EKONOMICKÁ REALITA V ČESKÉ KAMIONOVÉ DOPRAVĚ EASTLOG 2008, 10.4.2008
Vojtěch Hromíř, ČESMAD BOHEMIA Josef Melzer, M+L Logistik
Osnova • • • • • • • • •
Zdroje informací Základní ekonomická data ČR Základní údaje o dopravě v ČR Úspěch Náklady Nákladový index Ceny Hlavní problémy Hodnocení
Zdroje informací • ČNB, CCS, Euroshell, Český statistický úřad, Ministerstvo dopravy ČR • Informace ČESMAD BOHEMIA, data od členských firem • CNR (Comite National Routier, Francie) • Creditinfo Czech Republic • Společnost M+L
Základní ekonomická data ČR 2007 • • • • • • • • • •
Vývoj HDP.................... +6,5% (2005,2006 ... +6,4%) Růst zaměstnanosti ..... +1,9% Míra nezaměstnanosti ... 6,6% Vývoz zboží a služeb ... +14,5% Dovoz zboží a služeb ... +13,7% Produktivita práce ......... +4,6% Tržby v průmyslu .......... +10,0% Inflace ........................... +2,8% (Státní dluh/HDP ........... 25,1%) Růst HDP (spotřeba, průmyslová výroba)
Základní údaje o dopravě v ČR • 67 780 ... subjektů vykonávajících silniční dopravu • 49 791 ... doprava pro cizí potřebu (56% - 1vozidlo, 85% - do 5vozidel) • 10 610 ... eurolicence pro nákladní dopravu (rok 2007, +6%) • 533 916 ... nákladní vozidla v registru (rok 2007, 330 tis. do 1 t, 61 tis. > 12 t + 20 tis. tahačů) • 64 290 ... opisy eurolicencí (+13%)
Základní údaje o dopravě v ČR • Přeprava zboží (tis. tun) – 2005 ... 461 144 ... 37 546 (MKD) – 2006 ... 444 574 ... 46 503 – 2007 ... 453 537 ... 45 796 • Přepravní výkony (mil. tkm) – 2005 ... 43 447 ... 27 928 – 2006 ... 50 369 ... 34 284 – 2007 ... 48 141 ... 32 358 • Přepravní vzdálenost (km) – 2005 ... 94,2 ... 743,8 – 2006 ... 113,3 ... 737,2 – 2007 ... 106,1 ... 706,6
Úspěch • Silniční doprava - je koníček, poslání, rodinná tradice, ... PODNIKÁNÍ • Měřítko úspěchu – stálý příjem, růst firmy, market share, spokojenost zákazníka, zaměstnanců, vliv, pozitivní benchmarking, výhodný prodej firmy, ... PROFIT • Jak jej dosáhnout – náklady, jednání o ceně, přepravních podmínkách, investice a inovace, zajištění, zaměstnanecká politika, vzdělávání, vnější podmínky, legislativa a lobby, soutěž s konkurencí, ... NEEXISTUJE UNIVERZÁLNÍ NÁVOD
Náklady • Hlavní položky – PHM, osobní náklady !!! (mzdy, odvody, diety), odpisy (leasing, financování vozidel), opravy a údržba + pneu, pojištění, daně, poplatky za infrastrukturu, režie (ostatní náklady) • Rozdíly ve skladbě, metodice a detailnosti sledování nákladů (velikost firmy, vyspělost, struktura firmy, další provozy, tlak vedení, ...) • Ovlivnitelnost jednotlivých nákladových položek
S kladba nákladů položka PHM mzdy, odvody diety odpisy kapitálové náklady opravy, údržba pneumatiky pojištění silniční daň mýto ČR (F) ostatní náklady celkem
ČB model 31,4% 19,0% 5,2% 11,4% 3,3% 8,3% 2,5% 3,8% 1,6% 2,2% 11,2% 100,0%
M+L 26% 22% 6%
CNR model 28,3% 27,0% 6,2%
19%
9,9%
4% 14%
9% 100%
6,0% 2,2% 2,1% 0,4% 5,1% 12,8% 100,0%
kapitálové náklady opravy, údržba pneumatiky pojištění silniční daň mýto ČR (F) ostatní náklady
35,0%
odpisy
30,0%
diety
25,0%
mzdy, odvody
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
PHM
Č B mode l
M+L C NR mode l
Průměrné měs íční ceny PHM v ro ce 2007 v ČR
32,00
natural 95 nafta natural 95 be z DPH
30,00
nafta be z DPH
c e na v Kč
28,00
26,00
24,00
22,00
20,00 le de n
úno r
bře ze n
dube n
kvě te n
če rve n
č e rve ne c
s rpe n
září
říje n
lis to pad
pro s ine c
natural 95
26,95
26,30
27,27
28,59
29,91
30,39
30,59
30,40
30,10
29,97
30,70
30,76
nafta
27,06
26,30
26,80
27,41
27,88
28,15
28,39
28,35
28,61
29,12
31,17
31,77
natural 95 be z DPH
22,65
22,10
22,91
24,03
25,13
25,54
25,70
25,55
25,29
25,18
25,80
25,85
nafta be z DPH
22,74
22,10
22,52
23,04
23,43
23,65
23,86
23,83
24,04
24,47
26,20
26,70
PHM • Cena nafty v ČR (v Kč,bez DPH,CCS) leden únor březen
2007 2008 index 22,74 26,35 +15,9% 22,10 25,78 +16,5% 22,52 25,97 +15,3%
• Francie (v EUR,bez TVA,CNR) leden únor březen
2007 2008 index 0,844 1,002 +18,7% 0,853 1,010 +18,4% 0,871 1,059 +21,6%
PHM • Cena ropy BRENT (v USD/barel,CNR) leden únor březen
2007 53,63 57,52 62,05
2008 91,99 95,05
index +71,5% +65,2%
Kurz CZK/EUR • důsledky rostoucího kurzu – tlumení inflace – levnější pořízení PHM, zboží, služeb v zahraničí (bez efektu v MKD díky tržbám za dopravu v EUR) – znehodnocování tržeb, kurzové ztráty, opožděné platby – ztráta konkurenceschopnosti vůči zahraničním dopravcům – magická hranice 1 EUR/km
Nákladový index • Nákladový index ČESMAD BOHEMIA – modelová souprava TA+NA, 40 t, 5 náprav, EURO I (!), 120 tkm/rok, 35 l nafty/100 km střední firma – MKD, 21 různých relací – báze dat – rok 2001, čtvrtletní publikování na www.prodopravce.cz od roku 2002, cca k 15.dni po skončení čtvrtletí – podklad pro valorizační doložku – např. +3,7% (4Q07/3Q07), +7,8% (4Q07/4Q06 s mýtem, +5,3% (4Q07/4Q06 bez mýta)
Výv o j náklado v é ho inde xu ČES MAD BOHEMIA (o bdo bí 2005 - 2007, přírůs te k v % vůč i báz i 2001) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 4Q2007
be z mýta v ČR
s mýte m v ČR
Nákladový index • Nákladový index francouzského CNR – Longue distance – 40 t souprava TA+NA, nespecializovaný transport, 119 800 km/rok, 34,3 l nafty/100 km – měsíční aktualizace, od roku 2001, báze prosinec 2000, dostupný na www.cnr.fr – vytíženost vozidel 86,3%, 230 dní v roce – doba 1 nakládky+1 vykládky ... 3 h 20 min – 6 let držení tahače, 10 let u návěsu, 1,31 návěsy/tahače
Index CNR – pro cenu nafty se bere 70% nafty „sudové“ a 30% z veřejných pump – cena tahače 73 409 EUR, návěsu 28 854 EUR – měsíční mzda řidiče ... 2 223 EUR, odvody ... 47,3% (sleva 25% z toho pro firmy nad 20 zaměstnanců), denní diety ... 38,44 EUR – březen 2008 ... hodnota indexu 127,85% vůči bázi 12/2000, nárůst o 1,26% oproti 2/2008 – zakotvení v zákoně o zajištění rozvoje dopravy z roku 2006
Ceny • • • • • • • •
TABU ! setrvalý pokles cen částečné zvýšení v roce 2006 promítnutí mýta v ČR (76%, 69% v MKD, 83% ve vnitru) „magická hranice 1 EUR“, znehodnocování tržeb, cen kurzem (70 – 100% tržeb v EUR) valorizační doložky – nafta, měna dumping, ceny nepodložené nákladovou kalkulací „volání po cenových tabulkách
Hlavní problémy • rostoucí vstupy – mzdy !, možnosti eliminace, „bezpečné/nebezpečné“ úspory • omezení provozu, zákazy jízd, snižování km proběhů (129 tkm/rok v 2005, 116 tkm/rok v 2006, ??? v 2007, 2008 – – – –
vyšší kontrola pracovních režimů (dig.tachograf, penalizace) kongesce (např. kolona přes Prahu) zpomalení provozu (z.361 ?) zpoždění u zákazníka (chyby v logistice, přesun nákladů na dopravce)
• zahraniční ale i domácí konkurence a „konkurence“
Hlavní problémy • nedostatek (kvalitních) řidičů ale i dalšího personálu • splatnosti faktur za přepravu (doba obratu pohledávek 70 dní v roce 2005, 74 dní v roce 2006) • nízká vymahatelnost pohledávek • obtížně dosažitelné ohodnocení za kvalitu – elektronické tendry, kritérium ceny • koncept výrobce – plánované snižování nákladů na dopravu
Hodnocení • Dobrá perspektiva oboru i přes politické proklamace o přesunech zboží na železnici, apod. (růst HDP, automotiv v ČR, poloha ČR v Evropě, spotřební společnost) • Nízká ziskovost oboru (u některých firem ztráta z dopravní činnosti, vykrývání spediční činností, logistikou, provozováním servisů, ...)
Hodnocení • Základní shrnutí z analýzy Creditinfo : – – – –
– – – –
90 středních a větších firem, MKD, fin. závěrky za 2006 obrat od 1,8 mld Kč po 10,7 mil. Kč dle fin. uzávěrek Rating AGR (Aspekt Global) – přísné hodnocení (pouze 0,6% z 25 000 hodnocených firem dosáhlo „AAA“) ... pouze 7 dopraců „A“, většina „BBB“ až „CCC“ provozní rentabilita ... 2,6% (v roce 2005 .. 2,4%) ROE - rentabilita vlast. kapitálu ... 11,2% (9,8%, ref. 25%) ROA – rentabilita aktiv ... 3,1% (2,5%) záporný HV ... 14 firem z 90
Děkujeme za pozornost.
