

mld. Kč

58,5

64,8

Hypotéky meziročně vzrostly o 32 % a úvěry ze stavebního spoření o 30 %.

83,9

31.3.

2008

30.6.

2008

ČMSS zaznamenala historicky nejvyšší zájem svých klientů o úvěry ze stavebního spoření a uzavřela více než 52 000 smluv v celkové hodnotě 26,5 mld. Kč (+23 %).

30.9.

2008

úvěry ze stav. spoření fyz. osobám (ČMSS 100%) Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

18

Spotřebitelské úvěry

14,4 13,5 12,1 10,8 10,0

spotř. úvěry a kreditní karty

americké hypotéky

1,2

1,3

1,2

1,3

1,2

1,1

6,2

6,7

7,0

7,6

7,9

8,6

2,7

3,0

3,1

3,3

3,4

3,6

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

2007

2007

2007

2007

2008

2008

Hlavním tahounem meziročního růstu byly spotřebitelské úvěry a kreditní karty, které meziročně vzrostly o 31 %.

9,2

3,9

mld. Kč

přečerpání

1,1

11,3

12,6

Celkový objem spotřebitelských úvěrů vzrostl meziročně o 28 % (resp. mezikvartálně o 7%) a přesáhl částku 14 mld. Kč.

K 30. září 2008 ČSOB vydala 91,6 tis. kreditních karet.

30.9.

2008


19

SME úvěry

70,2 66,3 57,3 46,9

11,5

SME investiční úvěry

13,1 11,9

15,2 13,0

11,2

Úvěry malým a středním podnikům (SME) dosáhly částky 70,2 mld. Kč, a meziročně se tak zvýšily o 23 %.

11,3

10,5

9,8

povolená přečerpání

11,1

61,3

15,4

13,6

12,2

Meziroční nárůst SME byl tažen investičními úvěry a revolvingem.

11,1

25,9

31.3. 2007

29,6

30.6. 2007

32,8

30.9. 2007

36,5

36,4

31.12.

31.3.

39,3

41,8

30.6.

30.9.

mld. Kč

ostatní (hlavně revolving)

52,3

58,9

2007

2008

2008

2008


20

Korporátní úvěry

Objem korporátních úvěrů vzrostl meziročně o 8 % a na konci 3. čtvrtletí 2008 se rovnal 99,5 mld. Kč. korporátní úvěry Banky 89,4

92,2

94,1

93,1

95,4

30.6.

30.9.

31.12.

31.3.

30.6.

mld. Kč

84,6

99,5

31.3. 2007

2007

2007

2007

2008

2008

ČSOB nabízí svým korporátním klientům integrovaná finanční řešení, která zahrnují korporátní bankovnictví, strukturované finance, finanční trhy atd.

30.9. 2008


21

Leasing

5,0

nové prodeje

6,8 4,8

Počet leasingových smluv vzrostl meziročně o 19 % a překročil 120 tisíc.

7,7

mld. Kč

5,8

25,2

6,6 5,1

1Q

2Q

3Q

2007

4Q

Za 9 měsíců 2008 dosáhl nový obrat ČSOB Leasingu 16,7 mld. Kč. Celkový objem leasingu vzrostl meziročně o 10 %.

FY

1Q

2Q

2008

3Q

Největší podíl v portfoliu mají užitková vozidla (66 %), především díky rostoucímu počtu smluv na ojeté vozy (meziročně +88 %). Leasingové smlouvy na stroje a zařízení tvoří 17 % všech smluv, ale z hlediska nákupní ceny to činí 32 %.


22

AUM a vklady ve zkratce Důvěra klientů v ČSOB vede k nárůstům u všech produktů

30/09/2007

30/09/2008

Meziroč. změna

649,0

714,1

+10 %

Bankovní vklady

417,5

466,6

+12 %

Stavební spoření

71,2

75,6

+6 %

141,4

149,7

+6 %

18,9

22,2

+17 %

(mld. Kč)

AUM a vklady celkem

Podílové fondy a správa aktiv* Penzijní fondy

Aktiva pod správou (AUM) a vklady celkem vzrostla meziročně o 10 % (mezikvartálně o 2 %) a dosáhla 714,1 mld. Kč. Bankovní vklady meziročně vzrostly o 12 % především díky běžným účtům a termínovaným vkladům. V souvislosti s problémy na kapitálových trzích byl meziroční růst AUM v podílových fondech a ve správě aktiv pouze jednociferný. AUM v penzijních fondech ČSOB dosáhla 22,2 mld. Kč, tj. 17% meziroční nárůst. Pozn.:

* Podílové fondy a správa aktiv = podílové fondy (vč. institucionálních) + individuální správa aktiv + institucionální správa aktiv (bez penzijních fondů). Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

23

Bankovní vklady a stavební spoření

534,0 462,3 stavební spoření

69,2

475,9 71,2

488,7

75,4

520,3

528,4

74,1

75,9

542,2

Bankovní vklady meziročně vzrostly o 12 % na 467 mld. Kč především díky běžným účtům a termínovaným vkladům.

75,6

71,2

(ČMSS 55 %)

(vč. depositních směnek)

393,1

404,7

417,5

31.3.

30.6.

30.9.

458,6

446,2

452,5

466,6

31.12.

31.3.

30.6.

30.9.

mld. Kč

bankovní vklady

V průběhu posledních tří měsíců bankovní vklady vzrostly o 14 mld. Kč.

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

Suma cílových částek stavebního spoření přesáhla 100 mld. Kč. To pro ČMSS představuje dobrou výchozí pozici pro další růst jak ve stavebním spoření, tak v úvěrech. Během prvních devíti měsíců roku 2008 ČMSS uzavřela 260 tisíc smluv (meziroční nárůst o 15,5 %).


24

Podílové fondy

76,4

78,7

81,4

83,3

85,9

87,8

Aktiva v podílových fondech meziročně vzrostla o 11 % a dosáhla částky 87,8 mld. Kč*.

70,2

aktiva v zajištěných fondech

43,2

43,9

46,4

48,6

51,0

Aktiva pod správou v zajištěných fondech vzrostla meziročně o 6 % a v ostatních podílových fondech o 16 %.

41,6

28,6

31.3. 2007

33,2

34,9

36,6

30.6.

30.9.

31.12.

2007

2007

2007

36,9

31.3.

2008

37,3

30.6.

2008

36,8

mld. Kč

aktiva v dalších podílových fondech

44,8

Ve 3. čtvrtletí ČSOB představila několik nových zajištěných fondů, např. ČSOB Bonusový fond 1 nebo ČSOB Emerging Forex 1.

30.9.

2008

Pozn.: * Pouze přímé pozice Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

25

Penzijní fondy 18,9

Y/Y

22,2

+17%

+12%

Y/Y +13%

665

595

382

Zemský PF

0,6 PF Progres

4,5

+30%

30/09/07

6,6

30/09/08

+6%

406

14 200

+21% 260

30/09/07

Počet klientů (tis.)

13,8

1 149

15,5

AUM (mld. Kč)

PF Stabilita

+13%

1 304

30/09/08

736

+11%

413

+17%

3Q 2007

819

485

Příliv AUM (mil. Kč)

Y/Y

3Q 2008

K 30. 9. 2008 měly penzijní fondy ČSOB celkem 665 tis. klientů (3. na trhu, nárůst o 12 %) a aktiva pod správou dosáhla 22,2 mld. Kč (tj. meziroční nárůst o 17 %). I přes turbulence na finančních trzích byl příliv AUM (tj. nové prodeje) do ČSOB PF během 3. čtvrtletí 2008 o 13 % vyšší než ve 3. čtvrtletí 2007 a ČSOB PF si tak upevnily svou pozici na trhu.


26

ČSOB Pojišťovna

+0 %

2,76

+13 %

neživotní pojištění

životní pojištění pravidelné

životní pojištění jednorázové*

*

3,12

1,79

+6 %

2,07

9M 2007 Pozn.:

6,65

-21 %

1,89

1,64

Předepsané pojistné – hrubé (mld. Kč)

6,62

Neživotní hrubé předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 13 % na 3,121 mld. Kč především díky pojištění motorových vozidel a sezónnímu efektu u cestovního pojištění. Životní hrubé předepsané pojistné nepřímo negativně ovlivnily výkyvy na finančních trzích, a tak pokleslo na 3,529 mld. Kč (-9 %). V září ČSOB Pojišťovna představila novou webovou aplikaci pro správu pojistných smluv.

9M 2008

Vč. jednorázově placeného pojistného spojeného s existující pravidelně placenou smlouvou (dle metodiky ČAP). Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

27

NPL a opravné položky IFRS, konsolidované, hrubé (mld. Kč) Úvěry Skupiny celkem - z toho: úvěry po splatnosti Opravné položky celkem Úvěry po splatnosti / úvěry

31/12/07

31/03/08

30/06/08

30/09/08

340,64

351,53

375,07

387,20

5,47

5,78

6,96

7,81

5,55

5,63

5,64

6,20

1,61 %

1,64 %

1,86 %

2,02 %

101,6 %

97,4 %

80,9 %

79,3 %

0,18 %

0,27 %

0,24 %

0,36 %*

celkem Pokrytí úvěrů po splatnosti opravnými položkami

Loan-Loss Ratio

Nárůst úvěrů po splatnosti v průběhu roku 2008 se týká pouze několika korporátních klientů. Stav u retailového portfolia (včetně úvěrů na bydlení) se během roku nezměnil. NPL (úvěry po splatnosti) = úvěr, u kterého je alespoň jedna splátka jistiny nebo úroku více než 90 dní v prodlení. *) LLR k 31.9.2008 nezahrnuje tvorbu opravných položek k expozici vůči Lehman Brothers (LB). LLR včetně LB činí 0,45 %. Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

28

Elektronické bankovnictví Počet internetových transakcí vzrostl o třetinu 48,3

Od 1. ledna 2008 uskutečnili klienti ČSOB a PS více než 48 milionů transakcí přes přímé kanály (meziročně +12 %). To představuje 83 % všech platebních příkazů provedených přes ČSOB a PS.

43,2

telefonické a GSM bankovnictví

služby el. bankovnictví pro korporátní klienty

13,4

+33 %

17,7

1,5

-8 %

1,6

28,3

+3 %

9M 2007

29,1

počet transakcí (miliony)

internetbanking

9M 2008

Celkový počet klientů přímého bankovnictví meziročně vzrostl o 15 %. Od srpna mají klienti ČSOB a PS možnost měnit si svůj PIN prostřednictvím bankomatů.

uživatelé internetového bankovnictví

579

30/09/07

+24 %

715

tisíce

+12 %

30/09/08


29

Úroveň penetrace Rostoucí počet produktů na klienta Naše vícekanálová distribuce a křížové prodeje jsou klíčové pro zvyšování ukazatele penetrace.

30/09/2007

30/09/2008

Retail

4,66

4,95

SME

3,59

3,86

Retail+SME

4,46

4,75

Celkový počet produktů prodaných na klienta se zvýšil v segmentu Retail i v segmentu SME o 29 bazických bodů, resp. o 27 bps.

Pozn.: Neexistuje standardní metodologie pro výpočet poměru penetrace. Výše uvedená čísla proto mohou být srovnávána pouze v čase, nikoliv mezi bankami.

Ostatní informace


30

Makroekonomické prostředí Česká ekonomika je zdravá

HDP Průmyslová výroba Stavební výroba Maloobchodní tržby Míra nezaměstnanosti (VŠPS) Inflace (CPI) Běžný účet Bilance veřejných rozpočtů Veřejný dluh CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 3M ČNB 2W repo sazba

Pozn.: Zdroj:

změna, % změna, % změna, % změna, % průměr, % průměr, % % HDP % HDP % HDP průměr průměr průměr, % eop, %

2006 6,8 11,2 6,6 6,5 7,1 2,5 -2,6 -2,7 29,6 28,34 22,61 2,30 2,50

2007 6,6 9,0 6,7 7,5 5,3 2,8 -1,8 -1,0 28,9 27,76 20,31 3,09 3,50

2008 4,3 4,7 2,5 2,1 4,5 6,6 -2,6 -2,3 29,1 24,85 16,90 4,00 3,25

e e e e e e e e e e e e e

e) odhad ČSOB ČNB, ČSÚ Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 l

31

Inovace ve 3. čtvrtletí 2008 Expresní protokol – webová aplikace pro dokumentaci o vývoji stavby Nové zajištěné fondy – ČSOB Bonusový fond 1 – ČSOB Emerging Forex 1 – a další Možnost měnit si PIN prostřednictvím bankomatu Platební příkazy prostřednictvím bankomatu s pomocí Maxkarty Malý investiční úvěr s bonusy pro zemědělce Hypotéka Expres – nové pojištění domácnosti v rámci hypotéky Účet online – webová aplikace pro správu pojistných smluv


32

Definice Glosář použitých finančních ukazatelů

alokovaného kapitálu)

čistý zisk, včetně menšinových podílů, upravený o výnosy z alokovaného kapitálu místo reálného vlastního kapitálu / průměrný alokovaný kapitál

C/I (podíl náklady / výnosy)

provozní náklady / provozní výnosy

Podíl úvěry/vklady

úvěry Skupiny celkem / (bankovní vklady + stavební spoření)

NIM (čistá úroková marže)

čistý úrokový výnos / aktiva nesoucí úrok (řádky 2-4,6,7,9 na str. 15; hodnota z roku 2006 je pouze odhad)

CAD (kapitálová přiměřenost)

Dle metodiky ČNB – Basel II (od 1. 7. 2007)

Podíl Tier I

(Tier 1 kapitál – 0,5*odčitatelné požadavky) / (kapitálový požadavek celkem / 0,08)

NPL (úvěry po splatnosti /

celkový zůstatek úvěrů po splatnosti / celkový zůstatek úvěrů celkem

ROAC (rentabilita

úvěry celkem)

LLR (Loan-Loss Ratio)

celkové credit costs (kreditní náklady) / celkové portfolio poskytnutých úvěrů


33

Kontakty Ondřej Vychodil Ředitel, Vztahy k investorům +420 224 114 106, [email protected]

Michal Nosek Analytik vztahů k investorům +420 224 114 111, [email protected]

Zuzana Klimplová Analytička vztahů k investorům +420 224 114 109, [email protected]

[email protected] http://www.csob.cz/bankcz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

Recommend Documents