Een financiële sector in transformatie

Een financiële sector in transformatie Uitdagingen en engagementen

Belgisch Financieel Forum - Leuven 28 januari 2010

Panel Moderator

Bruno Huygebaert VRT nieuwsdienst

Presentatie

Stefaan Decraene

Panelleden

Stephan Géron

Voorzitter Febelfin Voorzitter Directiecomité Dexia Bank België

Directeur Ondernemingen & Institutionelen ING België

Regnier Haegelsteen Voorzitter Directiecomité Bank Degroof

Rudi Peeters General Manager Business unit België KBC Global Services NV

Pagina 2 |

Een financiële sector in transformatie

Agenda De financiële crisis – een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst?

Wat doet de sector?

Pagina 3 |



Wat doet de sector?

Pagina 4 |


De financiële crisis - een overzicht

Het financiële systeem werd vanaf 2007 duchtig op de proef gesteld Crisis 2007 Start crisis

Overheidssteun

- ernstige moeilijkheden - faillissementen - nationalisaties

-

kapitaalinjecties waarborgen staatsgaranties herstelplannen

2008

sept/okt 2009

Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Lehman Brothers, AMBAC, MBIA, Bear Stearns Northern Rock, HBOS, lokale Duitse, Deense en IJslandse banken

Pagina 5 |


Fortis, Dexia, KBC, Ethias


Overheidssteun: een stabiliserend antwoord op de crisis

Pagina 6 |



In 2009: concrete voorstellen qua hervorming, regelgeving en toezicht Diverse werkgroepen G20

met aanbevelingen

 Kapitaal, boekhouding en liquiditeit  Behoefte aan meer regelgeving

Comité de Larosière

 Hervorming macro- en microprudentieel toezicht  Risicobeheer en governance

Comité Lamfalussy Parlementaire Commissie

Pagina 7 |



Systeemcrisis met een wereldwijde omvang die economische stimuleringsmaatregelen vereist Steun aan banksector via kapitaalsinjecties, staatswaarborgen & asset relief



 Terug naar economische waardecreatie

 Antwoorden voor versterking van financiële sector Pagina 8 |


Economisch herstelplan / sociale maatregelen


Wat doet de sector?

Pagina 9 |


Waar staan we nu?

Alle overheden zijn in belangrijke mate tussengekomen. In het bijzonder in België Overheidsinterventies in Europa*(in % Bruto Binnenlands Product)

229,4 26,7

26,8

25,4

12,6 8,8

9,1

8,7 5,6

LU

AT

BE

FR

8,9

5,0

4,6

DE

GR

NL

ES

SE

GB

* Bron: DG Competition EU, Augustus 2009

Pagina 10 |


IE

Waar staan we nu?

Regelgeving & toezicht: concrete vooruitgang op internationaal, Europees en Belgisch niveau WORK IN PROGRESS

Toezicht

Macro / Micro toezicht Burden Systeemrisico sharing

Colleges van toezichthouders

Crisis Management

CRD

Hedge Funds

Regelgeving

CRA

Basel III IAS 39 Remuneratie

Corporate Governance

Governance Vertrouwen

Derivatives

PSD SEPA

Verantwoorde kredietverstrekking

PRIPs

Sancties

Aandeelhouders / Management Market Abuse Directive

Pagina 11 |

Depositobescherming


Financiële vaardigheid

Herstructureringen

Prijskaartje voor staatssteun

Waar staan we nu?

De getroffen banken hebben lessen getrokken en zijn begonnen met het doorvoeren van de aanpassingen Business model aanpassingen

Realiteitszin

Governance

Strategie

Cliënt

Communicatie Balansbeheer

Pagina 12 |


Efficiëntie

Waar staan we nu?

Als gevolg van de crisis is het banklandschap aan het veranderen in Europa. Ook in België

Pagina 13 |


Waar staan we nu?

Impact op activiteiten van Belgische banksector (eind september 2009) Totale activa*

1500

Deposito's*

 -18% 1225

Bancaire kredieten*

 +9%

 +1%

407 374

105

09/2008

09/2009

in miljarden EUR Pagina 14 |


09/2008

09/2009

09/2008

* Bron : Febelfin berekeningen op gegevens NBB

106

09/2009

Waar staan we nu?

Impact op activiteiten van Belgische banksector _ Netto resultaat (geconsolideerd)* + 3,2

- 2,2

- 21,2 in miljarden EUR

1ste helft 2008

jaar 2008

1ste helft 2009

11,1 %

- 36,5 %

- 8,9 %

Rendement Eigen vermogen * Bron : NBB

Pagina 15 |



Wat doet de sector?

Pagina 16 |


Wat brengt de toekomst?

Recente bedenkingen inzake wereldeconomie The U.S. economy faces formidable headwinds. Interest rates will be kept low for some time. 8/12/2009

Ben Bernanke, Voorzitter FED

The ECB will scale back its flagship emergency financing operations next year as the Euro region starts an “uneven” recovery.

Jean-Claude Trichet, Voorzitter Europese Centrale Bank

4/12/2009

The Price/Earnings ratio of the U.S. stock market is extremely high.

Nouriel Roubini, Prof. economie NYU voorspelde de financiële crisis Pagina 17 |


It’s too soon to withdraw economic stimulus measures, calling the recovery from recession “fragile”. 8/12/2009

José Barroso,Voorzitter Europese Commissie


Verbetering business modellen en constructieve bijdrage aan reglementaire wijzigingen Business model

Realiteitszin

Governance

Reglementair kader

Strategie

Cliënt

Communicatie

Balansbeheer

Efficiëntie

 Herstel van vertrouwen  Duurzaamheid, transparantie en robuustheid van het financiële systeem Pagina 18 |



Uitdagingen voor Europese banksector qua toezicht en regelgeving

Basel III nieuwe / bijkomende vereisten

Akkoord EU toezichtsmodel

Doorgevoerde transparantie in financiële markten

Level playing field (‘state aid’)

Harmonisering financiële rapportering en boekhoudregels

Vooruitgang integratie retail markten

Wegwerken fiscale hinderpalen

Implementatie SEPA

Intensifiëring internationale samenwerking

kapitaal liquiditeit leverage systeemrisico

Pagina 19 |



Naar een nieuw toezicht in België CBFA

Nationale Bank van België Macro-prudentieel toezicht

Toezicht op gedragsregels

Liquiditeit banken

Toezicht op financiële markten

+

Micro-prudentieel toezicht

Micro-prudentieel toezicht

+ Financiële Vaardigheid Pagina 20 |



Integratie van het Belgische toezicht in de gewijzigde Europese context MACRO-PRUDENTIEEL TOEZICHT

European Systemic Risk Board

MICRO-PRUDENTIEEL TOEZICHT

European System of Financial Supervisors* EBA

EIOPA

Geïntegreerde micro-macro-prudentiële toezichtsstructuur NEW TWIN PEAKS model

* EBA = European Banking Authority * EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions Authority * ESA = European Securities Authority

Pagina 21 |


ESA


Naar nieuwe business modellen Beperkingen

SIFI’s

Sturing & controle

Kapitaals- en Liquiditeitsvereisten

Too big to fail

Remuneratie verbonden aan risico

Too big to rescue

Toezicht

Too interconnected

Boekhoudnormen

Herstructureringen

Overheidsinterventies Level playing field

Evoluerende business modellen

Pagina 22 |



Wat doet de sector?

Pagina 23 |


Wat doet de sector?

Strategische agenda van de Belgische financiële sector (september 2009)

Vertrouwensherstel

Pagina 24 |


Constructieve partner bij het opzetten van een nieuwe financiële architectuur

Toekomst financiële activiteiten in / vanuit België

Wat doet de sector?

Vertrouwensherstel: sectorengagementen (september 2009) Vertrouwensherstel

Pagina 25 |

Dienstverlening particulieren

Financiering ondernemingen

Risicobeheer Deugdelijk bestuur Remuneratie

Maatschappelijk Verantwoord bankieren


Wat doet de sector?

Vertrouwensherstel: sectorengagementen (september 2009) Vertrouwensherstel

Concrete realisaties Dienstverlening particulieren

Oprichting platform dialoog met consument / burger Risicobeheer, deugdelijk bestuur, remuneratie Lancering BFI programma

Pagina 26 |

CBFA Circulaire Behoorlijk Beloningsbeleid


Financiering ondernemingen Oprichting platform dialoog met ondernemers Maatschappelijk verantwoord bankieren Oprichting platform dialoog met maatschappij

Wat doet de sector?

Continuïteit van dienst-, Kredietverlening, prioritaire bijzondere aandacht Key facts & figures

Omkaderende maatregelen

Bedrijfskredieten • Kredietvolumeparticulieren - Sept 08 – Nov 09 Dienstverlening

Federaal & regionaal • NBB platform: maandelijkse Financiering ondernemingen

KMO’s

- Totaal volume (104,7 mia – 104,3 mia) - Kleine - Middelgrote - Grote bedrijven

-0,4% +5,9% -1,1% 0,3%

• Aanwending - Klein - Middelgroot - Groot

86% 70,9% 57,2%

• Toegepaste intrestvoet - Gemiddeld 3,54% (-200 bp) - ECB rente  - Marges 

Hypothecair krediet : + 10 mia Pagina 27 |


Vertrouwensherstel

kredietcijfers • Kredietbemiddelaar: bijna 300 dossiers • Verbeterende & aangepaste garantieregelingen • Protocolakkoord Vlaamse Regering

Sectoraal • Meldpunt • Platform financiering ondernemingen • Ad hoc overleg : sectoren & materies

Wat doet de sector?

Belang van België als financieel centrum

Toekomst financiële activiteiten

Open, internationaal en gediversifieerd 20%/80% Belgisch / buitenlands

Centers of excellence van wereldniveau Bank of NY Mellon

Universele en nichespelers

SWIFT Euroclear

135.000 directe en 100.000-tal indirecte jobs

Pagina 28 |


Debat en Vragen&Antwoorden Moderator

Bruno Huygebaert VRT nieuwsdienst

Presentatie

Stefaan Decraene

Panelleden

Stephan Géron

Voorzitter Febelfin Voorzitter Directiecomité Dexia Bank België

Directeur Ondernemingen & Institutionelen ING België

Regnier Haegelsteen Voorzitter Directiecomité Bank Degroof

Rudi Peeters General Manager Business unit België KBC Global Services NV

Pagina 29 |


Bedankt voor uw deelname

Belgisch Financieel Forum - Leuven 28 januari 2010

Een financiële sector in transformatie

Recommend Documents