Effectanalyse S.S.V.Z. - St. Franciscus

Bijlage 2

Effectanalyse S.S.V.Z. - St. Franciscus (openbare versie)∗

Juni 2012

∗ In deze openbare versie van de zienswijze zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.

Zienswijze (openbare versie)

Inhoud

1.

Inleiding

3

2. Gegevensselectie 2.1 DIS gegevenset 2.2 Selecteren op productmarkten

4 4 4

3.

5

Keuzemodel en methoden

4. Resultaten effectanalyse 4.1 Diversion ratio’s 4.2 Resultaten WTP- en LOCI-methoden 5.

Appendix: zorgaanbieders in gegevensset

7 7 8 10


1. Inleiding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in het kader van de vergunningaanvraag ten aanzien van de concentratie van Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (hierna: S.S.V.Z.) en Stichting Sint Franciscus Gasthuis een zienswijze aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa). De zienswijze van de NZa richt zich op de fusie van S.S.V.Z. en Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Deze bijlage bij de NZa zienswijze bevat de kwantitatieve effectanalyse van de fusie van S.S.V.Z. en Stichting Sint Franciscus Gasthuis. Hierbij past de NZa de WTP-methode en de LOCImethode toe. Deze bijlage bij de zienswijze heeft tot doel de gemaakte keuzes en (deel)resultaten in het proces van dataselectie, verwerking en uitvoering van de effectanalyse te beschrijven. In bijlage 1 bij de zienswijze geeft de NZa een algemene toelichting op deze methoden. Deze toelichting bestaat uit een algemene uitleg van het proces, de methoden, referenties naar de literatuur en overwegingen bij de te maken keuzes.

3


2. Gegevensselectie

2.1 DIS gegevenset De analyses worden uitgevoerd op alle in het DIS aanwezige geopende DBC’s in 20101. Hiervoor zijn in alle DBC’s (zowel A-segment als Bsegment) geselecteerd. Deze dataset bevat alle ziekenhuizen, categorale aanbieders en ZBC’s, die DBC’s hebben aangeleverd aan het DIS. Voor de aanbieders zijn vervolgens alle DBC’s, aanwezig in het DIS, geselecteerd. Op basis van de Geodan Drive Time matrix is per DBC gecontroleerd of de door de zorgaanbieder ingevulde postcode een correcte postcode betreft2. Vervolgens zijn de niet-correcte postcodes op basis van de verhoudingen van de correcte postcodes per zorgaanbieder ingeschat om te komen tot een optimaal resultaat. Bij de meeste zorgaanbieders betreft het maximaal circa 0% - 5% van de postcodes waarbij deze noodzakelijke correctie is toegepast3. […] en […] hebben in 2010 grote hoeveelheden DBC's met dezelfde, bestaande postcode (de postcode van het ziekenhuis) aangeleverd aan DIS. Hiervoor is niet gecorrigeerd en deze ziekenhuizen zijn uitgesloten van de analyses. Omdat deze ziekenhuizen niet in het werkgebied van de fuserende ziekenhuizen zijn gevestigd, is de verwachting dat deze problematiek weinig effect heeft op de resultaten. Twee instellingen bevat DBC’s waarbij meer dan 50% van zijn postcodes incorrect zijn. Deze instellingen worden uitgesloten van de relevante analyses. Dit zijn de volgende instellingen: • •

[…] […]

Gezien de locaties en de typering van deze instellingen, heeft het uitsluiting van deze instellingen weinig effect op de analyses die in deze memo gepresenteerd worden. De NZa beschikt daarnaast niet over alle DBC’s van […] maar gezien de locatie van dit ziekenhuis heeft deze omissie naar verwachting weinig tot geen effect op onderstaande analyse. Voor de LOCI en WTP analyse worden de DBC’s met hun prijzen gewogen. Voor de DBC’s in het A-segment gebruiken we de landelijke tarieven en voor de DBC’s in het B-segment gebruiken we de landelijke mediaan contract prijs.

2.2 Selecteren op productmarkten Zoals in de zienswijze wordt toegelicht, wordt voor de relevante productmarkt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de definities zoals de NMa deze in eerdere besluiten heeft gehanteerd. Het gaat dan om de markten voor: • • 1

klinische algemene ziekenhuiszorg niet-klinische algemene ziekenhuiszorg.

Hiermee wordt bedoeld de landelijke DBC database, het DBC Informatie Systeem dat beheerd wordt door DBC-Onderhoud. 2 Zie ook www.geodan.nl 3 Het gaat hierbij om bijvoorbeeld postbussen, niet bestaande postcodes of foutieve invoer zoals bijvoorbeeld een combinatie van cijfers en letters.


Naast de markt voor algemene ziekenhuiszorg bestaat er mogelijk ook een markt voor topklinische ziekenhuiszorg. De DBC systematiek maakt geen expliciet onderscheid in topklinische en niet-topklinische zorg. Er bestaat consensus dat WBMV4 DBC's in elk geval in de categorie topklinisch vallen. Stichting Sint Franciscus Gasthuis biedt klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg en is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. S.S.V.Z. biedt klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg aan en is geen lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Om de effectanalyse uit te voeren op dat gedeelte van de ziekenhuiszorg waar bij de onderhavige fusie van S.S.V.Z. en Stichting Sint Franciscus Gasthuis sprake is van overlap, dient in kaart te worden gebracht welke DBC’s de algemene klinische en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg vertegenwoordigen. In dat verband is voor de doelstelling van deze effectanalyse de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg geoperationaliseerd als de groep DBC's die wordt aangeboden door alle algemene ziekenhuizen in de provincie Zuid-Holland die niet tevens lid zijn van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen of een academisch ziekenhuis zijn. Daarbij wordt uitgegaan van alle DBC’s die de volgende instellingen in de periode 2008 tot en met 2010 hebben geproduceerd (exclusief WBMV-DBC’s): • • • • • • • • • • • •

S.S.V.Z. Rijnland Ziekenhuis Rivas Medizorg Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Ikazia Ziekenhuis Havenziekenhuis Het Ziekenhuis IJsselland Het Bronovo Ziekenhuis Ruwaard Van Puttenziekenhuis Het Diaconessenhuis ’T Lange Land Ziekenhuis Groene Hart Ziekenhuis

Deze groep DBC’s bevat in termen van omzet 87% van alle ziekenhuiszorg. Op basis van deze DBC’s hebben we de twee productmarkten gedefinieerd: algemene klinische ziekenhuiszorg en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg. In de appendix bij deze effectanalyse is een overzicht opgenomen met de naam van alle zorgaanbieders die op deze manier mee zijn genomen in de analyses.

3. Keuzemodel en methoden

Bij deze effectanalyse werkt de NZa met werkelijke marktaandelen. Uit onderzoek, verricht door ECORYS-NEI (2003) is gebleken dat reistijd de belangrijkste factor is voor ziekenhuiskeuze, belangrijker dan 4

Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen

5


(gepercipieerde) deskundigheid van het ziekenhuis en eigen ervaring5. Om daarmee rekening te houden, is bij deze effectanalyse gekozen om uit te gaan van micromarkten die worden gedefinieerd met behulp van viercijferige postcodegebieden (PC4-gebieden). Een nadere toelichting op deze keuze alsmede een toelichting op de werkwijze is opgenomen in de paragrafen 3.1 en 3.2 van bijlage 1 bij de zienswijze. De marktaandelen en gewichten per micromarkt zijn berekend voor elke zorgaanbieder in de dataset. Het berekenen van de marktaandelen en gewichten is gedaan op basis van DBC omzetten van de betrokken zorgaanbieders. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van bijlage 1 bij de zienswijze. Naast het werken met werkelijke marktaandelen kan ook worden gewerkt met een robuust geschat keuzemodel. Dat is in deze zaak voor de ziekenhuissector niet beschikbaar. Hierna worden de resultaten gepresenteerd van de effectanalyse uitgaande van werkelijke marktaandelen.

5

Vraagfactoren Ziekenhuizen, ECORYS-NEI (2003) in opdracht van de NMa.


4. Resultaten effectanalyse

In dit hoofdstuk zijn de diversion ratio’s (4.1) en de uitkomsten van de toegepaste LOCI- en WTP-methode (4.2) opgenomen. Alle resultaten betreffen de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2 van deze effectanalyse.

4.1 Diversion ratio’s De diversion ratio van ziekenhuis A naar ziekenhuizen B, C etc kan worden beschouwd als de gewogen overlap over alle micromarkten, waarbij de gewichten per micromarkt evenredig zijn met het belang van die micromarkt (omzet) voor ziekenhuis A. In een logit keuzemodel (die de basis vormt van de LOCI en WTP) kan de diversion ratio van ziekenhuis A naar B als volgt worden geïnterpreteerd: Als Ziekenhuis A zijn prijzen (kwaliteit) met x% laat stijgen (dalen), dan zal de fractie van alle consumenten die weggaan van ziekenhuis A overeenkomen met de diversion ratio van A naar B. Dus hoe groter de diversion ratio van A naar B, hoe meer concurrentiedruk ziekenhuis B heeft op ziekenhuis A. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van bijlage 1 bij de zienswijze. Resultaten Klinische algemene ziekenhuiszorg Van S.S.V.Z. naar

Diversion ratio*

Erasmus Universitair Medisch Centrum Stichting Sint Franciscus Gasthuis Reinier De Graaf Groep […]

[20-30]% [20-30]% [10-20]% [0-10]%

* Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten. Van Stichting Sint Franciscus Gasthuis naar

Diversion ratio*

Erasmus Universitair Medisch Centrum Het Ziekenhuis IJsselland Havenziekenhuis […] […]

[20-30]% [10-20]% [10-20]% [0-10]% [0-10]%

* Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten. Resultaten Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Van S.S.V.Z. naar

Diversion ratio*

Erasmus Universitair Medisch Centrum Stichting Sint Franciscus Gasthuis Het Oogziekenhuis Reinier De Graaf Groep […]

[20-30]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [0-10]%

* Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten.

7


Van Stichting Stichting Sint Franciscus Gasthuis naar

Diversion ratio*

Erasmus Universitair Medisch Centrum Het Ziekenhuis IJsselland […] […] […] […]

[20-30]% [10-20]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%

* Diversion ratio’s kleiner dan 5% zijn weggelaten.

4.2 Resultaten WTP- en LOCI-methoden6 Met de LOCI- en WTP-methoden wordt berekend wat de procentuele LOCI dan wel WTP verandering is als gevolg van de fusie van ziekenhuizen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5 van bijlage 1 bij de zienswijze. De LOCI en WTP veranderingen worden vertaald naar prijsstijgingen door te vermenigvuldigen met een geschatte pre-fusie prijskostenmarge van 50%. In paragraaf 2.4 van bijlage 1 worden de stappen die zijn gezet om te komen tot deze resultaten nader toegelicht. De onderstaande tabellen geven de scores voor de WTP indicator pre-fusie aan (weergegeven als ‘WTP Pre’), als ook na de fusie (weergegeven als ‘WTP Post’). De WTP-methode berekent de prijsstijging op het niveau van het gefuseerde ziekenhuisconcern, waarin beide fuserende ziekenhuizen deelnemen (in dit geval van S.S.V.Z. en Stichting Sint Franciscus Gasthuis samen). Om de WTP verandering op concernniveau te bepalen, moeten de scores van de afzonderlijke ziekenhuizen (van S.S.V.Z. en Stichting Sint Franciscus Gasthuis) gewogen worden. Dit is verricht met behulp van de omzet van het ziekenhuis. Het omzetaandeel in het fusieziekenhuis (‘Share’) van S.S.V.Z. is [40-50]% en dat van Stichting Sint Franciscus Gasthuis betreft [50-60]%. Dit geldt zowel voor de markt voor klinische als voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Klinische algemene ziekenhuiszorg WTP

Share

WTP Pre

WTP Post

Verandering in WTP

S.S.V.Z. [40-50]% [1-2] [1-2] [0-10]% Stichting Sint Franciscus Gasthuis [50-60]% [1-2] [1-2] [0-10]% Fusieziekenhuizen 100% [1-2] [1-2] [0-10]% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%.

6

Verandering in prijs* 4,8%

2,8% 3,8%

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, worden de LOCI- en WTP-methode uitgevoerd op een subset van de DBC productie van alle aanbieders (ziekenhuizen, categorale aanbieders en ZBC’s). Er is gecontroleerd of het uitsluiten van categorale aanbieders en ZBC’s de WTP en LOCI resultaten in wezenlijke mate beïnvloedt. Het heeft geen enkele effect op de resultaten voor de productmarkt klinische algemene ziekenhuiszorg. Voor de productmarkt niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zijn de LOCI en WTP stijgingen enkele procentpunten (1% tot 3%) hoger.


LOCI

Share

Inv Loci Pre

Inv Loci Post

Verandering in LOCI



6,3% 4,4%

Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg WTP

Share

WTP Pre

WTP Post

Verandering in WTP

S.S.V.Z. [40-50]% [1-2] [1-2] [0-10]% Stichting Sint Franciscus Gasthuis [50-60]% [1-2] [1-2] [0-10]% Fusieziekenhuizen 100% [1-2] [1-2] [0-10]% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%. LOCI

Share

Inv Loci Pre

Inv Loci Post

Verandering in LOCI



2,3% 3,0%


5,1% 3,8%

9


5. Appendix: zorgaanbieders in gegevensset7

ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

ST. POLIKLINIEK DE BLAAK ST. PSORIASISDAGBEHANDELINGSCENTRUM MIDDENNEDERLAND

ADHD KINDERPRAKTIJK PIETJE BELL ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS LOC. ZKHS WALCHEREN

ST. REINAERT KLINIEK

ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

ST. VISIE CENTRUM VOOR OOGHEELKUNDIGE ZORG UTRECHT

ST. REVALIDATIEGENEESKUNDE ZEELAND

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DE TJONGERSCHANS ST. ZORGINSTELLING AQUA MARE HUIDKLINIEK ALGEMEEN ZIEKENHUIS WESTFRIES ST.CENTRA VOOR INTEGRALE REV.& ARB.ACTIVERING GASTHUIS NED.(ST.CIRAN) ST.SAMENWERKENDE SCHIEDAMSE & VLAARDINGSE ALLERGIE CENTRUM AMSTERDAM ZIEKENHUIZEN SSVZ AMPHIA ZIEKENHUIS

STICHTING KLINIEK ORTHO-FIT

ANNADAL MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT STICHTING ACURA M.C. ANNATOMMIE - CENTRA VOOR ORTHOPEDIE B.V. STICHTING ADELANTE ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

STICHTING ALANT VROUW

ANTONIUS ZIEKENHUIS

STICHTING ALLESKITS

APH JANSEN

STICHTING ANDROS

ARNHEMS RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT

STICHTING ARISTICON

ATRIUM HEERLEN

STICHTING ASKLEIPION

BEATRIXOORD

STICHTING AVE-MEDICAL

BERGMAN MEDICAL CARE BV

STICHTING BERGMAN MEDICAL CARE

BETHESDA ZIEKENHUIS

STICHTING BESTE ZORG

BLIEK JP DE

STICHTING BLUE LABEL

BOVENIJ ZIEKENHUIS

STICHTING BRAAM KLINIEK ASSEN

BV BARIATRISCH CENTRUM LEEUWARDEN

STICHTING CAPRI HARTREVALIDATIE ROTTERDAM

CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS

STICHTING CARDIOLOGIE HEELSUM

CARDIO CENTRUM GOES

STICHTING CARDIOLOGIE LANDSMEER

CARDIOLOGIE AMSTERDAM

STICHTING CARDIOLOGIECENTRUM ZUID

CARDIOLOGIE CENTRUM CARE FOR HEART

STICHTING CARDIOZORG

CATHARINA ZIEKENHUIS CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM

STICHTING CARENALIS, LOCATIE ALMERE

DE KONING

STICHTING DE KINDERKLINIEK ALMERE

DE OMMELANDER ZIEKENHUISGROEP

STICHTING DE VOGELLANDEN

DERMAPARK BV

STICHTING DE WATERLANDKLINIEK

DERMATOLOGISCH CENTRUM

STICHTING DEVENTER ZIEKENHUIS

DERMIS POLIKLINIEKEN LOCATIE MCB

STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM

DIABETER


DIACONESSENHUIS


DIAKONESSENHUIS


DIAPRIVA BUITENVELDERT BV

STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM

DR. BERNARD VERBEETEN INSTITUUT

STICHTING DOKTER KOLBACH KLINIEK

STICHTING CASA MEDICAL

DR. BRINKMANN KLINIEK ASSEN

STICHTING DR KUYPERS KLINIEK

DR. BRINKMANN KLINIEK NIEUWEGEIN

STICHTING DR. KAPPEL INSTITUUT

ELKERLIEK ZIEKENHUIS

STICHTING DR. MULKENS KLINIEK

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

STICHTING GEERTGEN

EYE CENTRE DE IJSSEL

STICHTING GEWICHT OP MAAT

FLEVOZIEKENHUIS

STICHTING HEELKUNDE INSTITUUT NEDERLAND

GELRE ZIEKENHUIZEN

STICHTING HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS

7

Instellingen die meer dan een keer voorkomen, gebruiken dezelfde instellingsnaam voor verschillende AGB-codes.


GEMINI ZIEKENHUIS

STICHTING ICONE

GROENE HART ZIEKENHUIS

STICHTING INTOMED / MEDISCH CENTRUM DE VELUWE B.V. I.O.

HAGAZIEKENHUIS

STICHTING KEMPENHAEGHE

HAVENZIEKENHUIS

STICHTING KLINIEK LANGE VOORHOUT

HET BRONOVO ZIEKENHUIS

STICHTING KLINIEK OUD ZUID

HET DIACONESSENHUIS

STICHTING KLINIEK SPORTSTAD HEERENVEEN

HET OOGZIEKENHUIS

STICHTING KNO-HAARLEMMERMEER

HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS

STICHTING MAURITSKLINIEKEN

HET ZIEKENHUIS IJSSELLAND


HUIDKLINIEK ZUID


IJSSELMEERZIEKENHUIZEN

STICHTING MAURITSKLINIEKEN FCH KLINIEK B.V.

IKAZIA ZIEKENHUIS

STICHTING MC 'T GOOI

ISALA KLINIEKEN

STICHTING MEDISCH CENTRUM BILTHOVEN

JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

STICHTING MEDISCH CENTRUM MIDDEN NEDERLAND

KENNEMER GASTHUIS

STICHTING MEDISCH CENTRUM MOLENHOF

KINDERPRAKTIJK HILLEGERSBERG

STICHTING MEDISCH CENTRUM REGENTESSE

KLINIEK DE LAIRESSE

STICHTING MEDISCH CENTRUM RHIJNAUWEN

KNO HET GOOI EN OMSTREKEN

STICHTING MELLES HOORNVLIESKLINIEK ROTTERDAM

KORTEWEG KLINIEK B.V.

STICHTING MIDDEN BRABANT KLINIEK

KSYOS EXPERTISE CENTRUM LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC)

STICHTING MOHS KLINIEKEN

LIEVENSBERG ZORG B.V.

STICHTING OOG VOOR ZORG

STICHTING NEDSPINE

M.F.D. CSANKY

STICHTING OOGHEELKUNDIG CENTRUM HAARLEMMERMEER

MAASSTAD ZIEKENHUIS

STICHTING OOGKLINIEK HEUVELRUG

MAASTRO CLINIC

STICHTING OOGKLINIEK VISSER-ZANDBERGEN

MAASZIEKENHUIS

STICHTING OOGKLINIEK ZUID LIMBURG

MARTINI ZIEKENHUIS

STICHTING OOGMEDISCH CENTRUM ZAANDAM

MAXIMA MEDISCH CENTRUM MEANDER MEDISCH CENTRUM

STICHTING OOGZIEKENHUIS EINDHOVEN STICHTING OOGZIEKENHUIS OOST-NEDERLAND (OZON OOGKLINIEK)

MEDINOVA KLINIEK KLEIN ROSENDAEL

STICHTING OOGZORG OPTICUS

MEDINOVA KLINIEK OMC HAARLEM

STICHTING OSTEOPOROSE CASEFINDING NEDERLAND

MEDINOVA KLINIEK ZESTIENHOVEN

STICHTING PARK MEDISCH CENTRUM

MEDISCH CENTRUM ALKMAAR

STICHTING PAULUS VAN LOO KNO

MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN

STICHTING PHACOCENTRUM

MEDISCH CENTRUM KINDERWENS B.V.

STICHTING PLASTISCHE CHIRURGIE HET GOOI

MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN

STICHTING POLIKLINISCH MEDISCH CENTRUM

MEDISCH CENTRUM WAALRE B.V. MILITAIR REVALIDATIECENTRUM AARDENBURG

STICHTING PROFESSOR HENNEMANN KLINIEK

NA NEDERLANDS CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE

STICHTING RA-MEDICAL

NIEROP G. NL PROCTOLOGISCH EN BEKKENBODEM CENTRUM (NPBC)

STICHTING REVALIDATIE ZUID-OOST BRABANT "BLIXEMBOSCH"

OLIAI AA

STICHTING RUGPOLI

OMC NOORD B.V.

STICHTING RUGPOLI

OOSTERINK J.G.

STICHTING RUGZORG NEDERLAND

OPSIS OOGARTSENPRAKTIJK

STICHTING SOMT DIAGNOSTICS

OPTIMAL CARE PIJNKLINIEKEN

STICHTING SYNERGOS

ORBIS MEDISCH CENTRUM

STICHTING TCCN

POLIKLINIEK DEN REGENBOEGHE

STICHTING THE HAND CLINIC

PRAKTIJK DALEN PRAKTIJK DERMATOLOGIE AVENUE CARNISSE

STICHTING TRANSPAARNE

PRAKTIJK HASPER

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE ENSCHEDE

PRAKTIJK R.F.H.J. HULSMANS

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE VELP

PRAKTIJK SCHARDIJN

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE EINDHOVEN

STICHTING PULMONAAL

STICHTING REVALIDATIE FRIESLAND

STICHTING REVALIDATIECENTRUM BREDA

STICHTING TRENTA

11


PRAKTIJK SNEPVANGERS

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE HILVERSUM

PRAKTIJK WIDJAJA RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT FRIESLAND RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT STEDENDRIEHOEK EN OMSTREKEN

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE ROTTERDAM STICHTING VIAREVA REVALIDATIEGENEESKUNDE STICHTING VIASANA

READE

STICHTING VIECURI-VITAAL

REFAJA ZIEKENHUIS

STICHTING WOMAN'S HEALTH CARE CENTER

REINIER DE GRAAF GROEP

STICHTING XPERT CLINIC

REVALIDATIECENTRUM "HET ROESSINGH"

STICHTING XPERT CLINIC, LOCATIE HILVERSUM

REVALIDATIECENTRUM DE HOOGSTRAAT

STICHTING XPERT CLINIC, LOCATIE ROTTERDAM

REVALIDATIECENTRUM DE TOLBRUG

STICHTING ZBC DE TERP

REVALIDATIECENTRUM DE TRAPPENBERG REVALIDATIECENTRUM GROOT KLIMMENDAAL

STICHTING ZBC MULTICARE

REVALIDATIECENTRUM HELIOMARE

STICHTING ZORG BIJ UITSTEK

REVALIDATIECENTRUM LEIJPARK REVALIDATIECENTRUM RIJNDAM ADRIAANSTICHTING

STICHTING ZORGAANBOD HANZEKLINIEK

RIJNLAND MEDISCH CENTRUM

STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX

RIJNLAND ZIEKENHUIS

'T LANGE LAND ZIEKENHUIS

STICHTING ZELFSTANDIG BEHANDEL CENTRUM WEERT

STICHTING ZORGGROEP ZONNESTRAAL

RIJNLANDS REVALIDATIE CENTRUM

TALMA SIONSBERG

RIVAS MEDIZORG

TERGOOIZIEKENHUIZEN

RUWAARD VAN PUTTENZIEKENHUIS

TWEESTEDEN ZIEKENHUIS

SAXENBURGH GROEP

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN

SGL REVALIDATIEARTSENPRAKTIJK

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD

SINT ANNA ZIEKENHUIS

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT

SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS

VAN VEENENDAAL

SINT ELISABETH ZIEKENHUIS

VAN LEEUWENHOEK KLINIEK

STICHTING SINT FRANCISCUS GASTHUIS

VIECURI MEDISCH CENTRUM VOOR NOORD-LIMBURG

SINT FRANCISCUS ZIEKENHUIS

VU-ZIEKENHUIS AMSTERDAM

SINT JANS GASTHUIS

W.G. STRACK VAN SCHINDEL-VAN HANSW

SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS

WATERLANDZIEKENHUIS

SINT LUCAS-ANDREAS ZIEKENHUIS SINT MAARTENSKLINIEK NIJMEGEN LOC. WOERDEN

WILHELMINA ZIEKENHUIS

SLINGELAND ZIEKENHUIS

ZBC DE BEETHOVENKLINIEK

SLOTERVAARTZIEKENHUIS

ZBC EYESCAN

SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG

ZBC VELUWEKLINIEK

SPAARNE ZIEKENHUIS ST KLINIEK SCHEVENINGEN POLIKLINIEK PRINS WILLEM ST. BELANGENBEHARTIGING MED. CENTRUM BILTSTRAAT UTRECHT ST. BEVORDERING ONTWIK. DERMATOLOGIE/VENEROLOGIE/FLEBOLOGIE

ZEEUWS RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT

ST. CARDIOLOGIE GEERVLIET ST. DERMATOLOGIE PRAKTIJK EENDENBURG/NANNINGA ST. DERMATOLOGISCH CENTRUM AMSTEL & VECHTSTREEK ST. DIAGNOSTISCH CENTR. AMSTERDAM (MAASTRICHT) ST. DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM (DEN HAAG)

ZIEKENHUIS DE GELDERSE VALLEI

ST. FLEBOLOGISCH CENTRUM GROENEWEG

ZIEKENHUIS ST JANSDAL

ST. FLEBOLOGISCH CENTRUM OOSTERWAL ST. MOSHE YEMIN KLINIEK HOLY-STAETE NEDERLAND

ZIEKENHUISGROEP TWENTE

ST. OOGHEELKUNDE RIJSWIJK ST. OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM ST. OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM TWENTE

ZUIDOOST KLINIEK

ZAANS MEDISCH CENTRUM

ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM BOSCH EN DUIN BV ZIEKENHUIS AMSTELLAND ZIEKENHUIS BERNHOVEN

ZIEKENHUIS LIEVENSBERG ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE ZIEKENHUIS RIJNSTATE ZIEKENHUIS RIVIERENLAND

ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN

ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

Effectanalyse S.S.V.Z. - St. Franciscus

Recommend Documents