Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009

Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 Česká republika

Neuditované konsolidované dle EU IFRS Praha, 14 května 2009

Obsah Výsledky ve zkratce Finanční kondice Obchodní výsledky Ostatní informace

Výsledky ve zkratce

Výsledky skupiny ČSOB Ve zkratce

• Skupina ČSOB vstoupila do roku 2009 velmi úspěšně: obchodní a finanční výsledky prvního čtvrtletí 2009 značně převyšují první čtvrtletí 2008, také pozice skupiny na trhu posiluje.

• Vykázané IFRS výsledky: • Čistý zisk vzrostl meziročně o 22 % na 3,073 mld. Kč. • Provozní výnosy vzrostly meziročně o 17 %, zatímco provozní náklady poklesly o 2 %. • Udržitelné výsledky (po odečtení negativních mimořádných dopadů na provozní výnosy v prvních čtvrtletích roku 2008 a 2009):

• Čistý zisk se meziročně zvýšil o 8 % na 3,304 mld. Kč. • Provozní zisk vzrostl meziročně o 7 %, zatímco provozní náklady se snížily o 2 %. • Na straně aktiv pokračoval silný růst úvěrů (meziročně +16 %) navzdory pomalejšímu růstu některých segmentů vlivem hospodářského poklesu. Kvalita úvěrového portfolia se snížila, ale stále je zvládnutelná.

• Na straně pasiv rostla depozita (meziročně +6 %), protože někteří klienti přesouvali své prostředky z podílových fondů do k depozitních produktů.

• Kapitálová pozice a likvidita zůstávají tradičně velmi silné – kapitálová přiměřenost činí 10,69 %, ukazatel solventnosti ČSOB Pojišťovny dosáhl 183 % a poměr úvěrů ke vkladům 66,8 %. Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009

l

4

Tržní podíly skupiny ČSOB Udržujeme vedoucí pozice na českém finančním trhu Pojištění

1

20,2%

5

Neživotní2

5,1%

5

Celkem

7,0%

4

15,7%

15,4%

14,6%

Stavební spoření1

35,9%

33,9%

32,5%

13,6%

Penzijní fondy4

Bankovní vklady1

1 Úvěry na bydlení 22,0% Leasing2

Factoring2

21,4%

2.

Úvěry ze st.spoření 43,9%

25,7%

Hypotéky

9,6%

3 Podílové fondy

Corp./SME úvěry1

1.

Poř.

Životní2

23,3%

AUM celkem

Úvěry celkem1

1

TP

Spotřební úvěry

1

3.

Pozn.: Šipky ukazují meziroční změnu. Tržní podíly k 30.12.2008. 1 Tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu 2 Tržní podíl dle objemu nových obchodů od začátku roku do daného data 3 Včetně institucionálních fondů a fondů třetích stran, tržní podíl dle zůstatku k uvedenému datu 4 Tržní podíl dle počtu klientů k uvedenému datu Zdroj: ČNB, finanční asociace Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009

l

5

Obchodní výsledky

AUM a vklady celkem

351,5

375,1

387,2

404,2

408,5

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

687,7

697,1

711,9

693,1

699,8

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

mld. Kč

úvěry skupiny celkem

mld. Kč

Po čtvrtletích Celkový objem úvěrů skupiny ČSOB meziročně vzrostl o 16%, nárůst byl tažen zejména úvěry na bydlení (+22 %).

Celková aktiva pod správou a depozita meziročně vzrostla o 2 %, z čehož depozita zaznamenala šestiprocentní nárůst.

Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009

l

6

Čistý zisk Vykázaný vs. udržitelný vykázaný zisk

udržitelný zisk +22%

3M 2008

3,073

3,047

3,304

3M 2008

3M 2009

-0.522

-0.231

mld. Kč

mld. Kč

2,525

+8%

3M 2009

mimořádné dopady

Poznámka: Mimořádné vlivy zahrnují v 1. čtvrtletí 2008 přecenění portfolia CDO na nulu (-451 mil. Kč) a v 1. čtvrtletí 2009 přecenění AFS portfolia penzijních fondů dle IFRS (CZK 195 mil. Kč).


l

7

Finanční ukazatele Konsolidované údaje

31/13/2008

31/03/2009

Náklady/výnosy (vykázané)

51,2%

43,2%

Náklady/výnosy (udržitelné)

46,8%

42,9%

NIM

3,01%

3,34%

ROAC (udržitelný)

31,5%

46,6%

31/12/2008

31/03/2009

Podíl Úvěry / vklady

72,3%

66,8%

CAD skupina (Basel II)

10,31%

10,69%

Ukazatel solventnosti (pojišť.)

193%

183%

Všechny ukazatele profitability a výkonnosti meziročně vzrostly.

Ukazatele likvidity a solventnosti zůstávají na velmi vysoké úrovni.


l

8

Finanční kondice

Provozní výnosy Udržitelné, očištěné o dopady finanční krize Y/Y +7%

Za růstem čistého výnosu z úroků stojí zejména meziroční nárůst objemů (viz další strana).

8 102 7 574 čistý výnos z úroků

5 184

+13%

5 834

1 653

-3% -23%

1 603

437

-1%

Čistý výnos z poplatků a provizí klesl o 3 % jako výsledek nižších prodejů v podílových fondech.

čistý výnos z obchodování*

300 ostatní výnosy

3M 2008

230 434

mil. Kč

čistý výnos z poplatků a provizí

3M 2009

Udržitelný čistý výnos z obchodování se snížil kvůli nižším objemům klientských operací na finančních trzích.

Poznámka: * Čistý výnos z obchodování = Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný v reálné hodnotě do Z/Z Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

10

Čistý výnos z úroků Hlavní tahoun ziskovosti Čistý úrokový výnos tvořený dcerami vzrostl díky růstu objemů v Hypoteční bance a ČMSS.

Y/Y +13%

5 834

5 184

retail*

1 716

+5%

1 808

Čistý úrokový výnos v segmentu SME meziročně poklesl s tím, jak malé a střední podniky potřebovaly své přebytky prostředků k provoznímu financování.

928

korporátní segment

966

+3%

512

499

dcery

1 364

ostatní

639

3M 2008

+26%

+36%

1 719

868

mil. Kč

SME

-4%

Nárůst položky "ostatní" je výsledkem zvýšeného počtu operací s vládními dluhopisy.

3M 2009

* Zahrnuje ČSOB a Poštovní spořitelnu Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

11

Provozní náklady Úsporná opatření přinášejí výsledky Opatření proti zvyšování nákladů, které byly přijaty na konci roku 2008 a v průběhu prvního kvartálu 2009, přinesly první výsledky.

Y/Y -2% 3 478

náklady na zaměstance

odpisy a amortizace všeobecné správní náklady

1 647

+4%

1 716

357

+3%

369

1 561

-3%

1 519

rezervy*

-22

3M 2008

-473%

Čtyřprocentní nárůst nákladů na zaměstnance byl tažen nárůstem základních mezd v květnu 2008.

mil. Kč

3 544

-126

3M 2009

Pozn.: * Položka rezervy obsahuje pouze rezervy na ztráty ze soudních sporů a ostatní, na restrukturalizace a na ztráty z nevýhodných smluv.

Všeobecné správní náklady poklesly o 3 % díky úsporám napříč skupinou, zejména v oblasti marketingu. V prvním čtvrtletí letošního i minulého roku došlo k rozpuštění rezerv.* Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

12

Silná kapitálová pozice Konsolidované údaje (mil. Kč) Celkový regulatorní kapitál

31/03/08

31/03/09

41 733

41 835

- Tier 1 kapitál

42 131

42 389

- Tier 2 kapitál

11 967

11 967

-12 364

-12 522

32 379

31 319

26 474

25 214

- Tržní riziko (interní model)

2 501

2 701

- Operační riziko (standardizovaný přístup)

3 404

3 404

404 733

391 491

8,88%

9,23%

10,31%

10,69%

- Odčitatelné položky od Tier 1 a Tier 2

Kapitálový požadavek celkem - Úvěrový kapitál (IRB přístup)

Celková RWA Podíl Tier 1 Kapitálová přiměřenost

Poznámky: RWA (rizikově vážená aktiva) = kapitálový požadavek celkem / 0,08 Tier 1 kapitál = základní kapitál + emisní ážio + zákonný rezervní fond + nerozdělený zisk – goodwill – nehmotná aktiva Tier 2 kapitál = podřízený dluh Celkový regulatorní kapitál = Tier 1 + Tier 2 – odčitatelné požadavky (především podíl v ČSOB SR) Podíl Tier 1 = (Tier 1 kapitál – 0,5*odčitatelné požadavky) / (kapitálový požadavek celkem / 0,08) Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

13

Vysoká likvidita

ukazatel900,0 likvidity 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 vklady a 550,0 stabební500,0 spoření 450,0 400,0 350,0 300,0 úvěry skupiny 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

30/06/08

30/09/08

31/12/08

31/03/09

169

153

153

132

144 100,0%

67,6%

71,0%

352

540

528

520 375

75,3%

71,7%

387

74,0%

552

536 404

409

mld. Kč

Bankovní vklady a stavební spoření mínus úvěry skupiny

31/03/08

0,0%

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

14

Obchodní výsledky

Úvěry skupiny ve zkratce (mld. Kč)

Úvěry skupiny celkem*

31/03/2008

31/03/2009

Y/Y

351,5

408,5

+16%

167,6

205,2

+22%

- z toho: hypotéky (HB+ČSOB+PSB)

83,9

101,5

+21%

- z toho: úvěry ze st. spoření (ČMSS 55%)

46,0

57,1

+24%

Retail - spotřebitelské úvěry

12,6

15,8

+26%

Úvěry malým a středním podnikům

61,3

69,4

+13%

Korporátní úvěry - banka

93,1

100,6

+8%

Leasing

34,7

35,1

+1%

Vybrané segmenty: Retail - Úvěry na bydlení**

Pozn.: * Úvěry skupiny celkem (zůstatky objemů k danému datu) = úvěry a pohledávky dle IFRS plus korporátní dluhopisy s kuponem v portfoliích HTM a FVPL mínus bankovní umístění na peněžní trhy, nostro a loro účty, ostatní pohledávnky za klienty, směnky vůči bankám. ** Úvěry na bydlení = hypotéky + úvěry ze stavebního spoření (ČMSS 100 %)


16

Kvalita úvěrového portfolia Podle IFRS, hrubé, konsolidované údaje

(mld. Kč)

31/03/08

30/06/08

30/09/08

31/12/08

31/03/09

351,53

375,07

387,20

404,20

408,53

5,78

6,96

7,81

8,90

10,51

Podíl NPL

1,64%

1,86%

2,02%

2,20%

2,57%

Podíl NPL, bez záruk od EGAP*

1,64%

1,86%

2,02%

2,06%

2,43%

Credit-cost-ratio

0,27%

0,24%

0,45%

0,56%

0,69%

Úvěry skupiny celkem - z toho úvěry po splatnosti

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek vzrostly z 323 mil. Kč v 1. čtvrtletí 2008 na 857 mil. Kč v 1. čtvrtletí 2009. Výsledkem je nárůst ukazatele creditcost ratio na 69 bb. Pozn: úvěr po splatnosti (NPL) = úvěr, u kterého je alespoň jedna splátka jistiny nebo úroku více než 90 dní v prodlení. *EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů. Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

17

Úvěry na bydlení Y/Y +22%

167,6

83,9

178,2

88,8

189,2

93,9

199,5

205,2

98,7

101,5

83,7

89,4

95,2

100,8

103,7

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

Objem úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů vzrostl meziročně o 24 %. Prodeje hypoték v 1. čtvrtletí 2009 byly o 26 % nižší než v 1. čtvrtletí 2008.

mld. Kč

hypotéky fyzickým osobám (ČSOB+HB+PSB)

Nižší prodeje korespondovaly s poklesem celého trhu, na druhé straně skupina ČSOB stále zvyšuje svůj podíl na trhu.

úvěry ze stav. spoření fyzickým osobám (ČMSS 100%) Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

18

Spotřebitelské úvěry Y/Y

Celková hodnota portfolia spotřebitelských úvěrů skupiny ČSOB meziročně výrazně vzrostla o 26 % na 15,8 mld. Kč.

přečerpání

12,6 1,3

spotř. úvěry a kreditní karty

americké hypotéky

13,5 1,2

14,4 1,3

15,4

15,8

1,4

1,4

8,6

9,2

9,9

10,2

3,4

3,6

3,9

4,1

4,2

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

7,9

mld. Kč

+26%

Do této celkové hodnoty jsou započítány: přečerpání na různých typech účtů, účelové i neúčelové spotřebitelské úvěry, úvěry z kreditních karet (všechny předchozí úvěry poskytují ČSOB a PS) a americké hypotéky (poskytuje HB).


19

SME a korporátní úvěry Y/Y +13%

povolená přečerpání

61,3 11,3 13,6 36,4

66,3

69,6

68,9

69,4

11,9

12,5

11,8

15,2

15,4

12,4 13,2

39,3

41,8

43,3

42,7

SME investiční úvěry

14,9 mld. Kč

ostatní (revolving)

Skupina ČSOB udržuje tržní podíl v poskytování úvěrů malým a středním podnikům a korporátním klientům převyšující 15 %. Zpomalení růstu v celkovém objemu úvěrů je v souladu s celým trhem a odráží nižší investiční aktivitu firem působících v České republice.

Y/Y +8%

93,1

95,4

99,5

100,2

100,6

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

mld. Kč

korporátní úvěry


20

Leasing

nové prodeje

Meziroční pokles nových prodejů odráží pokles v dopravním sektoru, stejně jako obecně nižší investiční aktivitu českých firem.

2,6 5,1 5,0 mld. Kč

21,8 6,8 4,8 1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

rok 2008

1Q09

ČSOB Leasing ukončil financování aut prodávaných prostřednictvím autobazarů.


21

AUM a vklady ve zkratce (mld. Kč)

AUM a vklady celkem

31/03/2008

31/03/2009

Y/Y

687,7

699,8

+2%

446,2

475,2

+6%

74,1

77,1

+4%

146,8

124,2

-15%

20,5

23,3

+14%

z toho: Vklady Stavební spoření (ČMSS 55%) Podílové fondy a správa aktiv* Penzijní fondy

Pozn. * Podílové fondy a správa aktiv = podílové fondy (vč. institucionálních) + individuální správa aktiv + institucionální správa aktiv (bez penzijních fondů)


22

Vklady a stavební spoření Y/Y +6%

vklady (vč. depozitních směnek)

528,4

540,0

536,5

552,3

74,1

75,9

75,6

79,3

77,1

446,2

452,5

464,4

457,2

475,2

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

mld. Kč

stavební spoření (ČMSS 55%)

520,3

Na konci roku 2008 a začátku roku 2009 byla patrná změna preferencí ohledně rizika. K uspokojení jejich potřeb PS zintenzivnila prodeje červeného konta a ČSOB spustila nový spořící účet s prémií.


23

Podílové fondy Za poklesem AUM o 7 mld. Kč v průběhu 1. čtvrtletí stojí hlavně skutečnost, že někteří klienti přesouvali svá aktiva z fondů peněžního trhu do depozit, které vzrostly o 18 mld. Kč.

Y/Y -18%

83,3

85,9

87,8 75,1 68,0

aktiva v zajištěných fondech

46,4

48,6

51,0 40,5

35,9

36,9

37,3

36,8

34,6

32,1

31.3. 2008

30.6. 2008

30.9. 2008

31.12. 2008

31.3. 2009

Poznámka: Údaje zahrnují pouze přímé pozice

mld. Kč

aktiva v dalších podílových fondech

ČSOB má zhruba 2/3 podíl na českém trhu v zajištěných fondech. V 1. čtvrtletí bylo splatných osm zajištěných fondů, všechny poskytly kladný výnos v rozmezí 1,93 % a 4,77 % ročně. Klienti vyplácené prostředky reinvestovali částečně do nových zajištěných fondů a částečně do depozitních produktů. Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

24

Penzijní fondy AUM

Počet klientů

Y/Y

Y/Y

+14%

+9% 636

16,0

395

PF Stabilita

PF Progres

14,6

+9%

5,9

+24%

31.12.2008

7,3

mld. Kč

20,5

31.3.2009

241

695

+5%

+16%

31.12.2008

416

279

tisíce

23,3

31.3.2009


25

Pojištění Hrubé předepsané pojistné Y/Y +12% 2,45 2,20

1,07 životní pravidelné pojištění životní pojištění jednorázové

+1%

1,09

0,64 0,62

+3%

0,50

+44%

3M 2008

0,72

mld. Kč

neživotní pojištění

Hrubé předepsané pojistné ČSOB Pojišťovny bylo v 1. čtvrtletí na srovnatelné úrovni jako v předchozím roce, s výjimkou jednorázového životního pojištění. Důvodem pro 44% meziroční nárůst jsou úspěšné březnové prodeje bankopojišťovacích produktů Maximal Invest.

3M 2009


26

Bankopojištění

1Q 2008

1Q 2009

Životní pojištění / hypotéky ČSOB

66%

67%

Pojištění majetku / hypotéky ČSOB

72%

88%

Pojištění spotř. úvěrů / spotřebitelské úvěry ČSOB

80%

79%

Pozn.: Počet všech nových pojištěných smluv / všechny pojistitelné

Kombinace jednorázového životního pojištění s bankovními produkty Na poli bankopojištění byl v 1. čtvrtletí velice úspěšným produktem Maximal Invest. Tento produkt kombinuje jednorázové životní pojištění a investici se zajištěným výnosem ke dni splatnosti, což tvoří ideální produkt pro všechny klienty, kteří hledají minimální riziko a garantovaný výnos v období nestabilního trhu. V 1. čtvrtletí roku 2009 ČSOB úspěšně nabídla každý měsíc jeden produkt Maximal Invest, například v únoru Maximal Invest ČSOB Premium 2 (garantovaný výnos 3,01 % p. a.; splatnost za pět let a měsíc).


27

Ostatní informace

Profil ČSOB Čísla a statistiky – ČSOB banka (včetně PS) 31/12/08

31/03/09

Zaměstnanci (skupina)

8 468

8 155

Zákazníci (tis.)*

3 047

3 053

Uživatelé přímého bankovnictví (tis.)

1 787

1 889

Platební karty (tis.)

1 938

1 949

100

105

242

244

42

48

cca. 3 330

cca. 3 330

680

698

cca. 2 700

cca. 2 700

- z toho kreditní karty (tis.)

Pobočky ČSOB PS - finanční centra PS - prodejní místa České pošty

Bankomaty (ČSOB+PS) Pokladny se službou CashBack

Poznámka: *Údaje podle nové metodologie sledování počtu unikátních klientů


29

Aktivity skupiny KBC v České republice


30

Inovace v 1. čtvrtletí 2009 • ČSOB: Nový spořící účet s prémií - kombinace spořícího účtu a termínovaného vkladu. •. Při sjednávání úvěrů ve Finančních centrech mohou klienti PS získat zdarma výpis z katastru nemovitostí. • Přes distribuční kanály ČSOB, Poštovní spořitelny a Hypoteční banky budou poskytovány dotace z vládního projektu na podporu zateplování budov Zelená úsporám. • Pilotní zavedení depozitních bankomatů, které umožní hotovost nejen vybírat, ale také vkládat. • Web Poštovní spořitelny nově umožňuje uzavírat pojištění online. • S Darovacím tlačítkem mohou uživatelé PaySecu snadno poslat peníze na konto Bariéry, a přispět tak ke zlepšení života handicapovaných lidí. • Nové zajištěné fondy, například Maximal Invest ČSOB premium 3 a ČSOB Fixovaný click 5. Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

31

Rating a struktura akcionářů Rating ČSOB (k 14. 5. 2009) Dlouhodobý

Krátkodobý

Moody's

A1

Prime-1

Finanční síla: C

Fitch

A

F1

Individuální: C

Ostatní

Podpora 1

Struktura akcionářů ČSOB 100% akcií drží ČSOB KBC Bank NV.


32

Výkaz zisku a ztráty Vykázaný 3M 2008

no dodavatelem

úkoly

Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL Ostatní provozní zisk Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Rezervy Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek znehodnocení realizovatelných finančních aktiv znehodnocení ostatních aktiv Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období Náležící: Akcionářům banky Menšinovým podílníkům společností ve skupině

3M2009

Y/Y

9 257 -4 073 5 184 1 653 -358 437 6 916 -1 647 -1 561 -357 22 -3 544 -323 -323 0 0 -35 3 014 -462 2 553

8 745 -2 911 5 834 1 603 186 434 8 058 -1 716 -1 519 -369 126 -3 478 -1 074 -199 0 -18 121 3 627 -544 3 083

-6% -29% 13% -3% NA -1% 17% 4% -3% 3% 473% -2% 233% -38% NA NA NA 20% 18% 21%

2 525 28

3 073 10

22% -65%

Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty) Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

33

Výkaz zisku a ztrát Udržitelný 3M 2008 Úrokové výnosy Úrokové náklady Čistý úrokový výnos Čistý výnos z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních nástrojů vykazovaný FVPL Ostatní provozní zisk Provozní výnosy Náklady na zaměstnance Všeobecné správní náklady Odpisy a amortizace Rezervy Provozní náklady Ztráty ze znehodnocení ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek znehodnocení realizovatelných finančních aktiv znehodnocení ostatních aktiv Podíl na zisku přidružených společností Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období Náležící: Akcionářům banky Menšinovým podílníkům společností ve skupině

3M2009

Y/Y

9 257 0 -4 073 0

8 745 -2 911

-6% -29%

5 184 0 1 653 0 300 0 437 # 7 574 0 -1 647 0 -1 561 0 -357 0 22 0 -3 544 0 -323 0 -323 0 0 -33 0 3 675 0 -600 0 3 075 0

5 834 1 603 230 434 8 102 -1 716 -1 519 -369 126 -3 478 -875 -857 0 -18 121 3 870 -557 3 314

13% -3% -23% -1% 7% 4% -3% 3% 473% -2% 171% 166% NA NA NA 5% -7% 8%

3 047 0 28 0

3 304 10

8% -65%

Pozn.: FVPL = At fair value through profit and loss (v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty) Ostatní provozní zisk = čistý zisk z realizovatelných fin. aktiv, výnosy z dividend, čisté ostatní výnosy Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009 l

34

Rozvaha Aktiva (CZK m) Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Fiananční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do Z/Z Realizovatelná finanční aktiva Úvěry a pohledávky - netto Úvěry a pohledávky - brutto Úvěry a pohledávky (úvěrové instituce - brutto) Úvěry a pohledávky (bez úvěrových institucí - brutto) Časové rozlišení úrokových výnosů

Úvěry a pohledávky (opravné položky) Úvěry a pohledávky (opravné položky) - úvěrové instituce Úvěry a pohledávky (opravné položky) - bez úvěrových institucí

Finanční investice držené do splatnosti Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Investice v přidružených společnostech Investice do nemovitostí Pozemky, budovy a zařízení Goodwill a jiná nehmotná aktiva Aktiva určená k prodeji Ostatní aktiva Aktiva celkem

31/12 2008

31/03 2009

16 131 23 90 411 418 16 400 1 -6

42 156 25 96 407 414 12 400 1 -7

-6 115 7 1 1 1 10 4 9 824

602 342 514 454 644 473 806 400 266 829 -21 807 236 215 128 248 858 002 095 852 127 168 485

-7 114 4 1 1

9 4 10 876

330 270 581 215 179 678 452 093 094 499 -24 476 322 949 133 409 791 983 849 745 69 865 689

Ytd 155% 19% 9% 6% -1% -1% -26% 0% -14% 10% 10% 10% -1% -31% 0% 13% -8% -2% -2% -2% -46% 19% 6%


35

Rozvaha Závazky a vlastní kapitál

Finanční závazky k obchodování Finanční závazky vykazované v reálné hodnotě do Z/Z Finanční závazky v zůstatkové hodnotě Závazky k úvěrovým institucím Závazky k ostatním klientům Vydané dluhové cenné papíry Podřízené závazky Časové rozlišení úrokových nákladů

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou Závazky ze splatné daně Závazky z odložené daně Rezervy Ostatní závazky Závazky celkem Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Oceňovací rozdíly ze zajištění peněžních toků Oceňovací rozdíly z přepočtu zahraničních měn Vlastní kapitál náležící akcionářům Banky Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Závazky a vlastní kapitál celkem

31/12/2008

31/03/2009

35 064 62 796 649 371 49 732 542 200 43 907 11 965 1 567 2 493 133 553 993 16 238 767 641 5 855 7 509 18 687 19 212 4 145 743 -195 55 955 890 56 844 824 485

32 509 126 995 639 375 42 741 541 931 40 802 11 966 1 934 2 362 181 544 864 16 963 819 792 5 855 7 509 18 687 22 284 2 509 -653 -194 55 996 901 56 898 876 689

Změna od zač. roku -7% 102% -2% -14% 0% -7% 0% 23% -5% 36% -2% -13% 4% 7% 0% 0% 0% 16% -39% -188% -1% 0% 1% 0% 6%


36

Definice Slovníček použitých finančních ukazatelů čistý zisk, včetně menšinových podílů, upravený o výnosy z

ROAC (rentabilita alokovaného alokovaného kapitálu namísto reálného vlastního kapitálu / průměrný kapitálu)

alokovaný kapitál (dle metodiky KBC)

C/I (podíl náklady / výnosy)

provozní náklady / provozní výnosy

Ukazatel likvidity

úvěry skupiny celkem / (vklady + stavební spoření). Hodnota se může lišit od ukazatele úvěry/vklady, který je počítán stejnou metodikou v celé skupině KBC

Úvěry / vklady

Dle metodiky skupiny KBC

CAD (kapitálová přiměřenost)

Dle metodiky ČNB - Basel II (od 1. 7. 2007)

Podíl NPL (úvěrů po splatnosti)

celkový zůstatek úvěrů po splatnosti / celkový zůstatek úvěrů celkem

CCR (credit-cost ratio)

celkové anualizované credit costs (kreditní náklady) / celkové portfolio poskytnutých úvěrů (ČMSS 55%)

NIM (čistá úroková marže)

čistý úrokový výnos / aktiva nesoucí úrok, vyloučeny repo operace


37

Kontakty Ondřej Vychodil Ředitel, Vztahy k investorům +420 224 114 106, [email protected]

Michal Nosek Analytik vtahů k investorům +420 224 114 111, [email protected]

Tereza Měrtlová Analytik vztahů k investorům +420 224 114 109, [email protected]

[email protected] www.csob.cz/ir Člen skupiny KBC

Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2009

Recommend Documents